emmen, 10. dezember 2019...kunden im fokus – digitale ausrichtung – produkte hinter dem zähler...
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BilanzmedienkonferenzEmmen, 10. Dezember 2019
Agenda
Bilanzmedienkonferenz CKW vom 10. Dezember 2019 2
09.30 Uhr BegrüssungMarcel Schmid, Leiter Unternehmenskommunikation
09.35 Uhr 125 Jahre CKW: gestern, heute, morgenMartin Schwab, CEO
10.00 Uhr Jahresabschluss 2018/19Daniel Wahler, CFO
10.20 Uhr Fragen und Antworten
125 Jahre CKW:gestern, heute, morgenMartin Schwab, CEO
Bilanzmedienkonferenz CKW vom 10. Dezember 2019 3
Gestern:Vom Stromproduzentenzum innovativen Energiedienstleister
Die Energiegeschichte der Schweiz.
Wasser-kraft
Kohle Erdöl
Atom
Erneuer-bare
Energie
• Industrialisierung• Arbeitskräfte
Mensch und Tier• Holz• Wasser
Traditio-nelle
Energie-regime
nach 1860um 1800 um 1900 ab 1920 ab 1945 ab 1970
• Import• Keine lokalen
Stromquellen• Keine erneuer-
baren Energie-träger
• Aufbau inländische Wasserkraft
• Aufbau Übertragungs-netz
• Automobil auf dem Vormarsch
• Energiever-brauch 1970: 80% Erdöl
• Anfängliche Euphorie
• Bau von vier Kernkraftwerken
• Energieeffizienz• Alternative,
erneuerbare Energieträger
5Bilanzmedienkonferenz CKW vom 10. Dezember 2019
125 Jahre CKW
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125 Jahre CKW
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125 Jahre CKW
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125 Jahre CKW
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Vom Monopol bis zum Businessmodell.
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2012Versorgungs-
sicherheitKundenzentriert Businessmodell
Umgang mit dem Marktim Monopol– Steigende Preise– Stahl Gerlafingen– Grenzüberschreitender
Transport
2009 2015Marktorientierung Marktfähigkeit
Schnelle Marktexponierung– Sinkende Preise– Kostendruck
Kunden im Fokus – Digitale Ausrichtung– Produkte hinter dem Zähler
Anpassung der Geschäftsmodelle– Neue Partner/Modelle– White Label– Zusammenarbeit
2018 20XX
Bilanzmedienkonferenz CKW vom 10. Dezember 2019
Heute:Das Kerngeschäft stärken und neue Geschäftsfelder aufbauen
Solartechnik im Aufwind
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• Installation von Solaranlagen bei CKW Gebäudetechnik: Umsatzsteigerung von 93%.
• Neues Geschäftsfeld Solar-Contracting sehr erfolgreich lanciert.
Sonnenstrom gemeinsam produzierenund nutzen
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• Zusammenschluss zum Eigenverbrauch: CKW unterstützt bei der Gründung, Umsetzung und Verwaltung.
• Für Bürogebäude, Mehrfamilienhäuser etc. mit eigener Photovoltaikanlage.
Bilanzmedienkonferenz CKW vom 10. Dezember 2019
Neues Geschäftsfeld Wärmetechniknach einem Jahr in der Gewinnzone
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• CKW hat die Diversifizierung weiter vorangetrieben.
• Der Geschäftsbereich Gebäudetechnik hat das Geschäftsfeld Wärmetechnik erfolgreich aufgebaut.
Lösungen für E-Mobilität:Ladestationen für Elektrofahrzeuge
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• Individuelle Ladelösungen für Eigentümer, Mieter und Vermieter.
• Integriert ins Gebäudesystem, z.B. mit Solaranlage und Batteriespeicher.
CKW und Axpo bauenBatteriespeichergeschäft aus
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• Gesamtangebote für Grossbatterien, von der Planung über die Installation bis zur Einbindung in den Energiemarkt.
• Batterien stabilisieren das Stromnetz.
Strom aus erneuerbarer EnergieWehrsanierung Kraftwerk Rathausen
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• CKW saniert das Reusswehr aus dem Jahre 1924.
• Mit der Investition von 1,5 Mio. CHF wird das Kraftwerk auch in Zukunft sauberen, CO2-freien Strom produzieren.
Strom aus erneuerbarer EnergieNeubau Dotierkraftwerk Urnerloch, Andermatt
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• Ungenutztes Restwasser produziert ökologischen Strom.
• Stromproduktion für 100 Haushalte.
• In Betrieb seit November 2019.
Bilanzmedienkonferenz CKW vom 10. Dezember 2019 19
Palanggenbach Erstfeldertal Emmenweid
MeientalSchächenWaldemme
Strom aus erneuerbarer EnergieAktuelle Kleinwasserkraft-Projekte
Strom aus erneuerbarer EnergieWindpark Lindenberg, gemeinsames Projekt mit AEW und SIG
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• KEV-Zusagen für vier Windkraftanlagen.
• Gut etablierter Interessengruppen-prozess - Austausch mit allen Stakeholdern
Erneuerbare Energie: aktuelle Projekte
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Kraftwerk Produktion Ø Haushalte Mio. CHFWindpark Lindenberg 22,2 GWh 4'900 32,5
Erneuerung KW Emmenweid 5,4 GWh 1'200 15,0
KW Waldemme 6,6 GWh 1'500 12,0
KW Meiental 31 GWh 6'900 37,0
DKW Urnerloch 0,49 GWh 100 1,5
KW Schächen 16,4 GWh 3'600 21,4
KW Palanggenbach 10,5 GWh 2'300 20,0
KW Erstfeldertal 32 GWh 7'200 36,0Total 125 GWh 27'700 175,4
Investitionen in eine sichere Stromversorgung
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• Neue Unterstation Rothenburg: Stärkung der sich entwickelnden Agglomeration Luzern. Inbetriebnahme im Frühling 2020.
• Ersatzbau Unterstation Hochdorf: Baustart im Dezember 2019. Langfristige Sicherstellung der Versorgungssicherheit im Seetal.
• Investitionssumme: 17 Mio. CHF.
Investitionen in eine sichere Stromversorgung
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• Neuer Werkhof in St. Erhard als Ersatz für den Standort Sursee.
• Es entsteht ein zentrales Versorgungszentrum für Netzbauten und Netzreparaturen mit rund45 Arbeitsplätzen.
• Investitionssumme: 13 Mio. CHF.
• Inbetriebnahme im Februar 2020.
Intelligente Stromzähler:Smart Meter Rollout im Versorgungsgebiet
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• CKW rollt seit 2015 gezielt in ländlichen Gebieten aus.
• Flächendeckender Rollout ab Mitte 2020 geplant.
• CKW setzt mit dem Smart Meter Rollout einen Teil der Energiestrategie 2050 frühzeitig um.
• Kunden können ihren Stromverbrauch online nachverfolgen und Energiesparpotenziale einfacher erkennen (in myCKW).
• CKW setzt auf Funktechnologie, diese ist kostengünstig und äusserst zuverlässig.
CKW Fiber Servicesbaut DataCenter Flächen aus
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• Neun DataCenterStandorte für KMU bis Gross-unternehmen
• Ausbau der DataCenter-Kapazität in der Zentralschweiz auf knapp 2000m2.
• Standorte nahe bei Kunden, dadurch kostengünstige Glasfaser-Anbindung.
• Weitere Standorte und Ausbauten sind in Planung.
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Kauf Glasfaserteilnetz Zug undAnbindung an das bestehende Netz
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• CKW Fiber Services kauft im Rahmen der strategischen geografischen Expansion ein Teilnetz im Kanton Zug und stellt die Anbindung an das bestehende Netz im Kanton Luzern und die notwendige Redundanz sicher.
• Damit ist CFS in der Lage, die Zahl der erreichbaren Kunden mit eigenen Assets zu vergrössern.
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Morgen:Wir geben die Antworten auf die Energiefragen der vernetzten Gesellschaft
Welche Trends beeinflussen das
Energiesystem der Zukunft?
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Durch Energiepolitik und Digitalisierung transformiert sich die Energiewirtschaft
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Top-Trends der Energiewirtschaft bis 2030
Dezentralisierung
Digitalisierung
Auswirkungen auf den Strommarkt:
• Druck auf Margen von traditionellen Geschäftsmodellen
• Anpassung traditioneller Geschäftsmodelle
• Neue Geschäftsmodelle
Kundenbedürfnisse
Regulierung
Erneuerbare Energien
Neue Wettbewerber
Netzkonvergenz
Marktintegration
Elektrifizierung
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Die Annäherung von grossenund kleinen Kraftwerken
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Privat- und Geschäftskunden
Energiewirtschaft Grosshandel/Grossanlagen
Kundenbedürfnisse befinden sich im Wandel• Wandel des Kunden vom reinen Verbraucher
hin zum aktiven Marktteilnehmer im Energiesystem (Prosumer).
• Die Vielfalt und die Transparenz im Internet und das hohe Servicelevel vieler Internetfirmen erhöhen die Kundenansprüche.
• Mobile Endgeräte und schnelles Internet schaffen neue Geschäftsmodelle ohne hohen Investitionsbedarf.
• Entlang der Dimensionen neue Energien, dezentrale Versorgung und Netzkonvergenz entstehen zahlreiche neue Kundenbedürfnisse, die digitale Lösungen erfordern.
31Bilanzmedienkonferenz CKW vom 10. Dezember 2019
Die Energiewelt wird smart
Hochsichere Kommunikationsplattform
Smart Home und Sicherheit
Submetering & Rauchmelder
Wallbox
PV
Speicher
00024
32Bilanzmedienkonferenz CKW vom 10. Dezember 2019
In welcherRolle sieht sich CKW?
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CKW beteiligt sich am Startup Oxygen
Zukunft
34Bilanzmedienkonferenz CKW vom 10. Dezember 2019
Evaluierung durch Feldtest in Gelfingen
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Use Cases getestet
Eigenverbrauchsoptimierung
Lastmanagement E-Mobility
Simulation Abruf Regelleistung
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Smart Energy-Plattform: Von der Wärmepumpe bis zur Kunden-App
36Bilanzmedienkonferenz CKW vom 10. Dezember 2019
Jahresabschluss 2018/19Daniel Wahler, CFO
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Performance 2018/19
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in Mio. CHF Vorjahr2017/18
IST2018/19
Stromabgabe (Mio. kWh) 5'861 6'144
Gesamtleistung 861.3 773.6
EBIT 102.6 186.8
Unternehmensergebnis 80.8 155.6
Nettofinanzguthaben 694.3 660.4
Mitarbeitende Total 1'832 1'884
davon Lernende 319 330
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Regulierter / Nicht regulierter Umsatz
39
1)
1) In 2017/18 Netzzuschlag von 73.9 Mio. CHF enthalten (Vergleichswert.: 861.3 – 73.9 = 787.4)
123.1 114.1
265.4 248.7
73.9
211.3
214.0
32.4
32.3
155.2
164.5
861.3
773.6
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
800.0
900.0
1'000.0
2017/18 2018/19
Grundversorgung Verteilnetz Netzzuschlag Energie (Markt) Kundengeschäft Netz Gebäudetechnik
in Mio. CHF
398.946.3%
462.453.7%
410.853.1%
362.846.9%
Nic
ht re
gulie
rter U
msa
tzre
gulie
rter U
msa
tz
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Segmentergebnisse
40
30.6
129.460.0
50.5
8.1
6.8
3.9Sonstiges / Konsolidierung
2018/19
0.1
2017/18
Netze
Energie
Gebäudetechnik
102.6
186.8
• Wertaufholungen im Segment Energie
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EBIT-Energie CKW-Gruppe
41
30.6
129.4
+ 74.5+ 14.2
+ 12.6+ 18.7
- 19.8 - 1.4
EBIT
Ene
rgie
2017
/18
Rüc
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Ein
flüss
e
EBIT
Ene
rgie
2018
/19
in Mio. CHF
Nettoeinfluss Wertaufholungen und
Verbrauch
Tiefere Ø Jahreskosten Partnerwerke
Höhere Beschaffungskosten
und Rückstellung Tarife
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Absicherungspreise Produktion
42
Absicherungsstrategie sichert Erlöse aus Produktion
67.0 61.9
51.5
40.5 40.6 45.2
50.7 55.2 57.3
47.0 42.0 39.0
50.0
60.8 53.7
58.3 59.9 58.5
0
20
40
60
80
100
120
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Hedging CKW vs Spotpreise (Forwardpreise ab 2019/20)(Stand 01.10.2019)
Absicherungsgrad Ø Preis (abgesichert/geplant) - FX bereinigt Spotpreise / Forwardpreise ab 19/20
CHF / MWh
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EBIT-Netze CKW-Gruppe
43
60.050.5
- 4.6
- 6.8
+ 0.5 + 1.4
EB
IT N
etze
201
7/18
Rüc
kste
llung
sauf
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Div
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EB
IT N
etze
201
8/19
in Mio. CHF
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8.16.8
- 2.3
+ 0.3+ 0.7
EB
IT G
ebäu
det
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17/1
8
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ebni
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sells
chaf
ten
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ebäu
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echn
ik20
18/1
9
in Mio. CHF
44
EBIT-Gebäudetechnik CKW-GruppeRückgang Marge Grossprojekte und
Gewinn Liegenschaftsverkauf im Vorjahr
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Investitionen
45Bilanzmedienkonferenz CKW vom 10. Dezember 2019
Nettofinanzguthaben
46
572.5 573.7629.9
694.3 660.4
0
100
200
300
400
500
600
700
800
30.09.201830.09.201730.09.2015 30.09.2016 30.09.2019
in Mio. CHF
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Personalstatistik
47
Grösster Zuwachs an FTE's bei Gebäudetechnik
321 323 317 310 317
0
200
400
600
800
1'000
1'200
1'400
1'600
1'800
2014/15
1’543
2018/192015/16
1’560
2016/17 2017/18
1’5601’628
1’690
CKW
CKW Conex-Gruppe
EWA-Gruppe Übrige Gruppengesellschaften
EWS Lernende
Durchschnittliche Vollzeitstellen
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Dividende pro Aktie in CHF
48
3.00
2.00
3.00 3.00 3.00
3.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Dividende pro Aktie/CHF Zusatzdividende 125 Jahre CKW pro Aktie/CHF
1)
1) Antrag des Verwaltungsrates an die Generalversammlung
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Fragen & Antworten
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Einfach Danke.