뉴한의사랑 crm 사용 설명 · 2012-12-06 · 뉴한의사랑 crm 사용 설명...
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뉴한의사랑 CRM 사용 설명
뉴한의사랑 CRM은 예약, SMS 자동 발송, 자료분석을 목적으로 만들어져
있습니다. 본 설명서는 요약 설명 입니다.
접수실 CRM 예약 사용
CRM 예약 사용을 하기 위해서는 [CRM 예약 사용]체크를 해야 됩니다
CRM 예약구조는 기존 한의사랑 예약하고 다르기 때문에 기존에 한의사랑에서
입력된 예약 등록은 CRM 예약 화면에서 볼 수 없습니다.
예약
♥는 진료 내역을 본 환자
♡는 진료 내역을 안본 환자 입니다.
마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 SMS 등록, 예약 수정,
삭제를 할 수 있습니다.
마우스 왼쪽 더블 클릭하면 접수를 할 수 있습니다.
예약 환자를 등록 하기 위해서는 [추가] 버튼을 클릭하면 예약등록
할 수 있습니다
이름, 휴대폰/전화 검색하고 예약 등록할 환자를 더블 클릭하고
예약 저장 하면 예약이 등록 됩니다.
옵션버튼을 클릭하면 예약 화면을 설정 할 수 있습니다.
진료분야, 예약 메모를 체크 했다면 예약 화면 창 을 닫고 다시 실행 해야
적용 됩니다.
접수실 CRM 화면
내원경로 , 진료분야는 한의원 환경에 따라 변경해서 사용하시기 바랍니다.
진료분야를 사용 한다면 접수 할 때 진료분야를 선택해서 환자를
접수하면 CRM 분석에서 자료를 분석 할 수 있습니다.
CRM - SMS 자동 발송 설정
1 처방별로 SMS 자동 발송을 사용 하기 위해서는 우선 일반 대표처방을
등록 해야 합니다.. 처방별로 SMS 자동 발송이 체크 되면 수납할 때
등록된 처방을 검색해서 발송형태(처방일수 하루 전,처방일수 지정날)에
따라 예약 발송이 됩니다.
예) 발송형태(처방일수하루전), 자동 발송체크, 처방별로 SMS 자동 발송
체크 신력탕 등록 되어 있을 경우……….
신력탕 7일 했다면 수납할 때 신력탕인 환자를 검색해서 6 일 날에
SMS 예약 발송 됩니다.
처방별로 SMS 자동 발송, 자동 발송체크 다 되어 있어야 수납할 때 자동
발송 됩니다.
2.
금일 처방 지정일 알림은 SMS자동 발송과 관계없이 설정에 따라
금일 날 처방 일이 지정된 날 환자를 검색해서 자동으로 알려 줍니다.
↑ 설정에 따라 금일 처방 지정된 환자 검색해서 알림 메시지를
알려 주고 CRM 경영 분석에서 금일 지정 처방일수에서 검색해서
SMS 보낼 수 있습니다.
일반대표처방,초진/재진 SMS 발송 지정하면 수납할 때 자동으로 SMS발송
됩니다.
SMS 매니저 자동 발송 설정에서 22 시간이 넘어 발송 되는 경우 그 다음날
11 시 50 분에 문자가 발송 됩니다. 저녁 11 시에 문자가 발송 되는걸
막기 위해 그 다음날로 발송 설정한 것입니다.
권장 시간은 3 시간 뒤를 권장 합니다.
예약등록 하면 예약 설정에 따라 SMS 발송 됩니다.
SMS 메시지 받는 날짜가 아닌 경우 진료날짜, 이름,
핸드폰 등을 수정 했을 경우 이전에 보낸 SMS 는
삭제 되고 새로 수정된 정보로 자동 발송 됩니다.
만약 예약 삭제 했을 경우에도 발송된 SMS 는
자동 삭제 됩니다.
중요) [이름] 은 자동으로 고객 이름이 변환되지만 0000 한의원은
변환되지 않으므로 꼭 수정 해야 합니다.
CRM 경영 분석
경영분석은 소개자 순위, 매출순위, 초진/재진환자, 일반대표처방 매출 순위,
내원경로, 클리닉, 진료분야,연령대별, 지역별 순위, 방문 순위,
금일 지정 처방일수 분석을 할 수 있습니다
표준으로 SMS선택 ◆ 되어 있습니다. 부분적으로
SMS발송 발송 한다면 마우스 오른쪽 버튼을 눌러
전체 해제하고 SMS 발송할 환자만 선택하세요
소개자 순위: 소개를 많이 한 순위로 볼 수 있으며 [선택 소개자 자세히 보기]
버튼을 누르면 소개된 환자를 볼 수 있으며 소개자 별로
SMS 를 발송 할 수 있습니다.
참고) 소개자 순위는 최초진료일 기준으로 소개자를 검색 하기
때문에 검색기간 날짜에 없으면 검색이 안됩니다. 소개자 등록이
되어 있어야 검색이 됩니다.
매출 순위: 매출이 많은 순서대로 순위를 볼 수 있으며 SMS 를 발송 할 수
있습니다.
보험구분 초진/재진환자: 일반,보험,보호,자보,산재 초진수,재진수 달 별로 볼 수
있으며 더블 클릭하면 상세 정보를 볼 수 있습니다.
일반대표처방매출 순위: 일반 대표처방 매출 순위 별로 보여 주고 첩약 환자
상세 정보를 볼 수 있으며 SMS 를 발송 할 수
있습니다.
내원경로: 한의원 내원경로를 볼수 있으며 SMS를 발송 할 수 있습니다.
클리닉: 내원 환자의 클리닉 별로 검색 할 수 있으며 클리닉 상세 정보 별로
환자를 볼 수 있으면 SMS를 발송 할 수 있습니다.
진료분야: 내원 환자의 진료분야별로 검색 할 수 있으며 진료분야 상세 정보
별로 환자를 볼수 있으면 SMS를 발송 할 수 있습니다.
연령대별: 연령대별로 방문 횟수를 볼 수 있습니다.
지역별 순위: 지역별로 어느 지역이 내원을 많이 하는지 알 수 있습니다.
방문순위: 어떤 환자가 내원을 많이 했는지 알수 있으며
SMS 발송 할수 있습니다.
금일 지정 처방 일수: 10월 5일 신력탕을 7일 처방 했다면 금일 날짜
10월 12일인 경우 신력탕 종료일 조회가 되며
SMS 발송 할 수 있습니다.
SMS발송 리스트 조회
SMS 내역 조회는 SMS 발송된 내역과 사용요금 을 볼 수 있습니다.
전송완료,전송실패를 부분적으로 클릭해서 볼 수 있습니다.
대기건수 클릭하면 대기 전송 리스트를 볼 수 있으며 대기 리스트 있으면
대기발송 취소를 할 수 있습니다.