El Alcance de la Agroindustria en el Desarrollo Económico de

Primer Encuentro de la Vinculación Universitaria

Villahermosa, Tabasco

en el Desarrollo Económico de Tabasco”.

Ing. MC. Ignacio Lastra Marín,Vicepresidente Nacional de Sectores y Ramas Industriales, la CANACINTRA.

Objetivo

Presentar estadísticas de la producción agroindustrial, Nacional, Estatal y las tendencias en los mercados de futuro.tendencias en los mercados de futuro.

Presentar las oportunidades de invertir en tiempos de crisis.

Cambios en el equilibrio económico mundial: comparación en % de crecimiento

(fuente Oxfam)

Año 2005 2006 2007

Producto Mundial Bruto 4,4 5,0 4,9

Países desarrollados 2,5 3,0 2,6Estados Unidos 3,1 2,9 2,2

Unión Europea (15) 1,5 2,8 2,6

Japón 1,9 2,4 1,9

¿Quien mueve el crecimiento de la economía mundial?

Países en desarrollo 7,0 7,7 7,8África 5,9 5,8 6,0

Europa Central /Oriental 5,6 6,4 5,5

Asia en desarrollo 9,0 9,6 9,6

China 10,4 11,1 11,4

América Latina (fnte. IMF) 4,5 5,3 5.5Medio Oriente 5,6 5,8 6,0

Factores Macroeconómicos

MéxicoMéxico

Banco de México, 2009

Banco de México, 2009

Banco de México, 2009

Concepto

Variaciones en por ciento

Jul-2009 Jul-

2009 Jul-

2009

Jun-2009

Dic-2008

Jul-2008

Índice de Precios al ProductorBase diciembre 03 = 100%

INPP mercancías 0.45 1.73 5.01

Agropecuario, selvicultura y pesca -0.34 4.07 11.35

Industria manufacturera 0.30 2.30 7.88

Alimentos, bebidas y tabaco 0.17 3.78 7.52

Industria de la madera y sus productos -0.39 3.69 5.51

Industrias químicas, de petróleo, caucho y plásticos 0.89 0.80 2.25

Otras industrias manufactureras -0.43 6.05 17.65

Banco de México, 2009

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*

PIB Total -0.2 0.8 1.4 4.4 3 4.8 3.3 1.4 -8.2Agricultura, ganadería, pesca y caza 3.5 -0.15 3.5 4 -1.5 4.8 2.0 3.2 1.4

Industrial -3.5 -0.1 -0.2 3.8 1.6 5 2.5 -0.65 -9.9

Minería 1.5 0.4 3.7 2.5 1.2 2.2 -0.6 -2.3 -1.1

DESEMPEÑO ECONOMICODESEMPEÑO ECONOMICODESEMPEÑO ECONOMICODESEMPEÑO ECONOMICO

Variaciones Anuales (%)Variaciones Anuales (%)Variaciones Anuales (%)Variaciones Anuales (%)

Minería 1.5 0.4 3.7 2.5 1.2 2.2 -0.6 -2.3 -1.1

Manufactura -3.8 -0.7 -1.3 3.8 1.2 4.7 2.6 -0.4 -13.8

Construcción -5.7 2.1 3.3 5.3 3.3 6.9 4.4 -0.6 -7.7

Electricidad 2.3 1 1.6 2.3 1.4 5 3.7 2.4 -2.8

Servicios 1.2 1.6 2.1 4.8 4.2 4.9 4.0 2.2 -7.8

*Datos al Primer TrimestreFuente: Centro de Estudios Económicos de CANACINTRA, con datos de INEGI

10

México. Tasa de crec PIB trimestral (%)

5.00

10.00

15.00

Total Primario Secundario terciario

-15.00

-10.00

-5.00

0.00

2004

/0120

04/03

2005

/0120

05/03

2006

/0120

06/03

2007

/0120

07/03

2008

/01 p/

2008

/0320

09/01

Fuente: elaborado con Inegi, Sistema de Cuentas Nacionales de México

%

BALANZA COMERCIAL 2000 BALANZA COMERCIAL 2000 BALANZA COMERCIAL 2000 BALANZA COMERCIAL 2000 –––– 2009*2009*2009*2009*(Millones de Dólares)(Millones de Dólares)(Millones de Dólares)(Millones de Dólares)

150,000

200,000

250,000

300,000

350,00016

6,12

1

158,

780

161,

046

164,

766

187,

999

214,

233 24

9,92

5

271,

875

291,

343

174,

458

168,

396

168,

679

170,

546

196,

810

221,

820 25

6,05

8

281,

949

308,

603

Mill

on

es d

e d

óla

res

Total Exportaciones Total Importaciones Total Saldo

*Datos al mes de junioFUENTE: Centro de Estudios Económicos con datos de Banxico

-50,000

0

50,000

100,000

150,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

166,

121

158,

780

161,

046

164,

766

187,

999

104,

309

174,

458

168,

396

168,

679

170,

546

105,

519

-8,3

37

-9,6

17

-7,6

33

-5,7

79

-8,8

11

-7,5

87

-6,1

33

-10,

074

-17,

261

-1,2

10

Mill

on

es d

e d

óla

res

Enero - Junio 2008 Enero - Junio 2009

Exportaciones Importaciones Saldo Exportaciones Importaciones Saldo

Alimentos, bebidas y tabaco 4,190,735 5,690,728 -1,499,993 3,713,880 4,499,098 -785,218Textiles, artículos de vestir e industria del cuero 3,768,493 4,986,323 -1,217,830 3,100,319 3,595,058 -494,739

Industria de la madera 296,690 875,516 -578,826 248,665 554,549 -305,884Papel, imprenta e industria editorial 971,582 3,411,360 -2,439,778 822,572 2,652,152 -1,829,580

BALANZA COMERCIAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA BALANZA COMERCIAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA BALANZA COMERCIAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA BALANZA COMERCIAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 2008* 2008* 2008* 2008* –––– 2009*2009*2009*2009*(Miles de Dólares)(Miles de Dólares)(Miles de Dólares)(Miles de Dólares)

Química 4,055,730 10,285,921 -6,230,191 3,577,551 8,136,776 -4,559,225Productos plásticos y de caucho 3,243,623 8,471,149 -5,227,526 2,539,607 5,995,589 -3,455,982Fabricación de otros productos minerales no metálicos 1,524,074 1,120,153 403,921 1,170,907 754,661 416,246

Siderurgia 4,361,384 7,515,367 -3,153,983 2,465,802 4,844,484 -2,378,682

Minerometalurgia 4,619,366 4,541,902 77,464 3,628,888 2,432,936 1,195,952Productos metálicos maquinaria y equipo 84,787,776 76,498,177 8,289,599 61,954,415 54,910,423 7,043,992Otras industrias manufactureras 3,715,464 4,737,240 -1,021,776 3,214,654 4,010,232 -795,578

Total 115,534,917 128,133,836 -12,598,919 86,437,260 92,385,958 -5,948,698*Datos al mes de junioFUENTE: Centro de Estudios Económicos con datos de Banxico

Tabasco

SUBSECTOR PIB AGROALIMENTARIO

Var. Anual %

(millones de pesos de 2007)(millones de pesos de 2007)

2008 2009

PRIMARIO 4376.30 4,281.70 -2.2

AGROINDUSTRIAL 1855.40 1,827.20 -1.5

AGROALIMENTARIO* 6231.70 6,108.90 -2.0

SIAP, SAGARPA, junio de 2008 a junio de 2009

Copra

Municipio

Sup. Sembrada

Sup. Cosechada

Rendimiento

PMRValor

Producción

(Ha) (Ha) (Ton/Ha) ($/Ton)(Miles de Pesos)

(Ha) (Ha) (Ton/Ha) ($/Ton)Pesos)

CARDENAS 8,781.00 8,781.00 0.86 4,345.01 32,865.65

VILLAHERMOSA 3,177.34 2,367.34 0.96 4,332.80 9,848.45

11,958.34 11,148.34 0.88 4,342.19 42,714.10

SIAP, SAGARPA, 2007

Cacao

Ubicación

Sup. Sembrada Sup. Cosechada Producción PMRValor

Producción

1(Ha) (Ha) (Ton) ($/Ton)

(Miles de Pesos)

2 CENTRO 306 306 122.4 15,550.65 1,903.40

3 COMALCALCO 10,894.00 10,894.00 6,348.00 15,593.25 98,985.97

4 CUNDUACAN 8,740.00 8,740.00 4,654.00 16,858.14 78,457.76

5 HUIMANGUILLO 5,495.00 5,495.00 2,882.00 16,653.81 47,996.285 HUIMANGUILLO 5,495.00 5,495.00 2,882.00 16,653.81 47,996.28

6 JALPA DE MENDEZ 2,812.00 2,812.00 1,188.00 18,551.10 22,038.71

7 NACAJUCA 37 37 23 16,340.17 375.82

8 PARAISO 1,465.00 1,465.00 882 16,534.40 14,583.34

9 TACOTALPA 167 167 100 18,000.00 1,800.00

10 TEAPA 263 230 109 16,348.62 1,782.00

40,833.00 40,800.00 1 167,304.20

SIAP, SAGARPA, 2007

267,923.28

Municipio

Sup. Sembrada

Sup. CosechadaRendimi

entoPMR Valor Producción

(Ha) (Ha) (Ton/Ha) ($/Ton) (Miles de Pesos)

CENTRO 2,478.00 2,478.00 22.31 2,260.37 124,951.68

Plátano

CENTRO 2,478.00 2,478.00 22.31 2,260.37 124,951.68

CUNDUACAN 3,808.00 3,235.00 27.48 1,316.52 117,021.76

HUIMANGUILLO 406 406 37.36 1,223.92 18,566.90

JALAPA 220 220 53.79 1,928.36 22,819.88

NACAJUCA 50 50 11.4 1,169.47 666.6

TACOTALPA 1,329.00 1,329.00 56 2,537.10 188,821.13

TEAPA 6,414.00 6,414.00 59.05 3,200.04 1,212,084.29

15,111.00 14,538.00 43.36 2,689.28 1,695,043.00

SIAP, SAGARPA, 2007

Tabasco 2007 2008 2009*

Superficie Cosechada (ha) 27,290.00 27,839.00 29,649.10

Rendimiento ( ton / ha ) 56.30 51.30 53.80

Azúcar

Producción ( ton ) 1,535,062.50 1,426,999.30 1,564,121.10

Precio Medio Rural ($ / Ton.) 364.70 359.70 368.80

Valor de la Producción (millones de $) 559.80 513.30 576.00

SIAP, SAGARPA, 2009

Riego2007 2008 2009*

Superficie Cosechada (ha) 292 93 343.8

Rendimiento ( ton / ha ) 38.4 45.3 41.2

Sandia

Siembra con riego

Rendimiento ( ton / ha ) 38.4 45.3 41.2

Producción ( ton ) 11,205.00 4,208.70 14,175.40

Precio Medio Rural ($ / Ton.) 2,212.30 1,998.30 1,870.80

Valor de la Producción (millones de $) 24.8 8.4 26.5

* Estimado DGEAP-SFA con datos SIAP de 1980 a 2008

Temporal

Sandía 2007 2008 2009*

Superficie Cosechada (ha) 871.3 1,551.00 1,226.50

Rendimiento ( ton / ha ) 10.7 9.9 10.3

Producción ( ton ) 9,280.80 15,331.60 12,593.00

Precio Medio Rural ($ / Ton.) 2,603.60 2,849.40 3,367.20

Valor de la Producción (millones de $) 24.2 43.7 42.4SIAP, SAGARPA, 2009

Producción PecuariaProducción Pecuaria

BOVINO PRODUCCIÓN, GANADO EN PIE Y CARNE EN

CANAL 2007

GANADO EN PIE CARNE EN CANAL

Región PRODUCCIÓN VALOR DE LA PESOPRODUCCIÓ

NVALOR DE LA ANIMALES PESO

(toneladas) PRODUCCIÓN(kilogramos

)(toneladas) PRODUCCIÓN

SACRIFICADOS

(kilogramos)) DOS )

(miles de pesos)(miles de pesos)

(cabezas)

TABASCO 115,855 1,832,794 397 60,637 1,704,766 291,921 208

Región Centro 157,571.54 2,489,160.80 1188.764 82,568.48 2,327,386.20 397,351 624.017

Región Ríos 91,200.63 1,438,761.50 2393.419 47,349.40 1,321,047.80 228,090 1247.874

Región de la Sierra 68,837.44 1,092,807.20 2372.097 36,229.54 1,022,475.80 174,368 1247.982

Región Chontalpa 29,955.56 477,652.90 2370.27 15,763.60 443,388.00 75,954 1248.432

SIAP, SAGARPA, 2007

Región

LECHE DE BOVINO

PRODUCCIÓN VALOR DE LA

(miles de litros) PRODUCCIÓN

(miles de pesos)

TABASCO 110,603 370,883

Producción de leche

TABASCO 110,603 370,883

Centro 42,078.20 141,180.40

Ríos 81,252.00 273,148.00

Sierra 25,645.20 86,057.00

Chontalpa 69,710 232,892SIAP, SAGARPA, 2007

En 2009, se estima que el sector primario y agroindustrialdecrezcan 2.2% y 1.5%, respectivamente. Se estima que elsector agroalimentario decrezca 2.0% en el presente año.

Tabasco: Aspectos Relevantes

Agricultura

�•Primer productor nacional de plátano con el 18% de la superficiesembrada y el 32.1% de la producción nacional.

�•Tercer productor nacional de piña con el 4% de la superficie sembradanacional y el 5% de la producción total.

�Entre 2006 y mediados de 2008, casi todos los precios de loscommodities – incluido los agrícolas- aumentaronsignificativamente, para después comenzar a caer rápidamente,impactados por las expectativas de recesión económica en lospaíses desarrollados.

TendenciasTendencias

países desarrollados.

� El Banco Mundial, por ejemplo, en su informe“Perspectivas Económicas Globales para 2009”,espera que losprecios de alimentos caigan un 23% más. Pero aún asíquedarían por encima de los niveles de precios anteriores a laalza.

�FAO-OCDE mantienen que los precios subirán deaquí al 2017 entre un 20 y 30 por ciento con respectoa los niveles registrados en la década pasada, en lamayor parte de las materias primas, tanto vegetales

TendenciasTendencias

mayor parte de las materias primas, tanto vegetalescomo animales.� Todavía un factor determinante para ello será elprecio del petróleo por su impacto sobre la crecienteutilización de los biocombustibles, sobre todo losderivados del maíz y aceites vegetales.

DEMANDA DE MAIZ POR SECTOR EN EE.UU.(2000-2017)

141.1122.9

93.353.8

29.715.3

21.430.9

51.9

34.8

34.834.4

148.0143.5137.8142.2147.2148.4

62.955.954.654.048.349.3

15.3

2000-01 2003-04 2006-07 2009-10 */ 2013-14*/ 2017-18*/

Uso Forrajero Exportaciones Etanol Otros usos**/

*/ Cifras proyectadas por el USDA en el documento Proyecciones Agropecuarias al 2017, publicado en el mes de Febrero de 2008. Losdatos del uso de etanol son estimaciones de la SAGARPA en base a la Ley de Energía aprobada el 19 de diciembre de 2007 por elPresidente de los EE.UU. George Bush.**/ Otros usos incluye maíz para uso industrial y semillas.Fuente: ASERCA/ SAGARPA con datos de USDA, WASDE 11 de marzo 2008, Proyecciones Agropecuarias al 2017, febrero de 2008 ySecretaría de Energía de EE.UU., Ley Energética diciembre 2007.

Tendencias EE.UU..

� Producción de leche por vaca se prevé queaumente, a pesar de la desaceleración, aun conlos incrementos de los costos de producción.� El incremento de producción de leche por vacacontinuará ya que la selección genética es y serácontinuará ya que la selección genética es y serála base.� El uso comercial de los productos lácteosaumenta un poco más rápido que el crecimientoen población de EE.UU.. durante la mayor partede la próxima década.

Tendencias EE.UU..

� Queso, sin duda el de mayor demanda en el consumo dealimentos preparados.

� Aumento del consumo fuera del hogar.

� El consumo de leche fluida se espera que siga disminuyendolentamente.

�EE.UU. las exportaciones de productos crece a los nivelesalcanzados en 2008 y continuarán con esta tendencia por la altademanda de los países en vía de desarrollo.

Tendencias EE.UU...

� A nivel de granja se espera que losprecios sean menor a los alcanzadosen 2007 y 2008.

Tendencias

Crecimiento demográfico

� Contracción

Demandasde los consumidores

� Alimentos inocuos y de calidad � Contracción

económica

� Rápido desarrollo urbano

� Cambio de hábitos alimenticios

calidad

� “DE LA GRANJA A LA MESA”

� Cuidado del ambiente y del bienestar de los animales

� Preocupación por su salud

Retos de la Globalización Económica

Producción deAlimentos Sostenibilidad

(Rentabilidad)

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Comercio Internacional Conservación

de los Recursos Naturales

F I NGraciasGracias

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERAPRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERAPRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERAPRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA(Variación Anual)(Variación Anual)(Variación Anual)(Variación Anual)

%0.78

-2.29

3.47

-9.02

-1.26

-2.17

2.76

1.30

1.43

1.80

-10.66

-9.62

-9.37

-8.28

-7.81

-3.09

-2.05

-0.83

-0.77

0.11

0.31

Fabricación de productos a base de minerales no metálicos

Impresión e industrias conexas

Confección de productos textiles, excepto prendas de vestir

Industria química

Otras industrias manufactureras

Industria del papel

Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón

Industria alimentaria

Industria de las bebidas y del tabaco 2009 2008

Fuente: Centro de Estudios Económicos con datos de l INEGIFuente: Centro de Estudios Económicos con datos de l INEGIFuente: Centro de Estudios Económicos con datos de l INEGIFuente: Centro de Estudios Económicos con datos de l INEGI

%

3.59

-13.58

-0.47

3.31

-4.23

-3.25

-0.40

-9.49

-2.38

-5.07

-6.19

-4.23

-38.28

-29.02

-26.43

-21.46

-16.82

-16.76

-13.8

-12.24

-11.92

-10.92

-10.86

-10.66

-45.00 -40.00 -35.00 -30.00 -25.00 -20.00 -15.00 -10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00

Fabricación de equipo de transporte

Industrias metálicas básicas

Fabricación de maquinaria y equipo

Fabricación de productos metálicos

Total

Fabricación de insumos textiles

Industria del plástico y del hule

Industria de la madera

Fabricación de prendas de vestir

Fabricación de muebles y productos relacionados

37

Enero - Junio 2008 Enero - Junio 2009

Exportaciones Importaciones Saldo Exportaciones Importaciones SaldoAgropecuarias y pesqueras 4,581,480 5,952,887 -1,371,407 4,598,375 4,068,465 529,910

Agropecuarias 4,368,006 5,730,401 -1,362,395 4,326,153 3,937,465 388,688

Agricultura 4,117,467 5,100,555 -983,088 4,067,321 3,524,658 542,663

BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIABALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIABALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIABALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA2008* 2008* 2008* 2008* –––– 2009*2009*2009*2009*(Miles de Dólares)(Miles de Dólares)(Miles de Dólares)(Miles de Dólares)

Agricultura 4,117,467 5,100,555 -983,088 4,067,321 3,524,658 542,663Ganadería y Apicultura 250,539 629,846 -379,307 258,832 412,807 -153,975

Pesca 213,474 222,486 -9,012 272,222 131,000 141,222Alimentos, bebidas y tabaco 4,190,735 5,690,728 -1,499,993 3,713,880 4,499,098 -785,218

Agroalimentarias 8,772,215 11,643,615 -2,871,400 8,312,255 8,567,563 -255,308

*Datos al mes de junioFUENTE: Centro de Estudios Económicos con datos de Banxico

Ganadería

�• Décimo productor nacional de bovino

Tabasco: Aspectos Relevantes

Pesca

�• Primer lugar en producción de robalo

�• Segundo lugar en producción de ostión

�• Cuarto en producción de mojarra