el observatorio granjero es un proyecto conjunto entre: la
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El Observatorio Granjero es un proyecto conjunto entre: la Comisión Administradora del Mercado Modelo (CAMM) de la Intendencia de Montevideo (IM) y dos Direcciones del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP): la Dirección General de la Granja (DIGEGRA) y la Dirección Estadísticas Agropecuarias (DIEA).
Este emprendimiento tiene como principal objetivo mejorar la disponibilidad de información del comercio hortifrutícola nacional y su acceso, contribuyendo a una mejor toma de decisiones.
El Mercado Modelo es el principal centro mayorista de comercialización hortifrutícola del país, con más del 60 % del consumo fresco.
Opera desde 1937 como referente de la granja oficiando de nexo entre productores y consumidores.
Volumen comercializado en el Mercado Modelo
Producción nacional de frutas y hortalizas (*)
Toneladas Porcentaje
Cítricos 302.000 45%
Hortalizas 165.000 25%
Fruta caduca 105.000 16%
Papa 100.000 15%
Total 672.000 100 %
45%
24%
16%
15%
Cítricos Hortalizas Fruta caduca Papa
Producción total de Frutas y Hortalizas de Uruguay
Fuente: MGAP/DIEA: Encuestas (*) Promedio 2007/12
Producción nacional de frutas y hortalizas
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
Producción Industria Exportación Importación
Procedencia de los ingresos al Mercado Modelo
Litoral Norte 28%
Norte 2%
Este 3% Sur 66%
Volumen Movilizado Anualmente:
300.000 Toneladas
Promedio 2009/12
112%
96% 101% 94% 93% 91%
91% 93% 98% 103%
109% 121%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ingresos de Mercadería por año (*) Hortalizas de Hoja e
Inflorescencias
Hortalizas de Fruto
Frutas
Hortalizas Secas
8% 19%
38%
35%
Volumen comercializado en el Mercado Modelo
1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2%
3% 3%
4% 4% 4%
5% 5% 6% 6%
7% 12%
22%
FRUTILLA
UVA
MELON
CALABACIN
LIMON
SANDIA
PERA
ACELGA
ZAPALLITO
DURAZNO
LECHUGA
ZAPALLO KABUTIA
MORRON
BONIATO
ZANAHORIA
NARANJA
MANZANA
MANDARINA
CEBOLLA
TOMATE
BANANA
PAPA
Toneladas comecrcializados en el Mercado en 2012
Importancia en el ingreso total de Hortalizas las procedentes del Litoral Norte (%)
72%
28%
Resto
Litoral Norte
Importancia de hortalizas de fruto y secas en el ingreso total al Mercado Modelo
47%
53%
Ingresos hortalizas de fruto total vs Litoral Norte
Resto
Litoral Norte
82%
18%
Ingresos hortalizas secas total vs Litoral Norte
Resto
Litoral Norte
El precio medio ponderado de venta de Frutas y Hortalizas en el Mercado para el 2012, se estima en U$S 0,84/Kg El valor bruto de las frutas y hortalizas que se comercializaron en 2012, en el ámbito del Mercado Modelo, alcanzaron los 250 millones de dólares
17
19
21
23
25
27
29
31
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Prec
io c
onst
ante
s
Año
Evolución del precio constante promedio de frutas y hortalizas
2013 = estimado hasta Set
0,6% 0,6% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 1,0% 1,1% 1,2% 1,3%
1,7% 2,0% 2,0% 2,1%
2,6% 2,6%
3,5% 3,9%
4,1% 4,2%
6,2% 10,5%
11,6% 12,9%
14,2%
UVA
ESPINACA
CALABACIN
AJO
BERENJENA
ACELGA
MELON
LIMON
KIWI
ZAPALLO KABUTIA
FRUTILLA
PERA
ZAPALLITO
BONIATO
DURAZNO
LECHUGA
ZANAHORIA
NARANJA
MANDARINA
CEBOLLA
MORRON
MANZANA
TOMATE
PAPA
BANANA
% (U$D) Comercializados en el Mercado en 2012
Principales Productos
Tomate: Ingresos al Mercado Modelo (toneladas)
800
1300
1800
2300
2800
3300
ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic
ton.
Mes 2011 2012 prom 03/13 2013
Tomate: Precios en el Mercado Modelo ($ corrientes)
10
15
20
25
30
35
40
45
ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic
peso
s/kg
.
Mes 2011 2012 prom 11/13 2013
Estudios cualitativos de consumo de frutas y hortalizas en el marco de plan Senda (2011-2012) realizado mediante focus groups o grupos de discusión de consumidores. A continuación algunas expresiones de los consumidores:
“Coloradito” / “Bien colorado”
“Con más pulpa”
“Sabroso”
“Firme pero no duro” / “Durito”
“Que madure bien”
“Que en el medio no vengan congelados”
“ Con menos agua”
“Los más pasados para salsa”
TOMATES: Atributos indicados
Fuente: Focus Group Id Retail
Papa: Ingresos al Mercado Modelo (toneladas)
4000
4500
5000
5500
6000
6500
ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic
ton.
Mes 2011 2012 prom 03/13 2013
Papa: Precios en el Mercado Modelo ($ corrientes)
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
peso
s/kg
.
Mes 2011 2012 prom 11/13 2013
Estudios cualitativos de consumo de frutas y hortalizas en el marco de plan Senda (2011-2012) realizado mediante focus groups o grupos de discusión de consumidores. A continuación algunas expresiones de los consumidores:
Fuente: Id Retail
“Que no tengan muchos ojitos”
“Del mismo tamaño” / “Parejitas”
“Rosada y con la cáscara clarita”
“Medianas” / “Grandes para pelar menos” – “Son un riesgo”
“Alargada para las papas fritas”
“Lisa”
“Que no tenga brotes”
“Que sean duritas, que no esté blanda”
“Cuando la ves te das cuenta”
PAPA: Atributos indicados
“Que no tengan muchos ojitos”
“Del mismo tamaño” / “Parejitas”
“Medianas” / “Grandes para pelar menos” – “Son un riesgo”
“Lisa”
“Que no tenga brotes”
“Que sean duritas, que no esté blanda”
“Cuando la ves te das cuenta”
“Rosada y con la cáscara clarita”
“Alargada para las papas fritas”
El color de la pulpa parece no importar.
“Que no tengan muchos ojitos”
“Del mismo tamaño” / “Parejitas”
“Medianas” / “Grandes para pelar menos” – “Son un riesgo”
“Lisa”
“Que no tenga brotes”
“Que sean duritas, que no esté blanda”
“Cuando la ves te das cuenta”
“Lisa”
“Durita”
“Sin deformaciones”
“Tamaño mediano”
“Fácil de pelar”
“Que sea lo más natural posible” (Hombres)
¿Cómo sería para Uds. la papa ideal?
“Lisa”
“Durita”
“Sin deformaciones”
“Tamaño mediano”
“Fácil de pelar”
“Que sea lo más natural posible” (Hombres)
“Que venga lo más directo posible de la granja al consumidor” (Hombres)
Cebolla: Ingresos al Mercado Modelo (toneladas)
400
900
1400
1900
2400
ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic
ton
Mes 2011 2012 prom 03/13 2013
Cebolla: Ingresos al Mercado Modelo (toneladas)
Comportamiento Inferido de los ingresos de Cebolla al Mercado, (limite de importaciones 31 julio)
Cebolla: Precios en el Mercado Modelo ($ corrientes)
5
10
15
20
25
30
35
40
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
peso
s/kg
.
Mes 2011 2012 prom 11/13 2013
“Blanca”
“Colorada” / “Morada”
“De verdeo para tucos, tiene otro gusto”
“Algunas no tiene cáscara”
“Calagua vende cortada” / “En el Disco te venden cortado pero no congelado, así es un toque”
Tipos reconocidos:
Sustitutos: “No se puede sustituir” “Puerro” “Ajo” “Ciboulette”
Fuente: Id Retail
“Que esté durita”
“Que sea fresca”
“Que no tenga brotes verdes”
“Tamaño”
“Es buena para la circulación igual que el ajo”
“La uso más como condimento que para ensalada”
CEBOLLA: Atributos indicados
Boniato: Ingresos al Mercado Modelo (toneladas)
300
500
700
900
1100
1300
1500
ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic
ton
Mes 2011 2012 prom 03/13 2013
Boniato: Precios en el Mercado Modelo ($ corrientes)
5
10
15
20
25
30
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
peso
s/kg
Meses 2011 2012 prom 11/13 2013
Tipos reconocidos:
“Los comunes son fibrosos”
“Los boniatos zanahoria son más dulces”
Consideraciones realizadas por el consumidor:
Existe poca diferenciación de variedades de boniato, excepto entre “zanahoria” y “común”.
Frutilla: Ingresos al Mercado Modelo (toneladas)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic
ton.
Mes 2011 2012 prom 03/13 2013
Frutilla: Precios en el Mercado Modelo ($ corrientes)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
peso
s/kg
.
Mes 2011 2012 prom 11/13 2013
Tendencias generales del consumo de hortalizas
Los niveles de consumo de hortalizas varían en gran forma según el nivel socioeconómico y dependiendo del lugar donde se vive (Montevideo, Interior, ciudades grandes, chicas o medio rural).
Se aprecia en general una percepción saludable de su consumo, pero desconocimiento de sus propiedades específicas y sobre formas innovadoras de preparación.
Las personas más proclives al consumo de hortalizas vienen de hogares donde esto es lo común (tradición, costumbre) y se ha incorporado desde la niñez.
Se observa la incorporación de nuevas especies y/o variedades en el consumo (rúcula, mango, papaya, zuchini, calabacín, pepino japonés, tomates cherry, morrón amarillo, otros)
Fuente: Id Retail
Fuerte proceso de desestacionalización (liderada por los Supermercados de cadena). “Las hortalizas de mayor uso en el hogar a lo largo del año son la papa, la cebolla y el morrón”.
Los atributos de calidad más apreciados se asocian a la apariencia: que sea fresca y que presente buen estado.
Se observa un creciente interés de los consumidores por los productos elaborados, que facilitan la tarea de preparación en el hogar, si bien continúan existiendo ciertos temores con respecto a su higiene y a las sustancias agregadas “poco naturales”.
Tendencias generales del consumo de hortalizas
Fuente: Id Retail
Informes
Expectativas y tendencias:
Buenas Prácticas Agrícolas Trazabilidad Agregado de Valor Plataforma Poscosecha Normalización de Envases, Rotulado y Buenas Prácticas de Higiene Grupo Interinstitucional de Promoción del Consumo Saludable de Frutas y Hortalizas Proyecto: "Democratización del acceso a la información en el Mercado Modelo” denominado también como Plan Senda.
Equipo de trabajo: Lic. Ariana Díaz Bach. Ana Clara Malaquina Bach. Juan Millán Bach. Victoria Moreira Ing. Agr. Fabiana Osorio Ing. Agr. Pablo Pacheco Ing. Agr. Alfredo Pérez Sec. Adm. Alejandra Quijano Bach. Diego Romero Bach. Murad Taschian Tec. Enol. Alberto Torterolo Ing. Agr. Mercedes Yacosa