eesti toiduainetööstuse ülevaade 2017
TRANSCRIPT
![Page 1: Eesti toiduainetööstuse ülevaade 2017](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102620/58ed86401a28ab587f8b4643/html5/thumbnails/1.jpg)
Click here, click Insert-tab, click Picture-button to browse for a picture
Tööstusettevõtete uuring 201710.04.2017 Toiduainetööstus
![Page 2: Eesti toiduainetööstuse ülevaade 2017](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102620/58ed86401a28ab587f8b4643/html5/thumbnails/2.jpg)
© SwedbankPublicInformation class 2
TOIDUAINETÖÖSTUS
1,6% SKPst
Eksport 519 miljonit, netoeksport 98 miljonit Üle 14 000 töötaja
![Page 3: Eesti toiduainetööstuse ülevaade 2017](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102620/58ed86401a28ab587f8b4643/html5/thumbnails/3.jpg)
© SwedbankPublicInformation class 3
Toiduainetööstus moodustab 1,6% Eesti SKPst
Allikas: Statistikaamet
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
1.7% 1.8% 2.2% 1.8%1.7% 1.7%
1.7% 2.0% 1.8% 1.6%
7.7%
-5.4%
-14.7%
2.3%
7.6%
4.3%
1.4% 2.8% 1.4% 1.6%
12%
6%
3%
-13%
7%
8%
7%
18%
-8%
-4%
Toiduaine- ja joogitööstuse osatähtsus SKP-sSKP muutus võrreldes eelmise aastaga, %Toiduaine- ja joogitööstuse lisandväärtuse muutus võrreldes eelmise aastaga, %
![Page 4: Eesti toiduainetööstuse ülevaade 2017](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102620/58ed86401a28ab587f8b4643/html5/thumbnails/4.jpg)
© SwedbankPublicInformation class
Toiduainetööstuse toodangumaht langenud Eestis 1%
4
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201678
83
88
93
98
103
108
113
118
105
99
88
114
96
100
80
EU28 Eesti Läti Leedu Soome Rootsi
EU28 Eesti Läti Leedu Rootsi Soome
1.3%
-1.0%
1.3%
2.0%
-1.4%
1.8%
Euroopas on tervikuna toiduainetööstuse toodangumaht kasvanud, Eestis vähenenud Leedu toodangumahud kasvanud 6 aastaga 30%, Eestis 13%
Allikas: Eurostat
Toiduainetööstuse toodangumahu indeksi muutus, 2016,%
Toiduainetööstuse toodangumahu indeks, 2007=100
![Page 5: Eesti toiduainetööstuse ülevaade 2017](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102620/58ed86401a28ab587f8b4643/html5/thumbnails/5.jpg)
© SwedbankPublicInformation class
Geopoliitilised probleemid vähendavad toiduainetööstuse käivet
5*2016 hinnanguline müügitulu põhineb Statistikaameti lühiajastatistika muutusel
Sektor 2014 muutus 2015 muutus 2016 muutusmEUR % mEUR % mEUR %
Toiduaine- ja joogitööstus kokku 1 870 5% 1 811 -3% 1 768 -2%Joogitootmine 273 6% 257 -6% 261 2%Toiduainete tootmine 1 597 5% 1 553 -3% 1 507 -3%
Liha töötlemine ja säilitamine ning 307 4% 303 -1% 307 1%Kala, vähilaadsete ja limuste 168 3% 171 2% 118 -31%Piimatoodete tootmine 386 -2% 330 -14% 313 -5%Pagari- ja makarontoodete tootmine 179 10% 189 6% 192 2%
Müügitulu 2014-2016
Allikas: Statistikaamet
![Page 6: Eesti toiduainetööstuse ülevaade 2017](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102620/58ed86401a28ab587f8b4643/html5/thumbnails/6.jpg)
© SwedbankPublicInformation class
Toiduainetööstuse eksport langes aastaga 6,7%
6
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160
100
200
300
400
500
600
343388
347
418461
519565
591
556519
310359
294328
388409 418 438
434 421
Toiduaine- ja joogitööstuse kaupade eksport jooksevhinnas, EURToiduaine-ja joogitööstuse kaupade import jooksevhinnas, mEUR
Ülejääk +98 mln eurot
Allikas: Eesti, Läti, Leedu Statistikaamet
Toiduaine- ja joogitööstuse eksport moodustab 7,5% töötleva tööstuse ekspordist ja Eesti koguekspordist 4,4%
Leedu toiduaine- ja joogitööstuse eksport suurenes 4,8%, Lätis vähenes 2,5%
Toiduaine- ja joogitööstuse kaupade eksport ja import, miljon eurot
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160
500
1000
1500
2000
2500
3000
347 418 461 519 565 591 556 519
314 367 442 518626 551 488 476
1,401
1,700
2,011
2,312
2,602 2,7072,578
2,703
Eesti toiduaine- ja joogitööstuse eksportLäti toiduaine- ja joogitööstuse eksportLeedu toiduaine- ja joogitööstuse eksport
Eesti, Läti, Leedu toiduaine- ja joogitööstuse kaupade eksport, miljon eurot
![Page 7: Eesti toiduainetööstuse ülevaade 2017](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102620/58ed86401a28ab587f8b4643/html5/thumbnails/7.jpg)
© SwedbankPublicInformation class
Peamisteks ekspordipartneriteks on lähiriigid
Allikas: Statistikaamet
Liha, kala valmistoodete eksport, 2016 Jookide eksport, 2016 Piima eksport, 2016
Liha ja toidukõlblike subproduktide eksport, 2016
Kalade ja vähilaadsete, molluskite ja muud veeselgrootute eksport, 2016
(Lihast, kalast, vähilaadsetest, molluskitest ja muudest veeselgrootutest valmistoodete eksport, 2016)
(Jookide (veed), alkoholi ja äädika eksport, 2016)
Läti
Soome
Leedu
Rootsi
Muu
Taani
Saksamaa
Hongkong
31.7%
23.0%
14.0%
11.9%
9.9%
3.4%
3.3%
2.8%
Leedu
Läti
Soome
Itaalia
Holland
Muu
Saksamaa
Kreeka
31.4%
25.9%
18.5%
7.7%
6.6%
4.6%
3.4%
1.9%
Muu
Soome
Rootsi
Ukraina
Läti
Šveits
Valgevene
Saksamaa
Taani
28.9%
19.1%
8.7%
8.2%
8.1%
7.5%
6.9%
6.8%
6.0%
(Piima ja piimatoodete eksport, linnumunade ja naturaalse mee eksport, 2016)
VenemaaSoome
LätiLeeduRootsi
MuuTaaniNorra
Saksamaa
34.1%22.9%
21.1%6.5%
5.2%4.2%
2.6%1.7%1.7%
LätiSoomeLeeduRootsi
MuuUkraina
NorraSerbia
Suurbritannia
27.9%25.9%
13.2%9.9%9.6%
5.0%4.8%
2.3%1.6%
Soome
Rootsi
Läti
Leedu
Venemaa
Muu
Norra
42.7%
27.7%
12.3%
7.6%
5.5%
2.6%
1.7%
Pagaritoodete eksport, 2016
(Leiva- ja saiatooted, valikpagaritooted, koogid, küpsised ja muud pagaritooted, kakaoga või kakaota, eksport, 2016)
![Page 8: Eesti toiduainetööstuse ülevaade 2017](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102620/58ed86401a28ab587f8b4643/html5/thumbnails/8.jpg)
© SwedbankPublicInformation class
Teravilja hind langustrendis, piim tõusvas
Allikas: Statistikaamet
Piima kokkuostu keskmine hind, eurot/tonn Liha kokkuostu keskmine hind, eurot/tonn
Teravilja kokkuostu keskmine hind, eurot/tonn Elektri- ja soojusenergia tootjahinnaindeks, 2010=100
Feb-08
Jul-0
8
Dec-08
May-09
Oct-09
Mar-10
Aug-10
Jan-1
1
Jun-1
1
Nov-11
Apr-12
Sep-12
Feb-13
Jul-1
3
Dec-13
May-14
Oct-14
Mar-15
Aug-15
Jan-1
6
Jun-1
6
Nov-16
175200225250275300325350375400425
Feb-08
Jul-0
8
Dec-08
May-09
Oct-09
Mar-10
Aug-10
Jan-1
1
Jun-1
1
Nov-11
Apr-12
Sep-12
Feb-13
Jul-1
3
Dec-13
May-14
Oct-14
Mar-15
Aug-15
Jan-1
6
Jun-1
6
Nov-16
13001400150016001700180019002000210022002300
Sealiha keskmine hind, eurot/tonn Veiseliha keskmine hind, eurot/tonn
Mar-08
Aug-08
Jan-0
9
Jun-0
9
Nov-09
Apr-10
Sep-10
Feb-11
Jul-1
1
Dec-11
May-12
Oct-12
Mar-13
Aug-13
Jan-1
4
Jun-1
4
Nov-14
Apr-15
Sep-15
Feb-16
Jul-1
6
Dec-16
60
80
100
120
140
160
180
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201680
100
120
140
160
180
200
220
![Page 9: Eesti toiduainetööstuse ülevaade 2017](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102620/58ed86401a28ab587f8b4643/html5/thumbnails/9.jpg)
© SwedbankPublicInformation class
Eesti toiduainetööstuse palk Baltikumi kõrgeim
9
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
837 840882
928992
1,0571,119
1,189
709 711 729777
835897
9471,003
1,147 1,1421,178
1,2461,310
1,356 1,378
1,453
717754
799
864926
9761,033
1,107
Eesti keskmine brutopalk Toiduainetööstuse keskmine brutopalk
Joogitööstuse keskmine brutopalk Töötleva tööstuse keskmine brutopalk
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
928 926954
1,0121,073
1,1271,163
1,228
700 688714.5 715
766.5 746.5
811.5857
546 549 558588
618646
692
760
Eesti toiduaine- ja joogitööstuse keskmine brutopalk
Läti toiduaine- ja joogitööstuse keskmine brutopalk
Leedu toiduaine- ja joogitööstuse keskmine brutopalk
Keskmine brutopalk Eestis Toiduaine- ja joogitööstuse keskmine brutopalk Eestis, Lätis ja Leedus
Joogitööstuse brutopalk 22% kõrgem Eesti keskmisest brutopalgast, toiduainetööstuses 16% madalam
Eesti toiduaine- ja joogitööstuse keskmine brutopalk 30% kõrgem Läti ja 38% kõrgem Leedu toiduaine-ja joogitööstuse keskmisest
brutopalgast
Allikas: Eesti, Läti, Leedu Statistikaamet
![Page 10: Eesti toiduainetööstuse ülevaade 2017](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102620/58ed86401a28ab587f8b4643/html5/thumbnails/10.jpg)
© SwedbankPublicInformation class
Tööjõukulud sektoris langenud -1%, töötajate arv -10,3%
10Allikas: Statistikaamet*2016 hinnanguline müügitulu, tööjõukulu, kogukasum ja nendest lähtuvad suhtarvud põhinevad Statistikaameti lühiajastatistika muutusel
2014 2015 2016*
Sektor Tööjõukulude muutus, %
Tööjõukulud/müügitulu, %
Kogukasumi marginaal, %
Tööjõukulude muutus, %
Tööjõukulud/müügitulu, %
Kogukasumi marginaal, %
Tööjõukulude muutus, %
Tööjõukulud/müügitulu, %
Kogukasumi marginaal, %
Toiduaine- ja joogitööstus 13% 12% 4% 6% 13% 3% -1% 13% 3%
Toiduainete tootmine 13% 12% 4% 7% 13% 3% 0% 13% 2%
Liha töötlemine ja säilitamine ning lihatoodete tootmine
28% 14% 2% 4% 15% 2% 2% 15% 2%
Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine
5% 13% -4% 3% 13% -3% -13% 17% -13%
Piimatoodete tootmine 1% 8% 4% 9% 10% 4% 3% 11% -1%
Pagari- ja makarontoodete tootmine 12% 20% 4% 13% 21% 3% -2% 20% 19%
Joogitootmine 13% 12% 8% 0% 13% 7% -2% 12% 10%
Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemises ja säilitamises kahjum suurenenud 194%
(-5mEUR→-15mEUR)
Pagari- ja makarontootmises kasum aastaga kuuekordistunud
(6mEUR→37mEUR)
Piimatootmises kahjum -3mEUR. I poolaasta kahjumis, II poolaasta
kasumis
Kogukasum=müügitulu-kulud
![Page 11: Eesti toiduainetööstuse ülevaade 2017](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102620/58ed86401a28ab587f8b4643/html5/thumbnails/11.jpg)
© SwedbankPublicInformation class
Eesti lisandväärtus EL keskmisest madalam
11Allikas: Eurostat, Statistikaamet
Joogitööstuse lisandväärtus hõivatu kohta, 2014, tuhat eurot
Toiduainetööstuse lisandväärtus hõivatu kohta, 2014, tuhat eurot
2015. aasta Eesti lisandväärtus hõivatu
kohta toiduainetööstuses 22,7 tuhat eurot
2015. aasta Eesti lisandväärtus hõivatu kohta joogitööstuses
41,2 tuhat eurot
Eesti lisandväärtus hõivatu kohta 2008 vs 2014 suurenenud nii
toidu kui ka joogitööstuses 41%.
Bulgaari
a
Rumeenia Läti
Leedu
Horvaati
aUngar
i
Slova
kkia
Tšehhi
PoolaEes
ti
Portuga
l
Küpros
Slove
enia
Kreeka
Saksam
aa
Luksemburg EL
Hispaan
ia
Austria
Prantsu
smaa
Soome
Itaalia UK
RootsiTaa
niBelg
ia
Holland
Iirimaa
9 10 14 15 17 18 18 21 22 23 24 28 30 39 42 45 4554 55 56 62 64 68 69 69
81 83
187
Bulgaaria
Rumeenia
Ungari LätiLeed
u
Slovakkia
Horvaatia
KüprosEes
ti
Sloveen
iaKreeka
Portugal
Tšehhi
Poola
Saksam
aa EL
Hispaania
Soome
Itaalia
Taani
Luksemburg
Prantsu
smaa
Austria
RootsiBelgia
HollandIiri
maa
15 26 27 28 35 36 36 46 47 50 52 52 52 5377
94 95 100 101 109 117 121143 145 160
201
284
![Page 12: Eesti toiduainetööstuse ülevaade 2017](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102620/58ed86401a28ab587f8b4643/html5/thumbnails/12.jpg)
© SwedbankPublicInformation class 12
Lisandväärtus hõivatu kohta töötlevas tööstuses, 2015, tuhat eurot
Eesti ja EL lisandväärtus hõivatu kohta töötlevas tööstuses, tuhat eurot 2016 Eesti töötleva tööstuse lisandväärtus hõivatu kohta
23,4 tuhat (+1,7% vs 2015)
Töötleva tööstuse lisandväärtus hõivatu kohta EL-is 24.-25. kohal
Allikas: Eurostat, Statistikaamet
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
4946
53 55 56 57 5862
17 1519 20 22 22 24 23
EL lisandväärtus hõivatu kohta Eesti lisandväärtus hõivatu kohta
Bulgaari
a
Horvaati
aEes
ti LätiPoola
Ungari
Sloka
kkia
Küpros
Portuga
l
Tšehhi
Malta
Leedu
Slove
enia
Kreeka
Itaalia EL
Hispaan
ia
Prantsu
smaa
Suurb
ritannia
Saksam
aa
Austria
Belgia
Holland
Soome
Taani
Rootsi
Luksemburg
Iirimaa
10 21 23 23 24 25 27 27 28 29 32 32 36 4457 62 62 68 75 80 86 89 91 93 105
134
214
397
![Page 13: Eesti toiduainetööstuse ülevaade 2017](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102620/58ed86401a28ab587f8b4643/html5/thumbnails/13.jpg)
© SwedbankPublicInformation class
Tootmise ja töötlemise erialasid lõpetab järjest vähem noori
13Allikas: Statistikaamet
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
1242
1067 1100 1083
1353
1110
1236
1632
1075
9501010
819754
634 630 598658
775 803 807 785
17%
13% 13%13%
16%
13%14%
15%13% 13% 13%
11%
10%9% 8%
8% 8%
10%10% 11%
10%
Tootmise ja töötlemise alal kutsekooli lõpetanud ja nende osakaal kõigist lõpetanutest
Tootmise ja töötlemise alal lõpetanud Tootmise ja töötlemise alal lõpetanute osakaal kõigist lõpetanutest
![Page 14: Eesti toiduainetööstuse ülevaade 2017](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102620/58ed86401a28ab587f8b4643/html5/thumbnails/14.jpg)
© SwedbankPublicInformation class
Soodne aeg investeeringuteks
14
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
-5.0%
-3.0%
-1.0%
1.0%
3.0%
5.0%
7.0%
9.0%
11.0%
13.0%
-100
-50
0
50
100
150
200
250
181
68
75
96 91113
9989
6.6%
10.4%
-0.1%
3.0%
5.0%
3.9%
2.8%
-0.1% -0.5%
0.1%
6.1%
6.5%
4.7% 4.6%
4.5%3.5% 3.2% 3.2%
2.6% 2.6%
Toiduainetööstuse investeeringud põhivarasse (k.a kapitalirent), M€Tarbijahinnaindeksi muutus, %Töötleva tööstuse laenuportfelli keskmine intressimäär, %
Investeeringute jagunemine, 2016*
Muud masinad ja seadmed, inventar 67%
Ehitamine ja ehitiste rekonstrueerimine 23%
Transpordivahendid 2%
Ehitiste soetamine 5%
Maa 1%Arvutid ja arvutisüsteemid 1%
Allikas: Eesti Pank, Statistikaamet*2016 hinnanguline investeeringute maht põhineb Statistikaameti lühiajastatistika muutusel
Intressimäärad endiselt madalal tasemel
Selleks aastaks prognoosib Swedbank THI 3% tõusu
![Page 15: Eesti toiduainetööstuse ülevaade 2017](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102620/58ed86401a28ab587f8b4643/html5/thumbnails/15.jpg)
Küsitluse tulemused
![Page 16: Eesti toiduainetööstuse ülevaade 2017](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102620/58ed86401a28ab587f8b4643/html5/thumbnails/16.jpg)
© SwedbankPublicInformation class
Uuringus osales 42 toiduainetööstuse ettevõtet
16
Muu töötlev tööstus:• Mööblitööstus (27%)• Tekstiilitööstus (14%)• Trükitööstus (11%)• Elektroonikatööstus (8%)• Elektriseadmete tootmine (5%)• Muu (35%)
Küsitluses osales 260 ettevõtet:• Käive üle 4,2 miljardi euro
(36% kogusektori käibest)• Mediaankäive 4,2 miljonit• 58 ettevõtet, kellele käive üle 20 miljoni• Töötajate arv kokku 29 831 (25% sektorist)
• Keskmine töötajate arv 113
Muu töötlev tööstus28%
Ehitusmaterjalide töös-tus11%
Puidu- ja paberitööstus22%
Toiduainetööstus16%
Rasketööstus22%
Küsitluses osales 42 toiduainetööstuse ettevõtet:• Käive üle 1 miljardi euro• Mediaankäive 15 miljonit• 18 ettevõtet, kellele käive üle 20 miljoni• Töötajate arv kokku 5 539 • Keskmine töötajate arv 130
![Page 17: Eesti toiduainetööstuse ülevaade 2017](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102620/58ed86401a28ab587f8b4643/html5/thumbnails/17.jpg)
© SwedbankPublicInformation class 17
71% toiduainetöösturitest plaanib käibekasvu, keskmiselt 3,7%
KÕIK Toiduainetööstus
3.0%
1.0%
4.4%
3.8%
6.5%
3.7%
2015 2016 2017
Plaanitav käibekasv* töötlevas tööstuses ja toiduainetööstuses, %
Vastanutest 21% prognoosib käibe samaks jäämist (2016: 30%), 7% käibe vähenemist
(2016: 7%).
2016 prognoosis 63% toiduainetöösturitest käibekasvu, keskmiselt 3,8%
Üle 20mEUR käibega toiduainetöösturid plaanivad käibekasvuks 3,3%, 10-20mEUR
käibega 5,6% ja alla 10mEUR käibega kasvuks 7,3%
*Käibega kaalutud keskmine muutus
2016. aastal plaaniti toiduainetööstuses kasvuks 3,8%, tegelik -2,4%
(Allikas: Statistikaameti lühiaajastatistika)
![Page 18: Eesti toiduainetööstuse ülevaade 2017](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102620/58ed86401a28ab587f8b4643/html5/thumbnails/18.jpg)
© SwedbankPublicInformation class
83% toiduainetöösturitest prognoosib kasumlikkuse suurenemist või samaks jäämist
18
KÕIK Toiduainetööstus
44%
50%48%
43%
52%55%
2015 2016 2017
Kasumlikkuse paranemine töötlevas tööstuses ja toiduainetööstuses, %
Kuidas plaanivad toiduainetöösturid kasumlikkust kasvatada?
tarneahela efektiivistamisega
kulude kokkuhoiuga
muu
enda kaubamärgi arendamisega
kõrgema lisandväärtuse/marginaaliga toodete valmistamisega
tootmise efektiivistamisega
müügi suurendamisega
2%
5%
7%
10%
21%
21%
33%
2017 prognoosivad 55% toiduainetööstusest kasumlikkuse paranemist, 29% samaks jäämist (2016: 37%), 17% vähenemist
(2016: 20%)
Toiduainetöösturid plaanivad müüki suurendada keskmisest enam (33%), kogu tööstus (28%)
![Page 19: Eesti toiduainetööstuse ülevaade 2017](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102620/58ed86401a28ab587f8b4643/html5/thumbnails/19.jpg)
© SwedbankPublicInformation class
Iga teine toiduainetööstur sihib Rootsi, iga kolmas Läti turgu
19
Suurbritannia
Hiina
Venemaa
Rumeenia
Rootsi
Leedu
Itaalia
Saksamaa
Läti
Soome
3%
3%
3%
3%
3%
3%
6%
6%
19%
42%
Millised on toiduainetööstuse järgmised 3 sihtriiki? (% vastanutest)
2016 olulisim sihtriik „täna“ oli Soome. Täna moodustab eksport Soome 31% toiduainetööstuse
ekspordikäibest2016 peamised 3 uut sihtriiki olid Rootsi, Soome ja Leedu
Rootsi
Läti
Soome
Saksamaa
Leedu
Hiina
Taani
Suurbritannia
Poola
Valgevene
USA
Holland
41%
28%
24%
21%
17%
14%
10%
10%
10%
7%
7%
3%
Mis on toiduainetööstuse kõige olulisim sihtriik täna (% vastanutest)?
![Page 20: Eesti toiduainetööstuse ülevaade 2017](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102620/58ed86401a28ab587f8b4643/html5/thumbnails/20.jpg)
© SwedbankPublicInformation class
Toiduainetöösturid tunnetavad üha enam tööjõupuudust
20
KÕIK Toiduainetööstus
46%
28%
42%
28%
44%40%
2015 2016 2017
Kas ettevõtte arengut piirab tööjõupuudus?
KÕIK Toiduainetööstus
1% 0%
79%
47%
20%
53%
Juhtidest Spetsialistidest Lihttöölistest
Millistest töötajatest on kõige rohkem puudus?*
Iga viies toiduainetööstur plaanib välistööjõu osakaalu suurendada
Tänavu lihttööliste puudus kasvanud (2016: 23%), spetsialistide vajadus vähenenud (2016: 69%) ning vajadus juhtidest puudub
(2016: 8%)
*Vastanud need, kelle arengut piirab tööjõupuudus
![Page 21: Eesti toiduainetööstuse ülevaade 2017](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102620/58ed86401a28ab587f8b4643/html5/thumbnails/21.jpg)
© SwedbankPublicInformation class
Mida arvavad toiduainetöösturid tööjõupuudusest?
21
„Müügimeestest“
„Kokkadest“
„Siin ei ole miskit täpsustada - lihttöölisi ei ole eriti...“
„Tootmis- ja laotöölistest“
„Spetsialistidest ja puhastusteenindajatest“
„Renditööjõud“
„Töötajate buss tööle ja koju veoks, sportimisel soodustused,
konkurentsivõimeline palk“
„Ise koolitanud“
„Värvanud väljastpoolt sektorit, et kaasata värsket verd“
„Värvanud Lätist, Bulgaariast, Narvast, Valgast jne“
„Ise tööd teinud“ „Töölistest, kellel tahe töötada“
„Uued seadmed, efektiivsuse tõstmine, palgatõus“
„Olla ise atraktiivne tööandja + väliskommunikatsioon“
„Suurem rõhk värbamisele“
„Arendada tootmist Eestist väljaspool“
„Motivatsioonipakettide ülevaatamine ja täiendamine.“
Millistest töötajatest on puudus? Mida on juba ette võetud tööjõu puudusega toime tulemiseks?
Mida plaanivad ettevõtjad tööjõu puudusega toimetulekuks 2017?
„Suure osa tootmisest viinud kolmandatesse riikidesse“
„Tihe suhtlus kutsekoolidega, ise koolitamine“
„Tõsta palku ja optimiseerida tootmist“„Igasugustest lihttöölistest“
![Page 22: Eesti toiduainetööstuse ülevaade 2017](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102620/58ed86401a28ab587f8b4643/html5/thumbnails/22.jpg)
© SwedbankPublicInformation class
67% toiduainetöösturitest prognoosib palgakasvuks 2,6%
22
KÕIK Toiduainetööstus
3.9%
3.4%3.0%
3.3%3.7%
2.6%
2015 2016 2017
Keskmise palga muutus 2015-2017, prognoos %
KÕIK Toiduainetööstus
0.8%
-0.9%
1.3%
-0.6%
1.6%1.3%
2015 2016 2017
Töötajate arvu muutus 2015-2017, prognoos %
2016 plaaniti töötlevas tööstuses keskmiseks palgakasvuks 3%, tegelik 7% (Allikas: Statistikaameti lühiajastatistika)
2016 plaaniti töötajate arvu muutuseks -0,6%, tegelik -10,3% (2015 prognoos -0,9%, tegelik -6%)
(Allikas: Statistikaamet)
![Page 23: Eesti toiduainetööstuse ülevaade 2017](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102620/58ed86401a28ab587f8b4643/html5/thumbnails/23.jpg)
© SwedbankPublicInformation class
Investeeringuid plaanib 88% toiduainetöösturitest
23
KÕIK Toiduainetööstus
91% 90%
81%85%
93%88%
2015 2016 2017
Mitu % ettevõtetest plaanivad sel aastal investeerida?
Toiduainetööstus
12%
19%
26%24%
19%
Ei plaani investeerida kuni 100 th€ 100 th€ - 500 th€ 500 th€ - 2 m€üle 2 m€
Kui palju plaanite investeerida 2017. aastal? (% vastanutest)
12% toiduainetöösturitest ei plaani investeerida. Terves tööstussektoris vaid 7%
Toiduainetöösturid plaanivad investeerida +43,2% rohkem kui 2016. aastal
![Page 24: Eesti toiduainetööstuse ülevaade 2017](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102620/58ed86401a28ab587f8b4643/html5/thumbnails/24.jpg)
© SwedbankPublicInformation class
Toiduainetööstuse investeeringud suunatud tootearendusse
24
Mis on investeeringute peamine eesmärk?
Tootearendus järjest enam fookuses (2017: 55%) 2016 plaaniti investeerida tootearendusse 13%, 2015: 15%
Mis on tootearendusinvesteeringute peamine eesmärk?*
Toiduainetööstus
58%
25%
17%
uued tootedolemasolevate toodete arenduskaubamärgi loomine või arendamine
KÕIK Toiduainetööstus
58%
36%
25%
55%
16%
9%
Efektiivsuse kasv Tootearendus Muu
*Vastanud need, kes vastasid tootearenduse peamiseks investeeringuks
Efektiivsuses kasv jääb tagaplaanile (2017: 36%) (2016: 41%), (2015: 50%)
![Page 25: Eesti toiduainetööstuse ülevaade 2017](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102620/58ed86401a28ab587f8b4643/html5/thumbnails/25.jpg)
© SwedbankPublicInformation class
Iga kolmas toiduainetööstur näeb ärimudelis suuri muutusi
25
„Jaetoodete osakaalu kasvatamine ja ettevõtte kaubamärgi arendamine,
kindlustamaks ettevõtte positsiooni kiiresti areneval turul.“
„Uue tootegrupi välja arendamine, kuna
trendid ja tarbimisharjumused
muutuvad.“
„Kaubanduskettide nõuded ja
sertifitseerimised“
„Liitumine ühistulise
suurtööstusega“„Tulenevalt Eesti
seadusandlusest on plaan kogu tootmine siit
välja viia.“
„Müügi poole pealt ekspordi kasv - seoses valitsuse tegevuses alkoholituru
suunas. Ebakindlus majanduskeskkonna
suhtes.“
„Grupi sees olevate tootmiste integratsioon ja
maatriksjuhtimise optimiseerimine erivaldkondades
(logistikas, tootmises, müügis, ostus)“
„Lisa tööstused“
Millised on põhilised muutused ja millistest trendidest need lähtuvad?
![Page 26: Eesti toiduainetööstuse ülevaade 2017](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102620/58ed86401a28ab587f8b4643/html5/thumbnails/26.jpg)
© SwedbankPublicInformation class
Kokkuvõte
26
KÄIVE/KASUM
Ettevõtjad on optimistlikud
71% toiduainetööstusest plaanib käibekasvu keskmiselt
3,7%
55% toiduainetöösturitest prognoosib kasumlikkuse
paranemist
Kasumlikkust parandatakse peamiselt läbi müügi
suurendamise
31% toiduainetöösturitest näeb olulisi muudatusi tulemas
ärimudelis
INVESTEERINGUD
Investeeringute maht kasvamas
88% toiduainetöösturitest plaanib 2017. aastal
investeerida.
Investeeringute maht kasvab keskmiselt
+43,2%
55% toiduainetöösturitest plaanib investeerida tootearendusse, 36%
efektiivsuse kasvu.
EKSPORT TÖÖJÕUD
41% toiduainetöösturitest näeb kõige populaarsema uue
sihtturuna Rootsit
Populaarsed Skandinaavia ja Saksamaa Töökätest on puudus
67% toiduainetöösturitest prognoosib palgatõusu keskmiselt
2,6%.
Iga viies plaanib välistööjõu osakaalu suurendada.
Kõige olulisem sihtriik täna Soome
Puudus lihttöölistest.
Hiina fookus langenud
Keskmine töötajate arvu suurenemine toiduainetööstuses
+1,7%
Uuteks sihtturgudeks samuti Läti, Soome, Saksamaa
![Page 27: Eesti toiduainetööstuse ülevaade 2017](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022102620/58ed86401a28ab587f8b4643/html5/thumbnails/27.jpg)