escuela politÉcnica nacional · a pesar de que el comercio ecuatoriano se recuperó en el año...
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
ANÁLISIS DEL EFECTO DE LA LIMITACIÓN DE IMPORTACIONES DE VEHÍCULOS EN EL MERCADO AUTOMOTRIZ ECUATORIANO
EN 2015 COMPARADO CON EL PERÍODO 2010-2014
TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGÍSTER EN GERENCIA
EMPRESARIAL
MALLA CISNEROS CARLOS LENIN [email protected]
Director: Econ. Sánchez Chóez Napoleón Guillermo
2016
DECLARACIÓN
Yo, Malla Cisneros Carlos Lenin, declaro que el trabajo aquí descrito es de mi
autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación
profesional; y que he consultado las referencias que se incluyen en este documento.
La Escuela Politécnica Nacional puede hacer uso de los derechos correspondiente
a este trabajo, según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su
Reglamento y por la normativa institucional vigente.
__________________________
Ing. Malla Cisneros Carlos Lenin
CERTIFICACIÓN
Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Malla Cisneros Carlos Lenin,
bajo mi supervisión.
_________________________
Econ. Sánchez Chóez Napoleón Guillermo
DIRECTOR
AGRADECIMIENTO
Expreso mi más sincero agradecimiento a la Escuela Politécnica Nacional y a sus
docentes por haberme brindado la oportunidad de aumentar y fortalecer mis
conocimientos, adquirir experiencia con maestros del más alto nivel personal y
profesional.
A mi familia que me ha apoyado en todo momento de mi vida y que ha forjado mi
personalidad con responsabilidad, respeto y amor.
ÍNDICE DE CONTENIDO
ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................................... i
LISTA DE TABLAS .............................................................................................................. ii
RESUMEN ............................................................................................................................ iii
ABSTRACT .......................................................................................................................... iv
1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 1
1.1. ANTECEDENTES .................................................................................................. 1
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................ 4
1.3. FORMULACIÓN .................................................................................................... 5
1.3.1. Sistematización ................................................................................................. 5
1.4. OBJETIVOS ............................................................................................................ 5
1.4.1. Objetivo General............................................................................................... 5
1.4.2. Objetivos Específicos ....................................................................................... 5
1.5. JUSTIFICACIÓN .................................................................................................... 5
2. MARCO TEÓRICO ................................................................................................ 6
2.1. ANTECEDENTES .................................................................................................. 6
2.2. LEY DE OFERTA Y DEMANDA.......................................................................... 7
2.3. COMERCIO INTERNACIONAL ........................................................................... 9
2.4. COMERCIO EXTERIOR ...................................................................................... 12
2.5. REGÍMENES ADUANEROS ............................................................................... 14
2.5.1. Sección I.- Regímenes de Importación. ............................................................. 14
2.5.1.1. Art. 147.- Importación para el consumo. ........................................................ 14
2.5.1.2. Art. 148.- Admisión temporal para reexportación en el mismo estado .......... 14
2.5.1.3. Art. 149.- Régimen de admisión temporal para perfeccionamiento de activo 15
2.5.2. Sección II.- Regímenes de Exportación ............................................................. 16
2.5.2.1. Art. 154.- Exportación definitiva .................................................................... 16
2.5.2.2. Art. 155.- Exportación temporal para reimportación en el mismo estado ...... 16
2.5.2.3. Art. 156.- Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo ................... 16
2.5.3. Sección III.- Otros regímenes aduaneros ........................................................... 17
2.5.3.1. Art. 157.- Devolución condicionada............................................................... 17
2.5.3.2. Art. 158.- Almacenes Libres........................................................................... 17
2.5.3.3. Art. 159.- Almacenes Especiales .................................................................... 17
2.5.3.4. Art. 160.- Ferias Internacionales .................................................................... 17
2.5.3.5. Art. 161.- Tránsito Aduanero ......................................................................... 18
2.5.3.6. Art. 162.- Reembarque ................................................................................... 18
2.5.3.7. Art. 163.- Transbordo ..................................................................................... 18
2.5.4. Sección IV.- Regímenes de Excepción .............................................................. 18
2.5.4.1. Vehículo de uso privado del turista ................................................................ 18
2.6. BALANZA COMERCIAL .................................................................................... 19
2.6.1. Evolución de la Balanza Comercial del Ecuador ........................................... 20
2.6.2. Déficit o superávit de la Balanza Comercial .................................................. 22
2.7. PRODUCTO INTERNO BRUTO ......................................................................... 24
2.7.1. Definición ........................................................................................................... 24
2.7.2. Componentes ...................................................................................................... 24
2.8. IMPORTACIONES DE VEHÍCULOS EN EL ECUADOR................................. 25
2.8.1. Antecedentes ................................................................................................... 25
2.8.2. Evolución de las importaciones ...................................................................... 27
2.9. RESTRICCIONES COMERCIALES ................................................................... 30
2.9.1. Aspectos positivos .......................................................................................... 31
2.9.2. Aspectos negativos ......................................................................................... 32
2.10. DUMPING ......................................................................................................... 33
2.10.1. Características ............................................................................................. 33
2.10.2. Objetivos ..................................................................................................... 34
2.10.3. Tipos de dumping ....................................................................................... 34
2.10.4. Legislación antidumping ............................................................................. 35
2.11. MARCO DE REFERENCIA ............................................................................. 35
2.12. AFECTACIÓN DE LA LIMITACIÓN DE IMPORTACIONES ..................... 37
2.13. ANÁLISIS DE LA RESTRICCIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN EL ECUADOR ....................................................................................................................... 38
2.14. ANÁLISIS DE LA RESTRICCIÓN DE LAS IMPORTACIONES A NIVEL INTERNACIONAL .......................................................................................................... 40
2.15. MERCADO AUTOMOTRIZ ECUATORIANO............................................... 42
3. ANÁLISIS ............................................................................................................. 44
3.1. COMPARACIÓN DEL PRECIO DE LOS VEHÍCULOS ANTES Y DESPUÉS DE LA LIMITACIÓN DE IMPORTACIONES .............................................................. 44
3.1.1. Introducción .................................................................................................... 44
3.1.2. Importaciones de vehículos antes de las limitaciones .................................... 44
3.1.2.1. Análisis 2010 ........................................................................................... 45
3.1.2.2. Análisis 2011 ........................................................................................... 47
3.1.2.3. Análisis 2012 ........................................................................................... 49
3.1.2.4. Análisis 2013 ........................................................................................... 52
3.1.2.5. Análisis 2014 ........................................................................................... 54
3.1.3. Análisis comparativo ...................................................................................... 56
3.1.3.1. Análisis de las importaciones .................................................................. 57
3.1.3.2. Análisis de comercialización (Ventas) .................................................... 59
3.1.1.1. Análisis de precios .................................................................................. 63
3.2. ESTUDIO DE EFECTOS EN LAS PLAZAS DE TRABAJO DIRECTO E INDIRECTO ..................................................................................................................... 65
3.3. EVALUACIÓN DEL PRONÓSTICO DE VENTAS DE VEHÍCULOS PARA EL PERÍODO 2016-2020 ....................................................................................................... 67
3.4. SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA DE VEHÍCULOS ................................... 70
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................... 73
3.1 CONCLUSIONES .......................................................................................................... 73
3.2 RECOMENDACIONES ................................................................................................ 75
REFERENCIAS ................................................................................................................... 76
i
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1- Punto de Equilibrio. ................................................................................................ 8
Figura 2 - Balanza comercial del Ecuador (2010-2014)....................................................... 20
Figura 3 - Comparación balanzas comerciales petrolera y no petrolera............................... 21
Figura 4 - Importación de vehículos al Ecuador................................................................... 28
Figura 5 - Importación de vehículos por segmento 2010-2014. ........................................... 58
Figura 6 - Total de vehículos importados durante el períodos 2010-2015. .......................... 59
Figura 7 – Porcentaje de vehículos ensamblados comparado con los vehículos importados
durante el período 2010-2015. .............................................................................................. 61
Figura 8 - Venta de vehículos 2010-2015. ........................................................................... 62
Figura 9 - Porcentaje de crecimiento en los periodos 2010-2015. ....................................... 63
Figura 10 - Gráfico del crecimiento del PIB en función de la venta de vehículos. .............. 68
Figura 11 - Dinamismo de las ventas para el período 2016-2020. ....................................... 70
Figura 12 - Promedio de miembros de familias por año. ..................................................... 71
Figura 13 - Vehículos matriculados por año. ....................................................................... 72
ii
LISTA DE TABLAS
Tabla 1 - Evolución de las exportaciones petroleras. ........................................................... 12
Tabla 2 - Exportaciones Tradicionales y No Tradicionales. ................................................ 13
Tabla 3 - Composición de importaciones por tipo de bienes. .............................................. 23
Tabla 4 - Importación de los vehículos al Ecuador. ............................................................. 27
Tabla 5 – Impuestos de nacionalización de vehículos .......................................................... 29
Tabla 5 - Importación de Vehículos en el 2010.................................................................... 45
Tabla 6 - Comercialización de Vehículos en el 2010. .......................................................... 46
Tabla 7 - Precios de Vehículos en el 2010. .......................................................................... 46
Tabla 8 - Importación de Vehículos en el 2011.................................................................... 47
Tabla 9 - Comercialización de Vehículos en el 2011. .......................................................... 48
Tabla 10 - Precios de Vehículos en el 2011. ........................................................................ 49
Tabla 11 - Importación de Vehículos en el 2012.................................................................. 50
Tabla 12 - Comercialización de Vehículos en el 2012. ........................................................ 50
Tabla 13 - Comercialización de Vehículos en el 2012. ........................................................ 51
Tabla 14 - Importación de Vehículos en el 2013.................................................................. 52
Tabla 15 -Comercialización de Vehículos en el 2013. ......................................................... 53
Tabla 16 - Precio de Vehículos en el 2013. .......................................................................... 54
Tabla 17 - Importación de Vehículos en el 2014.................................................................. 55
Tabla 18 - Comercialización de Vehículos en el 2014. ........................................................ 55
Tabla 19 - Precio de Vehículos en el 2014. .......................................................................... 56
Tabla 20 - Importación de Vehículos en el 2010-2015. ....................................................... 57
Tabla 21 – Porcentaje de participación de importados y ensamblaje local en las ventas
2010-2015. ............................................................................................................................ 60
Tabla 22 – Comparación de precios de vehículos durante el período 2010-2015. ............... 63
Tabla 23 – Proyección de ventas de vehículos para el período 2016 - 2020. ....................... 69
iii
RESUMEN
Esta tesis de Maestría tiene la intención de analizar los efectos de la limitación de
importaciones de vehículos al mercado automotriz ecuatoriano en el año 2015 y
compararlo con el período 2010-2014. Se realiza un estudio del mercado automotriz
desde sus inicios hasta su desarrollo actual, así como de las influencias económicas
y sociales que provocan los cambios a las leyes, principalmente en las de
importaciones, ya que de estas depende principalmente el sector automotriz. Se
analiza también la industria automotriz ecuatoriana, dedicada mayormente al
ensamblaje de vehículos y a su participación en el mercado frente a los vehículos
que se importan completamente armados. La comparación de los precios de los
autos a medida que avanzan los años es también un factor importante a analizar en
este estudio. El presente trabajo no solamente se enfoca en revisar los datos
históricos, también se hace un pronóstico de las ventas de vehículos nuevos para
los siguientes años hasta el 2020 y de su participación en el producto interno bruto
del país. Adicionalmente, se hace un análisis de la satisfacción de la demanda de
vehículos en el mercado ecuatoriano para calcular el tiempo que se necesitaría para
cubrir la necesidad de vehículos.
Palabras clave: Importación. Venta de vehículos. Ensamblaje.
iv
ABSTRACT
This Master Thesis intends to analyze the effects of limiting imports of vehicles at
the Ecuadorian automotive market in 2015 and compare it with the period 2010-
2014. A study of the automotive market is done from its beginnings to its current
development, as the economic and social influences that cause changes on the
laws, mainly in imports laws, since the automotive sector is highly dependent of
these laws. Ecuadorian automotive industry, mostly dedicated to the assembly of
vehicles and its market share against imported vehicles fully armed is also analyzed.
Comparing the prices of the cars as they advance through the years is also an
important factor analyzed in this study. This work is not only focuses on reviewing
the historical data, a forecast of sales of new vehicles for the next years until 2020
and its share in gross domestic product is also made. Additionally, an analysis of the
satisfaction of the demand for vehicles in the Ecuadorian market is done in order to
calculate the time it would take to meet the need of vehicles.
Keywords: Importation. Sale of vehicles. Assembly.
1
1. INTRODUCCIÓN
1.1. ANTECEDENTES
Considerando la situación negativa de la balanza de pagos que afrontaba el
Ecuador hacia finales del año 2014, el Comité de Comercio Exterior (COMEX),
tomando en cuenta todos los factores adversos que afectan a la balanza comercial,
se vio en la necesidad de tomar medidas cautelares para tratar de compensar este
saldo negativo. Como parte de estas medidas, se emitió la resolución No 49-2014,
la cual extiende el plazo de las resoluciones del Nos. 65 y 66 del año 2012 y la
resolución No. 11 del año 2014, hasta el 31 de Diciembre del 2015 y disminuye aún
más el cupo máximo de importación de vehículos completos y de los componentes
utilizados para ensamblarlos dentro del país. El cupo máximo de importación está
limitado tanto en monto de importación como en cantidad de vehículos importados.
Con esto se pretendía disminuir la salida dólares desde Ecuador que estarían
destinados al pago a las empresas fabricantes de automóviles en sus respectivos
países de origen.
A pesar de que el comercio ecuatoriano se recuperó en el año 2014, obteniendo un
déficit correspondiente a USD 727 millones en comparación al déficit obtenido el
2013, el cual fue de USD 1.041 millones , y que de igual forma, la balanza comercial
petrolera presento un superávit de aproximadamente el 17%, en comparación con
el año anterior, el Comité de Comercio Exterior decidió apoyar y reforzar la
resolución de limitar las importaciones, con la finalidad de vigilar y controlar el déficit
de la balanza comercial ecuatoriana (Banco Central del Ecuador, 2015).
El sector automotriz se considera como uno de los sectores más importantes dentro
de la económica del país, puesto que el mismo genera diversas ramas productivas
que se relacionan directa e indirectamente con esta actividad. La industria
automotriz impulsa a otras industrias productivas del país, como las industrias:
2
siderúrgica, metalúrgica, metalmecánica, minera, petrolera, petroquímica, del
plástico, vidrio, electricidad, robótica, informática y de servicios, las cuales son de
gran importancia para apoyar en la elaboración, ensamblaje y venta de los
vehículos.
Por otro lado, las exportaciones del sector automotriz del Ecuador hacia mercados
internacionales registraron un crecimiento de un 6,34% de forma anual desde el año
2007 hasta el año 2012, siendo los principales destinos de los productos exportados
los países de: Colombia, Venezuela, Chile, Perú y República Dominicana. Se puede
estimar que las exportaciones realizadas a Colombia y Venezuela fueron
aproximadamente en un 90% del total de estas exportaciones hechas por el país
(PROECUADOR, 2013).
A través de las políticas de restricción de importaciones, el gobierno del Ecuador,
tiene como finalidad dar una posible solución al déficit económico, agravado también
por la caída del precio del petróleo, a través de la reducción de la importación de
vehículos de otros países alrededor del mundo, sin embargo, esta medida también
incluye partes y piezas de vehículos CKD (Completely Knock Down), los cuales
sirven para el ensamblaje de automóviles dentro del país y esto implica reducción
de producción nacional, reducción de mano de obra, reducción de plazas de trabajo,
reduciendo así también el tamaño del mercado automotriz y desencadenando una
reducción en general de otros mercados que dependen del mismo.
Adicionalmente, lo que ha provocado la resolución del COMEX No 49-2014, en
primera instancia, es el incremento en los precios de los vehículos, además de la
reducción económica de otros sectores relacionados con este mercado. Por este
motivo es que estas políticas de restricción pueden resultar negativas en toda la
economía del país, debido a la importancia que representa el sector automotriz y
las relaciones directas e indirectas que lo relacionan con otros sectores productivos.
3
“Por ejemplo, para el importador Automotores y Anexos S.A Ayasa,
que maneja las marcas Nissan y Renault, el cupo de importación en
monto se redujo de USD 92 millones en el 2014 a USD 50 millones en
el 2015 . Es decir, un recorte del 46%. De igual manera para Negocios
Automotrices Neohyundai S.A., que comercializa los vehículos de la
marca Hyundai, el cupo bajó de USD 82 millones a USD 46 millones.
Es decir, un recorte del 44%. Mientras que para General Motors
(marca Chevrolet), el cupo de importación de vehículos se redujo de
USD 63 millones a USD 27 millones, es decir, un 57%. El recorte
también corre para las partes y piezas CKD de vehículos que sirven
para el ensamblaje de autos en el país. Por ejemplo, para la
ensambladora de General Motors Omnibus BB, el cupo de importación
de CKD se redujo de USD 333 millones a USD 261 millones” (Orozco & Enríquez , 2015).
Es decir, en el ejemplo citado de la ensambladora, el límite máximo de importación
en el año 2015 fue un 22% menor al monto total importado en el año 2014. Un
porcentaje similar se verá afectado en la producción de esta empresa y en el
personal requerido para ensamblar menor cantidad vehículos.
La limitación a las importaciones entró en vigencia a partir del 1 de Enero del 2015
y esta medida finalizó el 31 de diciembre del 2015, conforme a lo expuesto por el
COMEX. El cupo máximo para el ingreso de los vehículos y CKD al Ecuador no solo
afecta a las importaciones en cuanto al factor dinero, sino también a la cantidad de
unidades que se desee importar. Se considera como límite de importación,
cualquiera de las dos variables que alcance su límite máximo, sea en monto o en
cantidad.
4
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El pasado 29 de Diciembre del 2014, el Comité de Comercio Exterior mediante la
Resolución N°049-2014 publicada en el Registro Oficial (COMEX, 2014), aprobó un
régimen de cupos para la importación de autos, con lo cual los reduce en un 57%.
La Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, reportó en el año 2014, a
través de su anuario (AEADE, 2014), ventas totales de 120.060 vehículos, que es
una cantidad similar a las ventas de los cuatro años anteriores.
Con esta nueva resolución se recalculó la venta para el año 2015 a 96.000
vehículos. Esta nueva proyección está lejos de los mejores años del sector
automotriz que llegó a su cúspide entre los años 2010 y 2011 con ventas superiores
a las 130.000 unidades, según lo reportado por la revista (Gestión , 2013) de
acuerdo a la información proporcionada por la Asociación de Empresas
Automotrices del Ecuador y la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana.
Tanto las importaciones como las ventas de vehículos, son sensibles a las
fluctuaciones económicas nacionales. La situación del mercado automotor ha sido
complicada, debido a: incrementos arancelarios, más restricción a las
importaciones, impuestos “verdes”, limitación de créditos, precio del petróleo, entre
otros.
Con todas estas medidas, a inicios del 2015, el primer efecto fue el traslado de los
incrementos hacia el cliente final. Desde Diciembre del 2014 hasta el cierre de Mayo
del 2015, los vehículos aumentaron en promedio USD 1.054 en los segmentos de
camionetas y autos livianos comparando la lista de precios publicada por la revista
CARBURANDO (Grupo El Comercio, 2015), según la información trasmitida por las
empresas automotrices.
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1.3. FORMULACIÓN
¿Qué impacto tendrá la limitación de importación de vehículos en el mercado
automotriz ecuatoriano?
1.3.1. Sistematización
· ¿Se incrementará el precio de los vehículos al cliente final?
· ¿Se disminuirá el volumen de venta de vehículos?
· ¿Se afectaran las plazas de trabajo directas e indirectas?
1.4. OBJETIVOS
1.4.1. Objetivo General
Analizar el efecto de la limitación de las importaciones de vehículos en el mercado
automotriz ecuatoriano.
1.4.2. Objetivos Específicos
· Analizar el efecto de los precios de los vehículos para comparar antes y
después de las restricciones.
· Determinar el volumen aproximado de venta de vehículos a través de la
construcción de un modelo matemático de simulación en el periodo 2016-
2020.
· Verificar la afectación en las plazas de trabajo directas e indirectas en el
sector automotriz
1.5. JUSTIFICACIÓN
6
El presente proyecto pretende analizar los efectos de la limitación de importación
de vehículos, identificando las principales causas y consecuencias a nivel
económico y social, abarcando el estudio global, del mercado automotriz
ecuatoriano y las repercusiones generadas por las reformas en la adquisición de
automotores en el ámbito laboral y consecuentemente en las fluctuaciones de los
ingresos del Estado mediante la recaudación de impuestos, tasas y aranceles
derivados del comercio internacional de automóviles.
2. MARCO TEÓRICO
2.1. ANTECEDENTES
El Ecuador ha implantado resoluciones que disminuyen directamente el ingreso de
vehículos al país. Las primeras resoluciones restrictivas, de gran impacto, del
Comité de Comercio Exterior relacionadas con ingreso de vehículos importados
entraron en vigencia a partir del 11 de Junio del 2012, mediante las resoluciones
No. 65 y No. 66. En estas resoluciones se reduce el cupo máximo de importación
de vehículos completos y de los componentes para su ensamblaje en un
aproximado del 30% con respecto a las importaciones realizadas por cada
importador durante el año 2010. Se establece que estas resoluciones tendrán
vigencia hasta el 31 de Diciembre del 2014. Adicionalmente, el 21 de Marzo del
2014 el COMEX emite la resolución No. 11 en la cual establece una restricción
cuantitativa para las importaciones que realice la empresa CIUDAD DEL AUTO
CIAUTO CIA, LTDA.
Se esperaba que estas resoluciones mencionadas finalicen en el año 2014, sin
embargo, antes de que termine el 2014, el COMEX emitió una nueva resolución
restrictiva para la importación de vehículos. La resolución No. 49-2014, amplía el
plazo de las resoluciones No. 65 y No. 66 del año 2012 más la resolución No. 11
del año 2014, hasta el 31 de Diciembre 2015 y además disminuye aún más el cupo
máximo de importación tanto en dólares como en número de unidades.
7
Para analizar el efecto que estas medidas provocan en el mercado automotriz
ecuatoriano, se hace necesario primeramente revisar ciertos conceptos básicos de
economía.
2.2. LEY DE OFERTA Y DEMANDA
La ley de la oferta y la demanda determina que, en un mercado en condiciones de
competencia perfecta, el precio de un bien se estabilizará en un punto de equilibrio
en el cual la cantidad ofertada es igual a la cantidad demandada.
En términos generales, la cantidad demanda de un bien aumenta si el precio de este
bien disminuye, y a su vez, la cantidad demanda de un bien disminuye si el precio
aumenta. Esto representa el comportamiento de los clientes, ya que, a mayor
precio, los clientes que estarían dispuestos a pagar este precio más alto serán cada
vez menos.
Por otra parte, el comportamiento de los productores se ve reflejado en el
comportamiento de la oferta. Es decir, la cantidad de bienes que los fabricantes
están dispuestos a ofrecer va a depender del precio del mismo. Si el precio de venta
del bien ofertado es muy bajo, los fabricantes simplemente no lo producirán. Dicho
en otras palabras, no existirán ofertas. A medida que el precio del bien aumenta,
habrá mayor incentivo para los productores de ofrecerlo a los consumidores.
Adicionalmente, esto trae ventajas para los productores porque a mayor cantidad
de unidades producidas, pueden lograr ahorros por medio de procesos de
concentración empresarial, permitiendo disminuir los costos fijos. Es decir, entre
mayor número de unidades producidas, menor será su costo unitario, brindándole
a las empresas la oportunidad de ofertar sus productos a menores precios ganando
competitividad y rentabilidad. (Koselstein, 2012).
8
Si se realiza la representación gráfica de los comportamientos de la oferta y de la
demanda se puede obtener el punto de equilibrio, que corresponde al cruce de las
curvas de oferta y demanda (Taylor, 2011).
Figura 1- Punto de Equilibrio.
(Taylor, 2011)
Donde:
x: Cantidad demandada.
p: Precio del bien.
O: Comportamiento de la oferta en función de precio.
D: Comportamiento de la demanda en función del precio.
S: Precio al que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida.
M: Precio mayor al precio de punto de equilibrio
N: Precio menor al precio de punto de equilibrio.
Como se puede apreciar en el gráfico, si el precio del bien es mayor que el precio
del punto de equilibrio, como se representa en el precio “M”, existirá sobreoferta que
no podrá ser vendida debido a que los consumidores no aceptarán pagar un precio
más alto. Esto se ve reflejado en el segmento ab.
9
Así mismo, si el precio del bien es menor que el precio del punto de equilibrio,
existirá un segmento que clientes que no podrá conseguirlo debido a que el producto
será tan demando que se agotarán todas sus existencias. En el gráfico anterior,
esto es representado por el segmento cd.
2.3. COMERCIO INTERNACIONAL
El comercio internacional es la contextualización de las negociaciones realizadas
entre dos o más países para el intercambio de bienes y servicios. Para los
diferentes países el comercio internacional tiene sentido si se estructura para
principalmente beneficiarse de tres ventajas: permitir obtener la materia prima cuya
producción interna es insuficiente; permitir la adquisición de bienes y servicios a un
menor costo y favorecer a los productores nacionales (Termes, 2003).
El comercio internacional desde una perspectiva general de economía, resulta
favorable siempre y cuando los países que la manejen obtengan una balanza
comercial positiva, a través del incentivo a las exportaciones y la reducción de
importaciones. Con ello se trata de aumentar el monto de moneda circulante dentro
del país para que se invierta internamente. El comercio internacional puede ser de
gran ayuda si se la sabe aprovechar para obtener ventajas comparativas frente al
resto de países.
Según afirma (Termes, 2003), en su estudio de los efectos del libre comercio en
cuanto al crecimiento económico de un país, analiza la relación que existe entre
comercio internacional de un país con el incremento de su PIB, y concluye que
existe una correspondencia directamente proporcional y positiva. Dicho en otras
palabras, si el comercio internacional de un país aumenta, también incrementará el
porcentaje de crecimiento de su PIB.
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En contrapartida, las barreras comerciales provocan que se incrementen los costos
de las importaciones, lo que impacta en el costo total de producción nacional y en
su calidad además de limitar las opciones de elección de los consumidores
(Organización Mundial del Comercio, 2011).
El Comercio Internacional Ecuatoriano: Breve análisis antes y después de la
crisis bancaria.
Para desarrollar un análisis acerca del comercio internacional ecuatoriano, es
importante que se haga una breve revisión de la historia del país, de modo que se
pueda evidenciar las diferencias y semejanzas con la situación actual.
Se registra al oro como el primer producto exportado por las regiones que ahora
forman parte del Ecuador. Estas exportaciones iniciaron en el siglo XVI y duraron
aproximadamente dos siglos. Posteriormente, se inició la exportación de productos
textiles. Luego de esto, los únicos bienes que se exportaban fueron los productos
agrícolas primarios como el café, cacao y banano. En el año 1973 se descubre el
petróleo, que en ese tiempo permitió al país posicionarse como un país rico. El
petróleo se convirtió en la primera fuente de ingresos públicos y principal producto
de exportación. Tanto fue el impacto del petróleo, que se tuvo que clasificar la
exportaciones en dos categorías; exportaciones petroleras y exportaciones no
petroleras (Ordoñez, 2014).
A partir de los años 70 se establecieron tres fases:
“La primera fase se trata de la bonanza petrolera que implicó una
mejora en la capacidad de compra de las exportaciones y el aumento
de la demanda de las importaciones además cabe mencionar que la
expansión de la demanda agregada fue apoyada además de los
ingresos petroleros, por el incremento de la deuda pública externa. La
segunda fase, alrededor de 1980 es descrita como de lento
11
crecimiento económico, ausencia de créditos externos, contracción de
las exportaciones. En la tercera etapa, a fines del 92 se observó un
incremento de las exportaciones pero con una tasa de intercambio
baja, por lo que el incremento realmente se trató de un incremento en
el volumen exportado en los rubros no petroleros” (Banco Central del Ecuador, 2010).
Actualmente, el principal producto de exportación es el petróleo, el cual contribuye
en aproximadamente el 14% en el producto interno bruto de la economía nacional.
Esto a su vez genera una estrecha relación entre el precio de petróleo en el mercado
internacional y los ingresos que recibe el Estado por la venta del mismo. (SICSUR,
2013).
En 1998 el Ecuador tuvo una fuerte caída de ingresos económicos, provocando
entre otros problemas, un desequilibrio en la banca privada y con ello graves crisis
políticas y sociales. Para el año 2000 el presidente de turno ejecutó la dolarización
en el país, devaluando la moneda nacional y convirtiendo al Ecuador en el primer
país latinoamericano en adoptar el dólar como nueva moneda oficial (Larrea, 2010,
pág. 13).
La implementación de la dolarización se realizó con la finalidad de evitar una
hiperinflación, mantener estables los precios de los bienes y servicios, reducir los
costos de transacciones internacionales y que estos sean favorables a la inversión
extranjera. Sin embargo, esto también ocasionó una crisis económica nacional,
debido a que, la eliminación de la moneda nacional generó inflexibilidad en los
aspectos negativos externos del mercado, lo cual influyó en una deficiente
competitividad internacional.
La evolución del tipo de cambio real después de la dolarización generó un
abaratamiento de los bienes importados, lo que hizo que aumente su demanda
especialmente durante los años 2001 y 2002. Para el año 2004 se empieza a notar
una recuperación de la economía del Ecuador a pesar de una leve caída del precio
del barril de petróleo. Desde el año 2005 y en adelante la economía del país se ve
12
determinada por el precio del barril de petróleo en el mercado internacional y por el
aumento de la demanda de los productos importados.
2.4. COMERCIO EXTERIOR
Desde hace varios años el Ecuador ha sido considerado como un país
agroexportador, debido a su alta participación en las exportaciones de monocultivos
tropicales como el cacao, café y banano principalmente. El país ha dependido de
las exportaciones de estos productos y de los bienes industriales.
Sin embargo, con la llegada de la exportación del petróleo y la sustitución de las
importaciones impulsada por la Comisión Económica para América Latina, se
obtuvo una modificación valiosa en cuanto al comercio exterior del país.
Tabla 1 - Evolución de las exportaciones petroleras.
Evolución de las exportaciones petroleras Fecha Unidades
(Toneladas) USD (Millones)
2014 22.092 13.302 2013 20.652 14.107 2012 19.638 13.792 2011 18.768 12.944 2010 17.828 9.763
Modificado de (Banco Central del Ecuador, 2014).
A pesar de que las exportaciones de petróleo aumentaron considerablemente a
partir del boom petrolero, también lo hicieron las importaciones, motivo por el cual
se ha tratado de reducirlas a través de la imposición de restricciones, que aunque
desde cierto punto de vista son beneficiosas, también causan que el país tenga un
13
decrecimiento en las exportaciones tradicionales, puesto que no logran provocar el
estímulo adecuado, obteniendo desventajas en cuanto a la competencia y al
incremento de la productividad.
Como resultado de estas políticas, el crecimiento de las exportaciones no
convencionales ha sido de gran importancia, coincidiendo con la liberación del
comercio. (Ponce, 2005).
Tabla 2 - Exportaciones Tradicionales y No Tradicionales.
Exportaciones No Petroleras
Total Tradicionales No Tradicionales
Año Unidades (Toneladas)
USD (Millones)
Unidades (Toneladas)
USD (Millones)
Unidades (Toneladas)
USD (Millones)
2014 9.310 12.429 6.627 6.341 2.683 6.088
2013 8.789 10.739 6.126 5.154 2.663 5.585
2012 8.284 9.972 5.716 4.396 2.568 5.576
2011 8.543 9.376 6.166 4.528 2.377 4.848
2010 7.678 7.817 5.414 3.740 2.264 4.077 Modificado de (Banco Central del Ecuador, 2014).
Las exportaciones ecuatorianas están altamente concentradas en pocos productos,
siendo los de vital importancia el petróleo, el banano, productos derivados del mar
y las flores, que representan el porcentaje más alto de las exportaciones realizadas
por el país.
La economía nacional es perceptiva a las variaciones de los costos del precio
internacional del petróleo. A lo largo de la vida petrolera del Ecuador, el precio del
petróleo ha superado las expectativas históricas, tanto en precios altos así como
también en precios bajos. La influencia de la variación del precio del petróleo en la
economía del país es tan grande que incluso el presupuesto general del Estado se
basa justamente en la estimación del precio del petróleo.
14
Para el Ecuador, las exportaciones representan alrededor de un 20% del total del
PIB, siendo las exportaciones petroleras un 8% aproximadamente de este PIB. Es
por tanto que la apertura de la economía ecuatoriana en cuanto a la participación
del comercio exterior se hace necesaria. Además, considerando los recursos
naturales que posee y la ubicación geográfica, la participación del Ecuador es baja
en comparación a los países desarrollados. Un dato relevante y alentador es
considerar el volumen de exportaciones del país, ha crecido significativamente
(Banco Central del Ecuador, 2010).
2.5. REGÍMENES ADUANEROS
Según el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), que
abarca en su aplicación, el proceso productivo en su conjunto, desde los factores
de producción y sus transformaciones, hasta la distribución y el intercambio
comercial, y que se rige por los principios que permitan una articulación estratégica
a través de un régimen aduanero moderno transparente y eficiente, define en su
Capítulo VII, los siguientes Regímenes Aduaneros: (Registro Oficial, 2010).
2.5.1. Sección I.- Regímenes de Importación.
2.5.1.1. Art. 147.- Importación para el consumo.
Es el régimen aduanero por el cual las mercancías importadas pueden circular y
permanecer libremente de manera definitiva, luego del pago de los derechos e
impuestos, recargos, sanciones, obligaciones y formalidades aduaneras.
2.5.1.2. Art. 148.- Admisión temporal para reexportación en el mismo estado
Permite la introducción de mercancías importadas, con suspensión total o parcial
del pago de los derechos e impuestos a la importación y recargos, para ser
15
utilizadas con un fin determinado para luego ser reexportadas en un plazo
determinado sin experimentar modificación alguna.
2.5.1.3. Art. 149.- Régimen de admisión temporal para perfeccionamiento de
activo
Este régimen permite el ingreso de mercancías destinadas a ser exportadas luego
de haber sido sometidas a operaciones de perfeccionamiento.
Este es el régimen que se utiliza para la exportación de vehículos desde el Ecuador,
ya que, las empresas ensambladoras importan la materia prima para la fabricación
de los vehículos desde varios países y luego, una vez ensamblados, los exportan.
Utilizando este régimen aduanero, las empresas ensambladoras, pueden evitar o
reducir el pago de los impuestos o aranceles que se hubieran tenido que pagar con
una importación para consumo.
2.5.1.4. Art. 150.- Reposición de mercancías con franquicia arancelaria
Es el que permite la importación de mercancías idénticas o similares por su especie,
calidad y características técnicas, a las que estando en libre circulación, hayan sido
utilizadas para obtener mercancías exportadas previamente.
2.5.1.5. Art. 151.- Transformación bajo control aduanero
Es el régimen que permite introducir en el territorio aduanero mercancías para
someterlas a operaciones que modifiquen su especie o estado para la posterior
importación a consumo de los productos terminados.
2.5.1.6. Art. 152.- Depósito Aduanero
16
Es el régimen según el cual, las mercancías importadas son almacenadas bajo el
control de aduana, por un determinado período y sin el pago de recargos e
impuestos aplicables.
2.5.1.7. Art. 153.- Reimportación en el mismo estado
Mediante este régimen se permite la importación a consumo con exoneración de
derechos e impuestos a la importación, de mercancías que han sido exportadas,
siempre y cuando no hayan sido sometidas a ninguna transformación, elaboración
o reparación en el extranjero.
2.5.2. Sección II.- Regímenes de Exportación
2.5.2.1. Art. 154.- Exportación definitiva
Es el régimen que permite la salida definitiva de mercancías en libre circulación
fuera del territorio ecuatoriano, con sujeción a las disposiciones establecidas en el
COPCI y en las demás normas aplicables.
2.5.2.2. Art. 155.- Exportación temporal para reimportación en el mismo
estado
Este régimen es utilizado para la salida temporal de mercancías del territorio
aduanero, con un fin y período determinado, luego del cual deberán ser
reimportadas sin haber experimentado modificación alguna.
2.5.2.3. Art. 156.- Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo
Con el empleo de este régimen, las mercancías que están dentro del territorio
aduanero ecuatoriano pueden ser exportadas temporalmente para que sean
transformadas, reparadas o elaboradas y luego ser reimportadas con exención de
tributos.
17
2.5.3. Sección III.- Otros regímenes aduaneros
2.5.3.1. Art. 157.- Devolución condicionada
Es el régimen que permite obtener devolución parcial o total de los tributos al
comercio exterior pagados por la importación de las mercancías que se exporten
dentro de los plazos y porcentajes que señale el COPCI en los siguientes casos:
a) Las utilizadas en el país en un proceso de transformación
b) Las incorporadas a la mercancía
c) Los envases y acondicionamientos
2.5.3.2. Art. 158.- Almacenes Libres
Es un régimen liberatorio que permite el almacenamiento y venta de mercancías
nacionales o extranjeras a pasajeros que salgan del país o que ingresen del
extranjero, en puertos y aeropuertos internacionales, sin el pago de aranceles.
2.5.3.3. Art. 159.- Almacenes Especiales
Se utilizan los almacenes especiales de mercancías en los casos que estén
destinados a la reparación, mantenimiento o aprovisionamiento de unidades de
carga, aeronaves, naves destinadas a la prestación de servicio público de transporte
de carga y pasajeros.
2.5.3.4. Art. 160.- Ferias Internacionales
18
Con este régimen se permite el ingreso de mercancías destinadas a la exhibición
por un período determinado con exoneración de tributos. También aplica a
mercancías importadas a consumo con fines de degustación, promoción y
decoración.
2.5.3.5. Art. 161.- Tránsito Aduanero
Bajo este régimen aduanero se autoriza el transporte controlado de mercancías
desde una oficina distrital aduanera con destino al exterior.
2.5.3.6. Art. 162.- Reembarque
Este régimen permite que las mercancías manifestadas que se encuentran en un
depósito temporal en espera de un régimen o destino aduanero podrán ser
reembarcadas.
Generalmente se aplica cuando el control aduanero determina un cambio en la
clasificación arancelaria que conlleve la exigencia de documentos que no eran
exigibles de acuerdo a lo declarado por el importador. El reembarque es obligatorio
en caso de mercancías de prohibida importación, excepto prendas de vestir,
perecibles y material educativo donado a la Secretaría de Estado.
2.5.3.7. Art. 163.- Transbordo
Se ejecuta cuando se cambia de medio de transporte utilizado para arribar al
territorio aduanero, por otro que será utilizado para la salida de la mercancía del
territorio aduanero. Este cambio debe realizarse bajo el control de la Aduana.
2.5.4. Sección IV.- Regímenes de Excepción
2.5.4.1. Vehículo de uso privado del turista
19
Por medio de este régimen se permite el ingreso de vehículos de uso privado de
turistas, sin el pago de tributos siempre y cuando se cumplan las condiciones
descritas en el reglamento del COPCI. En general, el tiempo máximo que puede
ingresar un vehículo al Ecuador es de 3 meses.
Adicionalmente, a estos regímenes de excepción, se encuentran listados el tráfico
postal, la mensajería acelerada, tráfico fronterizo y otros regímenes de excepción,
los cuales no se detallan debido a que salen del alcance del presente trabajo.
2.6. BALANZA COMERCIAL
La Balanza Comercial hace referencia a las importaciones y exportaciones que
registra un determinado país. El resultado de esta es la diferencia que existe entre
las importaciones y las exportaciones.
Existen dos tipos:
Positiva: Es cuando el valor importado es menor al exportado, esta generalmente
se encuentra en los países desarrollados.
Negativa: Esta es cuando el valor exportado es inferior al importado.
El saldo de la balanza comercial se calcula de acuerdo a la diferencia del total de
las exportaciones menos el total de las importaciones realizadas por un país
determinado. El saldo de la balanza determinará si esta es positiva o negativa. Si la
balanza comercial es negativa esta demuestra déficit. Por lo cual se puede
establecer que hay déficit en la balanza comercial cuando el valor de las
importaciones es superior al de las exportaciones (Coello, 2012, pág. 2).
20
2.6.1. Evolución de la Balanza Comercial del Ecuador
En el transcurso de los últimos años, el Ecuador ha obtenido una balanza comercial
negativa, lo cual no ha sido un factor muy favorable para la economía del país.
Además, esto ha generado que se tomen decisiones radicales en cuanto al tema
comercial dentro del país.
Figura 2 - Balanza comercial del Ecuador (2010-2014).
Conforme la información brindada por el Banco Central del Ecuador hay que tomar
en cuenta el sector petrolero y el sector no petrolero, puesto que estos tienen una
conducta semejante durante los últimos cuatro años. Por su lado, el sector petrolero
es el que ha favorecido a la balanza comercial, mientras que el sector no petrolero
ha tenido percances y con ello ha hecho que la balanza se mantenga en déficit
(Jaramillo, 2015).
$(1.600,00)
$(1.400,00)
$(1.200,00)
$(1.000,00)
$(800,00)
$(600,00)
$(400,00)
$(200,00)
$-
$200,00
2010 2011 2012 2013 2014
MIL
LON
ES D
E D
ÓLA
RES
AÑO
21
Figura 3 - Comparación balanzas comerciales petrolera y no petrolera.
Los esfuerzos del gobierno se centran en tratar de compensar la diferencia entre la
balanza comercial petrolera y la no petrolera, a través de la restricción de
importaciones y el incentivo a las exportaciones. Como se puede ver en el gráfico
anterior, la diferencia de la balanza comercial se redujo en el inicio de la limitación
de importaciones de vehículos en el año 2012, sin embargo volvió a crecer en el
año 2013, con una nueva reducción en el 2014. Adicionalmente, al considerar el
sector no petrolero, el cual ha sido negativo varios años, logró obtener un valor
record de $9.221,3 millones en el 2013, lo cual generó preocupación en el gobierno
y se ha visto obligado a tomar una serie de acciones a finales del 2014 e inicios del
2015 (Jaramillo, 2015).
Si se entra en detalle, la diferencia entre las balanzas comerciales petrolera y no
petrolera para el año 2014 tuvo un decrecimiento del 30% en comparación al 2013,
a pesar de que la balanza petrolera tuvo una disminución del 15%, ya que las
importaciones no petroleras también decayeron.
$(829,50)
$(440,60)
$(1.041,00)
$(727,00)
$7.858,30
$8.350,70
$8.180,30
$6.885,10
$(8.687,80)
$(8.791,30)
$(9.221,30)
$(7.612,10)
$(10.000) $(8.000) $(6.000) $(4.000) $(2.000) $- $2.000 $4.000 $6.000 $8.000 $10.000
2011
2012
2013
2014
MILLONES DE DÓLARES
Balanza Comercial No Petrolera Balanza Comercial Petrolera Diferencia
22
2.6.2. Déficit o superávit de la Balanza Comercial
El déficit o superávit de la balanza comercial está basado principalmente en el
resultado de la diferencia de las balanzas comerciales petroleras y no petroleras.
En el caso del petróleo, es muy significativo el precio del barril de petróleo en el
mercado internacional. Para el caso de la balanza comercial no petrolera, el
resultado depende de la demanda de productos importados. Para entender el déficit
o superávit de la balanza comercial, es necesario revisar el comportamiento del
sector exportador e importador.
Sector exportador
En el sector exportador del Ecuador influye de manera sobresaliente el petróleo, el
cual tiene un crecimiento constante, sin embargo, la caída del precio del barril hace
que afecte al resultado final de la balanza comercial. En cuanto a las exportaciones
tradicionales, el banano es el producto de mayor exportación, mientras que la
exportación de camarón se incrementó en un 44% en el último año. El cacao se ha
incrementado un 33% y el café ha tenido un decrecimiento del 18,6% en las
exportaciones desde el 2012 hasta el 2014. (Jaramillo, 2015).
Por otro lado, en las exportaciones no tradicionales, los productos con mayor
crecimiento hasta los datos reportados en el año 2014 son los mineros, la madera,
las conservas de frutas, productos elaborados con banano y las ramas de tabaco,
mientras que los productos químicos han disminuido notablemente además de los
productos del mar.
Para el sector exportador se presentan diferentes oportunidades debido al
decaimiento del precio del barril de petróleo. Los consumidores de los países
importadores de petróleo se verán beneficiados por el ahorro de divisas que se
hubieran gastado con precios del petróleo más altos y por ello obtendrán un gran
ahorro de divisas que ahora serán destinados a bienes de consumo. Si los
23
exportadores entienden la influencia del sector petrolero y diversifican sus
mercados, pueden aprovechar para incursionar y colocar sus productos en estos
países. (Jaramillo, 2015, pág. 3).
Sector importador
Dentro del sector importador se identifican cuatro factores determinantes con
respecto a la totalidad importada al país durante el 2014.
Tabla 3 - Composición de importaciones por tipo de bienes.
Sector importador
Detalle Porcentaje importado
Bienes de consumo 19,80%
Materias primas 30,50%
Bienes de capital 25,10%
Combustibles y Lubricantes 24,30% Modificado de (Jaramillo, 2015, pág. 3).
Para el año 2014, se controlaron principalmente los bienes de consumo y los bienes
de capital, lo cual afectó directamente a las cuentas de consumo no duradero y al
capital necesario para el desarrollo de la industria. Sin embargo, si bien hay
incremento en la importación de materias primas, que son un elemento de vital
importancia en cuanto al desarrollo de la producción de un país, esto hace que se
incentive la sustitución de importaciones y con ello también se fomentan las
exportaciones.
La disminución del déficit en la balanza comercial durante el año 2014 en
comparación con el año 2013 es de un 30%, todo esto debido a que las
exportaciones aumentaron un 15,7% y se controló las importaciones.
24
2.7. PRODUCTO INTERNO BRUTO
2.7.1. Definición
El Producto interno bruto es el valor de los bienes y servicios finales producidos en
la economía de un país durante un período. Hay que tomar en cuenta que solo se
contabilizan bienes y servicios finales, no los intermedios. Desde el punto de vista
de la producción, esta definición de producto interno bruto es la que mejor se adapta
ya que toma en cuenta el valor añadido durante el proceso de fabricación. Sin
embargo, desde el punto de vista de renta, el PIB corresponde a la suma de las de
las rentas de la economía durante un determinado período de tiempo. (Blanchard,
Amighini, & Giavazzi, 2012).
2.7.2. Componentes
El primer componente del PIB es el consumo (C), y es establecido por los bienes y
servicios comprados por los consumidores, es por lo tanto, el mayor componente
del PIB. El segundo componente es la inversión (I), entendida como el capital
utilizado para obtener ingresos o rentas en un futuro. El tercer componente es el
gasto público (G), que representa los bienes y servicios adquiridos por todas las
instancias del Estado. A estos tres primeros factores, se debe añadir las
exportaciones (X), que son las compras que hacen los extranjeros, de bienes y
servicios producidos en el interior de un país. Existe un componente adicional que
se debe restar, se trata de las importaciones (IM), que son las compras de bienes y
servicios extranjeros por parte de los consumidores internos de un país. (Blanchard,
Amighini, & Giavazzi, 2012)
Si representamos al PIB en una fórmula matemática quedaría de la siguiente
manera:
PIB = C + I + G + X – IM (1)
25
Donde;
PIB: Producto interno bruto
C: Consumo
I: Inversión
G: Gasto público
X: Exportaciones
IM: Importaciones
2.8. IMPORTACIONES DE VEHÍCULOS EN EL ECUADOR
2.8.1. Antecedentes
Las importaciones del sector automotriz ecuatoriano se registran cuando los
vehículos ingresan completamente terminados. Por otro lado, también se importan
los componentes para ensamblar vehículos (CKD), este es un proceso de
transformación que actualmente se hace en las ensambladoras del Ecuador. De
manera general, en ambos casos, los vehículos ya terminados se envían a los
concesionarios para su oferta a los clientes.
Con la entrada en vigencia de la Ley de Equidad Tributaria a inicios del año 2008,
aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente el 29 de Diciembre del 2007, se
ejecutaron planes para incrementar el nivel de recaudación del Estado con la
finalidad de financiar el gasto público y lograr una mejor distribución de la riqueza
(Negrón, 2013).
Algunos de los incrementos efectuados bajo esta ley, afectaron directamente a las
importaciones de forma general, sin embargo, una de los sectores más afectados
fue el sector automotriz, debido al cobro del impuesto de la salida de divisas, lo cual
incremento los costos de los vehículos; puesto que no solo se realiza la cancelación
de la salida de divisas por efecto de pago a los fabricantes de los vehículos en sus
26
respectivos países de origen. Además, se cancelan los impuestos de aduana.
(Comité de Comercio Exterior, 2012).
Resoluciones del Comité de Comercio Exterior, acerca de las importaciones
de vehículos al Ecuador:
En Junio de 2012, el COMEX emitió las resoluciones No. 65 y No. 66 referentes a
la restricción cuantitativa anual de importación de vehículos hasta un máximo
establecido en los anexos de dichas resoluciones. En estas resoluciones se limitan
las importaciones tanto en unidades como en monto de dólares y afectan a los
vehículos completos así como también a los componentes que sirven de materia
prima para su ensamblaje.
En esta resolución se encuentran incluidas un total de 38 compañías dedicadas a
la comercialización de vehículos. En promedio, la restricción disminuye un treinta
por ciento de las importaciones registradas por estas compañías durante el año
2010. Sin duda esta resolución provocó un cambio significativo en las reglas de
juego del sector automotriz.
En el artículo 6.- de esta resolución, se exceptúa de esta restricción a los vehículos
destinados para personas discapacitadas, funcionarios y diplomáticos sujetos a la
Ley de Inmunidades, Privilegios y Franquicias Diplomáticas, las que realice el
Estado y sus instituciones. También se exceptúa a los vehículos que se importen
como parte del Plan Renova. (Comité de Comercio Exterior, 2012).
En Marzo del 2014, se emite una nueva resolución que se enfoca en una sola
importadora. En la resolución No. 11 del año 2014, el COMEX se enfoca
únicamente en la empresa CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.
Estas tres resoluciones del COMEX, tuvieron vigencia hasta el 31 de Diciembre del
2014. En esta fecha se esperaba la culminación de la restricción, sin embargo, a
27
finales del 2014 se emitió la resolución No. 49, la cual amplia el pazo de las tres
resoluciones anteriores y además reduce todavía más el cupo de importación de
vehículos y CKD.
2.8.2. Evolución de las importaciones
En cuanto a la evolución de las importaciones de vehículos al Ecuador se evidencian
las siguientes cifras:
Tabla 4 - Importación de los vehículos al Ecuador.
AÑO AUTOMÓVILES CAMIONETAS SUV´S VAN´S BUSES CAMION TOTAL
2000 4.137 1.277 1.491 85 106 923 8.019
2001 21.213 5.136 5.153 2.491 868 7.533 42.394
2002 25.403 6.078 5.714 2.807 939 8.152 49.093
2003 14.830 3.779 4.317 2.384 583 5.063 30.956
2004 19.979 4.289 6.251 1.754 617 5.358 38.248
2005 31.870 3.138 10.301 2.276 798 6.927 55.310
2006 30.525 4.379 11.555 1.678 964 8.375 57.476
2007 22.485 6.212 13.401 1.879 1.046 9.081 54.104
2008 32.585 9.038 13.569 1.915 561 12.654 70.322
2009 15.709 5.343 12.779 919 572 5.327 40.649
2010 38.418 13.964 15.807 2.938 1.168 7.390 79.685
2011 32.090 9.782 15.088 5.264 1.729 11.148 75.101
2012 27.545 10.064 12.908 2.692 1.513 11.930 66.652
2013 20.099 6.292 14.945 5.082 1.896 14.281 62.595
2014 18.820 5.292 14.530 5.367 469 12.615 57.093
2015 10.846 2.948 8.107 2.672 351 8.716 33.640 Modificado de (AEADE, 2015).
En esta tabla se puede apreciar que a medida que avanzan los años, la tendencia
es directamente proporcional a las importaciones en cuanto a su crecimiento. En el
año 2009 hay un punto de quiebre provocado principalmente por los efectos de la
crisis inmobiliaria mundial. En el año 2012, se normalizan las importaciones, y ahí
es cuando comienzan a tener efecto la restricción de importaciones, lo cual se ve
28
reflejado en la disminución paulatina de las importaciones a medida que avanzan
los años.
Figura 4 - Importación de vehículos al Ecuador.
Análisis.-
Como se puede observar, la reducción de las importaciones se da a partir del año
2010. Tal como se muestra en el gráfico, se puede evidenciar la reducción de las
importaciones a medida que avanzan los años. En el año 2015 la reducción ya
representa un 58% comparando con el año 2010. La disminución de las
importaciones para el sector automotriz es un efecto directo provocado por las
restricciones en las importaciones ecuatorianas para evitar que salgan dólares de
la economía ecuatoriana.
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
NÚ
MER
O D
E V
EHÍC
ULO
S IM
PO
RTA
DA
S
29
2.8.3. Impuestos de nacionalización de vehículos importados
Para que los vehículos importados puedan ingresar al territorio ecuatoriano deben
pasar por un proceso de nacionalización, el cual, entre otros trámites incluye el pago
de los respectivos impuestos. Principalmente los impuestos varían dependiendo de
la clasificación arancelaría, del país de procedencia y del valor del vehículo en la
aduana. A continuación se resume los impuestos que deben pagar los vehículos:
Tabla 5 – Impuestos de nacionalización de vehículos
IMPUESTO PARTES PARA ENSAMBLAR
VEHÍCULOS (CKD)
LIVIANOS CAMIONES
Ad Valorem 14,38% - 15,00% 35 - 40% 5 - 10%
FODINFA 0,5% 0,5% 0,5%
ICE No Aplica 5 - 35% No Aplica
IVA 12% (de la sumatoria del valor en Aduana, Ad Valorem, FODINFA e ICE)
Salvaguardia No Aplica No Aplica 40%
Si por ejemplo, se importa un vehículo liviano desde Japón cuyo valor en aduana
es de USD $ 10.000,00 y suponiendo que la clasificación arancelaria lo ubica en la
parte media de los impuestos de su segmento, el siguiente sería el cálculo de los
impuestos:
Valor en Aduana: USD $ 10.000,00
Ad Valorem: 0,38 x USD $ 10.000,00 = USD $ 3.800,00
FODINFA: 0,005 x USD $ 10.000,00 = USD $ 50,00
ICE: 0,2 x USD $ 10.000,00 = USD $ 2.000,00
IVA: 0,12 x USD $ (10.000,00 + 3.800,00 + 50,00 + 2.000,00) = USD $ 1.902,00
TOTAL IMPUESTOS DE NACIONALIZACIÓN: USD $ 7.752,00
Como se puede deducir, el valor de los impuestos de nacionalización en este
ejemplo representan aproximadamente el 78 % del valor del vehículo en aduana.
30
Si adicionalmente se considera el estudio financiero de (Armas, 2015) en el que
menciona que la rentabilidad bruta de los concesionario de vehículos del Ecuador
está alrededor del 12%, esto quiere decir que el precio de venta al público en el
ejemplo anterior, sería de aproximadamente USD $ 20.172,00. Como se puede
concluir, en este ejemplo, el precio de un vehículo para el cliente final resulta ser
aproximadamente el doble del valor de venta del fabricante.
2.9. RESTRICCIONES COMERCIALES
Las restricciones comerciales son en definitiva políticas que los países pueden
aplicar para beneficiarse del flujo de importaciones y/o exportaciones que atraviesan
sus límites fronterizos. Los motivos para tomar estas medidas pueden ser varios,
desde proteger la industria nacional hasta protección contra las ventajas
competitivas de los productos importados.
Conforme con las medidas tomadas por el gobierno para el 2015, en cuanto a la
restricción de las importaciones se determina que estas se encontraran establecidas
para el 8.5% del total de las importaciones, impuestas con la finalidad de reducir el
valor de las importaciones en alrededor de unos $1.459 millones de dólares (Comité
de Comercio Exterior, 2015).
Sin embrago, esto afecta en mayores grados a las bebidas alcohólicas, los
productos electrónicos, los teléfonos celulares o reproductores de música o
películas y a los muebles, puesto que sobre ellos recae el 35% de las importaciones.
También el grado de afectación para los juguetes, el maquillaje, los bombones, las
pastas, la mermelada tendrán un sobrecargo del 30%, además de que los zapatos
tendrán un sobrecargo de $10 dólares y el sector textil de $12 por kilo, lo cual pone
en constante incremento de precios a los productos de importación. Todo esto como
estrategia para que los consumidores adquieran los productos nacionales antes que
los importados. (Cámara de Comercio de Guayaquil, 2015).
31
El Ecuador, en cuanto al comercio internacional se refiere, trata de encontrarse en
un equilibrio constante, permitiendo que se mantengan estables las relaciones
comerciales con todos los países. Sin embargo esta visión no ha tomado en cuenta
la reacción de sus socios comerciales, pues esto genera pérdida de confianza en
cuanto a las relaciones comerciales, y esto a la final puede poner al Ecuador en
desventaja a la hora negociar tratados de comercio. Es por estos motivos que el
Ecuador debe ser muy prudente al momento tomar decisiones, además de
considerar los beneficios y perjuicios que tenga cada decisión, de modo que no se
fracturen las relaciones y no se pierda el equilibrio comercial que provoque
perjuicios al país. (Comité de Comercio Exterior, 2015).
2.9.1. Aspectos positivos
Las decisiones comerciales en cuanto al mercado internacional tienen como
consecuencia respuesta inmediata de los países afectados, más aun cuando estas
decisiones se tratan de barreras comerciales a las importaciones o incremento de
los aranceles. Estas decisiones deben estar ajustadas a las reglas de la
Organización Mundial de Comercio y las mismas son positivas para un país cuando
se tiene la finalidad de proteger la industria nacional haciendo que las divisas se
queden dentro de los propios países.
El Ecuador estipula que las restricciones impuestas para el año 2015, permitirán
disminuir un déficit de $1.459 millones en la balanza comercial, de modo que le
permita enfrentar la crisis económica mundial y que de ningún modo se vea afectada
la economía interna del país.
En cuanto a la industria nacional, esta medida fortalece la economía interna, puesto
que restringe las importaciones, lo cual obliga a los compradores a consumir los
productos nacionales ya que los productos importados aumentan sustentablemente
32
sus precios, y con ello se impulsa la medida de preferir la producción nacional a fin
de generar mayores ingresos en la industria interna.
El Estado, con la restricción de las importaciones y la elevación de sus aranceles,
pretende desarrollar la industria nacional y motivar el consumo de la producción
local, lo cual hará que el dinero se quede y se invierta dentro del país. Tomando
como premisa que la industria ecuatoriana es muy competitiva y que al preferir la
producción local, los consumidores no se verán afectados en cuanto calidad ni en
cuanto al precio, puesto que lo producido dentro del país tiene un costo menor que
los productos importados. (Comité de Comercio Exterior, 2015).
2.9.2. Aspectos negativos
Las medidas de restricción de importaciones también tienen sus repercusiones,
puesto que los socios comerciales que tiene el país, se ven afectados debido al
incremento de los aranceles o limitación de su comercialización. Esto hace que el
país no sea un destino preferido, y así mismo, en represalia, los demás países
pueden adoptar medidas similares para tratar de equiparar las condiciones.
Con la restricción de las importaciones, los consumidores tienen menos
oportunidades de adquirir productos a su libre elección, ya que estos se ofertan en
menor cantidad y a precios más elevados. Por otro lado la producción nacional
también se ve perjudicada puesto que algunos productos de importación son la
materia prima para la fabricación de productos hechos en el país.
Estas medidas provocan el incremento de los precios de los productos importados,
así como también de los productos de fabricación nacional que dependen de los
insumos importados. El caso de los vehículos ensamblados en el Ecuador es un
claro ejemplo de ello, ya que la mayoría de partes para ensamblar un vehículo son
importadas, y al aumentar el precio de las partes, también aumentará el precio de
los vehículos. A la final, el que terminará pagando el incremento de los precios
33
siempre será el consumidor final. El incremento de los costos de los productos
reduce la producción debido a la reducción de la demanda por parte de los
compradores y con ello incrementa el valor de los servicios por unidad producida.
(Cámara de Comercio de Guayaquil, 2015).
Las amenazas más constantes de las medidas adoptadas son el contrabando,
puesto que con ello se ve la oportunidad de obtener grandes ganancias
introduciendo mercancía de forma ilegal, que es vendida a menores precios que los
productos importados o fabricados localmente, lo cual la hace más atractiva ante
los clientes, además de que estos productos no pagan aranceles y no declaran
impuestos lo que permite que las ganancias sean mayores en comparación a las
importaciones legales. (Cámara de Comercio de Guayaquil, 2015).
2.10. DUMPING
El Dumping hace referencia a la exportación de productos a un costo reducido del
valor que normalmente se lo realiza, es decir a un menor costo del que es ofertado
en el mercado interno o en los mercados de otros países y en ciertos casos incluso
es ofertado a un menor costo que el de producción (PROECUADOR, 2013).
2.10.1. Características
· Puede ser promovida por empresas multinacionales.
· Para incursionar en un mercado de otro país, una empresa oferta sus
productos a precios menores al precio real.
· Generalmente, el gobierno del país exportador está fuertemente interesado
en promover esta práctica y es por esto que lo apoya con subvenciones.
34
La práctica del dumping se encuentra prohibida dentro de la mayor parte de
acuerdos internacionales de comercio entre países del mundo (Debitoor, 2013).
2.10.2. Objetivos
· Impulsar la inserción en nuevos mercados internacionales.
· Obtener ventajas competitivas de precios.
· Crear condiciones para generar monopolios.
· Defender mercados amenazados
2.10.3. Tipos de dumping
Esporádico
El dumping esporádico es una discriminación ocasional de precios, la cual se genera
por la presencia de exceso de producción en el mercado del exportador. Es por ello
que los productores para equilibrar su mercado local, tratan de enviar esta
sobreproducción a los mercados extranjeros. Esto en general es beneficioso para
el país importador, ya que se trata de una práctica similar a aprovechar las ventas
de liquidación. (Krugman & Obstfeld, 2007, pág. 143).
Predatorio
Este tipo de dumping se lo considera como pérfido, debido a que el exportador del
producto vende estos fuera del mercado interno, perjudicando al mismo y
generando pérdidas a costa de su propio beneficio. Para después incrementar los
precios de los productos y obtener mayores ganancias con los mismos, por lo cual
aparenta ser una pérdida al inicio cuando en realidad solo busca una ganancia a
futuro (Krugman & Obstfeld, 2007, pág. 143).
35
Persistente
Se refiera a la práctica continua de dumping. Esta práctica puede ser sustentable
debido a las diferencias de elasticidad de los precios de los productos demandados
en mercado interno del exportador, frente al mercado extranjero (Krugman &
Obstfeld, 2007, pág. 143).
2.10.4. Legislación antidumping
El antidumping está considerado como una práctica proteccionista del comercio
internacional ante la industria local, permitiendo en muchos casos que las
economías locales puedan mantenerse firmes ante eventuales crisis internacionales
(Krugman & Obstfeld, 2007, pág. 289).
2.11. MARCO DE REFERENCIA
Como marco de referencia se presentan proyectos que analizan la influencia que
tienen las importaciones en las empresas y también en los mercados automotrices
en general.
En el proyecto investigativo que plantea el autor Patricio Torres Mendoza, analiza
el mejoramiento del área administrativa de importaciones de la empresa IDEAL
ALAMBREC S .A, previo a la obtención del título de ingeniero en empresas durante
el periodo 2010. Donde se establece la importancia que tiene la gestión
administrativa en el área de importaciones de la empresa y cuyos procedimientos
influyen directamente en el rendimiento económico de la misma, debido a su
responsabilidad en la adquisición de las mercaderías, como. Materiales directos,
36
maquinaria, repuestos, insumos desde el exterior, el cual contribuye con el
desarrollo productivo de la empresa (Torres, 2010).
Efectuar un análisis en el área de importaciones permite aprovechar los recursos
existentes a fin de proporcionarle a la empresa una ventaja competitiva en el
mercado a través del incremento de la productividad, así como también la calidad
de los productos, basados en un sistema de control de calidad eficiente, el cual
permitirá a la empresa ganar un nuevo posicionamiento en el mercado internacional.
En el área de comercio exterior el departamento de importaciones tiene total
relevancia, debido a que es considerado como uno de los pilares fundamentales de
la producción de las empresas debido a su influencia en el maneo y control de los
recursos financieros invertidos en materiales directos, así como también el
tratamiento de los costos por conceptos de sobretasas los cuales elevan el costo de
la producción de la empresa
Por su parte, en el proyecto de investigación “LOS EFECTOS DE LA POLÍTICA
COMERCIAL: EL CASO DEL G-3 Y LA CUOTA DE IMPORTACIÓN EN EL
MERCADO AUTOMOTRIZ COLOMBIANO” planteado por el autor, Manuel
Alejandro Restrepo-Cardona, se evalúan los efectos de la mencionada política
comercial sobre los vehículos importados por Colombia desde México y en el cual
concluye que las cuotas de importación impuestas a los vehículos mexicanos no
tuvieron un efecto significativo en los precios del mercado colombiano. Esto
concluye comparando los escenarios con y sin acuerdo G-3, entre los cuales la
variación de precios de los vehículos no representa más del 10%. (Restrepo
Cardona, 2014).
En conclusión, se demuestra que una restricción de importaciones en un segmento
en específico de vehículos, no es la mejor herramienta para proteger este segmento
37
específico, ya que, en este caso, la distribución de reducción de precios no es
uniforme ni proporcional al segmento que se pretende proteger.
2.12. AFECTACIÓN DE LA LIMITACIÓN DE IMPORTACIONES
Con la limitación de importaciones, el gobierno ecuatoriano pretende reducir la
salida de divisas de sus fronteras, por otro lado, el objetivo también es fomentar la
producción nacional. El COMEX ha sido un actor predominante en asesorar al
gobierno en términos de regular los bienes que ingresan a través de las aduanas
del Ecuador. Se puede decir también que estas restricciones promueven el
desarrollo de la industria ecuatoriana y su innovación tecnológica, a la que abren
oportunidades en diversas ramas productivas. (Mora & Villamarin, 2014, pág. 33).
Actualmente, empresas como AYMESA, OMNIBUS BB, MARESA, AUDIOELEC,
SONY, BLU, ensamblan en el Ecuador, productos de calidad internacional como
vehículos, teléfonos celulares, y electrodomésticos con la finalidad de sustituir los
productos importados, además de captar la atención de los ecuatorianos y
demostrar que la producción nacional también es de calidad. Esto genera que la
balanza comercial no solamente se enfoque en la venta del petróleo sino también
en los sectores productivos. (Mora & Villamarin, 2014).
Sin embargo, esto no se refleja en la producción de las ensambladoras de vehículos
AYMESA, MARESA y OMNIBUS BB, ya que hasta el año 2012 la tendencia era de
crecimiento, llegando a producir en el año 2012, 81.398 vehículos y
coincidentemente a partir de las restricciones, la producción cambió de tendencia y
se mantiene a la baja llegando a producir en el 2015 solamente 50.732 unidades lo
cual representa una reducción del 38%. (AEADE, 2015)
Por su parte las importaciones también tenían una tendencia creciente hasta el año
2010 donde se cerró el año con 79.685 vehículos importados y con la serie de
38
restricciones a las importaciones para el año 2015 las importaciones bajaron a
33.640 unidades que significa una reducción del 58%. (AEADE, 2015)
2.13. ANÁLISIS DE LA RESTRICCIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN EL
ECUADOR
Las restricciones a las importaciones impuestas por el Ecuador evidencian el
eminente problema que se tiene con la balanza comercial. Esto ha hecho que el
gobierno tome medidas “estratégicas”, con la finalidad de beneficiar y tratar de
mejorar la economía del país. Sin embargo, la evidente falta de políticas
coordinadas en pro del desarrollo ha generado baja productividad de varios sectores
poniendo en riesgo la estabilidad económica que se pretende proteger. Es por ello
también que el gobierno impulsa el consumo interno y protege la economía
ecuatoriana.
El presidente de la republica argumenta que la restricciones a las importaciones se
ha establecido con el fin de proteger la industria nacional, con el principal objetivo
de hacerla competitiva y que genere fuentes de empleo en los diversos sectores
económicos del país.
La imposición de las restricciones en el Ecuador se empiezan fundamentando en el
modelo de ejemplo de desarrollo económico establecido por el Japón, debido a que
este impuso varias restricciones a las importaciones, logrando de este modo hacer
su industria más competitiva. Sin embargo, no se ha considerado que si bien es
cierto el Japón impuso muchas restricciones en las importaciones de diversos
productos, también generó una rivalidad interna entre diversas industrias, lo cual las
hizo altamente competitivas elevando el nivel de productividad de las mismas,
retirando de la competencia a las pequeñas empresas y a las empresas “débiles”, y
por tanto, cuando las empresas más fuertes apuntaron al mercado internacional ya
se encontraban familiarizadas en cuanto a competitividad se refiere.
39
En el Ecuador, la situación es completamente diferente, puesto que los mercados
locales no poseen un desarrollo altamente calificado, generando complicaciones al
momento de incursionar en la competitividad y poder generar más fuentes de
ingreso; es por tanto que entre las empresas ecuatorianas no existe verdadera
competitividad, exponiéndolas como débiles antes los mercados internacionales,
además no cuentan con factores que motiven el incremento de los niveles de
productividad, como exigencias para la mejora de la calidad de los productos, lo
cual evidentemente los hace propensos a perder ante la competencia.
Conforme datos obtenidos por investigaciones realizadas se afirma que solo 48
sectores del país, han evolucionado e incluyendo su participación dentro del PIB,
encontrándose entre ellos los sectores de telecomunicaciones, servicios de salud,
transporte, construcción, educación y alquiler de viviendas, etc. (Prado, 2015).
Con la aplicación de las restricciones a las importaciones impuestas por el gobierno,
se ha provocado de cierto modo el retroceso de las industrias, lo cual es un aspecto
que preocupa, puesto que no genera los ingresos esperados. Las condiciones en
las que se desarrolla la industria nacional no aseguran la estabilidad económica
indispensable para su desarrollo puesto que las reglas de juego cambian
constantemente.
Desde hace varios años atrás que se viene estudiando el desarrollo de las industrias
ecuatorianas, no se ha evidenciado un verdadero progreso, por lo cual necesita
establecer reformas económicas que realmente le funcionen, tanto reformas
macroeconómicas como microeconómicas. El único sector que realmente no ha
decaído dentro del análisis del PIB, es el petrolero, a pesar de que los precios del
barril de petróleo han decaído en el último año, este es uno de los sectores que más
estable se ha mantenido a lo largo de varios años.
40
Es importante analizar la situación del Ecuador actualmente con la aplicación de las
restricciones de importación y el impacto que estas han producido en los países con
los que el Ecuador mantiene relaciones comerciales a nivel internacional.
2.14. ANÁLISIS DE LA RESTRICCIÓN DE LAS IMPORTACIONES A NIVEL
INTERNACIONAL
Es importante analizar el efecto de la restricción de importaciones aplicada por el
Ecuador en el contexto internacional. La imagen que proyecta el país con la
aplicación de medidas restrictivas es que se está alejando de la globalización.
La globalización consiste en la integración, a escala mundial, de varios ámbitos
como el social, cultural, económico, tecnológico y político, que ha transformado a
todo el planeta en un lugar interconectado, con la finalidad de que todos puedan
beneficiarse en cierta forma, por ejemplo, en el caso de los teléfonos celulares
fabricados en Corea, la cristalería hecha en China, los vinos producidos en Chile y
en general de todas las expresiones de arte. Es por tanto que la imposición de
restricciones a las importaciones no es la mejor opción de un país que busca
desarrollarse y progresar; puesto que el incrementar las barreras solo aísla al país
del resto del mundo y por lo tanto aleja al Ecuador de los avances que se encuentran
en constante desarrollo en todo el mundo.
La legalidad para argumentar las medidas adoptadas no tiene fundamento
económico alguno, además de que el único sustento que tiene son los argumentos
de crisis que están sufriendo otros países y también la devaluación de sus
respectivas monedas lo que hace que las exportaciones del Ecuador pierdan
competitividad.
41
La organización mundial del comercio
A partir de las segunda guerra mundial, los seres humanos han adaptado varios
mecanismos que le permitan desarrollar de mejor manera el comercio entre varias
regiones, para lo cual la Organización Mundial del Comercio tiene como principal
objetivo establecer relaciones comerciales entre países, sin discriminar las
relaciones de los mismos, ni sus precios o servicios ofertados.
Es por tanto que la aplicación de restricciones a las importaciones no se encuentran
de acuerdo a los lineamientos de la OMC, puesto que considera que estas son una
medida de emergencia, y son consideradas solamente cuando las importaciones
afectan la producción nacional del país importador. Sin embargo, en el Ecuador
aún no se han comprobado que las importaciones hayan afectado algún sector
específico, por lo cual se supone que el Ecuador debería compensar a los países
afectados por las restricciones impuestas a las importaciones.
Las medidas adoptadas por el Ecuador, no han demostrado ser argumentadas por
completo, puesto que el organismo más indicado para juzgar esta medida, es la
Organización Mundial del Comercio, misma que se encarga de analizar estas
situaciones y de aplicar las medidas necesarias para sancionar en caso de que
fuese necesario.
42
2.15. MERCADO AUTOMOTRIZ ECUATORIANO
El origen del sector automotriz en el Ecuador empieza a comienzos del siglo XX,
con la aparición de los primeros importadores y distribuidores de vehículos
motorizados en las ciudades más grandes del país. Alrededor de la década de los
años 50, las empresas comienzan a incursionar en la fabricación de asientos,
carrocerías, y pequeñas partes metálicas.
Para el año 1973, se inicia el ensamble del modelo Andino en la empresa AYMESA,
y aproximadamente 5.000 unidades de vehículos fueron ensamblados hasta inicios
del año 1980. En el año 1988 el Plan de Vehículo popular logró que en el Ecuador
se ensamblen 12.127 vehículos.
El ensamblaje de vehículos en el país, impulsa la producción local de partes e
insumos, lo cual a su vez genera una cadena productiva para la fabricación de
productos relacionados al sector automotriz como herramientas y maquinaria.
De acuerdo al censo económico del 2010, en el Ecuador existen 29.068
establecimientos dedicados al sector automotriz. De estos el 70% se dedican al
mantenimiento y reparación de vehículos. El 30% restante está dedicado a la
comercialización de repuestos, vehículos y combustibles.
Con respecto a las ensambladoras, primeramente se estableció la empresa Autos
y Máquinas del Ecuador S.A. AYMESA en el año 1973. Luego en 1975 se creó la
empresa OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. Posteriormente, en 1976 inició la
producción en la empresa Manufacturas Armadurías y Repuestos del Ecuador
MARESA. Más recientemente, se instaló en Ambato la empresa CIUDAD DEL
AUTO CIAUTO CIA, LTDA.
43
La industria automotriz ecuatoriana se divide en dos principales segmentos. Por un
lado están los vehículos completamente armados y los que se encuentran en partes
para ser ensamblados CKD.
La producción de vehículos en el 2015 alcanzó 50.732 unidades, sin embargo esta
cantidad representa solamente 62% de las unidades producidas en el 2012, año en
el cual la producción de vehículos alcanzó su mayor capacidad. (AEADE, 2015)
44
3. ANÁLISIS
3.1. COMPARACIÓN DEL PRECIO DE LOS VEHÍCULOS ANTES Y
DESPUÉS DE LA LIMITACIÓN DE IMPORTACIONES
3.1.1. Introducción
Las limitaciones en las importaciones entraron en vigencia a partir de Junio del
2012, a través de la Resolución No. 65 y No. 66 del Comité de Comercio Exterior
(COMEX), mediante las cuales se establecieron las restricciones cuantitativas y
monetarias a las importaciones de vehículos.
Estas medidas de restricción hacen que el volumen de venta de los vehículos
disminuya y con ello no se logra alcanzar el punto de equilibrio para sostener la
rentabilidad y operación de las empresas que dependen del sector automotriz. Esto
hace que los precios de los vehículos incrementes sus precios hasta niveles
exorbitantes en comparación a otros productos importados. Lo cual ha generado
que las concesionarias de vehículos no mantengan precios estables y estos se
vayan modificando constantemente, a pesar de que estas acciones provoquen a su
vez, disminución en ventas.
3.1.2. Importaciones de vehículos antes de las limitaciones
Las limitaciones a las importaciones de vehículos y otros artículos dieron inicio a
partir del año 2012. El período a analizar es desde el año 2010 hasta el año 2014,
con el fin de realizar las comparaciones respectivas durante los años que se
mantiene estas limitaciones y además determinar cómo se encuentra el precio de
los vehículos después de las limitaciones.
45
3.1.2.1. Análisis 2010
Durante el año 2010, la liquidez que se obtenía del sector financiero impulsó la
recuperación de varios sectores en la economía del Ecuador, entre ellos el sector
automotriz, el cual durante este periodo se recuperó evidentemente en comparación
al año 2009 en el cual hubo un decrecimiento de aproximadamente el 18% debido
principalmente a la crisis inmobiliaria de ese tiempo. (AEADE, 2010, pág. 4).
La comercialización de vehículos tuvo un crecimiento significativo, se vendieron
132.172 unidades, de las cuales el 40,40% fueron realizadas en la provincia de
Pichincha. Dentro del sector importador en este periodo se recuperó, el 58% de
estas ventas corresponden a vehículos importados. Los principales orígenes de los
vehículos que ingresaron al Ecuador fueron Corea, Japón, Estados Unidos,
Colombia y México.
Las importaciones de vehículos realizadas en este año, fueron representativas
considerando que más del 50% de las ventas fueron del segmento automóviles, tal
y como se muestra a continuación:
Tabla 6 - Importación de Vehículos en el 2010.
AÑO 2010 DETALLE CIFRAS
Automóviles 38.418 Camionetas 13.964 Todo terreno 15.803 VANs 2.938 Camiones y Buses 8.558 TOTAL 79.681
Modificado de (AEADE, 2010).
De acuerdo a la información expuesta en la tabla anterior, se evidencia que el país
importó 79.681, los cuales fueron comercializados en el país; además de que los
mismos representaron la mayoría del porcentaje de las ventas realizadas en el
Ecuador en ese año:
46
Tabla 7 - Comercialización de Vehículos en el 2010.
AÑO 2010 DETALLE VENTAS PARTICIPACIÓN
Ensamblaje local 55.683 42,25% Importaciones 76.489 57,75% TOTAL 132.172 100,00%
Modificado de (AEADE, 2010).
Acorde a la información obtenida en cuanto a las ventas de vehículos en el Ecuador
durante el año 2010, se observa que el 42,25% de las ventas fueron de vehículos
de ensamblaje local es decir un total de 55.638 unidades, mientras que el total de
lo importado para el mismo año alcanzó un total de 76.489 unidades obteniendo un
57,75%, cubriendo los vehículos importados la mayor parte de las ventas
En cuanto a los precios promedio que mantenían durante este año los vehículos, se
puede evidenciar en la tabla a continuación:
Tabla 8 - Precios de Vehículos en el 2010.
SEGMENTO SUBSEGMENTO PRECIO
AUTOMÓVIL Coupé $49.166
Hatchback $13.839
Sedan $16.053
Station wagon $19.320
BUS Bus $57.782
Micro bus $40.431
CAMIÓN Liviano $28.299
Mediano $55.897
Pesado $94.496
Tracto $111.921
Ultraliviano $25.433
CAMIONETA CD 4x2 $24.310
CD 4x4 $30.266
CS 4x2 $19.909
CS 4x4 $27.510
SUV´S 4x2 5P $24.086
4x4 3P $17.360
4x4 5P $43.160
VAN´S Mini VAN $13.695
VANs $31.329
Modificado de (AEADE, 2010).
47
3.1.2.2. Análisis 2011
El año 2011 se constituyó como un año importante para el sector automotriz,
considerando que tuvo un crecimiento del 5% en ventas de vehículos comparando
con el año anterior. Sin embargo, para el mismo año diversas medidas aplicadas
por el gobierno, provocaron variaciones en las condiciones del sector automotriz
debido a que la preocupación del gobierno por el déficit de la comercial el cual fue
de $1.978.9 millones de dólares registrado en el 2010, se implementó el registro de
las importaciones con el fin de restringir y limitar las importaciones de vehículos
armados (AEADE, 2011).
Posteriormente, se remplazó el registro de importadores por un régimen de licencias
previas de importación con la finalidad de limitar las importaciones, motivo por el
cual se redujo significativamente la demanda de vehículos importados en el último
trimestre del año. Además del incremento del impuesto a la salida de divisas, el cual
generó una inflación en la economía, obligando a los importadores a incrementar el
valor de los productos.
En relación a las importaciones se evidenció que el 56% de los vehículos vendidos
en el país durante el 2011 fueron importados, siendo los principales proveedores de
los mismos Corea, Colombia, China, México y Japón con un total de 75.101
vehículos.
Tabla 9 - Importación de Vehículos en el 2011.
AÑO 2011
DETALLE CIFRAS
Automóviles 32.090
Buses 1.729 Camiones 11.148
Camionetas 9.782 SUVs 15.088
VANs 5.264 TOTAL 75.101
Modificado de (AEADE, 2011).
48
Conforme se puede observar para el año 2011 el país importó un total de 75.101,
de los cuales el 32.090 son automóviles, 1.729 fueron buses, 11.148 fueron
camiones de diferentes modelos y tamaños, 9.782 fueron camionetas, 15.088
fueron vehículos SUVs y el 5.264 fueron vehículos de tipo VAN.
Tabla 10 - Comercialización de Vehículos en el 2011.
AÑO 2011 DETALLE VENTAS PARTICIPACIÓN
Ensamblaje local 62.053 44,36%
Importaciones 77.840 55,64%
TOTAL 139.893 100,00%
Modificado de (AEADE, 2011).
De acuerdo a la información obtenida se evidencia que para el año 2011 la
comercialización de los vehículos se fijó principalmente en las importaciones
considerando que las mismas alcanzaron un porcentaje del 55,64%, es decir, la
mayor parte de la comercialización fue cubierta por vehículos importados, mientras
que la comercialización de vehículos de ensamblaje local obtuvieron un 44,36%, es
decir el 11,29% menos que los vehículos importados, evidenciando que la mayor
parte de la demanda de ese año fue cubierta por los automóviles importados.
De igual manera para el 2011 los precios de los vehículos se incrementaron
considerablemente en ciertos modelos, mientras que por otro lado en ciertos casos
los costos se redujeron por diversos factores, en su mayoría la reducción se precios
se evidencio en los camiones, a excepción de los camiones ultralivianos, tal y como
se muestra a continuación:
49
Tabla 11 - Precios de Vehículos en el 2011.
SEGMENTO SUBSEGMENTO PRECIO
AUTOMÓVIL
Coupé $49.406
Hatchback $14.287
Sedan $16.280
Station wagon $19.809
BUS Bus $61.808
Micro bus $49.218
CAMIÓN
Liviano $33.201
Mediano $52.987
Pesado $87.906
Tracto $102.249
Ultraliviano $25.934
CAMIONETA
CD 4x2 $26.904
CD 4x4 $34.074
CS 4x2 $22.233
CS 4x4 $31.777
SUV´S
4x2 5P $27.287
4x4 3P $19.694
4x4 5P $42.966
VAN´S Mini VAN $14.644
VANs $32.138
Modificado de (AEADE, 2011).
3.1.2.3. Análisis 2012
Para el año 2012 a través de la resoluciones N° 65 y 66 emitida por el COMEX, se
estableció el cupo de las importaciones con un 70% de los montos totales de las y
unidades importadas con respecto al año 2010, aplicando esta medida restrictiva en
todas las subpartidas de automóviles, camionetas, SUV´s y camiones; por lo cual la
asociación de empresas automotrices ha realizado diversas gestiones para tratar
de reducir el impacto negativo que provocaría esta medida (AEADE, 2012).
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos no se encontró solución alguna, y luego de
varias gestiones, el COMEX reconoció la validez de las licencias de importación y
de los cupos con los que contaban las empresas automotrices. Aunque luego se
50
anunció que los valores excedentes se considerarán para el año posterior, por lo
cual varias empresas se vieron obligadas a reexportar las unidades que habían
importado, con la finalidad de evitar multas y costos que implica no poder
nacionalizar los vehículos.
De tal modo que las importaciones para este año se vieron afectadas, reduciendo
las mismas en un 13% en comparación al año anterior, a pesar que el 54% de la
comercialización de vehículos en el país fue cubierta por automóviles importados,
siendo los principales países importadores Corea, China, Colombia, Japón y México
(AEADE, 2012).
Tabla 12 - Importación de Vehículos en el 2012.
AÑO 2012
DETALLE CIFRAS
Automóviles 27.545
Camionetas 10.064
SUV´S 12.908
VAN´S 2.692
Camiones y Buses 13.443
TOTAL 66.652
Modificado de (AEADE, 2012).
Conforme la información recopilada se evidencia que el país importó un total de
66.652 vehículos, los cuales se comercialización en todo el territorio nacional,
además de que se determinó que la mayor parte de la demanda se encontró
cubierta por los vehículos importados.
Tabla 13 - Comercialización de Vehículos en el 2012.
AÑO 2012 DETALLE
VENTAS PARTICIPACIÓN
Ensamblaje local 56.395 46,44% Importaciones 65.051 53,56% TOTAL 121.446 100,00%
Modificado de (AEADE, 2012).
51
A través de la información recopilada se observa que en un 53,56% la
comercialización de los diferentes vehículos en el 2012, fueron cubiertos por los
vehículos importados, mientras que el 46,44% de las ventas fueron cubiertas por
los vehículos de ensamblaje nacional, tal y como se evidencia en la tabla.
Además para este año los precios promedio de los vehículos se incrementaron
considerablemente, debido a las limitaciones impuestas a las importaciones,
además de que esta medida también afecto a los vehículos de ensamblaje nacional
ya que para el desenvolvimiento de este trabajo, las partes y piezas utilizadas son
importadas y también se ven afectadas por estas limitaciones, influyendo en el alza
de precios de los vehículos durante este año, mostrado a continuación:
Tabla 14 - Comercialización de Vehículos en el 2012.
SEGMENTO SUBSEGMENTO PRECIO
AUTOMÓVIL
Coupé $54.256
Hatchback $15.655
Sedan $17.675
Station wagon $20.642
BUS Bus $72.141
Micro bus $52.137
CAMIÓN
Liviano $33.680
Mediano $53.100
Pesado $95.755
Tracto $110.718
Ultraliviano $26.256
CAMIONETA
CD 4x2 $28.447
CD 4x4 $35.144
CS 4x2 $24.291
CS 4x4 $32.380
SUV´S
4x2 5P $28.039
4x4 3P $21.774
4x4 5P $48.395
VAN´S Mini VAN $15.033
VANs $33.049
Modificado de (AEADE, 2012).
52
3.1.2.4. Análisis 2013
Para el año 2013 se comercializaron 113.812 vehículos nuevos, lo que refleja un
decrecimiento del 6% en comparación con el año anterior. Esto evidencia que ya
se comienza a sentir el impacto de las resoluciones emitidas por el COMEX.
(AEADE, 2013).
También es importante resaltar que las medidas adoptadas por el gobierno han
limitado la capacidad de oferta de las empresas automotrices, en cuanto a vehículos
importados; además de que en el mismo año se generó incertidumbre en el sector
automotriz, puesto que entro en vigencia la obligatoriedad del airbag frontal, lo cual
generaría posibles efectos en el incremento de los precios de los vehículos.
Así como el sector automotor ecuatoriano tuvo una reducción del 6%, de igual
manera mercados vecinos tuvieron decrecimientos, como Colombia con el 7% y
Venezuela con el 32%; siendo estos los únicos mercados americanos que tuvieron
reducciones en la comercialización de vehículos (AEADE, 2013).
Sin embargo, en el país las importaciones de vehículos registraron un total de
62.595 unidades, los cuales se comercializaron en todo el país cubriendo gran parte
de la demanda nacional.
Tabla 15 - Importación de Vehículos en el 2013.
AÑO 2013 DETALLE CIFRAS
Automóviles 20.099 Camionetas 6.292 SUVs 14.945 VANs 5.082 Buses 1.896 Camión 14.281 TOTAL 62.595
Modificado (AEADE, 2013).
53
De acuerdo a la información obtenida, se evidencia que para el año 2013 se
comercializaron 62.595 vehículos importados de diferentes marcas y modelos. El
porcentaje de vehículos importados en comparación con los vehículos de
producción nacional cada año se va equiparando según lo muestra la siguiente
tabla.
Tabla 16 -Comercialización de Vehículos en el 2013.
AÑO 2013
DETALLE VENTAS PARTICIPACIÓN
Ensamblaje local 55.509 48,77%
Importaciones 58.303 51,23% TOTAL 113.812 100,00%
Modificado de (AEADE, 2013).
Acorde a la información obtenida en cuanto a las ventas de vehículos en el Ecuador
durante el periodo 2013, se observa que el 48,77% de las ventas fueron de
vehículos de ensamblaje local, es decir un total de 55.509 unidades, mientras que
el total de los vehículos importados que fueron comercializados en el país, alcanzó
la cifra de 58.303 unidades obteniendo un porcentaje del 51,23%, cubriendo según
estos datos, los vehículos importados la mayor parte de la demanda.
Así de igual forma para este año, los precios tuvieron ciertas variaciones
dependiendo del modelo y el segmento del vehículo, según lo que se muestra en
las tablas a continuación:
54
Tabla 17 - Precio de Vehículos en el 2013.
SEGMENTO SUBSEGMENTO PRECIO
AUTOMÓVIL
Coupé $101.596
Hatchback $16.498
Sedan $18.014
Station wagon $33.119
BUS Bus $79.423
Micro bus $57.226
CAMIÓN
Liviano $26.485
Mediano $34.969
Pesado $58.134
Tracto $115.693
Ultraliviano $115.254
CAMIONETA
CD 4x2 $28.191
CD 4x4 $38.705
CS 4x2 $23.571
CS 4x4 $34.342
SUV´S
4x2 5P $29.163
4x4 3P $21.627
4x4 5P $50.170
VAN´S Mini VAN $16.300
VANs $31.802
Modificado de (AEADE, 2013).
3.1.2.5. Análisis 2014
Para el año 2014, el mercado automotriz registró un crecimiento del 5,5% en
comparación al año anterior, sin embargo a pesar de que hasta ese año aplicaban
las restricciones para las importaciones de vehículos, se evidenció en el mes de
Septiembre un incremento notable en la demanda de estos, puesto que los clientes
decidieron adelantar su compra debido a la incertidumbre generada por la aplicación
de las salvaguardas en el país para el 2015 (AEADE, 2014).
En cuanto a las importaciones de vehículos armados se registraron 57.093 unidades
importadas mostrando una reducción considerable de un 9% en comparación al año
anterior, cubriendo parte de la demanda nacional.
55
Tabla 18 - Importación de Vehículos en el 2014.
AÑO 2014 DETALLE CIFRAS
Automóviles 18.820 Camionetas 5.292 SUVs 14.530 VANs 5.367 Buses 469 Camión 12.615 TOTAL 57.093
Modificado de (AEADE, 2014).
Conforme a la información obtenida en la tabla anterior se evidencia que el sector
automotriz importó un total de 57.093 unidades, siendo los principales importadores
de estos países como: Corea con el 24%, Japón con el 15%, China con el 13%,
México con el 13%, Colombia con el 11%, Estado Unidos con el 6%, Tailandia con
el 5% y de otros países se importa el 13% restante (AEADE, 2014). En cuanto a la
comercialización de los vehículos para este año se evidencia que la mayor parte de
la demanda fue cubierta por autos de ensamblaje nacional, cambiando la tendencia
de los años anteriores según lo expuesto en la siguiente tabla:
Tabla 19 - Comercialización de Vehículos en el 2014.
AÑO 2014
DETALLE VENTAS PARTICIPACIÓN
Ensamblaje local 61.855 51,52%
Importaciones 58.205 48,48%
TOTAL 120.060 100,00%
Modificado de (AEADE, 2014).
De acuerdo con la información expuesta en la tabla, se evidencia que la demanda
nacional se encontró cubierta en su mayoría por los vehículos de ensamblaje
nacional obteniendo una participación del 51,52% en el mercado, mientras que los
vehículos importados obtuvieron un 48,48% lo cual evidencia la preferencia de los
autos de ensamblaje nacional.
56
En cuanto a los precios a los cuales se comercializaron los vehículos durante el año
2014, se ha evidenciado un incremento notable para ciertos vehículos, mientras que
en el caso de los camiones el costo se redujo en comparación al año anterior, según
lo que se puede apreciar mostrado a continuación:
Tabla 20 - Precio de Vehículos en el 2014.
SEGMENTO SUBSEGMENTO PRECIO
AUTOMÓVILES
Hatchback $18.090
Sedan $19.473
Station wagon $19.199
BUS Bus $83.070
Micro bus $61.958
CAMIÓN
Liviano $27.081
Mediano $35.369
Pesado $58.612
Tracto $105.460
Ultraliviano $122.305
CAMIONETA
CD 4x2 $28.688
CD 4x4 $39.489
CS 4x2 $23.818
CS 4x4 $34.416
SUVs
4x2 5P $32.678
4x4 3P $30.291
4x4 5P $64.545
VANs Mini VAN $18.431
VANs $36.467
Modificado de (AEADE, 2014).
3.1.3. Análisis comparativo
El análisis comparativo se establece con la finalidad de realizar las comparaciones
de importaciones y costos a los largo del desarrollo del período 2010-2014 con el
año 2015 en el que la resolución No.49 del COMEX restringe aún más las
importaciones de vehículos.
57
3.1.3.1. Análisis de las importaciones
Las importaciones de vehículos realizadas a partir del 2010 hasta el año 2015 se
desarrollaron de la siguiente manera:
Tabla 21 - Importación de Vehículos en el 2010-2015.
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS 2010-2015
DETALLE 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Automóviles 38.418 32.090 27.545 20.099 18.820 10.846
Camionetas 13.964 9.782 10.064 6.292 5.292 2.948
VAN´S 2.938 5.264 2.692 5.082 5.367 2.672
SUV´S 15.803 15.088 12.908 14.945 14.530 8.107
Camiones y Buses 8.558 12.877 13.443 16.177 13.084 9.067
TOTAL 79.681 75.101 66.652 62.595 57.093 33.640
Modificado de (AEADE, 2015).
En la tabla anterior se evidencia como han ido desarrollándose las importaciones a
lo largo del período 2010-2015, evidenciando que a partir del 2010 las importaciones
de vehículos terminados fueron decayendo constantemente hasta el 2015, debido
a la aplicación en un principio de las restricciones de importación complicando la
oferta por parte de las empresas automotrices.
Además de que la aplicación de esta medida ha provocado que se reduzca las
importaciones de vehículos en un 22,58% a partir del 2010 al 2014, lo cual ha
generado ventajas y desventajas al sector automotriz, sin embargo del 2010 al 2014
se importaron un total de 341.122 unidades de diversos modelos y tamaños al
Ecuador.
58
Figura 5 - Importación de vehículos por segmento 2010-2014.
Como se puede observar en el gráfico anterior, se evidencia el decaimiento de las
importaciones de vehículos en el Ecuador, a excepción de los buses, camiones y
las SUV´S, los cuales se han mantenido constantes a los largo de los últimos cuatro
años.
Es más notorio el decaimiento abrupto de la importación del segmento de
automóviles a partir del 2010 hasta el 2014, los cuales tuvieron 38.418 unidades
importadas en el 2010, mientras que para el año 2014 las importaciones de estos
fueron de 18.820 unidades.
59
Figura 6 - Total de vehículos importados durante el período 2010-2015.
Se observa el decaimiento de las importaciones en el desarrollo del sector
automotriz, considerando que el gobierno emitió resoluciones para que las
importaciones de los vehículos tengan un cupo limitado, a fin de impulsar las
industrias ecuatorianas de fabricación y ensamblaje de autos en el país. Además,
el tema de los cupos de importación, ha generado preocupación en todo el sector
considerando que cada año los cupos van disminuyendo.
3.1.3.2. Análisis de comercialización (Ventas)
Las medidas arancelarias y los cupos de las importaciones, han limitado la
comercialización de vehículos en el país, interrumpiendo el crecimiento en el sector
automotriz, puesto que el mismo ha sufrido un estancamiento de las ventas desde
el 2012 debido a la política de cuotas, cupos y medidas arancelarias; además de
esta medida se sumó el problema del sector en colocar en el mercado venezolano
los vehículos de ensamblaje nacional, sin embargo, las expectativas para los años
futuros dependiendo las decisiones del gobierno nacional.
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
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61
Para el año 2012, la participación de los vehículos importados en el mercado fue de
53,56%, mientras que las de ensamblaje nacional fue de 46,44%, la cual comparada
con los años anteriores evidencia el declive de las importaciones de vehículos. De
igual modo para el año 2013, puesto que la demanda de vehículos importados
representó un porcentaje 51,23%, mientras que la comercialización de vehículos
nacionales tuvo una participación del 48,77%, mostrando el constante crecimiento
de la venta de vehículos de ensamblaje nacional.
Sin embargo para el 2014 la venta de vehículos importados decayó notablemente
pues el porcentaje de participación de estos en el mercado nacional fue de 48,48%,
mientras que las ventas de autos de ensamblaje nacional obtuvieron un 51,52%,
denotado el decaimiento notable de las importaciones de vehículos al Ecuador
favoreciendo por primera vez a la producción nacional.
Figura 7 – Porcentaje de vehículos ensamblados comparado con los vehículos importados durante el período 2010-2015.
Al analizar el desarrollo de la comercialización de vehículos durante el trascurso de
los últimos 6 años se evidenció que los vehículos de importación cubrían la mayor
parte de la demanda nacional hasta el 2013, sin embargo la reducción de cupos
42,2
5%
44,3
6%
46,4
4%
48,7
7%
51,5
2%
54,0
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Ensamblaje local Importaciones
62
para importación generó que las mismas se reduzcan, adicionalmente que
aumentan de precio, razones por las cuales obligan a los consumidores a preferir
los vehículos de ensamblaje nacional.
En hechos comparativos el decrecimiento y crecimiento de la comercialización de
vehículos de cierta forma perjudica al sector automotriz, aunque por otro lado
genera ventajas para la industria automotriz nacional, es decir favorece a la
producción nacional, sin embargo la reducción de los cupos de importación para el
2015 han reducido las ventas en ambos segmentos.
Figura 8 - Venta de vehículos 2010-2015.
De acuerdo al grafico 9, se puede observar que las ventas de vehículos se
incrementaron para el 2011, sin embargo para el siguiente año 2012 tuvieron un
decaimiento evidente del 13% en las ventas, debido a la implementación de las
restricciones de importación. De igual forma para el año posterior, en el 2013 la
reducción fue del 6% debido a la reducción de cupos de las importaciones, sin
embargo para el 2014 a pesar de aún estar aplicadas las limitaciones en las
importaciones se evidencia un crecimiento del 5,5% debido a que hay rumores de
incremento de precios por motivo de mayores restricciones de importación, lo cual
132.172 139.893
121.446113.812
120.060
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140.000
160.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
63
hace que los consumidores adelanten sus ventas y esto se ve reflejado en un
incremento de las ventas durante el 2014.
Dentro del análisis también se consideró al año 2015, en el cual se tuvo ventas de
81.309 unidades, lo cual evidencia más aún el impacto que tiene la restricción de
importaciones en el mercado automotriz comparado con el período 2010-2014.
Figura 9 - Porcentaje de crecimiento en los periodos 2010-2015.
Conforme a los datos obtenidos en relación al porcentaje de crecimiento, se observa
que el auge del crecimiento en los últimos años se dio en el 2011, mientras que para
los demás años hubo un decrecimiento a excepción del 2014 que también presente
un pequeño crecimiento. En cuanto al 2015 se evidencia un decrecimiento del 32%,
lo cual representa la mayor depresión del sector automotriz en el período analizado
y es un reflejo los efectos de la reducción del 52% de los cupos para ese año.
3.1.1.1. Análisis de precios
De acuerdo con la información recopilada de los precios de los vehículos se tiene
diversas variaciones de acuerdo a los años de su comercialización evidenciados en
la tabla a continuación:
Tabla 23 – Comparación de precios de vehículos durante el período 2010-2015.
6%
-13%
-6%
5%
-32%-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
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65
De acuerdo a la información se puede apreciar el incremento en los precios de los
vehículos, en ciertos casos siendo incrementos exorbitantes, como los automóviles
modelo coupé, los cuales de tener un costo de $54.256 para el 2012, en el año 2013
su precio fue de $101.596 teniendo un incremento en su costo de aproximadamente
47 mil dólares, motivo por el cual para el 2014 estos modelos no se importaron ni
comercializaron en el país.
Sin embargo, los vehículos que más incrementos en sus precios tuvieron durante el
último año son los SUV´S 4x4 3P, también los SUV´S 4x4 5P, los cuales presentaron
incrementos de más de 7 mil dólares en sus precios para el 2014, también dentro
de estos se encontró el segmento VAN, el cual tuvo también un incremento muy
alto.
Otros vehículos que también evidenciaron crecimientos exorbitantes en sus precios
fueron los automóviles modelo sedan, este en particular es el segmento de mayor
comercialización y si se afecta su precio, se afecta a gran parte del sector
automotriz. Los buses y microbuses, para el 2013 evidenciaron un incremento de
aproximadamente 5 mil dólares, considerando que los buses para el 2012 ya
tuvieron un incremento de similares características.
Para el año 2015 la mayoría de vehículos tuvo un incremento en sus precios a
excepción de los modelos Micro Bus, los SUV 4x4 y los camiones de tipo Tracto,
que fueron los únicos modelos que redujeron sus precios de comercialización.
3.2. ESTUDIO DE EFECTOS EN LAS PLAZAS DE TRABAJO DIRECTO E
INDIRECTO
El sector automotriz juega un papel muy importante en referencia a la economía del
país en relación a la actividad laboral, puesto que el mismo crea fuentes de empleo
durante los procesos de producción y actividades comerciales como: venta de
66
vehículos, ensamblaje de autos y fabricación de partes, además de la atención en
talleres de servicio, financieras, seguros, etc. Es importante destacar que según
información de AEADE (2014), el nivel de empleo generado por el sector automotriz
del país, es sensible a las variaciones, y va directamente relacionado con el volumen
de venta de vehículos nuevos.
El incremento o disminución de las plazas de trabajo dentro del sector dependen
mucho del crecimiento o decrecimiento del mercado automotriz. Durante el período
de crecimiento del sector automotriz del año 2011, en el que se incrementó la venta
de los vehículos, se registró contratos de empleados del 19,32% más en
comparación al año 2009 y el 7,08% en comparación al 2010.
Durante el año 2012, se evidencia un decrecimiento en la generación de fuentes de
trabajo, puesto que varias ensambladoras y comercializadoras de vehículos
redujeron su nómina de trabajadores, debido al inicio de la restricción de
importaciones y la incertidumbre que generó esta medida.
Para el año 2013 las plazas de trabajo directas en el sector automotriz decayeron
en un 2%, considerando que para este año las importaciones se redujeron
notablemente por la disminución de cupos para la importación de vehículos y la
obligatoriedad del airbag frontal; lo cual afectó negativamente las ventas de los
vehículos para los próximos años.
En relación a las plazas de trabajo indirectas estas también se redujeron
considerando que las medidas aplicadas hicieron que se generen despidos en las
actividades relacionadas indirectamente.
Para el año 2014 las fuentes de trabajo a partir del mes de septiembre se
incrementaron considerablemente en un 8%, puesto que el adelanto de la compra
de vehículos por parte de los clientes hizo que las ventas se incrementen y con ello
las fuentes de empleo también, sin embargo se menciona que es temporal debido
67
a la aplicación de la reducción en un 52% del cupo para la importación de vehículos
genera el despido de más de 4.000 empleados tal y como lo afirma la presidenta de
la AEADE.
En el año 2015, la situación del empleo en el sector automotriz es aún más
complicada ya que el descenso en la venta de vehículos de aproximadamente
40.000 unidades, influye en aproximadamente en el 21% de reducción de plazas de
empleo directo e indirecto. Según, la presidenta del Asociación de Empresas
Automotrices del Ecuador AEADE, el sector contaba en el 2010 con 14.270 empleos
directos y alrededor de 13.933 empleos indirectos. Estas cifras pasaron a 11.473
empleos directos y 9.200 empleos indirectos, lo cual corresponde al 14% y 7%
respectivamente. (Diario LA HORA, 2015)
3.3. EVALUACIÓN DEL PRONÓSTICO DE VENTAS DE VEHÍCULOS PARA
EL PERÍODO 2016-2020
Conforme al análisis realizado del período 2010-2015, la evaluación establecida
para el pronóstico de las ventas de vehículos nuevos para el período 2016-2020, se
realizará con la finalidad de estudiar el comportamiento de las ventas para los años
próximos.
Como se ha mencionado, el sector automotriz es un componente importante del
desarrollo del país. Las ventas de los vehículos nuevos inician el ciclo productivo
de este mercado. La mejor manera de verificar el aporte de este sector en la
economía ecuatoriana, es comparando las ventas de vehículos con el crecimiento
del PIB.
68
Figura 10 - Gráfico del crecimiento del PIB en función de la venta de vehículos.
Siendo así, podemos establecer una relación en la que el crecimiento del PIB es
dependiente del número de unidades vendidas de vehículos nuevos, la cual
quedaría de la siguiente manera.
y = 0,0000009x -0,0602947 (2)
donde;
y: Porcentaje de crecimiento del PIB
x: Venta de vehículos nuevos
Si se tabula algunos resultados en función de las estimaciones del PIB para los
siguientes años obtenemos los siguientes datos:
y = 0,0000009x - 0,0602947
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
70.000 80.000 90.000 100.000 110.000 120.000 130.000 140.000 150.000
% C
reci
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del
PIB
Venta de vehículos
Crecimiento del PIB Linear (Crecimiento del PIB)
69
Tabla 24 – Proyección de ventas de vehículos para el período 2016 - 2020.
PROYECCIÓN DE VENTAS PERÍODOS 2016-2020
AÑOS CRECIMIENTO DEL PIB VENTAS
2016 -1,5% 50.000 2017 -0,6% 60.000 2018 0,3% 70.000 2019 1,2% 80.000 2020 2,1% 90.000
Si se hace un cálculo a 80.000 unidades vendidas, el porcentaje de crecimiento del
PIB es de 1,2%. Si se estima que el PIB del Ecuador estuvo alrededor de 70.000
millones de dólares en el año 2015, el aporte de los vehículos nuevos en el PIB
representa aproximadamente 840 millones de dólares.
Como también se puede observar en la tabla anterior, se evidencia las ventas
proyectadas por el porcentaje de crecimiento del PIB, muestran un constante
crecimiento, el cual se daría si se hubieran terminado las limitaciones de las
importaciones y se suprimiría la otorgación de cupos a la importación de vehículos,
es decir en condición ceteris paribus.
Sin embargo, esto no ha sucedido por lo cual puede haber limitaciones de
crecimiento para los años siguientes. Esto se muestra en la siguiente tabla, en la
que se puede observar que el cupo establecido para la importación de vehículos,
limita la cantidad de vehículos vendidos y se estabiliza en alrededor de 80.000
unidades por año.
70
Figura 11 - Dinamismo de las ventas para el período 2016-2020.
De acuerdo a lo mostrado en el grafico anterior las ventas de vehículos para el 2020
alcanzarían un máximo de 80.000 unidades, esto es debido a las restricciones
impuestas por el COMEX. Sin embargo, como se menciona anteriormente, la mayor
parte de estas unidades vendidas serán producidas por ensambladoras nacionales,
y más aún, si se aprovecha la capacidad de las mismas, se podrá aumentar la
cantidad de unidades a exportarse.
3.4. SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA DE VEHÍCULOS
Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, para
el año 2020, en el Ecuador habrá 17,5 millones de habitantes. Esta proyección es
el resultado de una simulación estadística que toma en cuenta la población anual
más los nacimientos e inmigrantes del año y resta las defunciones y emigrantes.
Por otro lado, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los hogares
urbanos y rurales 2011-2012, el promedio de miembros por familia es de 3,8. Si
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
2016 2017 2018 2019 2020
71
proyectamos el promedio de miembros por familia para el año 2020 obtendríamos
un resultado de 3,2 miembros.
Figura 12 - Promedio de miembros de familias por año.
Si tomamos los dos datos anteriores y con esto calculamos el total de familias que
se espera tener en el año 2020, obtenemos que el resultado es de
aproximadamente 5,5 millones de familias.
Por otro lado, según los datos proporcionados por la Agencia Nacional de Tránsito
del Ecuador (ANT), la cantidad de vehículos matriculados durante los años del 2011
al 2014 se muestra en la siguiente figura:
y = -0,0441x + 92,521
0
1
2
3
4
5
6
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
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Año
72
Figura 13 - Vehículos matriculados por año.
Si se proyecta los vehículos matriculados hasta el año 2020, se obtiene que
aproximadamente serán 1,8 millones de vehículos. Si se compara este resultado
con el número de familias proyectadas en el 2020, asumiendo que cada familia
aspira a tener un vehículo, tenemos una brecha de aproximadamente 3,7 millones
de familias sin un vehículo. Esta es una cifra muy amplia a cubrir, que si se dieran
las condiciones adecuadas, sería un mercado que pudiera ser aprovechado por
empresas comercializadoras de vehículos y en especial por ensambladoras
nacionales.
Si se considera la condición ceteris paribus al año 2020 con una venta anual de
90.000 vehículos nuevos, se cubriría la totalidad de las 3,7 millones de familias con
su respectivo vehículo en un aproximado de 41 años. Con este resultado se puede
deducir que la necesidad de vehículos en el Ecuador está pendiente por cubrirse.
Si se dieran las condiciones y entorno económico que incentive la comercialización
de vehículos, se haría crecer al mercado automotriz y con ello se desarrollarían
también los mercados que dependen directa e indirectamente del mismo.
y = 65.563,10x - 130.666.767,50
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
73
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 CONCLUSIONES
· El mercado automotriz está fuertemente relacionado con el progreso del país,
si se tiene un panorama económico favorable, tendrá su efecto en la venta
de vehículos y esto a su vez en todos los sectores directa e indirectamente
relacionados.
· Las limitaciones a las importaciones de vehículos, si bien apoyan a equilibrar
la balanza comercial, también incentivan a la producción nacional, esto se ve
reflejado en el mayor porcentaje que representan los vehículos fabricados
nacionalmente frente a los vehículos importados en los últimos años,
coincidiendo con el período de restricciones.
· El año 2016 se pronostica que será un año de recesión, esto sin duda hará
que el número de unidades vendidas sea mucho menor en comparación con
los 5 años anteriores. Es en este escenario que toma mayor importancia el
hecho de que la producción nacional tenga mayor participación que los
vehículos importados, ya que, con esto se reactiva tanto la industria local, la
mano de obra y los sectores directa e indirectamente relacionados con el
mercado automotriz ecuatoriano.
· Los empleos en el sector automotriz están fuertemente relacionados a las
ventas de vehículos nuevos y cualquier afectación al mismo influirá en las
plazas de trabajo, sin embargo con las restricciones de vehículos importados
la nómina de empleados de las empresas importadoras se verá disminuida,
74
mientras que la nómina de empleados de las empresas ensambladoras
nacionales se verá incrementada luego de pasar por un período de transición
y estabilización de la industria.
· El precio de los vehículos nuevos en el Ecuador está directamente
relacionado con el punto de equilibrio de las empresas comercializadoras en
función del número de unidades vendidas, si las ventas disminuyen, estas
empresas se verán obligadas a aumentar el margen de rentabilidad de cada
unidad vendida con lo que se incrementan los precios para los consumidores.
· Si se establece una ecuación en la que se relacione al porcentaje de
crecimiento del PIB anual en función de la venta de vehículos, quedaría de
la siguiente manera:
y = 0,0000009x -0,0603
donde;
y: Porcentaje de crecimiento del PIB
x: Venta de vehículos nuevos
Con esto puede estimarse el valor de PIB conociendo la proyección de venta de vehículos para un año determinado.
· En la ecuación del PIB en función de la venta de vehículos, se puede apreciar
claramente que a mayor venta, mayor incremento en el porcentaje del PIB.
Así mismo, al incrementar la producción nacional y con ello fomentar las
exportaciones de vehículos también ayuda a incrementar el PIB. Además, el
hecho de restringir las importaciones, también favorece al incremento del
PIB.
75
4.2 RECOMENDACIONES
· Se recomienda el estudio de las salvaguardias aplicadas para los productos
importados, ya que las mismas también afectan significativamente al precio
de los productos importados en general.
· Analizar cómo se puede incentivar a las exportaciones de vehículos, ya que,
si se requiere equilibrar la balanza comercial, en lugar de restringir las
importaciones, se debe aprovechar la capacidad de la industria nacional de
producir vehículos.
· Estudiar los efectos de la restricción de importaciones de vehículos a largo
plazo, ya que los vehículos tienen una larga vida útil, y el impacto de la
reducción de ventas de vehículos nuevos en estos años, será también un
impacto a futuro para los comerciantes de repuestos que luego verán
contraerse su mercado.
· Investigar el mercado de comercialización de los autos usados, debido a que
al reducirse las ventas de los vehículos nuevos, el mercado de los vehículos
usados puede resultar beneficiado.
76
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