encuesta de percepciÓn econÓmica -...
TRANSCRIPT
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN
ECONÓMICA YOPAL 2015-2016
Gerencia de Articulación Público-Privada
Cámara de Comercio de CasanareMayo 31 de 2016
Cámara de Comercio de CasanareEncuesta de Percepción Económica 2015-2016
Presidente Ejecutivo
Carlos Rojas Arenas
Gerente de Articulación Público-Privada
Carlos Casas García
Mayo 31 de 2016
Cámara de Comercio de Casanare
Diagonal 16 No 14 – 08
Teléfono (57 8) 6357656
Yopal, Colombia
www.cccasanare.co
ww
w.cccasanare.co
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015
Pre
se
nta
ció
n
La Encuesta de Percepción Económica EPE de Yopal monitorea la dinámica
comercial, la percepción sobre el entorno y las expectativas de ventas
mediante la aplicación de una encuesta estructurada a una muestra
representativa de los establecimientos comerciales, de servicios y restaurantes
de la ciudad.
Este informe presenta los resultados más significativos de la primera versión
de la EPE, la cual se realizará con una frecuencia anual, y es una herramienta
para contar con información fiable que le permita a la Cámara de Comercio de
Casanare evaluar tendencias, conocer los principales problemas y proponer
alternativas pertinentes para el desarrollo del comercio de Yopal.
ww
w.cccasanare.co
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016
Me
to
do
log
ía
DINÁMICA
EMPRESARIAL
ENTORNO
EMPRESARIAL
ÁMBITO
EMPRESARIALEXPECTATIVAS
2016
Ventas
Empleo
Cartera vencida
Petróleo
Problemas
Instituciones
Acciones y
estrategia
Financiamiento
Nueva inversión
MÓDULOS
ww
w.cccasanare.co
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016
Me
to
do
log
ía
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
G45 G471 G472 G473 G474
G475 G476 G477 I56 S960
VEHÍCULOS Y REPUESTOS TIENDAS Y SUPERMERCADOS FRUVER Y CARNES COMBUSTIBLE EQUIPOS E INFORMÁTICA
HOGAR Y FERRETERÍA PAPELERÍA Y CULTURA ROPA Y DROGUERÍAS CAFETERÍAS Y RESTAURANTES PELUQUERÍAS Y LAVANDERÍAS
ww
w.cccasanare.co
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016
Me
to
do
log
ía
CORREDORES COMERCIALES
Zona centro
Carrera 29
Calle 24
Calle 30
Calle 40
ww
w.cccasanare.co
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016
Fic
ha
Té
cn
ica
Realizada por Cámara de Comercio de Casanare
Marco muestral
Establecimientos de comercio al por menor, restaurantes, cafeterías y actividades de
servicios personales de Yopal con antigüedad mínima de cinco años, que hayan renovado su
registro mercantil a 31 de marzo de 2016.
Actividades económicAs G45, G471, G472, G473, G474, G475, G476, G477, I56, S960
Tipo de muestreo Muestreo aleatorio estratificado representativo según actividad económica
Grupo objetivo
Establecimientos formales de comercio al por menor distribuidos en la zona centro (Carrera
17 hasta 24, entre calles 6 hasta la 15), carrera 29 (desde calle 11 hasta la 40), calle 40 (desde
el Estadio hasta la carrera 5), calle 24 (desde la carrera 29 hasta la EDS La Carpa) y calle 30
(desde la carrera 19 hasta la 5)
Técnica de recolección Encuesta personal presencial a propietarios o alta gerencia
Tamaño de la muestra 318 establecimientos de comercio
Confianza 95%
Margen de error 5%
Fecha de aplicación Abril de 2016
IDENTIFICACIÓN
ww
w.cccasanare.co
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016
Ide
ntific
ac
ión
20%
15%
15%
14%
12%
7%
7%
5%
3%
1%
Tiendas, supermercados, cacharrerías, talabarterías
Cafeterías, restaurantes, comidas rápidas, catering.
Ropa, zapatos, droguerías, sombreros, belleza,…
Ventas de motos y carros, repuestos, partes, piezas y…
Textiles, ferreterías, vidrerias, tapices, alfombras,…
Fruver, lácteos, carnes, licoreras, bebidas,…
Lavado, limpieza, peluquería, servicios fúnebres.
Papelerías, librerias, música, entretenimiento, deportes.
Equipos de informática y comunicaciones
Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos
Distribución de establecimientos según actividad económica
Base: 318
ww
w.cccasanare.co
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016
Ide
ntif
ica
ció
n
Femenino
52%
Masculino
48%
Género
12%
33%
26%
29%
18-29 30-39 40-49 ≥ 50
Años
Rango de edades
ww
w.cccasanare.co
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016
Ide
ntific
ac
ión
47%
26%
11%
10%6%
Centro
Calle 24
Calle 30
Calle 40
Carrera 29
Distribución de
establecimientos según zona
13%
47%
24%
14%
2%
Primaria
Secundaria
Técnico
Profesional
Posgrado
Nivel educativo
ww
w.cccasanare.co
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016
Ide
ntif
ica
ció
n
35,9%
19,9%
13,1%
9,0%
4,8%
4,2%
3,2%
1,9%
1,0%
1,0%
1,0%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
Yopal
Boyacá
Casanare (resto)
Cundinamarca
Santander
Meta
Antioquia
Tolima
Arauca
Cesar
Valle del Cauca
Cauca
Huila
Magdalena
Norte de Santander
Vichada
Bolivar
Caldas
Caquetá
Nariño
Quindío
Risaralda
Comerciantes según
departamento de origen
ww
w.cccasanare.co
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016
Ide
ntific
ac
iónArriendo
70%
Propio
30%
30%
25%
18%
8%
19%
01-24 m2
25-49 m2
50-99 m2
100-149 m2
≥ 150 m2
Titularidad del local Área (m2) del establecimiento
DINÁMICA EMPRESARIAL
ww
w.cccasanare.co
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016
Din
ám
ica
Em
pre
sa
ria
l
Comportamiento de ventas
2015-2014
Más altasSimilaresMás bajas
62% 32% 6%
El 62% de los encuestados manifestó que el volumen de las ventas del año
2015 fue inferior al de 2014.
73% 73%58%
50%39%
19% 20%42%
47%55%
8% 7% 3% 6%
Centro Calle 24 Carrera 29 Calle 30 Calle 40
Más altas
Similares
Más bajas
Comportamiento de ventas 2015-2014
según corredor comercial
ww
w.cccasanare.co
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016
Din
ám
ica
Em
pre
sa
ria
l
3%
23%
27%
19%
15%
4%
6%
2%
01-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
Po
rcen
taje
Rangos de disminución de las ventas
2015-2014
28%
44%
6%
11%
11%
01-10
11-20
21-30
31-40
41-50
Po
rcen
taje
Rangos de aumento de las ventas
2015-2014
ww
w.cccasanare.co
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016
Din
ám
ica
Em
pre
sa
ria
l
La mitad de los establecimientos que
indicaron tener menores ventas tuvieron
una disminución entre 11% y 30%.
El 72% de los establecimientos que
manifestaron tener mayores ventas
tuvieron un incremento entre 1% y 20%.
4,7
3,73,3
2,3
1,7
Situación
económica
Situación social
y política
Mayor
competencia
Relación con
proveedores
Dificultades
internas
¿Por qué considera que disminuyeron las ventas?
ww
w.cccasanare.co
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016
Din
ám
ica
Em
pre
sa
ria
l
Los encuestados calificaron la
situación económica como la
razón más importante para la
disminución de ventas.
ww
w.cccasanare.co
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016
Din
ám
ica
Em
pre
sa
ria
l
3,5 3,4 3,33,1
2,6
Aumento de la
demanda
Ampliación de
productos
Variación de
precios
Mercadeo y
publicidad
Ampliación de
instalaciones
¿Por qué considera que aumentaron las ventas?
Los encuestados calificaron el
aumento de la demanda
como la razón más importante
para el crecimiento de ventas.
ww
w.cccasanare.co
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016
Din
ám
ica
Em
pre
sa
ria
l
68%
28%
4%
Similar
Menor
Mayor
75%
13%
7%5%
No tiene
Menor
Similar
Mayor
Cantidad de empleados Cartera vencida
El 68% de los encuestados mantuvo el
mismo número de empleados en el
año 2015.
El 75% de los encuestados manifiesta
no tener cartera vencida.
ENTORNO EMPRESARIAL
Grado de importancia de la actividad petrolera en
ventas
8%
45%
33%
12%
3%
Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo
El 45% de los encuestados
afirmó que la actividad
petrolera tiene un alto grado
de incidencia en el volumen
de ventas de sus
establecimientos.
ww
w.cccasanare.co
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016
En
to
rn
o E
mp
re
sa
ria
l
11% 5% 11% 10% 8% 25% 13% 13% 2%
78%
70%52%
47%57%
46%25%
33%28%
35%
11%
20%30%
24% 30%29% 40%
36%50%
4%16%
13%15%
50%
13%
15%
11%5% 2% 2% 2%
8%2%
Equipos e
informática
Peluquerías y
lavanderías
Vehículos y
repuestos
Cafeterías y
restaurantes
Fruver y carnes Ropa y
droguerías
Combustible Papelerías y
cultura
Hogar y
ferretería
Tiendas y
supermercados
Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo
Importancia de la actividad petrolera en ventas por actividad económica del establecimiento
Los sectores que le asignan mayor impacto a la actividad petrolera en sus ventas son el sector de equipos de informática y
computación (89%); peluquerías, lavanderías y otros servicios personales (75%); y venta de motos, carros, repuestos, partes,
piezas y accesorios (63%).
ww
w.cccasanare.co
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016
Din
ám
ica
Em
pre
sa
ria
l
Aspectos de entorno que más preocupan a los comerciantes
Impuestos Disminución demanda Servicios Públicos Inseguridad
74% 64% 42% 42%
28% 18% 13% 10% 6% 2%
Costos de arriendo Zonas de parqueo Ventas ambulantes Contrabando Acceso al crédito Talento humano
ww
w.cccasanare.co
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016
En
to
rn
o E
mp
re
sa
ria
l
Los impuestos, el desempleo, los servicios públicos y la inseguridad son los
aspectos de entorno que más preocupan a los comerciantes de la ciudad.
Aspectos de ámbito empresarial que más preocupan a los comerciantes
81%
73%
73%
30%
12%
1%
Baja rentabilidad
Competencia desleal
Grandes competidores
Costos de transporte
Baja rotación de cartera
Otro
El 81% de los encuestados contestó que le preocupa la baja rentabilidad de su actividad comercial,
seguido de la competencia desleal y los grandes competidores.
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016
Din
ám
ica
Em
pre
sa
ria
lw
ww
.cccasanare.co
¿Conoció iniciativas desarrolladas por alguna de las siguientes entidades para mejorar el
desempeño de su empresa?
42%
10%8%
2% 2%1% 1%
Cámara de
Comercio
IFC SENA Otros Alcaldía de
Yopal
Universidades Gobernación
de Casanare
El 42% de los encuestados
afirmó conocer iniciativas
desarrolladas por la Cámara
de Comercio de Casanare
para mejorar el desempeño
de su empresa.
ww
w.cccasanare.co
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016
En
to
rn
o E
mp
re
sa
ria
l
ÁMBITO EMPRESARIAL
3,5 3,5
3,1 3,0
2,3
Acceso al crédito Mercadeo y
publicidad
Diversificación de
productos/servicios
Formación al talento
humano
Acceso a TICs
Importancia de las acciones para mejorar el crecimiento
empresarial
Los encuestados manifestaron que las acciones más importantes para mejorar el desempeño de
sus empresas son el acceso al crédito y el mercadeo y la publicidad.
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016
Ám
bit
o E
mp
re
sa
ria
lw
ww
.cccasanare.co
89%
62%
58%
53%
48%
7%
Servicio al cliente
Nuevos productos
Promociones y descuentos
Estrategias de fidelización
Publicidad y mercadeo
Alianzas y asociatividad
¿Qué iniciativas implementó para mejorar ventas?
El 89% de los encuestados
manifestó haber implementado
estrategias de servicio al
cliente para mejorar las ventas.
ww
w.cccasanare.co
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016
Ám
bit
o E
mp
re
sa
ria
l
97%
54%
48%
25%
14%
Recursos propios
Formas y plazos de pagos con proveedores
Entidades financieras y cooperativas
Préstamos particulares
Mercancías en consignación
Fuentes de financiamiento utilizadas por los comerciantes
El 97% de los encuestados
manifestó utilizar recursos
propios como fuentes de
financiamiento, seguido por las
formas y plazos de pagos con
proveedores.
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016
Ám
bit
o E
mp
re
sa
ria
lw
ww
.cccasanare.co
EXPECTATIVAS 2016
59%
49%
24%
8% 7%
Mejoras
locativas
Nuevas líneas
de producto
Reposición de
equipos
Nuevos puntos
de venta
Más personal
Expectativas de inversión en el año 2016
El 59% de los encuestados
prevé realizar mejoras
locativas en sus
establecimientos, seguido de
abrir nuevas líneas de
producto.
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016
Ex
pe
cta
tiv
a 2
01
6w
ww
.cccasanare.co
CONCLUSIONES
ww
w.cccasanare.co
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016
Co
nc
lus
ion
es
1. El 62% de los encuestados manifestó que el volumen de sus ventas en 2015 fue menor a las efectuadas
en 2014. La mitad de los que indicaron tener menores ventas tuvieron una disminución entre 11% y
30%. Para los comerciantes, la razón más importante de este comportamiento fue la situación
económica.
2. El 6% de los encuestados manifestó que el volumen de sus ventas en 2015 fue superior a las efectuadas
en 2014. El aumento de la demanda es percibida como la causa más importante para este incremento.
3. El 68% de los empresarios han mantenido el número empleados en sus establecimientos. El 28% tiene
menos empleados y el 4% incrementó personal.
4. El 53% considera que la actividad petrolera tiene un grado alto o muy alto de incidencia en el volumen
de sus ventas.
5. Los aspectos de entorno que más preocupan a los empresarios son, en su orden, los impuestos, la
disminución de la demanda (desempleo), los servicios públicos y la inseguridad.
6. La baja rentabilidad le preocupa al 81% de los encuestados, seguido de la competencia desleal
(informalidad) y los grandes competidores.
7. El 42% de los encuestados conoce iniciativas que desarrolla la Cámara de Comercio de Casanare para
mejorar el desempeño empresarial
8. El 89% de los encuestados manifestó haber implementado estrategias de servicio al cliente para
mejorar las ventas.
9. El 59% de los encuestados prevé realizar mejoras locativas en sus establecimientos, seguido de los que
planean abrir nuevas líneas de producto.
REFLEXIONES
ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016
Re
fle
xio
ne
sw
ww
.cccasanare.co
Se estima que la contratación local de bienes y servicios de la industria auxiliar del
petróleo ascendía a $733 mil millones en 2012 (CCC, 2013). Desde la caída del precio del
barril, los estudios sectoriales señalan que las operaciones se han disminuido en un 77%
(CAMPETROL, 2016).
De acuerdo con las ejecuciones presupuestales de ingresos, en el año 2011 el
departamento de Casanare recibió por regalías $364 mil millones. En el año 2015, esta
cifra se redujo en un 62%, alcanzando como ingreso por regalías de asignaciones directas
$139 mil millones.
En el período ene-abr de 2016, la creación de empresas aumentó en 7% y la cancelación
disminuyó en 13% respecto al mismo período del año anterior.
El Centro de Investigación del Financial Times señala que Casanare ocupa el lugar 22
entre 133 en el ranking de los Estados Suramericanos del futuro. Está en el primer lugar
entre su categoría (small states) en el ranking de ambiente de negocios en Suramérica.
La era digital y las nuevas tecnologías han hecho que se produzcan enormes
transformaciones en el comercio minorista: personalización de compras, surgimiento de
nuevas experiencias y nuevo perfil de consumidores (FENALCO, 2016).
Mayor información:
CARLOS ARTURO CASAS GARCÍA
Gerente de Articulación Público Privada
Cámara de Comercio de Casanare
Diagonal 15 No 15 – 70
Teléfono (57 8) 634 5684
Yopal, Colombia
www.cccasanare.co
Documento disponible en:
www.casanarecompite.co/observatorio-de-
competitividad/publicaciones/