我国新能源汽车行业发展水平...
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能源经济预测与展望研究报告
FORECASTING AND PROSPECTS RESEARCH REPORT
CEEP-BIT-2019-006(总第 41 期)
我国新能源汽车行业发展水平
分析及展望
2019 年 1 月 13 日
北京理工大学能源与环境政策研究中心
ceep.bit.edu.cn
特别声明
北京理工大学能源与环境政策研究中心出版若干系列研究报告。如果需要转载,
须事先征得本中心同意并且注明“转载自北京理工大学能源与环境政策研究中心
系列研究报告”字样。
我国新能源汽车行业发展水平分析及展望
执 笔 人:唐葆君 王翔宇 魏一鸣 王彬 吴郧 邹颖 许黄琛 马也
作者单位:北京理工大学能源与环境政策研究中心
联 系 人:唐葆君
研究资助:国家重点研发计划(2016YFA0602603),国家自然科学基金项目
(71822401, 71521002, 71603020)。
北京理工大学能源与环境政策研究中心
北京市海淀区中关村南大街 5 号
邮编:100081
电话:010-68918013, 68918551
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我国新能源汽车行业发展水平分析及展望
我国汽车行业产销量已连续九年保持世界第一,汽车保有量快速
增长,2017 年全民保有量达到 2.17 亿辆。然而传统燃油汽车产生的
环境与资源问题日益突出,各国相继出台严厉措施限制燃油车,以荷
兰为首的欧洲国家加入“国际零排放车辆联盟”,承诺在 2050 年以
前实现所售新车全部为新能源车型,新能源汽车行业快速发展是大势
所趋。大力发展新能源汽车既是我国有效应对能源与环境挑战、实现
汽车工业可持续发展的必然选择,更是我国把握战略机遇、缩短与先
进国家差距、实现汽车产业跨越式发展的重要举措。本报告评估了我
国新能源汽车行业发展水平现状,并对行业未来发展趋势进行了展
望,提出相关建议。
一、我国新能源汽车行业发展现状
(一)我国新能源汽车保有量和产销量快速增长,成为全球 大市场
在国家政策的大力扶持之下,我国新能源汽车的保有量和产销量
快速增长。如图 1,根据 IEA 统计,2017 年我国纯电动车和插电式混
合动力乘用车保有量达到 122.78 万辆,占全球电动乘用车保有量的
40%。其中纯电动乘用车保有量为 95.12 万辆,占比达到 77.47%。
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注:上述新能源汽车主要包括纯电动乘用车、插电式混合动力乘用车
图 1 2010-2017 年我国新能源汽车保有量
(数据来源:根据 IEA 数据整理)
我国新能源汽车产销量居世界第一,2017 年市场份额占全球电
动车市场的一半。自 2014 年以来,我国新能源汽车的产销量呈快速
上升趋势,年均增长率在 35%以上,纯电动汽车占据主要市场份额。
2018 年前 11 个月,我国新能源汽车生产 105.4 万辆,销售 103 万辆,
均比上年同期增长 1.3 倍,见图 2。其中,纯电动汽车产销分别完成
80.7 万辆和 79.1 万辆,同比分别增长 50.3%和 55.7%;插电式混合
动力汽车产销分别为 24.7 万辆和 23.9 万辆,同比分别增长 130.3%和
127.6%。
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注:上述新能源汽车主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车
图 2 2014-2018 年我国新能源汽车产销量
(数据来源:根据工信部、中国汽车工业协会数据整理)
从车企销售情况来看,主流车企市场占有率大幅增加。2017 年
比亚迪、北汽、奇瑞、长安和江淮五大国有品牌占据新能源汽车市场
44.18%的份额,2018 年五大厂商的新能源汽车销量均出现大幅上涨,
总计市场份额达 51.37%超过全部市场份额一半,其中比亚迪是市场
占有率排名第一的厂商,2018 年增长依然强劲,进一步巩固了行业
地位。增速 快的奇瑞汽车 2018 年前 11 个月的新能源汽车销量较
2017 年同比增长高达 211.40%,见图 3。
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图 3 各大车企 2017、2018 年度新能源汽车销量及市场占有率
(数据来源:根据相关企业产销快报资料、中国汽车工业协会数据整理)
(二)公共充电桩保有量快速增长,基础设施建设成效显著
2017 年中国累积建成公共充电桩 21.39 万个,预计 2018 年底将
建成 31 万个。如图 4,我国公共充电桩建设速度明显增快,呈现指
数型增长,车均充电桩数量仅次于德国。此外中国快充桩占比达 32%,
处于绝对领先,快速充电桩大大提升充电效率和便捷程度,综合来看
我国基础设施建设水平处世界前列。但是面对庞大电动汽车保有量的
需求,充电设施供应仍然存在明显不足。新能源汽车市场欣欣向荣的
增长态势,为充电设施企业的发展打下了良好基础。 新政策提出引
导地方财政补贴从补购置转向补运营,逐渐将地方财政购置补贴转向
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支持充电基础设施建设和运营、新能源汽车使用和运营等环节。充电
设施产业将迎来政策红利期,进入高速发展阶段。
图 4 公共充电桩保有量
(三)缩紧的补贴政策对市场销量影响有限,双积分政策将政府推动
转变为市场驱动
纯现金补贴导致恶意“骗补”现象。由于动力电池成本下降,新
能源汽车产业对补贴依赖程度明显下降。针对供给端车企的补贴政策
逐步缩紧。政府提出 2019-2020 年除燃料电池车外的其他各类车型中
央及地方补贴标准和上限,在现行标准基础上退坡 20%。以北京市补
贴政策为例,2018 年将补贴类型按照续航里程由原来的三类扩展至
五大类,并将补贴门槛从纯电动续航里程 100 公里提升到 150 公里。
政府直接现金补贴收紧的同时,针对中国境内销售乘用车的企业(含
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进口乘用车企业)的平均燃料消耗量(CAFC)及新能源乘用车生产
(NEV 积分)情况进行积分考核的双积分政策于 2018 年 4 月开始实行,
乘用车企业双积分交易平台于同年 7 月启动,从 2019 年度开始将设
定新能源汽车积分比例要求。双积分政策在我国新能源汽车行业从政
府推动转为市场驱动过程中将发挥重要的承接和替代作用。
(四)分时租赁模式大力推广,新能源汽车占绝对优势
随着移动互联网技术的广泛应用,共享出行成为共享经济中的重
要一环。在“鼓励分时租赁规范有序发展”的政策驱动下,分时租赁
作为一种新兴的短租出行方式在一线城市迅速发展,2018 第二季度
主要分时租赁平台月均活跃用户数达 157.7 万。由于新能源汽车具有
价格优势和更低的运营维修费用,国内汽车分时租赁市场上 90%-95%
都是新能源车。2017-2018 年,北京、上海、天津、广东、安徽等 32
个省市出台支持新能源汽车分时租赁的相关政策,目前多家新能源车
企和分时租赁平台达成合作,在全国 110 多个城市投放超过 11 万辆
新能源汽车进入分时租赁领域。
二、我国新能源汽车行业发展展望
(一)我国新能源汽车保有量将超过规划目标,预计 2020 年产销破
200 万辆
根据《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020 年)》,我国
计划在 2020 年实现电动车保有量 500 万辆的推广目标,按照当前增
长趋势,预测 2020 年我国新能源汽车保有量为 585.27 万辆,能够完
成规划目标。中国新能源汽车市场已经超越美国市场,成为世界第一
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大新能源汽车市场。预测 2020 年我国新能源汽车产量为 201.73 万辆,
销量为 201.28 万辆,见图 5。
图 5 我国新能源汽车保有量预测
(二)缓解拥堵的燃油车限购政策,将成为新能源汽车销售的有效推
动力
2018年前十个月新能源乘用车累计销量前十中有六个限购城市,
如图 6,六城市合计占全国销量 77%。为了缓解城市交通压力,一线
城市从 1994 年开始陆续实施限购政策,但为了推广新能源汽车,针
对新能源汽车的限购政策较为宽松,直接刺激了新能源汽车销量在一
线城市的快速增长。如北京 2018 年开放普通小客车指标 4 万,新能
源小客车指标 6 万,新能源小客车指标按照申请时间先后直接配置,
超过部分按照申请时间顺序轮候,在下一年度优先配置,而普通小客
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车指标通过摇号获得,中签率仅在 0.05%左右。上海机动车指标采用
额度拍卖政策,但新能源汽车可以申请免费获得专用牌照额度。在广
州、深圳、天津和杭州,新能源汽车指标通过申请可直接获得,无需
摇号或者竞价。目前,我国已有北京、上海、深圳、广州、天津、石
家庄、贵阳、杭州、海南等 9 省市实施燃油车限购令,随着越来越多
城市推出燃油车限购政策,将进一步促进新能源汽车普及率。
图 6 2018 年 1-10 月各城市新能源汽车销售量
(三)私人充电桩距规划有较大缺口,基础设施建设有待完善
根据《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020 年)》,我国
计划在 2020 年建成 480 万个分散式充电桩,其中公共充电桩 50 万,
居民区用户专用 280 万个,公共机构和企事业单位停车场 150 万个。
如图 7 所示,按照当前增长趋势,预测 2020 年我国共建新能源汽车
充电桩 357.65 万个,其中公共充电桩 51.09 万个,达到规划水平;私
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人充电桩数量距规划有大量缺口,按照目前增长速度我国在 2023 年
左右可实现 480 万充电桩的目标水平。
图 7 我国充电桩数量预测
(四)以新能源汽车为主的分时租赁模式,未来将向二三线城市扩张
共享出行模式经过数年发展,在 2018-2020 年新能源汽车分时租
赁将迎来快速发展时期。车企、经销商、租车平台和互联网公司构建
了完善的产业链,分时租赁模式日趋成熟,大量资本介入使得车队数
量不断增加,规模效应开始逐渐显现,图 8 展示了汽车分时租赁行业
规模预测以及新能源汽车的占有情况。预计 2020 年车队规模将达 90
万辆,其中新能源汽车 84.6 万辆,新能源汽车分时租赁产业规模将
达到 110.83 亿元。目前中国汽车分时租赁用户主要分布在北京、上
海、广州、深圳、成都、杭州等一线城市,未来几年,新能源汽车企
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业会进一步布局深化业务,争夺二、三线市场。同时,新能源汽车智
能网联技术的成熟将进一步推动分时租赁模式的发展。
图 8 中国分时租赁车队规模及预计
(五)“车电分离”销售模式,将成为主流营销方式
车电分离是指在换电模式基础上,消费者购买整车后,由电池管
理公司回购电池产权,客户以租赁方式获得电池使用权,实现车电价
值分离,进而降低客户初始购车成本。这种服务面向的是纯电动汽车
消费者,尤其是不便安装充电桩和要求快速完成充电的消费者。作为
我国第一家尝试车电分离销售模式的车企,北汽新能源从 2016 年开
始先后推出了三款换电车型,前期主要试用于出租及网约车市场,
2018 年北汽和蔚来推出面向私人市场的换电汽车,标志车电分离销售
模式正式投入市场,随着换电技术发展和换电站建设展开,车电分离
将成为主流销售模式。
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三、我国新能源汽车行业发展建议
(一)增加新能源汽车指标占比,转变消费者对新能源汽车购买意愿
限购政策大大促进了我国一二线城市的新能源汽车推广,随着新
能源汽车技术的发展完善,购车成本进一步降低,消费者对新能源汽
车的购买需求日益增长,应进一步加大北京等一线限购城市新能源汽
车指标的占比。同时新能源乘用车在非限购城市的需求释放,将进一
步推进新能源汽车整体市场的前进步伐。近期,政府应加大政策力度
扶持更多中小城市的新能源汽车市场,引导消费者逐渐由被动接受转
向主动选购。
(二)加大私人充电桩建设力度,出台公共充电桩维护措施
为了满足我国庞大新能源汽车保有量的充电需求,需加大私人充
电桩建设力度,出台政策保障并解决车位条件成熟但小区不允许安装
充电桩的情况,降低充电成本,提升使用的便利性。针对部分已建公
共充电桩选址不合理、使用率低、故障率高等问题,应降低充电车辆
的停车费,对故障电桩及时更换、维护,对不合理布局重新选址,提
升运营水平,有效缓解充电难、僵尸桩等问题。
(三)市场推广能力位居世界首位,研发资本投入远低于汽车大国
我国新能源汽车市场日趋完善,成熟庞大的市场极大提升了我国
新能源汽车行业整体发展水平。但作为一个新兴产业,创新资金的投
入是新能源汽车发展的根本动力,然而我国在核心技术的自主研发上
仍有较大提升空间,中国的研发投入远低于德国、美国和日本等汽车
大国。未来研发资本投入力度需进一步加大,政府也应将政策从市场
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推广向核心技术研发倾斜,立足技术创新,扎实推进我国新能源汽车
行业稳步发展。
(四)车电分离模式是发展趋势,政府应总体规划布局换电站建设
国外新能源汽车产商较早进行车电分离的尝试,受制于技术、成
本等原因执行效果不佳。北汽新能源和蔚来的车电分离销售模式的成
功实施,充分说明其在我国当前新能源汽车市场具有可行性。车电分
离的销售模式有效地推升了用户的购车意愿,随着换电技术的提升和
充换电站数量的增长,这一销售模式在未来将成为新能源汽车行业主
流。车电分离将推动换电站建设,目前换电站建设以企业为导向,政
府应尽早进行整体规划,在城市和城际道路层面统一规划布局,实现
合理并经济的换电站建设,为车电分离模式的大规模推广应用奠定基
础。
北京理工大学能源与环境政策研究中心简介
北京理工大学能源与环境政策研究中心是 2009 年经学校批准成立的研究机
构,挂靠在管理与经济学院。能源与环境政策中心大部分研究人员来自魏一鸣教
授 2006 年在中科院创建的能源与环境政策研究中心。
北京理工大学能源与环境政策研究中心(CEEP-BIT)面向国家能源与应对
气候变化领域的重大战略需求,针对能源经济与气候政策中的关键科学问题开展
系统研究,旨在增进对能源、气候与经济社会发展关系的科学认识,并为政府制
定能源气候战略、规划和政策提供科学依据、为能源企业发展提供决策支持、为
社会培养高水平专门人才。
中心近期部分出版物
魏一鸣,廖华,余碧莹,唐葆君等著. 《中国能源报告(2018):能源密集型部
门绿色转型研究》. 北京: 科学出版社, 2018.
魏一鸣,刘兰翠,廖华等著.《中国碳排放与低碳发展》. 北京: 科学出版社, 2017.
Yi-Ming Wei, Hua Liao.《Energy Economics: Energy Efficiency in China》. Springer
International Publishing, 2016.12.
魏一鸣,廖华,唐葆君,郝宇等著. 《中国能源报告(2016):能源市场研究》. 北
京: 科学出版社, 2016.
唐葆君,胡玉杰,周慧羚著. 《北京市碳排放研究》.北京: 科学出版社, 2016.
魏一鸣,廖华,王科,郝宇等著. 《中国能源报告(2014):能源贫困研究》. 北
京: 科学出版社, 2014.
魏一鸣, 焦建玲, 廖华编著. 《能源经济学》(第二版). 北京: 清华大学出版社,
2013.
魏一鸣, 焦建玲编著. 《高级能源经济学》. 北京: 清华大学出版社, 2013.
魏一鸣, 张跃军主编. 《中国能源经济数字图解 2012-2013》. 北京: 科学出版社,
2013.
张跃军, 魏一鸣著. 《石油市场风险管理:模型与应用》. 北京: 科学出版社, 2013.
唐葆君著. 《新能源汽车:路径与政策研究》. 北京: 科学出版社, 2015.1.
中心近年“能源经济预测与展望”报告
CEEP-BIT-2011-001(总第 1 期): “十二五”中国能源和碳排放预测与展望
CEEP-BIT-2011-002(总第 2 期): 2011 年国际原油价格分析与走势预测
CEEP-BIT-2012-001(总第 3 期): 2012 年国际原油价格分析与趋势预测
CEEP-BIT-2012-002(总第 4 期): 我国中长期节能潜力展望
CEEP-BIT-2012-003(总第 5 期): 我国省际能源效率指数分析与展望
CEEP-BIT-2013-001(总第 6 期): 2013 年国际原油价格分析与趋势预测
CEEP-BIT-2013-002(总第 7 期): 2013 年我国电力需求分析与趋势预测
CEEP-BIT-2013-003(总第 8 期): 国家能源安全指数分析与展望
CEEP-BIT-2014-001(总第 9 期): 中国能源需求预测展望
CEEP-BIT-2014-002(总第 10 期): 2014 年国际原油价格分析与趋势预测
CEEP-BIT-2014-003(总第 11 期): 我国区域能源贫困指数
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