empresa de telecomunicaciones de bogotá - etb · 2019. 2. 14. · 1,3% nd 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0%...
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11
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB
Presentación Corporativa
Febrero 2019
https://www.etb.com/corporativo/Inversionistas
22
Agenda
1. Información General
2. Información mercado
3. Enfoque estratégico
4. Información líneas de negocio
5. Información financiera
6. Información de contacto
3
Composición accionaria de la Compañía, Septiembre de 2018
Total acciones en el mercado: 3.550.553.412
Número de accionistas ETB: 22,762
Municipio De Villavicencio: MV
Gobernación Del Meta: GM
Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá: EAAB
Fondo De Prestaciones Económicas Cesantías Y Pensiones: FPECP
Instituto De Desarrollo Urbano De Bogotá: IDU
Lotería de Bogotá: LB
Bogotá
D.C.
86,36%
Accionistas
Públicos
88,40%
MV, GM,
EAAB,
FPECP,
IDU, LB
0,04%
U.
Distrital
2,00%
Accionistas
privados
11,60%
Información General
4
Organigrama ETB
5
39,99%Americas Business
Process Services 75%Skynet de
Colombia S.A.
E:S:P:
88,16%Colvatel S.A.
E:S:P:
Filiales ETB
Información General
6
La Asociación Colombiana de Contact Center entregó a ETB reconocimiento por
el servicio al cliente que ofrece Móviles 4G ETB, a través de su call center
Emergia, en el marco del XIII Congreso Andino de Conctact Center y CRM
realizado en Bogotá.
ETB y ZTE reciben premio a la innovación por parte de Global Telecoms
Business (GTB), por la infraestructura de red fija, gracias a su aplicación
conjunta “EasyOptical + medidor óptico (OTDR)”, que produce una fibra óptica
visible, manejable y controlable para red doméstica (FTTH).
ETB logra por sexto año consecutivo el reconocimiento de la Bolsa de Valores
de Colombia IR Investor Relations, (IR, por sus siglas en inglés), reconocimiento
que destaca la transparencia en la información que la compañía entrega a sus
grupos de interés y al mercado.
Certificación en los sistemas de gestión de calidad ISO 9001:2008 y GP
1000:2009, sistema de seguridad en la información ISO 27001 y sistema de
gestión ambiental ISO 14001:2004
Certificaciones Actuales
Información General
7
2
3
1Se mantiene Calificación
deuda corporativa
domestica
AA+Febrero 2018Perspectiva
Estable Moneda local y
extranjera
BB+Perspectiva Estable
Febrero 2018
PerBa3
Deuda Bonos
Perspectiva Negativa
Septiembre 2016
Ba3
Escala
internacional
Perspectiva Negativa
Septiembre 2016
Calificaciones de deuda
Información General
8
Programa
Masificación de
TIC
Propósito:
Disminuir la brecha digital que
existe en Bogotá y Colombia,
ejecutando iniciativas de
acceso universal a la red para
elevar la penetración de
internet, y a su vez, ejercer el
papel de impulsor del acceso y
uso de las TIC.
Objetivo:
Rentabilizar los portales
interactivos a través de
diferentes estrategias que
benefician la comunidad.
Gestión ética y
transparente
El fortalecimiento de la ética y la
transparencia son pilares esenciales
para ETB en el relacionamiento con
los grupos de interés, por esta razón
se realizó la capacitación de Ética y
Cumplimiento con sus tres módulos:
• Gobierno Corporativo y
Programa Anticorrupción
• Sostenibilidad y Responsabilidad
Social Empresarial y
• Material de Abuso Sexual Infantil
Donde más de 273 trabajadores
fueron capacitados virtualmente.
Sistema de
Gestión
Ambiental
Busca fomentar , mejorar y
mantener el desempeño
ambiental corporativo
Alto compromiso para la
aplicabilidad normativa para el
desarrollo sostenible
Adoptar iniciativas a través del
uso adecuado de las TIC
Desempeño ambiental bajo los
principios del “Pacto Global” y
los requisitos ISO 14001:2004
ETB apoya
Iniciativas
Colombia y el
mundo
La participación en iniciativas
externas busca aumentar las
aptitudes de compliance de la
empresa.
Región Mercosur y Colombia:
Programa liderado por el Pacto
Global Colombia con la Red del
Pacto Global de Alemania y el
apoyo de la Cámara de Comercio
alemana en Argentina.
Otras iniciativas:
Pacto Mundial Naciones
Unidas
Te protejo – línea de denuncia.
InnPacto iniciativa que
contribuye a actividades de
ciencia, tecnología e innovación
Responsabilidad Social Corporativa
Información General
99
Agenda
1. Información General ETB
2. Información mercado
3. Enfoque estratégico
4. Información líneas de negocio
5. Información financiera
6. Información de contacto
10
30,8% 30,6% 29,3%
ND
4T15 4T16 4T17 3T18
Part. De mercado
Total – Bogotá.
Fuente: Fuente MinTIC, 2017. cifras en miles
Banda ancha ETB
585
627 628635
4T15 4T16 4T17 3T18
Usuarios
19,0%
32,7%
46,8%51,9%
4T15 4T16 4T17 3T18
Usuarios Fibra %
11
4,5%
7,8%8,4%
ND
4T15 4T16 4T17 3T18
Part. De mercado
Total – Bogotá. 100% Fibra
Televisión ETB
56
105
126 130
4T15 4T16 4T17 3T18
Usuarios
12
192 267 217 224
1,7%2,2%
1,7% ND
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
4T15 4T16 4T17 3T18
0
100
200
300
400
500
600Telefonía móvil Pospago
Telefonía móvil ETB
Fuente: Fuente MinTIC, 2017. cifras en miles
198 423 377 324
0,4%
0,9%0,8% ND
-0,5%
0,5%
1,5%
4T15 4T16 4T17 3T18
0
200
400
600
Usuarios Part. mercado
Telefonía móvil Prepago
252 427 388 372
0,9% 0,9%
1,3%
ND
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
4T15 4T16 4T17 3T18
0
100
200
300
400
500
600Internet móvil
13
Total– Bogotá.
Línea básica ETB
1268 11911089 1025
4T15 4T16 4T17 3T18
Usuarios
Fuente: Fuente MinTIC, 2017. cifras en miles
16,1%26,1%
36,8% 39,0%
4T15 4T16 4T17 3T18
Usuarios Fibra %
54,0% 51,4% 47,9% ND
4T15 4T16 4T17 3T18
Part. De mercado
1414
Agenda
1. Información General ETB
2. Información mercado
3. Enfoque estratégico ETB
4. Información líneas de negocio
5. Información financiera
6. Información de contacto
15
Ventas
Eficiencia
Servicio
Pilares estratégicos ETB
Enfoque estratégico
1616
Agenda
1. Información General ETB
2. Información mercado
3. Enfoque estratégico ETB
4. Información líneas de negocio
5. Información financiera
6. Información de contacto
17
75MB/Seg
Subida info
150
MB/Seg
Bajada info
Velocidades hasta
de:Único operador con red
FTTH en Colombia para el
segmento masivo
79% de los hogares de Bogotá
799 mil hogares conectables
481 mil hogares conectados(FTTH + MFTTC)
1.287 mil hogares pasados
Haciendo a Bogotáuna de las mejoresciudades con conexión aInternet de LATAM
2018Septiembre
Fibra: FTTH + FTTC
Información líneas de negocio
18
IPTVTelevisión Implementación de
OTT: canales en
vivo en dispositivos
móviles
Implementación de
VOD (Video por
Demanda)
Pague por ver
Contamos con:
102 canales High Definition
126 canales Estándar Definition
Grabación de
hasta 5 canales
simultáneamente
Opción de retroceder
hasta 60 minutos
cualquier canal
Menos de 1
segundo en el
cambio de canales
Pausar los canales
en vivo.
“Funcionalidades
únicas de TV digital
en el mercado”
133 mil Clientes
2018septiembre
La mejor plataforma
en Colombia por
medio de FTTH.
Algunos de nuestros canales
On-line:
Nota: Se Incluye todos los clientes de
ETB a nivel nacional
Televisión
Información líneas de negocio
19
41% pospago
59% prepago
Chat + Llamadas por Whatsapp
Cobertura 4G: 139
municipios
18 nuevo municipios:• Ayapel
• Buenaventura
• Cartago
• Chinchiná
• Circasia
• Duitama
• Ipiales
• Jamundí
• La tebaida
• La Virginia
548 mil clientes
2018 Septiembre
Móviles
4G LTENUEVOS
PREPACKSSon como un plan,
pero en Prepago !!
Planes Exclusivos para
navegación en 4G
Continuamos con el posicionamiento de oferta en
Datos:
A través de alianzas comerciales con apps de alto
impacto en contenido y promociones que generen
recordación.
Cobertura
en el 63%
población
nacional
PREPAGO
PO
SP
AG
OSin descontar de la bolsa de datos en todos los
planes pre y pospago:
Móviles 4G
Información líneas de negocio
20
CAGR
miles de clientes
69
118130 +27%
+52%
La comercialización de nuevos productos ha sido exitosa
193
276
217
Fibra
TV
Móviles pospago
Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017
108
202291
198
423377
+6%
Móviles prepago
+20%
Sept 2018
133
224
341
324+20%
21
Atención personalizada
Herramientas de Monitoreo y
Gestión
Hosting y Colocación
Virtualización
Gestión Documental
Gestión de Flotas
Base Datos como Servicio
Almacenamiento y Respaldo
Telefonía y
Comunicaciones
Unificadas
Servicios
Móviles Seguridad TI
Soporte y Monitoreo
Conectividad
Wireless - LANDataCenter
Outsourcing
Mesa de Ayuda - BPO
Equipos Ofimáticos y
Software
CCTV y Seguridad Física
Telepresencia
Consultoría y Servicios
Profesionales
Conectividad e internet
Capacidad e Interconexión
Wifi
Equipos Activos
Cableado Estructurado
En sitio
En la Nube
Servicios
Especializados.
Telefonía IP y tradicional
LDI / LDN / LDIE
Videoconferencia y Colaboración
Información y Servicios
Planes Corporativos
M2M
Telemetría y Captura Datos
Plan empleados
Portafolio = Productos Propios + Soluciones TIC
Información líneas de negocio
22
Productos y Servicios
Integración
Soluciones
Proveedor Soluciones TIC
Servicios de Voz InternetDatos y Data
Center
Portafolio = Productos Propios + Soluciones TIC
Información líneas de negocio
23
Cobertura del 63% de Bogotá con la única red de fibra
óptica al hogar en el segmento masivo
Nacional
La mayor cobertura actual de WiFi, 101 puntos.
BogotáInfraestructura
Información líneas de negocio
24
Cobertura de red de transporte de fibra óptica
Fuente: Mapa de Red de Transporte de Fibra. En Línea http://arcg.is/1rIqt7i
Fecha corte: 31 de Enero de 2017 Fuente: GIRS - GPGP
Fecha corte: 31 de Enero de 2017
Cobertura de fibra al hogar y al gabinete
en Bogotá, Chía y Soacha
Servicios corporativos de internet en 67 municipios y voz en 52 municipios
Servicios masivos de internet 31 municipios y voz en 30 municipios
Servicios de Televisión en 5 municipios
Interconexión de 5 cables submarinos
En todas las localidades de Bogotá ETB cuenta con cobertura de red de cobre
Globenet
Level3
Maya-1TIWS
C&W
Cables Submarinos
Infraestructura
Información líneas de negocio
2525
Agenda
1. Información General ETB
2. Información mercado
3. Enfoque estratégico ETB
4. Información líneas de negocio
5. Información financiera
6. Información de contacto
26
(en miles de millones de pesos)
Resultados Septiembre 2018 – Estados Financieros Separados
Ingresos Totales 1.460 1.459 1.459 370 385 15 +4% 359 385 27 +7% 1.081 1.096 15 +1%
Costos y Gastos Totales (1.057) (1.034) (928) (247) (234) 13 (5%) (225) (234) (9) +4% (684) (702) (18) +3%
EBITDA 403 425 530 123 152 29 +24% 134 152 18 +13% 397 395 (3) -0,7%
Margen EBITDA 28% 29% 36% 33% 39% 37% 39% 37% 36%
Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones (655) (640) (711) 16 (142) (157) n.m. (178) (142) 36 (20%) (521) (290) 230 (44%)
UTILIDAD OPERACIONES RECURRENTES (252) (216) (180) 138 10 (128) (93%) (44) 10 54 n.m. (123) 104 228 n.m.
Neto Financiero y Otros (25) (62) (57) (7) 14 21 n.m. (3) 14 17 n.m. (37) (13) 23 (64%)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (277) (277) (237) 131 24 (107) (82%) (47) 24 71 n.m. (160) 91 251 n.m.
Provision Imp. Renta y CREE 209 51 87 (47) 0 47 n.m. 10 0 (10) n.m. 10 (47) (58) n.m.
RESULTADO DEL EJERCICIO (69) (226) (150) 84 24 (60) (71%) (36) 24 60 n.m. (150) 44 193 n.m.
Otro resultado integral 32 (28) 20 0 0 0 n.m. (0) 0 0 n.m. 0 0 0,00 n.m.
RESULTADO INTEGRAL EJERCICIO (37) (255) (130) 84 24 (60) (71%) (37) 24 61 n.m. (150) 44 194 n.m.
Variación
trimestral
Variación
anual
3T
acumulado
2018
Variación
anual
(%)
Concepto 3T 20183T 2017FY 2015 FY 2016 FY 2017 3T 20182T 2018
Variación
trimestral
(%)
Variación
anual
(%)
3T
acumulado
2017
Variación
anual
(Cifras en millones)
27
Diversificación del ingreso
Tecnología Sept 2015 Sept 2017 Sept 2018Sept 2016
50% 46%Cobre
Fibra Óptica
25% 25%26%Corporativos
Ingresos operacionales (miles de millones) $ 1,057 $ 1,031$ 1,054
(miles de millones de pesos)
20%17%12%
Móviles 9%8%8%
54%
31%
4%
4%
61%
$ 1,012
28
403425
530
121 123152
395
528
2015 2016 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 3T 2018Acumulado
2018 Pro forma
EBITDA trimestral Margen de EBITDA sobre ingresos trimestrales (%) Crecimiento anual del EBITDA trimestral y-o-y (%)
39%
13%
36%36%28% 29% 35%
(en miles de millones de pesos)
25% -8%-27% 5%
EBITDA
33%
-7%
29
836
439
330
45 66
90
201
268
2015 2016 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 3T 2018
Acumulado
2018 Pro forma
Capex % sobre Ingresos Operacionales trimestrales
26%20%
EVOLUCIÓN DEL CAPEX TRIMESTRAL
57%
30%
(en miles de millones de pesos)
23%
Evolución del Capex
14% 19%
30
499477
414
-5
-106
-433
-14
200 194
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 3T 2018
(en miles de millones de pesos)
Flujo de caja operativo calculado como Ebitda-CapexLa cifra de 2018 recoge el acumulado para los nueve primeros meses del año
Evolución del Flujo de Caja Operativo
3131
Agenda
1. Información General ETB
2. Información mercado
3. Enfoque estratégico ETB
4. Información líneas de negocio
5. Información financiera
6. Información de contacto
32Camilo Forero Sandoval
Director Relación con Inversionistas
Equipo Dirección Relación con InversionistasMaria Bruny Fajardo
Líder Oficina Atención Accionistas
Página web
www.etb.com/corporativo/inversionistas Aquí podrás encontrar información de Gobierno Corporativo ETB, nuestro Informe de
Gestión Anual, Estados Financieros e información de nuestra acción, entre otros temas.
Chat
En este chat, el cual que se encuentra en nuestra página web www.etb.com/corporativo/inversionistas/ te brindamos atención
on-line en los horarios de lunes a viernes, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Línea de Atención Nacional
En la línea de atención gratis nacional 018000120077, te brindamos atención telefónica en los horarios de lunes a viernes, de
8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Oficina Atención Accionistas ETB
En Bogotá, en la sede del centro, carrera 8 No 20-56 primer piso, te brindamos atención personalizada en los horarios de
lunes a viernes de 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Correo Electrónico
Escríbenos al correo [email protected]
Información de contacto
Dirección Relación con Inversionistas
3333
Gracias,
Pagina web Inversionistas:
http://www.etb.com.co/corporativo/Inversionistas/
Correo inversionistas ETB: [email protected]
Línea de atención accionistas
ETB: 01 8000 12 00 77