engageone server v4.4.10 guía de administración...dispositivo indicala secuencia de datos de...

Customer Engagement

EngageOne® Compose EngageOne® Server

Guía de administración Versión 4.4 Service Pack 10

Contenido

1 - Descripción general de®

EngageOne Server

Modos de funcionamiento de EngageOne ®

Server 5 Funciones de usuario disponibles en EngageOne

®

Server 6 Definición de términos 7 Visión general de la arquitectura 10

2 - Introducción

Comunidades 15 Ejecución de EngageOne Server Admin 17 Operaciones comunes 18

3 - Administración de plantillas

Acerca de la administración de plantillas 22 Administración de carpetas 29 Fechas efectivas y fechas de retirada 31 Corrector ortográfico 33 Clases de documentos 33 Cómo trabajar con plantillas 33 Administración de contenido del mensaje 44 Administración de Contenido activo 46 Trabajo con EngageOne Video 49

4 - Administración de archivos externos

Cómo trabajar con archivos externos 52

Cómo trabajar con imágenes a las que hacen referencia las asignaciones de clave externas 53

Utilización de EngageOne Key Map Generator 55 Uso de asignaciones de clave 56 Uso de tablas de búsqueda 61 Uso de archivos RTF 64

5 - Administración de entrega

Acerca de la administración de entrega 67 Variables de salida 68 Recursos 73 Dispositivos 80 Destinatarios 84 Modos de compatibilidad 91 Canales de entrega 92 Opciones de entrega 131

6 - Administración de comunidades

Administración de clases de documento 134 Reglas de las directivas de retención 134 Tasa de ejecución de las reglas de retención 135 Historial de retención 136 Administración del corrector ortográfico 137 Gestión de asignación de datos 138 Diagnóstico 140

7 - Administración del sistema

Acerca de la administración del sistema 142 El marco de configuración 142 Diagnóstico 143

Resolución de problemas de composición 144 Configuración del repositorio 145 Configuración de active-drive 145 Desbloqueo de cuentas 147

8 - Monitor de eventos

Monitor de eventos 150 Notificaciones de EngageOne 152 Eventos de EngageOne 153 Tablas del Monitor de eventos 160 Configuración de sucesos 165 Sucesos de inicio de sesión 176 Proceso de conversión de documentos

adjuntos 178

9 - Procesamiento por lotes

Lote acumulado 180 Lote no acumulado 187 Optimización del rendimiento y la configuración de

los lotes no acumulados 214 Purga en modo de lote 219 Información de registro (lote acumulado y no

acumulado) 224 Modificación del tamaño y del número de archivos

del registro 225 Tratamiento de errores de lotes 227 Ajustes del umbral de lote 229 Configuración de los programas por lotes en otro

equipo 232 Ejecución de lotes con conexiones de base de datos

con seguridad integrada 234

10 - Administración del entorno de EngageOne

®

Gestión del espacio en disco 237 Recomendaciones de rendimiento del sistema 241 Ajuste del sistema para mejorar el rendimiento 251 Interacción de sistemas y solución de

problemas 261

Supervisión de las conexiones de WebSocket de Interactive Editor 277

11 - Supervisión del sistema de®

EngageOne Server

Caso de uso 1: supervisión con Oracle JConsole 281

Caso de uso 2: supervisión con herramientas de supervisión comercial: ejemplo: AppDynamics 284

EngageOne® Compose EngageOne® Server Guía de administración 3

1 - Descripción general de EngageOne

®

Server EngageOne

® Server es una solución empresarial pensada para las

comunicaciones dinámicas. El diseñador de las plantillas define las plantillas de los documentos y los objetos de contenido opcional en una aplicación principal denominada Designer y se administran en el repositorio de contenidos. El personal en contacto con el cliente accede a estas plantillas a través de EngageOne

® Interactive o de aplicaciones Web personalizadas

para crear y modificar documentos de forma controlada y distribuirlos a través de diversos canales de entrega.

Muchas de estas funciones se pueden habilitar a través de aplicaciones web personalizadas utilizando servicios web.

La aplicación web de EngageOne® Administration se utiliza para configurar

y gestionar EngageOne® Server.

En esta sección

Modos de funcionamiento de EngageOne® Server 5

Funciones de usuario disponibles en EngageOne® Server 6

Definición de términos 7 Visión general de la arquitectura 10

Descripción general de EngageOne® Server

Modos de funcionamiento de EngageOne ®

Server

EngageOne® Server permite generar comunicaciones relevantes mediante una mezcla de procesos

por lotes y en tiempo real entregados a través del canal de entrega preferido del cliente de uno de estos modos de funcionamiento:

Interactive

Interactive crear, controlar y entregar correspondencia específica del cliente, como cartas u ofertas, basada en plantillas de publicación estándar de Designer. En este contexto, el diseñador crea una plantilla que un usuario de atención al cliente abrirá y personalizará de forma interactiva antes de enviar el documento. Los datos se pueden suministrar a la comunicación interactiva desde el sistema empresarial existente con un sistema de inserción/extracción, y el usuario final los puede modificar mediante mensajes de datos. Estas funciones dependen del diseño de la plantilla y el modelo de datos asociado.

El modo interactivo se entrega como una aplicación lista para usar o una colección de servicios web junto con los editores a fin de posibilitar que los datos se suministren a la comunicación interactiva; esto permite una distribución flexible. Se pueden lograr la integración sencilla y un menor coste de propiedad con la aplicación estándar y la capacidad de inserción de datos. Además, es posible implementar una integración más racionalizada mediante los servicios web y el tipo de editor elegido por su organización para integrar más estrechamente las funciones interactivas en los sistemas empresariales principales existentes. El proceso de envío de documentos para que se entreguen por lotes en EngageOne Interactive se denomina "lote acumulado".

Nota sobre los tipos de editores

El modo interactivo se puede configurar para que utilice diversos tipos de editores, lo que se establece durante la instalación de EngageOne. Para obtener información sobre los diferentes tipos de editores, consulte las guías de instalación de EngageOne Server.

EngageOne Batch

EngageOne Batch permite variar las opciones de plantilla y entrega para cada registro de cliente e incluye la capacidad de utilizar diferentes versiones de plantilla a través de la función de fecha efectiva.EngageOne se integra con Vault y EngageOne® Deliver, y la configuración se realiza mediante el cliente de administración. La solución Designer/Generate ofrece un rendimiento superior, pero está vinculada a una plantilla individual. Las aplicaciones que son más apropiadas para los lotes de alta velocidad de EngageOne son, por ejemplo, las aplicaciones de extractos de estado de cuentas con requisitos de gran volumen y acuerdos de nivel de servicios reducidos. A este tipo de procesamiento por lotes se le denomina lote no acumulado. En aquellos casos en los que se requiera una velocidad óptima de procesamiento de lotes no acumulados, use la opción de procesamiento de Lote exprés. Para obtener información detallada, consulte Lote exprés en la página 205.

EngageOne On-Demand



EngageOne On-Demand permite ofrecer comunicaciones en tiempo real para procesos empresariales que lo requieren. Como ejemplo se pueden señalar las actividades relacionadas con las cuentas a través del portal u opciones de autoservicio. On-Demand utiliza las funciones de opción de entrega estándar de EngageOne, que da servicio a todas las salidas de canal o con varios destinatarios en formas que no sean en tiempo real. Por ejemplo, una copia de archivo se podría poner en cola y procesarse más adelante en un trabajo por lotes. En aquellos casos en los que se requiera una velocidad óptima de procesamiento de On-Demand, use la opción de Inmediato exprés. Para obtener información detallada, consulte Modos de compatibilidad en la página 91.

Funciones de usuario disponibles en EngageOne ®

Server

Administrativo:

• Administrador de entrega • Administrador de archivos externos • Administrador de la comunidad • Administrador de flujo de trabajo • Administrador de plantilla

Interactiva:

• Administrador de documento • Editor con capacidad para guardar nuevas plantillas • Editor

Proyecto:

• Revisor • Administrador de proyectos

Vault:

• Visor • Visor con reimpresión



Definición de términos

Unidad activa Sugerencia de localización predeterminada de la ruta compartida que se hace durante la instalación con el instalador de EngageOne

®. Consulte Localización de disco

compartido abajo.

Comunidad Una comunidad representa una línea de negocio, un departamento o una sección dentro de su entorno de negocio.

Dispositivo Indica la secuencia de datos de salida. Se representa con un metarchivo y un archivo HIP proporcionado por Designer. Se puede importar al repositorio de EngageOne

®. En el

esquema de la base de datos de EngageOne®, la entrada

de dispositivo contendrá un identificador de dispositivo interno, un nombre de dispositivo, un identificador del recurso de metarchivo y un identificador de archivo HIP.

Canal de entrega Los canales de entrega son reutilizables y definen las propiedades utilizadas para elaborar una secuencia de salida.

Detalles del canal Conjunto de subtablas (correo electrónico, fax, impresión, archivo, etc.) de un objeto de canal de entrega. Las subtablas proporcionan información adicional relacionada con los detalles del canal.

Opciones de entrega Un conjunto de uno o más canales de entrega que se puede asociar directamente a una o más plantillas de EngageOne

® .

Lote exprés Esta opción puede mejorar el rendimiento del lote no acumulado (NA). En este modo, el lote NA omite las configuraciones adicionales proporcionadas por EngageOne Server durante la definición del canal de entrega, lo que reduce las operaciones de E/S.



Lote predeterminado Esta opción de canal de entrega ofrece un conjunto completo de opciones de configuración y se utiliza en ajustes para la composición de documentos de lote acumulado y lote NA.

Inmediato exprés Esta opción de canal de entrega ofrece opciones de configuración limitadas para mejorar el rendimiento de la composición de documentos en una configuración de EngageOne

® Server a demanda

Inmediato predeterminado Esta opción de canal de entrega ofrece un conjunto completo de parámetros de configuración para la composición de documentos en una configuración a demanda de EngageOne

® Server.

Detalles de manipulación Subtabla de un objeto de canal de entrega. Proporciona más información relacionada con los detalles de manipulación. Solo se aplica a tipo=Impresión y modo=Lote.

Opción de entrega Uno o más canales de entrega. Se puede asociar directamente con una o más plantillas de EngageOne.

EngageOne Server Sistema principal formado por la interfaz de usuario de Administration, los servicios web y el servidor de documentos.

Archivo HIP (para EngageOne) Creado mediante una tarea de publicación, el archivo HIP contiene la información necesaria para una publicación en el entorno de producción (excepto para los recursos).

Asignación de clave Una asignación de clave es un conjunto de pares de referencia de imágenes y valores de clave para la composición de documentos.

Al utilizar los recursos del centro de trabajo, una asignación de clave asignará claves para objetos con clave a la imagen o el contenido activo. Si las imágenes se suministran externamente, asigna las claves a las imágenes de ejemplo para usarlas durante el diseño, mientras que las imágenes se proporcionan mediante un control externo.

Metadatos Los metadatos se asocian con carpetas y plantillas. Se utilizan para buscar y recuperar plantillas.



Variable de salida Tecla reservada definida por el sistema o por el usuario en EngageOne como un nombre de variable. Puede resolverse durante el tiempo de ejecución del sistema.

Destinatario El nombre asignado a la persona que recibe una copia del documento interactivo y que debe coincidir exactamente con la condición de nombre para configurar las opciones de envío con copia en Designer.

Recursos Las referencias utilizadas para identificar la fuente y las imágenes necesarias para imprimir o presentar la secuencia de datos de salida resultante en los dispositivos de salida previstos.

Ruta compartida Término habitual para la unidad activa. Contiene el repositorio de contenidos, el archivo de licencias y los ajustes de configuración.

Plantilla Paquete que contiene la publicación y las secciones interactivas de un documento, listo para que lo utilicen los corresponsales en EngageOne

® .



Visión general de la arquitectura

En el siguiente diagrama se muestran los principales componentes del entorno de EngageOne.

Diseñador de plantillas

Una plantilla consiste en un diseño de publicación tradicional de Designer, junto con definiciones de datos interactivos. Las plantillas describen las interacciones del corresponsal necesarias para completar un documento a partir de la plantilla. El modelo de datos interactivos se define y se expone mediante el estándar de XForm W3C. El XForm se puede utilizar en el integrador de sistemas para introducir datos del sistema en el documento interactivo. Para obtener información más detallada sobre los XForms, consulte la Guía de referencia del programador de EngageOne.



El diseñador de plantillas también puede permitir al corresponsal editar e introducir texto de forma libre, según sea necesario, en el diseño de un documento de EngageOne; para ello, seleccione una sección de texto de un objeto de párrafo y defínalo como editable; de este modo el corresponsal podrá manipularlo; si no se marca como tal quedará protegido.

Además de la plantilla básica, el diseñador puede crear contenidos opcionales. Los valores de las propiedades se definen de forma que pueden situarse condicionalmente dentro de un grupo de contenido activo. Cuando el contenido activo se marca como interactivo, las opciones de contenido que ayudarán al corresponsal a completar el documento se mostrarán de forma dinámica.

Una vez diseñada la plantilla de EngageOne y definidos los campos de datos, se nombran y publican para EngageOne. Los archivos XForm que definen el modelo de datos del documento se incluyen en el archivo zip que conforma la plantilla.

La implementación de plantillas es el proceso que consiste en importar estos archivos al repositorio de contenidos de EngageOne mediante el cliente EngageOne Administration. Se utiliza el mismo proceso al importar la plantilla.

Repositorio de contenidos

El repositorio de contenidos es el sistema de administración de contenidos que proporciona el almacenamiento de archivos y el control de versiones de EngageOne. El repositorio de contenidos también aloja las plantillas utilizadas para crear documentos, los archivos de apoyo necesarios para la composición de documentos y las instancias de documentos a la espera de ser entregados.

EngageOne Server

EngageOne Server cuenta con tres capas principales.

• La capa de servicios web presenta los servicios de comunicación de EngageOne a una aplicación de atención al cliente personalizada o a EngageOne Interactive, ambas suministradas como parte de la instalación estándar de EngageOne.

• La capa de negocio proporciona:

Administración de documentos, que incluye el almacenamiento y la recuperación de plantillas (junto con el control de versiones de plantillas) y colas de trabajo (incluidos el almacenamiento y la recuperación de las instancias de documentos).

Servicios de entrega, que define los canales de entrega y proporciona los servicios para generar el borrador y el resultado final de la copia.

• El Monitor de eventos tiene dos propósitos: controlar el estado del sistema y realizar un seguimiento de todas las actividades del sistema. Puede utilizarse información de seguimiento para generar informes. Por ejemplo, la frecuencia con la que se utiliza una plantilla especificada o la rapidez con la que se procesa una plantilla.



Canales de entrega

Entre los canales de entrega admitidos por EngageOne se incluyen: impresión, envío por fax, correo electrónico, SMS y archivo. Se puede solicitar que la salida de datos se efectúe en tiempo real en una impresora local, en formato de borrador o versión final, o que se ponga en cola para el procesamiento por lotes de EngageOne en dispositivos de impresión como AFP o las impresoras Postscript.

EngageOne Administration

El administrador de EngageOne utiliza una aplicación web para instalar y configurar el entorno de EngageOne. Esta aplicación web forma parte de la instalación estándar de EngageOne Server.

La interfaz web de EngageOne Administration es compatible con la administración de carpetas, plantillas, imágenes y canales de entrega. Por motivos de seguridad, el acceso basado en funciones y las funciones del usuario se definen en la sección de Administración del sistema. El administrador de EngageOne se encarga de los diagnósticos del sistema.

Atención: Aspectos importantes a tener en cuenta:

• Se requiere Adobe Flash Player 10 o posterior para poder ejecutar la interfaz web de EngageOne Administration. Se recomienda utilizar la última versión estable disponible.

• EngageOne Admin no funciona correctamente en el explorador web Mozilla Firefox. Los exploradores web recomendados son Microsoft Internet Explorer o Google Chrome.

EngageOne Interactive

EngageOne Interactive es una aplicación de atención al cliente independiente suministrada con el producto EngageOne, que proporciona una interfaz basada en el explorador de corresponsales que están en contacto con el cliente, para crear documentos personalizados. El cliente Web admite una base de usuario ampliamente distribuida, incluidos los usuarios remotos.

No obstante, en muchos casos una aplicación diseñada para el cliente puede que sea más apropiada para tratar las necesidades de su propio negocio. Gracias a la interfaz de Servicios Web puede conseguir una integración sin problemas entre EngageOne y sus sistemas comerciales actuales, creando su propia aplicación que sustituirá a la de muestra.

Nota: Para obtener información detallada sobre el uso de los servicios web para compilar su propia aplicación web, consulte la Guía de referencia para el programador de EngageOne.

Después de iniciar la sesión en EngageOne, el corresponsal creará un documento de cliente nuevo basado en la plantilla elegida del repositorio de plantillas (diseñada por el diseñador de plantillas).



Interactive Editor proporciona la interfaz para la solicitud de datos, la selección de contenido opcional y la edición segura de formato libre. Para obtener más información detallada sobre Interactive Editor, consulte la Guía de referencia para el programador de EngageOne.

Puede crear, guardar, recuperar y reasignar trabajo en el proceso de cola de trabajo. Una vez finalizado, el documento se puede suministrar a través de varios canales de entrega para su distribución.

Para obtener más información sobre el uso de la aplicación web estándar que se proporciona con el sistema EngageOne, consulte la Guía del usuario de EngageOne Interactive.


2 - Introducción Este capítulo proporciona información sobre la creación y la configuración de comunidades, la ejecución de EngageOne Server Admin y las funciones comunes disponibles en la aplicación web. EngageOne Server Admin requiere que proporcione una combinación válida de ID de usuario y contraseña para acceder a sus funciones.

En esta sección

Comunidades 15 Ejecución de EngageOne Server Admin 17 Operaciones comunes 18

Introducción

Comunidades

Una Comunidad de EngageOne Server representa una línea de negocio, un departamento o una sección dentro de su entorno de negocio.

Necesita crear al menos una comunidad con la que trabajar antes de usar EngageOne ServerAdmin.

Nota: Como administrador del sistema, puede acceder a Admin para realizar tareas de administración del sistema tales como la creación de Comunidades, la realización de diagnósticos o la configuración del repositorio.

Para acceder a la página de Comunidades

• Haga clic en el icono de Admin

• En la sección Administración del sistema de la página, haga clic en Comunidades.


Introducción

Trabajo con Comunidades

Para crear una nueva Comunidad

• Haga clic en Nueva comunidad y se le solicitará lo siguiente:

• Nombre • Administradores

Nota: Puede elegir a uno o más usuarios del servicio de directorios LDAP de su organización.

Para editar una Comunidad existente

• Haga clic en el nombre de una comunidad existente, por ejemplo, la de arriba que se denomina Billing. Puede cambiar el nombre de la comunidad y agregar/eliminar Administradores.

Para eliminar una Comunidad

• Haga clic en Mostrar las opciones de eliminación de la comunidad para permitir la eliminación de la comunidad seleccionada.


Introducción

Ejecución de EngageOne Server Admin

Para acceder a EngageOne Server Admin:

• Haga clic en el icono de Admin

• En la sección Administración de comunidades de la página, haga clic en EngageOne Server Admin

Se mostrará la página de EngageOne Server Admin. Podrá acceder y cambiar entre las comunidades para las que tiene derechos de acceso de Administrador. Consulte Comunidades en la página 15 para obtener información detallada.

Nota: Seleccione el idioma necesario de la lista de idiomas admitidos. En el ejemplo anterior se ha seleccionado el inglés. El idioma que seleccione definirá el formato de la fecha y la hora. Si desea cambiar este formato y mantener el idioma seleccionado para la interfaz de usuario, puede hacerlo directamente desde el explorador de Chrome. También puede establecer los ajustes regionales correspondientes para su sistema operativo.


Introducción

Operaciones comunes

Las operaciones comunes de la vista de lista, tales como la importación de recursos y la navegaciónde páginas, requieren de la misma interacción del usuario. Esta sección describe dichasinteracciones.

Operaciones de la vista de lista

Nuevo Crea un nuevo elemento.

Utilizada por Identifica qué recurso usa el elemento seleccionado de la vista de lista.

Eliminar Elimina un elemento seleccionado de la vista de lista.

Importar Importa un recurso.

Exportar Exporta un recurso.

Copiar Copia un recurso seleccionado.

Actualizar Actualiza un recurso seleccionado.


Introducción

Navegación de páginas

Los controles de la navegación de páginas le permiten realizar lo siguiente:

• Seleccionar el número de elementos que se van a mostrar mediante el menú desplegable por página.

• Navegar a una página específica:

• primera página, página anterior, por número de página, siguiente página y última página.


Introducción

Importación de recursos

Plantillas

• Haga clic en Elegir un archivo

• Use el cuadro de diálogo Abrir de Windows o arrastre y suelte uno o más archivos en el área indicada según sea necesario.

Nota: Haga clic en Restablecer para borrar la lista de archivos que se van a importar.

• Haga clic en Importar para iniciar el proceso de importación.

Archivos externos

El mecanismo para la importación de archivos externos es muy similar a la importación de plantillas, salvo por lo siguiente:

• Se le solicita que proporcione un nombre para el archivo externo

• Debe especificar la ubicación para guardar el archivo

• Solo puede importar un único archivo cada vez


3 - Administración de plantillas La administración de plantillas le permite crear y organizar carpetas que contienen plantillas y contenido activo creado en Designer e importado a EngageOne.

Nota: Antes de poder utilizar una plantilla en EngageOne Administration, debe definir un dispositivo predeterminado para visualizar y definir al menos una opción de entrega. Los dispositivos se crean en Designer y se importan a EngageOne. Consulte Administración de entrega en la página 66 para obtener información adicional.

Las funciones de búsqueda le permiten encontrar los recursos con rapidez. La búsqueda básica permite realizar búsquedas sencillas de recursos con ciertas capacidades de filtrado y clasificación. La búsqueda avanzada, por el contrario, le permite realizar búsquedas según los atributos del recurso. Las siguientes secciones aportan información detallada sobre las opciones de búsqueda disponibles.

En esta sección

Acerca de la administración de plantillas 22 Administración de carpetas 29 Fechas efectivas y fechas de retirada 31 Corrector ortográfico 33 Clases de documentos 33 Cómo trabajar con plantillas 33 Administración de contenido del mensaje 44 Administración de Contenido activo 46 Trabajo con EngageOne Video 49

Administración de plantillas

Acerca de la administración de plantillas

En la administración de plantillas puede realizar lo siguiente:

• especificar los derechos de acceso de usuario a las carpetas, las plantillas y el contenido activo • modificar opciones de entrega

Hay dos tipos de plantillas de EngageOne: interactivas y no interactivas. Las plantillas interactivas usan el modelo de datos interactivos y se pueden utilizar con la aplicación web de Interactive.

Las plantillas no interactivas utilizan el modelo de datos de Designer y se utilizan con los procesos por lotes de EngageOne, así como con el modelo de datos interactivos.

Para obtener más información sobre las plantillas no interactivas, consulte Lote no acumulado en la página 187.



• Haga clic en para crear nuevas carpetas y subcarpetas, y para agregar plantillas, contenido activo y contenido del mensaje a las carpetas. También puede crear carpetas y plantillas a nivel de raíz desde las subcarpetas mediante la opción correspondiente del menú contextual.

• Haga clic en para cortar, copiar, pegar y eliminar una carpeta o haga clic con el botón secundario del ratón en el elemento. Tenga en cuenta que la opción Exportar se puede utilizar para diagnosticar problemas.

• Use la opción Buscar y filtrar para encontrar recursos en la vista de árbol. Tenga en cuenta que puede realizar búsquedas básicas o más complejas haciendo clic en Búsqueda avanzada.



Consulte Operaciones comunes en la página 18 y Uso de la función de búsqueda avanzada en la página 26 para obtener información detallada.

• En la ficha General puede cambiar el nombre de la plantilla o del contenido activo y especificar la clase de documento.

• En la ficha Derechos de acceso puede especificar derechos de acceso de usuario a carpetas o plantillas.

• En la ficha Opciones de entrega puede especificar una o varias opciones de entrega para las plantillas.

• En la ficha Reglas de retención puede aplicar reglas de retención a las plantillas y al contenido activo.

• En la ficha Recursos puede ver los recursos de las plantillas y comprobar si faltan recursos. • En la ficha Versiones puede consultar los metadatos de las versiones, ver una versión de plantilla y volver a una versión anterior.

• Los iconos de advertencia indican lo siguiente:

• Signo de exclamación rojo: indica que a la plantilla le faltan recursos y que no se puede seguir procesando hasta que los recursos que faltan vuelvan a estar disponibles.

• Triángulo amarillo: indica que faltan determinados recursos, pero que el procesamiento de la plantilla puede continuar.

• Fije una fecha para que la plantilla esté disponible y una fecha de retirada para eliminarla.

No elimine ni cambie el nombre de las imágenes, del contenido activo o del contenido del mensaje utilizados por EngageOne. Importe nuevos recursos en Designer usando nuevos nombres. Asegúrese de que las asignaciones de clave se actualizan donde se revisan las imágenes.

Puede gestionar diferentes versiones de plantillas configurando la fecha efectiva y la fecha de retirada para que el corresponsal seleccione una versión determinada de una lista de plantillas según las fechas especificadas.

Las directivas de retención le permiten administrar las plantillas y su validez. Configure el nombre de la regla de retención junto con su marco temporal válido en Administración del sistema y aplique directivas de retención a las carpetas o plantillas y al contenido activo. Para obtener más información, consulte Reglas de las directivas de retención en la página 134.

Si se ha creado una plantilla personalizada en EngageOne Interactive a partir de un documento, el corresponsal debería haberla guardado en la carpeta de plantillas. La plantilla se muestra automáticamente en la administración de plantillas. Si la plantilla personalizada sustituye a la original, automáticamente se asignará un número nuevo de versión.

Uso de la búsqueda estándar

Este tipo de búsqueda le permite encontrar recursos a partir del nombre del recurso y ofrece opciones de filtrado y clasificación.



• Haga clic en Mostrar ruta para mostrar la ruta de cada recurso que ha devuelto la búsqueda. • Haga clic en Restablecer para borrar el conjunto anterior de resultados de búsqueda. • Introduzca la cadena de búsqueda en el área de entrada Buscar. • Haga clic en el menú desplegable de filtrado para seleccionar el filtro que necesite aplicar a la búsqueda.

• Especifique opciones de clasificación y orden para los resultados.



Uso de la función de búsqueda avanzada

La búsqueda avanzada ofrece unas opciones de búsquedas más completas y presenta los resultados en forma de tabla.

Puede seleccionar uno o más de los siguientes atributos:

• Seleccione el Tipo de campo necesario: Nombre, Descripción, Ruta, Versión, Creado por o Última modificación por

• Búsqueda de palabras clave: permite realizar búsquedas en el texto de formato libre que se haya introducido en este campo de entrada.

• Seleccione el Tipo de datos necesario: Fecha de creación, Fecha de última modificación, Fecha efectiva o Fecha de retirada

Nota: Puede seleccionar una única fecha en Desde la fecha o un intervalo de fechas usando las selecciones de fecha Desde y Hasta.

Otros puntos a tener en cuenta:

• Las plantillas a las que les faltan dependencias se indican con un signo de exclamación rojo en la primera columna de la izquierda.

• Los resultados se muestran en forma de tabla y se pueden clasificar mediante el control de clasificación de la columna.



Atención:

Es posible que haya varias versiones de la misma plantilla disponibles en el sistema. En este supuesto, la búsqueda avanzada aplica los criterios de búsqueda a la última versión de la plantilla y se ignoran las versiones anteriores.



Operaciones de plantillas

Menú contextual Hay disponible un menú contextual cuando se trabaja con recursos en el área de la vista de árboldel Workspace. Haga clic con el botón secundario del ratón para activar el menú contextual.

Las opciones disponibles dependen del tipo de recurso que se seleccione en la vista de árbol. Por ejemplo, en la imagen de arriba, dado que se ha seleccionado la carpeta Contenido del mensaje, se podrán realizar las acciones que correspondan del menú contextual.

Hay más opciones de plantillas disponibles haciendo clic en el botón :



Administración de carpetas

Puede definir un número ilimitado de carpetas para las plantillas, el contenido activo y el contenido del mensaje.

Un nombre de carpeta puede contener hasta 255 caracteres. Las carpetas pueden estar ubicadas al nivel de raíz o pueden estar anidadas en otras carpetas. La configuración de la carpeta se aplica a los subniveles de la carpeta, incluidos las plantillas, el contenido activo y el contenido del mensaje. Si se especifica una configuración a nivel individual, se sobrescribe la configuración anidada superior. Las plantillas y el contenido activo no pueden publicarse de forma independiente conjuntamente en una carpeta.

Cuando el usuario de atención al cliente crea un nuevo documento, se utiliza la versión del documento. La misma versión se mantiene durante el ciclo de vida del documento, incluso si se actualiza la plantilla.

A las plantillas se les asigna automáticamente un identificador de versión exclusivo. Para recuperar plantillas por la fecha efectiva, pueden usarse los metadatos de las plantillas.

Las plantillas pueden exportarse desde el repositorio de contenidos (por ejemplo, a efectos de diagnóstico) o migrarse a otro entorno (por ejemplo, prueba o producción). Con la exportación de plantillas no se exporta la asignación de clave o el contenido activo relacionados. Para utilizar una plantilla en otros entornos, debe exportar todas las asignaciones de clave y el contenido activo relacionados de forma separada.

Nota: Una plantilla no puede eliminarse si otro elemento de trabajo le hace referencia.

Para crear una nueva carpeta:

1. Desde la ficha Plantillas, en la vista de árbol, haga clic en la carpeta principal de la plantilla.

Para crear una carpeta principal, mantenga pulsado CTRL y haga clic para anular la selección de todas las carpetas; a continuación, puede crear una nueva carpeta en la raíz. También puede hacer clic con el botón secundario del ratón y seleccionar Crear carpeta en raíz.

2. Haga clic en Nuevo y seleccione Carpeta en el menú. 3. Aparecerá el cuadro de diálogo Crear carpeta. 4. Introduzca el nombre de la carpeta y seleccione el tipo de carpeta.

Hay tres tipos: Plantilla, Contenido activo y Contenido del mensaje.



La clase de documento, que se recupera desde la carpeta raíz, define los metadatos. Puede anular los metadatos después de haber creado la carpeta.

5. Opciones de carpeta de la ficha Plantillas:

• Derechos de acceso: agregue y elimine usuarios del panel Seleccionado mediante los botones de flecha izquierda o derecha.

Si omite la herencia, la plantilla no se verá afectada aunque actualice las propiedades a nivel de carpeta secundaria. Si se eliminan todos los derechos de acceso, la plantilla heredará sus derechos de los grupos asociados a la comunidad actual.

• Opciones de entrega: agregue opciones de entrega al panel Seleccionado mediante los botones de flecha izquierda o derecha.

Si en la opción de entrega faltan recursos, el icono de marca situado junto al nombre de la opción de entrega de la plantilla se sustituye por un icono de exclamación. Cuando quite todas las opciones de entrega de una plantilla, la plantilla heredará las opciones de entrega de la carpeta principal. Para obtener más información sobre los recursos que faltan, consulte Recursos. Tenga en cuenta que las plantillas de una carpeta heredan las opciones de entrega que se hayan asignado a dicha carpeta solo si la plantilla admite la opción de entrega en cuestión.

• Reglas de retención: se aplican a una plantilla o carpeta desde la lista Directiva de retención.



• Versión: cambie la versión de una carpeta. • Haga clic en Establecer valor para abrir el cuadro de diálogo Detalles de los metadatos para actualizar los valores de los metadatos.

6. Los recursos que faltan se pueden resolver exportando la lista de recursos a Designer y volviendo a importar la plantilla a EngageOne Administration. Haga clic en Mostrar solo los recursos que faltan para filtrar la lista de modo que muestre los recursos que faltan en la plantilla o el contenido activo. Para obtener más información, consulte Recursos en la página 73 y la Guía del usuario de Designer.

7. Para cortar y pegar una plantilla: a) En la vista de árbol, localice la plantilla que desee eliminar o mover. b) Haga clic en Editar/Cortar. c) Localice la carpeta de plantillas a la que va a mover la plantilla. d) Haga clic en Editar/Pegar.

8. Para volver a una versión anterior: a) Seleccione una plantilla y haga clic en la ficha Versión. b) Resalte la versión a la que desea volver y haga clic en el botón Revertir.

Se hace una copia de la versión de la plantilla. La copia se convierte en la versión más reciente y el proceso se registra en el campo Comentarios. Para eliminar una versión de una plantilla:

Si procede, puede resaltar más de una versión; luego, al hacer clic en Eliminar, se eliminan todas las versiones resaltadas.

9. Para eliminar una versión de una plantilla: a) Seleccione una plantilla y haga clic en la ficha Versión. b) Resalte la versión que desea eliminar y haga clic en el botón Eliminar.

10. Para eliminar una plantilla, localícela y seleccione Editar/Eliminar.

Fechas efectivas y fechas de retirada

La información sobre la fecha efectiva y la fecha de retirada se asocia como metadatos a la versión de cada plantilla. Al importar por primera vez una plantilla (versión 1.0), el valor predeterminado de la fecha efectiva y la fecha de retirada está en blanco. Si no se define una fecha efectiva y una fecha de retirada, las nuevas plantillas heredarán las propiedades de la carpeta principal.

Al importar una versión posterior de una plantilla (2.0 o superior), la plantilla heredará las propiedades de los metadatos de la versión anterior. Si se ha especificado la fecha efectiva y la fecha de retirada de la versión anterior, el valor predeterminado de la fecha efectiva en la nueva versión será la fecha actual y el valor predeterminado de la fecha de retirada será 31-12-2999. Si los valores están en



blanco, la nueva versión hereda el valor en blanco. Utilice la ficha Versión para modificar la fecha efectiva y la fecha de retirada.

Durante la búsqueda de plantillas o el procesamiento del documento, la selección de la plantilla se basa en buscar la plantilla cuya fecha efectiva sea inferior o igual a la fecha efectiva de entrada y cuya fecha de retirada sea superior a la fecha efectiva de entrada. Si se encuentra más de una plantilla o no se especifica la fecha efectiva, se utilizará la versión más reciente de la plantilla.

La tabla siguiente muestra la fecha efectiva y la fecha de retirada para dos versiones de la plantilla:

Versión 1 Versión 2

Fecha efectiva Fecha de Fecha efectiva Fecha de Fecha efectiva Versión de de la plantilla retirada de la de la plantilla retirada de la de entrada plantilla

plantilla plantilla devuelta

01-02-2012 01-03-2012 15-03-2012 01-02-2012 1.0

01-02-2012 01-03-2012 15-03-2012 07-02-2012 1.0

01-02-2012 01-03-2012 15-03-2012 01-03-2012 2.0

01-02-2012 01-03-2012 15-03-2012 07-03-2012 2.0

Situaciones que ilustran los resultados para fechas efectivas y de retirada diferentes:

• Si busca una plantilla con una fecha efectiva de entrada del 01.02.2012 o 07.02.2012, devuelve la versión 1.0.

• Si busca una plantilla con una fecha efectiva de entrada del 01.03.2012 o 07.03.2012, devuelve la versión 2.0.

• Si la fecha efectiva está fuera del rango de fechas efectivas, el sistema devuelve un mensaje de error que informa de que no se ha encontrado ninguna plantilla.

• Si no se especifica la fecha efectiva de entrada, se utiliza la fecha actual como fecha efectiva de entrada:

• Si la fecha actual está dentro del rango para la versión 2.0, se devuelve la versión 2.0. • Si la fecha actual es anterior o posterior al rango de la versión 2.0, se devuelve la versión 1.0.



Corrector ortográfico

En la ficha General, seleccione una de las opciones para configurar el funcionamiento del corrector ortográfico en EngageOne Interactive.

• Heredar de principal: se utiliza la configuración de la carpeta principal. Es el valor predeterminado de todas las plantillas y carpetas de plantillas. Si todas las plantillas de una carpeta están establecidas en Heredar de principal, puede controlar el comportamiento del corrector ortográfico de todas esas plantillas; para ello, seleccione la carpeta y cambie la configuración en la ficha General.

• Se puede cerrar: los usuarios de EngageOne Interactive pueden cerrar el corrector ortográfico cuando se les solicite que lo hagan sin efectuar la corrección ortográfica del elemento de trabajo.

• No se puede cerrar: los usuarios de EngageOne Interactive no pueden cerrar el corrector ortográfico cuando se les solicite que lo hagan sin efectuar la corrección ortográfica del elemento de trabajo.

Para obtener información relacionada, consulte la Guía del usuario de EngageOne Interactive.

Clases de documentos

Use las clases de documento para definir los campos de metadatos, asociar estos campos a una plantilla con valores para los campos y buscar plantillas con los metadatos. Los servicios Web y EngageOne Interactive admiten la búsqueda mediante campos de metadatos.

Por ejemplo, defina un campo de metadatos denominado "Departamento" y, a continuación, asócielo con una plantilla o carpeta de plantillas con un valor de "Finanzas". Puede asociar el campo de metadatos con otras plantillas y carpetas con distintos valores ("Seguro", "Legal", etc.). Puede buscar plantillas, contenido activo o contenido del mensaje que se correspondan con el departamento "Finanzas" o con otros departamentos.

Para obtener más información sobre las clases de documento, consulte Administración de clases de documento.

Cómo trabajar con plantillas

Puede exportar una plantilla del repositorio de contenidos (por ejemplo, a efectos de diagnóstico)o migrarla a otro entorno (de prueba, de producción, etc.). Al exportar una plantilla, seleccione la



plantilla que desee exportar y proporcione la ruta y el nombre del archivo. La asignación de claveo el contenido activo relacionados no se exportan y deben exportarse por separado.

Importación de plantillas

Una vez diseñada la plantilla de EngageOne y definidos los campos de datos en Designer, se nombran y publican para EngageOne. Los archivos XForm que definen el modelo de datos del documento se incluyen en el archivo zip de la plantilla. La implementación de plantillas es el proceso de importación de estos archivos a un repositorio de contenidos (Vault o un repositorio de contenidos de un tercero).

Si se importa una versión diferente de una plantilla, cualquier configuración de vídeo asociada con la versión existente se copiará en la nueva.

Al crear una nueva versión de la plantilla a partir de una anterior, la configuración de vídeo asociada con la versión anterior se copia en la nueva.

Consulte "Administración de vídeo" en la Guía del usuario de Compose para obtener información acerca de cómo los administradores de plantillas pueden configurar plantillas que contengan vínculos de vídeo personalizados.

Nota: Es necesario establecer las opciones de entrega y los derechos de acceso necesarios en el nivel de la carpeta principal antes de intentar restaurar versiones anteriores de las plantillas.

Para importar una plantilla:

1. En la vista de árbol, haga clic en la carpeta principal para recibir la plantilla.

2. Haga clic en y seleccione Plantilla en el menú. 3. Consulte la sección Importación de recursos en la página 20 para obtener información

adicional.

Exportación de plantillas

Puede exportar una plantilla del repositorio de contenidos (por ejemplo, a efectos de diagnóstico)o migrarla a otro entorno (de prueba, de producción, etc.). Al exportar una plantilla, seleccione laplantilla y proporcione la ruta y el nombre del archivo. Al exportar una plantilla, seleccione la plantillaque desee exportar y proporcione la ruta y el nombre del archivo. La asignación de clave o elcontenido activo relacionados no se exportan y deben exportarse por separado.

Para exportar una plantilla:



1. En la vista de árbol, seleccione la plantilla que se va a exportar y haga clic en .

Nota: En la vista de árbol, también puede hacer clic con el botón secundario del ratón en la plantilla.

2. Haga clic en Exportar y seleccione una ubicación para la descarga desde la ventana del Explorador.

3. Haga clic en Guardar.

Cómo cortar, copiar y pegar plantillas

Para cortar y pegar o copiar y pegar una plantilla:

1. En la vista de árbol, seleccione la plantilla que desea eliminar o copiar.

2. Haga clic en

Nota: También puede hacer clic con el botón secundario del ratón en la plantilla seleccionada.

3. Seleccione Copiar o Cortar. 4. Localice la carpeta de plantillas que va a recibir la plantilla.

5. Haga clic en Editar/Pegar mediante el icono o haciendo clic con el botón secundario del ratón en la carpeta de la plantilla receptora.



Eliminación de plantillas

Para eliminar una plantilla: En la vista de árbol, localice la plantilla que desea eliminar y haga clic

en /Eliminar.

Nota: También puede hacer clic con el botón secundario del ratón en la plantilla necesaria y seleccionar Eliminar en el menú contextual.

Nota: Si la plantilla está referenciada por otro elemento de trabajo, no se podrá eliminar.



Cómo agregar o modificar la clase de documento

Para agregar o modificar la clase de documento: en la ficha Plantillas, haga clic en la ficha General.

El panel Clases de documentos permite asociar las clases de documentos predefinidas a laplantilla seleccionada. Use el botón Agregar y el icono de la Papelera según sea necesario.

Nota: Use la ficha Clase de documento en Administración de comunidades para crear clases de documentos según sea necesario. Consulte Clases de documentos en la página 33 y Administración de clases de documento en la página 134

Modificación del acceso de usuario

Para modificar el acceso de usuario a una plantilla: 1. En la ficha Plantillas, en la vista de árbol, haga clic en la plantilla que desee modificar. 2. Haga clic en Derechos de acceso. Haga clic en el botón Anular. 3. Agregue usuarios al panel Seleccionado según sea necesario mediante las Flechas izquierda

o derecha. Nota: El usuario solo puede modificar los derechos de acceso de las plantillas y las carpetas desde los grupos asociados a la comunidad actual.

4. Haga clic en Aceptar.

Nota: Si anula la herencia, la plantilla no se verá afectada aunque actualice las propiedades a nivel de carpeta secundaria.



Cómo quitar derechos de acceso

Para quitar todos los derechos de acceso asociados a una plantilla: 1. En la ficha Plantillas, en la vista de árbol, haga clic en la plantilla que desee modificar. 2. Haga clic en Derechos de acceso. 3. Mueva todos los grupos de usuario de la lista Seleccionado a la lista Usuario. Nota: El usuario

solo puede modificar los derechos de acceso de las plantillas y las carpetas desde los grupos asociados a la comunidad actual.

4. Haga clic en Aceptar.

Nota: Cuando quite todos los derechos de acceso de una plantilla, esta heredará los derechos de acceso de la carpeta principal.

Cambio de las opciones de entrega

Para agregar o modificar las opciones de entrega asociadas a una plantilla: 1. En la ficha Plantillas, en la vista de árbol, haga clic en la plantilla que se va a modificar. 2. Haga clic en Opciones de entrega. 3. Agregue opciones de entrega al panel Seleccionado mediante los botones de flecha izquierda

o derecha.

Nota: Si anula las opciones de entrega, estas no se verán afectadas aunque actualice las propiedades a nivel de carpeta secundaria.

Para quitar todas las opciones de entrega asociadas a una plantilla: 1. En la ficha Plantillas, en la vista de árbol, haga clic en la plantilla que se va a modificar. 2. Haga clic en Opciones de entrega. 3. Mueva todas las opciones de entrega de la lista Seleccionado a la lista de Opciones. 4. Haga clic en Aceptar.

Nota: Cuando quite todas las opciones de entrega desde una plantilla, la plantilla heredará las opciones de entrega de la carpeta principal.



Aplicación de directivas de retención

Para aplicar una directiva de retención a una carpeta o plantilla: 1. En la ficha Plantillas, en la vista de árbol, haga clic en la plantilla o en la carpeta secundaria

para aplicar una directiva de retención. 2. Haga clic en Reglas de retención. 3. Haga clic en la lista desplegable Directiva de retención y resalte la norma que desee aplicar.

Consulte Reglas de las directivas de retención en la página 134 para obtener más información sobre la creación de reglas de retención.

Nota: Si anula la herencia, la plantilla no se verá afectada aunque actualice las propiedades al nivel de la carpeta secundaria.

Consulta de dependencias

Para consultar las dependencias: 1. En la ficha Plantillas, en la vista de árbol, haga clic en la plantilla para ver los recursos. 2. Haga clic en Dependencias.

Nota: Se muestra un signo de exclamación naranja en la ficha Dependencias para indicar que a la plantilla le faltan recursos.

3. La sección Tipo de recurso muestra los tipos de recursos aplicables a la plantilla. Un triángulo naranja indica que faltan recursos.

4. Los recursos que faltan se pueden resolver exportando la lista de recursos a Designer y volviendo a importar la plantilla a EngageOne Administration. Para obtener más información, consulte Exportación de recursos en la página 78 y la Guía del usuario de Designer.



5. Haga clic en la casilla de verificación Mostrar solo los recursos que faltan para filtrar la lista y que se muestren los recursos que no están disponibles en la plantilla o en el contenido activo seleccionados.

Propiedades de los recursos de fuentes e imágenes Es posible que desee consultar las propiedades de una fuente o de una imagen. Por ejemplo, si tiene dos imágenes con el mismo nombre procedentes de otro repositorio, puede expandir la imagen en la ficha Recursos para examinar las propiedades.

Utilice Exportar lista de recursos para solucionar problemas relacionados con los recursos. Para obtener más información, consulte Administración de recursos.

1. En la ficha Plantillas, en la vista de árbol, haga clic en la plantilla. 2. Haga clic en la ficha Recursos. 3. Expanda el elemento Fuentes o Imágenes. 4. Expanda una fuente o una imagen para que se muestren sus propiedades.

Para ver las descripciones de cada propiedad, consulte "Propiedades de las fuentes y las imágenes".

Propiedad Tipo de propiedad Descripción

Gráficas avanzadas Fuente/imagen Sí o No. Si se establece en Sí, este elemento admite las funciones de Gráficas avanzadas.

Profundidad de bits Imagen 0, 1, 2, 8, 16, 24 y 32. Profundidad de color de una imagen.

Negrita Fuente Sí o No. Si se establece en Sí, la fuente será una variante de la negrita del tipo de letra.




Conjunto de caracteres Fuente Sistema de codificación de caracteres de la fuente. Los valores son los siguientes:

ANSI

DEFAULT

SYMBOL

MAC

SHIFTJIS

HANGUL

JOHAB

GB2312

CHINESEBIG5

GREEK

TURKISH

VIETNAMESE

HEBREW

ARABIC

BALTIC

RUSSIAN

THAI

EASTEUROPE

UNICODE

Suma de comprobación Imagen Dato de tamaño fijo calculado a partir de un bloque arbitrario de datos digitales utilizados para identificar dos recursos de forma unívoca.

Tipo de fuente Fuente El formato de la fuente. Ejemplos: Type 1 (PostScript), TrueType.

Formato Imagen Formato de la imagen. Ejemplos: JPG, PNG y BMP.

Altura Imagen Altura de la imagen en píxeles.

Cursiva Fuente Sí o No. Si se establece en Sí, la fuente será una variante de la cursiva del tipo de letra.




Resolución Imagen La resolución de la imagen en PPP (puntos por pulgada).

Tamaño Fuente Tamaño en puntos del tipo de letra.

Tipo de letra Fuente Representación visual o diseño del tipo de la fuente. También se denomina "familia de fuentes".

Peso Fuente Número entero. El grosor de los contornos del carácter en relación con la altura.

Ancho Imagen Ancho de la imagen en píxeles.

Consulta de los detalles de Utilizada por

Puede consultar los detalles de Utilizada por para el recurso seleccionado de Contenido activo/Contenido del mensaje.

Para consultar la información de Utilizada por: 1. Seleccione el recurso necesario de Contenido activo o Contenido del mensaje de la vista de

árbol. 2. Haga clic en Utilizada por. 3. Se mostrará la información de los recursos que usan el Contenido activo/Contenido del mensaje

seleccionado.



Cambio de las fechas efectivas y de retirada

Para cambiar las fechas efectivas y de retirada de una plantilla: 1. En la ficha Plantillas, en la vista de árbol, haga clic en la plantilla correspondiente. 2. Haga clic en la ficha Versión. 3. Resalte la versión para cambiar las fechas efectivas y de retirada. 4. Haga clic en los controles del calendario y seleccione las fechas necesarias para el control de

versiones de la plantilla. 5. También puede introducir comentarios según sea necesario.



Administración de contenido del mensaje

Content Author se utiliza para crear, mantener y revisar mensajes que proporcionan contenido dinámico a las publicaciones generadas con Designer. Se puede hacer referencia a este contenido del mensaje de EngageOne (y compartirlo) mediante las plantillas de documentos.

Cómo trabajar con contenido del mensaje

Content Author se utiliza para crear, mantener y revisar mensajes que proporcionan contenido dinámico a las publicaciones generadas con Designer. Se puede hacer referencia a este contenido del mensaje de EngageOne (y compartirlo) mediante las plantillas de documentos.

Los archivos de contenido del mensaje se crean en Content Author y no proceden del mismo repositorio que las plantillas y el contenido activo. El contenido del mensaje se administra de forma independiente de las plantillas y el contenido activo. El contenido del mensaje se debe importar en una carpeta de contenido del mensaje.

El contenido del mensaje que importe a EngageOne Server no aparecerá en Designer, EngageOne Interactive ni en ninguna aplicación personalizada que utilice el editor.

El contenido del mensaje que importe a EngageOne Server se seguirá mediante los ID de área de mensaje. El contenido del mensaje se crea y se mantiene en un marco configurado por el administrador de Content Author. Esto incluye los proyectos y las carpetas a las que se agregan los mensajes, así como las áreas de mensaje a las que se dirigen los mensajes. Las áreas de mensaje representan espacio reservado en los diseños del documento para las cuales se programa la inclusión de los mensajes. Se pueden concebir como rectángulos que definen el tamaño máximo de uno o más mensajes. Para obtener más información sobre el contenido del mensaje, consulte la Guía del usuario de Content Author.

Puede cortar y pegar el contenido del mensaje desde una carpeta de contenido del mensaje a otra. No puede copiar contenido del mensaje. También puede eliminar el contenido del mensaje si no está referenciado por una plantilla o contenido activo. El contenido de mensaje movido o eliminado se muestra en el registro del historial.

Si tiene algún problema al crear o generar documentos que incluyen contenido del mensaje, vaya a Plantillas, seleccione la plantilla y, a continuación, haga clic en la ficha Recursos. Expanda el área del mensaje para ver si faltan recursos. Si hay algún recurso no disponible, consulte Cómo trabajar con recursos no disponibles.

Los siguientes dispositivos de salida son compatibles para el contenido del mensaje:

Nota: Debe asegurarse de que los recursos del dispositivo utilizados en el contenido del mensaje coincidan con los que se han utilizado en las plantillas. Si no coinciden, en el contenido del mensaje se mostrarán los recursos que faltan.



• AFPDS 240, 300, 600: mapa de bits (FOCA) y diseño (FOCA Type1) • HTML para el correo electrónico (eHTML) • IJPDS 240, 300, 600 • Línea de datos • Metacode • PCL: mapa de bits y diseño, imagen en blanco y negro y a color • PDF 72 y 300 • Postscript 72 y 300: Type 1 y Type 42 (automático)

Las siguientes funciones de recursos de Designer no son compatibles con el contenido del mensaje:

• Subconjunto de fuentes para Postscript • Fuentes Open Type (fuentes .otf) utilizando la compresión de formato compacto • Tipos de imágenes de Windows mediante los contenedores de objetos de AFP.

Opciones del contenido del mensaje

1. Para importar contenido de mensaje: a) Seleccione la carpeta de contenido del mensaje para almacenar el contenido del mensaje.

b) Haga clic en o haga clic con el botón secundario del ratón en el área de la vista de árbol y seleccione Contenido del mensaje. Los controles de clase de documento están deshabilitados para el contenido del mensaje. Puede exportar todo el contenido del mensaje desde el repositorio de contenidos a efectos de diagnóstico, así como migrar a un nuevo repositorio de contenidos.

c) Consulte Operaciones de plantillas en la página 28 y Importación de recursos en la página 20 para obtener información adicional.

2. Para exportar contenido de mensaje: a) Seleccione el contenido del mensaje requerido de la vista de árbol. b) Haga clic con el botón secundario del ratón en el área de la vista de árbol y seleccione

Exportar. c) El proceso de exportación se inicia de forma automática y se le notifica una vez que se

haya completado. d) Consulte Operaciones de plantillas en la página 28 para obtener información adicional.

3. Para cortar y pegar contenido de mensaje: a) En la vista de árbol, localice el contenido del mensaje que desee eliminar o mover. b) Haga clic con el botón secundario del ratón en el área de la vista de árbol y seleccione

Cortar. c) Busque la carpeta de contenido de mensaje que recibirá el contenido de mensaje. d) Haga clic con el botón secundario del ratón y seleccione Pegar. e) Consulte Operaciones de plantillas en la página 28 para obtener información adicional.



4. Para eliminar contenido del mensaje: a) En la vista de árbol, localice el contenido del mensaje que desee eliminar. b) Haga clic con el botón secundario del ratón en el área de la vista de árbol y seleccione

Eliminar. c) Se le solicitará que confirme la eliminación.

5. Para volver a una versión anterior:

a) Seleccione un contenido del mensaje y haga clic en la ficha Versión. b) Resalte la versión a la que desea volver y seleccione el icono del Reloj.

Se copiará esa versión y se actualizará la plantilla a la versión más reciente. El proceso se registrará en el campo Comentarios. Para eliminar una versión de un contenido del mensaje:

Nota: Puede resaltar más de una versión. Al hacer clic en Eliminar, se eliminarán todas las versiones resaltadas.

6. Para eliminar una versión de un contenido del mensaje:

a) Seleccione un contenido del mensaje y haga clic en la ficha Versión. b) Resalte la versión que desea eliminar y haga clic en el icono de la Papelera.

Haga clic en Eliminar todas las versiones anteriores para eliminar todas las versiones anteriores a la versión seleccionada.

Administración de Contenido activo

El Contenido activo público que se publica de manera independiente se debe importar a una carpeta de Contenido activo. Si el Contenido activo se publica de manera independiente en Designer deberá importarse a una carpeta de Contenido activo. El Contenido activo privado (utilizado por un único diseño de plantilla) se incluirá cuando publique recursos para EngageOne. Para obtener más información detallada sobre el contenido activo y cómo se utiliza, consulte la "Guía del usuario de Designer".

Puede cortar y pegar el contenido activo desde una carpeta de contenido activo a otra carpeta. No puede copiar contenido activo. También puede eliminar contenido activo si no está referenciado por un elemento de trabajo o una plantilla. Los elementos de contenido activo que se hayan movido o eliminado se muestran en el registro del historial. Puede exportar todo el contenido activo público desde el repositorio de contenidos a efectos de diagnóstico, así como migrar a un nuevo repositorio de contenidos. Al exportar contenido activo público, puede seleccionar el contenido activo para exportar (o todo) y proporcionar la ruta y el nombre del archivo completamente calificados para el



contenido activo exportado. El proceso de exportación crea un archivo zip de contenido activo válido, que incluye la creación del metarchivo de contenido activo. Puede trabajar con clases de documento, derechos de acceso, opciones de entrega, reglas de retención y versiones asociadas al Contenido activo, Los controles de clase de documento están deshabilitados para el contenido de mensaje. Esto se gestiona del mismo modo que las plantillas.

Consulte Cómo trabajar con plantillas para obtener información detallada sobre estas fichas: General, Derechos de acceso, Opciones de entrega, Reglas de retención, Recursos y Versión.

Opciones del contenido activo

1. Para importar contenido activo: a) Seleccione la carpeta de contenido activo en la que se va a almacenar el contenido activo.

b) Haga clic en o haga clic con el botón secundario del ratón en el área de la vista de árbol y seleccione Contenido activo.

c) Consulte Operaciones de plantillas en la página 28 y Importación de recursos en la página 20 para obtener información adicional.

2. Para exportar contenido activo: a) Seleccione el contenido activo necesario de la vista de árbol. b) Haga clic con el botón secundario del ratón en el área de la vista de árbol y seleccione

Exportar. c) El proceso de exportación se inicia de forma automática y se le notifica una vez que se

haya completado. d) Consulte Operaciones de plantillas en la página 28 para obtener información adicional.

3. Para cortar y pegar contenido activo: a) En la vista de árbol, localice el contenido activo que desee eliminar o mover. b) Haga clic con el botón secundario del ratón en el área de la vista de árbol y seleccione

Cortar. c) Localice la carpeta de Contenido activo que recibirá el Contenido activo. d) Haga clic con el botón secundario del ratón y seleccione Pegar. e) Consulte Operaciones de plantillas en la página 28 para obtener información adicional.

4. Eliminación de contenido activo a) En la vista de árbol, localice el contenido activo que desee eliminar. b) Haga clic con el botón secundario del ratón en el área de la vista de árbol y seleccione

Eliminar. c) Se le solicitará que confirme la eliminación.

5. Para volver a una versión anterior:

a) Seleccione el contenido activo necesario de la vista de árbol y haga clic en la ficha Versión.



b) Resalte la versión a la que desea volver y seleccione el icono del Reloj. Se copiará esa versión y se actualizará la plantilla a la versión más reciente. El proceso se registrará en el campo Comentarios.

6. Para eliminar una versión de contenido activo:

a) Seleccione un contenido activo y haga clic en la ficha Versión. b) Resalte la versión que desea eliminar y haga clic en el icono de la Papelera.

Haga clic en Eliminar todas las versiones anteriores para eliminar todas las versiones anteriores a la versión seleccionada.

Exportación de contenido activo

1. Seleccione el contenido activo que va a exportar. 2. Haga clic en Editar. 3. Haga clic en Exportar y seleccione una ubicación para la descarga desde la ventana del

Explorador. 4. Haga clic en Guardar.

Cómo cortar y pegar contenido activo

1. En la ficha Plantillas, en la vista de árbol, localice el contenido activo que desee eliminar o mover.

2. Haga clic en Editar/Cortar. 3. Localice la carpeta de contenido activo que va a recibir el nuevo contenido activo. 4. Haga clic en Editar/Pegar.

Eliminación de contenido activo

Para eliminar el contenido activo: Busque el contenido activo que desea eliminar y seleccione Editar/Eliminar. Si el contenido activo está en uso, no se puede eliminar. Si una plantilla o un determinado contenido activo hacen referencia al contenido activo, aparecerá el siguiente cuadro de mensaje. "No puede eliminar el contenido activo seleccionado hasta que haya eliminado los elementos referenciados que aparecen en la lista". Si intenta eliminar una carpeta



en la que hay contenido activo referenciado por una plantilla u otro contenido activo, aparecerá un cuadro de mensaje parecido.

Cómo volver a una versión anterior de contenido activo

1. Seleccione un contenido activo y haga clic en la ficha Versión. 2. Resalte la versión a la que desea volver y haga clic en el botón Revertir.

Se copiará esa versión y se actualizará el contenido activo a la versión más reciente. El proceso se registrará en el campo Comentarios. Para eliminar una versión de un contenido activo:

Nota: Puede resaltar más de una versión. Al hacer clic en Eliminar, se eliminarán todas las versiones resaltadas.

Trabajo con EngageOne Video

Opcionalmente, EngageOne puede integrarse con EngageOne Video para enviar comunicaciones que contengan vínculos de vídeo personalizados.

Para utilizar esta función, primero es necesario establecer su conexión con EngageOne Video.

Consulte la "Guía de instalación de EngageOne" para obtener información sobre cómo configurar una conexión con EngageOne Video.

A continuación, el uso que hace EngageOne de los proyectos de vídeo específicos debe configurarse en EngageOne Video.

Proporcione la información siguiente a [email protected] para cada proyecto de vídeo que vaya a utilizar su instalación de EngageOne:

• entorno - entorno de EngageOne Video. Por ejemplo, prod, preprod, euprod.


mailto:[email protected]


• system: el nombre que representa la instalación de EngageOne que utilizará el proyecto de vídeo. Por ejemplo, "EngageOne".

• category (opcional): el nombre de categoría del proyecto de vídeo. Por ejemplo, "Promotional". • validFrom (opcional): la fecha y la hora de inicio en que el proyecto de vídeo estará disponible para EngageOne.

• validTo (opcional): la fecha y la hora final en que el proyecto de vídeo dejará de estar disponible para EngageOne.

• urlPattern: el formato de la URL que se insertará en las comunicaciones creadas por EngageOne.

urlPattern debe contener un token del formato {uid} que indique dónde se insertará el identificador exclusivo que personaliza el vídeo.

Por ejemplo, https://preprod.rtcvid.net/billexplainer/embed-iframe.php?uid={uid}.

• projectName: el nombre del proyecto de vídeo. Por ejemplo, "BillExplainer". • projectDescription (opcional): la descripción del proyecto de vídeo.

Una vez que se haya aplicado la configuración de uso del proyecto de vídeo a EngageOne Video, los administradores de plantillas podrán seleccionar una lista de proyectos de vídeo disponibles en el área Administración de plantillas de la aplicación Compose. Consulte "Administración de vídeo" en la Guía del usuario de Compose para obtener información acerca de cómo los administradores de plantillas pueden configurar plantillas que contengan vínculos de vídeo personalizados.

Seguimiento de vínculos de vídeo

Si utiliza datos capturados por Vídeo de EngageOne para informar sobre los vínculos de vídeo en los que se ha hecho clic, debería considerar excluir los clics realizados por usuarios de EngageOne Interactive cuando visualizan o revisan las comunicaciones enviadas.

Para eliminar estos clics de los datos estadísticos de Vídeo de EngageOne, se recomienda registrar las direcciones IP internas en el parámetro de proyecto test_ips .

Para obtener más información, consulte "Configuración de proyectos" en la aplicación Director de Vídeo de EngageOne.


https://preprod.rtcvid.net/billexplainer/embed-iframe.php?uid={uid

4 - Administración de archivos externos Recursos de referencia de plantillas de EngageOne® no contenidos en la plantilla Los recursos externos incluyen imágenes (también denominadas "asignaciones de clave" o "imágenes con clave"), tablas de búsqueda y archivos RTF.

En esta sección

Cómo trabajar con archivos externos 52 Cómo trabajar con imágenes a las que hacen referencia las asignaciones

de clave externas 53 Utilización de EngageOne Key Map Generator 55 Uso de asignaciones de clave 56 Uso de tablas de búsqueda 61 Uso de archivos RTF 64

Administración de archivos externos

Cómo trabajar con archivos externos

Las imágenes del entorno de EngageOne® se pueden tratar de dos formas.

• Imágenes utilizadas directamente en las plantillas y tratadas en Designer. Deben importarse al entorno de Designer e introducirse en EngageOne Server mediante plantillas y archivos HIP. Una vez dentro de EngageOne® Server, estas imágenes no pueden agregarse, eliminarse ni actualizarse.

Las imágenes a las que se hace referencia de forma interna se preparan en Publicar recursos para EngageOne®, donde se genera el archivo zip, preparado para importarse a EngageOne® Administration.

• Imágenes a las que se hace referencia en plantillas mediante asignaciones de clave externas.

Tenga en cuenta que las imágenes externas con claves no son compatibles con un dispositivo eHTML.

Las asignaciones de clave se utilizan para asignar de forma dinámica claves de Designer a los recursos de imágenes; de este modo, las imágenes se pueden actualizar sin actualizar cada plantilla asociada. Durante la función Publicar para EngageOne®, la referencia externa de asignación de clave se recupera automáticamente. Asimismo, puede utilizar la característica de comodín para especificar una ubicación en la que se recuperen todos los archivos de imagen.

Nota: No elimine ni cambie el nombre de las imágenes o del contenido activo usado anteriormente en EngageOne. Importe nuevos recursos en Designer usando nuevos nombres. Asegúrese de que las asignaciones de clave se actualizan donde se revisan las imágenes.

Las tablas de búsqueda se utilizan para sustituir un valor durante la composición de documentos utilizando un archivo que contiene los pares de valores y nombres de clave. Importe los archivos de las tablas de búsqueda e indexe dichas tablas en EngageOne® Server. De este modo, los archivos pueden referenciarse e incluirse en un proceso de Generate para una plantilla.

Los archivos RTF incluyen contenido externo de documentos RTF durante la composición de documentos. El punto de entrada de este contenido se marca en la plantilla mediante la definición de variables especiales. La variable se resuelve como una referencia a un archivo externo. Importe los archivos RTF de tal modo que estos archivos puedan referenciarse e incluirse en un proceso de Generate para una plantilla.



Cómo trabajar con imágenes a las que hacen referencia las asignaciones de clave externas

Nota: Si desea administrar imágenes externas y asignaciones de clave en EngageOne, deberá instalar el EngageOne Key Map Generator. Esta es una aplicación independiente de Windows suministrada con el paquete de EngageOne. Consulte la Guía de instalación de EngageOne para ver las instrucciones de instalación.

El EngageOne Key Map Generator le permite seleccionar una secuencia de impresión de destino y asignar los formatos de imágenes para convertir las imágenes de origen en formatos de imágenes de destino. Tenga en cuenta que los atributos de la secuencia de impresión de destino que ha seleccionado en la herramienta deben coincidir con los atributos del dispositivo de salida seleccionados en Designer. Para ver una secuencia de impresión AFP personalizada, consulte el siguiente ejemplo.

Se leen las métricas de la imagen de destino y se crea un archivo XML de asignación de clave equivalente a Generate. La asignación de clave Generate se comprime con los archivos de imagen que estén listos para importar mediante la administración de archivos externos a una ubicación válida de EngageOne Server.

Consulte Utilización de EngageOne Key Map Generator en la página 55 para obtener instrucciones sobre cómo utilizar esta herramienta.

1. Si desea utilizar la función de asignación de clave de comodín, edite el archivo de asignación de clave creado anteriormente utilizando las instrucciones que aparecen en Utilización de la función de asignación de clave comodín en la página 59.

2. Para importar el archivo comprimido de Key Map Generator, utilice la administración de archivos externos de EngageOne Administration. Cualquier actualización realizada a las asignaciones de clave agregará nuevas entradas de claves al archivo de asignación de clave ya existente y copiará los archivos de imágenes adicionales a la ubicación de destino en el servidor. Una plantilla que hace referencia a una asignación de clave se establece como incompleta si la asignación de clave no existe. La misma plantilla se establece como completa si existen las asignaciones de clave a las que se hace referencia y el contenido activo. Para la composición de documentos, no se puede utilizar una plantilla que contenga referencias a asignaciones de clave o contenido activo no disponible. Esto se indica con el icono de advertencia correspondiente en la vista Administración de entrega/Recursos.

Tenga en cuenta que, para poder ver la ficha Imágenes, debe marcar la casilla de verificación Administración de archivos externos en Administración del sistema/Funciones de usuario.

Al crear o importar una asignación de clave, el sistema busca todas las plantillas que hacen referencia a la asignación de clave con el mismo nombre y las actualiza de modo que su estado ya no sea incompleto.



Consulte la sección Uso de asignaciones de clave en la página 56 para obtener información detallada.



Utilización de EngageOne Key Map Generator

Utilice Key Map Generator para crear una asignación de clave para cada una de las asignaciones de clave externas a las que hacen referencia sus plantillas. De esta forma, se crearán imágenes en todos los formatos que necesite, además del archivo de asignación de clave, y se comprimirán para utilizarlas en el entorno de EngageOne. Después, podrá utilizar la función de administración de archivos externos en EngageOne Administration para importar la asignación de clave nueva.

Nota: Para todos los dispositivos que haya configurado en Administration, deberá crear formatos de imágenes mediante la herramienta de asignación de clave. Si solo crea formatos de imágenes para algunos de los dispositivos que utiliza, puede encontrarse con resultados imprevistos cuando intente publicar con esos formatos.

Puntos a tener en cuenta cuando utilice esta herramienta:

• El directorio de salida deberá tener permiso de acceso de escritura. • El tamaño máximo de imagen personalizada que puede utilizarse para la conversión es de 23,4 pulgadas x 33,1 pulgadas (tamaño de papel A1).

• Tipos de imagen de entrada compatibles: PSG, PSEG, PNG, FS10, F10, F45, FS45, GIF, GIFF, JPEG, JPG, BMP, EPS, TIFF and TIFF. Tipos de imagen de salida compatibles: PNG, PSEG, F45, JPG, BMP, EPS, PCL, GIF, y TIFF. El formato de imagen PNG se seleccionará automáticamente para cada ejecución.

• Los nombres clave en la asignación de clave se utilizan para buscar las imágenes. Los nombres de clave distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Si no se utiliza el nombre exacto, la imagen con clave no se mostrará. Se introducirá una advertencia en el archivo de registro, pero no habrá un error de composición.

• DBCS No se admiten los nombres de los archivos .

Para generar imágenes externas con clave para EngageOne: busque el archivo .exe correspondiente a su idioma en C:\Program Files\PBBI CCM\EngageOne Key Map Generator.

• Secuencia de impresión de destino: seleccione la secuencia de impresión de destino. • Utilizar formatos de imagen predeterminados: si deja marcada esta casilla, se seleccionarán automáticamente los formatos de imagen adecuados. Si no la marca podrá seleccionarlas según sea necesario.

• Directorio de entrada: seleccione esta opción para convertir todas las imágenes incluidas en el directorio.

• Incluir subcarpetas: seleccione esta opción para convertir todas las imágenes incluidas en las subcarpetas del directorio.

• Archivo de entrada: seleccione esta opción para convertir solo una imagen. • Nombre de archivo de asignación de clave: escriba el nombre del archivo XML de salida que se va a crear.



• Utilizar valores predeterminados de imágenes: si no desea utilizar los valores predeterminados de las imágenes, desactive esta casilla e indique la configuración de imágenes que prefiera.

Uso de asignaciones de clave

Al importar una plantilla o un contenido activo que contiene una asignación de clave y esta no existe en el sistema de la comunidad actual, se creará una asignación de clave vacía con el nombre de la asignación de clave. En este caso, será necesario que utilice la opción para actualizar la asignación de clave para importar las claves a la asignación de clave con el fin de definir el directorio de destino.

Tenga en cuenta que, al comprobar si una plantilla o un contenido activo están completos, laasignación de clave que esté vacía se considerará como no existente.

Las imágenes externas con clave son compatibles con el procesamiento por lotes, con el procesamiento a petición y con Interactive Editor, ya sea con claves comodín o claves no comodín. No obstante, las imágenes con clave comodín no se mostrarán en Interactive Editor.

Lista de asignación de clave: muestra una lista de las asignaciones de clave definidas para la comunidad actual. Consulte la siguiente imagen y Operaciones de la vista de lista en la página 18.

• Nombre: el nombre de la asignación de clave no se puede editar. • Ruta de la imagen: ruta del servidor en la que están cargadas las imágenes.

Nota: Estos campos sirven como referencia y no se pueden editar.



Panel de detalles de asignación de clave: muestra la información de la asignación de clave seleccionada en la lista de asignaciones de clave. Consulte la siguiente imagen.

• Nombre: el nombre se puede editar. Si una plantilla o un contenido activo hacen referencia a la asignación de clave, puede que el vínculo se rompa y que la plantilla o el contenido activo se vuelvan incompletos.

• Directorio de destino: si cambia la información del directorio de destino, todas las imágenes definidas en esta asignación de clave se moverán al nuevo directorio de destino.

• Nombre de clave: el nombre del valor de clave que define que la imagen debe seleccionarse para usarse en la plantilla o el contenido activo.

• Nombre de imagen: nombre de la imagen seleccionada según su Nombre de clave.



Importación

Para importar una asignación de clave:

1. Haga clic en el icono . Consulte Importación de recursos en la página 20.

2. Escriba un nombre de asignación de clave único en la comunidad. Si desea vincular la asignación de clave a una plantilla, el nombre de dicha asignación de clave debe coincidir con el nombre de la asignación de clave definida en el archivo maestro de plantillas.

3. Escriba el directorio de destino en el que se almacenarán los archivos de imágenes. que, siempre que sea accesible al servidor, no tiene que estar en el repositorio de contenidos. En un entorno agrupado, el directorio debe existir y ser accesible para todos los nodos del servidor, además de ser una ruta UNC. Por ejemplo, \\161.228.45.143\keymap. Al importar una asignación de clave asegúrese de que el directorio de destino existe.

Si el directorio de destino no existe, se mostrará un mensaje de error. Compruebe la ruta del directorio y asegúrese de que es correcta.

4. Haga clic en Importar para ejecutar el proceso de importación.

Actualización

Si el directorio de destino está definido será de solo lectura. La actualización agregará las claves e imágenes adicionales de la asignación de clave a la asignación de clave seleccionada.

Para actualizar una asignación de clave:

1. La ficha de asignación de clave está activada de forma predeterminada en la ficha Archivos externos

2. Después de resaltar la asignación de clave requerida en la vista de lista, haga clic en el icono .

3. S

engageone server v4.4.10 guía de administración...dispositivo indicala secuencia de datos de...

Documents