国際観光と航空

淑徳大学国際コミュニケーション学部

教授 廻 洋子

INDEX

はじめに

• 大競争時代のアジア観光

• 新成長戦略・訪日外国人3000万人計画

• 訪日外国人3,000万人達成の鍵は航空

2

国際観光の歴史は航空の歴史航空が牽引した海外旅行

（注） 「訪日外国人旅行者数」とは、法務省編集の「出入国管理統計年報」の入国外国人数から日本に居住する外国人を除き、これに外国人一時上陸客等を加えた入国外国人旅行者数のことである。

出典：観光白書（平成21年版）

（万人）

13 16 21 27 34 49 6696

139

229 234 247285

315353

404 391 401 409 423466

495

552

683

843

966

11001063

1179 1193

1358

1530

1670 1680

1581

1636

1782

16221652

1330

1683

1740 1754 1730

1599

35 37 43 48 52 6185 66 72 79 76 81 92 103 104 111

132158

179 197 211233

206 216 236284

324353 358 341 347 335

384422 411

444476 477

524 521

614

673

733

835 835

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

日本人海外旅行者数

訪日外国人旅行者数

海外旅行

の自由化

包括旅行航空運賃スタート

パックツアー料金大幅値下げ

ジャルパック第一陣出発

ジャンボ機運航開始・バルク料金

制度開始、空の大衆化へ

新東京国際空港開港

第一次湾岸戦

争

テンミリオン計画

ゾーンペックス運賃制度導入

キャリアIT

運賃制度導

入

ゾーンペックス

運賃の下限撤廃

第2次湾岸戦争･

サーズ

関西国際空

港開港

中部国際空港

開港

3

１．大競争時代のアジア観光

東アジアの国際旅行者数は4億人へ

急増する国際旅行市場東アジア2009年1.95億人 → 2020年3.97億人(国際観光におけるシェア25.4％)

資料：世界観光機構(ＵＮＷＴＯ)5

WTO東アジア等観光需要予測(2010年､2020年) その１インバウンド 千人

実績 予測 市場占有率 年平均伸率

1995 2010 2020 1995 2020 1995‐2020

■ 東アジア/大洋州 81,355      195,235  397,241    100       100               6.5

● 北東アジア 44,102      109,301  224,360     54.2     56.5              6.7中国 20,034        61,800  130,000 24.6      32.7             7.8香港 10,200        22,500    56,550      12.5     14.2               7.1韓国 3,753      6,550    10,272        4.6        2.6               4.1日本 3,345          7,109    10,055 4.1        2.5               4.5

マカオ 4,202 6,058     9,274        5.2        2.3               3.2

● 東南アジア 29,173        66,714   135,789    35.9     34.2              6.3タイ 6,952         17,573     36,959      8.5       9.3              6.9

インドネシア 4,324         11,957    27,385       5.3       6.9              7.7

6

WTO東アジア等観光需要予測(2010年､2020年) その2インバウンド 千人

実績 予測 市場占有率 年平均伸率

1995 2010 2020 1995 2020 1995‐2020

●東南アジア 29,173          66,714   135,789    35.9     34.2            6.3マレーシア 7,469          13,095     25,046      9.2       6.3             5.0シンガポール 7,137          10,120     15,321      8.8       3.9             3.1ベトナム 1,351            6,048     13,528      1.7       3.4             9.7フィリピン 1,760            5,307     11,293      2.2       2.8             7.7カンボディア 220               855        1,779      0.3       0.4            8.7ミャンマー 117               610         1,258      0.1       0.3           10.0ラオス 60               501         1,032      0.1       0.3           12.1

● 南洋州 5,135          12,039     22,949       6.3       5.8             6.2オーストラリア 3,726            9,134      17,553       4.6       4.4           6.4

●メラ/ミクロ/ポリネシア 2,945            7,180       14,143       3.6      3.6           6.5

7

アジア主要国の出国者数(2008)千人

5,739

8,370

8,671

11,610

17,535

34,524

0 10,000 20,000 30,000 40,000

香港

インド

台湾

韓国

日本

中国

出国者数

8

中国発の訪問地別割合

シェアでは欧州が高く、米州が低い

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

年

中国

発の

海外

旅行

者数

の各

国訪

問地

割合

他諸国

米州

ベトナム

タイ

シンガポール

マレーシア

韓国

日本

世界観光機構より作成※香港、台湾、マカオ行きを除く

欧州

アジア主要国への外国人訪問者数(2008)

千人

6,448

8,347

7,957

12,942

14,464

17,154

20,973

54,720

0 20000 40000 60000

韓国

日本

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

マカオ

タイ

香港

ﾏﾚｰｼｱ

中国

出国者数

資料：ＪＮＴＯ日本の国際観光統計200610

加速するアジアのインバウンド

World Tourism Organization資料より作成

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

中国

ﾏﾚｰｼｱ

香港

タイ

ﾏｶｵ

ｼﾝｶﾞﾎ

ﾟｰﾙ

日本

韓国

1990

2000

2002

2006

11

韓国発アウトバウンドの訪問地別割合

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

年

韓国

発ア

ウト

バウ

ンド

の各

国訪

問地

割合

欧州

北米・中南米

タイ

シンガポール

マレーシア

香港

台湾

日本へのシェアは急激に減少、中国が急激に増加

世界観光機構より作成

中国

日本

他諸国

12

シンガポール発の訪問地別割合

13

欧米州のシェアは低く、中国・香港等が徐々に上昇

世界観光機構より作成

※マレーシア着を除く

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

年

シン

ガポ

ール

発ア

ウト

バウ

ンド

の各

国訪

問地

割合 他諸国

欧州

北米・中南米

韓国

日本

香港

台湾中国

インドネシア

タイ

世界の航空需要と観光需要の動向

航空産業は2008年から2028年で2.5倍に成長

世界全体の航空旅客数は、アジアを中心に飛躍的に増加傾向にあり、経済産業省の統計によると2028年頃には、現在の約2.5倍もの成長

となると予測。

出典：世界観光機関（UNWTO）（UNWTOが2008年までに収集したデータ）出典：経済産業省（ものづくり白書）

航空産業は

今後20年間で

倍に成長

2.5

～ 世界の国際航空需要動向 ～

14

２．新 成 長 戦 略訪日外国人3000万人計画

521614

673733

835 835

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

万人

訪日外国人3,000万人へのロードマップ ～3期ローリングプランで2,500万人（2019年）～

（平成15 （平成18 （平成20 （平成22年） （平成25年） （平成2８ （平成3１

ドイツ(9位)2,487

英国(6位)3,019

ビジット・ジャパン・キャンペーン開始

1,000万人の確実な達成

平均伸び率14.5%の成長目標

平均伸び率10.5%の成長目標

平均伸び率8%の成長目標

第１期

第２期

第３期

世界経済や為替が安定していること、戦争や疾病の流行が発生しないこと等を前提とする。

第1期目標1,500万人

第2期目標2,000万人

タイ(18位)1,433

第3期目標2,500万人

16

「訪日外国人を「訪日外国人を20192019年初めまでに年初めまでに2,5002,500万人万人に」に」

どこからどこから、、どのように、どのように、対象は対象は ？？ アジアの外需を

アジアアジア発海外旅行客発海外旅行客 わが国の内需に

☆急増する国際旅行市場

☆WTO観光需要予測

東アジア主要国からの訪日外客数

18

0

100

200

300

400

500

600

700

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

法務省および日本政府観光局（JNTO）より作成

年

205

31810年間で1.6倍

5782003年 VJC開始後

４年間で1.8倍

訪日

外客

数（万

人／

年）

特に韓国、台湾からの訪日外客が多数

韓国

台湾

中国

香港

マレーシア

シンガポール

タイ

19

● 訪日観光査証の取得容易化

中国からのインバウンド拡大を狙って、2000年の団体観光ビザ解禁の後、発給対象地域を段階的に

拡大し、2005年以降は中国全土を対象。

2008年3月から家族観光ビザ、2009年7月から個人観光

ビザの発給を開始。2010年7月から個人観光ビザについて経済力要件（現行、年収

25万元以上の上限）を緩和。

● 休暇取得の分散化など「ローカル・ホリデー制度」（仮称）の検討

主な施策

20

３．訪日外国人3,000万人達成の鍵は航空

訪日外国人3,000万人

海外旅行者2,000万人

座席数は？

課題：供給座席数は十分か

• 高収益、非レジャー路線へのシフト(イールド重視）

• 機材の小型化

• 供給の抑制（アライアンス、コードシェア）

• エージェントコミッションの引き下げ

• 地方空港から国際定期便の運休、減便(利用率が高くとも、低料金のため）

国際観光振興と航空政策の連携

座席の確保

22

1．EUパッケージⅢ後の変化（効果）(1) 便数・航空路線数の増（航空ネットワークの充実・拡大）

(2) 航空運賃の低廉化

(3) 域内旅客流動・貨物流動の増

航空自由化による ● 経済の活性化

国際交流の促進 ● 雇用機会の増

2． わが国も現在、韓国、香港、マカオ、ベトナム、タイ、

マレーシア、シンガポール、カナダ、米国とオープンスカイ

が合意済み2010年以降、成田で21カ国・地域と、羽田で12カ国・地域と新規路線開設、増便に合意

航空自由化(オープンスカイ）の促進

23

羽田空港

アジアをターゲット：再拡張に伴う羽田の本格国際化本年10月に第4滑走路が供用、発着容量が30.3万回から段階的に40.7万回まで拡大

その結果、国際定期便が就航

アジアへのネットワークの強化

成田空港本年3月に発着容量が20万回から22万回に拡大

（最速で2014年には30万回）

３８カ国２地域より７３社が乗り入れ（平成２１年１０月現在）

新たにマカオ、チェンナイ、カルガリー、ドーハ、ドバイ、アブダビまで就航都市が拡大

成田空港アクセスの改善

首都圏空港（羽田、成田）の国際競争力の強化

24

羽田空港の容量拡大に伴う各国との合意概要

①昼間時間帯

中国 （交渉中） 中国 （交渉中）

韓国 ６便 韓国 ２便

香港 ２便 香港 ２便

台湾 ４便 タイ １便

マレーシア １便

シンガポール ２便

アメリカ ４便

カナダ １便

ドイツ ２便

オランダ １便

フランス １便

イギリス １便

ヨー

ロッ

パ

米州

②深夜早朝時間帯

アジア

各国等と合意された1日当たりの便数

出典：国土交通省資料

25

成田空港の容量拡大に伴う各国との合意概要

中国 （交渉中） アフリカ エジプト ４便

香港 ２便 カナダ １便

マカオ ３便 メキシコ ２便

ベトナム １０便 ポーランド ３便

タイ １便 オーストリア １便

シンガポール １便 ドイツ ７便

インド １０便 スイス ２便

カタール ７便 イタリア ４便

アラブ首長国連邦 １０便 オランダ ５便

トルコ ２便 スカンジナビア三国 ３便

オセアニア パプアニューギニア １便 フィンランド ３便

アジア

ヨー

ロッ

パ

米州

各国等と合意された1週間当たりの便数（相手国等のみ）

出典：国土交通省資料

現在、３８カ国２地域より７３社が成田空港へ乗り入れている 26

■■ 地方空港は、既に 自由化：

「アジア・ゲートウェイ構想」において、地方空港については、

航空交渉妥結前でも、路線開設や増便等を暫定的に認める

■■ 地方⇔成田 国内便（内際便）の強化：現行8路線 → 倍増

● 国際線への乗継ぎ利便の向上（インチョンではなく、成田から）

■ 若年層向け対策：

海外修学旅行の実施の拡大（含む、助成）

地方空港の利用促進 アウトバウンドの推進 -その１

27

我が国の地方空港における国際航空ネットワークの展開

ソウル：１４便 上海：２便ソウル：４便

※2009年10月25日現在の定期旅客便数。（2009年冬期 期首事業計画による）便数は週当たりの往復便数。経由便の場合、経由地も１便としてカウント。就航都市数には経由地も含む。

ソウル：３便青森空港 1社

ソウル：３便

秋田空港 1社

ソウル：３便 上海：２便 大連：３便ウラジオストック：１便

ソウル：３便 上海：２便

富山空港（4都市9便） 4社

ソウル：７便 上海：７便北京：３便（大連経由） 大連：３便（北京行） グアム：２便

岡山空港（5都市22便） 3社

ソウル：３便 上海：２便

ソウル：３５便 釜山：２１便 済州：５便北京：１１便（うち大連経由７便、青島経由４便）大連：１１便（うち北京行７便） 青島：４便（北京行）上海：２１便 広州：２便 瀋陽：２便

台北：１９便（うち香港行７便） 香港：７便（うち台北経由７便）シンガポール：５便 バンコク：５便 マニラ：５便

ホーチミン：２便 ハノイ：２便 グアム：７便

福岡空港（17都市164便） 13社

ソウル：３便 上海：２便

長崎空港（2都市5便） 2社

ソウル：３便大分空港 1社

ソウル：３便熊本空港 1社

ソウル：３便 上海：２便台北：１１便 香港：７便

那覇空港（4都市23便） 4社

ソウル：７便 上海：７便

北京 ：５便（大連経由）大連 ：８便（うち北京行５便）台北 ：５便 バンコク：１便

グアム：２便

広島空港（7都市35便） 7社

ソウル：３便 上海２便鹿児島空港（2都市5便） 2社

ソウル：７便 釜山：３便香港 ：６便 上海：３便北京 ：２便 大連：２便台北 ：１３便 グアム：４便ユジノサハリンスク：１便

新千歳空港（9都市41便） 10社

静岡空港（2都市16便） 3社

ソウル：３便ユジノサハリンスク：２便

函館空港（2都市5便） 2社

ソウル：４便旭川空港 1社

福島空港（2都市5便） 2社

地方空港２４空港において週４１８便の定期国際旅客便が就航就航都市数：２２都市（うちアジア・極東ロシアへ２１都市、週３９７便）

ソウル：４便 上海：４便 台北：２便

小松空港（3都市10便） 3社

ソウル：３便

美保空港 1社

ソウル：７便 上海：２便ハルビン：４便

ウラジオストック：２便ハバロフスク：２便グアム：２便

新潟空港（6都市19便） 5社

ソウル：７便 台北：２便 長春：２便北京：５便 （うち大連経由２便、上海経由３便）大連：２便（北京行） 上海：３便（北京行） グアム：４便

仙台空港（7都市25便） 5社

ソウル：３便宮崎空港 1社

松山空港（2都市5便） 2社

ソウル：３便高松空港 1社

北九州空港 1社

※出典：国土交通省資料

28

■■ LCCLCCの参入促進の参入促進

● 富裕層に加え、新たな需要（中間層）の掘り起こし

● アジアからの旅行者を増やす取組み、国内観光需要の拡大等の観点から、LCCが参入しやすい環境をつくる。

● 具体的には(1) 成田、関空などでのLCC専用ターミナル建設

(2) 航空交渉や発着枠配分でLCC参入への積極的取組み

(3) 国内LCC企業の参入障壁となる規制の緩和を行う

アジア域内 新たな旅客層の取り込み

29

■■ 個札販売の拡大：国際チャーター便の座席のみの直接販売（個札販売）を可能に

した。

● 「アジア・ゲートウェイ構想」に基づく航空自由化が実現されている路線では、総座席数の100％

● その他の路線では、総座席数の50％を上限とする

■■ 第三国の航空会社を利用した国際チャーター便：

旅行会社がコスト面や機材調達可能性も考慮した上で、幅広い

選択肢の中から調達が可能（第三国チャーター）

■■ 成田空港での国際チャーター便の促進：

成田空港においても、国際定期便が就航している路線での国際チャーター便が可能

チャーター ルールの緩和 アウトバウンドの推進 -その2

30

■■ CIQ体制の充実に向けて：：

● 地方空港からの/への国際チャーター便にあっては、CIQ関係職

員が常駐していないケースがほとんどであり、

事前の調整及び申請・許可に時間を要する。

● 特に、運航日が土日に係る場合、何等かの制約を

伴う局面が多い。 → 関係機関への働きかけ強化関係機関への働きかけ強化

■■ 地方空港の運用時間の柔軟な対応：

● 国際チャーター便の遅着等により、空港の制限運用時間内に収まらない場合 → 可能な限り柔軟な対応が望まれる可能な限り柔軟な対応が望まれる

■■ 地方空港発着国際便へのインセンティブ （含むチャーター便）

● 公租公課の減免措置等公租公課の減免措置等

課題

31