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EL PROGRAMA DE
ESTÍMULOS A LA INNOVACIÓN
2
El Programa de Estímulos a la Innovación (PEI)
=
• El Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) es un
instrumento a través del cuál el CONACYT destina recursos
económicos para fomentar en las empresas la inversión en
innovaciones que se traduzcan en Oportunidades de Negocio.
• En el CONACYT se pretende fomentar la inversión en
investigación, desarrollo de tecnologías e innovación para:
Elevar la competitividad de las empresas.
Aumentar el valor agregado del aparato productivo nacional.
Fomentar la interacción academia – empresa.
Impulsar a la cultura de la innovación.
3
¿Qué esperamos
de las empresas
beneficiadas?
Creación de nuevos productos,
procesos o servicios de alto valor
agregado.
Vinculación con
Instituciones de
Educación Superior y/o
Centros de
Investigación.
Incorporación de recursos humanos
especializados en actividades de
Innovación, Desarrollo Tecnológico e
Innovación (IDTI).
Creación, apropiación
y protección de la
propiedad intelectual.
El Programa de Estímulos a la Innovación (PEI)
¿Qué entendemos por Innovación?
4
$3,930,000,000 , 36%
$2,658,923,262 , 25%
$1,341,209,635 , 12%
$2,894,990,425 , 27%
apoyados
reserva
incumple
no aprob
# monto % Presentados 2,482 $ 10,926,931,097 12.3% Cumple 2,197 $ 9,585,721,461 87.7%
Tasas de desempeño 2014
Resultados Globales 2014
En 6 años se detonó una inversión privada por 18,212 MDP, que sumada a los
15,159 MDP de recursos del PEI, representa una inversión total en innovación
de 33,371 MDP en el país.
El Programa de Estímulos a la Innovación (PEI)
18,212
Instrumento de Apoyo Presupuesto 2014 (mdp)
Programa de Estímulos a la Innovación (PEI).- CONACYT 3,930
Fondo de Co-inversión de Capital Semilla.- SE-NAFIN (aportación INADEM 2014)
650
Mexico Ventures - Annex Fund (inversiones sindicadas) .- SE + Fondo de Fondos (NAFIN)
301 a
Fondo Sectorial de Innovación SE- CONACYT (FINNOVA).- SE-CONACYT
300 b
Fondo de Innovación Tecnológica SE-CONACYT (FIT).- INADEM 126.5 c
Fomento a las Iniciativas de Innovación.- INADEM 100
TOTAL 5,407.5
Presupuesto Federal para
innovación 2014
a/100 mdp (SE) + 15 MUSD (FdF) b/ 250 mdp (SE) + 50 mdp (CONACYT) c/ 101.5 mdp (SE) + 25 mdp (CONACYT Por confirmar) Fuente: Comité Intersecretarial para la Innovación, marzo 2014
PEI el 73% del esfuerzo!
El Programa de Estímulos a la Innovación (PEI)
Distribución estatal de los recursos del PEI, 2014
Alta captación de recursos
Media captación de recursos
Media baja captación de recursos
Baja captación de recursos
Entidad
federativa
Número de
proyectos
Monto de apoyo
(MDP)
NL 102 449
DF 72 378
JAL 53 331
EMEX 63 309
COAH 45 205
PUE 32 190
GTO 43 186
CHIH 30 160
SLP 37 158
QRO 40 145
SON 25 141
VER 25 135
BC 39 127
HGO 30 120
Alt
aM
edia
Entidad
federativa
Número de
proyectos
Monto de apoyo
(MDP)
SIN 25 112
MOR 32 93
YUC 24 86
TAMP 17 80
TAB 13 61
MICH 14 59
GRO 5 45
TLAX 10 41
CAMP 6 41
OAX 15 39
AGS 17 38
CHPS 7 35
ZAC 6 35
DGO 12 30
NAY 10 27
QROO 8 26
COLI 10 25
BCS 5 24
Med
ia b
aja
Baj
a
Distribución de los recursos captados del PEI por estado, 2014
RESULTADOS PEI 2014
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Pequeña Grande Micro Mediana TOTAL
373
860
199
203
85
Proyectos otorgados por tamaño de
empresa en 2014 (Número de proyectos)
En 2014 se otorgarán 3,970 millones de pesos.
Proyectos vinculados
(Número de proyectos)
84
776 Vinculado
860
Individual
0
200
400
600
800
1,000
1,200
2010 2011 2012 2013 2014
897
783
631 670
1,006
360
258 222
304
359
EMPRESAS NUEVAS PARTICIPANTES EMPRESAS NUEVAS APOYADAS
Participación de nuevas empresas y su desempeño en los proyectos apoyados
EMPRESAS NUEVAS
Bolsa
Nacional
Nuevas
Distribución Sectorial Acumulada 2009-2014
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
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1,7
69
1,6
87
1,4
12
1,0
85
1,0
11
78
7
78
3
74
7
68
2
65
3
57
2
52
8
50
9
45
4
36
2
35
8
21
7
20
9
18
6
18
2
16
9
15
4
14
7
95
75
70
67
37
27
21
21
13
3
2
Montos de Apoyo por sector del proyecto, 2009 -2014 Millones de pesos
Instituciones Vinculadas por Sistema 2009 - 2014
0
50
100
150
200
250
300
350
400
135 131
3619
34 39
1536
4
36
361
286
194
119
87 8171
51 5035
2009 2010 2011 2012 2013 2014
# de Vinculaciones en el PEI por tipo de Institución, 2009 - 2014
Las Universidades Estatales, los Centros CONACYTy las Universidades Privadas incrementaron demanera significativa su participación en 2014.
Institución educativa pública
Centros públicos de investigación
OT privadas
OT Certificadas por FINNOVA: 117
Institución educativa privada
Centros de Invest.
OT Gobierno
Entidad Federativa Num/Entidad
Baja California 4
Baja California Sur 2
Chiapas 2
Chihuahua 7
Coahuila 7
Colima 1
Distrito Federal 31
Edo. México 4
Guanajuato 4
Hidalgo 3
Jalisco 6
Michoacán 1
Morelos 6
Nuevo León 5
Puebla 7
Queretaro 5
San Luis Potosí 3
Sinaloa 3
Sonora 4
Tabasco 1
Tamaulipas 2
Tlaxcala 1
Veracruz 2
Yucatán 6
Región CONACYT Número Centro 53
Noreste 21
Noroeste 13
Occidente 8 Sureste 9
Suroriente 13
Tipo Número
CI 6
CPI 14
GOB 6
IES Públicas 23 IES Privadas 14
IP 54
OT Certificadas: 117
Por Tipo de Oficina
Por Región CONACYT
De aquellas propuestas que contaron con asesoría de un tercero el 11.23% fueron determinadas con inobservancia de requisitos, lo que no parece alejarse de la tasa de inobservancia de aquellas propuestas que declararon no contar con apoyo de tercero (11.33%)
Apoyo de Asesorías
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
No Recibieron apoyo deconsultorias
Recibieron apoyo deconsultorias
153 127
1197
1003
Observancia de Requisitos Normativos
En Inobservancia de Requisitos Normativos
Las instituciones “asesoras”, se distribuyen en los siguientes tipos:
440 38.94%
463 40.97%
226 20.00%
1 0.09%
CONSULTORIA
IES/CI
OTT
UVTC
Institución Proyectos CONSULTORAS 440
IES/CI 463 OTT 226
UVTC 1 Total 1130
Las tasas de éxito en observancia de requisitos por tipo de instancia muestran en todos los casos valores superiores al 85%:
Instituciones de Apoyo
Institución de Apoyo
En Inobservancia de Requisitos Normativos
Observancia de Requisitos Normativos
Total % éxito
CONSULTORAS 57 383 440 87.0%
IES/CI 54 409 463 88.3%
OTT 16 210 226 92.9%
UVTC 1 1 100.0%
Total 127 1003 1130 88.8% 0
100
200
300
400
500
CONSULTORAS IES/CI OTT UVTC
57 54 16
383 409
210
1
Observancia de Requisitos Normativos
En Inobservancia de Requisitos Normativos
Promedio de Calificación
INSTITUCIÓN APOYADAS BOLSA DE RESERVA
NO APROBADOS PROMEDIO
APROBADOS CONSULTORAS 88.29 82.73 66.05 85.95
IESC 89.96 83.93 67.33 87.44 OTT 89.79 83.82 64.88 87.45 UVTC 0.00 86.83
Las propuestas presentadas con asesoría de una IES/CI obtuvieron una mayor calificación, respecto a las propuestas asesoradas por otras Instituciones.
88.29 89.96 89.79
0.00
82.73 83.93 83.82 86.83
66.05 67.33 64.88
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
CONSULTORAS IESC OTT UVTC
APOYADAS BOLSA DE RESERVA NO APROBADOS
Cal
ific
ació
n P
rom
edio
Estatus de Propuestas
143
157
107
0
104 113
69
1
136 139
34
57 54
16
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
CONSULTORAS IES/CI OTT UVTC
APOYADAS BOLSA DE RESERVA NO APROBADOS INOBSERVANCIA DE REQUISITOS
Las propuestas presentadas con asesoría de una Institución muestran valores de entre 29% y 35% de tasa de éxito.
INSTITUCIÓN APOYADAS BOLSA DE RESERVA
NO APROBADOS
INOBSERVANCIA DE REQUISITOS
Total % de éxito
respecto a las apoyadas
CONSULTORAS 143 104 136 57 440 33% IES/CI 157 113 139 54 463 34% OTT 107 69 34 16 226 47% UVTC 0 1 1 0% Total 407 287 309 127 1130
Propuestas con asesoría vs
Propuestas sin asesoría
407 440
287
363
309
391
127 158
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Proyectos con asesoría Proyectos sin asesoría
APOYADOS BOLSA DE RESERVA NO APROBADOS INOBSERVANCIA DE REQUISITOS
36%
25% 27%
11%
33%
27% 29%
12%
APOYADOS BOLSA DE RESERVA
NO APROBADOS
INOBSERVANCIA DE REQUISITOS
Total % de éxito
Proyectos con asesoría 407 287 309 127 1130 36% Proyectos sin asesoría 440 363 391 158 1352 33%
Total general 847 650 700 285 2482
La tasa de éxito en proyectos con asesoría fue únicamente 3% mayor que en los proyectos presentados sin asesoría.
Subsectores de Proyectos Asesorados por Institución
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
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CONSULTORAS
IES/CI
OTT
* En 2009 faltaron apoyar proyectos de dos estados (CAMP y GRO). * A partir de 2010 se apoyan proyectos de todas las entidades federativas. 1
,72
3
1,5
08
1,2
73
1,2
45
84
9
71
8
68
3
61
1
61
0
59
5
59
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38
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19
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0
12
6
83
80
11
2
11
3
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6
9
79
57
2
7
47
4
8
61
2
5
17
44
1
4
32
2
7
28
Apoyo histórico del PEI, 2009-2014 MONTO # PROY
Monto en Millones de pesos
Para las 6 convocatorias
• La inversión total en IDTI aumentó respecto a 2009.
• la relación inversión privada/pública ha evolucionado hacia la privada.
Veracruz: Inversión pública –privada
en innovación
29
79 48 47
77
142
423
67
127
41 79
97
157
570
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total
PEI: Inversión en Innovación en Veracruz, 2009-2014 (MDP)
Inv. Pub. Inv. Priv
Tanto el número de proyectos como el monto han ido creciendo, lo que implica mayores recursos en promedio para cada una de las propuestas beneficiadas por el programa en la actual administración.
29 79
48 47 77
142
423
6
9
12 12
19
25
83
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total
PEI: Proyectos apoyados y monto en Veracruz, 2009-2014
Monto # Proy
Veracruz se ubica en la posición 14 de acuerdo al monto de apoyo recibido (423 MDP); mientras que por número de proyectos se ubica en el lugar 16 (83 proyectos).
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Entidad Monto #Proy Monto #Proy Monto #Proy Monto #Proy Monto #Proy Monto #Proy Monto #Proy
1 NL 278 83 327 70 180 45 169 44 321 67 449 100 1723 409
2 JAL 238 40 254 44 240 26 168 23 273 57 334 53 1508 243
3 DF 258 64 107 93 101 42 169 48 240 64 398 72 1273 383
4 EMEX 99 40 206 45 220 48 170 46 239 54 311 63 1245 296
5 COAH 113 39 98 35 154 30 103 20 170 40 212 44 849 208
6 PUE 81 11 103 18 119 15 84 21 142 18 189 32 718 115
7 GTO 41 27 125 51 117 31 85 24 124 40 193 43 683 216
8 SON 42 13 109 25 95 17 72 10 147 19 146 25 611 109
9 QRO 82 18 101 31 84 25 76 24 108 31 159 40 610 169
10 CHIH 30 18 92 41 95 35 86 23 125 33 167 30 595 180
14 VER 29 6 79 9 48 12 47 12 77 19 142 25 423 83
EMPRESAS APOYADAS POR EL PEI EN VERACRUZ, HISTÓRICO.
Empresa 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total
MANTENIMIENTO PREDICTIVO INDUSTRIAL SA DE CV 1 1 2 4
RODAS COMPUTACION SA DE CV 1 1 1 1 4
CONSORCIO VERACRUZANO EN TI SA DE CV 1 1 1 1 4
CITRICOS EX SA DE CV 1 2 3
BAYER DE MEXICO SA DE CV 1 1 1 3
REINTECH RECYCLED INNOVATION AND TECHNOLOGY SA DE CV 2 1 3
TEREFTALATOS MEXICANOS, SA DE CV 2 1 3
SOLO CAFE DE CALIDAD S.DE RL DE CV 1 1 1 3
GRUPO AZUCARERO SAN PEDRO SA DE CV 1 2 3
ALCOHOLERA DE ZAPOPAN SA DE CV 1 1 1 3
TOC TECHNOLOGY OUTSOURCING CENTER SA DE CV 1 1 1 3
GECOSOFT SA DE CV 1 1 2
PROCAZUCAR SA DE CV 1 1 2
MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV 1 1 2
DIVERSIFICADORA AGROINDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA DEL TROPICO SA DE CV 1 1 2
PRODUCTOS QUIMICOS NATURALES SA DE CV 1 1 2
FISCHER SA DE CV 1 1 2
DESARROLLO AGROINDUSTRIAL GAYA SA DE CV 2 2
EXPORTADORA MORETTO SA DE CV 1 1
SISTEMAS AVANZADOS Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS DEL GOLFO SA DE CV 1 1
ASOCIACIONES AGROINDUSTRIALES SERRANAS SA DE CV 1 1
GALAZ SCIENCE AND ENGINEERING SA DE CV 1 1
TECNOLOGIAS DAAT, SA DE CV 1 1
ELECTRICIDAD DEL GOLFO, S DE RL DE CV 1 1
PROMOTORA VILLA APRENDIZAJE SA DE CV 1 1
EMPRESAS APOYADAS POR EL PEI EN VERACRUZ.
Empresa 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total
BUSINESS IN INFORMATION TECHNOLOGY SA DE CV 1 1
SCHETTINO HERMANOS S DE RL DE CV 1 1
GRUPO PAPELERO SCRIBE SA DE CV 1 1
SOLUCIONES APLICADAS DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV 1 1
TEXNOLGICA SA DE CV 1 1
PETROQUIMICA MEXICANA DE VINILO, SA DE CV 1 1
TUBOS DE ACERO DE MEXICO SA 1 1
ECO BIOSIS SA DE CV 1 1
AGROINDUSTRIAS UNIDAS DE CACAO SA DE CV 1 1
R&D PETROCHEMICAL SERVICES, SA DE CV 1 1
INTERCAMBIO MEXICANO DE COMERCIO SA DE CV 1 1
AGROINDUSTRIAS UNIDAS DE MÉXICO SA DE CV 1 1
K-TRONIX SA DE CV 1 1
SIRE SISTEMAS INTEGRALES DE RECURSOS EMPRESARIALES SA DE CV 1 1
DERIVADOS INDUSTRIALIZADOS DEL CAFE SA DE CV 1 1
CORALLIUM SA DE CV 1 1
CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO IDESA SA DE CV 1 1
SOLUCIONES INTEGRALES PARA SU EMPRESA Y RESIDENCIA SA DE CV 1 1
EMPAQUES CYR, SA DE CV 1 1
FRUTAS Y VERDURAS ASEPTICAS DE VERACRUZ SA DE CV 1 1
MICROCALLI DEL GOLFO SA DE CV 1 1
LABORATORIOS PISA SA DE CV 1 1
GRUPO PECUARIO SAN ANTONIO SA DE CV 1 1
WORKTRAIT SA DE CV 1 1
HEALTH DIGITAL SYSTEMS SAPI DE CV 1 1
INGENIO TRES VALLES SA DE CV 1 1
Total general 6 9 12 12 19 25 83
*Monto en MDP
Una de las tendencias seguidas dentro del PEI es la de apoyar a proyectos Vinculados. En el caso de Veracruz, para 2014 88% de los proyectos fueron vinculados (22 de 25) mientras que se destinaron 96% de los recursos (136 MDP).
VINCULACIÓN EN VERACRUZ.
3
22
7
136
Individual Vinculado
Número de proyectos y monto de apoyo en Veracruz, 2014
# Proyectos Monto
En 2014 Veracruz siguió la tendencia y se apoyaron más proyectos de MIPYMES que empresas grandes, de la misma forma que se destinaron mayores recursos (93 MDP) para 19 proyectos.
*Monto en MDP
EMPRESAS APOYADAS POR EL PEI EN VERACRUZ POR TAMAÑO.
6
19
49
93
Grande MIPYME
Número de proyectos y monto* de apoyo en Veracruz por tamaño de empresa, 2014
# Proyectos Monto
Las modalidades con más recursos en 2014 fueron PROINNOVA E INNOVATEC con 124 MDP (87% del total de recursos).
Número de proyectos y monto de apoyo destinado a Veracruz por modalidad, 2014
# Proy Monto
PROINNOVA 13 79 INNOVATEC 5 45
INNOVAPYME 7 18 TOTAL 25 142
APOYOS POR MODALIDAD EN VERACRUZ.
El estado de Veracruz ha concentrado la mayoría de sus proyectos en los sectores de TI, Agroindustria, química, alimentos , salud y construcción (20 proyectos, 80%). Mientras que por monto de apoyo, los sectores con más favorecidos fueron: petroquímica, agroindustrial, química, alimentos, salud, TI y farmacéutica con 85% de los recursos (121 MDP).
Monto de apoyo y proyectos apoyados en Veracruz por sector, 2014
SECTOR MONTO #PROYECTOS
Petroquímica 27 1
Agroindustrial 23 5
Química 20 2
Alimentos 16 2
Salud 13 2
TI 12 6
Farmacéutica 10 1
Eléctrica 8 1
Energía 4 1
Construcción 4 2
Maquinaria Industrial 3 1
Biotecnología 0 1
Total 142 25
Empresa Monto # Proyectos
R&D PETROCHEMICAL SERVICES, SA DE CV 27 1
PETROQUIMICA MEXICANA DE VINILO, SA DE CV 18 1
AGROINDUSTRIAS UNIDAS DE CACAO SA DE CV 14 1
INTERCAMBIO MEXICANO DE COMERCIO SA DE CV 11 1
LABORATORIOS PISA SA DE CV 10 1
K-TRONIX SA DE CV 8 1
GALAZ SCIENCE AND ENGINEERING SA DE CV 7 1
TEXNOLGICA SA DE CV 6 1
SOLO CAFE DE CALIDAD S.DE RL DE CV 4 1
ALCOHOLERA DE ZAPOPAN SA DE CV 4 1
MANTENIMIENTO PREDICTIVO INDUSTRIAL SA DE CV 4 2
BAYER DE MEXICO SA DE CV 4 1
GECOSOFT SA DE CV 3 1
REINTECH RECYCLED INNOVATION AND TECHNOLOGY SA DE CV 3 1
SISTEMAS AVANZADOS Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS DEL GOLFO SA DE CV 3 1
WORKTRAIT SA DE CV 3 1
DIVERSIFICADORA AGROINDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA DEL TROPICO SA DE CV 3 1
PROCAZUCAR SA DE CV 2 1
PRODUCTOS QUIMICOS NATURALES SA DE CV 2 1
CONSORCIO VERACRUZANO EN TI SA DE CV 2 1
MICROCALLI DEL GOLFO SA DE CV 2 1
ECO BIOSIS SA DE CV 2 1
PROMOTORA VILLA APRENDIZAJE SA DE CV 1 1
SOLUCIONES INTEGRALES PARA SU EMPRESA Y RESIDENCIA SA DE CV 0.5 1 Total general 142 25
EMPRESAS APOYADAS EN VERACRUZ EN 2014
PEI: IES y CI vinculados en Veracruz, 2014 IES/CI # Vinculaciones
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA 7
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 3
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 3
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 2
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ 3
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHAPINGO 1
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 5
CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL 1
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ 2
UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN 1
INSTITUTO UNIVERSITARIO VERACRUZANO SC 7
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA AC 1
De los 22 proyectos vinculados y apoyados en Veracruz, se tuvo una inversión de 58 millones de pesos de origen público, es decir, el 76% de la inversión en innovación para la vinculación.
21
58
Inversión Privada Inversión Pública
Monto* de Inversión privada y pública en Veracruz para la vinculación, 2014
24%
76%
*Monto en MDP
INVERSIÓN EN VINCULACIÓN
37
La Convocatoria 2015 del PEI está prevista para lanzarse a inicios de septiembre de 2014. Dada la prioridad que el gobierno federal y el Congreso han asignado a este instrumento y por su impacto directo en la inversión privada en CTI, es de esperarse que el presupuesto para 2015 sea superior al ejercido durante 2014. La Convocatoria y Términos de Referencia han sido ya aprobados por el Comité Técnico Intersecretarial de Innovación…
PEI 2015
ASPECTO DE
MEJORA TR 2014 TR 2015
Presentación y
Estructura de
las Propuestas
* Basado en Sistema People
Soft.
* Basado en plataforma electrónica
nueva.
Grupo de
Trabajo
* No se definía la
conformación del Grupo de
Trabajo que colabora en la
realización de la propuesta.
* Se delimitan las responsabilidades
y requisitos necesarios para
conformar el Grupo de Trabajo que
colaborará en la propuesta.
Anexos
* La "conformidad" del RL de la
empresa y la intención de
vinculación se verificaban
mediante anexos escaneados
de cartas con firma autógrafa.
* Se eliminan estos 2 anexos y se
autentifica la información mediante
mecanismo determinado por la
plataforma, incluyendo la
participación de las OT, si es el
caso.
CONVOCATORIA 2015:
MEJORAS
ASPECTO DE
MEJORA TR 2014 TR 2015
Elegibilidad de
Impuestos
* Se incluía de manera
genérica.
* Se establece que sólo el IVA de los
rubros elegibles puede ser
considerado.
Criterios de
Selección de
proyectos
* No se hacía mención
específica a cuál era el
mecanismo de selección de
proyectos.
* Se hace explicito el mecanismo de
selección de proyectos para dotar a
los proponentes de esta información
y utilizarlo como incentivo.
Seguimiento de
proyectos
* El seguimiento de proyectos
era parte del proceso de cierre
por los tiempos de operación.
* Se separa la parte de seguimiento
de cierre y se establece la facultad
de realizar visitas in situ.
Cierre de
proyectos
* No explicitaba la obligación
de presentar Reportes
Financieros y Concentrados de
Gastos además del Dictamen.
* Se hace explicita la obligación de
presentar Reportes Financieros y
Concentrados de Gastos.
CONVOCATORIA 2015:
MEJORAS
PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA
INNOVACIÓN
Contactos:
Miguel O. Chávez Lomelí Director de Innovación
[email protected] (55) 5322 77 00, ext. 5700
Víctor Guillén González Subdirector de
Negocios de Innovación [email protected]
(55) 5322 77 00, ext. 5600
Leticia Olvera Romero Subdirectora de
Operación de Programas de Innovación
[email protected] (55) 5322 77 00, ext. 5706
Alejandro C. Farías Zúñiga Subdirector de
Negocios Tecnológicos [email protected]
(55) 5322 77 00, ext. 5610