el comercio textil en cifras 2014 acotex

El Comercio Textil en Cifras 2014

cifras y datos correspondientes al ejercicio 2014

Un compromiso con el sector y la Economía

Decimocuarta

edición


2

ACOTEX , Organización Empresarial representativa del sector del comercio textil ycomplementos presenta, un año más, el informe“El Comercio Textil en Cifras” ,donde quedan recogidas, de manera pormenorizada, las principales magnitudes, cifrasy datos del sector correspondientes al año 2014 (facturación, distribución de lafacturación, número de empleados, formatos comerciales, ...).

Un informe “in desk”, ya en su decimocuarta edición, que supone una respuesta, uncompromiso y un ejercicio de responsabilidad con nuestros stakeholders (grupos deinterés) que, día a día, demandan información actualizada.

"El Comercio Textil en Cifras" es el único informe y principal fuente de consulta dela distribución textil en España, además de documento de referencia para empresas delsector, Instituciones, Administraciones Públicas, medios de comunicacióny resto deentidades.

Igualmente “El Comercio Textil en Cifras” es demandado fuera de nuestras fronteras,por diferentes colectivos, por lo que también está disponible en inglés.

www.acotex.org


31. DATOS NACIONALES 2014

1. 1 Facturación del Comercio Textil1.2 Número de trabajadores1.3 Número de Puntos de Venta1.4 Perfil del Cliente1.5 Facturación por Formatos Comerciales1.6 Datos Centros Comerciales1.7 Principales Calles Comerciales de España y Europa1.8 Distribución de la Facturación por subsectores1.9 Distribución de la Facturación por Comunidades Autónomas1.10 Datos de Turismo 2014 Tax Free1.11 Comercio Electrónico1.12 Industria Textil y Confección1.13 Intervenciones1.14 Franquicias

2. DATOS COMUNIDAD DE MADRID 2014

2.1 Facturación del Comercio Textil (Comunidad de Madrid)2.2 Número de Trabajadores (Comunidad de Madrid)2.3 Número de Puntos de Venta (Comunidad de Madrid)2.4 Distribución de la facturación por subsectores (Comunidad de Madrid)

3. PRINCIPALES FERIAS TEXTILES

3.1 Semana Internacional de la Moda

FUENTES ESTADÍSTICAS


6

17.389

18.343 18.814

19.224 19.622

20.348 21.060 21.517 21.962 22.460 22.083

19.847

18.300

17.373 17.189

16 .472 15.850 16.473 5,49%

2,56% 2,18%2,07%

3,70% 3,50% 2,17% 2,07%2,27%

-1,68%-10,13%

-7,79%

-5,07% -1,06%

-4,17% -3,78% 3,93%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


8

232.551 229.851 227.000 224.835 219.000 219.569 220.228 221.345 223.116 224.231 223.765

213.024

204.538

198.667 194.554

190.014

186.004 187.874

-1,16% -1,24% -0,95% -2,60% 0,26% 0,30% 0,51% 0,80% 0,50%-0,21%

-4,80%-3,98%

-2,87%-2,07%

-2,33%-2,11% 1,01%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


9

74.776

79.805 82.879

85.50189.596

92.671 95.627 97.209 98.434 100.166

98.688

93.168

89.470

87.448 88.35186.688

85.21387.681

6,72%3,85%

3,16%4,79%

3,43% 3,19% 1,65% 1,26% 1,76%-1,48%

-5,59%

-3,97%

-2,26%1,03% -1,88%

-1,70%2,90%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


11

69.138 69.976 70.948 70.612 71.021 70.525 71.100 71.168 72.069 73.160

71.150

66.871

61.146 60.898 60.248 60.018 59.866 60.004

1,21% 1,39% -0,47% 0,58% -0,70% 0,82% 0,10% 1,27% 1,51%

-2,75%

-6,01%

-8,56% -0,41%-1,07% -0,38% -0,25% 0,23%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


13

1.770 1.810 1.835 1.881 1.853

1.348 1.237

1.190 1.130 1.118 1.109 1.138

2,26% 1,38% 2,51% -1,49%

-27,25%-8,23% -3,80%

-5,04% -1,06% -0,81% 2,61%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


15

Tiendas Multimarca 19,7%

Grandes Almacenes9,0%

Cadenas Especializadas31,7%

Hiper / Supermercados24,6%

Respecto al Canal Online, que continúa experimentando un fuerte crecimiento, es complejo obtener un dato exacto y desglosarlo por formato (las propias cadenas no desglosan su % de ventas en este canal). Haciendo cruces de los diferentes informes y fuentes sobre el comercio online, concluimos que en 2014 el canal on-line en el comercio textil representó el 4% de la facturación total.

Factory / Outlet15,0%


16

58,8 58,856,6

43,139,8

38,636

3432 31

27

26 23,7 22,9

21,919,9

19,714,1 14,313,7 15,8 16,1

16,2 16 15 1513 12

1110,3 10,1 9,7 9,8

9,08,98,4

10,2

18,920,8

24,1 23 2427 27 27

2728,9 29,2 29,7 30,9

31,7

7,3 7,18,3

14 15,5

17 1920 20

2123 23 23 23,3

23,8 24,324,6

0,9 1,54

56

811

12 13,414,1

14,9 15,115,0

1993 1994 1995 1999 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Tiendas Multimarca Grandes Almacenes Cadenas Especializadas Hiper / Supermercados Factory / Outlet

Respecto al Canal Online, que continúa experimentando un fuerte crecimiento, es complejo obtener un dato exacto y desglosarlo por formato (las propias cadenas no desglosan su % de ventas en este canal). Haciendo cruces de los diferentes informes y fuentes sobre el comercio online, concluimos que en 2014 el canal on-line en el comercio textil representó el 4% de la facturación total.


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

21.059 21.517 21.962 22.462 22.083

19.84718.300

17.373 17.18916.472 15.850 16.473

5.566 6.089 6.457 6.891 7.154 7.247 6.892 6.963 6.807 6.785 6.578 6.858

Facturación Textil Facturación CC

18


19

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

11.254.71011.907.035

13.236.89513.831.213 14.160.536

14.607.25515.119.355 15.295.314 15.438.733


20

483 476 471443

399367 363

323 320 318 308

267242

224 214196

172 169


10519,3%

9717,8%

5910,8%

478,6% 38

7,0% 356,4% 27

5,0%26

4,8%22

4,0%21

3,9% 152,8%

142,6%

142,6% 8

1,5%7

1,3%5

0,9%4

0,7%1

0,2%

21

545 CENTROS


22

3.073.63019,9%

2.687.00017,4%

1.838.49311,9%

1.471.1979,5%

886.7415,7% 840.599

5,4%79.5045,1% 690.895

4,5%667.144

4,3%640.037

4,1% 502.4733,3%

470.8723,0%

245.9841,6%

197.4411,3%

190.0251,2%

126.0240,8%

101.3110,7%

14.3630,1%


23

577

405

364 358 355

316 314

276 267 264 264

228

174

112

55


24

Formatos Tradicionales

Muy Grande SBA superior a 79.999 m2

Grande SBA desde 40.000 hasta 79.999 m2

Mediano SBA desde 20.000 hasta 39.999 m2

Pequeño SBA desde 5.000 hasta 19.999 m2

HipermercadoGalería Comercial fundamentada en un Hipermercado

Formatos Especializados

Parque Comercial Parque de Actividades Comerciales

Factory OutletCentro de Tiendas de Fabricantes (Factory Outlet)

Centro de OcioCentro especializado en ocio, restauración y tiempo libre

20

76

117

98

61

13

22

Muy Grande

Grande

Mediano

Pequeño

Hipermercado

Parque Comercial

Centro de Fabricantes

Centro de Ocio

138


25

3,7%

13,9%

21,5%

25,3%

18,0%

11,2%

2,4% 4,0%

Muy Grande

Grande

Mediano

Pequeño

Hipermercado

Parque Comercial

Factory / Outlet

Centro de Ocio


26

3.70311,0%

9.02726,9%

8,95626,7%

6.94120,7%

105.80012,7%

213.56625,6%

184.32122,1%

80.9279,7%

113.19013,6%

94.61311,3%2.105

6,3%

1.1853,5%

9272.8%

7272,2%

27.1643,3%

15.5001,9%

Factory Outlet


CALLE CIUDAD EUROS / M2 / AÑO

AV.DES CHAMPS ELYSÉES PARÍS 11.000^

AV. MONTAIGNE PARIS 10.200

VIA MONTENAPOLEONE MILÁN 6.960

CORSO VITTORIO EMANUELE MILÁN 4.800

VIAN CONDOTTI ROMA 6.960

NEW BOND STREET LONDRES 8.160

RUE DE FABOURG - ST. HONORÉ PARIS 8.100

BAHNHOFSTRASSE ZURICH 7.200

OXFORD STREAT LONDRES 7.200

VIA DEL CORSO ROMA 5.400

VIA DELLA SPIGA MILÁN 4.800

KAUFINGERSTRASSE MUNICH 4.200

PRECIADOS MADRID 3.976

TAUENTZINESTRASSE BERLIN 3.960

TVERSKAYA MOSCU 3.650

28

*

*

**

*

Incremento del precio de alquiler vs 2013

Disminución del precio de alquiler vs 2013

Se mantiene el precio de alquiler vs 2013

Calle incluida en el informe a partir de este año*


CALLE CIUDAD EUROS / M2 / AÑO

PRECIADOS MADRID 3.976

PORTAL DE I ÁNGEL BARCELONA 3.060

SERRANO MADRID 2.640

PASEO DE GRACIA BARCELONA 2.580

GRAN VÍA MADRID 2.400

MUELLE RIBERA P. BANÚS. MÁLAGA 2.160

COLÓN VALENCIA 1.920

JUAN DE AUSTRIA VALENCIA 1.920

PORTAFERRISSA BARCELONA 1.656

ORTEGA Y GASET MADRID 1.980

GOYA MADRID 1.980

LOYOLA SAN SEBASTIAN 1.800

TETUAN - VELAZQUEZ SEVILLA 1.620

FUENCARRAL MADRID 1.560

PELAY BARCELONA 1.440

29

Incremento del precio de alquiler vs 2013

Disminución del precio de alquiler vs 2013

Se mantiene el precio de alquiler vs 2013

Calle incluida en el informe a partir de este año*

****

*


30

2012 2013 2014

10.268 9.913 9.906

14.577 14.619

13.079

15.156

13.639

11.858

Goya (Madrid) Gran Vía (Madrid) Preciados (Madrid)


31

2012 2013 2014

12.684 12.916 12.589

13.353 13.222 12.523

6.865 6.377 6.421

Paseo de Gracia (Barcelona) Portal del Ángel (Barcelona) Rambla Cataluña (Barcelona)


32

Juan de Austria (Valencia) Colón (Valencia) Gran Vía (Bilbao) Paseo Independencia (Zaragoza)

7.436

5.288

8.557 7.653

7.367

5.446

8.994 8.143

6.981 6.332

8.504 7.882

2012 2013 2014


34

Hogar17,3%

Hombre31,9%

Mujer37,5%

Niño13,3%


35

17,019,0

20,0 21,0 21,0 21,0 21,0 20,0 19,6 18,717,5 17,7 17,2

17,3

33,0 33,0 33,0 32,0 33,032,0

33,0 33,6 33,7 33,1 32,7 32,4 32,531,9

38,0 38,0 38,0 38,0 37,0 38,0 37,0 36,1 35,7 36,137,4 37,1 37,3

37,5

12,010,0 9,0 9,0 9,0 9,0

10,0 10,4 11,012,1

12,4 12,8 13,0

13,3

1999 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Hogar Hombre Mujer Niño


37

17,2516,66

15,62

10,58

5,32 5,14 5,024,27 4,21

3,01 2,72 2,652,01

1,69 1,65 1,320,61 0,27


38

Por encima de la Media

En torno a la Media

Por debajo de la Media


394

97

,23

49

3,1

2

49

1,3

8

48

9,2

1

44

9,0

8

44

8,6

3

43

3,4

6

42

2,6

7

41

3,3

4

40

3,8

8

39

9,3

3

39

7,3

3

39

6,1

2

39

3,7

7

37

5,8

0

37

1,5

9

36

3,8

3

31

8,0

1


40

Por encima de la Media

En torno a la Media

Por debajo de la Media


41

Servicios Médicos y sanitarios

5%

Transportes ycomunicaciones

14%

Esparcimiento, enseñanza y cultura

5%

Muebles, enseres y serv. Hogar

4%

Vestido y Calzado10%

Alimentación, Bebidas y tabaco

28%

Vivienda25%

Otros bienes y servicios

6%

Otros gastos no mencionados

3%


Barcelona46%

Madrid35%

Málaga8%

Baleares2%

Alicante2%

Valencia2%

Resto5%

43


44

36%

41%43%

46% 45%46%

36%35% 35% 33%

36%35%

28%

24%22% 21%

19%19%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Barcelona Madrid Resto

Barcelona/Madrid/Resto Evolución 2009-2014)


45

924

548 548 536

407

343313

286 262


46

CHINA27%

RUSIA18%

MARRUECOS4%

MEXICO3%

ESTADOS UNIDOS3%

BRASIL3%

JAPON2%

VENEZUELA2%

RESTO38%


47

TEXTIL Y CONFECCION59%RELOJES Y JOYERIA

15%

ESTABLECIMIENTOS DE DEPARTAMENTOS

13%

ELECTRONICA Y ELECTRODOMESTICOS

4%

ARTICULOS Y PRENDAS DEPORTIVAS

3%RESTO

6%


Fuentes: CMT Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones


49

TOTAL DE COMPRADORES EN ESPAÑA: 15.966.920TOTAL DE POBLACIÓN EN ESPAÑA: 4.672.789.000

44,87%

48,70%

23,82%

26,93%55,05%

25,39% 26,62% 28,42% 26,21%29,98% 34,03% 24,58% 47,26% 28,26% 25,24%

31,51%41,07%

56,66%

1.9

99

.00

1

1.3

42

.89

4

1.1

98

.47

8

70

1.3

76

67

0.5

38

59

8.3

78

54

8.9

82

40

1.2

39

37

7.8

26

35

9.3

82

30

1.9

38

30

1.7

42

27

7.8

34

18

5.9

24

13

0.8

72

47

.89

6

41

.98

5

3.1

23.

853

3.3

56

.78

2

50,21%


50

34%

50%

12%4%

16-34 35-54 55-64 Mas de 64Más de 64


51

47%53%

Hombre MujerHombreMujer


52

57%

44%

26% 25%

19% 19%16% 16% 15% 14% 12% 11% 10% 9% 7%

2%


53

36%

32%

29% 29% 28% 28% 27%25% 25% 24% 24% 24%

22% 21%

18% 18% 17% 17%

14%


54


55

PRENDAS DE VESTIR


56


57

PRENDAS DE VESTIR


58

DENTRO DE ESPAÑA42,3%

DESDE ESPAÑA CON EL EXTERIOR

40,8%

DESDE EL EXTERIOR CON ESPAÑA

16,9%


60

11.288 11.108

10.782

9.703

10.042

10.371 -1,59%

-2,93%

-10,01%

3,49%

3,28%

2009 2010 2011 2012 2013 2014


61

11.853

10.415

9.389 8.878

8.471 8.005

-12,13%

-9,85%-5,44% -4,58%

-5,50%

2009 2010 2011 2012 2013 2014


62

163.000

153.000 146.000

136.000 129.000 128.000

-6,13%-4,58%

-6,85%-5,15% -0,78%

2009 2010 2011 2012 2013 2014


63

11.795 13.305 14.666 13.518 14.214

16.137

7.821 8.544

9.566 10.423 11.705 12.621

-3.974 -4.761

-5.100 -3.095

-2.509 -3.516

2009 2010 2011 2012 2013 2014


64

7.249

6.156

5.482 5.529 5.330 5.511 5.181

-15,07%-10,95% 0,86% -3,60%

3,40%-5,99%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


65

7.683

6.854

5.959 5.289

4.984 4.684 4.351

-10,79%

-13,06%-11,24%

-5,77%-6,02%

-7,11%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


66

70.950

54.250 53.925 49.550 49.650 47.891 47.196

-23,54% -0,60% -8,11% 0,20% -3,54% -1,45%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


67

9.618 9.073 10.037

11.195 10.330

10.771

12.305

4.939 5.302 5.620

6.363 7.180

8.333 9.077

-4.679 -3.771 -4.416

-4.832 -3.150

-2.438 -3.228

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Fuentes del Estudio Intervenciones 2013Ministerio del Interior - Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado


69

33,1%

18,7%

11,4%

9,5%

5,2%3,7% 3,7% 3,3%

2,3% 2,1% 1,8% 1,6% 1,5% 0,9% 0,7% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%


70

Textil12%

Marroquinería/Complementos

18%

Joyas/Relojería

5%

Calzado1%

Perfumería/Cosméticos

1%

Otros63%


72

Comparativa 2013-2014

2013: 192 enseñas

2014: 204 enseñas

Diferencia: +12 enseñas

7

46

55

18

33

15

7

11

7

49

60

19

34

17

7

11

2013 2014


195

1.571

2.056

1.060

1.755

542

182 211 172

1.734

2.123

1.085

1.807

587

225 206

2013 2014

73

Comparativa 2013-20142013: 7.572 establecimientos2014: 7.939 establecimientos

Diferencia: +367 establecimientos


74

Comparativa 2013-2014

2013: 22.778 empleados

2014: 23.999 empleados

Diferencia: +1.221 empleados

404

3.680

6.314 5.899

3.873

1.446

519 643 344

4.148

6.529 6.026

4.113

1.555

644 640

2013 2014


75

Comparativa 2013- 20142013: 2.065,90 millones de euros2014: 2.069,40 millones de euros

Diferencia: +3,5 millones de euros

21

.46

0.0

00

31

2.0

76

.00

0

50

7.6

53

.00

0

34

2.0

51

.00

0

12

6.5

93

.00

0

92

.97

7.0

00

51

.50

0.0

00

21

.14

9.0

00

33

7.9

48

.00

0

58

9.7

84

.00

0

52

0.2

32

.00

0

32

5.6

87

.00

0

12

9.6

25

.00

0

94

.16

9.0

00

50

.89

7.0

00

2013 2014

61

1.6

07

.00

0


78

2.572 2.663 2.742

2.858 2.969 3.061 3.150

3.249 3.258

2.987

2.864

2.790 2.761

2.712 2.678

2.791

3,54%2,97%

4,20%3,90% 3,10%

2,90%3,13%

0,30%

-8,34%

-4,09%

-2,60%

-1,04%-1,77% -1,25%

4,22%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


80

28.037 28.300 28.431 28.522

29.715

30.787

31.618

32.155 32.100

31.114

30.317 29.750

28.764

28.012 27.749

27.978

0,94%0,46% 0,32%

4,18%

3,61%

2,70%1,70% -0,17%

-3,07%

-2,56%-1,87%

-3,31%

-2,61%-0,94% 0,83%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


81

91.748

94.113

96.461

100.192 99.920 99.430 99.625

101.027 101.503

95.986

94.481 93.782

95.988 96.816 96.508

99.757

2,58%

2,50%

3,87% -0,27% -0,49% 0,20%1,41%

0,47%

-5,44%

-1,57%-0,74%

2,35%0,86% -0,32%

3,37%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


83

8.012 8.025

8.140 8.170

8.120

8.017

7.923

7.812

7.734 7.686

7.620

7.702

0,16%

1,43%0,37%

-0,61%

-1,27%

-1,17%

-1,40%

-1,00%-0,62%

-0,86%1,08%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


85

Hombre29%

Mujer34%

Niño19%

Hogar18%


86

31,0 31,0 31,0 31,030,0 30,0 30,2 29,9 30,0 29,0

28,0

28,029,0

37,0 38,0 37,0 38,0 38,0 37,0 36,535,3 35,3 36,0 36,0 35,0

34,0

11,09,0 9,0 10,0 10,0 11,0

12,214,8 15,1

17,0

19,0 20,0 19,0

21,0 22,023,0 22,0 23,0 22,0 21,1 20,0

19,4 18,0

17,0 17,0 18,0

2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Hombre Mujer Niño Hogar


89

20132014

FEB/MAR'13 FEB'14 SEP'13 SEP'14

509

843

451

1121


90

NacionalesExtranjeros

MAR'13 FEB'14 SEP'13 SEP'14

18.213 19.249

15.507

21.655

2.361 1.863 1.916 2.293


91• Índices de comercio al por menor (Enero 2015)• Encuesta anual de comercio (se utiliza el último dato oficial 2013 así como un avance de 2014)• Estadística de productos en el sector comercio (también 2013 y avance 2014)• Indicadores de actividad del sector de servicios (Enero 2015)• Índice de precios del sector servicios (2014)• Índice de comercio exterior de servicios (2014)• Índice de producción industrial (2014)• Contabilidad nacional trimestral de España (2014)• Informes de afiliación 2014• Códigos de cotización 2014• Información comercial española, Boletín económico • Cuadernos Económicos• Servicio de Estudios de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC)• Ascana Expansión• Tc Street by TC Group Solutions• Datos de Tax-Free (Global Blue España)• Datos de Internet, CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones)• Cushman & Wakefield• Datos de Industria Textil Facilitados por CITYC.• Datos de franquicias. AEF. (Asociación Española de Franquicias)• Gabinete de Prensa de MOMAD METRÓPLIS


cifras y datos correspondientes al ejercicio 2014

Decimocuartaedición

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el comercio textil en cifras 2014 acotex

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