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El mercado del Agua: Riegos, Tratamientos y Desalinización en Israel
Oficina Económica y Comercialde la Embajada de España en Tel Aviv
El mercado del Agua: Riegos, Tratamientos y Desalinización en Israel
A
Este estudio ha sido realizado por Antonio EspuchAbad, Ingeniero Agrónomo y becario ICEX, bajo lasupervisión de la Oficina Económica y Comercial dela Embajada de España en Tel Aviv
gosto 2004
EL MERCADO DEL AGUA EN ISRAEL
ÍNDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4 I.
II.
III.
IV.
V.
INTRODUCCIÓN 6 1. La situación hídrica en Israel 2. El precio del agua
ANÁLISIS DE LA OFERTA 10 1. Análisis cuantitativo 10 2. Análisis cualitativo 27
2.1. Situación de los principales campos de interés 29 2.2. Producción 29 2.3. Obstáculos comerciales 30
ANÁLISIS DEL COMERCIO 34 1. Análisis cuantitativo 34
1.1. Canales de distribución 34 1.2. Principales distribuidores 35 1.3. Algunas empresas que operan en manipulación de fluidos 435
ANÁLISIS DE LA DEMANDA 47 1. Evaluación del volumen de la demanda 47 2. Factores asociados a la decisión de compra 48 3. Percepción del producto español 48
ANEXOS 50 1. Informes de ferias 50 2. Listado de direcciones de interés 52 3. Bibliografía 54
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EL MERCADO DEL AGUA EN ISRAEL
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
Las condiciones climáticas de Israel, caracterizadas por un importante déficit hídrico, han provocado un enorme desarrollo de las tecnologías del agua. Así, Israel es uno de los pioneros mundiales en materia de riego, desalinización y reutilización de aguas residuales. Esta industria ha evolucionado con una vo-cación marcadamente exportadora y existen en la actualidad varias firmas multinacionales israelíes de gran envergadura que ofrecen soluciones completas de ingeniería hidráulica, proyectos llave en mano y consultoría, así como grandes productores de equipos de riego con presencia global. Algunas de estas empresas, para proporcionar soluciones completas a proyectos realizan contratos de Joint-Venture con empresas suministradoras de equipo, lo que supone una posible forma de entrada al mercado israelí.
Además de los contratos de Joint-Venture, a la empresa española se le ofrecen las siguientes posibili-dades:
1: Exportación de productos hidráulicos. Israel presenta un déficit productivo en materia de aguas en los siguientes productos: los componentes para instalaciones (válvulas, instrumentación), las bombas hidráulicas y las tuberías de fundición, que su mayor parte importa del extranjero y pueden suponer un interesante mercado para el exportador español.
2: Las tecnologías medioambientales. Están en plena fase de potenciación, lo que supone un mercado potencial para equipo, servicios de ingeniería y transferencia de Know-How en este campo.
3: La industria Israelí del tratamiento de aguas ofrece una serie de buenas oportunidades para la ini-ciativa extranjera. Los proyectos de mayor interés en este campo son los de tratamiento de lodos acti-vos, complementación de plantas de tratamiento existentes, tecnologías para la reducción de cloruros y la mejora de pozos.
4: La cooperación tecnológica. Israel presenta una tecnología avanzada en materia de aguas, princi-palmente en riegos y desalinización y existen diversas instituciones (agencias de cooperación y univer-sidades) que facilitan la cooperación a nivel internacional.
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EL MERCADO DEL AGUA EN ISRAEL
5: Atracción de la inversión israelí en España. Para las grandes empresas israelíes con planes de expan-sión, España ofrece un panorama atractivo para la instalación de plantas de producción. España es vista como puerta a los mercados europeos, latinoamericanos y africanos con condiciones favorables en lo referente a ayudas a la inversión, mano de obra disponible, infraestructuras y con un importante merca-do local.
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EL MERCADO DEL AGUA EN ISRAEL
I. INTRODUCCIÓN
1. LA SITUACIÓN HIDRICA EN ISRAEL
La especial configuración geoclimática del país, con índices de precipitación media que varían desde los 600 mm en el norte a los 150 mm en el sur, han hecho necesaria una especialización en la gestión racional de los recursos hídricos. Israel ha sufrido de escasez crónica de agua durante años. En los últi-mos años la situación ha degenerado en una crisis tan severa que se teme que peligren los suministros básicos. El déficit acumulativo actual de los recursos renovables de agua en Israel se estima en 2.000 MMC (Millones de Metros Cúbicos), cantidad similar al consumo anual de agua en el país. El déficit ha llevado al deterioro cualitativo de los principales acuíferos de los que Israel obtiene el 40% del agua que se consume.
La cantidad de agua renovable anual ronda los 1.800 MMC, de los que el 95% son utilizados para con-sumo doméstico y riego. El 80% de esta agua está en el norte y sólo un 20% en el árido sur. Las princi-pales fuentes de agua de Israel son el Mar de Galilea (30%) y los Acuíferos de la Costa y de Montaña (40%). Del Mar de Galilea se bombean hacia el sur, más carente de recursos hídricos, alrededor de 400 MMC al año, lo que ha supuesto una gran inversión en infraestructura y la construcción del Acueducto Nacional. Otras fuentes regionales más pequeñas están en la Alta Galilea, Galilea Occidental, el valle de Beith Shean, el valle del Jordán, el Neguev y Árava. El agua renovable a largo plazo de las principa-les fuentes se puede ver en la tabla 1.1.1.
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EL MERCADO DEL AGUA EN ISRAEL
Oficina Económica y Comerc
Mapa 1: Situación aproxim
Fuente: Jewish virtual libra
RECURSO
El acuífero de la Costa
El acuífero de Montaña
Mar de Galilea
Fuentes regionales
TOTAL
Tabla 1.1.1: Capacidad deChronic Water Problem.
Frontera internacional
Acuífero de la costa Acuífero de montaña Mar de Galileaial de la Embajada de España en Tel Aviv 7
ada de los principales recursos hídricos de Israel.
ry
MMC/año
320
370
700
410
1.800
recuperación de las principales fuentes de agua. MMC/año. Fuente: Israel’s
EL MERCADO DEL AGUA EN ISRAEL
El déficit de los recursos hídricos ha sido una constante en Israel. A la escasez se suma el hecho de que la situación de los recursos hídricos podría cambiar de firmarse acuerdos de paz con Siria o con la Au-toridad Palestina. Todo esto ha causado que a nivel administración se hayan propulsado enormemente las tecnologías de ahorro y reutilización de aguas y que, en los últimos años, la gestión del agua se haya convertido en uno de los sectores prioritarios de los gobiernos. En concreto, las principales líneas de ac-ción han sido tres: La mejora del riego, la desalinización y el tratamiento de aguas residuales.
Existen otras soluciones temporales, como el acuerdo del 4 de marzo de 2004 por el cual Israel compra-rá 50 MMC a Turquía cada año durante 20 años al precio de 0.24$ por metro cúbico (sin incluir trans-porte). El precio estimado del transporte oscila entre 0.2-0.3$ por metro cúbico, al que hay que sumar el precio de las instalaciones que se han de construir para la recepción del agua en Askelon, al sur del país. El precio total de importar agua de Turquía es demasiado elevado como para constituir una alternativa económica viable y, según fuentes del departamento de “Water Economy”, el acuerdo es una decisión principalmente política y no una solución económicamente operativa.
2. EL PRECIO DEL AGUA
El agua es considerada un bien nacional y los consumidores reciben un cupo anual asignado por la “Water Commission”. El sistema israelí de abastecimiento de aguas se caracteriza por sus elevados cos-tos de inversión en sistemas de elevación de agua, enormes sistemas de transporte y plantas de trata-miento. El coste medio del agua indicado por Mekorot, la compañía nacional de aguas, ronda los 26 céntimos de dólar por metro cúbico. Este coste incluye costes de capital (41%), costes fijos (26%) y costes variables (33%).
Los agricultores pagan distintos precios por el agua potable. Si se consume hasta el 50% del cupo, cues-ta 15 céntimos de dólar por m3, del 50 al 80% 18 céntimos, del 80 al 100%, 21 céntimos. Esta medida tiene por objetivo el ahorro de agua. El precio medio es mucho menor si se trata de fuentes secundarias (aguas recuperadas), oscilando en torno a los 12.3 céntimos/m3.
Se espera una reforma que permita que las fuerzas del mercado regulen el precio del agua. Hasta la fe-cha el gobierno fijaba los precios de acuerdo con los parámetros de tasación por bloques y de asigna-ción directa no negociable. Se espera también que se creen nuevos proveedores aparte de la compañía nacional Mekorot, cuyo papel quedará limitado a la gestión del acueducto nacional mientras que los sis-temas regionales de suministro de agua quedarán privatizados y definidos como servicio público bajo la supervisión del Comisario de Aguas.
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II. ANÁLISIS DE LA OFERTA
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
El mercado del agua incluye una gama muy amplia de productos. Esto supone un problema a la hora de calcular el valor total del mercado y de presentar datos estadísticos. Para la realización de este estudio se han seleccionado una serie de productos con su correspondiente nomenclatura Taric. El problema que presenta el sistema Taric es la imposibilidad que existe de especificar productos concretos dentro de una partida arancelaria. Un ejemplo es la partida 8413, que corresponde a bombas hidráulicas. De-ntro de esa partida se encuentran las bombas de uso agrícola pero también aquellas destinadas a aerona-ves y automóviles. Por ello se detalla a continuación el código Taric con el que se han obtenido los da-tos estadísticos de cada uno de los productos considerados:
Producto Código Taric Observaciones
Tubos y tuberías de fundición 7304
Tubos y tuberías de plástico 3917 Incluye accesorios (codos, juntas..)
Bombas hidráulicas 8413 Incluye todo tipo de bombas para líquidos
Grifería y válvulas 8481
Filtros 84212190
Equipos de riego 842481 Aparatos mecánicos para proyectar materias lí-quidas usados en riego
Caudalímetros 90261090
Manómetros 902620 Incluye todos los aparatos de medida de pre-sión.
Membranas 591190 Artículos textiles para aparatos de filtración o purificación de agua
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EL MERCADO DEL AGUA EN ISRAEL
Estadísticas
Tubos y tuberías de fundición.
Israel: Tubos y Tuberías de Fundición
05.000
10.00015.00020.00025.00030.000
1998 1999 2000 2001 2002
IMPEXP
Gráfico 1. Exportación e Importación Israelí de tubos de fundición
Valores en miles de dólares. Fuente CBS.
España-Israel: Tubos y Tuberias de Fundición
0200.000400.000600.000800.000
1999 2000 2001 2002 2003
EXPIMP
Gráfico 2: Exportación e Importación Española de tubos de fundición con Israel
Valores en euros. Fuente Estacom.
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EL MERCADO DEL AGUA EN ISRAEL
1998 1999 2000 2001 2002
1 Rusia 3.332 4.864 5.660 5.046 4.531
2 Italia 3.010 2.665 3.449 4.071 3.313
3 Alemania 4.028 2.327 2.597 6.442 2.926
4 Suiza 478 558 288 1.177 1.745
5 EE.UU. 2.820 2.668 1.728 2.785 1.705
6 Francia 917 665 1.028 1.032 1.555
7 Suecia 787 828 569 594 914
8 Reino Unido 2.289 2.535 894 349 680
9 Ucrania 3.016 3.339 3.060 1.141 443
10 Bélgica 455 383 275 1.353 408
11 Corea 39 41 14 113 331
12 Países Bajos 286 291 206 2.762 253
13 Rumanía 2.820 503 1.077 193 240
14 República Checa 592 59 46 98 175
15 China 0 0 4 113 165
16 España 392 295 296 412 162
TOTAL 26.853 23.331 22.073 28.345 20.112
Tabla 1: Evolución de las importaciones israelíes de tubos de fundición.
Miles $. Fuente CBS.
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EL MERCADO DEL AGUA EN ISRAEL
Tubos y tuberías de plástico
Israel: Tubos y Tuberías de Plástico
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
1998 1999 2000 2001 2002
IMPEXP
Gráfico 3: Exportación e importación israelí de tubos de plástico.
Valores en miles de dólares. Fuente CBS.
España- Israel: Tubos y Tuberías de Plástico
05.000.000
10.000.00015.000.00020.000.000
1999 2000 2001 2002 2003
EXPIMP
Gráfico 4: Exportación e Importación Española de tubos de plástico con Israel.
Valores en euros. Fuente Estacom.
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EL MERCADO DEL AGUA EN ISRAEL
1998 1999 2000 2001 2002
1 Italia 5.831 5.953 5.680 5.895 5.859
2 Alemania 6.261 5.724 4.032 4.139 3.873
3 EE.UU. 4.874 4.901 4.514 3.521 3.744
4 Suiza 2.629 2.510 1.889 1.653 2.011
5 Bélgica 1.352 1.791 1.346 1.771 1.548
6 Turquía 1.119 584 1.009 634 1.413
7 Australia 11 10 242 1.170 1.403
8 Reino Unido 1.522 1.431 1.163 1.316 859
9 Francia 1.425 1.515 1.163 1.611 856
10 Austria 620 429 302 391 765
11 Reino Unido 1.522 1.431 1.163 1.316 859
12 España 710 700 669 540 531
TOTAL 29.707 29.493 25.982 25.843 26.635
Tabla 2: Evolución de las importaciones israelíes de tubos de plástico.
Valores en miles de dólares. Fuente CBS.
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EL MERCADO DEL AGUA EN ISRAEL
Bombas hidráulicas
Israel: Bombas Hidráulicas
020.00040.00060.00080.000
100.000
1998 1999 2000 2001 2002
IMPEXP
Gráfico 5: Exportación e importación israelí de bombas hidráulicas.
Valores en miles de dólares. Fuente CBS.
España-Israel: Bombas Hidráulicas
0200.000400.000600.000800.000
1.000.000
1999 2000 2001 2002 2003
EXPIMP
Gráfico 6: Exportación e Importación Española de bombas hidráulicas con Israel.
Valores en euros. Fuente Estacom.
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EL MERCADO DEL AGUA EN ISRAEL
1998 1999 2000 2001 2002
1EE.UU. 28.280 30.127 27.384 32.190 24.580
2Italia 12.552 12.896 12.686 12.581 13.045
3Alemania 12.944 11.080 13.697 13.001 11.334
4Francia 6.684 4.403 3.691 4.369 4.928
5Reino Unido 7.409 9.817 5.865 5.026 4.862
6Japón 2.069 5.065 2.700 2.018 2.082
7Píses Bajos 1.672 1.870 1.224 1.348 1.821
8Suecia 1.936 1.736 1.507 1.280 1.705
9Bélgica 2.162 1.662 2.131 1.628 1.479
10Suiza 1.222 962 879 936 1.142
11España 1.364 1.548 1.261 1.024 1.114
TOTAL 82.601 86.761 81.959 81.712 73.939
Tabla 3: Evolución de las importaciones israelíes de bombas hidráulicas
Valores en miles de dólares. Fuente CBS.
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EL MERCADO DEL AGUA EN ISRAEL
Grifería y válvulas
Israel: Grifería y Válvulas
0
50.000
100.000
150.000
1998 1999 2000 2001 2002
IMPEXP
Gráfico 7: Exportación e importación israelí de grifería y válvulas.
Valores en miles de dólares. Fuente CBS.
España-Israel: Grifería y Válvulas
01.000.0002.000.0003.000.0004.000.0005.000.0006.000.0007.000.000
1999 2000 2001 2002 2003
EXPIMP
Gráfico 8: Exportación e Importación Española de grifería y válvulas con Israel.
Valores en euros. Fuente Estacom.
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EL MERCADO DEL AGUA EN ISRAEL
1998 1999 2000 2001 2002
1EE.UU. 36.745 37.388 38.370 29.254 34.592
2Alemania 17.785 14.570 15.572 17.312 21.268
3Italia 23.161 21.571 18.830 18.161 14.454
4China 894 1.770 4.173 7.284 10.942
5Reino Unido 6.058 7.698 7.342 5.911 6.821
6Suiza 3.083 2.864 3.393 2.582 4.240
7Turquía 1.304 2.954 2.880 3.547 3.902
8Francia 3.330 2.929 2.767 2.669 3.111
9España 2.399 2.591 2.587 2.600 2.897
10Dinamarca 2.510 2.594 2.697 1.781 2.876
TOTAL 113.496 112.067 115.807 107.468 122.120
Tabla 4: Evolución de las importaciones israelíes de grifería y válvulas
Valores en miles de dólares. Fuente CBS.
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EL MERCADO DEL AGUA EN ISRAEL
Filtros
Israel: Filtros
05.000
10.00015.00020.00025.00030.00035.000
1998 1999 2000 2001 2002
IMPEXP
Gráfico 9: Exportación e importación israelí de filtros
Valores en miles de dólares. Fuente CBS.
España-Israel: Filtros
02.000.0004.000.0006.000.0008.000.000
10.000.000
1999 2000 2001 2002 2003
EXPIMP
Gráfico 10: Exportación e Importación Española de filtros con Israel.
Valores en euros. Fuente Estacom
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EL MERCADO DEL AGUA EN ISRAEL
1998 1999 2000 2001 2002
1EE.UU. 6.576 5.799 4.889 5.195 3.711
2Alemania 4.150 1.403 3.137 4.995 1.410
3Suiza 411 137 154 5.421 1.196
4Bélgica 452 373 316 938 426
5Italia 1.678 1.299 609 671 355
6Países Bajos 457 1.016 208 582 294
7Taiwan 33 639 777 595 197
8Francia 504 698 692 681 180
9Reino Unido 933 944 424 530 177
10Canada 91 30 82 144 170
11China 82 150 257 155 155
12Hong Kong 13 13 12 34 148
13España 288 497 219 203 100
TOTAL 16.101 13.804 12.493 21.369 8.698
Tabla 5: Evolución de las importaciones israelíes de filtros.
Valores en miles de dólares. Fuente CBS.
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EL MERCADO DEL AGUA EN ISRAEL
Equipos de riego
Israel: Equipos de Riego
010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000
1998 1999 2000 2001 2002
IMPEXP
Gráfico 11: Exportación e importación israelí de equipos de riego
Valores en miles de dólares. Fuente CBS.
España-Israel: Equipos de riego
01.000.0002.000.0003.000.0004.000.0005.000.0006.000.0007.000.000
1999 2000 2001 2002 2003
EXPIMP
Gráfico 12: Exportación e Importación Española de equipos de riego con Israel.
Valores en euros. Fuente Estacom.
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EL MERCADO DEL AGUA EN ISRAEL
1998 1999 2000 2001 2002
1EE.UU. 2.770 2.417 2.451 1.627 1.085
2Francia 156 5 123 196 1.018
3Italia 348 411 250 147 339
4Dinamarca 2 94 1 245
5España 74 70 45 221 176
6Alemania 211 153 148 64 165
7Taiwan 43 52 105 58 98
8China 2 9 38 37 87
9Turquía 4 0 2 27
10India 37 0 0 5 23
TOTAL 3.969 3.498 3.496 2.570 3.359
Tabla 6: Evolución de las importaciones israelíes de equipos de riego.
Valores en miles de dólares. Fuente CBS.
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EL MERCADO DEL AGUA EN ISRAEL
Instrumentos de medición
Israel: Manómetros
02.0004.0006.0008.000
10.000
1998 1999 2000 2001 2002
IMPEXP
Gráfico 13: Exportación e importación israelí de manómetros.
Valores en miles de dólares. Fuente CBS.
España-Israel: Manómetros
0
20.000
40.000
60.000
80.000
1999 2000 2001 2002 2003
EXPIMP
Gráfico 14: Exportación e Importación Española de tubos de plástico con Israel.
Valores en euros. Fuente Estacom.
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EL MERCADO DEL AGUA EN ISRAEL
Caudalímetros
02.0004.0006.0008.000
10.00012.00014.00016.000
1998 1999 2000 2001 2002
IMPEXP
Gráfico 15: Exportación e importación israelí de caudalímetros.
Valores en miles de dólares. Fuente CBS.
Caudalímetros
020.00040.00060.00080.000
100.000120.000
1999 2000 2001 2002 2003
EXPIMP
Gráfico 16: Exportación e Importación Española de caudalímetros con Israel.
Valores en euros. Fuente Estacom.
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EL MERCADO DEL AGUA EN ISRAEL
CAUDALÍMETROS MANÓMETROS
2002 2002
1EE.UU. 6.660 1EE.UU, 3.942
2Alemania 4.011 2Alemania 1.330
3Reino Unido 812 3Italia 595
4Países Bajos 692 4Países Bajos 495
5Francia 640 5Reino Unido 420
6Italia 351 6Fancia 241
7Dinamarca 311 Suiza 202
8Suiza 188 7Suecia 154
9Suecia 100 8Brasil 114
10Sudáfrica 81 9China 85
,,, 10Japón 79
18España 34 11España 63
TOTAL 14.461 TOTAL 7.975
Tabla 7: Importación israelí de instrumentos de medición por países en 2002.
Valores en miles de dólares. Fuente CBS.
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EL MERCADO DEL AGUA EN ISRAEL
Membranas
Membranas
01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.000
1998 1999 2000 2001 2002
IMPEXP
Gráfico 17: Exportación e importación israelí de membranas.
Valores en miles de dólares. Fuente CBS.
2002
1Italia 4.471
2Reino Unido 437
3EE.UU. 358
4Alemania 217
5Rusia 103
6Bélgica 71
7Francia 67
8Países Bajos 60
9Dinamarca 24
10Suecia 21
11Suiza 20
12España 19
TOTAL 5.970
Tabla 8. Importación israelí de membranas en 2002 por países.
Datos en miles de dólares. Fuente CBS.
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EL MERCADO DEL AGUA EN ISRAEL
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1.Situación de los principales campos de interés
2.1.1 Riegos
Israel es uno de los pioneros mundiales en materia de riego. El desarrollo de innovaciones como el rie-go por goteo, han permitido pasar de 30.000 ha regadas en 1950 a más de 188.000 en 2001, mientras que el consumo de agua para riego sólo haya aumentado 4 veces, de 257 a 1.022 MMC/año y la pro-ducción agrícola 12 veces.
Aunque los principales recursos hídricos están en el norte y centro del país, la agricultura se está des-arrollando en el árido sur y este. De 1 millón de m3 de agua que se destina anualmente al riego (la mi-tad de la disponible a nivel nacional), casi la mitad es agua reciclada o salobre. Los principales proble-mas a los que se enfrenta el riego son la cantidad, calidad y coste del agua para el riego.
Dada la configuración del terreno, solo unas pocas áreas pueden ser regadas por sistemas mecánicos como el pivot. Por cuestiones de eficiencia, se prefieren sistemas de riego a presión con tecnologías ta-les como riego por goteo, válvulas automáticas, sistemas de filtros, microaspersión y mini goteros. La eficiencia del riego ha pasado del 64% con el riego a manta (o por inundación) al 90% con las nuevas técnicas de riego localizado. Como resultado, las necesidades de agua por unidad de superficie han de-crecido de 8.700 m3/ha en 1975 a 5.500m3/ha. Uno de los avances más importantes ha sido la adapta-ción del riego por goteo a los cultivos extensivos e industriales como el algodón.
2.1.2 Desalinización
La calidad del agua en Israel varía entre agua muy poco salina en la parte alta del Jordán (10 mg/l de cloruros), a los 200 mg/l del Mar de Galilea, hasta más de 1.500 mg/l de aguas subterráneas en el sur.
A principios de 2002 se decidió doblar la capacidad de desalinización de Israel y se calculó que el gasto ascendería a alrededor de 1.000 millones de dólares, con la mayor parte de la financiación provinente del sector privado.
A fecha de junio de 2004 el mayor proyecto de los comenzados es la planta de Ashkelón, construida por el consorcio VID (IDE Technologies+Ofer Brothers+Elran Infrastructures), con una capacidad esperada de 100 MMC anuales. Los concesionarios de la obra han solicitado que se les otorgue la posibilidad de
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EL MERCADO DEL AGUA EN ISRAEL
aumentar la cantidad de agua a producir hasta un total de 120 MCM por motivos de rentabilidad, solici-tud que el Ministerio de Finanzas ha denegado recientemente. Lo mismo sucede con plantas más pe-queñas de hasta 30 MMC que alegan que de no elevar la cifra, los proyectos no serán rentables. El pro-yecto está sufriendo un gran retraso y las previsiones apuntan a que la planta estará en funcionamiento para mediados de 2005. La planta es de ósmosis inversa de agua marina y se está construyendo en tér-minos BOT (build-operate-transfer), con lo que, al término de los 25 años que dura el contrato, la planta pasará a manos del gobierno israelí. El proyecto incluye unidades de desalinización por membranas, equipos de bombeo de agua marina, eliminación de salmueras y pretratamiento de aguas. También se construirán, entre otros edificios, talleres, un laboratorio y una central eléctrica de gas. Al término de la construcción, se espera que el estado compre el agua de esta planta a 2.5 Shekel (0.45 Euros aprox.) por metro cúbico. El proyecto tiene un coste de unos 212 millones de dólares y los ingresos rondarán los 45 millones de dólares anuales con unos gastos de mantenimiento de alrededor del 65% de los ingresos. IDE Technologies es una empresa especializada en desalinización que tiene una fuerte presencia en Es-paña. Las membranas de ósmosis inversa provienen de la empresa “Dow Chemical Company” y los trasmisores de presión y temperatura de “Smar”. La distribución final del agua correrá a cuenta de “Mekorot”.
El próximo proyecto que se pondrá en marcha será la construcción de una planta de 100MMC en la central eléctrica de Hadera. Se esperaba la publicación del concurso de la misma para julio de 2004, pe-ro el proyecto está sufriendo un gran retraso.
Otros proyectos aprobados son: Una planta desalinizadora en Palmachim donde se pretende tratar 30 MMC, otorgado al consorcio “Yuvalim desalination Ltd” compuesto en partes iguales por las empresas “Elco”, “Vitania” y “Shemen” y una planta en la bahía de haifa, con capacidad para 30 MMC otorgada al grupo Carmel Desalination Ltd.
Aparte de estos grandes proyectos hay que tener en cuenta que muchas industrias contratan sistemas de menor capacidad de purificación y desalinización de agua (principalmente salobre), que normalmente se abastecen de la industria local pero que podrían presentar una oportunidad de negocio para la empre-sa extranjera.
En la actualidad, la zona con mayor concentración de plantas desalinizadoras es Sabja, en la zona de Ei-lat al sur del país. También hay varias plantas en Maagan Michael, una de ellas de Mekorot, la compa-ñía nacional de aguas. En esta zona se inauguró el 8 de junio de 2004 una planta de desalinización de agua salobre con capacidad para 8.5 MMC con un coste de producción de agua que ronda los 0,30$ por metro cúbico. La planta fue construida por Magan desalination (unión entro “Ionics” y el Kibbutz Maa-gan Michael) y el coste ascendió a 11 millones de dólares.
2.1.3 Tratamiento de aguas
El tratamiento de aguas residuales no sólo es una necesidad por la posibilidad de recuperar agua para distintos usos, principalmente agrícolas, sino que es necesario para cumplir con la normativa de respeto Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tel Aviv 28
EL MERCADO DEL AGUA EN ISRAEL
medioambiental. Israel tiene una serie relativamente amplia de leyes ambientales, la mayoría de las cua-les surgieron en los años 90. La salud medioambiental del país es, sin embargo, indicativa de que mu-chas de las normas no siempre se cumplen. Esto es debido principalmente a la falta de presupuesto, al descuido de las autoridades a la hora de hacer cumplir la ley y a la falta de voluntad política.
Se estima que de los 440 MMC de aguas residuales que produce Israel al año, el 95% se recogen en plantas depuradoras y se trata el 75%. De las aguas tratadas se reutiliza el 85%.
Potencialmente, existe un gran mercado para el suministro de equipos, los servicios de ingeniería y la transferencia de Know-How. La influencia creciente de algunas ONGs y un público cada vez más con-cienciado a nivel ambiental forzarán al gobierno y las autoridades locales a que se cumpla de forma más rigurosa la normativa. Esto potenciará el mercado de las tecnologías medio ambientales en un plazo no muy largo.
La industria Israelí del tratamiento de aguas ofrece una serie de buenas oportunidades para la iniciativa extranjera. Los proyectos de mayor interés en este campo son los de tratamiento de lodos activos, tra-tamiento de residuos industriales, complementación de plantas de tratamiento existentes, tecnologías para la reducción de cloruros y la mejora de pozos.
Uno de los mayores proyectos en Israel es la estación de reciclado de aguas residuales de la región de Dan. Esta estación sirve a alrededor de 1.2 millones de personal del área metropolitana de Tel Aviv y genera un volumen anual de 110 MMC. El proceso implica: separación de sólidos, tratamiento con lo-dos activados, decantación e infiltración en el terreno usando un sistema intermitente de inundación y secado. El agua infiltrada se recupera mediante bombas después de un periodo de espera de 400 días y se usa en riego sin restricción. La calidad del agua se controla mediante pozos de observación. El go-bierno ha aprobado un proyecto de expansión de la estación hasta la capacidad de 160 MMC anuales que se esta llevando a cabo en la actualidad.
2.2 Producción
La tecnología hidráulica está muy desarrollada en Israel. La industria medioambiental y de tratamiento de aguas cuenta con aproximadamente 600 empresas que están orientadas principalmente a la exporta-ción. Estimaciones del Instituto Israelí de la Exportación y la Cooperación Internacional indican que es-ta industria exporta unos 300 millones de dólares en productos y servicios cada año. El mercado local de productos y servicios ambientales y de tratamiento de aguas se valora, según un estudio del Servicio Comercial de EE.UU., en unos 550 millones de dólares.
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EL MERCADO DEL AGUA EN ISRAEL
El gobierno a través de los ministerios concede becas y préstamos de bajo interés para la rehabilitación y expansión de los sistemas de suministros de agua y la construcción de sistemas de reciclado de agua. La inversión se canaliza a través de los siguientes fondos: “Water Networks Rehabilitation Fund” (Fon-do para la rehabilitación de las redes hidráulicas), “National Sewage Programme” (Programa nacional de alcantarillado),“Irrigation Systems Improvement Fund” (fondo para la mejora de los sistemas de rie-go), Wastewater Renovation and reuse Programme (Programa para la reutilización de aguas residuales).
2.3 Obstáculos comerciales
Aranceles
Taric Producto Arancel UE Cuota Impuesto Compra
TAMA
7304 Tubos y tuberías de fundición 0% No No No
3917 Tubos y tuberías de plástico 0% No No No
8413 Bombas hidráulicas* 0% No No No
8481 Grifería y válvulas** 0% No No No
84212190 Filtros 0% No No No
842481 Equipos de riego 0% No No No
90261090 Caudalímetros 0% No No No
902620 Manómetros*** 0% No No No
591190 Membranas 0% No No No
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EL MERCADO DEL AGUA EN ISRAEL
*Las partidas 84133010 (bombas para motores), 84139110 y 84139120 tiene un Impuesto de Compra del 12% y un TAMA de 60%
**La partida 84818060, (válvulas para motores) tiene un Impuesto de Compra del 12% y un TAMA de 60%
*** La partida 90262020, (medidores para motores) tiene un Impuesto de Compra del 12% y un TAMA de 60%
El Impuesto de Compra se calcula en aduana tras aplicar el Tamá (Import Rate Uplift), que es una so-brecarga que aplica la aduana en algunos casos sobre el valor de importación para elevar mediante unos coeficientes la base imponible sobre la que se calcula el Impuesto de Compra.
El impuesto por tasas portuarias exige que se tribute el 1,1% del valor CIF.
Normativa
La institución nacional encargada de la certificación es el “Standards Institution of Israel (SII)”, que de-pende del Gobierno del Estado de Israel. Entre sus funciones se encuentra la redacción y publicación de las normativas israelíes y la representación del país en las organizaciones internacionales de certifica-ción, ISO (International Standards Organization) y IEC (International Electrotechnical Commission). En general existe una tendencia en el Estado de Israel hacia la armonización de la normativa. Se intenta adaptar al país la normativa internacional , a menos que existan razones a nivel local que lo impidan. Tradicionalmente se ha utilizado en cada caso la normativa del país que supone el mayor volumen de importación, con lo que para algunos productos se aplica la normativa estadounidense, para otros la eu-ropea, etc. Uno de los campos en los que la normativa israelí es la normativa básica de referencia inter-nacional es la de equipos de riego, en la que Israel es uno de los líderes mundiales.
El SII tiene varios programas de certificación: El “Standards Mark” (certificación conforme a la norma-tiva Israelí), el “Green Mark” (confirma que el producto cumple unos rígidos criterios de impacto am-biental) y el “Safety Mark” (Analiza la seguridad del producto según las directrices marcadas en la normativa correspondiente).
Las normativas para cada producto están a la venta en la biblioteca de la institución. A continuación se detalla una lista de algunas de las normativas relativas a los productos objeto de este estudio, con el número de referencia, el precio en shekel (1Euro aprox. 5.5 shekel) sin incluir IVA ni gastos de envío y el idioma en el que se encuentra disponible. Algunas de las normas tienen equivalencia en el sistema in-ternacional, en cuyo caso se detalla la referencia de la norma equivalente. En cualquier caso, la norma-tiva aplicable es la israelí y es necesario asegurarse de que el SII autoriza la equivalencia.
Para obtener ayuda para conseguir la normativa específica de un producto en concreto se recomienda contactar con la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tel Aviv. Normalmente
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EL MERCADO DEL AGUA EN ISRAEL
los importadores israelíes están familiarizados con el proceso de homologación y son los que se encar-gan de resolver los trámites y de presentar la documentación en hebreo que requieren las autoridades is-raelíes.
STANDARDS INSTITUTION OF ISRAEL
DIRECCIÓN: 42 Chaim Levanon Street
Tel Aviv 69977, Israel
TEL: +972 3 646 5154
FAX: +972 3 641 9683
E-mail: [email protected]
URL: www.sii.org.il
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EL MERCADO DEL AGUA EN ISRAEL
Producto Norma Equivalente Precio Idioma
Filtros 1641-2 ISO 2-9912 57.6 Inglés
Filtros (Auto limpiables) 1641-3 ISO 3-9912 57.6 Inglés
Bombas hidráulicas (Centrifugas, flujo mixto y axia-les)
30-1 ISO 3555 169.5 Inglés
Bombas hidráulicas (Turbina vertical) 30-2 ANSI Awwa E-101*
143.2 Inglés
Bombas centrífugas 1729 ISO 5199* 194.9 Inglés
Bombas centrífugas (succión) 1737-1 ISO 2857 57.6 Inglés
Bombas centrífugas (succión) 1737-2 ISO 3661 84.7 Inglés
Bombas centrífugas (succión) 1737-3 ISO 3069 57.6 Inglés
Bombas sumergidas para aguas residuales 1890 - 28.0 Hebreo
Equipos de riego (aspersores) 1406-1 ISO 1-7749* 143.2 Inglés
Equipos de riego (aspersores) 1407 ISO 8026 143.2 Inglés
Equipos de riego (emisores) 1642 ISO 9260* 57.6 Inglés
Equipos de riego (líneas de goteros) 1643 ISO 9261* 169.0 Inglés
Tuberías de Aluminio (portátiles para riego) 720 ISO R209*
Ansi H35.1*
43.2 Hebreo
Válvulas volumétricas 1405 ISO 7714* 57.6 Inglés
Válvulas metálicas 1315 ISO 5752* 114.4 Inglés
Válvulas de hierro fundido 660 - 55.6 Hebreo
Válvulas metálicas (angulares uso doméstico) 973 - 43.2 Hebreo
Válvulas (diafragma) 1072 - 28 Hebreo
Válvulas (cobre) 1177 DIN 2999* 43.2 Hebreo
Válvulas hidráulicas 1644 ISO 9635* 57.6 Inglés
* La equivalencia con la norma es parcial
Fuente: Israel Standards Institution
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EL MERCADO DEL AGUA EN ISRAEL
III. ANÁLISIS DEL COMERCIO
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Canales de distribución
En materia de tratamiento de aguas es necesario diferenciar dos vías principales de acceso: el sector pú-blico y la empresa privada.
En materia de tratamiento de aguas un alto porcentaje del mercado está en manos del sector público. Los principales ministerios que se encargan de la publicación de concursos relacionados con el agua son el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Medioambiente, el Ministerio de Agricultura y el Minis-terio de Infraestructuras Nacionales. Los concursos se publican por ley en prensa, aunque existe una página web en hebreo (www.tenders.co.il) en la que se publican concursos de muy diversa índole y en-vergadura. Existen empresas de consultoría que identifican las necesidades de los ayuntamientos, publi-cadas en forma de concursos públicos, y que luego buscan a las empresas que pueden proporcionar la tecnología necesaria para la realización del proyecto. Un ejemplo de estas características es la empresa de consultoría Tahal, que suele hacer contratos de joint-ventures para la ejecución de proyectos, en el 95% de los casos para organismos públicos. Existe una entidad denominada “Union of Local Authori-ties ” que agrupa a los ayuntamientos con lo que aumenta su capacidad negociadora frente a las empre-sas.
En la empresa privada, a nivel de aguas existen una serie de pymes que se dedican a la importación y que ofrecen catálogos extensos de productos hidráulicos. Suelen estar presentes en las ferias y muchas de ellas tienen experiencia de importación desde España. Otro sistema de entrada es el contacto con las grandes macroempresas del sector que importan diversos productos para complementar su oferta, ofre-cer soluciones completas y realizar la acometida de grandes proyectos. Es infrecuente la presencia de agentes comerciales.
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EL MERCADO DEL AGUA EN ISRAEL
1.2. Principales distribuidores
EMPRESAS QUE OPERAN EN EL SECTOR MANIPULACION DE FLUIDOS
Fuente: Contactos Oficina Económica y Comercial de España en Tel Aviv -Kompass Israel 2002-Páginas Amarillas 2003.
EMPRESA: HYDROPHARM CHEMICALS & EQUIPMENT LTD.
CONTACTO: Sr. D. Ephraim Sternheim
Managing Director
DIRECCIÓN: Farm, 26 - Beit Zayit
Jerusalem 91340
TLF: +972 2 534 6499
FAX: +972 2 570 0639
OBSERVACIONES: Importador/Distribuidor de sistemas de agua, productos químicos y equipos para piscinas.
EMPRESA: ISRAEL MENDELSON TECHNICAL & TECHNOLOGICAL SUPPLIES ENGINEERING.
CONTACTO: Sr. D. Yaron Mendelson
Import Manager
DIRECCIÓN: 11, Hagvura St.
28224 Kiryat Ata
TLF: +972 4 846 4999
FAX: +972 4 842 8550
E.MAIL: [email protected]
WEB: www.iml.co.il
OBSERVACIONES: Importadores. Operan en el sector de válvulas, tuberías metálicas y accesorios para la industria petroquímica, química, agricultura, etc.
EMPRESA: ALSHEICH ENGINEERING LTD.
CONTACTO: Sr. D. Daniel Alsheich
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EL MERCADO DEL AGUA EN ISRAEL
Joint Manager Director
DIRECCIÓN: 3, Hametzuda St.
Azur, 58001
TLF: +972 3 559 2747
FAX: +972 3 559 2740
OBSERVACIONES: Importadores de válvulas, bombas y accesorios para piscinas.
EMPRESA: SCOPE METAL TRADING & TECHNICAL
SERVICES LTD.
CONTACTO: Sr. D. Shmuel Shiloh
General Manager
DIRECCIÓN: Park Taasiot Reem
Bnei Ayish 79845
TLF: +972 8 863 1000
FAX: +972 8 863 1020
E.MAIL. [email protected]
WEB: www.scope-metal.com
OBSERVACIONES: Importan tuberías metálicas.
EMPRESA: PLASSIM TECHNICAL PLASTIC WORKS FOR AGR. IND. & BLDG. LTD.
CONTACTO: Sr. D. Lior Mann
Managing Director
DIRECCIÓN: Kibbutz Merhavia
M.P. Merhavia
TLF: +972 4 659 8511
FAX: +972 4 659 2584
E.MAIL: [email protected]
OBSERVACIONES: Fabricantes de sistemas de tuberías para irrigación, tratamiento del agua, etc.
EMPRESA: V.P.C VALVES PUMPS CENTER LTD.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tel Aviv 36CONTACTO: Sr. D. Yohanan Einav
EL MERCADO DEL AGUA EN ISRAEL
Managing Director
DIRECCIÓN: 10 Lazarov St.
Rishon Le Zion 75654
TLF: +972 3 962 8567
FAX: +972 3 962 8568
OBSERVACIONES: Importadores de bombas y sistemas para la industria del petróleo y agua.
EMPRESA: ILAN & GAVISH AUTOMATION SERVICES LTD.
CONTACTO: Sr. D. Ilan Goldstein
DIRECCIÓN: 24, Shenkar St.
Kiryat Arie-Petah Tikva, 49001
TLF: +972 3 922 1824
FAX: +972 3 922 1850
WEB: www.ilan-gavish.co.il
OBSERVACIONES: Importan equipos hidráulicos.
EMPRESA I.I.M.C. PURITEC AMLAT (ISRAEL) LTD.
CONTACTO: Sr. D. Dov Yaari
Managing Director
DIRECCIÓN: 5, Hayezira Industrial Zone
Raanana 43663
TLF: +972 9 746 0090
FAX: +972 9 748 7631
OBSERVACIONES: Exportación y distribución de equipos y plantas para tratamiento del agua.
EMPRESA DOROT VALVE MANUFACTURERS
CONTACTO: Sr. D. Avi Harpaz
General Manager
DIRECCIÓN: Kibbutz Dorot M.P.
Hof Ashkelon 79175
TLF: +972 8 680 8848
FAX: +972 8 680 8751 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tel Aviv 37
EL MERCADO DEL AGUA EN ISRAEL
E.MAIL: [email protected]
WEB: www.dorot.com
EMPRESA: CHEMTEC LTD.
CONTACTO: Sr. D. Doron Meyer
Manager Director
DIRECCIÓN: 26 Hamelacha St. New I.Z.
Netanya 42505
TLF: +972 9 835 8877
FAX: +972 9 885 3838
E.MAIL: [email protected]
WEB: www.chemtec.co.il
OBSERVACIONES: Fabricantes e importadores de productos químicos y equipos para el tratamiento del agua.
EMPRESA: T. BERKE LTD.
CONTACTO: Sr. D. Meir Berke
Joint Managing Director
DIRECCIÓN: 19, Hamerkava St.
58851 Holon
TLF: +972 3 682 7449
FAX: +972 3 683 3559
OBSERVACIONES: Importador de válvulas.
EMPRESA: TECKNOMA LTD.
CONTACTO: Sr. D. Yaacov Ben Shohan
General Manager
TLF: +972 4 876 7895
FAX: +972 4 876 7342
E.MAIL: [email protected]
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tel Aviv 38WEB: www.tecknoma.com
EL MERCADO DEL AGUA EN ISRAEL
OBSERVACIONES: Importador de maquinaria hidráulica. EMPRESA: EISENBERG MELECH & SONS LTD.
CONTACTO: Sr. D. Eitan Eisenberg
Managing Director
DIRECCIÓN: 1, Zagag St.
Industrial Zone Hadera 32650
TLF: +972 4 633 3753
FAX: +972 4 633 3731
E.MAIL: [email protected]
OBSERVACIONES: Importador y agente de equipos y accesorios hidráulicos.
EMPRESA: HYDRA ENGINEERING SERVICES LTD.
CONTACTO: Sr. D. Reuven Primor
General Manager
DIRECCIÓN: 8, Haofan St, Industrial Zone
Holon 58814
TLF: +972 3 559 1933
FAX: +972 3 559 0573
E.MAIL: [email protected]
OBSERVACIONES:: Importador de bombas y accesorios para piscinas.
EMPRESA: IONEX LTD.
CONTACTO: Sr. D. Ran Eldar
Managing Director
DIRECCIÓN: 5, Hasolelim St.
Bat Yam 59597
TLF: +972 3 551 2634
FAX: +972 3 553 0568
OBSERVACIONES: Importador de equipos para tratamiento del agua.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tel Aviv 39
EL MERCADO DEL AGUA EN ISRAEL
EMPRESA: NECHUSTAN METALS CENTER LTD.
CONTACTO: Sr. D. Haim Rogatka
Managing Director
DIRECCIÓN: 22, Hagalim Blvd.
Tnuvot Industrial Zone 42830
TLF: +972 9 894 1313
FAX: +972 9 894 1412
E.MAIL: [email protected]
OBSERVACIONES: Distribuidor/Importador. Operan en el sector de válvulas.
EMPRESA: INDUSTRIAL CONTROL INSTRUMENTS LTD.
CONTACTO: Sr. D. Elimelech Metz
Managing Director
DIRECCIÓN: 21, Hamelacha St.
48091 Rosh Haayin
TLF: +972 3 902 7174
FAX: +972 3 902 7176
E.MAIL: [email protected]
OBSERVACIONES: Importadores de válvulas.
EMPRESA: A.S.K. AQUATECH IMPORT & MARKETING LTD.
CONTACTO: Sr. D. Shimon Calfon
Managing Director
DIRECCIÓN: Meshek 113
73205 Yad Rambam
TLF: +972 8 912 48514
FAX: +972 8 924 8521
OBSERVACIONES: Importadores de equipos para tratamiento de aguas.
EMPRESA: BI-TECH AGENCIES (1993) LTD.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tel Aviv 40
EL MERCADO DEL AGUA EN ISRAEL
CONTACTO: Sra. Dª Reut Bonfil
Managing Director
DIRECCIÓN: 14, Hamaccabim Rd.
75200 Rishon Letzion
TLF: +972 3 967 5687
FAX: +972 3 969 9624
OBSERVACIONES: Importadores de filtros de agua.
EMPRESA: B.W.T. LTD.
CONTACTO: Sr. D. Dimitry Spiro
Joint Managing Director
DIRECCIÓN: 34, Hatzofer Yehoshua St.
84899 Beer Sheva
TLF: +972 8 665 5336
FAX: +972 3 665 5334
OBSERVACIONES: Importación y distribución de equipos para tratamiento de aguas.
EMPRESA: DEAL WATER TREATMENT LTD.
CONTACTO: Sr. D.Yair Shechori
Managing Director
DIRECCIÓN: Udim 42905
TLF: +972 9 865 3169
FAX: +972 9 865 6470
OBSERVACIONES: Importación y distribución de equipos y sistemas para tratamiento de aguas.
EMPRESA: ILAN LEVIN TRADE LIMITED.
CONTACTO: Sr. D. Ilan Levin
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tel Aviv 41
EL MERCADO DEL AGUA EN ISRAEL
Managing Director
DIRECCIÓN: 41, David Shimoni St.
38364 Hadera
TLF: +972 4 632 3618
FAX: +972 4 632 4269
OBSERVACIONES: Importadores de equipos y suministros para tratamiento de aguas.
EMPRESA: Turbo engineering and supply co. Ltd.
DIRECCIÓN: 8 Neve Yehoshua Street
52251 Ramat Gan
TLF: +972 3 674 7689
FAX: +972 3 677 2912
E-MAIL: [email protected]
OBSERVACIONES: Importadores de equipos y suministros para tratamiento de aguas.
1.3. Algunas grandes empresas que operan en el sector de manipulación de fluidos
EMPRESA: ARAD LTD.
CONTACTO: Nissan Barkat
International Marketing Manager
E-mail: [email protected]
TEL: +972 4 989 7920
FAX: +972 4 989 7965
URL: www.arad.co.il
Observaciones: empresa productora y exportadora de aparatos de medición. Tienen presencia física en distintas partes del mundo.
EMPRESA: ARKAL FILTRATION SYSTEMS
DIRECCION: Kibbutz Bet Zera
Jordan Valley, Israel
E-mail: [email protected]
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tel Aviv 42
EL MERCADO DEL AGUA EN ISRAEL
TEL: +972 4 677 5140
FAX: +972 4 677 5476
URL: http://www.arkal-filters.com/
Observaciones: Empresa fabricante y exportadora de sistemas de filtrado y tratamiento de aguas.
EMPRESA: NIROSOFT INDUSTRIES LTD.
DIRECCION: Industrial Park Galram, P.O.Box 259
Carmiel 20101, Israel
E-mail: [email protected]
TEL: +972 4 988 3311
FAX: +972 4 988 3313
URL: www.nirosoft.com
Observaciones: Nirosoft proporciona soluciones de alta tecnología hidráulica. Producen equipos de tratamiento, desalinización y purificación de agua, así como para tratamiento de lodos. Tienen una fi-lial en España, Nirosoft Iberia, S.l.
EMPRESA: TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD.
CONTACTO: Sr. D. Dan Hamberg
V.P. Water Division
DIRECCIÓN: 54, Ibn Gvirol St.
64364 Tel Aviv
TLF: +972 3 692 4642
FAX: +972 3 696 9969
E.MAIL: [email protected]
WEB: www.tahal.co.il
OBSERVACIONES: El Grupo TAHAL es uno de los consultores de ingeniería de mayor envergadura en Israel y figura entre las cien compañías más importantes del mundo en su género. Son especialistas en ingeniería hidráulica, incluyendo desalinización y proyectos llave en mano
EMPRESA IDE TECHNOLOGIES
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DIRECCION Marketing Department
IDE Technologies Ltd.
13 Zarchin Road
P.O.B. 591 , 43104 Ra'anana, Israel
TEL: +972 9 747 9777
FAX: +972 9 747 9715
E-Mail: [email protected]
URL: www.ide-tech.com
Observaciones: Es una empresa pionera en el campo de las tecnologías de desalinización. El grupo IDE Technologies tiene experiencia en la instalación de plantas desalinizadoras en España.
EMPRESA: NETAFIM
DIRECCION: Kibbutz Hatzerim
D.N Neguev, 85420, Israel.
TEL: +972 3 691 9777
FAX: +972 3 691 1962
E-Mail: [email protected]
URL: www.netafim.com
Observaciones: Netafim es una gran empresa con fuerte presencia internacional especialistas en riego por goteo, del que participaron en su invención. En la actualidad sus campos de actuación abarcan los más diversos aspectos de la tecnología agrícola. Tienen representación en España.
EMPRESA: PLASTRO GROUP
DIRECCION: Kibbutz Gvat
30050 M.P. Haamakim. Israel
TEL: +972 4 654 9444
FAX: +972 4 654 0983
E-Mail: [email protected]
URL: www.plastro.com
Observaciones: Plastro es especialista en los campos de la construcción, agricultura, alcantarillado y son conocidos mundialmente por sus equipos de riego localizado. Su representante comercial en Espa-ña, Aquasystem S.A, está además autorizado para fabricar sus tuberías de riego:
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EMPRESA AQUASYSTEM S.A.
DIRECCION Pligono Ind. el Oliveral
Fase IV, Parcela 5.
46190 Ribarroja del Turia
Valencia.
TEL: +34-96-1668485; 34-96-1668010
FAX: +34-96-1668294
E-Mail: [email protected]
EMPRESA: METZERPLAS
DIRECCION: Kibbutz Metzer
38820 M.P. Heffer. Israel.
TEL: +972 4 638 7001
FAX: +972 4 638 5385
E-Mail: [email protected]
URL: http://www.metzerplas.com/
Observaciones: Empresa que se especializa en proveer productos y sistemas completos de riego por goteo para la agricultura, invernaderos y jardines. También producen tubos para uso doméstico e in-dustrial. Tienen una filial en España: Agrometzer S.A
EMPRESA: AGROMETZER S.A. DIRECCION: C/OBRADORS, 18-20 TALLERES 3 NAVE A2
POL. INDS. SANTIGA 08130 STA. PERPETUA DE MOGODA (BARCELONA), SPAIN
TEL: +34 93 729 44 47 FAX: +34 93 729 26 89 E-MAIL: [email protected]
EMPRESA: ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGIES LTD.
CONTACTO: Sr. D. Yoram Almogi
Managing Director
DIRECCIÓN: 1, Hahardufim Rd.
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46915 Rishpon
TLF: +972 9 950 5929
FAX: +972 9 950 6535
OBSERVACIONES: Contratistas de sistemas para tratamiento de aguas.
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IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA
La economía israelí del agua está a punto de sufrir una reforma en la que se abandone la idea de “el agua como un recurso público barato” y se adopte una nueva política que refleje las limitaciones exis-tentes en el suministro de agua y las fuerzas del mercado para hacer del agua un producto competitivo. Esta nueva política se llevará a cabo buscando los siguientes objetivos:
- Considerar el valor económico del agua y cobrar el coste íntegro de la misma
- Inducir la participación pública, que debe involucrarse en la planificación de la puesta en marcha y las fases operativas de los distintos proyectos.
- Transferir las funciones que hoy están en manos del gobierno al sector privado usando los principios del libre comercio.
- Racionalizar el uso y conservación de las fuentes naturales en general y agrícolas en particular.
- Salvaguardar los aspectos medioambientales, sociales (capacidad de pago) y alimentarios.
Los logros hasta la fecha en tecnologías de riego dan una idea de los problemas a los que aun se enfren-ta la agricultura en cuanto a riegos, que se centran en tres puntos: cantidad, coste y calidad del agua pa-ra riego. Por ello, la agricultura precisará de sistemas mejorados intensivos en capital que requieran menos agua y que permitan competir económicamente por el agua con la industria y los consumidores domésticos. Los sistemas de riego con volúmenes ultra bajos, técnicas para el riego con aguas margina-les y sistemas mejorados de distribución son algunas de las soluciones.
Las últimas tendencias en productos para riego por goteo son los goteros integrales y el riego por goteo enterrado. Si bien los goteros producidos en Israel son de alta tecnología (autocompensantes, antidrena-je), se observa un aumento de demanda en goteros menos sofisticados, más pequeños y que, si bien no pueden trabajar en rangos de presiones muy dispares y su caudal de emisión no es tan constante, resul-tan más baratos. Productores locales de tecnología de riego indicaron que la siguiente generación en
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productos para riego son los sistemas integrales que mediante una red de tensiómetros detectan la humedad del suelo y riegan de forma automática según las necesidades de la planta en cada momento.
En Israel hay un gran número de empresas pequeñas que se dedican al tema de tratamiento de agua, al-gunas de ellas con contactos frecuentes con España. Son empresas que complementan su oferta y ofre-cen soluciones a proyectos de poca envergadura de forma adaptable y personalizada.
Existe una tendencia de las grandes macro-empresas a abrir plantas de producción en Europa. Esto su-pone posibilidades de inversión en España, que resulta un atractivo mercado tanto por la puerta que abre a mercados europeos, latinoamericanos y africanos como por el gran desarrollo agrícola, los incen-tivos a la inversión, la mano de obra cualificada, y por las consecuencias derivadas de los cambios en el plan hidrológico nacional.
Se prevé que las campañas institucionales para el ahorro doméstico de agua se acompañen de normas que obliguen a la instalación de aparatos para el ahorro de agua doméstica (cisternas, grifos, duchas, etc.) en todos los edificios del país, con lo que Israel se convertiré en un mercado muy interesante para las empresas que produzcan este tipo de productos.
2. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA
El factor más importante es el precio. Para la adjudicación de concursos se suele exigir solidez financie-ra y probada experiencia. El hecho de estar asociado a una empresa israelí en la ejecución de proyectos resulta muy conveniente, por las barreras idiomáticas y burocráticas que se solucionan.
3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
España e Israel comparten el problema de la escasez de agua. A nivel medioambiental España tiene un avance con respecto a Israel en el cumplimiento de la normativa ambiental. Esto despierta el interés de empresas israelíes que asisten a ferias españolas relacionadas con el sector. Un ejemplo es la participa-ción israelí en Ecomed/Pollutec en Barcelona en 2001.
En el tema de riegos, el producto español entra en competencia directa con el producto israelí. El gran volumen que suponen los equipos de riego (principalmente las mangueras) elevan el costo de transporte y hacen más rentable a las empresas israelíes exportar productos más sofisticados y de mayor valor, como los emisores, o producir localmente para el mercado europeo.
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Hay empresas españolas que ya exportan sus productos a Israel mediante distribuidores locales que sue-len tener una amplia oferta de equipos hidráulicos. En la última feria del medio ambiente celebrada en Israel en 2004, se detectó presencia exportadora española en el sector del tratamiento de aguas (maqui-naria de purificación de agua por ósmosis inversa).
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V. ANEXOS
1. INFORMES DE FERIAS
1.1 WATER 2004 Israel.
The Israel Exhibition on Water and Fluids
Ambito: Agua y fluidos
Fecha: 7-9 Septiembre 2004
Lugar de celebración: Recinto ferial de Tel Aviv
Horario de la feria: 11:00 a 18:00
Precio de la entrada: Gratuito
Director / Organizador: Grupo Stier
Precios: Unidad básica de 6 m2: 1.470$
m2 adicional: 245$
Fecha de cierre de inscripciones: 60 días antes de la exposición
Tipo de visitantes: Los visitantes son invitados personalmente por los organizadores: Ingenieros, técnicos, instaladores, gerentes de mantenimiento, con-tratistas y arquitectos de empresas e instituciones relacionadas con el agua.
El grupo Stier organiza la feria anual “Water”, punto de encuentro de los profesionales del sector de tecnologías hidráulicas, tratamiento de aguas residuales y medioambiente.
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1.2 ENVIRONMENT 2004
The 3rd international exhibition on environmental technologies.
Ambito: Medioambiente
Fecha: 7 al 10 de junio de 2004
Edición: 3
Lugar de celebración: Recinto ferial de Tel Aviv
Horario de la feria: 9:00 a 16:00
Precio de la entrada: Gratuito
Director / Organizador: The Israel Trade Fairs and Convention Center y Conexpo Organizer of Exhibitions
Colaboradores: Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Asuntos Exteriores, Instituto Israelí de la Exportación y la Cooperación Internacional y la Asociación de Productores de Israel.
Precios: Registro de expositores: 500$
Unidad básica de 10 m2: 2.400$
m2 adicional: 240$
Fecha de cierre de inscripciones: 30 días antes de la exposición
Tipo de visitantes: Profesionales del sector
Environment 2004 fue la feria más importante de Israel en materia de empresas tecnológicas para la protección del medioambiente. La feria fue organizada por El Centro de Ferias y Convenciones de Is-rael y Conexpo Organizadores de Ferias, con la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente, el Mi-nisterio de Asuntos Exteriores, el Instituto Israelí de la Exportación y la Cooperación Internacional y la Asociación de Productores de Israel. En la feria se presentaron tecnologías actuales a las empresas me-dioambientales tanto israelíes como internacionales, exhibiendo productos y equipos usados en todo el mundo. Durante el transcurso de la feria se celebró una conferencia internacional en la que se mostraron las oportunidades que se presentan a las empresas mediante la exposición de las necesidades económi-cas y medioambientales de oriente medio.
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2. LISTADO DE DIRECCIÓNES DE INTERÉS
EMPRESA: Mekorot Water Company Ltd.
DIRECCION: 9 Lincoln st.
Tel Aviv. Israel.
TEL: +972 3 623 0555
FAX: +972 3 623 0833
URL: www.mekorot.co.il
Observaciones: Mekorot es la compañía nacional israelí de aguas.
ENTIDAD: Water Commission.
DIRECCION: 14 hamasger st.
Tel aviv, 61203. Israel.
TEL: +972 3 636 9666
FAX: +972 3 636 9750
E-mail: [email protected]
Observaciones: El Comisario de Aguas es el responsable de la gestión general del agua en el país y di-cta la política de aguas así como la planificación y el desarrollo de la economía del agua.
ENTIDAD: Ministerio de Infraestructuras Nacionales
DIRECCION: Jaffa Road 216
Jerusalem
TEL: 972-2-5006777
FAX: 972-2-5006888
URL: http://www.mni.gov.il
Observaciones: El Ministerio es el responsable de la planificación y ejecución de obras relacionadas con la energía, el agua y los recursos naturales, el transporte y la administración de la tierra.
ENTIDAD: Ministerio de Medioambiente
DIRECCION: 5 Canfei Nesharim St.
Jerusalén.
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TEL: +972 2 655 3888
FAX: +972 2 653 5960
URL: http://www.environment.gov.il
Observaciones: Es el responsable de formular una política medioambiental integral y de desarrollar es-trategias específicas, normativas y prioridades para la protección del medioambiente y la conservación de recursos.
COOPERACIÓN
ENTIDAD MATIMOP Israeli Industry Center for R & D
DIRECCION: 29 Hamered St., P.O.Box 50364
Tel-Aviv 61500, Israel
TEL: +972 3 517 5930, 517 0150, 517 5905
FAX: +972 3 510 6724
URL: http://www.matimop.org.il/
E-Mail: [email protected]
Observaciones: MATIMOP es el centro industrial israelí para la investigación y desarrollo. Es una or-ganización pública fundada por las tres mayores asociaciones de productores de Israel. Sus actividades se orientan a la promoción del desarrollo de tecnologías avanzadas en el país y a la creación de asocia-ciones para la cooperación industrial , joint ventures e I+D conjunta.
ENTIDAD ISRAEL DESALINATION SOCIETY
DIRECCION: C/O Rabin Desalination Laboratory
Department of Chemical Engineering
Technion - Israel Institute of Technology
Haifa 32000, ISRAEL.
TEL: +972 4 829 2936, 829 2009
FAX: +972 4 823 0476
Observaciones: Participan: Instituto de Tecnología Hidráulica, Universidad Ben-Gurion del Neguev, Instituto de Investigación “Grand Water”, Technion-Instituto Israelí de Tecnología
ENTIDAD Institute for Water Sciences and Technologies
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The Jacob Blaustein Institutes for Desert Research
DIRECCION: Ben Gurion University of the Neguev
Sede Boquer Campus, 84990
TEL: +972 8 659 6714, 659 6984
FAX: +972 8 659 6889
Observaciones: El Instituto consta de dos departamentos: el departamento de Microbiología e hidrolo-gía medioambiental y el departamento de investigación para la desalinización y el tratamiento de aguas . Su objetivo es generar, desarrollar y diseminar técnicas y tecnologías para proporcionar agua en canti-dad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades de las zonas secas del mundo.
3. BIBLIOGRAFÍA
BASES DE DATOS
Kompass Israel. Base de datos de empresas israelíes
Estacom. Base de datos sobre comercio internacional del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
CBS. Base de datos del Centro Nacional de Estadísticas de Israel (Central Bureau of Statistics).
INTERNET
Diario Globes
www.globes.co.il
El Globes, Israel Business Arena, es uno de los periódicos económicos más importantes del país. En el se publican noticias respecto a la convocatoria de concursos públicos y su seguimiento.
Diario Ha’aretz
www.haaretzdaily.com
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tel Aviv 54
EL MERCADO DEL AGUA EN ISRAEL
El diario Ha’aretz tiene versión digital en inglés.
Water Technology Projects
www.water-technology.net/projects/israel/
Página web con información de proyectos internacionales de tecnología hidráulica.
US Commercial Service The Access Eastern Mediterranean Programme
www.buyusa.gov/easternmed/envmarketbrief.html
Análisis de la oficina comercial estadounidense sobre el mercado de las tecnologías medioambientales en Israel.
Ministerio Nacional de Infraestructuras (Ministry of National Infrastructures)
www.mni.gov.il
En la página web del Ministerio existe un apartado destinado al agua donde se proporciona información sobre la política nacional entorno al agua, el panorama actual de recursos hídricos, cooperación, política de precios, cifras de producción y consumo y otros asuntos relacionados con el agua en Israel.
Ministerio de Finanzas
www.mof.gov.il
Página web del Ministerio de Finanzas de Israel. En “comunicados de prensa” hay información sobre los concursos publicados de plantas desalinizadoras.
Ministerio de Medioambiente
www.environment.gov.il
En la sección “environmental topics” se puede obtener información sobre aguas residuales y sobre la política ambiental del país respecto al agua.
Middle East Desalination Research Center
http://www.medrc.org/
Página web del Centro de Investigación para la Desalinización de Oriente Medio, situado en Omán.
Water Care
http://www.watercare.org/
WaterCare da información regional básica sobre conservación de agua a nivel regional proporcionada por escritores y profesores de distintos países de la zona. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tel Aviv 55
EL MERCADO DEL AGUA EN ISRAEL
Standards Institution of Israel
www.sii.org.il
Descripción: Página web de la institución oficial encargada de la certificación de productos en Israel.
Jewish virtual library
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/watermap.html
La biblioteca virtual judía ofrece información variada sobre Israel, desde su creación hasta la actuali-dad, incluyendo documentación variada y mapas.
Stier Group Exhibitions
http://www.stier.co.il
El grupo Stier organiza exposiciones feriales. En su página web se puede encontrar información sobre la feria “Water” que se celebra anualmente en Tel Aviv.
Israel Trade Fairs and Convention Center
http://www.israel-trade-fairs.com/
El ITFCC organiza la feria medioambiental “Environment”. En su web ofrecen información de la feria y de anteriores ediciones de la misma.
PUBLICACIONES
Informe de ferias: Environment 2004. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tel Aviv. Junio 2004. 9 pg.
Estudio de mercado sobre medio ambiente en Israel. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tel Aviv. 73 pg. 2000.
Informe sobre la situación del mercado del agua y tecnologías relacionadas en Israel. Oficina Económi-ca y Comercial de la Embajada de España en Tel Aviv. 2001. 28pg.
Irrigation and Agriculture Experience and Options in Israel. Yehuda Shevah, Tahal Consulting Eng. Ltd. 32 pg. 2002.
Directorio del agua 2003 (España). Tecnología del agua. 2003. 703 pg.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tel Aviv 56
EL MERCADO DEL AGUA EN ISRAEL
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tel Aviv 57
La economía del agua en España. Iranzo, Juan. E. 2001. 419 pg.
Tecnología del Agua. Elsevier Prensa. 2000.
VISITAS, ENTREVISTAS Y CONFERENCIAS
Netafim. Visita al Kibbutz Hatzerim en Beer Sheva. Entrevista con los directivos.
Visita a la planta desalinizadora de Nitzana
Serie de conferencias “Water: Management and Environmental Issues”. Campus Sede Boqer. Universi-dad Ben Gurion.
Visita a la planta tratamiento de aguas residuales de la región del Dan. Entrevista con Orly Avraham, ingeniero de operación y procesos.
Visita a feria “Environment 2004”
Entrevista con Miriam Brusilivsky. Representante de Daw Chemical.
Agradezco a la Oficina Economica y Comercial de la Embajada de España en Tel Aviv toda la infor-mación y el apoyo prestados en la realización del estudio, y en especial agradezco a Susana Roth, Ana-lista de Mercado, sus enseñanzas, su apoyo continuo y su paciencia.