entidad independiente especializada en investment banking ...€¦ · presentaciÓn corporativa...

MADRID BARCELONA VALENCIA LISBOA NUEVA YORK MIAMI BEIJING BOGOTÁ

PRESENTACIÓN CORPORATIVA 2016

Entidad independiente especializada en Investment Banking en la Península Ibérica y Latinoamérica

GBS FINANZAS | 1

AT A GLANCE

• Fundado en 1991

• Más de 80 profesionales

• Más de 300 operaciones asesoradas

• Multifamily Offi ce con enfoque global

• Vocación a largo plazo

• Transparencia

Fundación deGBS Finanzas

Firma del acuerdo de colaboración con el banco de

inversión norteamericano Bear Stearns & Co

Apertura de ofi cina propia en Miami (USA)

y en Beijing (China)

Constitución de Marco Polo Investments, sociedad de

capital riesgo promovida por GBS Finanzas

Inicio de la actividad de Real Estate

Inicio de la actividad de Family Offi ce

Inicio de la Actividad de Alternative Investments

Puesta en marcha de la agencia de valores: GBS Finanzas Investcapital AV

Apertura ofi cinaGBS Finanzas en Nueva York

(USA): GBS Finance LLC

Apertura de ofi cina en Bogotá (Colombia):

GBS Nogal

Incorporación de GBS Finanzas como asesor registrado en el Mercado

Alternativo Bursátil (MAB)

Apertura ofi cina propia en Lisboa (Portugal)

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

1991

1994 2008

20152000

20112002

2003

20162006

2010 2012

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Deal Maker of the Year 2013

M&A Adviser of the Year 2011Corporate Finance House of the

Year 2011

Continental Independent Corporate Finance House

of the Year 2011

Mid-Market Deal of the Year

(Pepe Jeans)

Iberian M&A Adviser of the

Year 2008

Continental Independent Corporate Finance House of

the Year 2005

GBS FINANZAS | 2

Con 25 años de experiencia, GBS Finanzas es un referente en el asesoramiento de operaciones corporativas y gestión de patrimonios

Desde su fundación en 1991, gran parte de los profesionales de GBS Finanzas cuentan con experiencia previa en instituciones inter-nacionales de primer nivel como Credit Suisse, First Boston, UBS Warburg, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Bank of America, 3i así como en las principales auditoras y despachos de abogados.

Entre nuestros clientes fi guran compañías cotizadas en Bolsa, multinacionales con pre-sencia en España, compañías de accionariado familiar y fondos de Private Equity español y extranjeros.

LÍDER EN BANCA DE INVERSIÓN INDEPENDIENTE

ÁREAS DE ACTIVIDAD

• Asesoramiento patrimonial independiente

• Agencia de valores registrada en la CNMV

• No depositarios

• Control del gasto de los bancos gestores

• Arquitectura abierta

• Fusiones y adquisiciones

• Servicios de deuda

• Mercado de capitales

• Asesoría estratégica

FAMILY OFFICE CORPORATE FINANCE

GBS FINANZAS | 3

Los valores por los que se rige GBS Finanzas están siempre ligados a su vocación a largo plazo con el cliente

LÍDER EN BANCA DE INVERSIÓN INDEPENDIENTE

Un punto importante en la gestión del día a día de GBS Finanzas es la confi dencialidad y discreción con cada uno de sus clientes.

Una gran parte del trabajo de GBS Finanzas está basado en la aportación de nuevas ideas a nuestros clientes, tanto en propuestas de inversión, desinversión o fusión, como en la ejecución posterior de dichas operaciones.

• Conocimiento del mercado

• Acceso directo, a través de nuestra red de bancos asociados, a cualquier inversor o fuente de fi nanciación nacional o internacional

• Equipo con gran experiencia en banca de inversión y Private Equity

Somos una entidad independiente, orientada en todo momento a maximizar el valor a nuestros clientes, evitando que se generen confl ictos de interés.

GBS Finanzas es una de las entidades de referencia en el Sur de Europa y Latinoamérica en el asesoramiento de compañías, con una experiencia acumulada de más de 300 operaciones cerradas con éxito.

EXPERIENCIA INDEPENDENCIACAPACIDAD DE EJECUCIÓN CREATIVIDAD CONFIDENCIALIDAD1 2 3 4 5

VALORES

GBS FINANZAS | 4

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN GBS FINANZAS

Nuestra actividad empresarial está siempre ligada a criterios éticos y socialmente responsables, integrados en los procesos de gestión de la compañía

La gestión de la Responsabilidad Social Cor-porativa de GBS Finanzas persigue alinear nuestros objetivos económicos y sociales en la misma dirección.

Para ello, además del cumplimiento estricto de las obligaciones morales, éticas y legales vigentes, asumimos acuerdos que fomentan el desarrollo social, cultural y científi co de la sociedad.

GBS Finanzas, entre otras actividades:

• Posee programas internos de formación para sus empleados.

• Realiza donaciones a ONG’s.

• Apoya a entidades dedicadas a la investigación de enfermedades.

• Favorece las actividades culturales.

• Colabora con el capital riesgo social de la Fundación Creas estudiando la viabilidad fi nanciera de los proyectos presentados.

Las organizaciones con las que colabora regu-larmente son: Fundación Princesa de Asturias, Invest for Children, Asociación de Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil, Special Olympics, Unicef, Fundación Fero, Fun-dación Leucemia y Linfoma.

Desde 2015, GBS Finanzas es socio fi rmante del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

GBS FINANZAS | 5

• Conocimiento sectorial por país

• Oportunidades de inversión

• Acceso a los principales grupos empresariales e inversores

GBS Finanzas es miembro de una red internacional de bancos de inversión, formada por entidades de primer nivel que aseguran una cobertura global

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

¿QUE APORTA LA RED INTERNACIÓNAL?

GBS FINANZAS | 6

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

PERFIL DE NUESTROS PRINCIPALES SOCIOS INTERNACIONALES

BANCO WEB FUNDACIÓN LINEAS DE NEGOCIO PRESENCIA OTROS DATOS

www.viabcp.com 1889Banca comercial, banca corporativa, gestión de patrimonios

Perú y países de Sudamerica Principal institución fi nanciera del país.

www.degroof.be 1871Banca privada, Gestión Institucional, Mercados de capitales, Corporate Finance, Financiación estructurada

Bélgica, Francia Luxemburgo, España, Suiza, y Hong Kong

El mayor banco privado de Bélgica.

www.lcf-rothschild.com 1953Banca privada, gestión patrimonial, Private Equity, servicios institucionales y de fondos, Corporate Finance

América (Bahamas, Chile y Uruguay), Europa, Israel, China, Japón, Emirates Árabes, Taiwan

2.900 empleados internacionales. En gestión de patrimo-nios y banca privada más de 150.000 millones de francos suizos de activos gestionados.

www.handelsbanken.es 1871Banca comercial, mercado de capitales y Corporate Finance

Suecia, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Norguega y Holanda. Ofi cinas en 18 países por todo el mundo.

Más de 11.000 empleados en 24 países.

www.icicibank.com 1955Banca comercial, banca de inversión, se-guros venture capital y gestión de patrimonios

19 países, incluyendo India, destacando Singapur, Bahrein, Hong Kong, Sri Lanka, Qatar y Dubai.

El segundo mayor banco de la India con un total de activos de Rs. 4,736.47 billones (US$ 93 billion).

www.imtrust.cl 1985Corporate Finance, gestión de patrimonios y mercado de capitales

Chile, Perú y Colombia Principal institución fi nanciera del país.

www.isinvestment.com 1996Brokerage, Corporate Finance, servicios institu-cionales, gestión de patrimonios

Turquía y otros 13 países entre los que destacan: Alemania, Rusia y norte de Chipre

Es parte de İşbank. İş Group es el grupo de gestión de fondos más grande de Turquia.

www.metzler.com 1674Gestión de patrimonios, Corporate Finance, Equities, mercados de capitales, banca privada

Alemania, EEUU, Japón, China e IrlandaEs el banco de inversión más antiguo de Alemania y posee accionariado 100% familiar desde sus inicios.

www.pcm.co.il 1990Banca de inversión Private Equity y mercado de capitales

Israel, China, India y EEUUFilial del Banco Hapoalim, el grupo fi nanciero israelí más grande.

www.vitaleeassociati.com 2001 Corporate Finance y mercado de capitales ItaliaUna de las principales fi rmas europeas especializadas en el middle market. Formada por el equipo del banco de inversión Lazard en Italia.

Corporate Finance

GBS FINANZAS | 8

Más de 300 operaciones asesoradas con éxito desde 1991

ÁREAS DE ACTIVIDAD: CORPORATE FINANCE

ACTIVIDADES PRINCIPALES

• Desinversiones y adquisiciones de compañías

• Operaciones apalancadas (LBOs, MBOs, MBIs, etc.)

• Fusiones / Joint Ventures

• Reestructuraciones accionariales

• Spin-off s

• Preparación de compañías para su salida a Bolsa (pre-IPO)

• Ampliaciones de capital

• Fairness opinions

• Defensa de OPAs

Asesoramiento y negociación en soluciones de fi nanciación independiente para operaciones corporativas:

• Financiación de compras

• Staple fi nance

• Direct Lendings

• Colocaciones privadas

• Refi nanciaciones

• Alianzas estratégicas

• Reestructuraciones societarias

FUSIONES Y ADQUISICIONES

MERCADO DE CAPITALES

SERVICIOS DE DEUDA

ASESORÍA ESTRATÉGICA

ALIMENTACIÓN TURISMO MEDIA ENERGÍA

BEBIDAS FINANCIERO HEALTHCARE RESTAURACIÓN

CONSUMO INDUSTRIAL IT&TELECOM REAL ESTATE

CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TRANSPORTE PRIVATE EQUITY

GBS FINANZAS | 9

Una parte importante de las compañías españolas cotizadas en Bolsa y algunas de las principales empresas familiares y multinacionales con presencia en España son clientes de GBS Finanzas

PRINCIPALES CLIENTES POR SECTOR

GBS FINANZAS | 10

PRINCIPALES OPERACIONES RECIENTES ASESORADAS

!"#"$%&'()(*+#%$&,#-&.#(,#,$%&Asesor financiero del comprador

Consorcio de Bright Food y JIC para la adquisición del 100%

de Miquel Alimentació Grup


Venta de una participación en Marqués de Atrio a Changyu

!"#"$%&'()(*+#%$&,#-&.#(,#,$%&Asesor financiero del vendedor

Venta de Novaire, filial de OHL a SARquavitae


Nutrition & Santé adquiere el 100% de Bicentury


Trea se convierte en la gestora de fondos en exclusiva de BBC


Venta de Instrunet Hospital, división de desinfección del Grupo

Inibsa, a Laboratoires Anios

!"#"$%&'()(*+#%$&,#-&.#(,#,$%&Asesor estratégico del vendedor

Venta de La Saleta, filial del grupo Geroresidencias, al grupo belga

Armonea


Venta de una participación de control de Dray Martina

al Grupo Larrumba

!"#"$%&'()(*+#%$&,#-&.#(,#,$%&Asesor financiero

Ampliación de capital en Wooptix


Dominion compra dos unidades productivas del grupo Abantia


Adquiere el 100% deGRUPO SERVISTEEL


Ampliación de capital no dineraria en Colonial mediante la integración

de dos activos inmobiliarios

GBS FINANZAS | 11

PEDRO GÓMEZ DE BAEZAPRESIDENTE

• Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de In-genieros Industriales y MBA por Wharton School of Finance.

• Experiencia previa: CEO de S.G. Warburg España, Consejero de la Banca Warburg (Londres), Managing Director en The First Boston Corporation (Nueva York) y J.P.Morgan (Nueva York).

• Consejero de Biosearch Life y GBS Finanzas Investcapital A.V, Presidente de LA Organic y de LA Almazara y Socio Fundador del Círculo Fortuny.

JUAN ANTONIO SAMARANCH SOCIO FUNDADOR

• Ingeniero Industrial por la Uni-versidad de Barcelona y MBA por la New York University.

• Vicepresidente de S.G. Warburg España, Asociado Senior en The First Boston Corporation (Nueva York) y Director de Cuenta en International Flavours & Fragancies.

• Vicepresidente del Comité Olímpico Internacional y del Real Automóvil Club de Cataluña (RACC). Pre-sidente del Consejo de Olympic Channel Services, S.L. Miembro del consejo de Miquel Alimentació.

PABLO GOMEZ DE PABLOS SOCIO DIRECTOR

• Licenciado en Ciencias Eco-nómicas y Empresariales por CUNEF.

• Experiencia previa: Senior en Arthur Andersen & Co.

• Miembro del Círculo de Empresarios y de los consejos de Beruby.com e Iplusf.

JAVIER HERREROSOCIO

• Licenciado en Derecho y Cien-cias Económicas y Empresa-riales por ICADE (Universidad Pontifi cia Comillas).

• Experiencia previa: Uría & Menéndez en operaciones de M&A, fi nanciación internacional y procesos de salida a Bolsa.

KEVIN WOODS SOCIO

• Licenciado por Manhattan College y M.A por The Johns Hopkins University.

• Experiencia previa: Director Ge-neral Adjunto de Bank of Ame-rica, S.A.E. en Madrid donde fue Director de Investment Banking, y ocupó diversos puestos en Bank of America NT&SA (Nueva York). También, trabajó para The Chase Manhattan Bank en Nueva York y Milán.

• Miembro del Consejo de Administración de Slater Software Laboratories.

PABLO DÍAZ LLADÓSOCIO

• Licenciado en Ciencias Eco-nómicas y Empresariales por CUNEF.

• Experiencia previa: Analista fi nanciero en Grupo Moneda S.A. de C.V. (México D.F.).

GBS FINANZAS CORPORATE FINANCE - EQUIPO

GBS FINANZAS | 12

MIKEL BILBAOSOCIO

• Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas y Empre-sariales por ICADE (Universidad Pontifi cia Comillas).

• Experiencia previa: Respon-sable de inversiones de Cofi r, Director del área de fi nanciación estructurada de Paribas y responsable del portfolio de compañías participadas en España en el fondo de Capital riesgo británico 3i.

• Consejero de Imaginarium, Hoss Intropia, Bodybell, Grupo Royo y Marqués de Atrio.

ANA LACASA SOCIA

• Licenciada en Derecho y Administración de Empresas por ICADE (Universidad Ponti-fi cia Comillas) y MBA en Stern School of Business.

• Experiencia previa: Spencer Stuart, S.G. Warburg, First Boston y Dresdner Kleinwort Wassertein.

GONZALO RODÉS

PRESIDENTE GBS FINANZAS CATALUNYA

• Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona.

• Experiencia previa: Fiscalidad internacional en Cuatrecasas Gonçalves Pereira y Socio Fun-dador de Rodés & Sala Abogados. Socio de Gómez Acebo y Pombo y Director del Área de Desarrollo de Negocio.

• Presidente de Barcelona Global, miembro del consejo de Accesogroup, Meridia Capital Partners y de la Junta Directiva y de la Comisión permanente de Asepeyo.

GBS FINANZAS CORPORATE FINANCE - EQUIPO

Family Offi ce

GBS FINANZAS | 14

GBS Finanzas Family Offi ce ofrece asesoramiento a escala global para grandes patrimonios

Desde 2003 GBS Finanzas Family Offi ce presta servicios de gestión y asesoramiento especializado a grandes patrimonios.

Nuestro modelo de negocio es claro, sencillo, transparente y global. Fundamentalmente bus-ca preservar el capital y optimizar la estructura de inversiones del cliente independientemen-

te del lugar dónde tenga depositado su dinero.

Nuestra entidad es propiedad únicamente de los socios, profesionales con muchos años de experiencia en algunas de las más prestigiosas entidades fi nancieras del mundo.

GBS Finanzas está registrada en los regulado-res de aquellos países donde opera:

ÁREAS DE ACTIVIDAD: FAMILY OFFICE

SOBRE NOSOTROS

España – GBS Finanzas Investcapital A.V., S.A. – regulada por la CNMV e inscrita en el registro de Empresas de Servicios de Inversión con el nº232

EE.UU. – GBS Finance LLC – regulada por la SEC

GBS FINANZAS | 15

GBS FINANZAS FAMILY OFFICE

ARQUITECTURA ABIERTA: Nuestra “arquitec-tura 100% abierta” permite tener una visión más amplia y optimizar la rentabilidad de la cartera de inversiones. Tenemos acceso a las instituciones más relevantes, trabajando con los mejores gestores sin ningún confl icto de interés.

SIN RIESGO DEPOSITARIO: GBS Finanzas no cuenta entre sus actividades con las de depo-sitaria. Esto signifi ca que el cliente seguirá te-niendo el dinero en aquel banco que prefi era, y continuará recibiendo toda la información de sus entidades desde una cómoda gestión uni-fi cada y con alcance global.

EFICIENCIA: GBS Finanzas consolida la infor-mación de todas las inversiones en un informe hecho a medida. Esta visión completa y clara del patrimonio es la base para poder contro-lar la rentabilidad, optimizar carteras y vigilar mejor el riesgo.

CONTROL DE COSTES: El cliente será la única persona que abonará nuestros honorarios. La totalidad de los ahorros o retrocesiones que se obtengan de los proveedores de producto o depositarios se devolverán íntegramente al cliente. Este esquema rompe con el confl icto de interés que tienen los bancos al recibir co-misiones en base al producto o a la rotación que tiene la cartera.

NUESTRO MODELO DE NEGOCIO

Un equipo profesional experto en buscar soluciones para la gestión patrimonial familiar centralizando la relación con la entidades depositarias y consolidando la información

GBS FINANZAS | 16

Ofrecemos un enfoque global y altamente individualizado para cada tipo de cliente

OFERTA DE SERVICIOS

ÁREAS DE ACTIVIDAD: FAMILY OFFICE

• Planifi cación estratégica y patrimonial

• Protocolos

• Orientación y formación de estructuras legales, fi scales y sucesorias

• Optimización fi scal: IVA, IRPF, Impuestos Sociedades, Patrimonio y Sucesiones

• Tradicionales

• Alternativas

• Estructuradas

• Búsqueda, análisis y selección de activos inmobiliarios nacionales e internacionales

• Asesoramiento e introducción en nuevos productos y mercados

• Asesoramiento en la toma de participaciones en empresas

• Búsqueda, análisis y selección de compañías

• Arte

• Energías alternativas

• Bosques/Agua

• Materias primas

• Gestión patrimonial

• Optimización cartera

• Informes

• Costes

SERVICIOS

INVERSIONES FINANCIERAS INVERSIONES INMOBILIARIAS PRIVATE EQUITY ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN

SEGUIMIENTOGRRUPPO FFAMMILIAAR

GBS FINANZAS | 17

GBS FINANZAS FAMILY OFFICE

1. Análisis y optimización de la estructura bancaria. Realizamos un análisis global de la cartera del cliente, consolidando todas las in-versiones en un único informe personalizado. Esta visión conjunta nos permite junto con el cliente defi nir la estructura de la cartera con el fi n de optimizarla y monitorizar el riesgo.

2. Generar una plataforma más efi ciente.Analizamos qué bancos son los más efi cientes para cada tipología de inversión y cliente, reor-ganizando la cartera para obtener el mínimo riesgo depositario y el máximo ahorro en cos-tes. Podemos obtener condiciones ventajosas gracias a nuestro volumen y a las sinergias de ser un Multifamily Offi ce:

i. SICAV y otras estructuras.ii. Costes de intermediación, custodia, etc.iii. Pólizas de crédito y seguros.

Las retrocesiones e incentivos obtenidos se devuelven íntegramente al cliente, evitando posibles confl ictos de interés.

3. Defi nición con el cliente de una estrate-gia de inversión, en base a la optimización del binomio rentabilidad-riesgo:

i. Desarrollamos una estrategia de planifi cación patrimonial con el fi n de cubrir cada aspecto de las necesidades fi nancieras presentes y futuras.

ii. Construimos carteras óptimas a largo plazo sin olvidar las estrategias a más corto plazo.

iii. Hemos desarrollado un proceso de selección de producto a través de un profundo análisis independiente del mismo.

iv. Optimizamos la inversión en los distintos activos.

4. Optimización fi scal-fi nanciera. La planifi -cación fi scal está integrada dentro de nuestro proceso de gestión.

Sobre la base fundamental de preservar el patrimonio de nuestros clientes, buscamos incrementarlo en base a una política de riesgos personalizada y controlada

PROCESO PARA LA GESTIÓN DE CARTERAS

GBS FINANZAS | 18

JAIME ALONSOSOCIO GBS FINANZAS INVESTCAPITAL AV

• Graduado por la Wharton School of Business.

• Más de 20 años de experien-cia en Wealth Management, Gestión de Activos y Mercados de Capitales.

• Experiencia previa: en CALYON y Credit Suisse Es-paña, asi como en distintas instituciones fi nancie-ras (DBL, Grupo Santander) en Nueva York y Paris.

• Pionero en el asesoramiento independiente en España.

IVAN DOLZ DE ESPEJO SOCIO GBS FINANZAS INVESTCAPITAL AV

• Licenciado en Empresariales por CUNEF y número uno de su promoción en el Programa Superior de Gestión de Carte-ras del Instituto de Empresa.

• Más de 14 años de experiencia en Banca Privada, Gestión de Patrimonios y Mercado de Capitales.

• Experiencia previa: Equity Sales para Latinoamé-rica y EMEA en Salomon Smith Barney y Deutsche Bank.

JUAN ESQUER RUFILANCHAS SOCIO GBS FINANZAS INVESTCAPITAL AV

• Doctorado en Finanzas por la Universidad Autónoma de Madrid e International MBA por el Instituto de Empresa.

• Más de 20 años de experiencia en Banca Privada, Gestión de Patrimonios y Merca-do de Capitales.

• Experiencia previa: Director General en Madrid y Ginebra en Guggenheim Partners. Responsable de inversiones en Banesto (Grupo SCH) y Argentaria (Grupo BBVA). Gestión de la cartera de Renta Fija de Deutsche Bank en Madrid y la cartera de inver-siones de Deutsche Bank en Londres.

SANTIAGO HAGERMAN ARNUS SOCIO GBS FINANZAS INVESTCAPITAL AV

• Bachelor of Science en Econo-mía por New York University y MBA por INSEAD .

• Más de 24 años de experiencia en Banca Privada, Gestión de Patrimonios y Mercado de Capitales.

• Experiencia previa: Director en Guggenheim Partners en Madrid y Ginebra, siendo responsable de área de gestión en Europa. Fusiones y adquisi-ciones en Goldman Sachs, gestión de las carteras de Renta Variable en mercados emergentes en Salomon Brothers y Deutsche Bank (NY). Empezó en Nova Scotia Inverlat en México.

GBS FINANZAS FAMILY OFFICE – EQUIPO

CONTACTOS

MADRIDc/ Velázquez, 53 28001 Madrid (España)T. +34 91 576 76 06

BARCELONAPlaza Francesc Macià 608021 Barcelona (España)T. +34 93 368 56 37

VALENCIAc/ Universidad, 4 46003 Valencia(España)T. +34 96 342 72 20

LISBOARua Castilho, 751250-068 Lisboa (Portugal)T. +35 914 807 085

www.gbsfi nanzas.es

NEW YORKGBS Finance LLC708 Third Avenue10017 New York (U.S.A.)T. +1 646 571 05 07

MIAMIGBS Finance LLC 1395 Brickell Avenue, 5th fl oor FLA 33131 (U.S.A.)T. +1 786 534 66 81

BEIJINGNo. 19 Zuoanmennei AvenueDongcheng District 100060Beijing, ChinaT. +86 10 6585 2888

BOGOTÁGBS NogalCalle 77 No.11 -19 Of. 401Bogotá D.C., ColombiaT. +57 1 644 9400

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Principales operaciones asesoradas por sector

GBS FINANZAS | 21

ALIMENTACIÓN

GBS FINANZAS | 22

ALIMENTACIÓN


Consorcio de Bright Food y JIC para la adquisición del 100%

de Miquel Alimentació Grup


Venta de una participación en Marqués de Atrio a Changyu


Capital Criativo entra en el capital de Mineraqua


Nutrition & Santé adquiere el 100% de Bicentury

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CONCESIONES

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CONCESIONES

GBS FINANZAS | 25

CONSULTORIA Y SERVICIOS

Asesor financiero del vendedor

Adquisición de la filial española de Asnef Equifax

Asesor financiero del comprador

Adquisición de la empresa de facility management Ingesan

Asesor financiero

Joint venture para el desarrollo del negocio de aparcamientos

en España


Venta de su filial de mantenimiento Pronatur a

Rentokil Initial


Venta de la compañía a Mutuapesca


Venta de la compañía filial del Grupo Nortia a Trust Risk

GroupAsesor financiero

Ampliación de capital para desarrollar proyectos de gasificación en España

EnvironmentalInternationalEngineering


Adquisición del 80% de GDS


Adquisición del 100% de las compañías de Incresa; Vía Ejecutiva; Seido, y Diodi.


Adquisición de un 22% de Applus

Volja, S.A.


Venta de una participación mayoritaria a ECA

Asesor financiero

Integración de las distintas sociedades del grupo


Adquisición de la empresa de seguimiento de medios

PresscutAsesor financiero del vendedor

Ampliación de capital por inversores privados

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CONSULTORIA Y SERVICIOS


Adquisición de activos de Silita,perteneciente a ABN AMRO

Asesor financiero

Valoración de la filial deEstratel, GSE


Adquisición del grupo de certificación Applus

DISTRIBUCIÓN Y RETAIL

GBS FINANZAS | 27

ENERGÍA

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Northeolic, S.A.


Venta de la compañía a E.ON


Dominion compra dos unidades productivas del grupo Abantia

GBS FINANZAS | 28

HOTELES

INDUSTRIA

GBS FINANZAS | 29

INDUSTRIA


Adquiere el 100% deGRUPO SERVISTEEL

GBS FINANZAS | 30

INMOBILIARIA

Atlético de Madrid

Grupo Martin Criado

GBS FINANZAS | 31

INMOBILIARIA


Ampliación de capital no dineraria en Colonial mediante la integración

de dos activos inmobiliarios

INSTITUCIONES FINANCIERAS

GBS FINANZAS | 32

INSTITUCIONES FINANCIERAS


Trea se convierte en la gestora de fondos en exclusiva de BBC

MEDIA Y CONTENIDOS

GBS FINANZAS | 33

MEDIA Y CONTENIDOS


Artá Capital adquiere una participación en el capital de

In Store Media Group

RESTAURACIÓN

Rescot

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RESTAURACIÓN


Venta de una participación de control de Dray Martina

al Grupo Larrumba

SALUD Y HOSPITALES

GBS FINANZAS | 35

SALUD Y HOSPITALES


Venta de Novaire, filial de OHL a SARquavitae


Venta de Instrunet Hospital, división de desinfección del Grupo

Inibsa, a Laboratoires Anios

!"#"$%&'()(*+#%$&,#-&.#(,#,$%&Asesor estratégico del vendedor

Venta de La Saleta, filial del grupo Geroresidencias, al grupo belga

Armonea

GBS FINANZAS | 36

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

GBS FINANZAS | 37

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

!"#"$%&'()(*+#%$&,#-&.#(,#,$%&Asesor financiero

Ampliación de capital en Wooptix

TELECOMUNICACIONES

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TELECOMUNICACIONES

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

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TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

entidad independiente especializada en investment banking ...€¦ · presentaciÓn corporativa...

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