encuesta de medios

El Estado de la Democracia en los Medios.“Segunda edición”

Un vistazo a la realidad del futuro de los mediosEncuesta sobre Medios de Comunicación

El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición"1 ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.Todos los derechos reservados

Contenido

• Descripción general de la encuesta

• Perspectivas generacionales

• Hallazgos selectos

• Conclusiones


Sobre la encuesta “Estado de la Democracia en los Medios”de Deloitte

• Encargado por la práctica de Medios y Entretenimiento de Deloitte, la encuesta está diseñada para proporcionar un “vistazo a la realidad”respecto a la manera en que los americanos entre 13 y 75 años actualmente “consumen” los medios — y las que podrían ser sus preferencias en el futuro

• Continuando el enfoque en cuatro generaciones, nuestra “segunda edición” fue aplicada por Harrison Group (una firma de investigación independiente en CT) del 25 al 31 de octubre de 2007

• Se utilizó una metodología en línea entre 2,081 consumidores de los Estados Unidos

– Todas las encuestas tienen parcialidades – dado que la nuestra se aplicó a través de Internet, puede haber una predisposición hacia la adopción tecnológica


¿Por qué una Democracia en los Medios?

• Porque ésta es una época en la que todos contribuyen – no sólo las compañías de medios tradicionales.


Hablando sobre las generaciones

• Generación Milenio: 13 - 24

– Milenios rezagados: 13 - 18

– Milenios principales: 19 - 24

(Años de nacimiento: 1994 -1983)

• Generación X: 25 - 41


• Baby Boomers: 42 - 60


• Adultos mayores: 61 - 75

(Años de nacimiento: 1946 -1932) *Oficina de Censos de los Estados Unidos –División de Población Proyecciones Preliminares de los Estados Unidos 2000 - 2050

Población 2007*

Mill

ones

de

pers

onas

0

20

40

60

80

Generación MilenioGeneración X

BoomersAdultos Mayores

Perspectivas generacionales


Perspectivas generacionalesGeneración Milenio

• La Generación Milenio tienen mayor probabilidad de obtener entretenimiento de múltiples medios

• Ellos invierten la mayor cantidad de tiempo por semana con los medios

– 82 horas vs. 78 horas en promedio general; ¡casi 11.7 horas al día con los medios!

• Son los más activos con los juegos de videos, música y utilizar el Internet para socializar

– Son los alfas en cuanto a contenido generado por los usuarios

– Son los menos activos en cuanto a navegar por Internet – visitan menor cantidad de páginas Web por semana que cualquier otra generación

• Ven la menor cantidad de televisión por semana


Perspectivas generacionalesGeneración Milenio (2)

• Son más abiertos a la publicidad colocada en los productos

• La Generación del Milenio, junto con los de la Generación X, son los líderes en cuanto a ver contenidos de video en Internet y a través de dispositivos de mano

• Para la generación Milenio, el teléfono celular se ocupa principalmente como dispositivo de entretenimiento

• Milenios Rezagados realmente sólo sobrepasan a los Milenios Principales en lo que respecta a música y juegos de video


Perspectivas generacionalesGeneración X

• Los miembros de la Generación X son fuertes impulsores de las tendencias de medios actuales

– Mayor incremento en relación a que los teléfonos celulares y los videojuegos sean fuentes de entretenimiento

• Están muy ligados a sus computadoras

– En general, ellos invierten la mayor cantidad de tiempo en línea

– Visitan más páginas Web por semana que cualquier otra generación

– No están muy atrás de la Generación Milenio en lo que se refiere a interacción con contenidos generados por los usuarios

• Son los que tienen mayor probabilidad de disfrutar ver películas en casa y tener un sistema de teatro en casa


Perspectivas generacionalesGeneración X (2)

• Los miembros de la Generación X son más influenciados por la publicidad por Internet que por la impresa

• Llevan su gusto por el juego a sus años de madurez

– Los juegos ahora se consideran “tiempo de familia” para muchos padres de la Generación X

• Los miembros de la Generación X tienen casi la misma probabilidad de leer periódicos en línea que impresos… pero todavía prefieren los impresos


Perspectivas generacionalesBoomers y Mayores

• Los Mayores continúan siendo la “generación de la lectura,”

– Lo impreso es el formato preferido para los Boomers y los Mayores

• Los Mayores también le asignan la mayor importancia a la televisión

• Ambos continúan dando más valor a la comunicación vía líneas terrestres que vía teléfonos celulares

• Después de la televisión, la publicidad impresa es la manera para llegar a ambos grupos… especialmente los periódicos para los mayores


Perspectivas generacionalesBoomers y Mayores (2)

• La publicidad por resultados de motores de búsqueda es la publicidad en línea que más influye en los Boomers y en los Mayores

• La mitad de todos los Boomers visitan sitios de juegos en línea

• Un cuarto de todos los Maduros prefiere pagar por contenido en línea a cambio de no estar expuesto a publicidad

• Los Mayores dan mayor valor a su computadora personal que a cualquier otro dispositivo de medios que poseen

Nacimiento de una nueva era de "TV"! La mayoría considera que su computadora

los entretiene más que su TV, pero…

El contenido de TV y el contenido similar a TV, tienen la oportunidad de dominar el futuro


El entretenimiento de la computadora como tal

• En la actualidad el entretenimiento se encuentra en muchas plataformas de medios (desde TVs y computadoras hasta teléfonos celulares y videojuegos) y la tendencia está creciendo

• La mayoría de todas las edades ahora ponen a la computadora por encima de la televisión como fuente de entretenimiento

• El deseo de integrar el Internet y la computadora con la televisióntambién está creciendo


El entretenimiento de la computadora como tal (2)

P. Favor de indiciar qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con lossiguientes enunciados

354966715847

Me gustaría poder conectar fácilmente mi televisión (plasma, LCD, etc.) al Internet para poder ver videos o descargar contenido del Internet en mi televisión o ver cualquier cosa que tenga en mi PC

Resumen de completamente/parcialmente de acuerdo

--

1ra edición

%

5164748069Mi computadora se ha vuelto un mayor dispositivo de entretenimiento que mi TV.

Mayores%

Boomers %

Generación X %

Generación Milenio

%

2da edición

%


Entretenimiento, entretenimiento en todas partes

• Más de un tercio de todos los consumidores ven programas de TV en línea (incremento de 15 puntos respecto a nuestra primera encuesta)

• La TV de casa sigue siendo la plataforma más utilizada para ver contenido de video; sin embargo, diariamente o casi diariamente…

– Más de un tercio de todos los consumidores ven video en sus computadoras

– Un cuarto de Milenarios y Generación X ven contenido de video en sus teléfonos celulares

– Una importante minoría de Milenarios y Generación X ven video en un dispositivo portátil



P. ¿Con qué frecuencia realiza las siguientes actividades en línea en una semana de siete días típica?

Actividades de Internet (Resumen de frecuentemente/ocasionalmente)

23

1ra edición %

1328485238Ver programas de TV en línea

Mayores %

Boomers %

Generación X %

Generación Milenio

%

2da edición %



P. ¿Con qué frecuencia utiliza los siguientes dispositivos para ver contenido de video?

Plataformas utilizadas para ver contenido de video(Resumen de diario/casi diario)

03131810Otro dispositivo portátil (ej., iPod video, PSP)

915262620Teléfono celular2733424137Computadora personal (laptop o desktop)5863706464TV de casa

Mayores %

Boomers %

Generación X %

Generación Milenio

%

Total%


Tiempo de medios: Todos los medios

• El teléfono celular ha emergido como una plataforma de juegos real

P. ¿Cuántas horas totales invierte en cada una de las siguientes actividades en una semana típica de siete días?

0.71.51.71.61.5--Ver DVDs de mis programas de TV favoritos en mi televisión

1.31.61.30.91.31.3Leer periódico en línea0.60.91.11.51.1--Ver películas en un cine

0.20.81.01.10.9--Ver películas en DVD en mi computadora

0.20.30.91.40.80.8Jugar juegos en un sistema portátil

0.10.41.00.90.7--Ver películas descargadas de Internet en mi computadora

0.00.30.61.10.6--Escuchar música en mi teléfono celular

0.30.60.90.70.60.5Leer revistas en línea0.00.30.91.10.7--Jugar juegos en mi teléfono celular

Tiempo invertido cada semana (horas)1ra edición Mayores Boomers Generación X Generación

Milenio2da edición

Teléfonos celulares: Moviéndose al escenario central


• La mayoría ve al mundo como uno con dos dispositivos o dos plataformas

• Pero no es la TV vs. el Internet; el teléfono celular es una potente fuente de entretenimiento y dispositivo de medios

• 36% utiliza su teléfono celular como dispositivo de entretenimiento (incremento de 12 puntos respecto a la primera edición de nuestra encuesta), pero los publicistas y las compañías de contenidos han fallado en explotar esto


Teléfonos celulares:Moviéndose al escenario central

• Fuerte incremento de una encuesta a otra

• Cada generación fue en parte responsable por el incremento, pero…

– Los miembros de la Generación X, seguidos por la Generación Milenio,fueron los más influyentes por el incremento en que se consideran los celulares como entretenimiento

41747623624Yo utilizo mi teléfono celular como dispositivo de entretenimiento

Resumen de fuertemente de acuerdo/de acuerdo1ra edición % Mayores

%Boomers

%Generación X

%Generación

Milenio%

2da edición %


Teléfonos celulares:Moviéndose al escenario central (2)

Comparación generacional por edición de encuesta (Resumen de fuertemente de acuerdo/de acuerdo)

17947296246Yo utilizo mi teléfono celular como dispositivo de entretenimiento

Generación Milenio

1ra edición%

Boomers 2da edición

%

Boomers 1ra edición

%

Generación X 2da edición

%

Generación X 1ra edición

%

Generación Milenio

2da edición

%

P. Favor de indicar que tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes afirmaciones


Uso de aplicaciones de teléfono celular

• En general, la Generación Milenio – que tienen la menor probabilidad de cubrir las cuentas de telefonía celular – son quienes más utilizan las aplicaciones de teléfono celular… pero los miembros de la Generación X les siguen de cerca

Aplicaciones de teléfono celular: Resumen de uso frecuentemente/ocasionalmente

1128556544Juegos

1544758661Mensajes de texto

3249758063Cámara digital (fotografías)

1224404232Correo electrónico

1125464535Acceso a Internet

1229525641Cámara de Video

Mayores %

Boomers %

Generación X %

Generación Milenio

%

Total

%


Uso de aplicaciones de teléfono celular (2)

P. Pensando en las características de su teléfono celular, favor de seleccionar la respuesta que mejor describa su utilización de cada características.

Aplicaciones de teléfono celular: Resumen de uso frecuentemente/ocasionalmente

38181612GPS (servicio de posicionamiento global)

212212818Ver videos generados por usuarios (como YouTube)

512262619Ver contenido creado profesionalmente (TV, películas, noticias)

412334527Reproductor MP3

314323724Descargar juegos adicionales de Internet

315364829Descargar música

Mayores %

Boomers %

Generación X %

Generación Milenio

%

Total

%

Los juegos se convierten en lo principal

! Los juegos son universales

! Los juegos como ‘jóvenes, masculinos y adolescentes’ es un mito


Videojuegos: Utilización por géneros y actitudes

• Un sorprendente 50% de mujeres (y más de la mitad de todos los consumidores) dicen que los videojuegos son una importante fuente de entretenimiento

• No es sorpresa que los hombres Generación Milenio sean la fuerza dominante en cuanto a frecuencia y tiempo invertido en juegos


Videojuegos: Utilización por géneros y actitudes (2)

MujeresHombres

1471161517361712

Juega videojuegos (portátiles, PC, consola, teléfono celular):

Diariamente/casi diariamente

3144556250204477896256

Los videojuegos, juegos en PC e Internet se han convertido en una importante fuente de entretenimiento para mí:

Fuertemente de acuerdo/de acuerdo

Mujeres Mayores

%

Mujeres Boomer

%

Mujeres Generación

X%

Mujeres Generación

Milenio

%

Total Mujeres

%

Hombres Mayores

%

Hombres Boomer

%

Hombres Generación

X%

Hombres Generación

Milenio%

Total Hombres

%

Total%Utilización y actitudes


Videojuegos: Utilización por géneros y actitudes (3)

MujeresHombres

--1.52.73.02.6--2.84.36.14.83.7

Horas en una semana típica jugando videojuegos (entre quienes juegan):

Horas

Mujeres Mayores

hrs.

Mujeres Boomer

hrs.

Mujeres Generación

X

hrs.

Mujeres Generación

Milenio

hrs.

Total Mujeres

hrs.

Hombres Mayores

hrs.

Hombres Boomer

hrs.

Hombres Generación

Xhrs.

Hombres Generación

Mileniohrs.

Total Hombres

hrs.

Totalhrs.

Utilización y actitudes


Juegos en línea

• Más del 60% de todos los consumidores visitan un sitio de juegos en líneapara jugar – incremento importante desde nuestra primera encuesta

• Importantes números en todas las generaciones

– La mitad de todos los Boomers y casi la mitad de todos los Mayores

– Casi tres cuartos de la Generación Milenio y más de dos tercios de miembros de la Generación X

P. ¿Con qué frecuencia considera que realiza las siguientes actividades en una semana de siete días típica?

Actividades de Internet (Resumen de frecuentemente/ocasionalmente)

49

1ra edición %

4351687261Visitan sitios de juegos en línea, donde en realidad se pueden jugar juegos

Maduros %

Boomers %

Generación X %

Milenarios%

2da edición %

Mundo multi-plataforma de la publicidad


• Los consumidores eligen entretenimiento, no plataformas y así deberían hacerlo también los anunciantes y los productores de contenidos

• No todos los anuncios en línea son creados igualmente: los anunciantes deben examinar la taxonomía de los anuncios y planear acorde a ello

• La creciente popularidad de los juegos de video/en línea y los mundos virtuales (ej., Second Life) abren nuevos caminos y formatos para la publicidad

• Las personas prefieren el contenido mantenido por publicidad vs.contenido en línea “pagado”

• La publicidad tradicional es un importante impulsor del tráfico en la red –pero la dominación de la “recomendación boca a boca” presenta un potencial extraordinario para que las redes sociales sean una plataforma de publicidad


Publicidad más influyente

• Todos los consumidores califican a la publicidad por TV como la de mayor impacto

• En general, la publicidad en línea está virtualmente empatada en el segundo lugar con la de revistas

– Los miembros de la Generación X son los más abiertos a la publicidad en línea

– Los Mayores califican a la publicidad impresa en los lugares #2 y #3 – con los periódicos en un empate virtual con la TV por el #1

• La Generación Milenio y los miembros de la Generación X son más impactados por otros tipos de publicidad


Publicidad más influyente (2)

P. Cuando encuentra anuncios en los siguientes medios ¿cuáles tienen el mayor impacto en su decisión de compra?

Tipos de publicidad con impacto

-38157Videojuegos

35142012Publicidad en cine (cortos)

48151712DVDs

8566483956Periódicos

6968605863Revistas

5364716665En Línea

8686858585TV

Mayores %

Boomers %

Generación X %

Generación Milenio

%

Total

%


Publicidad en línea más influyente

• El tipo de publicidad por Internet que proporciona el mejor enfoque y relevancia, resulta la mejor

– Los Boomers y Maduros son más influenciados por los “primeros 3”

• La Generación Milenio y Generación X responden mejor a la publicidad incluida en productos


Publicidad en línea más influyente (2)

P. Pensando en la publicidad que encuentra en línea, ¿qué tipo de publicidad le influye más?

Influencias de publicidad por Internet

88162315Publicidad o productos colocados dentro de Videojuegos

714192317Publicidad o productos colocados dentro de mundos virtuales en línea (ej. Second Life, There.com, MTV's Virtual World, etc.)

912222217Publicidad incorporada en los videos (en la pantalla mientras se reproduce un video)

1719192119Publicidad posterior (información adicional que se da después de ver un video)

2828303631Publicidad previa (la que se debe ver antes de ver un video)

7163595360Publicidad en banners

7368585562Publicidad con la que interactúo que proporciona información/entretenimiento

8787776778Publicidad por resultados de motores de búsqueda

Mayores %

Boomers %

Generación X %

Generación Milenio

%

Total%


Contenido en línea mantenido por publicidad vs. “pagado”

• Una minoría indica que está dispuesta a pagar por una experiencia en línea libre de anuncios

– La Generación Milenio y los miembros de la Generación X indican una mayor disponibilidad a pagar

– Sin embargo, la mayoría de los que están dispuestos a pagar, están dispuestos a pagar US $25 o más (lo que equivale al 22% del total)


Contenido en línea mantenido por publicidad vs. “pagado” (2)

Resumen de fuertemente de acuerdo/de acuerdo

5557656260Entre quienes están de acuerdo en pagar por contenido libre de anuncios

3637464341Entre población total

US $25 o más es una cuota anual razonable por contenido en línea a cambio de no estar expuesto a anuncios

2532434237

Prefiero pagar por contenido en línea (noticias, información, deportes, juegos, sitios de interacción social, películas, música y TV) a cambio de no estar expuesto a anuncios.

Mayores %

Boomers %

Generación X %

Generación Milenio

%Total

%

P. Favor de indicar que tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes afirmaciones

P. Si usted pagara por contenido en línea a cambio de no estar expuesto a anuncios, ¿cuál considera que sea una cantidad razonable a pagar en el transcurso de un año?


Actitudes de publicidad

• Existe una fuerte apertura para continuar con la publicidad por Internet… pero bajo los términos de los consumidores

• La publicidad en revistas (y periódicos) está al margen de la publicidad en línea

• Como en el caso del contenido en línea, una minoría muestra disponibilidad para pagar por contenido de TV libre de comerciales


Actitudes de publicidad (2)

Resumen de fuertemente de acuerdo/de acuerdo

6157576159Tiendo a prestar mayor atención a los anuncios en revistas que a cualquier otro tipo de anuncio en Internet.

6458554855Tiendo a prestar mayor atención a los anuncios en periódicos que a cualquier otro tipo de anuncio en Internet.

2931454739Pagaría una suscripción anual a mi programa de TV a cambio de verlo sin anuncios.

6661656765Encuentro que los anuncios en Internet son más invasivos que los anuncios en periódicos y revistas.

5564677266Daría clic en más anuncios de Internet si estuvieran más enfocados en mis necesidades.

5161757467Estaría dispuesto a estar expuesto a mayor cantidad de publicidad en línea si eso significara que recibiría contenido gratuito valioso.

Mayores %

Boomers %

Generación X %

Generación Milenio

%

Total

%

P. Favor de indicar qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes afirmaciones


Nuevas plataformas de anuncios: Comunidades y redes sociales

• Las redes sociales están aumentando

• Más de 1/3 de la Generación Milenio y 1/4 de miembros de la Generación X participan en mundos virtuales en línea

P. Favor de indicar su experiencia con cada uno de los siguientes

210253621NAParticipar en mundos virtuales en línea (ej. Second Life, There.com, MTV's Virtual World, etc.)

233860785437Socializar (a través de sitios de redes sociales, salas de pláticas o mensajes)

Actividades que generan contenidos(Resumen de los que actualmente lo hacen)

NA

1ra edición %

1030517145

Mantener un perfil en un sitio de redes sociales (MySpace.com, Facebook.com, Classmates.com, Friendster.com, Linked-in.com)

Mayores %

Boomers %

Generación X %

Generación Milenio

%

2da edición %

El surgimiento del “Emisor Personal”


¡La Democracia en los Medios está viva y goza de buena salud!

• Continúa la fuerte interacción con el contenido generado por usuarios

• 32% de los consumidores en realidad consideran ser un “emisor” de sus propios medios

• 45% está creando contenido personal para que otros lo vean (incremento de 11 puntos con respecto a la 1ra edición de nuestra encuesta)

• 54% está haciendo su PROPIO entretenimiento (incremento de 14 puntos con respecto a la 1ra edición de nuestra encuesta)

• 69% de los consumidores ven/escuchan contenido creado por otros (incremento de 17 puntos con respecto a la 1ra edición de nuestra encuesta)


Uno mismo como entretenimiento

• Las personas (especialmente la Generación Milenio y la Generación X) están creando con mayor frecuencia su propio entretenimiento

• No sólo crean entretenimiento para sí mismos, sino que casi un tercio considera ser “emisores” de sus propios medios

1023384632--

Con toda la tecnología que tengo disponible actualmente, en realidad me considero un “emisor” de mis propios medios.

304562695440

Con mayor frecuencia estoy creando mi propio entretenimiento a través de la edición de mis fotos, videos y/o música.

Resumen de fuertemente de acuerdo/de acuerdo1ra edición % Mayores

%Boomers

%Generación X

%Generación

Milenio%

2da edición %


Uno mismo como entretenimiento (2)

P. Favor de indicar qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes afirmaciones

Comparación generacional por edición de la encuesta (Resumen de fuertemente de acuerdo/de acuerdo)

453162466956

Con mayor frecuencia estoy creando mi propio entretenimiento a través de la edición de mis fotos, videos y/o música.

Generación Milenio

1ra edición%

Boomers 2da edición

%

Boomers

1ra edición %

Generación X

2da edición %

Generación X 1ra edición

%

Generación Milenio

2da edición %


El crecimiento de contenido generado por usuarios

• Continúa habiendo una demanda importante por contenido de medios no tradicional y está creciendo

• La creación de contenidos también continúa creciendo

P. ¿Con qué frecuencia realiza las siguientes actividades en línea en una semana de siete días típica?

406473866952

Ver/escuchar contenido creado por otros (sitios Web, fotos, videos, música y blogs)

173348704534

Crear contenido personal para ser visto por otros (sitios Web, fotos, videos, música y blogs)

Actividades en Internet (Resumen de frecuentemente/ocasionalmente)1ra edición % Mayores

%Boomers

%Generación X

%Generación

Milenio %

2da edición %

Conclusiones


• Si bien existe diferencia en el comportamiento de las diferentesgeneraciones, todas están adoptando en mayor o menor medida medios alternativos

• El teléfono celular reposicionándose como un dispositivo de entretenimiento, no sólo de comunicación

• Los videojuegos no son de uso exclusivo de un género

• La publicidad ante la gran oportunidad de aumentar su eficacia, mediante una correcta selección de medios

• La generación de contenido personal va en aumento, representa una importante oportunidad

El Futuro de la Distribución de Contenidos.Pyramid Research

Cd. de México

7 de Mayo del 2008


Agenda

• Tendencias Globales de Conectividad y Contenido Interactivo

– Rápido Crecimiento del Mercado de Banda Ancha

– Evolución hacia 3G y Personalización

– Creciente Popularidad de las Redes Sociales

• Colaboración entre Operadores, Proveedores de Contenido y de Publicidad:

– Vodafone y el Portal de Internet Móvil

– Orange y la Estrategia Multipantalla

– Verizon y la TV

• Perspectiva de Pyramid Research

Tendencias Globales de Conectividad y Contenido Interactivo


El desarrollo del mercado de contenido-online depende de innovaciones en tres áreas: acceso, dispositivos y aplicaciones

Key Aspects:

• Prices of Internet connections continue to drop

• Fixed broadband is increasingly attractive as part of multiplay offers

• Mobile operators migrating to 3G and beyond

• Large number of cybercafes/public Internet access sites

• Retailers offering WiFi access often for free

• Governments and NGOs leading projects toconnect schools

Key Aspects:

• Wide variety of vendors of multimedia devices putspressure on prices

• Improved features (size,definition, battery-life)

• Devices preloaded with WiFi or 3G

• Dual-mode terminals (UMA)Online Content

Greater Variety of High Speed Access Options Increasingly Versatile and Affordable Devices

Key Aspects:

• Growth of User Generated Content

• Development of online communities/virtual spaces ofcollaboration, exchange and mashups

• Greater number of online transactions acrossverticals (e-commerce, e-banking, e-government)

• Shift in leisure time attracts advertising spend

RicherRicher InteractiveInteractive ApplicationsApplications

Source: Pyramid Research (2008)


Respecto a accesos, las subscripciones de banda ancha fija aumentarán 95% de 370m en 2007, a 800m en 2012; además, se integrarán conexiones de mayor capacidad, como FTTH

Mill

ions

Broadband Subscriptions, Global, 2003-2012

ProportionofFTTH

overBroadband

Subscribers

Note: Broadband incldes xDSL, Cable, WiMAX, FTTH Source: Pyramid Research, Fixed Communication Forecast, Q12008

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Rest of World LATAM Prop of FTTH


Entre los motores de crecimiento del mercado de banda ancha fija destacan los paquetes multiplay que ofrecen atractivos descuentos…

Multiplay Penetration of Households, Selected Markets, YE2007 vs YE2012

Note: Multiplay includes:

Triple Play (DSL + IPTV + Mobile or VoIP or fixed voice)

Dual Play (DSL + Mobile or VoIP or fixed voice)

Source: Pyramid Research, Fixed Communication forecast, Q12008

Duo-Trio, Telefónica Chile, 2007

0

30

60

90

120

SumaIndividual

Dúo Trío

Prec

ios

(US$

)

Voz (350 min) DSL (600Kbps) TV

-44%

-33%

0% 20% 40% 60% 80%

Ger

Italy

Japan

Chile

UK

France

Spain

US

Canada

Nether

2007 2012


…así como la introducción de servicios interactivos, como IPTV, y mejoras en las bibliotecas de video digital

34%

27%

12%

12%

12%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

France

Hong Kong

Taiwan

Belgium

Spain

449.2%

577.8%

364.8%

350.5%

341.5%

449.2%

577.8%

364.8%

350.5%

341.5%

BB Penetration

of HHIPTV Penetration of BB Households, 2007

*Years of IPTV

Service

Source: Pyramid Research, Operator Strategies for IPTV, Report, January 2008

IPTV, Penetration of BB Households, Select Markets, YE2007

BBC iPlayer & Virgin Digital TV, May 2008

• BBC iPlayer is a VoD platform providing free access toits content covering a period of 7 days.

–iPlayer is available for free via the Internet andreports more than a million programs watched perweek.

–iPlayer is now accessible for free to Virgin’s 3.4m pay TV subscribers by pressing one button whilewatching a BBC channel on TV. Later this summerVirgin Media will integrate more than 350 hoursavailable per week on iPlayer into its electronicprogram guide making it easier for users to findcontent.


En el ámbito móvil, se añadirán al menos 2bn de subscriptores entre 2007-2012 y las tecnologías 3G+ representarán cerca del 20% de la base de usuarios

Mill

ions

Proportionof3G

+ overMobile

Subscribers

Source: Pyramid Research, Mobile Communication Forecast, Q12008

Mobile Subscriptions, Global, 2003-2012

3G+ includes= UMTS, HSPA, WiMAX, LTE

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120%

3%

6%

9%

12%

15%

18%

Mobile Subs Proportion of 3G +


Para impulsar sus servicios 3G, los operadores se asocian con desarrolladores de contenido emergentes…

• Vodafone Mobile Internet offers unlimited accessto selected website on a daily or monthly basis forGBP1 and GBP7.50 respectively. Customers can use the same login details as on a PC to accesseach service.

• 3UK launched in December 2006 the X-Series, a mobile internet subscription offering unlimitedaccess to select websites from GBP5 per month. The Skype function allows unlimited VoIP callsbetween registered users

• In France, Orange partnered with Meetic, Bebo, both social networking services and MSN Messenger. The services are offered as add-onsand on a stand alone basis. The Messenger service is available for Euro4 per month. Bebo isavailable for GBP3 per month for Orange UK customers only.

Descripción de los serviciosOperadores Socios de contenido

Source: Pyramid Research, Operators


…además, los operadores incorporan contenido premium de desarrolladores conocidos en el área de TV paga / música…

• In the UK, Vodafone partnered withOmnifone to launch MusicStation. ForGBP1.99 per week registered userscan download an unlimited number oftracks to their mobile or PC.

• In France, SFR signed a partnership withCanal+ group to offer premium video content. For Euro8 per month customersbenefit from unlimited access to linear content and to a portfolio of over 500 videos

• In Austria, T-Mobile launched a proprietary mobile Jukebox followingagreements with leading music publishers including Universal, EMI andSony-BMG. Songs can be downloadedfor Euro1.90 each.

Operadores Proveedores de contenido Descripción de los serviciosHabilitadores


Operadores Proveedores de contenido Descripción de los serviciosHabilitadores


…y los contenidos se ofrecen tanto de manera general como personalizada

• XM radio is a satellite radio available via varioushandset models of AT&T and select BlackBerry®devices.

• XM radio offers a wide range of playlists(over170) targeting a wide range of customerpreferences.

• AT&T subscribers can get 25 channels for only$8.99 per month. The service requires unlimiteddata plan subscription.

XM Radio & AT&T Mobile, May 2008


Movistar DVB-H Mobile TV, April 2008

• Telefonica introduced the Mobile TV service in 2007 with 12 live channels.

• The MPEG2 format, currently in use, enablesaccess to up to 20 channels while compression in MPEG4 will double the capacity

Content Providers Broadcaster NetworkPlatform

Handset TechnologyProvider

Service Provider, CRM


Por el lado de los dispositivos, destaca la evolución hacia conectividad dual (WLAN/Móvil) y enlace con distintos “media centers” según locación…

• Networks:– 3G+/HSPA

– DSL+WiFi (potentially femtocells)

• Key enablers:– UMA

– Media Center

– WiFi router

• Main functionallities: – Exchange of content between devices.

– Centraliized content storage

At home In mobilityIn the office

• Networks:– 3G+/HSPA


• Key enablers :– UMA

– Media Center at home

– WiFi Router

• Main functionallities : – Access to office PC content from mobile.

– VPN

• Networks :– 3G+/HSPA/LTE


• Key enablers :– UMA

– Media Center

– WiFi Router

• Main functionallities : – Access to PC content from mobile.

– Residential / Office VPN

Source: Neuf Cegetel, Pyramid Research (Feb 2008)


…así como la creciente disponibilidad de laptops con tarjetas 3G precargadas

40%

32%

19%22%

33%

COM M UNICATIONS

OFF-LINE ENTERTAINM ENT

ON-LINE ENTERTAINM ENTCONTENT DOWNLOADING

CONTENT STORAGE &HANDLING

Source: Pyramid Research, GSMA; Survey of 12,000 global users, 2007

In South Africa, Vodacom offers a HSDPA 500 package with 500 MB for:

Service monthly rent (activation and 36 months): R350.00 (US$54)

Laptop monthly rent: R249.00 (US$38.5)

MTS, Telefónica O2, T-Mobile, Orange, Vodafone, among others,

have also launched these packages

Preference by service amongst potentiallaptop purchasers, global


Según los fabricantes, en tres años, cerca del 50% de los laptops tendrán módulos de banda ancha móvil incorporados

Volume will be the main factor influencing future prices, along with notebook functionality

LG E200Acer AS4315 Maxdata Belinea LG A1Acer 5220

• Data Rate HSDPA Downlink: 3.6Mbps, firmwareupgradeable to 7.2Mbps;

• WiFi Catcher, Draft 802.11n WiFi, high capacity batteries• Features Dell Media Direct with Instant Office, DellVideo

Communications Pack with Integrated Web Cam & 8 in 1 card reader. Comes in a range of colors

Dell Inspiron 1525

Select laptops with preloaded 3G datacards, Feb 2008

Source: Pyramid Research, Subscription Computing Reports, 2008

Dell Inspiron 1525


Respecto a las aplicaciones, la bi-direccionalidad es un componente central; los sitios web 2.0 van de las redes sociales (SNS) hasta las productivas

Web 2.0 Services

Faceforce is a mashup application that includes functions for:• Contact level : Facebook profile + actions like “Send a Message, Send a

Gift, Write on Wall, Message, view their Full Profile y Poke”)• Lead level• Account level

Social Sites CommunicationsContent

development andexchange

Productiveapplications

Filters andIntegrators

Source: Social Networking Goes Mobile. Pyramid Research, Feb 2008


Existen 530m subscriptores de redes sociales a nivel mundial; según Facebook, sus usuarios representan 10% de la población de ciertos países

Subscriber base of main SNS sites, worldwide

At the end of 2007 Facebook had 2.8 millon spanish and portuguese speaking users

MySpace29%

Others28%

Friendster10%

HI510% Orkut

11%

Facebook12%

2007: 530m

Source: Social Networking Goes Mobile. Pyramid Research.February 2008

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Canada

Norway

UK

Australia

US

Lebannon

Finland

France

South Africa

Belgium

Mex

Chile

Facebook subscribers as a percentage ofpopulation, 2007

Source: Facebook


El impacto de SNS se está extendiendo al entorno móvil; Pyramid estima que cerca del 80% de los subs 3G usarán estos servicios en el 2012

Mobile SNS Users, Global, 2006-2012

Source: Social Networking Goes Mobile. Pyramid Research. Feb 2008

Mill

ions

0

200

400

600

800

1,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120%

20%

40%

60%

80%

Usuarios de RSM % del total usuarios 3G


Adv agency Enabler ContentBrand Operator Subscriber

Value Chain Mobile Advertising

Source: Pyramid Research (2007)

Además, las plataformas 3G promueven el desarrollo de la publicidad


Google, por ejemplo, ha habilitado Ad Sense para móviles asícomo una función de reconocimiento de imágenes…

• In January, 2008, Google launched itsown mobile picture advertising format. The mobile picture ads will allow usersto access a website from a picturedisplayed on their mobile. Four typesof banners are currently available.

Source: Pyramid Research, Google

GOOGLE’s KEY MOBILE PRODUCTS:

• Ad-Sense: AdSense for contentautomatically identifies content in Internet pages and assigns ads that are relevant tothe site’s audience and content

• Double Click: Sets targeting criteria fordynamically served mobile display ads, including content, device and capabilitytargeting


..y lanzamientos recientes de contenidos digitales, han usado el medio móvil así como IPTV, para su promoción

ProductionCompany

Product Operator FormatDistributionChannels

Madonna

“Hard Candy”Mobile

Livebroadcast of

Madonna show in New

York

Geog. Area

“Arthur andthe Minimoys”

By LucBesson

DSL

IPTV

Mobile

Internet

France

Access toexclusive

trailers andmarketing

content

DSL

IPTV

Mobile

Internet

“Asterix at theOlympicGames”

By LucBesson

WesternEurope

Access toexclusive trailers, videos,

interviewsand

marketing content

Spain, Greece, Italy, Turkey, Portugal, Romania, Hungary, Netherlands, Belgium, UK, New Zealand, South Africa, Icelandand India


Colaboración entre Operadores, Proveedores de Contenido y de Publicidad


Los siguientes casos se centran en tres de los operadores más grandes e innovadores del mercado

USD

Mill

ions

Source: Pyramid Research, Operators, April 2008

Leading Telecommunications and Media Companies, Revenues, YE2007

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000Y

ahoo

!

Via

com

Goo

gle

Telm

ex

Am

eric

a M

ovil

Ber

tels

man

n

New

s C

orp

Viv

endi

Spr

int

Dis

ney

NTT

DoC

oMo

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e W

arne

r

Chi

na M

obile

Vod

afon

e

Son

y

Ora

nge

Tele

foni

ca DT

Ver

izon

AT&

T

Content Rest of operations Telecoms


Vodafone provee servicios en 23 países incluyendo 16 mercados emergentes; el Internet móvil es una herramienta estratégica para el grupo

Fixed and Mobile

Mobile only

Source: Pyramid Research, Vodafone

Vodafone Global Footprint, YE2007

“Most of the people (in emerging markets) will feel, touch and play with the Internet on theirphones as opposed to a PC ... long term, the size of the Internet market for us in these places isgoing to be at least as large as it is in developed markets”

A. Sarin, CEO, Vodafone


Vodafone tiene 327 millones de clientes móviles; cerca del 10% ya cuentan con servicios 3G

Vodafone, Mobile Subscriber Base,2005-2007


Thou

sand

s

3G Penetration

• Vodafone offers messaging data services (SMS, MMS, IMS, emails) andnon-messaging data services such as mobile internet and mobile TV.

• In May 2006, Vodafone began knittingpartnerships and pushing newapplications to attract& retain clientswhile driving ARPS upwards:

–Integrated Google search onVodafone live!

–Created partnerships with IM andsocial networks providers such as Yahoo!, Microsoft, YouTube andMySpace

–Launched an unlimited music download offer in the UK

–Full redesigned suite of mobileinternet services –Vodafone live!

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

2005 2006 20070%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

Europe APAC MEA 3G


ROW(Australia andNew Zealand)

WesternEurope

India

En la actualidad, ofrece servicios tanto en esquema prepago, por evento o en tarifas planas

Africa

Service notbranded as

“music Station”

Monthly

PAYG

Free

UnlimitedFlat Rate

Legend:

Vodafone Data Services Portfolio, 2008


Music Station

Vodafone Live!

Mobile Internet

E-mail

VAS (ringtones, pictures,

horoscope…)


Vodafone trabaja con empresas establecidas y emergentes del área de contenidos…

Music Music StationStation

MobileMobile InternetInternet

MobileMobile TVTV

ServiceOperatorEnablerProducer

GBP8.81/month50%-70% 10%-15% 30%-40%

~GBP5/month

GBP7.99/month100%Advertising

10%-15%50%-70% 30%-40%



…y utiliza una red de desarrolladores para innovar en aplicaciones



En publicidad, cuenta con una división especializada, Target, y también colabora con Google y Yahoo!

Mobile PortalContent

Non-mobileMessaging

Ad ChannelOperatorPlatformAdvertiser

Search

100%

50%-60%40%-50%



Orange provee servicios en 21 países entre los que se encuentran varios mercados africanos; la empresa impulsa estrategia “content everywhere”

Fixed and Mobile

Mobile only

Orange Global Footprint, YE2007

“We often get the question as to whether France Telecom-Orange has suddenly become a media company… forgive me but this question is passé! All that you have to do is lookaround– at social networks, blogs, wikis – to understand that everyone has become a media company!”

D. Lombard, CEO OrangeSource: Pyramid Research, Orange


Orange tiene 13m de clientes fijos y 100m móviles; 10% de sus clientes en mercados multiplay subscriben a tres servicios

Orange mobile subscriber base, Global, 2005-2007

Orange, fixed subscriber base, Global, 2005-2007

Thou

sand

s

Source: Pyramid Research, Orange

ProportionofFTTH

In Europe, 11% of Orange ADSL customer base is triple play end of 2007, compared to 2.7% end of 2005

10,500

11,000

11,500

12,000

12,500

13,000

13,500

2005 2006 20070.00%

0.01%

0.02%

0.03%

0.04%

0.05%

0.06%

Europe MEA FTTH

Thou

sand

s

Proportionof3G

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2005 2006 20070%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Europe MEA 3G


Los servicios de contenido están disponibles tanto en esquema prepago, por evento o en tarifas planas

Monthly

PAYG

Free

UnlimitedFlat Rate

Legend:

ROW(Jordan and

Bahrain)

WesternEurope

AfricaCEEOrange global data services portfolio, 2008

Free accessin the UK


Music

Orange World

Mobile Internet

E-mail

VAS (ringtones, pictures,

horoscope…)


A través de alianzas y adquisiciones de contenido, Orange está desarrollando una oferta de contenido a través de plataformas o “multipantalla”


“Content Everywhere”Strategy

Partnerships Acquisition


Orange combina, además, contenido exclusivo y generado por usuarios mismos

• In January 2008, Orange France boughtfor Euro203 million (US$297) the mobileTV rights and, a first, the rights tobroadcast the big Saturday night football game as well as a VoD magazine over itsIPTV platform. The operator is likely toproduce its own videos.

Exclusive Content User Generated Content

• France Telecom launched in 2007 itsown movie production unit. The Frenchincumbent is planning to co-produce up to 15 movies in 2008. The move willgive the Telco access to cheaperpremium content to distribute over itsIPTV, Mobile and Internet platforms.

• In February 2007, Orange launched Pikeo a picture sharing websites allowing registeredusers to share, upload or download their photosfrom, to and unto any device. Registration toPikeo is free.

• Ma Zone Video is a video sharingwebsite launched by Orange in May 2007. Like Pikeo, Ma Zone Video isa convergent application allowing toshare non-linear content betweenregistered users and acrossplatforms.

• Bubbletop is a social networkingwebsite launched by Orange in October 2007. It allows customers tocreate their own virtual social network and share information aboutthemselves. Registration is free.

• In 2007, Orange offered for the first time to its customers the possibility to watchlive games and replay of Rolland Garroson the three screens. The operator ownsthe right for IPTV and Mobilebroadcastings of Rolland Garros.



En sus canales propietarios, Orange ofrece ya servicios interactivos sobre IPTV, móvil y PC



Verizon, con 63m de clientes, tiene la mayor base de subscriptores en EEUU; el grupo da especial atención a soluciones de TV sobre fibra y móvil

Fixed and Mobile

“we are developing the operating systems, applications and next-generation TV experiencethat will give customers access to all their digital content on any device, any network, anytime they want - in a way that's as intuitive and transparent to the customer as the telephoneor the Internet is today.”

I. Seidenberg, CEO Verizon

Source: Pyramid Research, Verizon


Más del 50% de los clientes móviles de Verizon cuentan con 3G y casi el 10% de sus clientes FTTH subscriben a IPTV

Thou

sand

s

Verizon Mobile Subscribers & 3G services, 2004-2007

Source: Pyramid Research, Verizon.

Verizon’s FTTH & IPTV subscribers, 2005-2007

Proportionof3G

By combining its DTH bundled service (Direct TV) with FiOS, its IPTV offer, Verizon reached 18% market share of the US Pay TV market at YE2007.

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2003 2004 2005 2006 20070%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Mobile 3G FTTH Internet

ProportionofIPTV

Thou

sand

s

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2005 2006 20070%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

IPTV


Bajo la marca V Cast, Verizon ofrece una amplia variedad de contenidos desde música hasta TV móvil tanto en esquema pago por evento…• V Cast Music offers track downloads

from USD$1 each. Customers haveaccess to over 500 thousand songs fromWarner Music catalogue.

• V Cast TV offers video streaming accessto live content from a wide range of TV channels as well as VoD. The service isavailable from USD$13 per month on topof an existing subscription.

Get software for productivity, entertainment andnavigation

Tools andapplications

Browse the Web and check email with Mobile Web 2.0

Mobile Web and email

Use programming guide or surf channels, includingFox, CBS, ESPN, MTV, NBC and Comedy Central, with no downloading

Mobile TV

Watch sports, comedy, news and weather frommajor networks, available on demand

Video clips

Get colorful and stylish images to display on thephone

Wallpaper

Play sports, strategy, action and 3-D gamesGames

Buy tracks over the air and download to phone, orbuy online and import from PCs to phone with theMusic Essentials Kit.

Music

Songs for others to hear when they call youRingbacktones

Songs to hear in place of rings when receiving a call

Ringtones

DescriptionService



…como en tarifas planas, incluyendo videos móviles

$25Eight mobile TV channels, unlimited video downloads, monthly access to mobile Web 2.0 and unlimited email

Mobile TV premium

$15Eight mobile TV channelsMobile TV basic

$30Unlimited text, picture, video and instant messaging; unlimited Mobile 2.0 usage; unlimited video downloads andnavigation

Premium

$20Unlimited text, picture, video and instant messaging; accessto Mobile Web 2.0 for $1.99 permegabyte

Select

Incremental priceDescriptionPlan

•Verizon’s introduction of unlimiteddata plans has had a significantimpact.

– The operator reports 30m downloadsof music and video in Q4 2007 alone.

– Revenues from mobile data accounted for over 20% of mobileservice revenues in 2007



Con TVmóvil, Verizon ofrece servicios especialmente diseñados para segmentos como el latino, usando la marca SiTV, y MTVTr3s


Perspectiva de PyramidResearch


Para maximizar oportunidades en el mercado de contenido digital, Pyramid mantiene que las empresas deben trabajar de manera conjunta y seguir tres recomendaciones clave

• Desde el punto de vista de Pyramid, la colaboración entre los operadores de telecomunicaciones, desarrolladores de contenido y la industria de la publicidad es esencial para co-crear modelos de negocio y maximizar el potencial del mercado.

• Al desarrollar nuevas ofertas, Pyramid recomienda seguir tres recomendaciones clave:

1. Diseñe Estrategia con Operadores Móviles, Internet, Desarrolladores de Terminales y Aplicaciones: El contenido debe ofrecerse a través de plataformas

2. Habilite la Interactividad: Los usuarios son parte activa de la transformación hacia ofertas segmentadas

3. Combine Contenido Prepago, Contrato, Por Uso, Tarifa Plana y Gratis Subvencionado por Publicidad: los esquemas de pago son un elemento esencial de la “personalización” de servicios


1. Diseñe Estrategia con Operadores Móviles, Internet, Desarrolladores de Terminales y Aplicaciones: El contenido debe ofrecerse a través de plataformas

Planee una estrategia “Content Everywhere”



2. Habilite la Interactividad: Los usuarios son parte activa de la transformación hacia ofertas segmentadas

Desarrolle esquemas colaborativos tipo “Web 2.0”

Source: Pyramid Research, Yatta

• Yatta permite subir contenido al portal móvil• Para los proveedores de contenido se ofrece:

– €0.50 por subir un video via MMS a Yatta. – 10% de la cuota de download por cada

descarga – Al llegar a €15 en ganancia , Yatta Video

emite pago vía PayPal.• Para los clientes del contenido:

– De € 0.50 a €1 es el precio por descarga de video

User(content provider)

User(content provider)

ContentManagerContentManager

User(content consumer)

User(content consumer)

1

34

5

3

Flujo del Contenido y Pagos (Ilustrativo)

MobileOperatorMobile

Operator

2


3. Combine Contenido Prepago, Contrato, Por Uso, Tarifa Plana y Gratis Subvencionado por PublicidadTarifas de descargas de música móvil, Reino Unido y Francia, US$, Dec 2007

Nokia “Comes with Music”, March 2008

Nokia’s devices will be promoted with a year of unlimited, subscription accessto "millions” of Universal tracks. Once the year is complete, customers can keep all their downloaded music.Universal is expected to get a portion ofrevenue from sales of the phones.

$0

$2

$4

$6

$8

$10

$12

$14

$16

$18

por Cancion Tarifa plana mensual

Orange FR Vodafone UK T-Mobile UK SFR FR


Annex: The constant enhancement of mobile platforms willenable operators to deliver higher speeds and convergentservices

Source: Pyramid Research (Feb 2008)

Evolution of Wireless Platforms

1992-1996 2000-2002 2003-2005 2006-2008 2009-2011

GSM

GPRS

EDGE

UMTS

HSDPA

LTE

9-10

30-40

100-130

220-320

550-1,100

10,000-100,000

Effe

ctiv

esp

eed

(ave

rage

in K

bps)

2G

3G

4G

CDMA 1xEVDO

WiMAX 802.16e

W-CDMA

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Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu –asociación suiza– y a su red de firmas miembro, cada una como una entidad única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu y sus firmas miembro.

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