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Mémoire de fin d’étude: Etude du marché tchadien de sel pour une entreprise sénégalaise : cas de la SNSSS

MINARE GANG-NY AMEL Page i

INSTITUT SUPERIEUR DE MANAGEMENT

DES ENTREPRISES ET AUTRES ORGANISATIONS - ISMEO -

MEMOIRE DE FIN D’ETUDES

Pour l’obtention du

MASTER PROFESSIONNEL EN SCIENCES DE GESTION,

OPTION GESTION DES PROJETS

Promotion 7, Année académique 2013-2014

THEME

Préparé par : Sous la direction de :

Mlle MINARE GANG-NY Amel Monsieur Tijane SYLLA

Enseignant associé au CESAG Octobre 2014

Etude du marché tchadien de sel pour une

entreprise sénégalaise : Cas de la SNSSS

CESAG - BIBLIOTHEQUE


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Dédicace

Je dédie ce mémoire :

A mon cher père GANG-NY et mon adorable mère NELKEM, merci pour tous les sacrifices

consentis pour ma formation. Dieu seul saura vous récompenser comme il se le doit.

A mes frères et Sœurs chéris Sandrine, Amandine, Ferdinand, Grâce, Prosper, Chimène, Abel,

Jacob et Abraham. Vous êtes merveilleux. Merci pour vos soutiens et vos encouragements.

A mes chers neveux : Jovani, Samuel, Steve. Vous êtes des amours.

.



MINARE GANG-NY AMEL Page iv

Remerciements

Nous adressons nos sincères remerciements à tous ceux qui ont d'une manière ou d'une autre apporté leur contribution à la réalisation de ce travail de recherche.

Nos remerciements vont particulièrement :

Aux dirigeants des Salins, Messieurs Guy DESCHAMPS et Tijane SYLLA respectivement Administrateur Directeur Général et Président du Conseil d’Administration pour nous avoir donné l’opportunité d’effectuer cette recherche pratique dans notre pays et pour ce précieux encadrement ;

A l’'ensemble du corps professoral du CESAG pour sa grande et honorable implication dans le processus de notre formation ;

A tous les agents de la Douane pour toutes les informations mises à notre disposition ;

A Monsieur Sarr responsable de l’insertion professionnel au CESAG pour ses conseils et ses encouragements à notre endroit ;

A mes tantes Marthe, Rouda, Colette, Adeline, Justine, Jaqueline ;

A mes oncles Mathieu, Jacques, Benjamin, Zorobabel, Loubah ;

A mes cousins et cousines Pascaline, Fidèle, Ndéssain, Succès, Masgoto, Sendé, Moyalbaye, Belmos, Brahor, Nicole, Sina, Allasra, Bellety, Florice, Merci, Téréyan, Rimtigal, Madjita, Asna, Désiré ;

A mon grand-père Jacques Nahodjinan et mes grand-mères Soral, Tioumta, Marie ;

A Marjolaine, Leila, Rachidat, Foka, Kalswabé, Samuel, Aline, Exaucée, Romaric, Sthella, Parfait, Armand, Asnath, Sephora, Victoire, Esther, Triphène, Israël, Charlot, Josué, Angel, Gouawa et Calmant;

A toute l’église Évangélique de Dakar, l’Eglise Baptiste de Nioko et la Bonne Nouvelle ;

A la chorale Fleuve de Vie de Dakar, aux vétérans chantres de Nioko ;

A tous mes promotionnaires.



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Liste des tableaux

Tableau 1: Outils de collecte de données ....................................................................................... 14

Tableau 2: Répartition des groupes visités dans chaque ville ........................................................ 14

Tableau 5: les différents pays de provenance des importations de sel au Tchad ........................... 24

Tableau 6: Prix de vente du sel dans les différentes villes ............................................................. 27

Tableau 10: Tarif douanier simplifié, en vigueur en zone CEMAC .............................................. 33

Tableau 11: Récapitulatif des coûts de transports maritime et terrestre......................................... 36

Tableau 3: Analyse des tendances structurelles (PESTEL) ........................................................... 42

Tableau 4: Projection de l'évolution de la population tchadienne .................................................. 44

Tableau 9: Analyse des cinq forces (+ 1) de la Concurrence ......................................................... 47

Tableau 12: Analyse synthèse de l'environnement ........................................................................ 52

Tableau 13: Analyse SWOT des Salins ......................................................................................... 54



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Liste des schémas

Schémas 1: Le modèle PESTEL - 6 catégories d’influences environnementales .......................... 41

Schémas 2: Le modèle des 5 forces (+1) de la concurrence .......................................................... 46



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Liste des photos

Photo 1: Les différents types de Sels vendus sur les marchés tchadiens. ................................ 22

Photo 2: Sels produits au Tchad ............................................................................................... 28



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Sigles et abréviations

BEAC : Banque des Etats de l’Afrique Centrale

BIRD: Banque international pour la reconstruction et le développement

CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de L’Afrique Centrale

CNNTA : Centre National de Nutrition et des Technologies Alimentaires

CSME : Compagnie de Salins du Midi et des Salines de l’Est

INSEED : Institut National des Statistiques, Etudes Economiques et Démographique

PEA : Perspectives économiques en Afrique

PESTEL : analyse Politique, Economique, Socioculturelle, Technologique, Environnementale

et Légale

PIB : Produit intérieur brut

RGPH : Recensement général de la population et de l’habitat

SNSSS : Société Nouvelle des Salins du Sine Saloum

SPS : normes Sanitaires et Phytosanitaires

TDCI : Troubles dus à la carence en iode

TIC : Technologies de l’Information et de la Communication

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africain



MINARE GANG-NY AMEL Page 1

Sommaire

INTRODUCTION GENERALE ............................................................................................................. 2

PREMIERE PARTIE : FONDEMENTS THEORIQUES, METHODOLOGIE ET

PRESENTATION DU CONTEXTE DE L’ETUDE .......................................................................... 5

CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIE ............................................................ 6

SECTION I : CADRE THEORIQUE .............................................................................................. 6

SECTION II : CADRE METHODOLOGIQUE ............................................................................. 9

CHAPITRE II : PRESENTATION DU CONTEXTE DE L’ETUDE .............................................. 16

SECTION I : GENERALITE SUR LE TCHAD ........................................................................... 16

SECTION II : PRESENTATION DE LA SNSSS......................................................................... 19

DEUXIEME PARTIE : RESULTATS DE L’ETUDE, ANALYSE ET IMPLICATIONS .......... 20

CHAPITRE I : PRESENTATION DES RESULTATS DE L’ETUDE ................................................ 21

SECTION 1 : ETAT DES LIEUX DU MARCHE TCHADIEN DE SEL .................................... 21

SECTION II : LES SOURCES D’APPROVISIONNEMENT DU SEL ET LA REEXPORTATION DU SEL A PARTIR DU TCHAD .................................................................... 28

SECTION III : LEGISLATION TCHADIENNE CONCERNANT LE SEL ALIMENTAIRE ET DROITS ET TAXES A L’IMPORT EN FONCTION DES PAYS D’ORIGINE .............................. 31

SECTION IV : LES PROBLEMES DE TRANSPORT ET LOGISTIQUE................................ 36

CHAPITRE II : ANALYSES ET RESULTATS DE L’ETUDE/ DIGNOSTIQUES DES

STRATEGIES DE LA SNSSS .............................................................................................................. 39

SECTION 1 : ANALYSE INTERNE DE LA SNSSS ................................................................ 39

SECTION 2 : ANALYSE DU MACRO-ENVIRONNEMENT ET DU MARCHE TCHADIEN DU SEL .............................................................................................................................................. 40

SECTION III : ANALYSE DES CHOIX STRATEGIQUES DES SALINS (ANALYSE SWOT) ....................................................................................................................................................... 53

RECOMMANDATIONS ...................................................................................................................... 56

CONCLUSION GENERALE ………………………………………………………..……………..…58




INTRODUCTION GENERALE

La production mondiale de sel ne cesse de croître compte tenu de la croissance de la

population mondiale et de l’expansion rapide de l’industrie chimique. Le sel est

principalement utilisé pour la fabrication des produits chlorés (chlore et soude caustique) et de

soude de synthèse, pour la consommation alimentaire humaine et animale et pour le

déneigement.

Selon les statistiques mondiales (Jean Claude HOCQUET )1, avec 257 millions de tonnes

produites en 2007, environ 300 millions de tonnes de sel seraient produites en 2012. En 2009,

les principaux producteurs mondiaux de sel sont K+S et Morton : 29,8 millions de tonnes, la

China National Salt : 18,7 millions, K+S, Allemagne (16,7 millions), Compass Minerals (14,4

millions), Cargill (14 millions) et Morton Salt (Etats-Unis) (13,1 millions) (Planetoscope,

2012).

L’Afrique bien qu’étant approvisionnée par l’extérieur, ne cesse d’accroître sa

production. Le Sénégal avec en moyenne 400 000 tonnes de sel produites chaque année, est

le premier producteur de sel en Afrique de l’Ouest (Carine Frenk, émission Radio France

Internationale : RFI, 2013). Il alimente non seulement la sous-région mais aussi le reste du

continent.

En Afrique centrale notamment au Tchad, la production locale est presque inexistante.

La grande consommation provient notamment du Cameroun et du Nigeria. Deuxième pays

d’élevage en Afrique2, le sel au Tchad est utilisé non seulement pour la consommation

humaine mais aussi pour l’alimentation du bétail. Selon les statistiques données par les agents

de l’Institut National des Statistiques, Etudes Economiques et Démographique (INSEED) en

Septembre 2014, les dépenses liées à la consommation du sel et du natron s’élève à 29,361

milliards de FCFA en 2011. Subséquemment, le sel constitue une denrée nécessaire à la

survie de l’homme et du bétail. Le marché du sel au Tchad semble être donc un marché

attrayant.

Quels sont les besoins en sel du Tchad? Quels sont les enjeux d’une éventuelle

pénétration dans le marché tchadien du sel?

1 http://www.universalis.fr/encyclopedie/sel/4-I-economie-du-sel 2 Le Tchad compte près de 7,8 millions de bovins, 10 millions de petits ruminants, 1,5 million de camelins, 500 000 asins, 420 000 équins, 100 000 porcins et 47,8 millions de volailles Etat des lieux de l’élevage en République du Tchad https://fr.scribd.com/doc/140153262/Etat-des-lieux-Elevage-Tchad-dec-2012-ver-def-docx#


https://fr.scribd.com/doc/140153262/Etat-des-lieux-Elevage-Tchad-dec-2012-ver-def-docx




Au vue de cette situation, les Salins, société productrice de sel au Sénégal, a mis en place une

recherche marketing afin de mieux comprendre le marché tchadien du sel et de réussir une

internationalisation.

Cette étude a pour but de recueillir les informations clés pour une meilleure offre de sel

alimentaire au Tchad. Les outils techniques de recueils de données quantitatives et

qualitatives, les méthodes de traitement des informations d’étude de marché nous permettront

de déterminer la faisabilité d’une pénétration du marché et l’atteinte des objectifs à l’export.

Problématique et objectifs de l’étude

La mondialisation a occasionné l’ouverture des frontières des pays et par suite exacerbé

la concurrence. Ceci amène les entreprises à déployer des stratégies pour leurs permettre de

saisir les opportunités qui s’offrent à elles dans ce nouveau contexte. C’est ainsi que la

SNSSS dans le cadre de son projet de doublement de sa capacité de production, recherche de

nouveaux débouchés susceptibles de recevoir cette dernière. Recouvrant déjà la majeure

partie de la zone UEMOA, elle cherche à conquérir de nouveaux marchés en Afrique centrale.

Le nouveau projet nécessite une intensification de sa présence sur le marché afin de favoriser

l’écoulement de sa production. Le marché du sel au Tchad est-il prêt à répondre à cette

attente ? Les outils et techniques d’étude de marché pourront-ils nous permettre d’obtenir des

informations pertinentes à la prise de décision ? Afin d’obtenir ces informations utiles

destinées à servir de base aux décisions stratégiques et aux actions marketing à entreprendre,

un certain nombre de questions se pose à la société : quelle est la situation générale du marché

du sel au Tchad ? Comment les différents consommateurs s’approvisionnent-ils en sel ? Quels

sont les problèmes que rencontrent les acteurs du marché en ce qui concernent le transport et

la logistique ? Le sel est-il réexporter à partir du Tchad ?

L’objectif général de cette étude est de faire un état des lieux du marché de sel au Tchad,

en en vue de faire ressortir les informations indispensables pour la détermination des

stratégies et des programmes d’action marketing de la SNSSS. De manière plus spécifique, il

s’agira de :

- Rechercher les données générales sur le marché du sel au Tchad ;

- Identifier les sources d’approvisionnement ;

- Examiner les problèmes de transport et logistique ;

- Etudier la réexportation du sel à partir du Tchad.




Plan

La présente étude porte sur la recherche marketing et compte apporter des informations

pertinentes aux attentes de la SNSSS. Elle est structurée suivant deux parties.

Après l’introduction générale qui a fait mention du contexte, de la problématique et des

objectifs de l’étude, nous présentons une première partie composée de deux chapitres. Le

premier chapitre présente le cadre méthodologique et le cadre théorique dans lesquels s’inscrit

cette étude. Il est question de présenter les approches théoriques de l’étude, les méthodes

d’étude de marché choisies ainsi que les modèles de présentation des résultats obtenus. Le

deuxième chapitre traite des généralités sur le Tchad et fait une présentation de la SNSSS. Il

s’agit plus précisément d’une brève présentation du pays, sa situation économique,

démographique et géographique. Dans la deuxième partie, nous présentons les résultats de

l’étude (chapitre I) et faisons des analyses externes et internes de l’entreprise (chapitre II). Au

vue des différentes analyses et des moyens dont disposent les Salins, nous terminons par lui

adresser des recommandations pratiques. Une mention des difficultés rencontrées lors de

notre étude et une présentation de la bibliographie sont également effectuées.




PREMIERE PARTIE :

FONDEMENTS THEORIQUES, METHODOLOGIE ET PRESENTATION DU

CONTEXTE DE L’ETUDE




CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIE

SECTION I : CADRE THEORIQUE

Cette section traite des théories relatives aux projets et du marketing international.

Quelles sont les théories qui traitent de la stratégie marketing dans le cas d’une

internationalisation et quelle approche théorique peut-on choisir pour cette étude?

I.1 THEORIES SUR LES PROJETS

Serge. MICHAILOF définit le projet comme : « un ensemble complet d’activités et

d’opérations qui consomment des ressources limitées et dont on attend des revenus ou autres

avantages non monétaires ».

Selon le Dictionnaire de management de projet : « Le projet est un ensemble d'actions à

réaliser pour satisfaire un objectif défini, dans le cadre d'une mission précise, et pour la

réalisation desquelles on a identifié non seulement un début, mais aussi une fin».

Le projet donne prépondérance aux objectifs immédiats et ses activités sont conçues en vue de

la consommation des ressources et de la recherche des méthodes permettant d’atteindre ces

objectifs précis.

Nous pouvons avoir plusieurs types de projet selon les critères de classification. Selon le

critère de la finalité nous avons :

- Le projet productif dont l’objet est de fournir un bien ou service marchand, destiné à la

commercialisation. Nous pouvons citer la substitution d’importation, l’exportation, la

modernisation ;

- Projets non directement productifs : projets à but non lucratif, leur objet est de fournir

un bien ou service non marchand et dont on attend un rendement dans le long terme (les

projets d’infrastructures, d’éducation, de santé etc.).

Les projets peuvent être aussi classés selon les critères d’articulation entre les projets

(compatibles, dépendants / indépendants, incompatibles), de taille, de secteur, de nature

juridique, de type d’organisation etc.

Le projet quelque soit sa nature a un cycle de vie. Les principales étapes selon la Banque

Mondiale / BIRD (Banque international pour la reconstruction et le développement) sont:




- Identification

- Préparation

- Analyse (évaluation ex-ante)/l’appréciation

- Sélection/négociation/approbation

- Exécution (réalisation)

- Evaluation ex-post

Les projets industriels quant à eux ont un cycle de vie composé de trois phases:

- Développement

- Réalisation

- Opérationnelle

Il s’agit pour notre cas de l’étude d’un projet d’internalisation d’une entreprise dans un

pays bien déterminé. Un tel projet nécessite une démarche assez particulière et précise.

I.2 THEORIES SUR LE MARKETING INTERNATIONAL

La question du marketing a été traitée par plusieurs auteurs parmi lesquels nous avons

Kotler Philip, et bien d’autres.

Bernard LYONNET, 1996 explique que : « Quelque soit la définition, il semble de toute

façon important de considérer que le marketing prend en compte les réalités du marché,

s’efforce de déterminer quantitativement et qualitativement la demande et d’orienter ainsi la

production de l’entreprise puis sa distribution, pour que le consommateur soit satisfait et

l’entreprise prospère».

Jean-Claude Usinier, (Marketing international HEC Lausanne, 2004), fait mention du

marketing international comme une remise en cause du modèle Ricardien de l’avantage

comparatif 3:

• Absence de droits de douane et d’obstacles non tarifaires (il y a des barrières à

l’échange)

• Rendements d’échelle constants (ils sont croissants)

• Identité des goûts et préférences des consommateurs

• Produits identiques quelque soit le pays (ils ne le sont pas)

3 La loi des avantages comparatifs a été développée par David Ricardo pour le commerce international. L’objet de la loi est de montrer que deux pays ont presque tous intérêt à échanger leurs productions.




• Le marketing international lève toutes ces hypothèses, non pas pour faire une théorie

de l’échange international mais pour proposer des solutions contextualisées au

problème de l’expansion globale des firmes multinationales

• Avantage des firmes ≠ de l’avantage des nations

Pour ce qui est des logiques économiques de l’internationalisation des firmes, il explique

qu’ils nécessitent des effets d'expérience et des économies d'échelle.

Une démarche du projet d’internationalisation est proposée par Usunier (Marketing

international HEC Lausanne, 2004).

Figure 4-1 – Etapes de la démarche de l'entreprise à l'international (d'après Usunier)

Commentaires : On distingue notamment :

- la phase du diagnostic qui permet d'identifier les facteurs-clés de succès et les facteurs

du macro-environnement

- la prise de décision pour s'engager sur un ou plusieurs marchés à l'export

- le choix du ou des marchés étrangers cibles




- le choix des moyens d'accès aux marchés cibles

- l'élaboration du programme de marketing international

- le choix de la structure adéquate

- le suivi et le contrôle du processus

- la remédiation

Pasco Berho (Marketing international, 1997), propose trois approches du concept de

marketing international, en relation avec la façon dont l’entreprise appréhende son

environnement et son développement international :

- Le marketing de l’exportation : cette approche est adaptée aux entreprises qui

souhaitent prolonger à l’étranger une politique commerciale fructueuse sur le marché. La

démarche mercatique se traduira par l’adaptation des politiques commerciales élaborées sur le

marché domestique aux exigences des marchés étrangers.

- Le marketing pluri-domestique : l’entreprise engage sur chaque marché étranger des

politiques marketings différents. La présence de l’entreprise sur plusieurs marchés étrangers

fait apparaitre un besoin de coordination et de rationalisation des politiques commerciales.

- Le marketing international global : l’entreprise attaque le marché mondial, à l’issue

d’une démarché de segmentation internationale des marchés. La démarche mercatique se

traduira par la définition d’objectifs et d’allocation de ressources par rapport à des segments

de marché qui ne se constituent pas en référence à des frontières.

Les concepts de base du marketing sont applicables aux activités internationales de

l’entreprise. Il en est de même de la méthodologie. Par contre certaines techniques peuvent

être difficiles à mettre en œuvre dans des environnements culturellement très différents

(études de marché par enquêtes, action publicitaire par exemple).

SECTION II : CADRE METHODOLOGIQUE

Nous présentons dans cette section la méthodologie utilisée dans le cadre de l’étude mais

avant nous nous proposons une définition des termes clés de notre étude.

II.1 DEFINITIONS DES CONCEPTS CLES

Le dictionnaire de l’Académie des Sciences Commerciales donne du mot « marché »

plusieurs sens dont deux seront retenus: « l’ensemble des transactions effectuées dans une




aire géographique déterminée » et « l’ensemble des consommateurs et des acheteurs

présentant de l’importance pour l’entreprise ».

Le marketing quant à lui propose trois visions du Marché.

1. La vision « produit » segmente le marché en quatre. Un marché principal qui est

l’ensemble des produits semblables entrant directement en concurrence les uns par rapport

aux autres (par exemple, le marché des consoles). Le marché environnant qui est l’ensemble

des produits différents mais concourant à la satisfaction d'un même besoin (par exemple le

marché des collants et celui des bas). Le marché support est constitué des produits dont la

présence est nécessaire à la consommation des produits du marché principal (les pantalons, les

jupes, par exemple). Le marché générique est celui de l’ensemble des produits issus du

marché principal et environnant (celui de l'habillement pour reprendre les exemples

précédents).

2. La vision du marché centrée sur la demande étudie tous les clients capables et désireux

d'effectuer un échange marchand en vue de satisfaire un besoin ou un désir.

3. Dans une optique centrée sur l’échange, le marché correspond au volume d'affaires

total d'une activité.

Selon Yves FOURNIS, 1995, l’étude de marché est une étude conduite scientifiquement

en vue de recueillir sur le marché, les informations essentielles à l’entreprise pour qu’elle

puisse prendre des décisions sur le plan commercial.

Selon le même auteur, l’étude de marché peut être caractérisée par :

Sa localisation géographique (marché local, régional, national, européen

international) ;

le type de produit qu’elle étudie :

- un groupe de produits, par exemple l’habillement,

- un type de produits : le pantalon,

- un genre de pantalon : le pantalon de toile,

- un produit déterminé : le pantalon de toile pour adultes, marque x ;

le temps : le marché passé, le marché actuel, le marché futur ;

l’étendue du marché.

L’étude de marché est une des étapes primordiales du marketing. Elle permet de

connaitre les concurrents, les caractéristiques des clientèles, et surtout l’image de son

marketing-mix car il existe souvent un écart entre ce que les entreprises pensent offrir à la

perception des autres et ce que ces derniers perçoivent réellement.




Sur la base de ces éléments quelle méthodologie doit-on adopter en vue de recueillir les

informations pertinentes pour une meilleure prise de décision ?

II.2 METHODOLOGIE

Le présent travail s’inscrit dans le cadre d’une recherche action. Il s’agit de fournir à la

SNSSS, en quête de nouveaux débouchés, des informations clés en vu d’un meilleur choix de

la stratégie d’approche de marché à adopter. Il importe à l’entreprise d’avoir les données

générales sur le marché tchadien du sel, d’identifier les sources d’approvisionnement, de

connaître les problèmes de transport et de logistique. C’est ainsi que pour l’étude de marché

nous avons adopté une méthode inductive suivant la succession observation -analyse-

interprétation-généralisation.

Le champ de l’étude concerne le marché tchadien du sel en général. Il est question bien

notamment du sel utilisé dans les ménages et par les industries agroalimentaires.

Nous avons ici adopté une méthodologie d’étude de marché résultant des travaux de

plusieurs auteurs tout en les adaptant à notre cadre d’étude.

Il en ressort donc la démarche suivante :

II.2.1 Informations à rechercher

Selon Yves NEGRO dans "l’Etude du marché" en 1996 la recherche d’informations dans

une étude de marché se fait suivant trois dimensions à savoir :

- Les axes de recherche à privilégier ;

- La nature des données à collecter ;

- Les sources d’information à retenir.

Pour ce qui concerne les axes à privilégier, les informations que nous recherchons ont été

précisées dans les TDR des Salins. Il s’agit en résumé des informations relatives à :

- la nature des concurrents : les importateurs et les producteurs locaux du sel ;

- les caractéristiques de la clientèle : les consommateurs, les intermédiaires ;

- l’image du marketing-mix :

politique des 4P : le produit (types de produits, gamme de produits, conditionnement),

le prix (niveau de prix), la distribution (choix des canaux, force de vente) et la

communication (choix des médias, des messages etc.)

les populations à consulter.

Les données exploitées par cette étude sont de nature qualitative (les attitudes, les

motivations et les processus de décision d’achat) et quantitative (les opinions, les faits et des




comportements, des attentes et des préférences). Nous avons également recueilli des

informations primaires aux travers des enquêtes menées et des informations secondaires à

partir des études déjà réalisées.

Nos sources d’informations sont pour la quasi-totalité, externes aux Salins. Il s’agit en

effet de la revue documentaire et de la collecte des données primaires sur la base

d’instruments de collecte élaborés à cet effet.

L’étude documentaire a porté sur des données fournies par les structures suivantes :

- L’INSEED (Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et

Démographiques) : nous avons recueilli ici des informations relatives à la consommation

annuelle du pays en sel alimentaire humain, animale et industriel, les régions de plus grande

consommation etc. des années 2009 et 2010 ;

- La Douane de N’Djamena : structure chargée du contrôle des importations et des

exportations des marchandises et du prélèvement des droits et taxes pour le compte du trésor

public. Nous avons récolté à ce niveau des informations relatives aux quantités importées et

exportées de sel, les taxes à l’importation, les importateurs, etc. ;

- Le Ministère du Commerce du Tchad : la politique du gouvernement en matière de

commerce, les dispositions réglementaires à l’import (documents exigés par la douane, les

autorités sanitaires, autres services,..), les prix pratiqués par les grossistes et les détaillants,

les distributeurs etc. ;

- Les Sociétés de transport et transit : Coût du transport maritime de Dakar à

Douala et le transport terrestre de Douala à Ndjamena ;

- La Chambre de commerce du Tchad : nous avons identifié ici les opérateurs, les

acteurs du marché du sel notamment les transitaires, les principaux acteurs du marché ;

- Le Centre National de Nutrition et de Technologie Alimentaire (CNNTA) : les

normes, la législation tchadienne concernant le sel alimentaire (type d’emballage, mentions

obligatoires sur les sacs, taux d’iodation, etc.).

Les informations recueillies de ces sources à elles seules ne suffisaient pas à avoir des

données pertinentes telles les motivations des consommateurs. C’est pourquoi, après la revue

documentaire nous avons mené une enquête auprès des personnes ressources et des structures

clés identifiées.

Des données primaires ont été collectées dans la zone soudanienne et sahélienne du

Tchad. La zone saharienne n’étant habitée que par quelques éleveurs de camelins qui sont

pour la plupart nomades. Dans notre approche nous avons visé explicitement le point de vue




de divers acteurs notamment les entreprises transitaires, les distributeurs, les producteurs

locaux, quelques consommateurs (ménages, éleveurs, les industries agroalimentaires etc.), les

commerçants (grossistes et détaillants) et les transporteurs.

II.2.2 Méthodes envisagées et les outils d’enquête choisis

La méthode de collecte des données mise en œuvre dans le cadre de cette étude a pris en

compte aussi bien l’aspect qualitatif et quantitatif des informations recherchées. C’est ainsi

que dans le souci de connaitre le mode de présentation du sel favorable à sa

commercialisation, des entretiens centrés ou semi-directifs ont été réalisés auprès de quelques

consommateurs suivant la méthode définie par F. Bouquerel ("les études de marchés",

1967).

Nous avons aussi procédé à des observations directes des comportements des

consommateurs.

Compte tenu de la contrainte budgétaire, nous nous sommes plus focalisés sur la revue

documentaire.

Pour ce qui est des zones et des localités à visiter, un choix raisonné de quelques villes

selon les critères de zone d’élevage, de zone de commerce, de présence d’industrie et de

transaction a été effectué. Nous avons donc retenu les villes de N’Djamena, d’Abéché, et de

Sarh.

N’Djamena : la capitale du Tchad est le centre de la plupart des opérations du pays.

Elle est à proximité de la frontière camerounaise : cela stimule les échanges.

Abéché : c’est la deuxième ville du pays et la troisième économiquement. Le

commerce dans cette ville porte sur l'élevage, le poisson séché, les peaux, les cuirs, la gomme

arabique, les dattes, le sel et l'indigo. Elle constitue le lieu d’approvisionnement des éleveurs

nomades. Outre sa fonction commerciale, Abéché est une région de fermes et d'élevage, en

particulier de bovins et d'ovins. Son économie repose essentiellement sur le commerce et la

vente des bétails.

Sarh : c’est la troisième ville du Tchad, elle fait frontière avec la République

Centrafricaine où s’effectuent un grand nombre d’échanges.

La fiabilité des informations dépend fortement de la maîtrise des outils de recueil et de

traitement des données. Pour les techniques de recueil de données nous avons pour les

ménages, les éleveurs, les industries, les vendeurs, utilisé comme base de sondage

respectivement l’ensemble des ménages tchadiens, l’ensemble des éleveurs tchadiens,




l’ensemble des industries tchadiennes utilisant le sel dans leur production et l’ensemble des

vendeurs. Cependant, compte tenu du coût de l’étude et du temps qui nous a été imparti, nous

avons interrogé pour chaque population qu’un représentant ou un échantillon.

Tableau 1: Outils de collecte de données

Outils Nombre souhaité Nombre Obtenu

Questionnaire "vendeurs" 55 vendeurs 55 vendeurs

Questionnaire "boulangeries" 10 industries 2 boulangeries

Questionnaire "éleveurs" 5 représentants 2 représentants

Commentaires :

Nous avons pu rencontrer le nombre total de vendeurs prévu. Par contre sur les 10

industries et 5 représentants d’éleveurs prévus, nous n’avons pu contacter respectivement que

2 boulangeries et 2 éleveurs. Ceci est dû à la non-collaboration de certains enquêtés.

Des guides d’entretien ont été élaborés pour chaque groupe d’individus (voir en annexe).

Dans chaque ville, nous avons visité des marchés et nous avons jugé utile d’interroger soit

plusieurs vendeurs soit un représentant selon l’accessibilité de la population. Le tableau ci-

après retrace les marchés, les boulangeries, les représentants d’éleveurs visités dans chaque

ville.

Tableau 2: Répartition des groupes visités dans chaque ville

Groupe

Ville

Marchés Vendeurs Industries

(boulangeries)

Ndjamena

Dembé 5 2 responsables

Marché de

mil

5

Grand

marché

15 dont 5 vendeurs de sel non

conditionné pour la vente au détail

Abéché Marché

central

20

Sarh Marché

central

10




Commentaires :

Nous avons pu visiter au total trois villes comme prévu. A Ndjamena nous avons visités les

trois principaux marchés. Au Grand marché ou le marché central, nous avons recensé au total

20 commerçants dont 15 vendeurs de sel conditionné pour la vente au détail. Sur les deux

autres marchés nous avons pu contacter dans chaque marché cinq (5) vendeurs.

A Abéché et à Sarh, nous n’avons visité que les grands marchés. Les autres marchés sont très

petits. Le nombre total de contacts est de 20 vendeurs pour Abéché et 10 vendeurs pour Sarh.

II.2.3 Analyse des données collectées et méthodes de présentation des résultats

A la fin de la collecte des données, une analyse rigoureuse de celles-ci a été faite. Elle

s’est appuyée essentiellement sur les informations issues de la revue documentaire et des

enquêtes réalisées.

Les informations ont ensuite été organisées et présentées selon le modèle d’analyse

PESTEL, le modèle d’analyse de M. Porter, l’analyse de l’offre et de la demande, l’analyse

SWOT, etc.




CHAPITRE II : PRESENTATION DU CONTEXTE DE L’ETUDE

SECTION I : GENERALITE SUR LE TCHAD

Dans cette section, nous présentons le macro-environnement dans lequel évoluent les

importateurs. Mais avant nous faisons une présentation succincte du Tchad.

I.1 PRESENTATION DU TCHAD

Le Tchad compte 11 039 873 habitants avec 1 992 983 ménages et un taux annuel

d’accroissement de 3,6% d’après le Recensement général de la population et de l’habitat

(RGPH) de 2009. Le pays a un PIB/hts de 742 USD en 2010 et de fortes disparités entre les

mondes rural (72% de la population) et urbain. Les deux-tiers d’habitants vivent en dessous

du seuil de pauvreté (PNUD, 2010).

Le Tchad, est depuis 2003 producteur de pétrole (40% du PIB en 2010). L’élevage et

l’agriculture vivrière (20,73% du PIB) ainsi que le commerce (18,7%) sont les autres grands

secteurs économiques. L’industrie manufacturière occupe une place marginale (2,6% du PIB)

et repose essentiellement sur la production du sucre et du coton4.

La grande partie de la population tchadienne est concentrée dans les zones fertiles, au

centre et au sud du pays, ainsi que dans les zones urbaines.

Pays sub-saharien, le Tchad est totalement enclavé au centre du continent africain. Le

port maritime le plus proche est celui de Douala (Cameroun) situé à 1700 km de N’Djamena.

D’une superficie de 1 284 000 km², le Tchad s’étend entre 7º et 24º de latitude nord et entre

14º et 24º de Longitude est. Le pays fait frontière commune avec six pays : la Libye au Nord,

le Soudan à l'Est, la République centrafricaine au Sud, le Nigeria, le Niger et le Cameroun à

l'ouest.

Le climat du Tchad est de type sahélien avec un gradient pluviométrique qui augmente

progressivement du Nord vers le Sud. La moyenne pluviométrique annuelle varie de 900 à

- 4 Etat des lieux de l’élevage en République du Tchad

https://fr.scribd.com/doc/140153262/Etat-des-lieux-Elevage-Tchad-dec-2012-ver-def-docx#;





plus 1 100 mm pour les régions les plus arrosées du Sud et à moins de 500 mm pour la bande

sahélienne.

Sur la base de la répartition de la pluviométrie et du couvert végétal, il est admis

généralement pour le territoire tchadien trois grandes zones bioclimatiques.

La zone saharienne recouvre toute la partie désertique au Nord du pays et représente

environ 63% du territoire national. Elle est caractérisée par une très faible pluviométrie

moyenne inférieure à 200mm par an. Le climat ne favorise pas le développement des cultures

sèches. Les rares points d’eau se rencontrent dans les oasis et dans les vallées des massifs

montagneux. L’aridité de ce milieu et le caractère erratique des précipitations limitent la

disponibilité en eau et en pâturage pour le bétail. Toutefois, la zone recèle des gisements de

minéraux utilisés par les animaux (cures salées). Le système d’élevage est nomade ; centré

principalement sur le dromadaire (le quart de l’effectif national) et les petits ruminants.

Quelques têtes de bovins sont toutefois recensées sous cette latitude. La saison de pluies

diminue progressivement jusqu’à s’annuler à l’extrême Nord. C’est une zone structurellement

déficitaire d’un point de vue alimentaire.

La zone sahélienne est localisée au centre, et se situe entre les isohyètes 200 et 800 mm.

Nous avons la zone sahélienne pastorale avec une végétation en steppe herbacée ou arbustive

à base de plantes herbacées annuelles et d’épineux. Le mode de conduite des troupeaux est ici

fondé sur une mobilité saisonnière. La transhumance est une pratique séculaire. Grâce aux

ressources en eau constituées de puits et de puisards, l’exploitation des pâturages est rendue

possible.

Dans la zone agro pastorale l’agriculture et l’élevage se côtoient et sont partiellement

associés. L’agriculture est marquée par les cultures pluviales de mil pénicillaire, de sorgho et

d’arachide ainsi que la culture de sorgho de décrue, plus connu sous le nom de berbéré dans la

langue locale, dans les bas-fonds. Le système d’élevage est principalement sédentaire ou

semi-transhumant venant du Nord pour passer une partie de la saison sèche dans les zones où

se trouvent les pâturages et les points d’eau. Les éleveurs sédentaires s’adonnent à une

pratique traditionnelle qui consiste à confier une partie de leurs animaux aux transhumants.

L’espace pastoral est largement disponible mais les ressources sont menacées de dégradation

par les activités anthropiques. Il en résulte une compétition accrue entre agriculteurs et

éleveurs pour l’accès aux ressources, ce qui engendre souvent des rapports conflictuels.

La saison sèche est plus longue que la saison des pluies. Les déficits de productions

céréalières dus aux aléas pluviométriques sont récurrents.




La zone soudanienne est comprise entre l’isohyète 800 mm à plus 1200 mm. Elle est la

partie la plus arrosée du pays. La zone est généralement autosuffisante, s’il n’y a pas

d’évènements climatiques majeurs (déficit pluviométrique, inondations).

La zone saharienne (au nord) avec plus de 60 % de la superficie totale abrite seulement

2% environ de la population; la zone sahélienne (au centre) qui représente 43 % du territoire

national, est habitée par 48 % de la population, alors que la zone soudanienne (au sud), avec

environ 10 % des terres, accueille la moitié de la population tchadienne. Cette situation donne

des densités de population qui vont de 0,2 habitant au km² dans le Nord à plus 52 habitants au

km² dans le Sud.

Le Tchad en bref en 2009

• Superficie : 1 284 000 km2

• Population : 11 039 873 habitants. Densité : 8,6 habitants/km2

Part de la population urbaine : 28%

Taux de croissance démographique : 3,6

Espérance de vie : 48,69

Taux d’alphabétisation des adultes : 31,8 %

Langues officielles : français et Arabe

• Capitale : N’Djamena

• Principales villes : Abéché, Moundou, Sarh

• PIB par habitant: 742 USD en 2010

• Religions : Musulmans (53%), Chrétiens (34%), Animistes (7%), Autres (6%)

• Principales richesses : Pétrole, Bétail, Coton, Gomme Arabique

• Régimes climatiques : tropical au Sud, aride et semi aride dans la bande sahélienne au

centre et désertique au Nord.

Source : PNUD : 2010, RGPH2 2009




SECTION II : PRESENTATION DE LA SNSSS

Dans cette section nous faisons une présentation de la SNSSS. Nous parlons de la société, sa

création, sa localisation et les produits mis sur le marché.

II.1 LA SOCIETE

Créés depuis 1914, les Salins du Sine Saloum ont été rachetés par la Compagnie de Salins

du Midi et des Salines de l’Est (CSME) en 1965 pour donner naissance à la SNSSS.

Exploitant un salin d’eau de mer au lieu dit « Diorhane » face à Kaolack sur la rive du fleuve

Saloum, les Salins connaissent un développement régulier grâce à ses marques SSS et Star

Brand commercialisées en Afrique.

La SNSSS est la seule industrie salinière du Sénégal à produire du sel lavé. Après

iodation et ensachage, son sel est vendu au Sénégal, dans les pays de la Sous-région et autres.

II.2 LE PRODUIT

Sur une surface de 1359 hectares comprenant les surfaces mises en eau du marais salant

(1238ha) et les installations au cœur de l’exploitation de lavage et stockage du sel, de reprise

et d’ensachage du sel après iodation, la société enregistre une production annuelle de 220 000

à 230 000 tonnes de sel . Les 80% exportées vers les pays de la Sous-région par bateaux

(conventionnel ou conteneurs) et par camions.

Le processus de production compte 5,5 à 6 mois de récolte de sel entre fin janvier et mi à

fin juillet et 12 mois d’exploitation au niveau de l’usine.

Les salins disposent de 3 catégories de sel alimentaire iodé et mis en sacs de 25 kg en

général :

- sel dit « Tout Venant » : sel moyen cristaux

- sel « criblé » : sel gros cristaux obtenu après criblage

- sel fin : obtenu après broyage




DEUXIEME PARTIE :

RESULTATS DE L’ETUDE, ANALYSE

ET IMPLICATIONS




CHAPITRE I : PRESENTATION DES RESULTATS DE L’ETUDE

SECTION 1 : ETAT DES LIEUX DU MARCHE TCHADIEN DE SEL

I.1. ESTIMATION DE LA CONSOMMATION ANNUELLE DU PAYS EN

SEL ALIMENTAIRE

La consommation du sel au Tchad est composée essentiellement des importations. La

production nationale est presque inexistante, traditionnelle et ne respecte pas les normes

d’iodation (CNNTA, 2014).

Nous n’avons pu déceler au cours de nos recherches des statistiques relatives à la

consommation nationale de sel. Cependant selon les données de l’INSEED en 2012, les

dépenses nationales liées à la consommation de sel et du natron s’élevaient à 29, 361 milliards

en 2011.

Selon les données du marché, la grande consommation est consacrée aux ménages ensuite

viennent les industries alimentaires notamment les boulangeries qui l’utilisent dans la

fabrication du pain, les exploitants de peaux et les éleveurs.

I.2 TYPES DE SELS CONSOMMES ET TYPES D’EMBALLAGES

Les types de sel consommés au Tchad sont essentiellement le sel fin et le sel gros grain.

Nous avons sur le marché le sel gros et fin dans les sacs en polypropylène de 18kg, 25kg et 50

kg. Nous retrouvons également le sel fin conditionné pour la table dans des boites ou sachets

de 700g, 750g et 1kg. Compte tenu de l’interdiction d’utiliser les sachets en plastiques, les

détaillants utilisent pour la vente les papiers ou les sachets conditionnés pour la vente des

comprimés à partir de 50 FCFA. Le sel se vend aussi par Coro5 chez les détaillants.

5 Le Coro est l’unité de mesure des marchandises au Tchad. Un Coro de sel équivaut 4 kg




NO 1 NO 2 : NO 3 : NO 3

NO 4 NO 5 NO 6 NO 7

NO8 NO 9 NO 10 NO 11

Photo I: les différents types de Sels vendus sur les marchés tchadiens.

Commentaires :

Sur le marché de sel tchadien, nous retrouvons deux groupes de sel alimentaire. Il y’a le

sel non conditionné pour la vente en détail. Il s’agit du sel (photos 1et 2). Aussi il y’a le sel

conditionné pour la vente au détail (photos 3, 6, 7, 8, 9,10 et 11). Les photos 3, 4 et 5

concernent le sel en détail.

I.3 REGIONS DE PLUS GRANDE CONSOMMATION ET SAISONNALITE DE LA DEMANDE

La région de grande consommation est dans un premier temps la ville de N’Djamena à

cause de la forte densité et de la présence des boulangeries. En effet, 27 % des tchadiens




vivent en ville et près de la moitié des urbains résidents à N’Djamena (RGPH, 2009). La ville

de Ndjamena constitue donc un centre de grande consommation du fait de la forte densité et la

présence des industries. Nous comptons environ plus de 10 grandes boulangeries.

La ville de Sarh constitue également un grand centre de consommation. Les villes et

villages du Sud s’approvisionnent généralement à Sarh.

Enfin nous avons la ville d’Abéché. Troisième grande ville du Tchad, la région est un

grand centre d’échanges. Les régions du Nord et de l’Ouest du pays s’approvisionnent à

Abéché.

La demande est selon les commerçants, constante sur toute l’année.

I.4 LES PRINCIPAUX ACTEURS DU MARCHE

a) Importateurs

Une importation est une entrée dans un pays de biens ou services provenant d’un autre

pays.

L’importation est généralement une opération favorable au consommateur (plus grand

choix de produits, meilleure concurrence sur les prix) et un aiguillon de compétitivité pour les

producteurs.

Les gros importateurs sont réticents aux enquêtes et difficiles d’accès car la plupart sont

analphabètes et évoluant dans l’informel. Certains sont à Kousseri6.

Les principaux pays de provenance des importations actuelles du sel non conditionné

pour la vente au détail sont notamment le Cameroun et le Soudan. Nous retrouvons aussi le

Nigeria et la Tunisie.

De la France et de l’Arabie Saoudite vient la majorité du sel conditionné pour la vente au

détail dans les boîtes et sachets de 700g, 750g et 1kg (source : marché).

Les différents pays de provenance des importations et les marques importées sont

consignés dans le tableau ci-dessous :

6 Petite ville du Cameroun située non loin de N’Djamena où s’effectuent un grand nombre de transactions.




Tableau 3: les différents pays de provenance des importations de sel au Tchad

Commentaires :

Les différentes marques8 que l’on rencontre sur le marché tchadien sont principalement

Sasel du Cameroun et Aigle du Niger pour le sel de non conditionné pour la vente au détail et

PRESTIGE, RUSTIN, Amnol et Nature Fresh de l’Arabie Saoudite, Leema de l’U.A.E et

CEDO de la France ,CRISTAL emballé au Tchad etc. pour le sel conditionné pour la vente au

détail.

7 Ce sel est produit en Tunisie mais transit par l’Europe selon le vendeur. Il est mis en emballage par SARL COFISAC. 8 Certaines marques n’ont pas été mentionnées du fait qu’elles sont inscrites en arabe.

Marque Entreprise Pays

Sel non conditionné pour la vente au détail

SASEL Socapur Sel Cameroun

AIGLE Cameroon Salt Company

Cameroun

SARL COFISAC Tunisien7

Soudan

Nigéria

Production traditionnelle

Producteurs locaux Tchad

Sel de table conditionné pour la vente au détail

CEDO Esco benelux France

Sel Saline d’Einville France

Nature Fresh Arabie Saoudite

Amnol Arabie Saoudite

Leema U.A.E U.A.E

RUSTIN Rustin Foods Industries

Arabie Saoudite

CRISTAL Ouma Emballé au Tchad

Soudan

PRESTIGE Arabie Saoudite




b) Les transitaires

Un transitaire est une personne ou une entreprise mandatée par l'expéditeur ou le

destinataire d'une marchandise qui peut subir plusieurs transports successifs. Sa mission est

d'organiser la liaison entre les différents transporteurs et d'assurer ainsi la continuité du

transport, ainsi que toutes les opérations administratives connexes s'y rapportant,

réglementation douanière, gestion administrative et financière, du personnel, commerciale,

des assurances, des litiges, des crédits documentaires, et de la représentation fiscale etc..

Certains transitaires ne prennent en charge que les expéditions nationales. Les transitaires

internationaux, eux, ont une expertise supplémentaire leur permettant de réaliser la

préparation des documents import-export et le dédouanement des marchandises.

Il existe un grand nombre de transitaires au Tchad notamment Bolloré, AGB, Transimex,

TTE etc.

Les transitaires qui se chargent de l’importation du sel transporté en vrac évoluent en

grande partie dans l’informel, la grande partie du sel venant du Cameroun. Ils sont

généralement localisés à Nguéli, la ville qui sépare Kousséri (Cameroun) de Ndjamena, aux

alentours du bureau de la douane.

c) Distributeurs et circuits de distribution

• Les distributeurs

Un vendeur exerce la vente : il échange un bien de consommation (ex. marchandise) ou

un service marchand contre de l'argent. Nous avons les grossistes ; les semi grossistes et les

détaillants.

Les grossistes lancent généralement leur commande chez les producteurs et les

transitaires qui se chargent de la livraison. Avec le développement des TIC, les grossistes ne

sont plus tenus de se déplacer comme auparavant dans le pays exportateur pour

s’approvisionner.

Les semi grossistes à moyens limités, s’approvisionnent chez les grossistes. Ils prennent

généralement 10 à 15 sacs ou cartons s’il s’agit du sel non conditionné pour la vente au détail.

Certains grossistes vendent aussi en détail.

Les détaillants en prennent souvent deux à trois sacs ou quatre à cinq cartons pour la

vente. Certains détaillants préfèrent s’approvisionner directement à Kousseri et la plupart du

temps de manière frauduleuse.




Les principaux grossistes sont généralement des illettrés, difficiles d’accès et exerçant

dans l’informel. Nous n’avons pas pu les recenser.

• Lieux de vente

Les différents circuits de distribution du sel au Tchad sont entre autre :

- Marchés : le sel est en grande partie distribué dans les marchés

- Supermarchés : En grande partite le sel fin de table de 700g, 750g et 1kg ;

- Magasins : semi grossistes

- Boutiques de quartier : vente au détail

d) Les consommateurs

Au sens strict, le consommateur est la personne utilisant ou consommant le produit. Les

spécialistes du marketing distinguent les notions de consommateur, client, utilisateur, usager,

etc. Le consommateur n’est pas forcement l’acheteur ou le décideur.

La prise en compte de ces différences éventuelles est importante pour la prise de décision.

Les principaux consommateurs du sel au Tchad sont les ménages qui l’utilisent pour la

cuisine, les boulangeries dans la fabrication du pain et les hôtels. Certains éleveurs l’utilisent

pour l’alimentation du bétail et les exportateurs de peau pour la conservation de ces dernières.

La majeure partie des ménages et des boulangeries utilisent plus le sel non conditionné

pour la vente au détail. Leur préférence est expliquée par la liberté de choix de la quantité, le

prix relativement moins élevé par rapport à celui du sel conditionné pour la vente au détail

(sel fin de table conditionné en bouteille ou en sachet). Les ménages achètent généralement le

sel en détail à partir de 50 à 1000FCFA tandis que les boulangeries en prennent deux à trois

sacs.

Pour la conservation de la peau, les exportateurs utilisent le sel fin ou gros qu’ils étalent

dans les peaux et les exportent.

Les hôtels et certains ménages à revenu élevé utilisent le sel fin conditionné pour la vente

au détail dans les boites et sachets de 700g, 750g à 1kg.

Les éleveurs quant à eux utilisent plus le natron (le bicarbonate de sodium) que le sel

pour l’alimentation du bétail. Le sel est utilisé parfois pour l’alimentation des bœufs destinés à

l’agriculture.




I.8 LES DIFFERENTS PRIX DU SEL

Le prix du sel varie aussi bien d’un acteur à un autre et d’une ville à une autre.

Les prix sont relativement moins élevés à N’Djamena que dans les autres régions. Plus on va

en profondeur du pays, plus les prix sont élevés à cause des coûts de transport

supplémentaires.

Les différents prix sont inscrits dans les tableaux ci-après.

Tableau 4: Prix de vente du sel dans les différentes villes

9 Le sel est conditionné dans les sacs en polypropylène. Il a le même conditionnement que les marques du Cameroun.

Région Vendeur Marque Prix sel gros grain (FCFA)

Prix sel fin (FCFA)

N’Djamena

Grossiste Nigéria 50kg

Nigéria 25 kg

Sasel/ Aigle 4 000 4 150

Semi grossiste Nigéria 50kg9 14 000

Nigéria 25 kg 5 000

Sasel/ Aigle 4100/S 4 250/S

Détaillants Cameroun 1200F/ C 1400/C

Abéché

Semi grossiste

Soudan 1300/C

Cameroun sac 18 kg 5 250F/S

Production locale 1 300 /C

Détaillant

Cameroun 1500F/C

Soudan 750à 1300/C 1300/C

Sarh Grossiste

Semi grossiste Nigéria 50 kg 14 000

Tunisie 25 Kg 7 500F

Cameroun de 18 kg 4500 4 700

Détaillant 1 500F/C 1 600




Commentaire :

Le prix du sel de 18kg varie entre 4 000 et 5 250 selon qu’il est vendu chez le grossiste

ou le détaillant. Ces prix diffèrent parfois d’un marché à un autre.

Il n’y a pas de grossistes à Abéché sur les 15 vendeurs recensés il n’y a que de semi

grossistes

Sur le marché de Abéché les prix diffèrent selon les marques. Le sel Soudanais est

relativement moins cher par rapport aux autres marques.

Le prix d’achat d’un sac de 18 kg à Douala est de 1750 FCFA.

SECTION II : LES SOURCES D’APPROVISIONNEMENT DU SEL ET

LA REEXPORTATION DU SEL A PARTIR DU TCHAD

II.1 LES SOURCES D’APPROVISIONNEMENT II.1.1 La production locale

La production locale comme nous l’avons souligné plus haut est presque inexistante,

traditionnelle et ne respectant pas les normes d’iodation. Le sel tchadien est de couleur rouge

et blanc en gros grain. Il est consommé surtout par la population des régions de production.

Les sites de production du sel sont Faya, Ounianga Kébir, au Nord et la ville de Bol à

l’ouest du Tchad.

Il n’existe pas de statistiques relative à cette production.

No1 No2 No 3

Photo 1: Sels produits au Tchad




Commentaires :

Le sel produit au Tchad est de couleur rouge (photos No1et No2) et blanc en gros grains

(photo No 3). Le sel rouge est généralement utilisé pour l’alimentation du bétail. Ils sont ici

vendus au détail.

II.1.2 Les importations

Les principaux pays d’importation de sel sont le Cameroun et le Nigeria pour le sel en

vrac, l’Arabie Saoudite pour le sel conditionné en bouteille pour la table.

Le tableau ci-dessous retrace les quantités importées selon les pays durant les dernières

années.

Tableau 7: Estimation des importations en poids (tonne) du sel au Tchad

Années 2009 2010

Sel de table non conditionné pour la vente au

détail

3009 4634 ,44

Sel de table conditionné pour la vente au détail 611 1231,60

Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel

dénaturé)

41 7 ,72

Sel doubles et mélanges de sulfate et nitrate

d’ammonium

1,00

Total 3661 5874,76

Source : INSEED

Commentaires :

Le Tchad a importé en total 3 661 tonnes de sel en 2009 et 5874,76 tonnes en 2010. Le

sel non conditionné pour la vente au détail constitue la grande partie des importations.

Nous remarquons aussi une hausse des importations sur les deux années. Cette hausse

peut s’expliquer par une croissance des activités de l’industrie agroalimentaire tchadienne

et/ou de la croissance démographique.




Cette quantité est relativement petite pour une population de 11 039 873 habitants en

2009 selon le RGPH. Ceci s’explique par les importations informelles qui échappent au

contrôle de la douane.

Tableau 8: Evolution des importations annuelles de sel au Tchad (valeur en millions de

FCFA)

Année 2009 2010

Sel de table non conditionné pour la vente au

détail

256 354 ,41

Sel de table conditionné pour la vente au détail 65 55,74

Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel

dénaturé)

3 0,77

Sel doubles et mélanges de sulfate et nitrate

d’ammonium

0,6

Total 324 411,52

Source : INSEED

Commentaires :

Les dépenses en importations de sel du Tchad s’élève à 324 millions de F CFA en 2009 et à

411,52 millions de F CFA en 2010. Comme l’a révélé les poids, la plus grosse part revient au

sel non conditionné pour la vente au détail.

II.2 LA REEXPORTATION DU SEL A PARTIR DU TCHAD

En matière d’exportation, le Tchad exporte principalement trois (3) produits primaires : le

pétrole (86,7% du total), le bétail sur pied (7,4% des exportations), le coton-fibre (2%) et dans

une moindre mesure la gomme arabique (1%).

Les exportations du sel ne figurent ni dans les statistiques commerciales et la balance de

paiement de la BEAC, ni même dans celui de l’Institut Tchadien de la Statistique et des

Etudes Démographique (INSEED). L’exportation concerne surtout le natron, produit substitut

du sel dans certaines mesures.




SECTION III : LEGISLATION TCHADIENNE CONCERNANT LE SEL ALIMENTAIRE ET DROITS ET TAXES A L’IMPORT EN FONCTION DES PAYS

D’ORIGINE

III.1 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES A L’IMPORT ET DROITS ET

TAXES A L’IMPORT EN FONCTION DES PAYS D’ORIGINE10

• Dispositions réglementaires à l’import

En matière de réglementation, il existe une liberté à l’importation au Tchad. Membre de

l’OMC, le Tchad est signataire de l’accord de Marrakech et participe au commerce

international. Aussi, depuis les années 80, tous les états de la CEMAC sont sous programme

d’ajustement structurel avec les institutions FMI et Banque Mondiale. Ils ont dû donc

libéraliser leurs économies et supprimer tous les obstacles aux importations et aux

exportations, notamment les licences Import-export et les restrictions quantitatives. Des

dispositifs sont mis en vigueur par les pays de la CEMAC pour faciliter les échanges

commerciaux des pays de la sous-région. Il s’agit notamment des aspects pratiques de la

politique douanière, la réglementation en matière de change, les accords commerciaux avec

les pays tiers, etc.

Les principales dispositions en matière d’importation sont les suivantes :

- Les marchandises en provenance de tous les pays peuvent être importées librement

sauf l'or qui fait l'objet d'une réglementation particulière. Toutefois, certaines importations

peuvent faire l'objet d'interdiction, de restrictions ou être soumises à autorisation pour des

raisons humanitaires, de sécurité ou de santé.

- Toutes les importations doivent être déclarées à des fins statistiques et celles portant

sur un montant supérieur à 2 millions de francs CFA (environ $4.000) doivent en outre être

domiciliées auprès d’un intermédiaire agréé du pays de l’importateur. Pour les marchandises

en transit, les transactions doivent également être domiciliées auprès d’un intermédiaire agréé

du pays de l’importateur. L’autorisation des autorités compétentes pour l’importation des

marchandises soumises à restriction pour des raisons de sécurité ou de santé donne droit à

l’importateur d’acheter les devises nécessaires.

- Les règlements des importations supérieures à 100 millions de FCFA (environ $

20.000) doivent faire l’objet d’une vérification renforcée en plus du contrôle de documents

justificatifs.

10 Etude des opportunités commerciales en Afrique centrale




Enfin, la réforme supprime toutes les mesures de contingentement.

Les importations provenant de pays autres que ceux de la CEMAC, et dont la valeur FOB

dépasse 2 millions de francs CFA (3 048 euros), à l'exception des marchandises exemptées11,

doivent obligatoirement faire l'objet d'une inspection avant expédition en vue du contrôle de

la qualité et de la quantité, ainsi que d'une détermination de la valeur en douane. L'inspection

est réalisée par Bureau Veritas BIVAC BV (BIVAC), dont les honoraires, à la charge de

l'importateur, se montent à 0,90% de la valeur FOB de la marchandise.12 L'importateur doit se

rendre auprès de la société BIVAC avec sa facture afin de s'acquitter des honoraires, et ouvrir

une demande préalable d'importation. L'inspection avant expédition comporte à la fois une

vérification matérielle et une comparaison de prix des marchandises. Une attestation de

vérification est délivrée par BIVAC.13

Toutes les marchandises importées doivent faire l'objet d'une "déclaration en détail",

accompagnée du manifeste et des factures et autres documents de transport. Des certificats

peuvent être requis pour les produits tels que la nourriture, les médicaments et autres produits

contrôlés. La déclaration en détail doit comporter les informations nécessaires à

l'établissement de la valeur en douane, telles que la classification des marchandises, leur

origine, et le régime douanier demandé.

Les procédures sont généralement effectuées par des commissionnaires en douane

(transitaires), mais le recours à leurs services n'est pas obligatoire.

• Droits et taxes à l’import

Les droits et taxes à l’import en vigueur au Tchad émanent surtout de la CEMAC.

11 En sont exemptés l'or et les pierres précieuses; les objets d'art; les munitions et armes; les animaux vivants; les œufs frais; les légumes et fruits; les métaux de récupération; le pétrole brut et produits raffinés; les échantillons commerciaux; les paquets postaux non commerciaux; les explosifs et les articles pyrotechniques; les importations effectuées par les administrations pour leur propre compte; les biens de consommation périssables non congelés et non surgelés; les dons des gouvernements étrangers ou d'organisations internationales à des fondations, des organismes caritatifs et à des organisations humanitaires reconnues; les aides de gouvernements étrangers, d'organisations étrangères ou de personnes privées en cas de catastrophe; etc

12 Décret n° 521/PR/MEF/2003 du 18 décembre 2003 portant institution d'un programme de vérification obligatoire des marchandises importées en République du Tchad. 13 BIVAC, information en ligne. Consulté sur: http://www.bivac.com.




Le nouveau tarif douanier en vigueur en zone CEMAC comporte le Tarif Extérieur

Commun (TEC) qui comporte quatre (4) taux correspondant à quatre catégories de

marchandises.

Le Tarif Extérieur Commun (TEC) comprend un droit de douane à l’importation et une

surtaxe temporaire. Les taux de droits de douane applicables aux produits des pays tiers

importés dans la CEMAC sont fixés comme suit :

Tableau 5: Tarif douanier simplifié, en vigueur en zone CEMAC

Type de produit

Taux de droit

de douanes(%)

Catégorie I Biens de première nécessité 5

Catégorie II Matières premières et bien d’équipement 10

Catégorie III Biens intermédiaires et divers 20

Catégorie IV Biens de consommation courante 30

Commentaires :

Le taux de droit de douane varie en fonction de la catégorie du bien. La première catégorie est

celle des biens de première nécessité. Le taux est de 5% pour cette catégorie. Les catégories

II, III et IV regroupent respectivement les matières premières et bien d’équipement, les biens

intermédiaires et divers et les biens de consommation courante. Les taux respectifs sont 10, 20

et 30%.

Nous avons la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui est un impôt sur la consommation qui

frappe à égalité et au même taux les produits, qu’ils soient importés ou fabriqués localement.

Son taux est compris entre une fourchette de 15 et 20%. La base imposable à la TVA en ce

qui concerne les importations est obtenue en ajoutant à la valeur imposable telle qu’elle est

définie dans le Code de Douanes de la CEMAC, le montant du droit de douane et du droit

d’accise. Pour l’introduction sur le territoire d’un Etat membre, elle est constituée par la

valeur sortie usine, et des frais d’approches.

D’autres droits et taxes sont prélevés exclusivement à l'importation14:

• la taxe communautaire d'intégration (TCI) de 1 pour cent de la valeur c.a.f. des

importations en provenance des pays non-membres de la CEMAC (chapitre II 5) ii15;

14 Les autres droits et taxes n'ont pas été notifiés à l'OMC.




• la taxe de préférence communautaire (TPC), de 0,4% de la valeur CAF des

importations, originaires des pays non-membres de la CEMAC, prélevée sur les poissons,

viandes, produits laitiers et autres produits animaux, soit un total de 373 lignes tarifaires

(environ 7% des lignes totales);

• la Contribution communautaire d'intégration (CCI) de 0,4% sur les importations

originaires des pays non-membres de la CEMAC16, non encore prélevée par le Tchad;

• la "redevance statistique" (RS) de 2% de la valeur en douane CAF, sur toutes les

importations (y compris celles en provenance de la CEMAC);

• la taxe temporaire additionnelle (TTA), introduite en avril 1999 sur les importations de

sucre, au taux de 20% de la valeur CAF d'importation17; selon les autorités, elle est

suspendue depuis 2004 ;

• un droit d'importation (FIR), prélevé pour financer le "Fonds d'intervention rural", aux

taux de 1, 2, 3 ou 4 %, selon les produits concernés, principalement les viandes, poissons,

fruits et légumes, laitages, certaines épices, et les cuirs et peaux ;

D’après un agent de douane, le sel est un bien de première nécessité par conséquent,

certains droit et taxe ne sont pas appliqués. Il s’agit en effet de la TVA.

En résumé, les droits et taxes à l’import et les autres taxes auxquels est soumis le sel importé

sont :

5% droit de douane à l’import

4% d’acompte ;

2% de RST (redevance statistique) ;

1% de TCI (Taxe des contributions pour l’intégration) ;

0,4% de CCI (contribution communautaire).

III.2 LEGISLATION TCHADIENNE CONCERNANT LE SEL ALIMENTAIRE18

Dans le cadre de la lutte contre les Troubles Dus à la carence en iode (TDCI) et des

modalités de contrôle des normes d’iode requises dans le sel de consommation, des

15 Acte additionnel n° 03/00-CEMAC 046-CM-05 instituant un mécanisme autonome de financement de la Communauté, 14 décembre 2000. 16 Décision n° 05/CEEAC/CCEG/X/02 de la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC. 17 Produits des lignes tarifaires SH 1701 91 00 et 1701 99 10. 18Voir en annexe 2




dispositions légales ont été prises par le Gouvernement exigeant l’iodation du sel de

consommation humaine et animale. Il s’agit en effet :

- Du décret N° 499 /PR /MSP/94 du 12 décembre 1994 instituant le contrôle

obligatoire de la teneur en iode dans le sel de consommation pour la prévention des

TDCI en République du Tchad

- De l’Arrêté N° 297/MSP/DG/DacS/95 du 02 juin 1995 fixant les modalités pratiques

de contrôle des normes en iode requises dans le sel de consommation à l’importation , à la

vente et dans les ménages ;

- De la Note Circulaire N°073/DDDI/95 du 24 juin 1995 à l’attention des chefs de

circonscription douanière, les chefs de bureau et postes et les transitaires en douanes agrées.

Il en ressort donc que le sel vendu sur le territoire tchadien doit respecter les normes

suivantes :

a) Le type de sel et le conditionnement :

Selon les normes tchadiennes, le sel iodé doit être emballé dans des sacs tissés en

polypropylène hermétiquement fermés ou en tissu ayant un revêtement intérieur en

polypropylène à forte densité. Aussi, la matière brute doit se présenter sous forme de cristaux

ou de poudre de couleur blanche, sans tache visible de corps étrangers ou impuretés.

b) L’étiquetage

Le sel vendu au Tchad doit porter les mentions suivantes sur les étiquettes :

- Nom ;

- Nom et adresse du producteur ou de l’emballeur ;

- N° de lot ;

- Date de production ;

- Poids net du sel ;

- Usage (alimentaire, industrie alimentaire ou autres) ;

- Composé iodé utilisé (iodation de potassium) ;

- Avertissement : à conserver dans un endroit sec et frais ;

- Date limite de consommation.

c) La teneur en iode

La teneur en iode est la quantité d’iode contenue dans un échantillon donné de sel. La

teneur requise est repartie comme suit :

A la frontière : 90-100ppm d’iode ;

Chez les grossistes au moins 80 ppm ;




Chez les détaillants au moins 60 ppm.

Le contrôle de la teneur en iode permet de déceler le taux d’iodation. Il est réalisé par les

agents assermentés. Le contrôle se fait grâce aux kits de dosage rapide.

Il est à souligner que les renseignements seront répertoriés sur une fiche technique de

contrôle, cachetée, signée par l’agent contrôleur et adressée au Comité Technique de suivi.

Aussi en cas de non conformité dans l’étiquetage, un avertissement sera envoyé à

l’importateur et un procès-verbal sera établi dans tous les cas de non-conformité.

SECTION IV : LES PROBLEMES DE TRANSPORT ET LOGISTIQUE

Le Tchad est un grand importateur des biens de l’extérieur. Cependant la principale

contrainte liée aux activités d’import-export est le manque d’accès direct à un port. Le

transport coûte excessivement cher et ceci se traduit par un surenchérissement des prix des

produits importés.

La quasi-totalité des marchandises importées passe par le port de Douala car non

seulement il est le plus proche de la capitale du Tchad mais aussi le plus sécurisé.

D’après les informations recueillies au niveau des transporteurs et des services de transit,

le coût de transports des marchandises dans les plateaux en provenance de Douala à

N’Djamena avoisine les 3 millions de FCFA. Un grossiste estime à 2 550 000 FCFA le -

transport de 30 tonnes de sel de Douala à N’Djamena sans compter les taxes et droits de

douanes.

Les coûts de transports de biens importés au Tchad sont donc les suivants :

Tableau 6: Récapitulatif des coûts de transports maritime et terrestre

Maritime Terrestre

Conteneur de 40

pieds(en millions

de FCFA)

Conteneur de 20

pieds(en millions

de FCFA)

Conteneur de 40

pieds(en millions

de FCFA)

Conteneur de 20

pieds(en millions

de FCFA)

Dakar-

Douala

Douala-

N’Djamena

XXXXXXX XXXXXXX 5,750 à 6 4,500




Commentaires :

Le transport entre Douala et N’Djamena diffèrent selon qu’il s’agit d’un conteneur de 40

pieds (environ 6millions de F CFA) ou de 20 pieds (environ 4,5millions de F CFA) ou d’un

plateau. Les coûts de transport sont difficilement estimables du fait qu’ils diffèrent d’un

transporteur à un autre.

Une facture pro forma fournit par Bolloré (voir en annexe 3) fait mention de 6 700 Euro

soit environ 4, 400 millions de FCFA pour un conteneur de 20 pieds et 8900 Euros soit

environ 5,844 millions de FCFA pour celui de 40 pieds le transport de Dakar à N’Djamena.

Selon les sources recueillies au Conseil National du Patronat Tchadien de 2012, le coût de

transport est élevé entre Douala-Ndjamena du fait du mauvais réseau routier au Cameroun :

272 FCFA la tonne kilométrique (route ou rail) contre 166 FCFA la tonne par route et 116

FCFA par rail au Burkina Faso.

De Douala à Ndjamena les transports des marchandises se font généralement par la voie

routière.

Le transport des marchandises ne se fait pas sans difficulté. Selon les même sources

recueillies au Conseil National du Patronat Tchadien de 2012, les problèmes rencontrés par

les transporteurs depuis Dakar jusqu’à N’Djamena sont entre autre :

- Délai de corridor Douala N’Djamena trop long (45 jours en moyenne en rail/route) ;

- Tracasseries et arnaques sur le corridor (police, gendarmerie et douanes) ;

- Interdiction de transport de conteneurs au Nigéria. Les marchandises en conteneurs qui

transitent par le Nigéria sont mises dans des plateaux. Cela engendre donc des dépenses

supplémentaires;

- Faible capacité pour le port de Cotonou d’accueillir plusieurs bateaux à la fois. Il

arrive souvent que le port de Cotonou ne puisse abriter plusieurs bateaux. Ils sont donc

ramenés sur un autre port. Cela occasionne des retards sur le délai de livraison ;

- Absence de circuit de dédouanement accéléré accordé aux importations du secteur

formel;

- Les attestations de vérification (ADV-Veritas) sont obligatoires mais en usage

seulement pour les importations du secteur formel.

Le transport des conteneurs jusqu’à N’Djamena évite le risque de dégradation des

marchandises du fait des multiples manipulations et du coût de dépotage.




Cependant, il ressort que le transport d’un conteneur de 20 pieds de Douala à N’Djamena

coûte pratiquement le double de celui d’un plateau. Il est donc évident que le choix d’un

dépotage des marchandises à Douala est préférable.




CHAPITRE II : ANALYSES ET RESULTATS DE L’ETUDE/

DIGNOSTIQUES DES STRATEGIES DE LA

SNSSS

SECTION 1 : ANALYSE INTERNE DE LA SNSSS

L'évaluation de la capacité de l'entreprise à s'internationaliser s'adresse plus

particulièrement à l'entreprise qui n'a jamais ou peu exporté et qui cherche à diversifier ses

marchés ou ses approvisionnements. L'entreprise veut, dans ce cas, être en mesure d'évaluer le

potentiel à développer de manière occasionnelle ou durable des relations d'affaires sur un

marché export avec des partenaires étrangers. Elle souhaite plus précisément savoir comment

adapter son offre, voire sa démarche commerciale aux contraintes commerciales, techniques,

juridiques, réglementaires, culturelles du ou des marchés cibles. (Alain Deppe, Marketing

International).19

La SNSSS est une entreprise bien imprégnée dans le mécanisme d’internationalisation.

Toutefois pour mieux appréhender le nouveau marché une analyse de la capacité de

l’entreprise par rapport à ce marché est primordiale. Nous retenons ici quelques forces et

faiblesses.

I.1- FORCES

Les forces de la SNSSS sont entre autre :

La qualité du produit : Cette qualité (sel purifié et iodé) est le fruit d’un savoir-faire et

de la disponibilité des équipements qualifiés dont dispose les Salins. Il répond aussi bien aux

normes de qualité SPS;

La capacité et possibilité d’accroitre la production : les Salins disposent de facteurs de

production nécessaires à l’augmentation de leur production. La production se réalise sur une

grande surface en eau de 1238 hectares dont 168 hectares de tables salantes, 280 hectares de

partènements extérieurs et 790 hectares de partènements extérieurs. Les équipements sont

composés des récolteurs, d’une station de lavage etc.

19 http://www.u-picardie.fr/




L’expérience : Avec un siècle d’existence, la société est expérimentée dans la

production du sel. Les dirigeants ont les compétences, et les aptitudes nécessaires à la

construction d’une stratégie liée aux exportations.

La notoriété : les Salins sont connus dans toute la sous région et dans une partie de

l’Afrique Centrale. Cela leur confère un avantage dans la conquête des autres marchés.

I.2 FAIBLESSES

Les Salins n’étant pas encore sur le marché tchadien et sur la base des informations dont

nous disposons, nous n’avons pu relever les faiblesses. Mais nous retenons que le lieu

d’activité est une faiblesse du fait des coûts de transport qu’engendre une exportation.

SECTION 2 : ANALYSE DU MACRO-ENVIRONNEMENT ET DU MARCHE TCHADIEN DU SEL

II.1 ANALYSE DE L’INFLUENCE DES FACTEURS DU MACRO-ENVIRONNEMENT SUR LES IMPORTATIONS ET LE MARCHE

TCHADIEN DU SEL

Nous présentons le macro-environnement du Tchad par le moyen du modèle PESTEL. Ce

modèle répartit les influences environnementales en six grandes catégories: Politiques,

Economiques, Sociologiques, Technologiques, Ecologiques et Légales.

Dans un premier temps nous relevons les facteurs qui influencent négativement et

positivement les importations et le marché du sel au Tchad. Nous leur affectons des

coefficients de pondération allant de 1 à 10 selon leur degré d’influence. Ensuite nous

relevons les tendances structurelles actuelles et futures. Enfin, nous dégageons les différents

scénarii d’évolution de l’environnement et en déduisons les scénarii de développement pour

les Salins.




Schémas 1: Le modèle PESTEL - 6 catégories d’influences environnementales

Commentaires :

Ce modèle présente les différents facteurs de l’environnement susceptibles d’influencer

l’entreprise sur son marché. Parmi les facteurs politiques nous avons par exemple la stabilité,

la politique fiscale etc. Les facteurs économiques peuvent être le pouvoir d’achat, la

croissance, le taux d’inflation etc. Les facteurs sociaux sont le style de vie, les tendances et

modes, etc.


http://www.actinnovation.com/wp-content/uploads/2011/10/Analyse_PESTEL_Actinnovation.jpg



Tableau 7: Analyse des tendances structurelles (PESTEL)

Activités des Importations et la commercialisation du sel

Forces positives (F+) Forces négatives (F-)

Poids Poids

Politique • Stabilité politique

• Politique commerciale

4

5

• Formalités douanières 4

Economique • Accroissement du

cheptel

• Croissance

économique

• Pays importateur de sel

4

8

4

• Taux d’inflation

5

Socioculturel • Croissance

démographique

7 • Epidémie d’Ebola et

menaces terroristes

6

Technologique • Développement des

TIC

3

Ecologique • Réglementation en

faveur de la protection

de l’environnement

3 • Enclavement

• Mauvais état des routes

• Réchauffement

climatique

5

7

3

Legal • Protection des

consommateurs :

normes liées au type de

sel à commercialiser

• Réglementation des

marchés

5

3

• Porosité des frontiers 4

Total forces positives (F+)= 46

Total forces négatives (F-)= 34

RATIO F+/ (F-+F+)= 57,5%

NB : Les poids sont donnés en fonction du degré d’influence de chaque facteur.




Commentaires:

Suivant cette analyse, les forces positives du macro-environnement qui peuvent influencer

l’activité de la SNSSS sont entre autres la croissance démographique au Tchad, le

développement des TIC, la réglementation en faveur de la protection de l’environnement, la

protection des consommateurs, les normes liées au type de sel à commercialiser et la

réglementation des marchés. Selon le degré d’influence affecté à chaque facteur, il se trouve

que les plus influents sont la croissance économique et la croissance démographique. Les

forces négatives quant à elles sont entre autre le taux d’inflation, les formalités douanières,

l’épidémie d’Ebola et menaces terroristes, l’enclavement, le mauvais état des routes, le

réchauffement climatique et la porosité des frontières. Les plus influents sont le mauvais état

des routes et l’épidémie d’Ebola et les menaces terroristes avec des degrés d’influence

respectifs de 7 et 6.

Au vue de notre analyse, il ressort que le macro-environnement tchadien est plutôt

propice aux importations et à la commercialisation du sel. Cependant nous retenons quelques

principales forces en vue de mieux cerner les différents scénarii d’évolution de

l’environnement et en déduire les scénarii de développement. Il s’agit donc de :

La Croissance économique

La croissance démographique

L’Epidémie d’Ebola et les menaces terroristes

• Croissance économique

L’économie tchadienne est en pleine métamorphose depuis 2003 avec le début de

l’exploitation pétrolière. Les retombées du pétrole sont réinvesties dans les infrastructures et

concourent à doper la demande et à améliorer le niveau de vie des 11 millions d’habitants.

Avec un PIB par habitant de 742 USD en 2010, le marché tchadien est aujourd’hui en pleine

expansion.

Depuis 2003, l’économie affiche des résultats très satisfaisants et des niveaux de

croissance autour de 20%. En dépit du redressement du secteur non pétrolier, le taux de

croissance de l’économie tchadienne s’est replié de 34,1% en 2004 à 8,5% en 2005 à cause de

la stagnation de la production pétrolière qui s’élève à 8,9 millions de tonnes. Dans le secteur

primaire, la contribution de l’agriculture à la croissance est redevenue positive de 2,4 points,

grâce à une progression sensible des produits vivriers, induite essentiellement par de bonnes

conditions climatiques. L’élevage a participé à la croissance pour 0,2 point, bénéficiant du




bon état de pâturages et d’une couverture zoo-sanitaire satisfaisante. Le secteur secondaire est

peu développé et handicapé par un déficit criard en énergie.

D’après les Perspectives économiques en Afrique (PEA) en 2014, le taux de croissance

de l’économie tchadienne, qui selon les estimations a atteint 3,4% en 2013, pourrait connaitre

une appréciation significative en 2014 et s’établir à 11,2%. L’entrée en production de

nouveaux champs pétroliers et la bonne tenue du secteur agricole expliquent l’amélioration de

ces perspectives de croissance. D’après la même source, le taux d’inflation qui s’inscrit dans

une tendance à la baisse amorcée au cours de l’année 2012, se situe à 0,4% pour 2013.

La croissance économique laisse donc apparaitre une augmentation des échanges

commerciaux du fait de l’augmentation des activités industrielles et pastorales.

• Croissance démographique

Avec un taux de croissance démographique de 3,6% en 2009, la population tchadienne

ne cesse de croître. De 6 288 261 habitants en 1993 d’après le premier recensement général de

la population et de l’habitat, la population tchadienne a atteint les 11 039 873 millions en

2009 d’après le RGPH2.

La demande en sel varie donc en fonction du nombre d’habitants. Plus la population

augmente plus la quantité de sel consommé augmente.

Tableau 8: Projection de l'évolution de la population tchadienne

Année 2009 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Nombre

d’Habitants en

millions

11, 039

12,27

13,175

13,649

14,649

15,723

16,876

Commentaires :

Une projection de la population tchadienne à partir des données de 2009 sur la base d’un taux

de croissance démographique de 3,6 donne un chiffre de 16,876 millions d’habitants en 2022.

La population connait donc une croissance d’année en année. La population augmente

d’environ 1 millions en moyenne sur les deux ans.




• Epidémie et menaces terroristes

Les échanges entre les pays ont pris un coup depuis la réapparition de l’épidémie Ebola et

les menaces de la secte de Boko haram.

Afin d’éviter l’entrée de l’épidémie d’Ebola dans leur pays, certains Etats ont procédé à la

fermeture de leurs frontières. Le Nigéria et le Cameroun sont les deux pays par lesquels

passent la majeure partie des importations du Tchad. Depuis la survenance de l’épidémie

d’Ebola et les menaces de la secte de Boko haram les échanges entre le Tchad et les pays

voisins notamment le Nigéria ont considérablement baissé selon les agents de la douane.

Il y’a même eu des cas de détournement des animaux en exportations au Nigéria par les

agents de la secte.

Constructions des scénarii

Nous construisons deux scénarii autour des deux forces qui ont fortement impacté le

secteur du BTP :

• Scénario 1 : Situation pessimiste où l’épidémie d’Ebola persiste et que les menaces de

Boko haram continuent de plus belle ;

• Scénario 2 : Situation optimiste où l’économie connait une forte croissance comme

celle amorcée en début 2003.

Opportunités et Menaces

La construction des scénarii permet d’avoir une perspective de l’évolution des

importations au Tchad. Cela permet aux opérateurs de mieux connaitre les opportunités et les

menaces auxquelles ils seront confrontés.

La survenance du scénario 1 représente pour les importations une menace car une

fermeture des frontières, une insécurité des personnes et des biens occasionnent

inévitablement une forte limitation des importations.

Dans l’optique de la croissance économique, il est à noter que le climat des affaires au

Tchad s’améliorera encore davantage pour les opérateurs économiques. Il s’agit là d’une

opportunité pour les importations et la commercialisation du sel. Les revenus dus au fait de

la croissance seront réinvestis dans les infrastructures, la création d’industries, l’amélioration

du secteur de l’élevage et de l’agriculture. En effet, les coûts de transport se verront diminuer,

le besoin du bétail en aliments minéraux augmentera.




II.2 ANALYSE DE LA CONCURRENCE (MODELE M.E. PORTER)

Pour l’analyse de la concurrence, nous résumons selon le modèle des 5 (+1) forces de la

concurrence de Michael Porter.

Le modèle des «cinq forces (+1) de Porter» considère que la notion de concurrence doit

être élargie. Au sein d'une industrie, un « concurrent » désigne tout intervenant économique

susceptible de réduire la capacité des firmes en présence à générer du profit.

Schémas 2: Le modèle des 5 forces (+1) de la concurrence


http://fr.wikipedia.org/wiki/Concurrence



Commentaires :

Ce schéma présente les cinq forces qui déterminent la structure concurrentielle d'une

entreprise :

• Le pouvoir de négociation des clients ;

• le pouvoir de négociation des fournisseurs ;

• la menace des produits ou services de substitution ;

• la menace d'entrants potentiels sur le marché ;

• l'intensité de la rivalité entre les concurrents.

A ces cinq forces s’ajoutent l’intervention de l’Etat comme régulateur du marché.

Pour la présentation, nous avons relevé les forces en leur affectant des coefficients de

pondération allant de 1 à 10 selon leur degré d’influence.

Pour l’étude de la concurrence, nous analyserons le segment du sel non conditionné pour la

vente au détail car il correspond au segment d’activité des Salins. Ces forces sont susceptibles

d’impacter les activités de la SNSSS au Tchad.

Tableau 9: Analyse des cinq forces (+ 1) de la Concurrence

Activités des importations et de la commercialisation du sel

Forces positives (F+) Poids

sur 10

Forces négatives (F-) Poids

sur 10

Pouvoirs de

négociation des

clients

Les ménages 6

Les boulangeries 5

Les éleveurs 1

Les hôtels 2

Les exportateurs de peaux 2

Régulation

Pas de limitation des

importations

8

Respect des normes de

qualité requise par l’Etat

5

Pouvoirs de

négociation des

fournisseurs

Produit de

substitution

le Natron utilisé pour

l’alimentation du bétail

7




Nouveaux entrants Nombre limité de

nouveaux entrants

5 Sénégal 3

Egypte 1

Arabie Saoudite 4

Intensités

concurrentielles

Produits moins différencié

Pas de barrière à la sortie

6

1

Présence du leader (position dominante : Sasel) Marché en Croissance

6 3

Commentaires

Les forces qui impactent positivement l’activité d’importation et de commercialisation

du sel sont le pouvoir de négociation des clients qui a un poids de 16 reparti selon les clients

les plus influents. Nous avons ensuite la régulation marquée par la non-limitation des

importations (8), le nombre limité des nouveaux entrants (5), le produit moins différencié (6).

Les forces défavorables sont quant à elles la présence du concurrent dominant (6), les normes

établies par l’Etat tchadien (5), les nouveaux entrants (8), le marché en croissance (3) et le

natron substitut du sel (7).

Au vue de l’analyse des 5 forces + (1) de la concurrence de Porter, nous constatons

que le marché du sel connait une assez forte rivalité concurrentielle.

- Pouvoirs de négociation des clients

Il n’y a ici presque aucun risque que les clients deviennent les concurrents de l’entreprise.

Les acheteurs n’ont pas une grande capacité de négociation car les demandes sont

individualisées.

Les clients ne sont pas très exigeants quant à leur choix de consommation.

Les ménages utilisent le plus le sel vendu en détail à partir des sacs de 18 kg. Ils ne se

préoccupent pas de la marque du sel qu’ils achètent. Il suffit pour eux qu’il soit propre à vue

d’œil. D’après les détaillants, les prix ne se discutent presque pas car ils sont connus

d’avance.

TOTAL F+ 36 TOTAL F - 28

RATIO F+ / (F- + F+) 56.25% CESAG - BIBLIOTHEQUE



Les boulangeries utilisent plus le sel fin. Ils préfèrent les sacs de 25 kg. Ils

s’approvisionnent chez les grossistes ou les semi grossistes.

Les exportateurs de peaux utilisent le sel pour éviter la putréfaction de la peau. Ils ne sont

eux aussi pas très exigeants quant à la qualité du sel.

- Les nouveaux entrants

Les barrières à l’entrée actuelles des nouveaux venus et des potentiels entrants sont

surtout d’ordre financier : les coûts de transport élevés et la force des concurrents présents (le

sel de la CEMAC et du Soudan).

Les concurrents potentiels du sel non conditionné pour la vente au détail sont l’Arabie

Saoudite, l’Egypte et le Sénégal. L’Arabie Saoudite évolue déjà sur le segment sel de table

conditionné pour la vente au détail avec une forte présence. Les marques présentes sont

Amnol, Rustin,

Nous avons rencontré chez un grossiste un stock de sel provenant de l’Egypte. Une

entreprise sénégalaise aurait aussi déjà vendu du sel au Tchad. Il y a donc possibilité de retour

sur le marché.

- Produit de substitution

Le natron est un substitut du sel. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’un substitut parfait. Le

natron est utilisé pour l’alimentation du bétail. Les pasteurs y accèdent en conduisant

directement leurs troupeaux aux sites de natron pour une cure salée, soit en cherchant le

natron pour l'administrer directement aux animaux.

Les zones d’exploitation sont Bardai, Ounianga Kébir et Faya au Nord, Sédigui et Bol à

l’Ouest.

Le coût est très élevé, puisqu'il implique plusieurs jours de voyage pour les éleveurs du

Chari Baguirmi qui s'approvisionnent à Bahr El Ghazal, ou plusieurs semaines pour ceux qui

s'approvisionnent en natron à Faya. Un dromadaire porte deux qorara20, qui contient 30 coros

de natron, 20 s'il s'agit d'un jeune dromadaire. La valeur du chargement est de l'ordre de

10000 FCFA.

Les éleveurs, notamment ceux ne possédant pas de dromadaires, ou ne pouvant dégager

la main d'œuvre pour aller le chercher, s'approvisionnent directement au marché en dépit des

prix élevés. A titre d'exemple, le sac de natron de quarante kilos vaut sur le marché de

N'Djamena 3150 F CFA, et 5000 F CFA à Kouloundjène près de Birni. Cependant ces prix

sont préférentiels à ceux du sel.

20 Sac en cuir, ou en feuilles de palmier doum




Notons aussi que le natron est utilisé en cuisine mais pas en place du sel.

- Intensités concurrentielles

La rivalité est ici marquée par la position dominante du sel de marque Sasel présent sur la

quasi-totalité du pays. Selon les enquêtes réalisées, Sasel a une grande couverture du territoire

soit 58% de vendeurs sur les 50 recensés. Ensuite vient le Soudan (30% de l’effectif total de

l’échantillon) dont le sel est consommé le plus à l’Est à Abéché (50%) et au Nord. Nous

avons marginalement le sel de venant de la Tunisie présente au sud du pays notamment à

Sarh et le Nigéria dont la présence est limitée à cause des menaces de Boko haram.

Les facteurs explicatifs de la dominance de Sasel sont l’absence de barrière à

l’entrée (produit de la zone CEMAC, il est exempt des taxes), la croissance du marché et aussi

le produits moins différencié. L’offre du sel Sasel est adaptée au besoin du marché. En effet

les détaillants qui sont la plupart des femmes ont plus de facilité à s’acheter un sac de 18kg à

4100, facilement transportable et de bonne qualité.

Le sel du Soudan est préféré pour son prix relativement moins cher. Il est surtout utilisé

pour le bétail. Cependant, d’après les enquêtes que mènent les agents du CNTTA, ce sel est

pour la plupart non iodé. Les résultats de l’enquête encours une fois publiés, ce sel risque de

disparaitre sur le marché au vue des mesures réglementaires en vigueur.

- L’Etat

Il n’existe pas de limitation à l’importation de sel au Tchad.

Cependant, il suffit pour les importateurs de respecter les normes décrit dans les textes (voir

en annexe 2).

II.3 ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L’OFFRE

II.3.1 Analyse de la demande

• Aspects quantitatifs de la demande

Le nombre total des acheteurs est composé de tous les ménages, les éleveurs, les

boulangeries et autres industries agroalimentaires, etc. Les consommateurs sont tous les

habitants tchadiens. Nos enquêtes ne révèlent pas les quantités consommées aussi il y’a une

absence de données de panels consommateurs.




• Aspects qualitatifs de la demande

Le sel est un produit de première nécessité et donc son achat est tout à fait spontané. Il

suffit pour les acheteurs que le produit soit propre à vue d’œil. Certains acheteurs

s’approvisionnent tous les jours (les détaillants et les ménages à revenu limité).

Nous pouvons segmenter la demande selon les critères comportementaux. Nous avons

selon la fréquence d’achat les clients qui achètent le sel presque quotidiennement et ceux qui

les achètent en quantité pour une longue période.

La demande de sel croît avec l’évolution de la démographie et la croissance des industries

agroalimentaires.

Le sel est un produit de première nécessité et donc toute la population est consommateur. Il

n’y a pas de non consommateurs absolus. Les ménages et les industries agroalimentaires sont

les principaux acheteurs.

II.3.2 Analyse de l’offre du sel sur le marché

Sur le marché du sel alimentaire, nous avons principalement deux segments : le sel

conditionné pour la vente au détail et le sel non conditionné pour la vente au détail. La SNSSS

est sur le second segment. L’entreprise productrice de la marque Sasel est leader sur ce

segment avec une grande couverture du territoire.

La SNSSS n’est pas encore sur le marché tchadien. Elle a cependant des atouts pour

aborder le marché tchadien (Voir analyse interne de la SNSSS).

L’offre de la concurrence directe a pour opportunité la proximité du client, l’absence de

barrière à l’entrée du fait de la réglementation sous-régionale.

II.4 SYNTHESE DE L’ETUDE EXTERNE

Nous faisons ici une analyse synthèse de notre étude, tout en retenant quelques facteurs

clés de succès à valoriser par les Salins. Le tableau ci-dessous récapitule les opportunités

d’affaires, les menaces et les facteurs clés de succès découlant des différentes analyses

effectuées.

Les facteurs clés de succès sont les éléments stratégiques qu’une organisation doit

maitriser pour réussir dans son secteur d’activité et surpasser ses concurrents.




Tableau 10: Analyse synthèse de l'environnement

Environnement Opportunités d’affaires Menaces Facteurs clés de succès

Général Politique Instabilité politique Economique Développement des

infrastructures faible fluctuation du cours de la monnaie

Sociodémographique Croissance démographique Insécurité Technologique Développement des TIC Ecologique Coûts de transport

élevés Maîtriser les coûts de transport

Légal Protection du consommateur

Acteurs illégaux

Concurrentiel Pouvoirs fournisseurs

Pouvoirs clients Demande peu différenciée

Nombre réduit de fournisseurs

Politique commerciale adaptée

Menaces substituts

Rivalité entre les concurrents

Marché délaissé par certains concurrents notamment l’Egypte21 Absence du Nigéria du

fait de l’insécurité

Meilleur accès aux canaux de distribution, proximité avec le client, grande part de marché : Sasel et sel soudanais Guerre des prix avec

la concurrence (Différenciation basée sur le prix (Sel soudanais))

Maîtrise des coûts Maîtrise de la qualité Savoir faire technique Politique

commerciale adaptée

Commentaires :

Il ressort de la synthèse de l’analyse de l’environnement externe des opportunités d’affaires

que sont le développement des infrastructures, la faible fluctuation du cours de la monnaie, la

21 Le stock du sel égyptien enregistré pendant l’enquête est très vétuste.




croissance démographique, le développement des TIC, la protection du consommateur, la

demande peu différenciée, le nombre réduit de fournisseurs, etc. Nous notons aussi des

menaces que sont l’instabilité politique, l’insécurité, les coûts de transport élevés et les acteurs

illégaux, la proximité du concurrent avec le client, la grande part de marché détenue par le

concurrent et la guerre des prix … De ces opportunités et menaces nous dégageons quelques

facteurs clés de succès pour la SNSSS.

Facteurs clés de succès

Nous notons quelques facteurs clés de succès à valoriser par les Salins notamment :

La maîtrise de la production d’un sel de qualité suivant les normes. En effet, au vu des

normes nationales relatives à la qualité du sel accepté sur le territoire tchadien et des

enquêtes qui sont en train d’être menées pour veiller à son application, leur respect

serait un atout stratégique primordial pour faire face à la concurrence;

La maîtrise des frais liés à l’exportation. Il s’agit des coûts de transport, les droits et

taxes etc. Du fait de la proximité des concurrents, faisant moins face aux difficultés de

transport, les Salins sont appelés à avoir une maîtrise du coût et de la production et du

transport ;

Le développement d’une politique commerciale adaptée. Au vu du comportement des

consommateurs, il est important pour les Salins de développer une stratégie

commerciale adéquate aussi bien au niveau des intermédiaires qu’au niveau des

consommateurs finaux.

SECTION III : ANALYSE DES CHOIX STRATEGIQUES DES SALINS (ANALYSE SWOT)

Après détermination des facteurs clés de succès pour les importations, la

commercialisation du sel au Tchad et des capacités stratégiques des Salins grâce à l’analyse

de l’environnement externe et interne de la Société, nous traitons dans cette partie de l’analyse

SWOT. Cette analyse consiste à confronter les forces et les faiblesses de l’entreprise aux

opportunités et menaces de l’environnement externe afin de dégager les stratégies à adopter.




Tableau 11: Analyse SWOT des Salins

ATOUTS HANDICAPS

INTERNE Forces Produit de bonne qualité Grande Capacité de production L’expérience dans le domaine d’activité Grande Notoriété

Faiblesses Eloignement du lieu de production

EXTERNE

Opportunités développement des infrastructures Croissance démographique Développement des TIC Protection du consommateur Client peu sensible à la qualité Nombre réduit de fournisseurs Marché délaissé par certains

concurrents notamment l’Egypte Absence du Nigéria du fait de

l’insécurité

Menaces Risques de prospection : recherche de

nouveaux clients Risques de change Annulation de contrat Non paiement par les assureurs Paiement des droits de douanes

contrairement aux autres concurrents de la zone CEMAC

Insécurité : Vol, dégradation, accident ou détérioration susceptible de déprécier la valeur des marchandises transportées

Coûts de transport élevés Acteurs illégaux Meilleur accès aux canaux de

distribution, concurrent à proximité du client

Grande part de marché : Sasel, Soudan Guerre des prix avec la concurrence

(Différenciation basée sur le prix : Sel soudanais)

Commentaires :

L’analyse SWOT de la SNSSS révèle un nombre important de menaces notamment les

micro-risques liés à l’activité de vente (risques de prospection : recherche de nouveaux

clients, les risques de change, l’annulation de contrat, le non paiement par les assureurs), le

paiement des droits de douanes imposés aux pays importateurs hors de la zone CEMAC,

l’insécurité : vol, dégradation, accident ou détérioration susceptible de déprécier la valeur des

marchandises transportées, les coûts de transport élevés, la présence des acteurs illégaux, le




meilleur accès aux canaux de distribution, concurrent à proximité du client , la grande part de

marché : Sasel, Soudan, la guerre des prix avec la concurrence (différenciation basée sur le

prix : sel soudanais). Les opportunités du marché sont le développement des infrastructures, la

croissance démographique, le développement des TIC, la protection du consommateur, le

client peu sensible à la qualité, l’absence du Nigéria du fait de l’insécurité etc. En interne la

société dispose d’un produit de bonne qualité, d’une grande capacité de production, de

l’expérience dans le domaine d’activité, et d’une grande notoriété. La faiblesse notée est

surtout la non-proximité de la société de la clientèle.

Sur la base de cette analyse, nous notons que le marché regorge de nombreuses

opportunités d’affaires. Il importe pour l’entreprise de répondre aux exigences de la douane et

de la fiscalité.

Le produit est très peu différencié, ce qui facilite l’entrée sur le marché.

Les micro-risques et contraintes spécifiques liés aux différentes opérations réalisées par

l'entreprise sur un marché étranger :

- Risques de prospection : la recherche de nouveaux clients n’est pas toujours chose

aisée. Les clients sont parfois réticents face au nouveau produit.

- Les risques de change

- L’annulation du contrat

- Le non paiement par les assureurs : le choix d’un assureur moins fiable peut entrainer

des pertes en cas d’accident.

Le marché fait également face aux problèmes des importations illégales. Certains acteurs

échappent aux contrôles de la douane, ce qui leur donne un avantage sur les autres acteurs. La

présence du leader (Sasel) qui occupe presque la moitié du marché du segment "sel non

conditionné pour la vente au détail".

Les Salins possèdent une grande capacité de réponse aux besoins du marché de part la

qualité de son produit, de ses facteurs de production, son savoir-faire. Cependant, la faiblesse

notée est la non-proximité de la société des clients. Les coûts de non proximité peuvent être

maitrisés par une bonne politique d’implantation.

La stratégie de pénétration du marché devra tenir compte des atouts et des handicaps

relevés au cours de cette analyse. Elle se basera sur les capacités stratégiques des Salins et

devra faire l’objet d’une analyse minutieuse du fait des coûts qu’il faudra engager.




RECOMMANDATIONS

Sur la base des facteurs clés de succès, des capacités stratégiques des Salins, nous faisons

les recommandations suivantes :

La stratégie d’approche du marché que nous préconisons est l'offre internationale standardisée

car elle permet une efficacité opérationnelle due aux économies (coût de production,

marketing et légaux) et convient aux produits "culture-free", de première nécessité, peu

différenciés comme le sel.

Forme d’implantation

Au vu des risques et des coûts qu’engendre l’ouverture d’une filiale commerciale à

N’djamena, nous préconisons une implantation directe, légère : l’exportation par l’ouverture

d’un bureau de représentation. La filiale commerciale requiert plus d’investissement, exige

des formalités de création importantes et une difficulté de contrôle financier. La SNSSS

dispose déjà d’une expérience à l’internationalisation. Elle pourra récupérer l’intégralité des

bénéfices, avoir une meilleure connaissance du marché et des besoins des clients par la

création d’un bureau de représentation. Ce dernier se chargera de contacter les grossistes

locaux pour leur approvisionnement et de s’occuper de l’aspect veille concurrentielle.

Forme d’implémentation

Pour ce qui concerne la forme d’implémentation, nous recommandons aux Salins :

1. D’adapter le produit aux conditions du nouveau marché. Mettre sur le marché tchadien

le sel conditionné dans des sacs dont le volume est accessible aux détaillants et aux

boulangeries afin de tenir compte du pouvoir d’achat et de la facilité d’approvisionnement.

Aussi, il faudra tenir compte du type de sel consommé. Nous préconisons la

commercialisation des trois catégories déjà produites par les Salins. Il faudra surtout

entreprendre une mise en sacs de 18kg pour les détaillants.

2. Au vu du pouvoir d’achat des clients, d’établir une politique de prix bas. Toutefois,

se référer au prix du sel soudanais n’est pas à préconiser vu la qualité de son produit (non iodé

ou faiblement iodé).




3. Bâtir un réseau efficace de distribution et mettre sur pied une politique efficace de

communication afin de faire connaître la marque au Tchad.

4. Faire recours au service de transport et transit afin d’éviter la complexité des

formalités douanières et fiscales. Aussi, il y’a des risques de dégradation, d’accident ou de

détérioration susceptibles de déprécier la valeur des marchandises transportées.

LES LIMITES ET DIFFICULTES DE L’ETUDE

Le présent travail ne s’est pas réalisé sans difficultés. Nous avons lors de nos recherches

fait face à :

- L’absence de certaines données nécessaires à la prise de décision. Certaines données

crédibles pour l’analyse des différents points proposés dans les termes de référence de

l’étude ont fait défaut. Les données statistiques ne sont pas régulièrement produites et

diffusées et lorsqu’elles existent, elles sont pour la plupart relativement anciennes.

- Difficulté d’accès aux informations existantes du fait du refus ou de la lourdeur

administrative. Certaines structures ont refusé de mettre à notre disposition les

informations.

- La non coopération de certains enquêtés notamment les vendeurs et les boulangeries

- Nous avons été aussi limités par le temps et les moyens alloués à cette recherche.

Le champ d’étude n’a concerné que trois villes.




CONCLUSION GENERALE

L’enquête portant sur l’état des lieux du marché de sel au Tchad a révélé qu’il s’agit d’un

marché très attrayant du fait de la quasi-inexistence de la production locale. Les statistiques

font mention de 4634 ,44 tonnes de sel non conditionné pour la vente au détail importé en

2010. Toutefois ces statistiques ne reflètent pas la réalité du fait des importations informelles.

Nous avons pu déceler au sortir de cette étude, après des analyses externe et interne de la

société, des atouts et des handicaps liés aux importations et à la commercialisation du sel.

Cependant, les Salins disposent de grandes capacités stratégiques pour faire face aux

difficultés du marché. Il s’agit bien de la qualité du produit, la capacité et la possibilité

d’accroître la production et les compétences, les aptitudes nécessaires à l’exportation. Aussi

une domination globale au niveau des coûts est nécessaire. La stratégie d’approche idéale est

bien évidemment la stratégie de la standardisation, la demande n’étant pas très différenciée.

Cependant une légère adaptation de l’offre au nouveau contexte notamment la politique du

meilleur prix et la diversification de la quantité offerte sont préconisées.

Des actions de lutte contre la commercialisation du sel non iodé sont initiées par le

gouvernement tchadien au travers du CNNTA. Dans cette lancée, les sels non conformes aux

normes requises, seront retirés du marché. Des parts de marché supplémentaires pourront

revenir aux Salins pour une meilleure offre de sel.

La SNSSS devrait prévoir une négociation avec les autorités du Tchad afin de formaliser

son entrée sur le marché tchadien du sel. Cette démarche devra aussi lui permettre une prise

de contact les grands acteurs commerciaux afin de concrétiser son projet.




Bibliographie

1- Ouvrage

- Bernard LYONNET, «Pratique du marketing international», édition ESKA, 1996 ;

- Denis DARPY, «le marketing», édition DUNOD, Paris 2010 ;

- Fernand BOUQUEREL, « les études de marchés » 2e édition Presses universitaire de

France, Paris, 1967 ;

- Pasco BERHO, «Marketing international», 2e édition DUNOD, Paris 1997 ;

- Philip KOTLER, «Le marketing selon KOTLER ou comment créer, conquérir, et

dominer un marché», édition Village Mondiale, Paris, 1999 ;

- Yves FOURNIS, « Les études de marché : techniques d’enquête, sondages,

interprétation des résultats » 3e édition DUNOD, Paris, 1995 ;

- Yves NEGRO, « l’Etude du marché » édition Paris Vuibert, 1996.

2- Articles

- Centre National de Nutrition et de Technologie alimentaire (CNNTA), Manuel du

contrôleur : Lutte contre les troubles dus à la carence en iode, Ministère de la Santé ;

- Conseil National du Patronat Tchadien, Livre Blanc, édition 2012 ;

- Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques,

Statistiques du Commerce Extérieur, 2009 Ministère de l’Economie et du Plan ;


Statistiques du Commerce Extérieur, 2010 Ministère de l’Economie et du Plan ;


Deuxième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH2, 2009),

Ministère de l’Economie et du Plan ;

- Programme de promotion du commerce sud-sud, Etude des opportunités

commerciales en Afrique centrale – CEMAC ;

- Xavier LUCRON, Etudes de marché : comment construire le questionnaire,

L’Entreprise n° 181 Novembre 2000.




3- Webographie :

- Carine Frenk, http://m.rfi.fr/emission/20131030-le-sel-senegalais/, octobre 2013 ; - Etat des lieux de l’élevage en République du Tchad

https://fr.scribd.com/doc/140153262/Etat-des-lieux-Elevage-Tchad-dec-2012-ver-def-docx#;

- Jean Claude HOCQUET, « SEL », Encyclopaedia Universalis (en ligne), consulté le 10 Septembre 2014. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/sel/4-I-economie-du-sel;

- Jean-Claude Usunier, “Marketing international HEC Lausanne”, 2004; - Planetoscope, 2012: http://www.planescope.com/Commerce/1164-production-

mondiale--de-sel.html; - Présentation du Tchad https://www.tresor.economie.gouv.fr/8009_presentation-du-

tchad.


http://m.rfi.fr/emission/20131030-le-sel-senegalais/



http://www.universalis.fr/encyclopedie/sel/4-I-economie-du-sel

http://www.universalis.fr/encyclopedie/sel/4-I-economie-du-sel

http://www.planescope.com/Commerce/1164-production-mondiale--de-sel.html

http://www.planescope.com/Commerce/1164-production-mondiale--de-sel.html

https://www.tresor.economie.gouv.fr/8009_presentation-du-tchad

https://www.tresor.economie.gouv.fr/8009_presentation-du-tchad



Annexes

Annexe 1: l’Arrêté N° 297/MSP/DG/DacS/95 du 02 juin 1995 .............................................. 62

Annexe 2: Décret N° 499 /PR /MSP/94 du 12 décembre 1994 et l’Arrêté

N°297/MSP/DG/DacS/95 du 02 juin 1995 .............................................................................. 68

Annexe 3: Facture relative au Cout de transport Dakar N’Djaména du service de Transport et

Transit Bolloré .......................................................................................................................... 71

Annexe 4: Récapitulatif de l'enquête auprès des vendeurs ...................................................... 73

Annexe 5: Guides d'entretien ................................................................................................... 74




Annexe 1: l’Arrêté N° 297/MSP/DG/DacS/95 du 02 juin 1995




Annexe 2: Décret N° 499 /PR /MSP/94 du 12 décembre 1994 et l’Arrêté N°297/MSP/DG/DacS/95 du 02 juin 1995




Annexe 3: Facture relative au Cout de transport Dakar N’Djaména du service de Transport et Transit Bolloré




Annexe 4: Récapitulatif de l'enquête auprès des vendeurs

Ville N°

échantillon Origine Marque Type de sel Prix Vendeur

N'Djamena 1 CEMAC Sasel Fin blanc 4000/s Grossiste 2 CEMAC Sasel Gros/blanc 1200/c détaillant 3 CEMAC Sasel Gros/blanc 1200/c détaillant 4 CEMAC Aigle Gros/blanc 1000/c détaillant 5 Nigéria Gros/blanc 14000/s semi grossiste 6 CEMAC Sasel Gros/blanc 4000/s semi grossiste 7 CEMAC Sasel Fin/blanc 4250/s semi grossiste 8 CEMAC Sasel Gros/blanc 4000/s semi grossiste 9 CEMAC Sasel Gros/blanc 1200/c détaillant 10 CEMAC Sasel Fin/blanc 4250/s semi grossiste 11 CEMAC Sasel Gros/blanc 4100/s semi grossiste 12 Egypte Gros/blanc

semi grossiste

13 CEMAC Aigle Gros/blanc 1000/c détaillant 14 CEMAC Sasel Fin/ blanc 1400/c détaillant 15 CEMAC Sasel Gros/blanc 1000/c semi grossiste 16 CEMAC Sasel Fin/blanc 1400/c semi grossiste 17 CEMAC Sasel Fin blanc 1400/c détaillant 18 CEMAC Sasel Gros/blanc 1250/c détaillant 19 CEMAC Aigle Gros/blanc 4000/s semi grossiste 20 CEMAC Aigle Gros/blanc 4000/c semi grossiste

Abéché 21 CEMAC Sasel Gros/blanc 1500/c détaillant 22 CEMAC Sasel Gros/blanc 1500F/C détaillant 23 Soudan Gros/blanc 1250/C détaillant 24 Soudan Gros/blanc 1300/C détaillant 25 Soudan Gros/blanc 750/C détaillant 26 CEMAC Sasel Gros/blanc 1500/C détaillant 27 Soudan Gros/blanc 1300/C détaillant 28 Soudan Gros/blanc 1750/C détaillant 29 Soudan Gros/blanc 1500/C détaillant 30 Soudan Gros/blanc 1400/C détaillant 31 Tchad Gros/blanc 1300/C détaillant 32 Soudan Fin/blanc 1300/C détaillant 33 CEMAC Aigle Gros/blanc 5250/S Semi gros 34 CEMAC Sasel Gros/blanc 5250/S Semi grossiste 35 CEMAC Sasel Gros/blanc 1500/C Semi grossiste 36 Soudan Gros/blanc 1500/C Semi grossiste 37 CEMAC Sasel Gros/blanc 2000/C Semi grossiste 38 CEMAC Sasel Gros/blanc 2000/C Semi grossiste 39 CEMAC Sasel Gros/blanc 2000/C Semi grossiste 40 Soudan Gros/blanc 1500/C Semi grossiste

Sarh 41 Tunisie Gros/blanc 7500/S Semi grossiste 42 CEMAC Sasel Gros/blanc 1500/C détaillant 43 CEMAC Sasel Gros/blanc 1500/C détaillant 44 CEMAC Sasel Gros/blanc 1500/C détaillant 45 Nigéria Fin/blanc 1500/C Semi grossiste 46 CEMAC Sasel Fin/blanc 1600/C détaillant 47 CEMAC Sasel Gros/blanc 4500/S semi grossiste




Provenance Total

recensencé Pourcentage

Cemac 34 68

dont Sasel 29 58

Aigle 5 10

Soudan 10 20

Nigéria 3 6

Tunisie 1 2

Egypte 1 2

Tchad 1 2

Total 50 100

Annexe 5: Guides d'entretien

Les représentants d’éleveurs

Questions Réponses

1. Quels sont les types de sel

consommés par les

animaux ?

2. Quelles est la préférence des

éleveurs ?

3. Quelles en sont les raisons ?

4. Quelles sont les quantités

consommées ?

48 Nigéria Gros/blanc 14000/S semi grossiste 49 CEMAC Sasel Fin blanc 4700/S semi grossiste 50 CEMAC Sasel Gros blanc 1200/S détaillant




5. D’où les éleveurs

s’approvisionnent-ils en

sel ?

6. Quelle est la saisonnalité de

la demande ?

7. Autres informations

Les producteurs locaux

Questions Réponses

1. Quels sont les types de sel

produit ?

2. Quelles sont les quantités

produites ?

3. Quelles sont les techniques de

production que vous utilisez ?

4. Quels sont les sites de

productions ?

5. Quelle est la saisonnalité de la

production ?


Les vendeurs

Questions Réponses

1. Comment vendez-vous le sel

(en gros ou en détail) ?

2. Où approvisionnez-vous en

sel?

3. Où vendez-vous le sel ?




4. Quels types d’emballage

utilisez-vous ?


Les distributeurs

Questions Réponses

1. Qui sont vos clients ?

2. Où approvisionnez-vous en sel?

3. Quels type de sel est le plus consommé ?

4. Quels sont vos fournisseurs ?


Les industries alimentaires

Questions Réponses

1. Quel type de sel consommez-vous

2. Quelle quantité consommez-

vous mensuellement ?

3. Où approvisionnez-vous en sel?





Table des matières

Dédicace .................................................................................................................................................. iii

Remerciements ........................................................................................................................................ iv

Liste des tableaux ..................................................................................................................................... v

Liste des schémas .................................................................................................................................... vi

Liste des photos ...................................................................................................................................... vii

Sigles et abréviations ............................................................................................................................. viii

Sommaire ................................................................................................................................................ 1

INTRODUCTION GENERALE ..................................................................................................................... 2

PREMIERE PARTIE : FONDEMENTS THEORIQUES, METHODOLOGIE ET PRESENTATION DU

CONTEXTE DE L’ETUDE.................................................................................................................. 5

CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIE ............................................................................ 6

SECTION I : CADRE THEORIQUE ..................................................................................................... 6

I.1 THEORIES SUR LES PROJETS ............................................................................................ 6

I.2 THEORIES SUR LE MARKETING INTERNATIONAL ..................................................... 7

SECTION II : CADRE METHODOLOGIQUE ..................................................................................... 9

II.1 DEFINITIONS DES CONCEPTS CLES............................................................................... 9

II.2 METHODOLOGIE .............................................................................................................. 11

II.2.1 Informations à rechercher........................................................................................ 11

II.2.2 Méthodes envisagées et les outils d’enquête choisis ............................................... 13

II.2.3 Analyse des données collectées et méthodes de présentation des résultats ............. 15

CHAPITRE II : PRESENTATION DU CONTEXTE DE L’ETUDE ................................................................. 16

SECTION I : GENERALITE SUR LE TCHAD .................................................................................. 16

I.1 PRESENTATION DU TCHAD ............................................................................................ 16

SECTION II : PRESENTATION DE LA SNSSS ................................................................................ 19

II.1 LA SOCIETE ...................................................................................................................... 19

II.2 LE PRODUIT ...................................................................................................................... 19

DEUXIEME PARTIE : RESULTATS DE L’ETUDE, ANALYSE ET IMPLICATIONS .......... 20

CHAPITRE I : PRESENTATION DES RESULTATS DE L’ETUDE ................................................................... 21

SECTION 1 : ETAT DES LIEUX DU MARCHE TCHADIEN DE SEL ............................................ 21

I.1. ESTIMATION DE LA CONSOMMATION ANNUELLE DU PAYS EN SEL ALIMENTAIRE ............................................................................................................................ 21




I.2 TYPES DE SELS CONSOMMES ET TYPES D’EMBALLAGES ..................................... 21

I.3 REGIONS DE PLUS GRANDE CONSOMMATION ET SAISONNALITE DE LA DEMANDE ................................................................................................................................... 22

I.4 LES PRINCIPAUX ACTEURS DU MARCHE ................................................................... 23

a) Importateurs ................................................................................................................ 23

b) Les transitaires ............................................................................................................. 25

c) Distributeurs et circuits de distribution ....................................................................... 25

d) Les consommateurs ..................................................................................................... 26

I.8 LES DIFFERENTS PRIX DU SEL .................................................................................... 27

SECTION II : LES SOURCES D’APPROVISIONNEMENT DU SEL ET LA REEXPORTATION DU SEL A PARTIR DU TCHAD ...................................................................................................... 28

II.1 LES SOURCES D’APPROVISIONNEMENT .................................................................... 28

II.1.1 La production locale ................................................................................................ 28

II.1.2 Les importations ...................................................................................................... 29

II.2 LA REEXPORTATION DU SEL A PARTIR DU TCHAD ............................................... 30

SECTION III : LEGISLATION TCHADIENNE CONCERNANT LE SEL ALIMENTAIRE ET DROITS ET TAXES A L’IMPORT EN FONCTION DES PAYS D’ORIGINE .............................. 31

III.1 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES A L’IMPORT ET DROITS ET TAXES A L’IMPORT EN FONCTION DES PAYS D’ORIGINE ............................................................... 31

III.2 LEGISLATION TCHADIENNE CONCERNANT LE SEL ALIMENTAIRE ................. 34

SECTION IV : LES PROBLEMES DE TRANSPORT ET LOGISTIQUE ................................. 36

CHAPITRE II : ANALYSES ET RESULTATS DE L’ETUDE/ DIGNOSTIQUES DES

STRATEGIES DE LA SNSSS .............................................................................................................. 39

SECTION 1 : ANALYSE INTERNE DE LA SNSSS ........................................................................ 39

I.1- FORCES ............................................................................................................................... 39

I.2 FAIBLESSES ........................................................................................................................ 40

SECTION 2 : ANALYSE DU MACRO-ENVIRONNEMENT ET DU MARCHE TCHADIEN DU SEL ..................................................................................................................................................... 40

II.1 ANALYSE DE L’INFLUENCE DES FACTEURS DU MACRO-ENVIRONNEMENT SUR LES IMPORTATIONS ET LE MARCHE TCHADIEN DU SEL ..................................... 40

II.2 ANALYSE DE LA CONCURRENCE (MODELE M.E. PORTER) ................................... 46

II.3 ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L’OFFRE ............................................................ 50

II.3.1 Analyse de la demande ................................................................................................. 50

II.3.2 Analyse de l’offre du sel sur le marché ........................................................................ 51

II.4 SYNTHESE DE L’ETUDE EXTERNE ............................................................................. 51

SECTION III : ANALYSE DES CHOIX STRATEGIQUES DES SALINS (ANALYSE SWOT) .. 53

RECOMMANDATIONS ............................................................................................................................ 56




LES LIMITES ET DIFFICULTES DE L’ETUDE .............................................................................................. 57

CONCLUSION GENERALE………………………………………………………………………………………………………………..…58

Bibliographie ......................................................................................................................................... 59

Annexes ................................................................................................................................................ 61

Résumé ................................................................................................................................................. 80




Résumé

Premier producteur de sel en Afrique de l’ouest avec une production de 220 000 à

230 000 tonnes de sel/ an, la Société Nouvelle des Salins du Sine Saloum (SNSSS) entreprend

une politique de conquête de nouveaux marchés. Cette quête s’inscrit dans le cadre de son

projet de doublement de sa capacité de production. Le marché tchadien a été donc retenu.

Toute décision d’investissement nécessitant une étude minutieuse, une enquête a été

menée en vue de mieux connaitre le marché et de prendre des décisions stratégiques

adéquates.

L’enquête révèle des menaces liées principalement à la concurrence (meilleur accès aux

canaux de distribution, guerre des prix etc.). Aux delà des difficultés, nous notons un

environnement propice aux importations au vue de la quasi inexistence de la production

locale.

Sur la base des différentes analyses, des recommandations pratiques ont été formulées à

l’endroit des Salins pour l’atteinte de ses objectifs à l’export. Ces recommandations sont l’

implantation légère : l’exportation par l’ouverture d’un bureau de représentation, l’adaptation

du produit aux conditions du nouveau marché, la politique de prix bas, la création d’un réseau

efficace de distribution, la mise sur pied d’une politique efficace de communication et le

recours au service de transport et transit afin d’éviter la complexité des formalités douanières

et fiscales.

Mots clés : Etude de marché, marché de sel, Tchad




Abstract

Largest producer of salt in West Africa with 220 000 à 230 000 tons of salt per year, the

SNSSS (Société Nouvelle des Salins du Sine Saloum) began a policy of conquest of new

markets. This quest is part of its plan to double its production capacity. The Chadian market

was thus retained.

Any investment decision that requires careful study, a survey was conducted to better

know the market and take appropriate strategic decisions.

The survey reveals threats mainly to competition (better access to distribution channels,

price war etc). Beyond the difficulties we note an environment conducive to imports in view

of the virtual absence of local production.

Based on various analyzes, practical recommendations were made at the place of Salins.

It is a light installation: export by opening a representative office, product adaptation to new

market conditions, a low-price policy, the creation of an effective distribution network, the

setting-up of an effective policy communication and the use of the service of transport and

transit in order to avoid the complexity of the fiscal and customs formalities.

Key Words: Market research, salt market, Chad


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