erik.ranheim@intertanko Менеджер по исследованиям и проектам
DESCRIPTION
Состояние Танкерной Индустрии Семинар Российского Регистра «Качественное судоходство» Санкт-Петербург 21 октября 2009 г. [email protected] Менеджер по исследованиям и проектам. Состояние Танкерной Индустрии. 2003 - 2Q09 превосходный рынок , высокая прибыль Сложившаяся - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Состояние Танкерной ИндустрииСеминар Российского Регистра «Качественное
судоходство»Санкт-Петербург 21 октября 2009г.
Менеджер по исследованиям и проектам
Состояние Танкерной Индустрии
2003 - 2Q09 превосходный рынок, высокая прибыль
Сложившаяся
ситуация,снижающийся спрос
увеличивающийся
флот
тарифы на груз.
перевозки ниже
себестоимости
Состояние
безопасностиРекордно низкий
уровень загрязнения
Мало серьезных инцидентов
Рыночный кризис угрожает безопасности?Снижение расходов увеличит риск?
Подбор кадров, основная предстоящая задача?
Выживание в кризисКак выживать, если тарифы на грузовые перевозки не покрывают
расходы?
Как поддерживать высокое качество судоходства с малым числом аварий и незначительными разливами нефти в то время как прибыль низкая, а давление уменьшить расходывысокое?
0
210
420
630
840
1,050
78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08
0
120
240
360
480
600
All incidents
Oil pollution
No TsTanker incidents and accidental pollution
Как дать отпор пиратам?
$/day
Почему управление рисками важно !!
Freight rates Aframax North Sea - Continent
0
30,000
60,0001-
Jul-0
8
1-A
ug-0
8
1-S
ep-0
8
1-O
ct-0
8
1-N
ov-0
8
1-D
ec-0
8
1-Ja
n-09
1-F
eb-0
9
1-M
ar-0
9
1-A
pr-0
9
1-M
ay-0
9
1-Ju
n-09
1-Ju
l-09
1-A
ug-0
9
Based on Baltic Rates
Восстановление рынка близится?
Мировой ВВП и изменение спроса на нефть
Источник. МВФ/Бритиш петролеум / МЭА
Источник: Балтийская биржа /ИНТЕРТАНКО
$/$/деньдень
Средние тарифы на танкерные грузовые перевозки
на основе тарифов Балтики
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 9m09
VLCC AG-Japan, 250,000 ts
Suezmax Wafr-US 130,000 ts
Aframax N Sea-UKCont, 80,000 ts
Product Caribs-US, 38,000 ts
Мировой спрос на нефть
тыс. барр./сутки
Источник. МЭА
Увеличение на Ближнем Востоке, в США, Китае и ОС**1Q07-4Q10
84
84.5
85
85.5
86
86.5
87
87.5
1Q
07
2Q
07
3Q
07
4Q
07
1Q
08
2Q
08
3Q
08
4Q
08
1Q
09
2Q
09
3Q
09
4Q
09
1Q
10
2Q
10
3Q
10
4Q
10
-2.6
-2.2
-1.8
-1.4
-1.0
-0.6
-0.2
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
China USA*Middle East ** Rest of worldWorld
Oth. Asia: + 0.54 mbdL America: + 0.17 "FSU: +0.12 " Africa: +0.11 "Others: -0.39 "
тыс. барр./сутки
ОС**. остальные страны
Поставки танкеров, их списание и максимальное снятие с производства
Все танкера > 25,000 тонн dwtмлн. тонн млн. тонн dwtdwt
Предположительное окончание сбалансированного рынка - 2008г.Поставки и составление регистра заказов на основе статистики по мировому судостроению Clarkson World Shipyard Monitor сент. 096 млн. тонн dwt дополнительных ежегодных поставок в 2013 -2015г., снятие с производства всех однокорпусных танкеров к 2010г., торговля танкерами с двойным дном и двойными бортами возрастом до 25 лет2 млн. тонн dwt дополнительных ежегодных списаний двухкорпусных танкеров на металлолом в 2011-2015г.
Флот 527 403.4 млн. тонн dwtРегистр заказов 228 121.8 “ 45%Не двух-корпусные 626 50.2 ” 12%
2009г. уменьшение спроса на 2%
Спрос на нефть, тонно-миля и танкерный флот, развитие
тыс. барр./сутки
Источник: МЭА, Fearnleys, ИНТЕРТАНКО
Tanker fleet increase 2002-2010: 43%
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Tanker fleet index
Oil demand index
Tonne miles crude tanker index
Улучшение экологических показателей
Аварийные случаи разлива нефти в море на тонно-милю 1970-1980г.
Источник: ИНТЕРТАНКО/Межд. федерация владельцев танкеров по предотвращению загрязнения (ITOPF)
1000 1000 тоннтонн разлива разлива нана млрд.млрд. тонно-мильтонно-миль
Нет крупных разливов до сент. 2009г. Рекордно низкий 2008г.
0
12
24
36
48
60
1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009
Аварийные случаи загрязнения моря нефтью1970-2009г.
Источник: ИНТЕРТАНКО/ITOPF
1000 1000 тонн разливатонн разлива
Нет крупных разливов с янв.- сент. 2009г. Рекордно низкий 2008г.
Самые крупные разливы каждый годСамые крупные разливы каждый год: 2004 – 2008: 2004 – 2008г.г.
0
100
200
300
400
500
6006
7
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
00
02
04
06
08
Year Tanker Ts spill1967 Torrey Canyon 119,0001970 Wafra 40,0001974 Mutula 50,0001975 Jacob Maerks 88,0001977 Hawaiian Patriot 95,0001978 Amoco Cadiz 223,0001979 Atlantic Empress 287,0001979 Independenta 95,0001983 Castillo de Bellver 252,0001983 Assimi 53,0001988 Odyssey 132,0001989 Khark 5 80,0001989 Exxon Valdez 37,0001991 ABT Summer 260,0001991 Haven 144,0001991 Kirki 7,9001992 Agean Sea 74,0001992 Katina P 72,0001993 Braer 85,0001993 Thanassis A 37,0001997 Nakhodka 16,500 Sea Empress 72,0001999 Erika 15,0001999 Volgoneft 248 1,2902002 Prestige 63,0002003 Tasman Spirit 30,0002004 Al Samidoon 9,0002005 DBL 152 9,4652006 Bright Artemise 4,5002007 Hebei Spirit 10,5002008 Tintomara 1,400
Кол-во разливов свыше 7-700 тонн
Источник: ИНТЕРТАНКО/ITOPF
Кол-воКол-во
Рекордно низкий 2008г.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
Average: 53.6
Average: 35.6
Average: 28.0
Average: 7.8
Кол-во разливов свыше 700 тонн
Источник: ИНТЕРТАНКО/ITOPF
Кол-воКол-во
0
7
14
21
28
3570 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
Average: 25.2
Average: 9.3
Average: 7.8
Average: 3.4
Рекордно низкий 2008г.Нет крупных разливов до авг. 2009г.
Аварийные случаи загрязнения моря нефтью и танкерная отрасль
Источник: ИНТЕРТАНКО/ITOPF/Fearnleys
10001000тонн разливатонн разлива
млрд.млрд. тонно-мильтонно-миль
0.0
0.7
1.4
2.1
2.8
3.5
1970s 1980s 1990s PR00s
0
21
42
63
84
105
1000 ts spilt
'0000 bntonne-miles
- 63% -6% -85%
Рекордно низкое число аварийных случаев загрязнения с танкеров в 2008г., пока нет крупных разливов в 2009 г.
Аварии за последние 5 лет, которые отслеживала ITOPF
Кол-воКол-во
ИсточникИсточник: ITOPF: ITOPF
Аварии танкеров за 2009г.
Показатель – кол-во аварий,разделенное на кол-во танкеров в сегменте
Самая страшной аварией 2009г. может считаться столкновение /пожар на танкере «Формоза Брик» в проливе Сингапура в авг. 2009г. ; 9 смертей и судно «Элли», которое разломилось на входе в Суэцский канал.
Groundings 24%
Fire&explosions, 7%
Hull&Machinery 25%
57 incidents34 engine
related
Misc, 17%
Collision/contact 27%
Collision/contact Grounding Fire/Explosion Hull & machinery Misc/unknown
dwt range Number % Rate
Below 10,000 107 47% 0.014
10-29,999 43 19% 0.025
30-99,999 60 26% 0.020
100,000+ 17 7% 0.010
Total 227 100% 0.016
Decade built Number % Rate
Unknown 6 3%
Built 1970s 32 14% 0.012
Built 1980s 43 19% 0.017
Built 1990s 48 21% 0.015
Built 2000s 98 43% 0.017
Total 227 100% 0.016
Аварии танкеров и аварийные случаи загрязнения
Кол-во инцидентовКол-во инцидентов ’’000 000 тоннтонн загрязнениязагрязнения
ИсточникИсточник: : ИНТЕРТАНКОИНТЕРТАНКО, , по данным по данным LMIU, ITOPF + LMIU, ITOPF + другиедругие20092009г.г. прогноз на основепрогноз на основе данных за данных за 9.79.7 месяцев месяцев
Рекордно низкое число аварийных случаев загрязнения с танкеров в 2008г., пока нет крупных разливов в 2009 г.
0
210
420
630
840
1050
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
0
120
240
360
480
600
Misc
Fire/Expl
Hull & Machinery
Grounded
Coll/Contact
Oil pollution
Аварии танкеров по типу% % от общего числаот общего числа
ИсточникИсточник: : ИНТЕРТАНКОИНТЕРТАНКО, , по данным по данным LMIU, ITOPF + LMIU, ITOPF + другиедругие20092009г.г. прогноз на основе данных за прогноз на основе данных за 9.7 9.7 месяцевмесяцев
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Hull & Machinery Collision/Contact/Grounding
Fire/Explosion Misc/Unknown
Аварии танкеров, связанные с корпусом и механизмами
Кол-во аварийКол-во аварий
По даннымПо данным LMIU, ITOPF + LMIU, ITOPF + другиедругие
0
10
20
30
40
50
60
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Engine
Other Hull & Machinery
Аварии танкеров, связанные с корпусом и механизмами
Кол-во аварийКол-во аварий
По данным По данным LMIU, ITOPF + LMIU, ITOPF + другиедругие
Год <10 лет 10-24 года >25 лет ВсегоСредний
возраст
2002 4 15 3 22 17.5
2003 3 8 3 14 18.4
2004 2 7 3 12 18.8
2005 9 20 5 34 17.6
2006 12 17 3 32 14.3
2007 20 25 3 48 13.2
2008 25 24 10 59 15.6
2009 13 17 8 38 16.3
Всего 88 133 38 259 15.8
Аварии танкеров и показатели государств флага
Кол-во аварийКол-во аварийПоказательПоказатель 2008 – 287 2008 – 287 аварийаварийГосударства Государства флага с флага с более, чем более, чем 2 2 авариямиавариями
2009г., 9.7 2009г., 9.7 мес. – 227 мес. – 227 аварийаварий
Государства Государства флага с флага с более, чемболее, чем11 инцидентоминцидентом
Показатель – Показатель – кол-во кол-во инцидентов инцидентов разделенное разделенное на кол-вона кол-во судов судов государства государства флагафлага
2009 9.7 ms – 227 incidents2009 9.7 ms – 227 incidents
0.000
0.040
0.080
0.120
0.160
0.200
Can
ada
Ven
ezue
la
Cay
man
Isl.
Rus
sia
Net
herla
nds
US
A
Gib
ralta
r
Sw
eden
Cyp
rus
NIS
Mal
ta
DIS
Tur
key
Indi
a
Italy
IoM
UK
S K
orea
Pan
ama
Libe
ria
Bah
amas
Gre
ece MI
Phi
lippi
nes
Sin
gapo
re HK
Indo
nesi
a
Japa
n
0
8
16
24
32
40
Rate
Averge rate
Number of incidents
0.000
0.020
0.040
0.060
0.080
Can
ada
Mon
golia
Rus
sia
US
Nor
way DIS UK
Ger
man
y
Tur
key
Mal
ta
Cyp
rus MI
Italy
Libe
ria
Gre
ece
Pan
ama
Sin
gapo
re
Bah
amas HK
Japa
n
0
6
12
18
24
30
36
Rate
Average rate
Number incidents
Canada 0.194Canada 0.194
Cambodia 0.091Cambodia 0.091Cambodia 0.091Cambodia 0.091
Russia 0.047Russia 0.047
Аварийные случаи загрязнения с танкеров 1974 – 2009г. по причинам (9,368 инцидентов)
По данным По данным ITOPFITOPF
Аварийные случаи загрязнения с танкеров 1974 – 2009г. по причинам
По данным По данным ITOPFITOPF
Разливы с Разливы с танкеровтанкеров 7 - 700 7 - 700 тоннтонн
Разливы с Разливы с танкеров танкеров > 700 > 700 тоннтонн
Разливы с Разливы с танкеровтанкеров < 7 < 7 тоннтонн
7817 7817 разливовразливов 1203 1203 разливовразливов 348 348 разливовразливов
2%3%
1%
28%59%
7%
25%
19%
1%13%
35%
7%
28%
35%
9%
7%
12%
9%
All Spills <7 tonnes 7-700
tonens > 700
tonnes Total Operational 4552 416 31 4999 Loading / Discharging 2825 334 30 3189
Bunkering 549 26 0 575
Other Operations 1178 56 1 1235
Эксплуатационные Эксплуатационные
СтолкновенияСтолкновения
ПожарПожар и взрывыи взрывы
Посадки на мельПосадки на мель
Повреждения Повреждения корпусакорпуса
ПрочиеПрочие//неизвестные неизвестные
Захваты судов пиратами
Захват танкеров пиратами 2008-2009г.110 захватов в 2008г. – 83 захвата в 2009г.
По районуПо району
34
38
12
4
105
0 50 100
East Africa
West Africa
S China Sea
IndianOcean
S America
Number
По месяцуПо месяцу
37
50
70
36
0 10 20 30 40 50 60 70
<10,000 dwt
10-29,999 dwt
30-99,999 dwt
>100,000 dwt
По размеруПо размеру
2
25
41
72
0 15 30 45 60 75
Built 1970s
Built 1980s
Built 1990s
Built 2000s
По возрастуПо возрасту
7
16
13
13
10
7
4
6
9
12
6
7
1
0
4
13
21
11
12
6
15
0 5 10 15 20 25 30
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2008
2009
Поддержание качестваво время кризиса
Почему управление рисками и поддержание высоких показателей деятельности важно также и в кризис
$320 млн. по искам к людям$240 млн. по искам к грузу$150 млн. по искам к загрязнению окруж. среды$140 млн. по искам в связи со столкновениями$130 млн. по имущественным искам$ 980 млн. всего по искам, которые, может быть, необходимы судоходству
для покрытия* $ 9.98 млрд. дохода от грузовых перевозок
..и если показатели деятельности низкие, то:
Фрахтователи будут избегать вас Представители власти могут задержать васСтраховщики будут взимать с вас плату
Т.е. в итоге:Низкие показатели деятельности означают снижение прибыли и увеличение расходовВ наше время каждый просит предоставить доказательства показателей деятельности:по программе оценки менеджмента судов (TMSA), отчетные документы органов контроля государств порта, отчетные документы по авариям,……………Также трудно соответствовать требованиям крупных нефтяных компаний
Индустрия ежегодно выплачивает приблизительно:
** Источник:UK P&I Club
Управление рисками важно во время кризиса
Оно включает в себя:
• Идентификацию и понимание рисков
• Снижение или устранение рисков, если возможно
• Избежание неприемлемых рисков
• Уравновешивание рисков и выгод для принятия наилучшего бизнес-решения
Цели:
• Защитить людей, окруж. среду
и имущество
• Избежать катастрофических инцидентов
• Предотвратить крах бизнеса
• Улучшить качество доступного
тоннажа.
Судно «Элли» разломилось и затонуло в Судно «Элли» разломилось и затонуло в Красном море на входе в Суэцкий канал, в 80 Красном море на входе в Суэцкий канал, в 80 милях восточнее Каира, Египет, в пятницу 28 милях восточнее Каира, Египет, в пятницу 28 авг. 2009г. авг. 2009г.
Играя с опасностьюПочему аварии редко бывают случайными
Недостаток внимания финансированию – имеет место при многих инцидентахВ то время, как самым общим объяснением аварий являются ошибки операторов, наиболее частая причина – несовершенство социо-технической системы (т.е. людей и техники во взаимодействии), в которую внедрен оператор. Без начального признания риска акцент на безопасность маловероятен, а при отсутствии направленности на безопасность ее невозможно достичь Катастрофы – неконтролируемый эффект «домино» во взаимозависимой системе – опасность распространяется быстрее, чем люди могут с ней справиться - OBE*Катастрофы часто прогнозируют, о них предупреждают, но недостаточно Знайте, что повышение безопасности также способствует тому, чтобы люди шли на риск
Книга Марка Герштейна 2008г.
*Охвачены обстоятельствами
TOTS – Инициатива Интертанко
Инициатива Интертанко – похвальные усилия со стороны индустрии, направленные на поднятие уровня компетенции и обученияОна наиболее применима для эффективного целевого и структурированного обучения младших офицеровОна поможет в подготовке офицеров к продвижению по службе при овладении компетенциями, необходимыми для перечисленных задач Эффективность любой программы заключается в эффективном внедрении, ресурсах, проведении проверок и контроле качестваСмогут ли офицеры при помощи перечисленных пунктов для эффективного внедрения TOTS достичь со временем реального преимущества в сравнении с существующими требованиями к опыту? Хороший вопрос, чтобы ответить по результатам Обучение людей на 70% основано на ОПЫТЕ (Навыках и применении знаний)
Серьезные недостатки существующего комплектования штатов заключаются в отсутствии опыта, смешанных культурах/национальностях, проблемах общения (языковых), плохих знаниях
Заключение
Затянувшийся рыночный кризис предъявит жесткие требования к индустрии?
Высокий уровень
качестваРекордно низкий уровень
загрязнения
Мало серьезных
аварий
Высокие показатели
деятельности приводят кБолее высокому доходу
Лучшей приспособляемости к рынку
Уменьшенным расходам
Тщательный анализ рисков