En España…

Fuente: COMSCORE

GLOBAL RETAIL E-COMMERCE SALES 2014-2021

Note: Worldwide; 2014 to 2017 | Further information regarding this statistic can be found on page 8

Source(s): eMarketer; ID 379046

1.3361.548

1.8452.304

2.842

3.453

4.135

4.878

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2014 2015 2016 2017 2018* 2019* 2020* 2021*

SA

LE

S I

N B

ILLIO

N U

.S.

DO

LLA

RS

+++COVID-19

EVOLUCIÓN EVOLUCIÓN VENTAS ANUAL Y PROYECCIÓN

15%

20%

21%

26%

36%

38%

39%

40%

51%

54%

58%

60%

62%

72%

72%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

TRAVEL

ENTERTAIMENT

FASHION

TELCO

SHOES/ACCESORIES

HOME APPLIANCE/TECNOLOGY

HEALTH AND BEAUTY

TEXTILE/SPORT SHOES

TOYS

FOOD

HOME

EDUCATION

CAR PARTS AND ACCESORIES

BABY PRODUCTS

BICYCLES/BIKE ACCESORIES

Note: STATISTA Spain; 2019 STATISTA ecommerceDB.com | Research request

PORCENTAJE DE CONSUMIDORES ONLINE

PESO DEL CANAL ONLINE POR

68%66%

62% 61% 60%

55%

46%

37% 36%34%

29% 29%26% 26%

22% 21%

17%

11%

TIPOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS I TOTAL CATEGORÍAS

PESO DEL CANAL ONLINE POR

Estudio Anual eCommerce 2020

Fuente: Los datos miden el comportamiento del ecommerce B2C en España a partir del tracking del comportamiento online en tiempo real de un panel de

consumidores online. Los datos de Netrica se basan en datos observados de la navegación de los panelistas -no recolectados vía encuesta.

Estudio Anual eCommerce 2020

Fuente: Los datos miden el comportamiento del ecommerce B2C en España a partir del tracking del comportamiento online en tiempo real de un panel de

consumidores online. Los datos de Netrica se basan en datos observados de la navegación de los panelistas -no recolectados vía encuesta.

21%

5% 4%8%

5% 4%2%

10%6% 6%

3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2%

26%

6%3%

8%3% 5%

2%

9%6% 5%

2% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2%

Esta es la tasa de conversión (número compras/número visitas) de

los 6 primeros meses de 2020 vs 6 meses de 2019.

USO Y CONVERSIÓN 2020 VS 2019

2020

2019

● ¿Qué productos y/o servicios has comprado a través de internet en los últimos 3 meses, durante el confinamiento? Base compradores:1.079

IMPACTO PRODUCTOS/SERVICIOS COMPRADOS EN COVID

48%

32%29%

26%

22%20%

17%15% 15% 15% 14% 13% 12% 11% 10% 9% 8% 8%

Estudio Anual eCommerce 2020

Fuente: Los datos miden el comportamiento del ecommerce B2C en España a partir del tracking del comportamiento online en tiempo real de un panel de

consumidores online. Los datos de Netrica se basan en datos observados de la navegación de los panelistas -no recolectados vía encuesta.

80%

TIENDAS QUE

SÓLO VENDEN EN

INTERNET

21%

WEBS DE OFERTAS

Y CUPONES DE

DESCUENTO

6%AGREGADORES O

COMPARADORES

DE OFERTAS Y/O

PRODUCTOS

64%

TIENDAS QUE VENDEN

EN INTERNET Y

TIENDASFÍSICAS

Hombres: 82%Mujer: 68% 25 a 34:29%

IMPACTO TIPO DE PÁGINA DE COMPRA

El canal de compra online se distribuye en tiendas exclusivas online, y tiendas que compaginen on+off

Estudio Anual eCommerce 2020

SITUACIÓN ACTUAL

TRANSFORMAR

LAS CRISIS EN

OPORTUNIDADES

+10%DE ESPAÑOLES HAN

COMPRADO EN

AMAZON

SE HA ELIMINADO LA

BARRERA DE LA

“PRIMERA COMPRA”

ES EL INCREMENTO DE

TRÁFICO QUE HA

EXPERIMENTADO

AMAZON DURANTE LA

COVID-19.

+76%50,000

ES EL NÚMERO DE

UNIDADES DEL SPRAY

DESINFECTANTE QUE

MERCADONA VENDE AL

DÍA

500KNUEVOS USUARIOS DE

AMAZON PRIME EN

ESPAÑA

700%AUMENTO DE VENTAS DE

DESINFECTANTES EN

PERIODO PRE-COVID

INICIATIVAS DESTACADAS

CONTENIDOS Y SEO

GENERACIÓN DE CONTENIDOS CON UN CLARO FOCO

PRESCRIPTOR. ARTÍCULOS INFORMACIONALES DONDE LA

MARCA SE HA POSICIONADO CON BUENOS RESULTADOS.

PRESENCIA EN VERTICALES

MERCADONA APROVECHÓ EL ÉXITO DE SU PRODUCTO

DESINFECTANTE PARA BUSCAR EL ECO EN PLATAFORMAS

VERTICALES CON FORMATOS MUY PRÁCTICOS COMO EL

VÍDEO.

ASEVI

SITUACIÓN ACTUAL

¿DÓNDE NOS

el 52% de los internautas comienza la búsqueda de

un producto por el que está interesado en Amazon,

siendo el 51% de los usuarios el que todavía se

decanta por comenzar su customer journey en

Google.

THE FUTURE SHOPPER REPORT 2020 WUNDERMAN THOMPSON COMMERCE

55%+3% YoY

DE LOS COMPRADORES ESPAÑOLES COMPRA

EN MARKETPLACES*

34%-2% YoY

LO HACEN EN

ECOMMERCE WEB

14%-1% YoY

LO HACE EN LA WEB DEL

FABRICANTE

DE ACUERDO CON EL

FACTORES QUE

THE FUTURE SHOPPER REPORT 2020 WUNDERMAN THOMPSON COMMERCE

COMPRA ONLINE

THE FUTURE SHOPPER REPORT 2020 WUNDERMAN THOMPSON COMMERCE

MARKETPLACES

OVERVIEW

E-COMMERCE

BRAND E-COMMERCE

MARKETPLACES MARKETPLACES SERVICES

METASEARCH VIAJES:

VERTICALES COMPARADORES

VERTICALES DE CUPONES

HYBRID MARKETPLACES

PROGRAMA DE AFILIACIÓN EN ESPAÑA

OCIO ELECTRÓNICA

MULTIBRAND E-COMMERCE E-RETAILS

ECOMMERCE Vs

ECOMMERCE Vs

PROS

Solución Plug & Play

Menor inversión inicial

Millones de compradores: Confianza

Fácil Internacionalización

CONS

Alta competencia: presencia y pricing

Experiencia y personalización limitada

Fidelización

Comisiones y costes

Gestión operativa

&

PROS

Data

Control de la experiencia

Libertad de precios y ganancia propia

Drive to Store

CONS

Coste: inversión inicial elevada

Generación costosa de tráfico

Logística

Credibilidad y confianza

Soporte y dedicación

IS DRIVEN

BY TWO GIANTS

TWO MEN.

BUILD THE WORLD’S MOST

POWERFUL INTERNET

ECONOMY

BECOME

THE WORLD

LEADER IN RETAIL

WE ARE NOT AIMING

TO GLOBALISE ALIBABA

BUT WHAT WE WANT IS TO

THE SMALL AND MEDIUM

ENTERPRISES

VAST SELECTION

ALIBABA

CORE COMMERCE MOBILE MEDIA &

ENTERTAINMENT

020 LOCAL SERVICES

ALIEXPRESS

ALIEXPRESS

Brand recognition by digital contect. Source: IOPE (2018)

59%

13%12%

11%

7%2%

8.8 MILLION SPANISH PEOPLE VISITED

ALIEXPRESS MARKETPLACE IN THE

LAST MONTH.

Source: Comscore (2018)

11.11 IS THE IN ALIBABA

ALIBABA’S 11.11 IS GOING GLOBAL AND EXPANDING ITS FOOTPRINT ABROAD

Alibaba Group on Friday launched the monthlong celebration of its 11.11 Global

Shopping Festival in Beijing, saying this year’s 10th anniversary event will be the

largest-ever in scale and reach.

FOR THE FIRST TIME

IN 2018, ALIBABA

DISPLAYED ITS

SINGLE DAY IN

SOUTHEAST ASIA

THROUGH LAZADA

Alibaba invested $4 million between

2014 and 2016 to buy a 83% stake in

Lazada, the number one e-commerce

platform in Southeast Asia.

0

100

200

300

400

500

600

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ALIBABA 11.11 HAS BECOME IN 10 YEARS THE WORLD’S BIGGEST

SHOPPING FESTIVAL

TOTAL GMV (BILLIONS RMB) Statistics: Alibaba Double GMV 2009-2018

TOP 5 COUNTRIES SELLING

TO CHINAMORE THAN

+ 40& OF CONSUMERS MADE

PURCHASES FROM INTERNATIONAL

BRANDS

SOUTH KOREA AUSTRALIA GERMANYUSAJAPAN

AND WHAT ABOUT

AMAZON?

THE BEST CUSTOMER

SERVICE IS IF THE

CUSTOMER DOESN’T NEED

TO CALL YOU, DOESN’T

NEED TO TALK TO YOU.

HOW BIG AMAZON HAS BECOME

1. Amazon2. Wallmart

3. Apple

1. MercadoLibre

2. Ebay

3. Amazon

1. Amazon2. MercadoLibre

3. Wallmart

1. Wool Worth

2. Coles

3. Office Works

1. Tmall

2. JD

3. Tencent

1. Amazon

2. Flipkart

3. Snapdeal

1. Aliexpress

2. Ozone

3. Tencent

1. Amazon2. Netonet

3. Eliganten

1. Amazon2. Otto

3. Zalando

1. Amazon2. Munzworld

3. Aido

1. Amazon2. Ebay

3. Travaprezzi

1. Amazon2. Cdiscount

3. Fnac.com

1. Amazon2. Ebay

3. El Corte Inglés

1. Amazon2. Ebay

3. Tesco

1,9%

27,5%

% o

f E

com

AMAZON

ACQUISITIONS

$13.4 Billion

$1.8 Billion

$1,200

$970

$775

$645

$545

$312

$300

$250

$150

$110

FIDELIZACIÓN EN

Fuente: Amazon

AMAZON.

En la vertical food vemos que el efecto covid19 ha aumentado las ventas mensuales un x5.Es una tendencia que baja post-covid pero que mantiene un x3

NUEVOS USUARIOS

PRIME

AUMENTO DE COMPRAS

DENTRO DEL CANAL

CÓMO PUEDES VENDER EN

• La confianza del consumidor:• Un modelo de negocio simplificado• El potencial del A+ Content y otras

herramientas de marketing

Amazon VENDOR

• Acceso a los datos de Analytics• Control de las fichas de producto• El control de los precios• La posibilidad de decidir entre un

programa FBM o un FBA:

SELLER

el equipo de Amazon el que compra los productos a la marca y los revende a los clientes en la plataforma

La marca se encarga de todo lo relacionado con las ventas de sus productos.

CÓMO PUEDES VENDER EN MODELOS DE VENTA, LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN

FEEs PAGOS MARKETING TIEMPO GESTIÓN CONTROL

VENDOR

Pagos vía Ocs y no pedidos

individuales

Posibilidades de Premium

Content y opciones de Ads

Amazon se encarga de todo el

customer service &

operaciones

Contrato negociable con AMZ

Márgenes más

estrechos.

(Ej.50% PVPR)

Pagos cada 60-90 días que

afectan a cash flow

La subida del contenido genera

costes adicionales

Modificación de producto tarda

días/semanas

No control sobre precios ni

stock. Penalización en

devoluciones

SELLER

Pagos cada 2 semanasFácil de optimizar y subir

contenido

Empiezas a vender

inmediatamente

Control absoluto sobre, precios,

inventario y CS

15% del PVPR

+ costes de logísticaSolo se cobra tras venta y no

potenciales

Paquete básico de capacidades

de Advertising

Mayor tiempo de gestión en

CS, que se puede reducir con

FBA

No posibilidades de negociación

con AMZ .

CÓMO PUEDES VENDER EN MODELOS DE VENTA, LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN

POSIBILIDAD DE

PICKING POR NUESTRO

OPERADOR LOGÍSTICO

PARA MONTAR

MERCANCÍA Y SEGUIMIENTO

DÓNDE PUEDES VENDER EN

Cualquier cliente de Amazon

Compras diarias

Subscribe & Save

Distribución nacional

Solo para miembros prime

Selección de grocery y Amazon

APP propia + Web

Solo disponible en algunas ciudades (Madrid, Valencia, Barcelona)

Producto para clientes con plazos de entrega de 1 y 2 horas

Solo para miembros Prime

Pedido mínimo

Disponible en Amazon.com

Distribución nacional (no Baleares)

DÓNDE PUEDES VENDER EN

Distribución del servicio dentro de los canales ” grocery” en Europa

Se espera que a final de año en España, Francia e Italia se integre Amazon Fresh,

un servicio que engloba Prime Now + Pantry, con servicio nacional, dentro de la

web de Amazon como Amazon Fresh

Selección de alimentos y bebidas con entregas en 1-2 horas

FORMATOS

SPONSORED BRANDS SPONSORED PRODUCTS PRODUCT DISPLAY

70% de los usuarios de

Amazon no pasan de la 1º página*

QUÉ PUEDES HACER AMAZON ADVERTISING

• Los listings/productos de Amazon son cada vez más comunes entre los resultados de búsqueda orgánicos.

• Tener los productos optimizados, ayuda a las marcas a capitalizar aún más el customer journeyhaciéndose con la lista de resultados del Google

Organic Result

FAQ Boxes

Organic eComm

Paid eComm

Organic Result

Google Shopping

Knowledge Graph

Es importante la optimización de todos los activos donde la marca tiene presencia para capitalizar mayor visibilidad en los

resultados de búsqueda

eCOMMERCE

OVERVIEW

¿QUÉ DEBEMOS TENER EN CUENTA?

Logística

Desarrollo de producto

Análisis competitivo online

Fuentes de tráfico

Cliente objetivo

DESARROLLANDO UN

CANALES DE TRACCIÓN DE USUARIOS

VISIBILIDAD & CONVERSIÓN EN BUSCADORES

TRAFFIC

web visits

CONVERSIONS

leads

SALES

sales

45

46

1. SEO

2. Search Ads

3. RRSS

4. Marketplaces

VENTAS CORTO/MEDIO PLAZO01

Dónde poner el foco

VOICE COMMERCE

TRANSFORMANDO EL RETAIL

CRISTINA CASTILLO & FERNANDO CANO

LA PANDEMIA HA ACELERADO LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS QUE REDUCEN EL CONTACTO Y LAS INTERACCIONES SOCIALES. ESTO ES ESPECIALMENTE RELEVANTE EN EL SECTOR RETAIL, QUE HA SIDO

DURAMENTE GOLPEADA POR LA CRISIS.

EN ESTE CONTEXTO, LAS INTERFACES DE VOZ SON UNA HERRAMIENTA PRIMORDIAL A LA HORA DE MEJORAR LAS

EXPERIENCIAS DE LOS CLIENTES Y DE MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA SEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS.

1. El crecimiento del e-commerce en los últimos años, que se ve acelerado por la crisis sanitaria. los consumidores son cada vez más reticentes a las compras presenciales. se calcula que el e-commerce ha crecido en tres meses lo equivalente a diez años.

2. La llegada de las tecnologías de voz, que abren nuevas vías más ágiles de comercialización. estas tecnologías están llamadas a transformar el retail tanto durante como después de la pandemia.

4.200millones

de asistentes virtuales en 2020.

.Gartner.

$80billonesVoice commerce en

2023

45%Usuarios que dicen usar

voice search y voicecommands cada mes

JUNIPER RESEARCH

52%Usan voice assistants varias veces al

día, después del covid (crece desde el 46%)

PROVEER INFORMACIÓN SOBRE:

• HORARIOS DE APERTURA

• PRECIOS

• INVENTARIO

• FAQS

• DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS

• COMPARACIONES, CARACTERÍSTICAS Y

• ATRIBUTOS DE PRODUCTOS

UNA EXPERIENCIA DE COMPRA SIN CONTACTO, BASADA EN LA VOZ PUEDE SERVIR PARA:

ESTAS FUNCIONALIDADES SON VÁLIDAS TANTO ANTES DE SALIR DE CASA (VOICE ASSISTANTS), COMO EN LA MISMA TIENDA.

iQiyi , similar a Netflix, permite hacer click en enlaces para comprar productos, prendas, etc., que ven en pantalla.

Con millones de personas aisladas, el ecommerce vira hacia espacios mas interactivos, experienciales y en tiempo real. Esta tendencia propicia la expansión del voice comerce tanto integrado en estas innovaciones como a través de los asistentes.

Xiaohongshu permite comprar un producto y publicar imágenes, videos y comentarios para mostrar su uso

Pinduoduo combina compras online con elementos de las redes sociales como WeChat.

QQ permite formar un "equipo de compras" y aprovechar su tamaño para comprar con descuento.

Los vehículos autónomos, quizás puedan obtener permisos públicos y aceptación social más rápido de lo pensado.

Las camionetas chinas Neolix han ayudado a entregar suministros médicos en áreas afectadas por el coronavirus.

Los fabricantes de automóviles están comenzando a ofrecer la posibilidad de comprar a través de interfaces de voz en el automóvil.

Juniper Research predice que el comercio de voz

aumentará con el avance de la IA, creciendo más

que el comercio electrónico del comercio electrónico entre 2020 y

2024.

El comercio de voz ofrece un punto de

contacto manos libres para pedidos de compras desde cualquier lugar.

CARREFOUR en

colaboración con Google ha

desarrollado en Francia un

sistema de compra por voz.

En India, Walmart, junto a

Flipkart, ha añadido un asistente

por voz en su app. Permite añadir

productos a la lista de la compra

y explorar ofertas tanto en inglés

como en hindi.

40% de consumidores

declaran sentirse

cómodos con el uso de

asistentes de

conversación en

supermercados. El 73%

de ellos atribuye esa

preferencia al Covid.

77% de consumidores

esperan aumentar su uso

de voz e interfaces

touchless para evitar

contacto e interacciones

con otras personas,

debido al COVID.

Su plataforma Shop

Anywhere evita las colas y el

check-out en tiendas físicas.

Se implementará en breve en

las tiendas Dunkin´, pero es

adaptable a cualquier

estableciemiento.

La cadena de tiendas de

conveniencia está

experimentando con

establecimientos sin cajeros.

Abre una tienda donde los clientes preguntan a los Echo Show dónde se

encuentran ciertos productos. Los carros están vinculados a listas de compras habilitadas para Alexa y

equipados con sensores, lectores de códigos de barras y básculas, y cargan automáticamente los alimentos en las

cuentas de Amazon de los clientes cuando salen de la tienda.

La tendencia de “comprar

online, recoger en tienda”

(BOPIS) se disparó en US en

UN 208%. Es una tendencia

que permanecerá después

de la pandemia. Un 75% de

usuarios de este sistema

dijeron que lo seguirían

prefiriendo después del

covid.

En este contexto, la voz puede servir para hacer los pedidos habituales. Se pueden crear listas de compra y realizar pedidos para entrega o recogida con solo decir un comando sencillo al asistente, con la posibilidad de autorizar pedidos con solo la voz.

Un asistente virtual controlado por voz que ayuda a los empleados de las

tiendas a conectar con sus compañeros, consultar información de

los productos, disponibilidad, etc.

Las aplicaciones dirigidas al personal están empezando a ahorrar costes y a también a proteger la salud de los

empleados en el punto de venta.

Las aplicaciones voice-first son clave para mejorar la productividad. Es el

caso del asistente “Ask Sam” de Walmart, dirigido a mas de 5000

empleados en USA. Pueden consultar información sobre localización de productos, precios, alertas, etc.

Las aplicaciones dirigidas al personal están empezando a ahorrar costes y a también a proteger la salud de los empleados en el punto de venta.

Ha creado con la tecnología de Apprente drive-thrusactivados por voz que ofrecerán una toma de pedidos más rápida, sencilla y precisa. La tecnología también

podría usarse en pedidos móviles y en quioscos. Es de suponer que, además de reducir los tiempos de

espera, esto podría permitir a los restaurantes operar con personal más reducido.

En España la compañía se ha estrenado en el mundo de la voz con la instalación urbana de unos mupis

donde los usuarios podían realizar un pedido gratuito solo con la voz

Las aplicaciones dirigidas al personal están empezando a ahorrar costes y a también a proteger la salud de los empleados en el punto de venta.

EN EL COCHE.

Es el entorno principal de las experiencias ”in

itinere”. Los pedidos por voz, el pago sobre la marcha o el uso de datos de geolocalización para encontrar tiendas cercanas son todas posibilidades ya muy reales

En enero de 2020, casi 130 millones de conductores usaban asistentes de voz en el automóvil.

La multitud de dispositivos conectados hace emerger a la voz como parte de un ecosistema más amplio: automóvil, auriculares, electrodomésticos, etc. Las posibilidades son infinitas.

Hyundai, Mercedes, Kia, Honda y PSA entre otras han desarrollado o están desarrollando asistentes de voz para el automóvil.

AURICULARES INALÁMBRICOSAl permitir el control manos libres, permiten crear experiencias enfocadas al espacio de las tiendas activadas por voz, resolviendo las preocupaciones sobre el contacto público en la tienda. Pueden servir por ejemplo para guiarte a través del súper para encontrar un producto.

Su sincronización con apps puede ser muy interesante o con sistemas en la propia tienda que envía información en audio de forma instantánea sobre el producto que le interese al cliente.

La multitud de dispositivos conectados hace emerger a la voz como parte de un ecosistema más amplio: automóvil, auriculares, electrodomésticos, etc. Las posibilidades son infinitas.

INCORPORAR LA VOZ.

SU TECNOLOGÍA ES

PERFECTA PARA EL

DESCUBRIMIENTO Y

COMPRAS

RECURRENTES.

PERSONALIZAR

ARTÍCULOS DEL

CATÁLOGO PARA

BUSCAR POR VOZ.

GENERAR CONFIANZA

CON NUEVOS

NOMBRES Y

DESCRIPCIONES.

ASOCIARSE CON LOS

GRANDES PLAYERS

DEL MERCADO.

ALEXA CON AMAZON

CHOICE Y GOOGLE

ASSISTANT CON

GOOGLE EXPRESS.

A MEDIDA QUE AVANZA LA TECNOLOGÍA, PARECE INEVITABLE

QUE LA VOZ SE CONVIERTA EN LA NORMA. QUE EL

CONTRATO ENTRE EL CLIENTE Y LA EMPRESA SE NEGOCIE A

TRAVÉS DE LA CONVERSACIÓN.