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Mayo de 2011
Entorno Agroeconómico y Programas con Acciones de la Subsecretaría de Fomento a los
Agronegocios
Ernesto Fernández Arias
Subsecretario
1. Entorno Macroeconómico
2. Mercado internacional
3. Panorama sectorial
4. Programas de la SFA
5. Consideraciones finales
Agenda
FUENTE: INEGI, Análisis Económico Agroalimentario SFA
En 2010, la economía creció 5.5%, la más alta en 10 años. Para
2011, esperamos un crecimiento de 4.3 por ciento
2009 2010 2008
Producto Interno Bruto (variación anual)
2011
4.3%
FUENTE: INEGI, Análisis Económico Agroalimentario SFA
En 2010, se crearon más de 730 mil nuevos empleos formales. En lo que
va de 2011 se han creado más de 400 mil. Lo anterior impulsado por una
demanda agregada robusta.
Demanda Agregada (izq) y Empleo (der)
En 2010 la inflación se comportó por debajo
de lo estimado.
En 2011, se espera que la transmisión de los
precios internacionales a los nacionales será
parcial debido a:
1. apreciación del peso
2. mayor competencia de mercado
3. revisiones salariales moderadas
4. expectativa sin cambios de la política
monetaria
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1 :
INPC
Pronóstico T3
Meta mediano plazo
Pronóstico anterior
Inflación General
(promedio trimestral en %)
La inflación anual promedio en lo que va de esta administración es
la más baja en 7 sexenios
FUENTE: INEGI, Análisis Económico Agroalimentario SFA
1. Entorno Macroeconómico
2. Mercado internacional
3. Panorama sectorial
4. Programas de la SFA
5. Consideraciones finales
Agenda
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04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11*
FUENTE: SFA-SAGARPA, USDA
Cam
bio
en
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lum
en
(mile
s d
e to
nel
adas
mét
rica
s)
(Var
iaci
ón
% )
Inventarios finales (cambio en volumen y variación % respecto al ciclo anterior)
Producción (mill. de toneladas y crecimiento anual)
Mercado internacional de granos y oleaginosas
Ciclo 2010/11: Producción
La producción mundial esperada en 2010/11 es ligeramente menor a la observada en 2009/10, (-1%) Los precios se han vuelto muy sensibles a los cambios de la oferta
Demanda La demanda crece a tasas más rápidas que la producción debido al incremento de esta en países emergentes (i.e. China e India) Ésta NO ha disminuido ante cambios en los precios (es inelástica)
Inventarios El nivel de inventarios registran el menor nivel en los últimos años Los inventarios presionan en gran medida a los precios actuales.
10.8% 0% 0.4% 5% 3.8% 2.2% -1%
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Título del gráfico
Soya
Trigo
Sorgo
Arroz
Maíz
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FUENTE: INEGI, Análisis Económico Agroalimentario SFA
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Maíz Soya Trigo
Precios de futuros (dólares por tonelada)
Conceptos clave en la formación de
precios 2011:
1) Presión en los inventarios
2) Oferta limitada
3) Demanda creciente e inelástica
4) Política exterior
5) Mercado de futuros
6) Volatilidad
FUENTE: SFA; con datos de Reuters (CBOT y KBOT)
Mercado internacional de granos y oleaginosas
FUENTE: INEGI, Análisis Económico Agroalimentario SFA
1. Entorno Macroeconómico
2. Mercado internacional
3. Panorama sectorial
4. Programas de la SFA
5. Consideraciones finales
Agenda
En 2010, el PIB primario creció 5.7% a tasa anual. Para 2011
esperamos un crecimiento sostenido de éste.
La expectativa de precios incrementará la superficie sembrada y los rendimientos
de cultivos. Asimismo, el crecimiento económico robusto aumentará el ingreso y la
demanda de carne, pescado y productos agroalimentarios.
FUENTE: INEGI, Análisis Económico Agroalimentario SFA
Las condiciones macroeconómicas y sectoriales permitirán una mayor colocación crediticia
FUENTE: SFA con datos de Financiera Rural
106.5 101.1 106.3
85.8
Crédito al sector primario (miles de millones)
FUENTE: INEGI, Análisis Económico Agroalimentario SFA
En el primer trimestre de 2010, las exportaciones
agroalimentarias crecieron 24.5%.
En marzo, las exportaciones de productos agroindustriales, aumentaron
28.9% en términos anuales, dentro de éstas: las de alimentos, bebidas y
tabaco, lo hicieron 29.4% anual.
1. Entorno Macroeconómico
2. Mercado internacional
3. Panorama sectorial
4. Programas de la SFA
5. Consideraciones finales
Agenda
Cuatro ejes fundamentales de la Subsecretaría de
Fomento a los Agronegocios (SFA)
SFA
Financiamiento
Análisis Económico
Planeación
Post Producción
La SFA busca establecer políticas, normas, sistemas y procedimientos en materia
de fomento al desarrollo de mercados, la cadena de valor y financiamiento rural,
administración de riesgos y proyectos de inversión en el sector rural, así como
proporcionar información que apoye la planeación sectorial y la toma de decisiones
de todos los agentes que participan en el sector
Financiamiento
En la agenda de financiamiento la SFA tiene bajo su responsabilidad el Fondo
Nacional de Garantías (FONAGA) y el Fondo de Inducción a Inversión en
localidades de media, alta y muy Alta Marginación (FOINI). Además, la SFA
dirige sus esfuerzos a:
o Desarrollar un esquema de profundización financiera que permita el acceso a
financiamiento en mejores condiciones, en lo específico, en una reducción sustentable de la tasa de Interés y en un mayor aforo por parte de los intermediarios financieros.
Instrumentos: garantías líquidas, agricultura por contrato, ingreso objetivo, certificados de
depósito, coberturas de precios y seguro a la inversión.
o Potencializar la vinculación del recurso fiscal y el financiamiento.
o Fortalecer los mecanismo de inducción para el acceso a financiamiento de nuevos sujetos de crédito.
o Promover el financiamiento de inversiones de largo plazo que permitan la capitalización
del sector rural.
Recursos
Presupuestales (mdp)
2008
2010
2011
2009
5,417.1
1,342.3
1,237.1
2,167.7
670
Cartera Asociada (incluye la meta 2011)
8,317.7
21,423.2
22,483.3
18,000
Meta
70.223
Crédito Detonado
2008 - Marzo 2011
Cifras estimadas al 31 de diciembre de 2011.
-
10,000
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30,000
40,000
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feb-1
1
$ Millones
$ Millones
57,432
En 2011 se busca contribuir a financiamiento de
largo plazo y nuevos sujetos de crédito
Principales resultados del FONAGA:
Resumen por Clase de Crédito y Estrato:
Clase de crédito Descontado (millones de pesos)
Estrato de Productor (Porcentaje)
El 80% del financiamiento otorgado se canaliza a créditos de avío, mientras que por
estrato de ingreso los estratos PD1 y PD2 tienen cada uno el 41%
$57,432
80%
2%
18%
AVIO PRENDARIO REFACCIONARIO
41%
41%
18%
PD1 PD2 PD3
Sustituye al 10% de la garantía líquida para el
FONAGA
PRODUCTORES
10%
BANCOS / SOFOMES /SOFOLES /SOFIPOS UNIONES DE CRÉDITO / COOPERATIVAS /
FINANCIERA RURAL
GARANTÍA FEGA/FIRA
GARANTÍA FONAGA
20%
GARANTÍA LÍQUIDA DEL FOINI
10% Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
FONAGA
TRADICIONAL FOINI
PRODUCTORES
10%
Cré
dito
s al a
mp
aro
de
FO
NA
GA
BANCOS / SOFOMES /SOFOLES /SOFIPOS UNIONES DE CRÉDITO / COOPERATIVAS /
FINANCIERA RURAL
GARANTÍA FEGA/FIRA
GARANTÍA FONAGA
20%
Fondo de Inducción a la Inversión en Localidades de
Media, Alta y Muy Alta Marginación (FOINI)
Nuevo fondo que busca inducir el financiamiento para la inversión en equipamiento
e infraestructura, a través de un servicio de garantía liquida que le permite al
productor obtener el financiamiento necesario para completar su aportación al
proyecto. • Presupuesto: $200 mdp;
• Cartera de crédito potencial: $2,000 mdp
• Valor de los proyectos: $4,000 mdp (cifra estimada)
Post producción: justificación
Producto Mermas (%)
Zanahorias 44
Papas 5-40
Cebollas 16-35
Jitomate 20-50
Col 37
Coliflor 49
Lechuga 62
Plátano 20-82
Papaya 40-100
Aguacate 42
Durazno 28
Uvas 27
Manzanas 14 FUENTE: FAO
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Países Desarrollados Países en vías de Desarrollo México
Merma Alimentaria
• Las principales deficiencias en el manejo
de post producción son en almacenamiento
y transporte.
• En México, el mal manejo de
post producción produce
mermas de entre 30-45%, lo
que conlleva a mayores precios
al consumidor final.
Merma en países en desarrollo
Post producción
Subcomponente Monto
MDP
Frutas y
Hortalizas
Pescados y
Mariscos
Pecuarios y
Lácteos
Granos y
Oleaginosas
Turismo
Rural
PROVAR 695 X X X Café
FIMAGO 685 X
Rastros TIF 275 X
Centros de
Acondiciona-
miento Pecuario
80 X
Otros 350 X X X
Total 2,085
Objetivo de Manejo Postproducción: Fomentar la generación de
riqueza y de empleos en el sector rural, de manera responsable,
mediante apoyos en riesgo compartido a proyectos de inversión
para agregación de valor.
Planeación - Articulación con diferentes actores: - Coordinación de estrategias - Resultados de la planeación
Evaluación - Diseño y emisión de criterios - Coord y superv de evaluación - Sistemas de monitoreo - Seguimiento a indicadores de resultados
- Medir grado de cumplimiento
- Brindar soporte técnico - Resultados de evaluaciones
Mejora Continua
- Análisis de programas - Propuestas de mejoras de programas
- Elaboración de propuesta de Reglas de Operación de SAGARPA
•Resultados de
evaluaciones
•Resultados de
impacto de
programas
•Análisis de política
interna
• Estudios/análisis
prospectivo
• Reorientación de política
pública
• Diseño de criterios
homogéneos
• Planeación vs realidad
• Indicadores históricos
• PEF
• Resultados de planeación
• Lineamientos Coneval /
SHCP
• Matrices de indicadores
• Definición de mejoras
Planeación
Análisis Económico Agroalimentario (AEA)
Temas:
Análisis macroeconómico
Análisis del mercado agroalimentario
Precios
Comercio exterior
Perspectiva sectorial y política pública
Cadena de suministro
Boletín de Precios Agropecuarios
•Seguimiento de precios internacionales y nacionales.
Análisis de coyuntura agropecuaria y de
mercado
• Análisis económico coyuntural de mercados agropecuarios
Monografía Estatal
• Resumen estadístico sectorial para cada Entidad Federativa
Boletín Macroeconómico
• Síntesis y análisis de la evolución macroeconómica del sector
Los productos de Análisis Económico Agroalimentario
permiten dar un seguimiento continuo al sector y mercado
agroalimentario
Oportunidades de negocio
• Identifica mercados y productos con oportunidades de negocio
Monografías de cultivos
• Análisis agroeconómico de productos agropecuarios. Incluye la cadena de oferta, demanda
Tendencia de largo plazo Baseline
• Identificar las tendencias de largo plazo.
• En cooperación con USDA
Boletín de comercio exterior
• Seguimiento y análisis de las exportaciones e importaciones agroalimentarias
1. Entorno Macroeconómico
2. Mercado internacional
3. Panorama sectorial
4. Programas de la SFA
5. Consideraciones finales
Agenda
Consideraciones finales
• Perspectiva Macroeconómica favorable
• Grandes retos en el sector internacional
• Existen grandes oportunidades para el sector agroalimentario de México
• La SFA busca potencializar las experiencias adquiridas con innovaciones que
permitan profundizar el desarrollo del desarrollo de mercados, la cadena de valor
y financiamiento rural
http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Paginas/inicio.aspx