(번호) 정책연구 05-14

모바일솔루션 및 콘텐츠

해외공동 진출방안 연구

A Study of Cooperative Overseas Expansion

Model of Mobile Solution and Content

연구책임자 장중혁

참여자 홍덕기

참여자 권선희

참여자 하미경

참여자 윤소원

제 출 문

한국소프트웨어진흥원장 귀하

본 보고서를 “모바일솔루션 및 콘텐츠 해외공동 진출방안 연구”의 최종 연

구 결과보고서로 제출합니다.

2006년 1월 31일

주관연구기관 한국소프트웨어진흥원

연구수행기관 ㈜애틀러스리서치그룹

연구수행책임자 장중혁

수행연구원 홍덕기

수행연구원 권선희

수행연구원 하미경

수행연구원 윤소원

요 약 문

1. 제 목

모바일솔루션 및 콘텐츠 해외공동 진출방안 연구

2. 연구의 목적 및 필요성

국내의 중소기업 및 벤처 형태의 무선인터넷 솔루션 및 콘텐츠 기업(이하 무

선인터넷 전문기업)은 세계적인 수준을 자랑하고 있음에도 불구하고 해외 시

장 개척에는 미진한 모습을 보이고 있다. 현재 국내 무선인터넷 시장은 빠르

게 포화 상태에 다다르고 있어 해외 시장 개척의 필요성이 제고되고 있음에

도 불구하고, 그동안 해외 시장 진출에 미온적으로 대응한 결과 해외 시장에

서 국내 무선인터넷 전문기업의 인지도는 낮은 수준에 머무르고 있다.

국내 무선인터넷 전문기업의 해외 시장 진출을 적극 장려할 필요가 있으나,

현재 해당 기업의 해외 시장 진출 경험과 노하우는 절대적으로 부족한 상황

이다. 이에 따라 글로벌 브랜드 파워와 서비스 운영 노하우를 보유한 이통사

및 단말제조사나, 해외 시장에서 다수의 고객을 확보하고 있는 해외 퍼블리

셔와의 협력을 통한 진출 방안이 주목받고 있다.

이에 본 연구는 국내 무선인터넷 전문기업의 경쟁력을 확보할 수 있는 해외

시장을 발굴하고, 무선인터넷 산업 생태계를 이루는 이통사, 단말제조사, 해

외 퍼블리셔 그리고 우수 무선인터넷 전문기업 간 체계적이고 실무적인 공

동협력 모델을 제시한다. 이를 통해 무선인터넷 관련 기업의 해외진출 경쟁

력을 제고 하며, 정부 차원의 해외진출 애로 사항 해결 지원책에 대한 대안

을 제시하는 것을 목표로 한다.

3. 연구의 내용 및 범위

본 연구는 총 8주에 걸쳐 1) 무선인터넷 시장 환경 및 트렌드 분석과 2) 전

략 도출의 두 단계로 진행되었다. 첫 번째 무선인터넷 시장 환경 및 트렌드

분석에서는 미주, 유럽, 아시아 등 대륙별 주요 국가의 무선인터넷 시장 환

경을 살펴봄으로써 향후 국내 무선인터넷 전문기업의 진출이 용이한 국가

도출을 위한 사전 작업을 실시하였다. 또한 무선인터넷 산업의 전문가로 구

성된 전문가 그룹을 대상으로 델파이 기법에 근거한 인터뷰와 설문을 실시

하여, 해외 공동 진출 유망 국가와 유망 분야를 도출하였다. 이후 해외 공동

진출 사례 분석을 통한 성공요인 도출과 해외 공동진출 협업 모델 연구를

통해 향후 공동진출 시 활용될 수 있는 가이드라인을 제시하였다.

두 번째 전략 도출 단계에서는 첫 번째 단계에서 도출된 결과를 바탕으로

해외 공동 진출 활성화를 위한 전략과제를 도출하였다. 전략과제 도출은 단

기전략, 장기전략, 타 이슈 연계 전략 등으로 구분되어 실시되었으며, 핵심

과제별로 진출 Integrator 구성 및 비즈니스 모델 구축 전략과 더불어 정부

의 역할에 대해서 논하였다.

4. 연구 수행 결과

먼저 전문가 그룹을 대상으로 한 인터뷰와 설문조사 결과 향후 국내 무선인

터넷 전문기업의 해외 공동 진출 유망 국가는 미국, 인도, 브라질인 것으로

나타났으며, 유망 분야는 WIPI, RBT, 게임인 것으로 나타났다.

해외 공동진출 사례 분석은 1) 이통사 중심 사례, 2) 단말제조사 중심 사례,

3) 무선인터넷 전문기업 협력 사례를 각각 분석하였다. 기존 해외 공동진출

사례의 핵심 성공 요인으로는 1) 성공적인 타겟 시장 및 고객사 공략, 2) 고

품질의 솔루션 제공, 3) 현지화 및 고객화 노력, 4) 협력사와의 파트너쉽이

손꼽혔다.

향후 공동진출에 활용될 협업 모델로는 클러스터링 협업 모델이 활용되었다.

클러스터링 협업 모델이란, 무선인터넷 해외 진출이 주로 해당 국가 이통사

를 바이어로 해서 턴키 기반으로 이뤄진다는 점에 착안하여 구성된 새로운

해외진출 방법론으로 정의 할 수 있다. 즉, 무선인터넷 전문기업들이 각 사

의 핵심역량을 결합하여 해외 바이어가 원하는 턴키 기반의 상품으로 만드

는 일련의 과정을 클러스터링 협업 모델이라 할 수 있다. 이 방법론에 근거

하여 각 무선인터넷 기업은 라이프 사이클에 따라 Stage I-IV로 분류할 수

있으며, 솔루션 유형에 따라 콘텐츠 기반 솔루션, 단말 기반 솔루션, 네트워

크 기반 솔루션으로 구분된다. 따라서 각 무선인터넷 기업의 솔루션은 자사

유형에 따라 라이프 사이클 단계와 솔루션 유형으로 구분되는 클러스터링

맵의 해당 지점에 배치될 수 있다. 공동진출 시에는 클러스터링 맵에 배치된

무선인터넷 전문기업의 솔루션 조합을 활용할 수 있으며 이를

SCM(Synergy Creating Model)이라 한다. 예를 들어, 해외 이통사와 게임

공급 계약을 통해 신규 시장을 개척하기 위해서는 ‘C-I + C-II + C-III +

T-IV’로 구성된 SCM을 도출할 수 있다.

Life Cycle

Stage IStage I

Stage IIStage II

Stage IIIStage III

Stage IVStage IV

Place

TerminalTerminalContentContent NetworkNetwork

C-I

C-II

C-III

C-IV

T-I

T-II

T-III

T-IV

N-I

N-II

N-III

N-IV

이와 같은 SCM을 활용하기 위해서는 해외 공동진출을 지원하는 추진체계

즉, Integrator의 등장 필요성이 제기되었다. 해외 진출의 경우 국가별로 상

이한 플랫폼을 고려한 솔루션 및 콘텐츠 소싱, 플랫폼 포팅 등 다양한 요구

가 생겨나면서 전문적인 조직의 등장이 요청되고 있다. 해외 공동진출 전략

의 핵심 축 역시 이와 같은 Intgrator 구성에 있다.

해외 공동진출 활성화를 위해 단기적으로 해결되어야 할 이슈는 1) 해외 시

장 정보 DB화 및 공유, 2) 해외 바이어 컨택 포인트 공유 및 관리, 3) 해외

진출 경험 매뉴얼 발간, 4) One Stop 해외진출 지원 조직 구성 등으로 나타

났다. 장기적 관점으로 접근해야 할 이슈는 1) 현지지원 센터 구축, 2) 해외

마케팅 전문 인력 양성, 3) 해외 진출 Concierge 서비스, 4) 협업진출 프로

세스 구축 등이 선정되었다. 타 이슈와 관련해서 고려해야 할 이슈는 1) 원

천기술 가치 인정의 표준 계약서 마련, 2) 원천기술 가치 인정 비즈니스 모

델 등이었다. 추진전략에서 제외되는 이슈로는 기업간 해외진출 자원 공동

활용이 선정되었다.

이와 같은 주요 이슈를 지원하기 위해서는 1) 해외 진출 기능 제공을 위한

Integrator 구성 문제, 2) 정부의 해외진출 활성화 정책 마련, 3) 해외 진출

이해 당사자간 수익분배를 핵심으로 한 비즈니스 모델 구축 등을 중심으로

한 전략을 추진해야 할 것이다.

5. 연구 기대 효과

본 연구 결과는 해외 공동진출 시 참고될 수 있는 가이드 라인 역할을 수행

함과 동시에 공동진출 추진 체계 구축의 필요성을 환기시킴으로써, 향후 국

내 무선인터넷 전문기업의 해외 진출 활성화의 밑거름이 될 수 있을 것으로

전망된다. 국내 기업의 해외 진출 활성화를 위해서는 무엇보다도 추진 체계

구성이라는 제도적 뒷받침과 더불어, 사업자 간의 유기적인 협력 관계 구축

이 선행되어야 할 것이다.

목 차

제１장 연구 배경 및 접근 방법 ................................................................ 1

제１절 연구 배경 및 목적..............................................................................................1

１. 연구 배경...........................................................................................................1

２. 연구 목표...........................................................................................................2

제２절 연구 접근 방법...................................................................................................4

제３절 연구 범위와 정의................................................................................................5

１. 무선인터넷 솔루션 분류 ....................................................................................5

２. 무선인터넷 콘텐츠 분류 ....................................................................................7

제２장 해외 무선인터넷 시장 이해 .......................................................... 9

제１절 미주 시장............................................................................................................9

１. 미국...................................................................................................................9

２. 브라질..............................................................................................................29

제２절 유럽 시장..........................................................................................................36

제３절 아시아 시장 ......................................................................................................56

１. 중국.................................................................................................................56

２. 일본.................................................................................................................64

３. 인도.................................................................................................................78

４. 말레이시아.......................................................................................................83

５. 태국.................................................................................................................86

６. 싱가포르 ..........................................................................................................89

제３장 공동진출 유망국가 및 분야 발굴 .............................................. 92

제１절 유망국가 및 분야 발굴 방법론 .........................................................................92

１. 발굴 프로세스..................................................................................................92

２. 세부 방법론.....................................................................................................93

제２절 공동진출 유망 국가 ..........................................................................................96

제３절 공동진출 유망 분야 ..........................................................................................99

제４장 해외시장 공동진출 성공요인 분석 .......................................... 101

제１절 접근방법 .........................................................................................................101

제２절 성공사례 분석.................................................................................................102

１. 이통사 중심 공동진출 사례: SKT-XCE.........................................................102

２. 단말제조사 중심 공동진출 사례: 삼성전자-인트로모바일..............................106

３. 무선인터넷 전문기업 공동 진출 사례: 이퓨젼코리아.....................................109

제３절 성공요인 분석.................................................................................................113

제５장 해외시장 공동진출 협업모델 분석 .......................................... 115

제１절 이해관계자 분석 .............................................................................................115

１. 무선인터넷 솔루션사 – 이통사 ......................................................................116

２. 무선인터넷 솔루션사 – 콘텐츠 개발사 ..........................................................117

３. 무선인터넷 솔루션사 – 단말제조사 ...............................................................118

４. 무선인터넷 솔루션사 – 칩셋제조사 ...............................................................120

제２절 클러스터링 협업 모델 발굴 ............................................................................121

１. 클러스터링 협업 모델의 정의........................................................................121

２. 국내 무선인터넷 솔루션 클러스터링 맵 도출................................................126

３. 클러스터링 맵을 활용한 Synergy Creating Model(SCM) 도출.....................131

제３절 클러스터링 협업 진출 시범사업......................................................................132

１. 시범 사업 추진 프로세스...............................................................................132

２. 이통사 중심 공동진출 방안 ...........................................................................134

３. 단말제조사 중심 공동진출 방안.....................................................................138

제６장 해외공동 진출 추진체계 필요성 .............................................. 142

제１절 협업진출과 Integrator....................................................................................142

제２절 산업환경 변화와 Integrator 필요성 ...............................................................143

제３절 Integrator 해외사례 분석...............................................................................145

제７장 해외시장 공동진출 전략도출 .................................................... 147

제１절 전략 도출 방법론............................................................................................147

제２절 전략과제 도출.................................................................................................149

１. 단기 집중 전략 과제......................................................................................150

２. 장기 전략 과제..............................................................................................151

３. 타 이슈와 연계하여 해결할 과제...................................................................152

제３절 핵심과제 추진전략 제언 .................................................................................154

１. 해외진출 Integrator 구성 전략 .....................................................................154

２. 해외진출 비즈니스 모델 구축 전략 ...............................................................161

３. 정부의 해외진출 활성화 정책 마련 ...............................................................163

Appendix I 전문가 그룹 리스트 ............................................................ 165

Appendix II 설문 리스트......................................................................... 166

그 림 목 차

[그림 １-1] 연구 배경............................................................................................1

[그림 １-2] 연구 목표............................................................................................3

[그림 １-3] 연구 접근 방법 ...................................................................................4

[그림 ２-1] 미국 이통사별 시장점유율 현황(2004) .............................................10

[그림 ２-2] 미국 이동통신 시장 가입자수 현황(2000-2004) ..............................11

[그림 ２-3] 미국 이동통신 가입자 ARPU 현황(2000-2004) ...............................11

[그림 ２-4] 미국 이동통신 시장 매출 현황(2000-2004) .....................................12

[그림 ２-5] 미국 모바일 콘텐츠 시장 전망(2003-2008) .....................................13

[그림 ２-6] 미국 모바일 데이터 서비스 소비자 선호도 조사(2003-2004)..........14

[그림 ２-7] Cingular Wireless의 가입자수 현황(2002-2005.2Q).........................15

[그림 ２-8] Cingular Wireless의 벨소리 브랜드 Cingular Sounds 사이트 ...........17

[그림 ２-9] Verizon Wireless의 가입자수 현황(2002-2005.2Q) ..........................18

[그림 ２-10] Sprint Nextel의 가입자수 현황(2002-2005.2Q) ..............................22

[그림 ２-11] T-Mobile USA의 가입자수 현황(2002-2005.1Q) ............................26

[그림 ２-12] T-Mobile USA의 t-zones 콘텐츠 제휴 업체 현황 ..........................28

[그림 ２-13] 브라질 이동통신 가입자수 현황(2004.05-2005.05) .......................29

[그림 ２-14] 브라질 이통사별 시장점유율 현황(2005.08)...................................30

[그림 ２-15] 브라질 이통사별 서비스 제공 지역 및 네트워크 기술방식 현황 ....31

[그림 ２-16] Vivo 계열사별 서비스 제공 지역 현황 ............................................32

[그림 ２-17] Vivo 계열사별 가입자수 현황(2005.2Q)..........................................32

[그림 ２-18] Vivo 단말제조사별 시장 점유율 ......................................................33

[그림 ２-19] 유럽 주요 국가의 시장점유율 1~2위 사업자 현황 .........................37

[그림 ２-20] 유럽 모바일 콘텐츠 시장 전망(2003-2008) ...................................43

[그림 ２-21] Vodafone 진출 국가 및 지분 현황 .................................................45

[그림 ２-22] Vone live! 3G 서비스 메뉴화면 및 메뉴구성...................................48

[그림 ２-23] T-Mobile의 유럽 각국 사업 조직 현황 ...........................................48

[그림 ２-24] T-Mobile의 무선인터넷 포털 t-zones 메뉴 구성 ...........................49

[그림 ２-25] T-Mobile의 New Express 서비스 이용화면 ....................................50

[그림 ２-26] Orange의 각국별 사업자 및 시장점유율 현황 ................................51

[그림 ２-27] Orange의 무선인터넷 포털 Orange WAP 메뉴 구성 ......................52

[그림 ２-28] Orange WAP의 메인 메뉴 화면 ......................................................52

[그림 ２-29] Today on 3의 주요 서비스 채널 .....................................................55

[그림 ２-30] 중국 이통사별 가입자수 현황(2002-2004).....................................56

[그림 ２-31] 중국 이통사별 시장점유율 현황(2002-2004) .................................57

[그림 ２-32] 중국 기술 방식별 가입자수 및 시장점유율 현황(2002-2004)........58

[그림 ２-33] 중국의 이동통신 매출 및 성장률 전망(2002-2006) .......................58

[그림 ２-34] 중국 단말제조사별 휴대전화 시장 점유율(2004.06) .......................59

[그림 ２-35] 중국 모바일 콘텐츠 시장 전망(2002-2006) ...................................60

[그림 ２-36] 일본 이동통신 가입자수 현황(1998-2005.05)................................64

[그림 ２-37] 일본 이통사별 시장 점유율 현황(2005.05) ....................................65

[그림 ２-38] 일본 이통사별 3G 시장 점유율 현황(2005.05) ..............................65

[그림 ２-39] 일본 이통사별 ARPU 현황(2000-2004) .........................................66

[그림 ２-40] 일본 이통사별 2G 및 3G 기술 방식 ..............................................67

[그림 ２-41] DoCoMo의 ARPU 현황(2003.1Q-2004.4Q) ...................................69

[그림 ２-42] DoCoMo FeliCa폰 이용 프로세스 ...................................................71

[그림 ２-43] KDDI 3G 가입자수 현황(2004.04-2005.03)....................................72

[그림 ２-44] KDDI의 ARPU 현황(2003.1Q-2005) ...............................................73

[그림 ２-45] KDDI의 EZ 채널 서비스 컨셉 .........................................................74

[그림 ２-46] KDDI 개방형 브라우저 PC 사이트 뷰어 실행 화면.........................74

[그림 ２-47] Vodafone K.K.의 시장 점유율 현황(2001.1H-2004.2H) .................75

[그림 ２-48] Vodafone K.K.의 ARPU 현황(2001.1H-2004.2H) ..........................76

[그림 ２-49] Vodafone K.K.의 Vodafone live! BB 서비스 이미지 .......................77

[그림 ２-50] 인도 이동통신 시장 규모(2003-2008)............................................79

[그림 ２-51] 인도 이통사별 가입자수 현황(2005.03)..........................................79

[그림 ２-52] 인도 주요 이통사별 시장점유율 현황(2005.03)..............................80

[그림 ２-53] 인도 CDMA 이통사별 시장점유율 현황(2005.05)...........................80

[그림 ２-54] 인도 무선인터넷 서비스 매출 비중 현황 ........................................81

[그림 ２-55] 말레이시아 이동통신 가입자수 및 성장률 현황(1998-2004.3Q)....83

[그림 ２-56] 태국 이동통신 가입자수 현황(2004.01-04)....................................86

[그림 ２-57] 태국 이통사별 시장 점유율 현황(2004.11) ....................................87

[그림 ２-58] 싱가포르 이동통신 가입자수 및 증가율 현황(1998-2004.11) ........89

[그림 ３-1] 공동진출 유망국가 및 분야 발굴 프로세스.......................................93

[그림 ３-2] 유망국가 발굴 방법론: 2x2 Matrix Mapping......................................94

[그림 ３-3] 유망국가 발굴 방법론: Feasible Area ...............................................94

[그림 ３-4] 유망국가 발굴 방법론: Expert Survey ...............................................95

[그림 ３-5] 국가별 무선인터넷 시장 성숙도(2003) .............................................96

[그림 ３-6] 공동진출 유망국가 후보 리스트 Mapping ........................................97

[그림 ３-7] 최종 공동진출 진출 유망국가 Mapping............................................98

[그림 ３-8] 최종 공동진출 진출 유망분야 Mapping..........................................100

[그림 ４-1] XCE 해외진출 계약관계 및 역할 분석 ............................................103

[그림 ５-1] 무선인터넷 이해관계자 상호작용 관계도 ........................................115

[그림 ５-2] 무선인터넷 솔루션사-이통사 관계 분석 .........................................116

[그림 ５-3] 무선인터넷 솔루션사-이통사 간 불평등 관계.................................117

[그림 ５-4] 무선인터넷 솔루션사-콘텐츠 개발사 관계 분석 .............................117

[그림 ５-5] 무선인터넷 솔루션사-콘텐츠 개발사 간 상생관계 ..........................118

[그림 ５-6] 무선인터넷 솔루션사-단말제조사 관계 분석 ..................................119

[그림 ５-7] 무선인터넷 솔루션사-단말제조사 간 불평등 관계 ..........................119

[그림 ５-8] 무선인터넷 솔루션사-칩셋제조사 관계 분석 ..................................120

[그림 ５-9] 무선인터넷 솔루션사-칩셋제조사 간 보완관계 ...............................120

[그림 ５-10] 클러스터링 협업 모델 발굴 프로세스 ...........................................121

[그림 ５-11] Stage 1: 진입 단계의 매출구조 ....................................................122

[그림 ５-12] Stage 2: 생존 단계의 매출구조 ....................................................123

[그림 ５-13] Stage 3: 수익성 확보 단계의 매출구조.........................................123

[그림 ５-14] Stage 4: 수익원 다변화 단계의 매출구조 .....................................124

[그림 ５-15] 클러스터링 맵 구성 ......................................................................125

[그림 ５-16] 클러스터링 맵을 활용한 SCM ......................................................131

[그림 ５-17] 해외진출형 테스트랩의 기능과 역할.............................................132

[그림 ５-18] 대기업 연계형 테스트랩의 기대효과.............................................133

[그림 ５-19] RBT 진출 관련 이해 관계자 분석 .................................................135

[그림 ５-20] RBT 해외 진출을 위한 클러스터링 맵 ..........................................136

[그림 ５-21] RBT 해외 진출 시범 사업 추진 체계 ............................................137

[그림 ５-22] 국내 무선인터넷 서비스 이용 성향 ..............................................139

[그림 ５-23] 국내 WiBro 게임 진출 관련 이해 관계자 분석.............................140

[그림 ５-24] WiBro 모바일 게임 해외 진출을 위한 클러스터링 맵 ...................141

[그림 ５-25] WiBro 모바일 게임 해외 진출 시범 사업 추진 체계.....................141

[그림 ６-1] 추진체계 구성 이슈의 상대적 평가 ................................................142

[그림 ６-2] 혁신확산이론에 기반한 대형 Integrator 등장 시점 분석 ................143

[그림 ６-3] 국내 이통사-단말제조사 간 역할분담.............................................144

[그림 ６-4] 전문 Integrator 등장의 필요성 .......................................................144

[그림 ６-5] TTPCom 연혁 및 매출구조(2004)...................................................145

[그림 ６-6] TTPCom의 비즈니스 모델 분석 ......................................................146

[그림 ７-1] 해외시장 공동진출 전략 도출을 위한 델파이 기법 활용 프로세스 .147

[그림 ７-2] 해외시장 공동진출 전략 도출 분석 프로세스 .................................148

[그림 ７-3] 해외진출 활성화를 위한 주요이슈의 2x2 Matrix Mapping ..............149

[그림 ７-4] 해외진출 활성화 주요이슈별 대응 전략..........................................154

[그림 ７-5] 가치사슬 상에서 Integrator의 기능과 역할.....................................156

[그림 ７-6] 이통사 & 단말제조사 협력 모델에 따른 Integrator 기능................157

[그림 ７-7] 이통사 & 단말제조사 협력 모델 조직구성......................................158

[그림 ７-8] 무선인터넷 전문기업 독자 모델에 따른 Integrator 기능 ................159

[그림 ７-9] 무선인터넷 전문기업 독자 모델 조직구성 ......................................160

[그림 ７-10] Integrator의 수익 구성 ..................................................................160

[그림 ７-11] 콘텐츠 수익 분배 차등화 전략 .....................................................161

표 목 차

[표 １-1] 국내 무선인터넷 솔루션 분류 ................................................................5

[표 １-2] 국내 무선인터넷 콘텐츠 분류 ................................................................7

[표 ２-1] Cingular Wireless의 재무 실적 현황(2002-2005.2Q)...........................15

[표 ２-2] Cingular Wireless의 무선인터넷 포털 MEdia Net 상세 ........................16

[표 ２-3] Verizon Wireless의 재무 실적 현황(2002-2005.2Q) ............................18

[표 ２-4] Verizon Wireless의 무선인터넷 포털 Get It Now 상세 .........................19

[표 ２-5] Verizon Wireless의 독립 무선인터넷 포탈 Mobile Web 상세 ...............20

[표 ２-6] Sprint Nextel의 재무 실적 현황(2002-2005.2Q)..................................22

[표 ２-7] Sprint Nextel의 ARPU 현황(2002-2005.2Q) ........................................23

[표 ２-8] Sprint PCS의 무선인터넷 포털 PCS Vision 상세..................................24

[표 ２-9] Nextel의 데이터 서비스 구성 ............................................................... 24

[표 ２-10] T-Mobile USA의 재무 실적 현황(2002-2005.1Q)..............................26

[표 ２-11] T-Mobile USA의 무선인터넷 포털 't-zones' 서비스 상세 .................27

[표 ２-12] 브라질 이동통신 지표 현황(2005.06-08) ..........................................30

[표 ２-13] Vivo 계열사별 ARPU 및 MOU 현황(2005.2Q) ...................................33

[표 ２-14] Vivo의 Brew 단말 보급 현황..............................................................34

[표 ２-15] Vivo의 주요 무선인터넷 서비스 현황 .................................................35

[표 ２-16] 유럽 이동통신 서비스 보급률 상위 10개국 현황 ...............................36

[표 ２-17] 유럽 주요 이통사별 시장점유율 현황(2003-2004) ............................37

[표 ２-18] Starmap 참여 이통사 현황 .................................................................38

[표 ２-19] 유럽 각국의 3G 면허 발급 현황: 주파수 경매 방식..........................39

[표 ２-20] 유럽 각국의 3G 면허 발급 현황: 비교 심사 방식 .............................40

[표 ２-21] 유럽 이통사들의 3G 서비스 개시 현황..............................................41

[표 ２-22] 유럽 주요 이통사별 무선인터넷 포털 현황 ........................................44

[표 ２-23] Vodafone의 유럽 주요 국가별 가입자수 현황....................................46

[표 ２-24] Vodafone live!의 제공 서비스 현황 ....................................................46

[표 ２-25] T-Mobile의 유럽 주요 국가별 가입자수 현황 ....................................49

[표 ２-26] Orange의 유럽 주요 국가별 가입자수 현황 .......................................51

[표 ２-27] Hutchison 3의 유럽 3G 사업체 현황 .................................................53

[표 ２-28] Hutchison 3의 무선인터넷 서비스 메뉴 상세.....................................54

[표 ２-29] 중국 부문별 모바일 데이터 시장 규모(2002-2005) ..........................60

[표 ２-30] China Mobile의 가입자수 및 매출 현황(2003.1H-2004.1H) ..............61

[표 ２-31] China Mobile의 주요 무선인터넷 서비스 현황 ...................................62

[표 ２-32] China Mobile의 매출 현황(2003.1H-2004.1H) ..................................62

[표 ２-33] China Unicom의 주요 무선인터넷 서비스 현황 .................................63

[표 ２-34] 일본 무선인터넷 시장 규모(2002-2004)............................................67

[표 ２-35] 일본 모바일 콘텐츠 시장 규모(2000-2003) ......................................68

[표 ２-36] DoCoMo 가입자수 현황(2003-2005) .................................................68

[표 ２-37] DoCoMo 재무실적 현황(2003-2005) .................................................69

[표 ２-38] DoCoMo i-mode 공식/비공식 사이트 수 현황(2005.06) ...................70

[표 ２-39] KDDI의 이동통신 사업 부문 재무실적 현황(2002-2004) ...................72

[표 ２-40] Vodafone K.K.의 재무실적 현황(2002-2004) ....................................76

[표 ２-41] 인도 이동통신 지표 현황(2004.04-2005.03) .....................................78

[표 ２-42] 인도 기술방식별 단말제조사 시장점유율 현황 ...................................81

[표 ２-43] 말레이시아 통신 시장 규모(2001-2003)............................................84

[표 ２-44] AIS 실적 현황(2005.3Q).....................................................................87

[표 ２-45] AIS의 프리미엄 데이터 서비스 상세...................................................88

[표 ２-46] 싱가포르 이통사별 주요 지표 현황(2004.2Q) ....................................90

[표 ３-1] 유망국가 후보별 시장 성장 가능성 및 진출 희망도 평균값 ................98

[표 ３-2] 공동진출 유망분야 후보 리스트 ...........................................................99

[표 ３-3] 유망분야 후보별 시장 성장 가능성 및 진출 희망 여부 평균값 ...........99

[표 ４-1] XCE 해외진출 성공사례 개요 .............................................................102

[표 ４-2] XCE 해외진출 과정 ............................................................................103

[표 ４-3] XCE 해외진출 비용 분석 ....................................................................104

[표 ４-4] 인트로모바일 해외진출 성공사례 개요...............................................106

[표 ４-5] 인트로모바일 해외진출 과정 ..............................................................107

[표 ４-6] 인트로모바일 향후 해외진출 계획......................................................108

[표 ４-7] 이퓨전코리아 해외진출 성공사례 개요...............................................109

[표 ４-8] 이퓨젼코리아 해외진출 과정 ..............................................................110

[표 ４-9] 이퓨젼코리아 해외진출 비용 분석......................................................110

[표 ４-10] 이퓨젼코리아 향후 해외진출 계획....................................................112

[표 ５-1] 국내 주요 무선인터넷 솔루션 기업의 성장 라이프 사이클 분석........126

[표 ５-2] 국내 주요 무선인터넷 솔루션 기업의 솔루션 영역 분류: 콘텐츠 기반

.....................................................................................................................127

[표 ５-3] 국내 주요 무선인터넷 솔루션 기업의 솔루션 영역 분류: 단말 기반 .127

[표 ５-4] 국내 주요 무선인터넷 솔루션 기업의 솔루션 영역 분류: 네트워크 기반

.....................................................................................................................128

[표 ５-5] 국내 주요 무선인터넷 솔루션의 클러스터링 맵 배치.........................130

[표 ５-6] 국내 WiBro 단말 선호도 조사............................................................139

[표 ７-1] 해외진출 활성화를 위한 주요이슈 상세 .............................................148

[표 ７-2] Integrator의 주요 기능 상세............................................................... 155

1

제１장 연구 배경 및 접근 방법

제１절 연구 배경 및 목적

１. 연구 배경

국내의 중소기업 및 벤처 형태의 무선인터넷 솔루션 및 콘텐츠 업체(이하 무선인터

넷 전문기업)는 양적으로나 질적으로나 세계적인 수준을 자랑하고 있다. 그러나 그

동안 해외시장 개척에 노력을 기울이는데 소홀함으로써, 비슷한 기술 수준의 일본

및 유럽의 솔루션 및 콘텐츠 기업에 비해 해외 시장에서 상대적으로 낮은 인지도를

보이고 있다. 현재 국내 무선인터넷 솔루션 및 콘텐츠 시장은 빠르게 포화상태에

이르고 있어, 이런 한계를 극복하기 위해서는 보다 공격적인 해외시장 개척의 필요

성이 요구되고 있다.

[그림 １-1] 연구 배경

현재무선인터넷전문기업의해외진출은이동통신사및단말제조사와공동으로진출하는턴키(Turn Key) 방식수출이가장효율적

무선인터넷전문기업은이동통신사및단말제조사, 해외퍼블리셔등해외마케팅경험이많은대기업과 협업형태로진출하는것이바람직하지만이경우협업관계는수평적제휴관계가아닌수직적하청관계의가능성이높음

대기업과의하청관계를벗어나서무선인터넷전문기업중심의해외공동진출에대한대안이필요함.

11

22

33

무선인터넷전문기업해외진출관련

새로운 BM 필요

이런 당위성에도 불구하고 국내 무선인터넷 전문기업은 해외시장 개척을 위한 전문

성과 경험이 절대적으로 부족한 상황이다. 아직까지 국내 무선인터넷 전문기업은

해외 시장에서 브랜드 인지도가 낮아, 타 사업자와의 협력 없이 개별적으로 진출하

2

기는 사실상 어렵다. 이와 더불어 국내 무선인터넷 솔루션 및 콘텐츠 도입을 희망

하는 해외 이통사를 비롯한 바이어 들은 턴키(Turn Key) 방식의 최종 서비스를 원

하는 경향을 보이고 있다. 단일 솔루션 및 콘텐츠에 대한 경험을 주로 축적하고 있

는 국내 무선인터넷 전문기업의 독자 진출은 많은 한계점을 노출하고 있는 상황이

다.

따라서 기술 중심의 국내 무선인터넷 전문기업은 해외 마케팅 경험과 국제 비즈니

스 네트워크를 보유한 이통사, 단말제조사, 해외 퍼블리셔(Publisher) 등 대기업과

공동으로 해외 진출을 모색하는 것이 무엇보다 시급한 상황이다. 그러나 경험 면에

서나 자금력 면에서 상대적으로 열세에 있는 무선인터넷 전문기업은 이통사 및 단

말제조사 등 대기업에 의존적일 수 밖에 없어, 정당한 가치(Value Pricing)를 인정

받고 공동 진출하기가 사실상 어려운 상황이다.

결국 국내 무선인터넷 전문기업의 해외 시장 개척 활성화를 위해서는 무엇보다 이

통사, 단말제조사, 해외 퍼블리셔 등 대기업과 상호 공존하는 WIN-WIN 형태 해외

협업 진출 모델을 발굴하는 것이 당면 과제로 떠오르고 있다.

２. 연구 목표

본 연구는 국내 무선인터넷 전문기업이 경쟁력을 확보할 수 있는 해외시장을 발굴

하고, 무선인터넷 산업 생태계를 이루는 이통사, 단말제조사, 해외 퍼블리셔 그리고

우수 무선인터넷 전문기업 간 체계적이고 실무적인 공동협력 모델을 제시한다. 이

를 통해 무선인터넷 관련 기업의 해외진출 경쟁력을 제고 하며, 정부 차원의 해외

진출 애로 사항 해결 지원책에 대한 대안을 제시하는 것을 목표로 한다.

3

[그림 １-2] 연구 목표

4

제２절 연구 접근 방법

본 연구는 총 8주에 걸쳐 1) 무선인터넷 시장 환경 및 트렌드 분석과 2) 전략 도출

의 두 단계로 진행되었다.

첫 번째 단계인 무선인터넷 환경 및 트렌드 분석에서는 해외 각국의 무선인터넷 시

장현황을 조사하여, 공동진출을 위한 최적의 진출 국가 및 서비스 영역을 도출한다.

그리고 이를 통해 정의된 주요 이슈들을 바탕으로, 전문가 그룹을 대상으로 델파이

기법에 근거한 인터뷰와 설문을 실시하여, 주요 이슈에 대한 중요도의 우선순위와

실현가능성을 알아본다.

두 번째 단계에서는 첫 단계의 결과를 바탕으로 해외 공동 진출을 활성화시키기 위

한 전략과제를 도출하고 주요 실행 방안, 고려 사항 등을 제시한다.

[그림 １-3] 연구 접근 방법

Phase I : 환경및트랜드분석 Phase II : 전략도출

ImplementationImplementation

KeyIssue

Definition

KeyIssue

Definition

Delphi MethodDelphi Method

Mega TrendAnalysis

Mega TrendAnalysis

Expert Group SurveyExpert Group Survey

Priority & Feasibility AnalysisPriority & Feasibility Analysis

Activation StrategyActivation Strategy

Expansion StrategyExpansion Strategy

EnvironmentalAnalysis

EnvironmentalAnalysis

Market ContextMarket Context

Business Context(interview)

Business Context(interview)

11

22

33

44 55 66

77

88

ImplementationImplementation

KeyIssue

Definition

KeyIssue

Definition

Delphi MethodDelphi Method

Mega TrendAnalysis

Mega TrendAnalysis

Expert Group SurveyExpert Group Survey

Priority & Feasibility AnalysisPriority & Feasibility Analysis

Activation StrategyActivation Strategy

Expansion StrategyExpansion Strategy

EnvironmentalAnalysis

EnvironmentalAnalysis

Market ContextMarket Context

Business Context(interview)

Business Context(interview) ImplementationImplementation

KeyIssue

Definition

KeyIssue

Definition

Delphi MethodDelphi Method

Mega TrendAnalysis

Mega TrendAnalysis

Expert Group SurveyExpert Group Survey

Priority & Feasibility AnalysisPriority & Feasibility Analysis

Activation StrategyActivation Strategy

Expansion StrategyExpansion Strategy

EnvironmentalAnalysis

EnvironmentalAnalysis

Market ContextMarket Context

Business Context(interview)

Business Context(interview)

11

22

33

44 55 66

77

88

5

제３절 연구 범위와 정의

해외 공동진출 환경 분석을 위한 분석 범위는 무선인터넷 솔루션 및 콘텐츠 시장으

로 한정하고, 해외진출에 필요한 핵심역량 분석을 위해 무선인터넷 솔루션 및 콘텐

츠를 기능에 따라 세분화하였다.

１. 무선인터넷 솔루션 분류

무선인터넷 솔루션은 현재 지속적으로 기술과 서비스가 진화하고, 컨버전스

(convergence), 유비쿼터스(ubiquitous) 등의 트렌드 변화에 따라 발생되는 새로운

가치(value)들로 인해 분류상의 혼재성이 내재하고 있다. 따라서 발전되고 있는 무

선인터넷 솔루션을 명확히 규정한다는 것은 결코 쉽지 않은 일이며, 산업 간 혹은

분야 간의 유기적인 결합이 끊임없이 일어나는 상황에서 한 분야만 고려하여 상호

독립적으로 정의하는 것은 어려운 일이다

하지만 프로젝트의 결론을 도출해 내기 위해서는 무선인터넷 솔루션에 대한 어느

수준의 분류가 필요하다. 본 연구에서는 한국무선인터넷솔루션협회(KWISA)가 회원

사 대상의 설문을 토대로 작성한 무선인터넷 솔루션맵을 인용하여 솔루션을 분류하

였다. 무선인터넷 솔루션은 아래의 표와 같이 크게 운영체제(OS), 미들웨어,

VAS(Value Added Service) 솔루션, 애플리케이션으로 구분할 수 있다. VAS 솔루

션은 통화연결음(Ring Back Tone, RBT), 캐치콜, SMS 응용서비스 등 가입자 증가

율이 일정단계에 오른 이통사가 매출증대를 위해 새롭게 고안해낸 신규 서비스 구

현을 위해 사용되는 솔루션을 의미한다.

[표 １-1] 국내 무선인터넷 솔루션 분류

카테고리

1st Depth 2nd Depth 3rd Depth 시장 특징

CDMA - RTOS

GSM - OS

General OS GSM -

Java

1. GSM/WCDMA에서 강세

2. SUN 에 대한 원천 기술료 부담이 큼

3. SUN 의 자체 제품 영업 강화로 3rd party

업체의 경쟁력 약화

4. Qualcomm-SUN의 제휴로 인해

ISV(independent software vendor)의

시장 진출 기회가 줄어듦

Middleware -

Binary 1. CDMA 시장의 독점적 솔루션

6

카테고리

1st Depth 2nd Depth 3rd Depth 시장 특징

WIPI

1. 국가 표준으로 아직 국내 플랫폼

개발사가 우위를 점하는 Closed market

2. 해외 진출을 통한 시장확대 필요

Browser

1. 유효경쟁자가 비교적 소수인 개방형 시장

2. 국내에서는 Infraware 의 과점(SKT, LGT

독점공급)

3. 해외 진출은 주로 국내 단말제조사와의

제휴를 통해 초기 진출상태임

4. UI 기능성 및 다양한 최적화 경험이 강점

MMS

1. MMSC Vendor 와의 IOT(상호운영성)를

보장하는 Client 형태로 진출

MMSC (Multimedia Message Service

Center)는 여러 가지 종류의

미디어(텍스트, 이미지, 오디오, 비디오

등)를 작성하고, 저장하고, 전송하는

기능을 모두 합친 시스템

2. 국내 단말제조사와의 제휴를 통한 진출

Communication

Messenger 1. 기존 인터넷 메신저와의 상호 운용성이

경쟁 포인트

Vector

Graphic

1. 향후 SVG 도입과 함께 급격한 성장 예상

SVG(Scalable Vector Graphics)는 2 차원

그래픽을 표현하기 위해 XML 을 기반으로

만들어진 언어로서 W3C(World Wide Web

Consortium)에 의해 제안된 XML 그래픽

표준

2. Macromedia 의 경우 PC 용

Contents 와의 호환이 강점

2D Graphic -

3D Graphic

1. Engine 과 그에 기반한 양질의

Content 가 서로 Synergy 를 발휘함

2. Engine 업체의 적극적인 Contents 확보

전략이 필요함

3. Engine 을 지원하는 Contents 의 수량

확보가 확산에 중요한 요소임

Multimedia

Moving

Picture/

Broadcasting

1. 기존 Mobile streaming 에 이어 등장한

DMB는 대체제의 성격

2. 풍부한 서비스 경험을 통해 해외

사업자에게 검증된 Option 제안이 가능

3. 해외에서는 2.5G/3G 기반 멀티미디어

서비스가 막 시작되고 있으므로 유효한

기회가 상존함

LBS - -

VAS

M-commerce - -

Application Data Sync 1. 여러 모델의 단말을 지원한 별도의 일반

7

카테고리

1st Depth 2nd Depth 3rd Depth 시장 특징

PC S/W 제품 형태로 유통

2. 단말 환경의 변화 (멀티미디어화/

대용량화)로 인해 수요는 계속 증가할

것임

Antivirus

Verification

Security

Security

1. M-Commerce 및 M-Banking 의 성장에

따라 국내에서의 수요는 증가

2. 해외의 경우 관련 시장의 형성이 아직

초기 단계

3. 스마트폰 및 General OS 의 활용도

증가에 따라 수요가 증가할 것으로 예측

DRM 1. DRM의 규격 표준화에 따라 진출 기회가

늘어날 것으로 예측

etc.

UI

1.유효경쟁자가 비교적 소수인 초기 시장

2. Design 자율성 및 서비스 연동의

편의성이 주요 경쟁력

3. 국내 인트로모바일사의 Intropad 의

진출이 돋보이며, Qualcomm의 Uione

보다는 Flash UI 의 위협이 상대적으로

높음

4. 대기화면 애플리케이션(Idle

application)이라는 신규 사업분야 형성이

아직까지는 더딘 편

자료: KWISA, 2005

２. 무선인터넷 콘텐츠 분류

무선인터넷 콘텐츠는 휴대전화를 통해 전달된 콘텐츠나 서비스를 통칭해서 일컫는

다. 이 경우 게임, 벨소리, 그래픽, 정보, 엔터테인먼트 콘텐츠는 물론 SMS나 MMS

형태의 P2P 커뮤니케이션 서비스와 M-Commerce/M-Payment를 비롯한 모든 종

류의 모바일 데이터 서비스를 포함한다. 아래 표는 현재 국내에서 서비스되고 있는

다양한 무선인터넷 콘텐츠를 종류에 따라 분류한 것으로, 본 연구에서는 아래 표를

기준으로 연구를 진행하였다.

[표 １-2] 국내 무선인터넷 콘텐츠 분류

분류 상세 서비스

엔터테인먼트 - 벨소리, 배경화면/캐릭터 다운로드, 게임, 만화, 경마, 운세, 유머, 연애 등

정보

- 금융(주식, 보험, 카드, 은행) - 생활(뉴스, 날씨, 부동산, 자동차, 지리/교통, 의료, 법률, 쇼핑, 레저)

- 교육, 도서, 음반, 비디오, DVD 커뮤니케이션 및 - SMS(Short Message Service)

8

커뮤니티 - MMS(Multimedia Message Service), 장문 메시지 - 모바일 방송, 동영상 메일, 명함교환 - 이메일, IMS(Instant Messaging System) - PIMS(일정관리,주소록,폰 페이지) - 채팅, 미팅, 게시판

모바일 상거래 - 실시간 예약/예매, 모바일 주식거래, 모바일 뱅킹 - 모바일 쿠폰, 모바일 복권, 모바일 결제

위치기반서비스(LBS) - 친구찾기, 스타찾기, 텔레매틱스 등 Mobile Office - Mobile Groupware, Mobile SFA, Mobile CRM, Mobile FSA

자료: 모바일 비즈니스 기획, 수익모델발굴을 위한 모바일 비즈니스 컨퍼런스, 2003. 06

9

제２장 해외 무선인터넷 시장 이해

제１절 미주 시장

１. 미국

가. 시장 현황

미주 지역 최대의 이동통신 시장인 미국은 4개의 전국적 이통사와 중소 규모의 지

역 이통사, 그리고 네트워크 설비를 보유하지 않은 채 이통사 네트워크를 임대하여

서비스를 제공하고 있는 MVNO가 치열한 경쟁을 벌이고 있다.

과거 미국의 이동통신 시장은 Bell계 사업자 Verzion의 이동통신 자회사인

Verizon Wireless가 부동의 시장 점유율 1위를 차지하였으나, SBC와 BellSouth의

합작으로 설립된 Cingular Wireless가 AT&T의 이동통신 자회사 AT&T Wireless

를 인수 합병한 이후 1위 사업자로 등극하면서 적지 않은 판도 변화가 있었다. 이

후 Sprint PCS와 Nextel도 합병을 선언하면서 한 때 6개의 전국적 이통사가 경합

하던 것이 4개의 이통사로 축소되었다. 이는 이동통신 보급율이 포화 상태에 다다

름에 따라 치열한 경쟁 상황에 국면한 이통사들이 몸집 불리기를 통한 운영 비용

절감과 규모의 경제 효과를 통해 성장의 돌파구를 마련하기 위한 것으로 풀이 된다.

현재 미국 이동통신 시장에는 Cingular, Verizon Wireless, Sprint Nextel, T-

Mobile USA 등의 4개의 전국적 이통사와 Alltel, Western Wireless, US Cellular,

Dobson과 같은 지역 이통사들이 존재한다.

CTIA가 발간한 보고서와 각 이통사 IR 자료를 기반으로 작성한 이통사별 시장점유

율 현황을 살펴보면 2004년 말을 기준으로 Cingular가 가입자수 기준 시장 점유율

1위를 달리고 있음을 알 수 있다. 1,2위 사업자 Cingular와 Verizon Wireless가 전

체 시장의 과반수를 점유하고 있으며, 그 뒤를 Sprint PCS, T-Mobile, Nextel 등이

잇따르고 있다. Sprint PCS가 Nextel과의 인수합병을 완료한 이후에는 3개 이통사

가 전체 시장의 3/4 가량을 점유하며 과점하게 됨을 알 수 있다.

10

[그림 ２-1] 미국 이통사별 시장점유율 현황(2004)

Cingular26%

Verizon24%Sprint

14%

Nextel9%

T-Mobile10%

기타17%

자료: CTIA 2004, ARG 2005.08 재인용

미국 이동통신 시장 가입자수 현황을 살펴보면 2004년 말을 기준으로 1억 8,210만

명이며, 이는 전년 대비 14.8% 성장한 규모이다. 미국 이동통신 시장은 지난 15년

간 급성장을 거듭해 왔다. 1990년에는 528만 명에 불과하던 이동통신 가입자수가

연평균 30%에 가까운 고속 성장을 거듭하여 현재는 2억 명을 바라보게 되었다. 지

난 2000년~2004년 동안의 가입자수 연평균 성장률은 약 14%에 이른다.

2004년 말을 기준으로 미국 인구 대비 이동통신 서비스 보급률은 62%1로, 2002년

의 49%에 비해 13%나 증가하였다. 지속적인 성장세에도 불구하고 미국의 이동통

신 서비스 보급률은 이 분야의 선두 국가로 인식되고 있는 일본, 한국, 서유럽 각국

에는 아직까지 미치지 못하는 것으로 나타났다.

1 미국 이통시장 심층 분석, ARG, 2005.08 인용

11

[그림 ２-2] 미국 이동통신 시장 가입자수 현황(2000-2004)

109.5

128.4140.8

158.7

182.1

23.5 18.912.4

18.0 23.4

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2000 2001 2002 2003 2004

(단위: 백만명)

가입자수

순증가입자수

자료: CTIA 2004, ARG 2005.08 재인용

미국 이동통신 시장의 경우 지난 1998년 이후 ARPU(Average Revenue Per User)

가 지속적인 성장세를 보이는 것으로 나타났다. 이는 여느 지역과 마찬가지로 유무

선 대체의 심화에 따른 이동통신 서비스 이용률 증가에 기인하는 것으로 분석되며,

특히 최근 무선인터넷 서비스 이용 증가에 따른 데이터 ARPU의 증가도 전체적인

ARPU 개선에 주요한 요인으로 손꼽히고 있다.

[그림 ２-3] 미국 이동통신 가입자 ARPU 현황(2000-2004)

$45.27

$47.37

$48.40

$49.91$50.64

$42

$43

$44

$45

$46

$47

$48

$49

$50

$51

$52

2000 2001 2002 2003 2004

자료: CTIA 2004, ARG 2005.08 재인용

미국 이동통신 시장의 서비스 매출 현황을 살펴보면, 2004년에는 1,021억 2,120만

달러를 기록하여 전년 대비 16.5% 성장하였다. 서비스 매출 성장률은 몇 년 동안

12

하락세를 지속하다가 지난 해 회복세로 돌아서며, 가입자수 성장률을 상회하는 것

으로 나타났다. 그러나 전체적인 서비스 매출 성장세에도 불구하고 로밍 매출은 더

디게 증가하고 있는 것으로 나타났다. 이는 이통사 간 경쟁이 심화됨에 따라 로밍

요금 인하를 단행한 결과에 따른 것으로 보인다.

[그림 ２-4] 미국 이동통신 시장 매출 현황(2000-2004)

52,466.0

65,316.2

76,508.2

87,624.1

102,121.2

3,883.0 3,752.8 3,895.5 3,766.3 4,210.3

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2000 2001 2002 2003 2004

(단위: 백만달러)

서비스매출액

로밍매출액

자료: CTIA 2004, ARG 2005.08 재인용

다음으로 이동통신 기술 현황을 살펴보면, 현재 미국 이동통신 시장에는 CDMA,

GSM, iDEN 등의 다양한 기술이 존재하고 있는 것으로 나타났다. Cingular

Wireless, T-Mobile USA 등이 GSM 방식을 따르고 있으며, Sprint PCS와 Verizon

Wireless는 CDMA 방식을 따르고 있다. 마지막으로 Sprint PCS에 합병된 Nextel

의 경우 Motorola가 독자 개발한 iDEN 방식을 채용하였다.

각 기술 방식별 기술 커버리지를 살펴보면 전체 2세대 디지털 네트워크의 인구 커

버리지는 99%를 상회하여 2억 8,300만 명을 커버하는 것으로 나타났으며, 면적 커

버리지 역시 82%를 상회하는 것으로 나타났다. 가장 광범위한 인구 및 면적 커버

리지를 확보하고 있는 기술 방식은 CDMA이다. CDMA는 미국 인구의 96.63%에

달하는 2억 7,600만 명을 커버하고 있으며, GSM 미국 인구의 96%에 달하는 2억

7,300만 명을 커버하고 있다. iDEN은 2억 6,100만 명을 커버하여, 인구 대비 커버

리지율이 92%에 달하는 것으로 집계되었다.

한편 CDMA의 진화 버전인 CDMA 1xRTT/EV-DO 네트워크는 미국 인구의 96%

13

에 달하는 2억 7,300만 명을 커버하며, GSM의 진화 버전인 GPRS 네트워크는 미

국 인구의 93%에 달하는 2억 6,400만 명을 커버한다.

네트워크 커버리지 및 이동통신 보급율 면에서는 상당히 앞서있는 미국 시장이지만,

무선인터넷을 통한 모바일 콘텐츠 이용률은 상대적으로 저조한 편이다. 각 이통사

의 데이터 수익 역시 SMS를 중심으로 발생되고 있으며, 게임, 벨소리 등이 킬러앱

으로 간주되고 있으나, 동영상 등의 멀티미디어 콘텐츠 이용은 지극히 저조한 편이

다. 이는 한국, 일본, 서유럽 등지에 비해 느린 네트워크 진화와 상대적으로 낮은

고기능 단말 보급률 때문인 것으로 분석된다. 이와 더불어 이동통신 서비스를 유선

서비스의 보완재로 인식하는 경향이 아직까지 높은 미국의 문화적 특성도 이에 기

여하는 것으로 보인다. 그러나 2004년 이후 가속화 되고 있는 2.5G/3G로의 이행은

미국 무선인터넷 시장 발전의 발판이 될 것으로 전망된다.

시장 조사기관 Yankee Group에 따르면 미국의 모바일 콘텐츠 시장은 초기에는 게

임, 벨소리, 배경화면이 강세를 보이며 특히 게임이 시장 성장의 견인차 역할을 할

것으로 전망된다. 그러나 망 진화 이후 동영상, 모바일 TV 등의 비중이 점차 확대

될 것으로 보인다.

[그림 ２-5] 미국 모바일 콘텐츠 시장 전망(2003-2008)

자료: Yankees Group, 2004

이와 같은 전망은 모바일 콘텐츠 선호도 조사 결과와도 일맥 상통하는 것으로 나타

났다. SMS, 이메일 등을 비롯한 커뮤니케이션 서비스를 제외한 모바일 콘텐츠 부문

에서는 벨소리, 게임, 배경화면의 소비자 선호도가 가장 높은 것으로 조사되었으며,

이중 배경화면 서비스의 경우 2003년에는 소비자들이 거의 인지하지 못한 서비스

였으나 2004년에는 높은 선호도를 나타낸 것으로 나타났다.

14

[그림 ２-6] 미국 모바일 데이터 서비스 소비자 선호도 조사(2003-2004)

2%

7%

13%

11%

14%

0%

16%

27%

27%

12%

32%

33%

35%

34%

38%

47%

57%

63%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

MMS

정보 알림

IM

인터넷 브라우징

이메일

배경화면

게임

벨소리

SMS

2004

2003

자료: Yankees Group, 2004

나. 주요 이통사 현황

Cingular Wireless

시장 점유율 1위 사업자 Cingular Wireless는 Bell계 사업자 SBC와 BellSouth가

2000년 4월에 공동으로 설립한 이통사로, SBC가 전체 지분의 60%를, BellSouth가

40%를 보유하고 있다. 과거에는 Verizon Wireless에 이어 시장점유율 2위를 유지

해왔으나, 2004년 10월 3위 이통사 AT&T Wireless의 인수합병 이후 가입자수 기

준 미국 1위 이통사로 등극하였다. 동 사는 AT&T Wireless 인수에 현재까지 410

억 달러에 달하는 현금을 지출하였다. 이 중 360억 2,400만 달러는 모그룹 SBC와

BellSouth가 출자한 것이다.

Cingular Wireless의 전체 가입자수는 AT&T Wireless와의 합병으로 인해 2003년

의 2,402만 7,000명에서 4,910만 9,000명으로 104.4% 증가한 것으로 집계되었다.

합병으로 인한 가입자 유입에 따른 가입자수 증가 외에 순수 가입자수 증가를 살펴

보면, 2004년의 순증가입자수는 335만 2,000명으로 전년 대비 58.4%나 증가하였

다. 반면 가입자 이탈율(churn rate)은 2002년의 2.8%에서 2005년에는 2.2%대로

하락하면서 감소세를 보이고 있다.

15

[그림 ２-7] CINGULAR WIRELESS의 가입자수 현황(2002-2005.2Q)

21,92524,027

49,109 50,369 51,596

359 2,116 3,352 1,419 1,071

2.8% 2.7% 2.7%

2.2% 2.2%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2002 2003 2004 2005.1Q 2005.2Q

(단위

: 천명

)

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

총가입자수

순증가입자수

Churn rate

자료: Cingular 홈페이지(www.cingular.com)

2004년 Cingular의 매출은 194억 3,600만 달러로 전년의 154억 8,300만 달러에

서 25.5% 증가한 것으로 나타났다. EBITDA(세전·이자지급전 이익) 는 46억 500만

달러로 전년의 43억 4,300만 달러에서 6% 증가하였으며, EBITDA 마진은 26.4%

로 전년 30.5%에서 4.1% 감소하였다. EBITDA 마진의 감소는 영업 비용 증가에

기인하는 것으로, 2004년의 영업비용은 전년 대비 33.2% 증가한 규모이다. 영업

비용은 특히 AT&T Wireless 인수합병이 완료된 2004년 4사분기에 급증한 것으로

나타났다. 이에 따라 2004년의 경우 영업이익은 전년 대비 32.2%, 순이익은

79.4% 감소하였다.

[표 ２-1] CINGULAR WIRELESS의 재무 실적 현황(2002-2005.2Q)

(단위: 백만달러)

연도 2002 2003 2004 2005.1Q 2005.2Q

매출 14,903 15,483 19,436 8,229 8,609

EBITDA 4,345 4,343 4,605 1,789 2,133

EBITDA 마진 31.2% 30.5% 26.4% 24.1% 27.6%

영업이익 2,496 2,254 1,528 114 504

순이익 1,173 977 201 (240) 147

자료: Cingular 홈페이지(www.cingular.com)

한편 Cingular는 음성 통화 요금 하락으로 인해 최근 몇 년간 전반적인 ARPU 하

락을 경험하였다. 2004년의 ARPU는 49.30달러로 전년의 51.32달러에 비해 3.9%

하락한 것으로 나타났다. 그러나 2005년 들어서는 증가세로 전환하여 2005년 2사

분기에는 50.43달러의 ARPU를 기록하였다.

16

Cingular Wireless가 제공하는 세부 서비스 현황을 살펴보면, 해외 로밍을 비롯한

음성 서비스, 음성 부가 서비스, 데이터 접속 서비스 외에 무선인터넷 포털 MEdia

Net을 통한 무선인터넷 콘텐츠 서비스를 제공하고 있다. 음성 부가 서비스로는

‘Voice Connect’라는 브랜드로 영화, 주식, 날씨, 스포츠 등 다양한 장르의 정보 서

비스를 음성으로 제공하고 있다. 또한 PC카드를 이용하여 GSM/GPRS/EDGE 네트

워크에 접속할 수 있는 서비스를 제공하고 있다. 전통적으로 법인 고객을 대거 확

보하고 있는 AT&T Wireless를 합병한 이래 법인 고객을 대상으로 한 데이터 접속

서비스 제공에 주력하고 있다.

동 사는 현재 자사의 무선인터넷 포털 MEdia Net과 과거 AT&T Wireless의 무선

인터넷 포털 mMode를 병행 운영하고 있다. Cingular Wireless는 당분간 두 개의

포털을 병행 운영하면서 향후 과거 AT&T Wireless 가입자의 단말 교체 시

Cingular Wireless로의 전환을 유도하여 궁극적으로는 MEdia Net이라는 단일 무선

인터넷 포털을 지향한다는 전략이다.

MEdia Net의 메뉴 구성을 살펴보면 무선인터넷 콘텐츠 다운로드 서비스와 스포츠,

영화 등의 각종 정보 서비스를 중심으로 구성되어 있다. Cingular Wireless의 경우

특히 벨소리를 킬러앱으로 간주하고 있으며, 별도의 벨소리 브랜드 Cingular

Sounds를 구축하였다는 점이 눈길을 끈다.

[표 ２-2] CINGULAR WIRELESS의 무선인터넷 포털 MEDIA NET 상세

메뉴 상세

Mail & Messaging Yahoo! 메일, MSN 핫메일 등의 메일 서비스와 Yahoo! 메신저, AOL 메신저 서비스 지원

Sports CBS SportsLine , ESPN 등의 유명 스포츠 채널의 콘텐츠 제공 Ringtones, Games,

Graphics 벨소리, 게임, 배경화면 다운로드 채널

News & Finance CNN, ABC News 등의 유명 뉴스 및 시사 채널의 콘텐츠 제공

Entertainment 지역별 극장 영화 상영시간, 최신 영화 리뷰, 추천 레스토랑, 연애기사 등의 콘텐츠 제공

Weather & Travel The Weather Channel의 날씨 정보, 항공 스케줄, 교통 정보 등의콘텐츠 제공

자료: ARG, 2005.08

Cingular Sounds에서는 유명 뮤지션들과의 계약 체결을 통해 가입자들에게 배타적

으로 제공되는 벨소리 서비스를 차별화 요인으로 강조하고 있다. 국내와 유사하게

원음 벨소리, 목소리를 응용한 음성 벨소리, 다화음 벨소리 등을 제공하고 있으며,

건당 1.99~2.49달러의 정보이용료가 부과된다.

17

[그림 ２-8] CINGULAR WIRELESS의 벨소리 브랜드 CINGULAR SOUNDS 사이트

자료: Cingular Wireless 홈페이지(www.cingular.com)

한편 MEdia Net과 mMode 모두 WAP 2.0을 채택하고 있고, 마크업 언어로는

XTML, WML, Java를 지원한다. 다운로드형 모바일 애플리케이션은 Java의 J2ME

에 기반하고 있다. 또한 개발자들은 위한 커뮤니티 devCentral을 운영하고 있으며,

J2ME, WAP, BlackBerry 솔루션 등과 같은 다양한 플랫폼 기술을 지원하고 있다.

Cingular Wireless는 개발자들을 위한 커뮤니티 'devCentral'을 운영하고 있으며,

J2ME 뿐만 아니라 WAP, BlackBerry 솔루션 등과 같은 다양한 플랫폼 관련 기술

을 지원하고 있다. 여타 이통사와 마찬가지로 CP는 이통사의 결제 플랫폼 이용 대

가로 정보이용료 수익의 일정 부분을 이통사에게 분배하고 있다. 동 사의 경우 이

통사 대 CP의 수익 분배 비율은 2:8로, 일본의 i-Mode 모델보다 다소 높은 수수

료를 이통사가 가져가고 있다.

Verizon Wireless

미국의 2위 이통사 Verizon Wireless는 Cingular Wireless가 AT&T Wireless를

합병하기 전까지 오랫동안 시장 점유율 1위를 고수해왔었다. 동 사는 미국의 거대

통신사업자 Verizon과 유럽 최대의 이통사 Vodafone의 합작으로 설립되었으며, 현

재 Verizon의 지분은 55%이며, Vodafone의 지분은 45%이다. Verizon Wireless는

Sprint PCS와 더불어 CDMA 방식을 채택한 사업자로, 미국 이통사 중에서 가장 적

극적으로 EV-DO로의 진화를 추진하고 있다.

Verizon Wireless의 전체 가입자수는 2004년 말을 기준으로 4,381만 6,000명이며,

18

전년의 3,752만 2,000명에서 16.8% 증가한 규모이다. 2005년 상반기에만 350만

명이 넘는 순증가입자수를 확보하여, 2005년 6월말에는 4,737만 3,000명으로 확대

되었다. 가입자 이탈율은 매년 감소세를 보이고 있으며, 2005년 2사분기에는 사상

최저 수준의 가입자 이탈율 1.22%를 기록했다.

[그림 ２-9] VERIZON WIRELESS의 가입자수 현황(2002-2005.2Q)

32,491

37,522

43,816 45,45247,373

3,1005,000 6,300

1,600 1,921

2.3%

1.8%

1.5%1.3%

1.2%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

2002 2003 2004 2005.1Q 2005.2Q

(단위

: 천명

)

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

총가입자수

순증가입자수

Churn rate

자료: Verizon Wireless 홈페이지(www.verizonwireless.com)

2004년 Verizon Wireless의 매출은 276억 6,200만달러로 전년 대비 23% 증가했

다. EBITDA 마진 역시 해마다 개선되어 2004년 말에 역대 최고의 EBITDA 마진

을 갱신한지 얼마 지나지 않아, 2005년 2사분기에 최고 EBITDA 마진을 달성하였

다. 영업이익과 순이익 역시 2002년 이래 상승세를 보이고 있다. 이와 같은 실적

개선은 가입자수 증가와 더불어 ARPU 증가가 주된 원인인 것으로 분석된다.

[표 ２-3] VERIZON WIRELESS의 재무 실적 현황(2002-2005.2Q)

(단위: 백만달러)

연도 2002 2003 2004 2005.1Q 2005.2Q

매출 19,473 22,489 27,662 7,418 7,846

EBITDA 6,781 7,972 10,324 2,690 2,957

EBITDA 마진 39.1% 39.2% 42.3% 41.0% 43.0%

영업이익 3,488 4,084 5,838 1,540 1,782

순이익 2,584 3,083 4,698 - -

자료: Verizon Wireless 홈페이지(www.verizonwireless.com)

2004년 전체 ARPU는 50.22달러로 2003년 48.85달러에서 2.8% 증가하였다.

19

2004년을 정점으로 ARPU가 다소 하락세를 보이고 있으나 전반적으로 2003년 대

비 높은 ARPU를 보이고 있는 것으로 나타났다. 2005년 2사분기 Verizon Wireless

의 ARPU는 49.42달러인 것으로 집계되었다. 데이터 매출 증대에 따른 ARPU 증가

세에도 불구하고 Verizon Wireless의 경우 일반 가입자 비중이 높은 관계로, 법인

고객을 대거 확보하고 있는 Nextel이나 과거 AT&T Wireless에 비해 ARPU가 전

반적으로 낮은 수준이다.

Verizon Wireless가 제공하는 주요 서비스를 살펴보면 음성 서비스, 정보 서비스

위주의 음성 부가 서비스, PC카드를 이용한 데이터 접속 서비스, 무선인터넷 포털

Get It Now를 통한 무선인터넷 서비스 등이 있다. 음성 서비스 부문에서 주목할 만

한 사항은 법인 고객을 대상으로 한 PTT 서비스, 항공기 운항 중에도 가입자 휴대

전화로 음성통화를 할 수 있는 'Airfone' 서비스를 들 수 있다. 일반 가입자 비중이

높은 Verizon Wireless는 PTT 서비스를 통해 법인 고객 유치를 목표로 하고 있다.

데이터 접속 서비스 부문에서는 EV-DO 네트워크를 이용한 3G 네트워크 접속 서

비스에 주력하고 있다.

무선인터넷 부문에서는 기존의 2G 기반을 3G로 전이해나갈 계획이다. 동 사는 무

선인터넷 포털 Get It Now와 더불어 한국의 SKT June, KTF Fimm과 유사한 EV-

DO 기반의 멀티미디어 서비스 V CAST를 제공하고 있다. Get It Now를 통해서는

IM(Instant Messenger), 벨소리/게임/배경화면 다운로드서비스, 날씨/뉴스/스포츠

등의 정보 서비스 등을 제공하고 있다. V CAST에서는 EV-DO 네트워크를 통한 동

영상 스트리밍/다운로드 서비스와 3D 게임 서비스 등이 제공되고 있다.

[표 ２-4] VERIZON WIRELESS의 무선인터넷 포털 GET IT NOW 상세

구분 메뉴 상세

getTXT 글로벌 SMS, 채팅, 커뮤니티 서비스 제공 getIM AOL, MSN, Yahoo! 등의 IM 서비스 제공

getE-MAIL AOL, MSN 등의 이메일 서비스 제공 Messaging&Chat

getPIX&FLIX 동영상 MMS, 사진 MMS 서비스 제공 getGAMES 모바일 게임 다운로드 서비스 제공 getTONES 벨소리 다운로드, 통화중 연결음 서비스 제공 Tones&Fun

getWALLPAPER 대기화면, 배경화면 다운로드 서비스 제공 getALERTS 문자 알림 서비스 제공 getWEB 독립 포털 애플리케이션 'Mobile Web 2.0' 제공

News&Info

getGOING 날씨, 스포츠, 뉴스, 여행, 디렉토리, 비즈니스, 건강, 교육 분야 애플리케이션 제공

자료: Verizon Wireless 홈페이지(www.verizonwireless.com)

V CAST에서 제공되는 동영상 서비스는 400~700kbps의 데이터 전송을 실현하며,

20

뉴스/날씨/엔터테인먼트/스포츠 등 총 4개의 동영상 채널이 존재한다. 동영상 채널

이용 시 별도의 정보이용료는 부과되지 않으며 패킷 통신료만 부과된다.

이 외에 Verizon Wireless 만의 독창적인 무선인터넷 서비스로는 Mobile Web을

들 수 있다. 이는 프리미엄 서비스를 제공하는 독립 포털 개념의 애플리케이션 서

비스이다. 사용자는 Mobile Web 애플리케이션을 다운로드 받은 후 이를 통해 다양

한 유료 정보 채널을 이용할 수 있으며, 자신의 필요에 따라 즐겨찾기 메뉴를 구성

할 수도 있다. 이 서비스의 경우 무선인터넷 포털 네비게이션에 따른 불편함을 상

당부분 해소할 수 있다는 것이 장점이 있으나, 패킷 요금 외에 월 4.99달러의 정보

이용료를 별도로 지불해야 한다.

[표 ２-5] VERIZON WIRELESS의 독립 무선인터넷 포탈 MOBILE WEB 상세

구분 상세

이용방법 Get It Now >> get WEB >> Mobile Web

이용화면

메뉴구성

뉴스: 국내외 단신, 정치, 경제 뉴스 날씨: 전국 및 지역 뉴스 예보, 위성 이미지 스포츠: 뉴스, 프로 및 아마추어 경기 일정, 경기 결과 엔터테인먼트: 영화, 음악, TV, 요리, 별점 정보 비즈니스: 비즈니스 헤드라인 뉴스, 주가 정보 이메일: 주요 ISP 이메일 서비스 More: 쇼핑, 여행, 건강, 유머 등

자료: ARG, 2005.08

한편 Verizon Wireless는 미국 이통사 중에서는 유일하게 애플리케이션 플랫폼으

로는 Qualcomm의 Brew를 채택하고 있다. 동 사는 2002년 2월 미국 최초로

Brew 플랫폼을 채택하였으며, 현재 무선인터넷 포털을 통해 500여 종 이상의

Brew 애플리케이션을 제공하고 있다.

Verizon Wireless은 개발자들을 위한 커뮤니티 'The Zon'을 운영하고 있으며,

Brew, WAP 애플리케이션 개발과 관련한 다양한 소스와 기술을 지원하고 있다. 매

주 CP가 제안하는 Brew 애플리케이션 수는 100개를 상회하나, Qualcomm의 True

Brew 테스트를 통과하고 시장성을 검증 받은 후 정식으로 채택되는 애플리케이션

21

의 수는 이에 미치지 못하는 것으로 조사되었다.

Sprint Nextel

Sprint Nextel은 미국 이동통신 시장 3,4위 사업자 Sprint PCS와 Nextel의 합병으

로 탄생한 이통사이다. Sprint PCS는 유선통신 사업자 Sprint Communication의 이

동통신 자회사로, 미국 전역에 CDMA 네트워크를 보유하고 있는 전국적 이통사이

다. Nextel은 1987년 Fleet Call 이라는 통신 회사로 설립되었다가 1993년 Nextel

Communications로 사명을 변경하고, 1996년부터 Motorola의 iDEN 기술을 이용한

이동통신 서비스를 제공하기 시작했다.

Sprint PCS와 Nextel의 합병으로 인해 미국 이동통신 시장은 Cingular Wireless,

Verizon Wireless, Sprint Nextel의 3강 구도로 재편되었으며, 합병 이후 2005년 2

사분기 말을 기준으로 4,440만명의 가입자를 확보하게 되었다. 공격적인 마케팅 공

세를 펼칠 경우 2위 사업자 Verzion Wireless를 위협하기에 충분한 수준이다.

2005년 2사분기 말을 기준으로 집계한 Sprint PCS와 Nextel의 총 가입자 수는

4,445만 3,000명으로 2위 사업자 Verizon Wireless에 비해 약 300만 명 가량 뒤

지는 것으로 나타났다. 이중 Sprint PCS 가입자는 2,665만 3,000명인 것으로 집계

되었다. Sprint PCS 가입자 중 상당수는 MVNO 가입자인 것으로 나타났다. 동 사

는 미국에서 가장 활발하게 MVNO 사업을 전개하고 있는 이통사로, Virgin Mobile

USA, ESPN, Disney 등과 네트워크 임대 계약을 체결하고 있다. 전체 가입자 중에

서 MVNO 가입자는 약 440만 명인 것으로 집계 되었다. 한편 Nextel의 경우

2002년 이래 매년 20% 정도의 가입자 증가율을 보이고 있으며, 가입자 이탈율 역

시 1% 대로 저조한 것으로 나타났다. 이는 PTT라는 차별화된 서비스로 충성도 높

은 법인 고객을 대거 확보하고 있는데 기인하는 것으로 분석된다.

22

[그림 ２-10] SPRINT NEXTEL의 가입자수 현황(2002-2005.2Q)

28,370

33,700

40,96042,975 44,453

3,904 4,9267,274

2,115 1,351

2.7%

2.2% 2.1% 2.0%1.8%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

2002 2003 2004 2005.1Q 2005.2Q

(단위

: 천명

)

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

총가입자수

순증가입자수

Churn rate

자료: Sprint PCS, Nextel IR 자료를 바탕으로 재구성

재무 실적 현황을 살펴보면 Sprint PCS는 2002년~2004년 동안 매출은 15%, 영업

이익은 2배 이상 증가했으며, EBITA 마진 역시 20%대에서 30%대로 개선되었다.

이 같은 실적 개선은 2004년 순증 가입자수의 대폭적인 증가와 가입자 이탈율의

감소로 안정적인 수익 창출 기반을 확보했기 때문인 것으로 분석된다. Nextel의 경

우 2002년과 2003년에는 순익이 100% 가량 증가한 것으로 나타났으며, 그 동안

강력하게 추진해온 비용 절감 노력이 성과를 거둔 것으로 평가되었다.

[표 ２-6] SPRINT NEXTEL의 재무 실적 현황(2002-2005.2Q)

(단위: 백만달러)

연도 2002 2003 2004 2005.1Q 2005.2Q

Sprint PCS

매출 12,074 12,690 14,647 3,867 4,041

EBITDA 2,772 3,088 4,115 1,101 1,289

EBITDA 마진 26% 27.5% 32.8% 33.2% 37.5%

영업이익 527 634 1,552 455 625

Nextel

매출 8,721 10,820 13,368 3,608 3,819

EBITDA 3,130 4,192 5,120 1,324 1,409

EBITDA 마진 38% 42% 43% 41% 41%

영업이익 1,517 2,504 3,283 817 890

순이익 1,360 1,511 3,000 595 534

자료: Sprint PCS, Nextel 홈페이지

ARPU 부문에서는 Sprint PCS와 Nextel 모두 업계 평균을 상회하는 것으로 나타

23

났다. 특히 Nextel의 경우 ARPU가 70달러에 육박하는 등 경쟁 이통사 대비 10달

러 정도 높은 것으로 나타났다. 이는 Nextel이 PTT 서비스를 앞세워 일반 소비자

시장 보다는 공무원, 공공 단체 및 법인 시장을 집중 공략한 것이 주요 원인인 것

으로 분석된다.

[표 ２-7] SPRINT NEXTEL의 ARPU 현황(2002-2005.2Q)

연도 2002 2003 2004 2005.1Q 2005.2Q

Sprint PCS $62 $61 $62 $61 $62

Nextel $70 $69 $69 $67 $68

자료: Sprint PCS, Nextel 홈페이지

Sprint PCS와 Nextel 모두 PTT를 위시한 음성 서비스, 정보 위주의 음성 부가서

비스, 데이터 접속 서비스, 무선인터넷 서비스를 제공하고 있다. 무선인터넷 서비스

부문에서는 Sprint PCS가 우위를 보이고 있으며, 음성 서비스 부문에서는 PTT 서

비스 제공으로 Nextel이 차별화하고 있다.

Sprint Nextel의 대표적인 음성 서비스로는 PTT를 들 수가 있는데, Nextel은 워

키-토키 방식의 PTT 서비스 Direct Connect를 제공해왔다. Nextel은 2004년 6월

에는 Direct Connect 기능을 통해 동영상 메시지를 송수신할 수 있는 push-to-

email 애플리케이션을 도입하였으며, 같은 해 10월에는 사용자간에 데이터를 즉각

송수신할 수 있도록 지원하는 Direct Send 서비스를 출시했다.

무선인터넷 포털 서비스 부문에서는 Sprint PCS의 PCS Vision이 데이터 수익 창출

의 핵심 엔진으로 자리매김하고 있다. PCS Vision은 서비스의 성격에 따라 엔터테

인먼트 위주의 Have Fun, 휴대전화 꾸미기 콘텐츠 위주의 Personalize Your

Phone, 무선인터넷 접속 서비스 위주의 Stay Inform, 커뮤니케이션 위주의 Stay in

Touch 등 총 4개의 카테고리로 구분되며, 총 13개 서비스 메뉴로 구성되어 있다.

또한 게임, 벨소리 등의 개별 무선인터넷 콘텐츠를 브랜드화 하여 차별화를 도모하

고 있다. PCS Vision 내에는 게임 브랜드 Game Lobby, 음악 포털 Music Choice

등이 존재하며, 음악 포털 에서는 뮤직 비디오 동영상 벨소리 서비스 Video Ringer

를 이용할 수 있다.

24

[표 ２-8] SPRINT PCS의 무선인터넷 포털 PCS VISION 상세

구분 메뉴 상세

Multimedia Sprint TV, Music 서비스 Games 모바일 게임 서비스 Have Fun

Comics 모바일 만화 서비스 Ringer 벨소리 서비스 Personalize Your

Phone Screen Savers 배경 화면 서비스 Web 무선인터넷 서비스

Stay Informed Sprint PCS Business Connection 무선 이메일 및 업무관리 서비스

Sprint PCS Picture Mail 사진 촬영/전송/업로드 서비스 Sprint PCS Video Mail 동영상 촬영/전송/업로드 서비스 Text Messaging SMS Instant Messaging IM 서비스

Mail 무선 이메일 서비스

Stay in Touch

Wireless Chat 무선 대화방 서비스 자료: Sprint PCS 홈페이지(www.sprintpcs.com)

Nextel의 데이터 서비스는 휴대전화 벨소리, 배경화면 및 엔터테인먼트 콘텐츠를

제공하는 Personalize and Entertainment, 각종 메시지 전송 서비스를 제공하는

Messaging, 법인 및 공공기관 대상 애플리케이션 서비스인 Organize, GPS 위치

확인 및 추적 서비스 Track. Locate. Navigate 등 4개의 카테고리로 구성되어 있

다. 동 사는 법인과 공공기관을 고객으로 확보하고 있는 까닭에, PCS Vision과 같

은 일반 가입자 대상 무선인터넷 포털 서비스 보다는, GPS 기반의 법인 솔루션에

무게를 두고 있다.

[표 ２-9] NEXTEL의 데이터 서비스 구성

구분 서비스명 상세

Personalize and

Entertainment

Ringtone Games Applications Wallpapers

벨소리, 게임, 배경화면 다운로드 뉴스, 날씨 등 일반 정보 제공 및 법인용 애플리케이션 서비스

Messaging

Text Messaging Multimedia Messaging Instant Messaging Alert Providers

SMS 문자 서비스, 사진 및 오디오첨부가 가능한 MMS, IM 서비스,

뉴스 속보 서비스

Organize Mobile Office 법인 및 공공 기관 대상 애플리케이션 서비스

Track. Locate.

Navigate

Telenav By Televigation Mobile Locator Trimble Outdoors MapQuest Find Me

화면과 음성을 동반한 카 네비게이션 서비스, 기업과 직원간의 실시

간 연결 및 정보교환, GSP 기반

네비게이션 서비스

자료: Nextel 홈페이지(www.nextel.com)

25

Sprint PCS와 Nextel 모두 무선인터넷 플랫폼으로 WAP 2.0을 채택하고 있으며,

다운로드형 모바일 애플리케이션 플랫폼으로 Java의 J2ME를 채택하고 있다. 양 사

모두 애플리케이션 개발자들을 위한 사이트를 개설하여, 자사 무선인터넷 플랫폼에

대한 소개와 더불어 개발사들 간 정보 공유를 지원하고 있다.

한편 Sprint PCS는 모바일 게임의 경우 지정 게임 퍼블리싱 업체를 통해 콘텐츠를

제안하도록 하고 있다. 따라서 Sprint PCS에 모바일 게임을 제안하길 원하는 CP는

지정한 게임 퍼블리싱 업체 Blue Lava Wireless, Digital Bridges, JAMDAT,

Mobliss, Mfoma 중에서 한 업체에 먼저 제안서를 제출해야 한다.

T-Mobile USA

미국의 4위 이통사 T-Mobile USA는 독일의 지배적 통신사업자 DT의 이동통신 사

업 부문인 T-Mobile International의 미국 사업부이다. Western Wireless의 이동통

신 자회사였던 VoiceStream을 2001년 DT가 인수한 이후, 2002년부터 T-Mobile

USA라는 명칭으로 출범하게 되었다. 미국 이동통신 시장에 연쇄적 인수합병 이후

Cingular Wireless, Verizon Wireless, Sprint Nextel의 3강 구도가 확립되면서, 최

하위 소규모 전국적 이통사로 지위가 하락하였다. 그러나 WLAN 구축 면에서 타

이통사들과 차별화하는 등 생존 방안을 모색한다는 전략이다.

T-Mobile USA의 가입자수는 2005년 1사분기 말을 기준으로 1,827만 명에 달하

는 것으로 집계 되었다. 이는 전년 동기 대비 28%나 증가한 규모이다. 전체 가입자

가운데 88%가 후불제 가입자이며, 2005년 1사분기 순증가입자 95만 7,000명 가운

데 81%가 후불제 가입자인 것으로 집계되었다. 가입자 이탈율의 경우 경쟁사 대비

높은 것으로 나타났다. Verizon Wireless가 1% 대의 저조한 가입자 이탈율을 보이

고 있는데 반해, T-Mobile USA의 경우 최근 많은 개선에도 불구하고 3%에 가까운

가입자 이탈율을 보이고 있다.

26

[그림 ２-11] T-MOBILE USA의 가입자수 현황(2002-2005.1Q)

9,916

13,128

17,31418,271

2,850 3,2124,186

957

4.0%

3.1% 3.0%2.8%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

2002 2003 2004 2005.1Q

(단위

: 천명

)

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

총가입자수

순증가입자수

Churn rate

자료: T-Mobile USA 홈페이지(www.t-mobile.com)

재무 실적을 살펴보면 2004년 매출은 116억 8,000만 달러인 것으로 집계되었으며,

전년 대비 40%나 증가한 것으로 나타났다. 2005년 1사분기 매출도 전년 동기의

25억 9,700만 달러에서 32% 증가한 34억 3,700만 달러를 기록했다. 영업이익과

순이익 면에서 보면 초기에는 적자였지만, 2003년 이후 실적이 개선되어 2004년부

터 순이익이 발생하고 있는 것으로 나타났다.

[표 ２-10] T-MOBILE USA의 재무 실적 현황(2002-2005.1Q)

(단위: 백만달러)

연도 2002 2003 2004 2005.1Q

매출 5,698 8,358 11,680 3,437

EBITDA 432 1,597 2,512 826

EBITDA 마진 9% 22% 25% 29%

영업이익 (20,738) 143 1,239 307

순이익 (21,313) (691) 7 103

자료: T-Mobile USA 홈페이지(www.t-mobile.com)

한편 ARPU는 2005년 1사분기 54달러로 전년 동기와 비슷한 수준을 기록했다.

2002년 이후 ARPU가 조금씩 증가하고 있으며, 업계 평균을 약간 상회하는 것으로

나타났다.

T-Mobile USA는 여타 이통사와 마찬가지로 음성 서비스, 정보 위주의 음성 부가

서비스, 데이터 접속 서비스, 무선인터넷 포털 서비스를 제공하고 있다. 데이터 접

27

속 서비스 부문에서는 경쟁사와는 두드러지게 WiFi 핫스팟 접속 서비스가 강세를

보이고 있다. 2002년 10월 무선랜 서비스 T-Mobile HotSpot을 출시한 이래, 현재

미국 전역 5,700개 지역에서 서비스를 제공하고 있다.

일반 가입자들을 대상으로 한 무선인터넷 포털 서비스로는 t-zones이 있다. t-

zones는 메시지 전송 서비스와 엔터테인먼트 콘텐츠 제공에 중점을 두고 있다. 포

털은 메시지 전송 위주의 Messaging, 벨소리, 음악 서비스 위주의 Music&Sound,

대기화면 다운로드 서비스를 제공하는 Wallpaper, 다양한 장르의 모바일 게임을 제

공하는 Games, 각종 뉴스 서비스를 제공하는 Web&Applications, 프리미엄 정보

서비스를 제공하는 411&More 등 6개 카테고리로 구성되어 있다. 전체적으로 게임,

동영상, 음악과 같은 엔터테인먼트 콘텐츠 보다는 다양한 메시지 전송 서비스와 벨

소리 제공에 중점을 두고 있는 것이 특징적이다.

[표 ２-11] T-MOBILE USA의 무선인터넷 포털 'T-ZONES' 서비스 상세

서비스 종류 세부 서비스 및 종류

Messaging

SMS(Text Messaging) IM(Instant Messaging) MMS(Picture/Video Messaging) 나의 앨범(My Album) 알림(Alert) 이메일(Email)

Music & Sounds

MegaTones HiFi Ringers Caller Tunes Voice and Sound

Wallpaper 휴대전화 배경화면 다운로드 서비스

Games

스포츠&레이싱(Sports and Racing) 액션&아케이드(Action and Arcade) 전략&퍼즐(Strategy and Puzzle) 클래식&카지노(Classic and Casino)

Web & Applications CNN, ESPN 등 전문 뉴스 및 정보 채널 서비스 411&More 날씨, 주식, 위치 정보 등의 프리미엄 정보 제공 서비스

자료: T-Mobile USA 홈페이지(www.t-mobile.com)

T-Mobile USA의 무선인터넷 포털 t-zones는 WAP 2.0에 기반하고 있으며, 애플

리케이션 플랫폼으로는 Java의 J2ME를 채택하고 있다. 동 사는 J2ME, WAP,

Pocket PC 등 3개의 플랫폼 기술을 활용하여 가입자가 다양한 무선 애플리케이션

을 편리하게 이용할 수 있도록 지원하기 위해 별도의 개발자 센터 T-Mobile

Development Center를 개설하여 운영하고 있다.

현재 T-Mobile USA는 J2ME 기반 애플리케이션과 WAP 콘텐츠 개발을 위해 15

28

개의 CP와 제휴를 체결하고 있으며, T-Mobile Development Center를 통해 검증

된 CP들과 콘텐츠 파트너쉽을 체결하고, 법인용 애플리케이션 솔루션 개발 업체와

는 엔터프라이즈 파트너쉽을 체결하고 있다.

[그림 ２-12] T-MOBILE USA의 T-ZONES 콘텐츠 제휴 업체 현황

자료: T-Mobile Development Center 홈페이지(www.developer.t-mobile.com)

29

２. 브라질

가. 시장 현황

남미에서 가장 큰 시장인 브라질은 중국, 미국, 일본, 러시아 등에 이어 세계에서 5

번째로 큰 시장을 형성하고 있다. 2005년 5월말을 기준으로 이동통신 서비스 가입

자수는 7,420만 명에 이르는 것으로 집계되었으며, 순증 가입자수도 지속적인 증가

세가 이루어지고 있다. 인구 대비 이동통신 보급률은 낮은 편으로, 향후 성장 가능

성이 높은 지역이라 할 수 있다. 특히 2004년 브라질의 이동통신 시장은 전년 대

비 40% 이상의 높은 성장률을 보여, 104%의 성장률을 보인 러시아를 제외하고 가

장 높은 성장률을 보인 시장인 것으로 나타났다. 2005년에도 35% 이상의 고속 성

장이 가능할 것이라는 전망이다.

[그림 ２-13] 브라질 이동통신 가입자수 현황(2004.05-2005.05)

52.858.6

67.174.2

2.1 1.1 1 2.9

2932

3741

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2004.05 2004.09 2005.01 2005.05

(단위

: 백만명

)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45전체 가입자수순증 가입자수보급률

자료: Dow Jones Newswire, 2004.11

브라질 통신국(Anatel)의 발표에 따르면 2005년 8월 한 달 동안 등록된 휴대전화

수는 230만대로 전월 대비 3.09% 증가한 규모이다. 9월 말을 기준으로 브라질 내

의 휴대전화 등록대수는 7,894만 7,332대인 것으로 집계 되었다. 등록된 휴대전화

중 대부분은 선불제로, 전체 중에서 6,400만 대 이상이 선불제인 것으로 나타났다.

전체 이동통신 가입자 중에서 선불제가 차지하는 비중은 81.2%이다.

보급률 역시 증가하여 2005년 5월 말 기준으로 41%였던 보급률이 9월 말에는

42.85%로 증가하였다. 특히 브라질의 수도인 브라질리아의 100명 당 휴대전화 보

30

급률이 117대인 것으로 나타나 보급률이 가장 높은 것으로 나타났다. 그 밖의 주요

도시의 보급률을 살펴보면 리오 데 자네이로가 59.21%, 상파울루가 47.77%인 것

으로 나타났다.

[표 ２-12] 브라질 이동통신 지표 현황(2005.06-08)

구분 2005.06 2005.07 2005.08

가입자수 75,517,674 76,578,970 78,947,332

선불제 비중 81.06% 81.02% 81.18%

보급률 41.09% 41.62% 42.85%

자료: Anatel, 2005.09

브라질은 중남미 지역 전체 이동통신 가입자의 3분의 1을 차지하여, 중남미 최대의

이동통신 시장이라 불린다. 현재 Vivo, Claro, TIM, Oi, Opportunity & BRT를 비롯

한 5개 이통사가 존재하며, 이 중 Vivo가 시장 점유율 36.47%를 차지하여 1위 자

리를 고수하고 있다. 이탈리아의 지배적 사업자 Telecom Italia의 이동통신 자회사

인 TIM이 22.81%로 그 뒤를 잇고 있으며, 멕시코의 America Movil의 브라질 자

회사인 Claro가 21.68%, Oi가 11.05%, Opportunity & BRT가 7.99%를 차지하고

있다.

[그림 ２-14] 브라질 이통사별 시장점유율 현황(2005.08)

Vivo ,36.47%

Claro,22.81%

TIM,21.68%

Oi, 11.05%

Opp. &BRT ,7.99%

자료: Anatel, 2005.09

기존 브라질 이동통신 시장에는 TDMA와 CDMA 방식의 네트워크만 존재했으나,

2002년 Oi가 GSM 서비스를 전개하면서 TDMA/CDMA/GSM 방식이 공존하게 되

었다. 이통사별 네트워크 기술 및 커버리지 현황을 살펴보면, 3위 사업자 TIM이 가

장 광범위한 지역에서 서비스를 전개하고 있는 것으로 나타났다. 1위 사업자 Vivo

31

의 경우 CDMA 네트워크를 구축하고 있어, 규모 면에서나 기술 면에서 국내 솔루

션 사업자들 진출이 용이한 사업자로 분석된다.

기술 방식별 시장 점유율을 살펴보면 GSM이 46.92%로, 3,700만대 이상의 휴대전

화가 GSM 방식인 것으로 나타났고, CDMA가 28.57%, TDMA가 24.30%를 기록하

였다. 아날로그 방식을 사용하는 휴대전화는 0.22%에 불과한 것으로 나타났다.

[그림 ２-15] 브라질 이통사별 서비스 제공 지역 및 네트워크 기술방식 현황

Vivo – CDMA Claro – TDMA/GSM TIM - TDMA/GSM

Oi – GSM Opportunity & BRT - TDMA/GSM

자료: Dow Jones Newswire, 2004.11

나. 주요 이통사 현황

Vivo

브라질 최대의 이통사인 Vivo는 2003년 초 유럽의 Portugal Telecom과

Telefonica Moviles가 합작으로 설립하였으며, 미나스 제라이스주(州), 알라고아스

주, 뻬르남부꾸주, 빠라이바주, 히오 그란데 두 노르찌주, 쎄아라주, 삐아우이주를

제외한 브라질 전지역을 커버하는 네트워크를 구축하고 있다. 또한 브라질 이통사

로는 유일하게 CDMA를 채택하고 있기 때문에 한국 기업의 진출이 유망한 지역으

로 손꼽히고 있다. Vivo는 전체 그룹 내에 Telesp Celular participacos S.A .(TCP),

Tele Centro participacos(TCO), Tele Sudeste Cellular S. A(TSD), Tele Leste

Celular Parcipacoes S. A(TBE) Tele Celular CRT Participacos(CRT) 등의 계열사

가 속해 있으며, 계열사별로 각기 다른 지역에서 이동통신 서비스를 제공하고 있다.

Vivo 계열사별 서비스 제공 지역 현황을 살펴보면 다음과 같다.

32

[그림 ２-16] VIVO 계열사별 서비스 제공 지역 현황

자료: Vivo 홈페이지

계열사별 가입자수를 살펴보면 TCP가 가장 많은 1,900만명을 확보하고 있으며,

TCO가 648만 6,000명, TSD가 466만 5,000명, TBE가 142만 2,000명, CRT가

335만 9,000명을 확보하고 있는 것으로 나타났으며, 2005년 2사분기를 기준으로

Vivo의 전체 가입자수는 3,493만 2,000명인 것으로 집계 되었다. 이중에서 선불제

가입자수는 2,844만 4,000명으로 전체의 81.4%를 차지하는 것으로 나타났다.

[그림 ２-17] VIVO 계열사별 가입자수 현황(2005.2Q)

2,969978 1,384 842

16,031

5,5083,281

1,1072,517

3150

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

TCP TCO TSD TBE CRT

(단위: 천명)

선불가입자

후불가입자

자료: Vivo 홈페이지

Vivo 계열사별 ARPU 현황을 살펴보면 대략 30 레알 내외인 것으로 집계되었다.

이는 한화로 1만 3,800원에 해당하는 수준이다. MOU(1인당 사용분) 역시 평균 80

33

분 수준인 것으로 집계 되었다.

[표 ２-13] VIVO 계열사별 ARPU 및 MOU 현황(2005.2Q)

구분 TCP TCO TSD TBE CRT

ARPU(레알) 28.7 26.4 30.5 28.2 25.5

MOU(분) 77 74 92 90 67

자료: Vivo 홈페이지

단말 현황을 살펴보면 현재 Motorola, LG, Nokia, Samsung, Kyocera 등의 단말제

조사가 Vivo 전용 단말의 대부분을 제공하고 있는 것으로 나타났으며, 특히 LG의

선전이 두드러지고 있는 것으로 나타났다. 지난 10월에는 팬택&큐리텔이 Vivo와

단말 공급 계약을 체결하면서 한국 단말제조사들과의 관계가 더욱 돈독해질 것으로

전망된다. 팬택&큐리텔의 경우 초기 20만대의 단말 제공을 시작으로 2006년에는

50만 대 이상을 수출할 계획인 것으로 밝혀졌다. 브라질의 경우 중남미 최대의 시

장이자 2025년에는 GDP 부문에서 미국과 유럽을 추월할 것으로 전망되고 있는

BRICs 중심국가로, 향후 글로벌 단말제조사들의 시장 공략이 더욱 치열해질 것으

로 예상된다.

[그림 ２-18] VIVO 단말제조사별 시장 점유율

Motorola,38.6%

LG,27.0%

Nokia,21.7%

Kyocera,3.4%

Samsung, 9.3%

자료: Vivo 홈페이지

Vivo의 경우 미국의 Verizon Wireless, 일본의 KDDI, 한국의 KTF 등과 더불어

Qualcomm의 Brew 플랫폼을 채택하고 있는 이통사 중 하나이다. 현재 Vivo가 확

보하고 있는 Brew 단말 이용자수는 약 500만 명에 달해, 국내 Brew 기반 애플리

케이션 수출 가능성에 기대를 걸 수 있을 것으로 예상된다.

34

[표 ２-14] VIVO의 BREW 단말 보급 현황

단말제조사 모델명 Brew 버전 적용 애플리케이션 합계

Audiovox CDM9500 1.1 55 15,000

BD6070 2.0 160 233,000

BX5450 2.0 127 20,000

BX4170 2.0 106 610,144

BX6170 2.1 89 80,209

BX7000 2.0 62 17,000

BD5130 2.1 40 89,000

LG

MX 200 2.1 40 320,000

T720 1.1 113 50,000

T731 1.1 124 17,500

E310 2.0 76 6,500

E310b 2.0 95 106,470

V260/2 2.1 62 267,450

V265 2.1 74 234,300

V510 2.0 103 78,455

V710 2.0 77 35,580

V810 2.0 139 398,775

C215 2.0 23 79,589

Motorola

C357/8 2.0 40 203,661

A605 1.1 134 64,140

A655 2.0 100 30,000

A685 2.0 101 112,540

N395 2.0 91 72,248

N415/N530 2.0 68 155,000

A725 2.0 80 42,781

A815 2.1 44 79,000

N455/480 2.1 20 205,000

Samsung

A895 2.1 32 70,000

6225 1.2 64 307,282

6585 1.2 64 231,838

3125 1.2 38 145,000

3205 1.2 64 77,090

6012 1.2 34 52,230

6255 1.2 51 113,900

6255 1.2 51 -

Nokia

6235 2.0 28 150,000

KX414 2.0 50 15,000

KX440 2.0 50 25,200

SE44 2.0 99 96,170

KX1 2.1 78 45,000

Kyocera

KOI 2.0 24 15,000

합계 4,967,052

35

주요 무선인터넷 서비스를 살펴보면, WAP 기반의 무선인터넷 포털 서비스와 데이

터 접속 서비스가 제공되고 있다. 아직까지 전체 데이터 매출에서 SMS가 차지하는

비중이 절반 이상을 차지2하지만, 고기능 단말 보급 확대와 CDMA 1xRTT에 이은

EV-DO로의 진화 계획에 따라 향후 무선인터넷 매출 비중이 증가할 것으로 전망된

다. 일례로 Vivo의 무선인터넷 다운로드 서비스의 경우 2004년 6월의 30만건에서

2005년 6월에는 500만건으로 8배 이상 급성장 하였다.

[표 ２-15] VIVO의 주요 무선인터넷 서비스 현황

서비스명 적용 기술 서비스 상세

Vivo Agenda Virtual Agenda VIVO 서버에 가입자들의 폰북을 저장할 수 있는 서비스

Vivo Encotra A-GPS

CDMA 1X망과 연계된 GPS 위성으로부터 가입자들의 위치를 정확하게 파악할 수 있는 서비

스

Vivo ZAP 3G 3G PDA나 스마트폰을 통해 3G 네트워크에 접속할 수 있는 서비스

Music Tones True Tones 실제 원음을 벨소리로 제공하는 서비스

Vivo em Acao Alternative Reality

Game 모바일 가상 게임 서비스

Vivo Directo Push-to-Talk PTT 서비스

Smart Email 3G E-mail Push PDA로 3G 네트워크를 통해 이메일을 확인하는 서비스

Download 3G 3D Game 3D 게임 서비스

TV in Cellular Streaming Video 1x TV 프로그램을 동영상으로 감상할 수 있는 서비스

자료: Vivo 홈페이지

2 2005년 3사분기를 기준으로 Vivo의 전체 데이터 매출에서 SMS가 차지하는 비중이 62%,

WAP이 차지하는 비중이 21%, 데이터 접속 서비스가 차지하는 비중이 17%인 것으로 집

계되었다.

36

제２절 유럽 시장

가. 시장 현황

유럽은 전통적으로 이동통신 서비스가 강세를 보인 시장으로, GSM 네트워크가 유

럽 각국에서 공통 표준으로 채택되고 있어 SIM 카드를 활용한 이동통신 서비스 보

급이 대세를 이루고 있다. 이에 따라 전세계적으로도 가장 높은 이동통신 서비스

보급률을 보이고 있다. 그러나 높은 보급률을 보이고 있는 국가는 서유럽 지역에

대부분 분포되어 있다. 서유럽의 경우 이동통신 서비스 가입자수가 지난 2003년에

이미 3억 5,000만 명을 돌파하였으며, 각국의 이동통신 서비스 보급률도 평균 80%

이상을 상회하는 등 포화 상태에 다다랐다. 이에 반해 동유럽의 경우 향후 성장 가

능성의 여지가 충분히 높다고 할 수 있다.

유럽에서 이동통신 보급률이 가장 높은 상위 10개국을 살펴보면, 룩셈부르크, 스웨

덴, 아이슬란드, 이탈리아 등 5개국은 보급률이 100%를 넘어선 것으로 나타났다.

[표 ２-16] 유럽 이동통신 서비스 보급률 상위 10개국 현황

순위 국가 보급률

1 룩셈부르크 125.07%

2 스웨덴 104.66%

3 아이슬란드 103.03%

4 이탈리아 101.96%

5 그리스 98.24%

6 영국 96.43%

7 포르투갈 94.23%

8 오스트리아 94.11%

9 스페인 93.6%

10 덴마크 92.11%

자료: informa, 2004

서유럽 국가 중에서도 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 네덜란드, 벨기에, 덴마크,

스웨덴, 핀란드, 그리스, 독일 등 10개국은 이동통신 보급률이 비교적 높으며, 2005

년 들어서는 본격적으로 활발한 3G로의 이행 모습을 보이고 있다. Vodafone,

Telefonica, Orange, T-Mobile 등 유럽의 다국적 이통사들이 2004년 크리스마스

시즌을 기점으로 3G 서비스를 정식 개시하면서, 이들 이통사들이 영업 활동을 하고

있는 서유럽 주요 지역에서 본격적인 3G 경쟁이 촉발되었다.

37

유럽 이동통신 시장의 경쟁환경을 살펴보면 각국에서 소수의 이통사가 시장을 지배

하는 경향을 보이고 있다. 다수의 이통사가 존재하여 각각 비슷한 규모의 시장점유

율을 차지하여 치열한 경쟁을 벌이고 있는 영국 시장과 같은 특수한 경우를 제외하

고는, 대부분의 국가에서 1~2위 사업자가 전체 시장의 70% 이상을 차지하고 있다.

[그림 ２-19] 유럽 주요 국가의 시장점유율 1~2위 사업자 현황

* VOD(Vodafone), TM(Telecom Italia Mobile), TEM(Telefonica Moviles), ORA(Orange)

자료: ARG, 2004

이 중에서도 특이할 만한 점은 Vodafone이 개별 국가에서는 2위 사업자의 지위를

누리고 있지만, 유럽 전체 시장에서는 막강한 1위 사업자로서의 위치를 점하고 있

다는 사실이다. 2003년과 2004년 유럽 주요 이통사별 시장점유율 현황을 살펴보면

Vodafone의 시장점유율은 24%에서 28%로 확대되어, 단일 사업자의 시장 지배력

이 보다 강화되고 있음을 알 수 있다.

[표 ２-17] 유럽 주요 이통사별 시장점유율 현황(2003-2004)

순위 이통사 시장점유율(2003) 시장점유율(2004)

1위 Vodafone 24% 28%

2위 Orange 13% 12%

3위 T-Mobile 12% 13%

4위 TIM 10% 5%

5위 mmO2 7% 6%

2003년 5월 기준

자료: Ovum, IT Media, 2004를 바탕으로 ARG 재구성

이와 같은 Vodafone의 시장 지배력 증대는 타 이통사에게는 위협이 될 수 밖에 없

다. Vodafone은 전세계 28개국에서 이동통신 서비스만을 제공하고 있는 세계 최대

38

의 이통사로 유럽 각국에서 대부분 시장점유율 2위를 유지하며 실질적으로 유럽 이

동통신 시장을 주도하고 있는 상황이다. 이로 인해 동사는 단말 확보, 우수 CP 유

치에 유리한 고지를 점하고 있어, 3G로의 전환 이후 Vodafone에 대한 시장 지배력

쏠림 현상에 대한 경쟁 이통사들의 우려는 더욱 커지고 있는 상황이다.

이와 같은 Vodafone 쏠림 현상에 대응하기 위해 경쟁 이통사들은 연합을 결성하기

에 이르렀다. 먼저 Vodafone에 필적할만한 상위 다국적 이통사들은 Freemove 연

합을 결정하였다. 2004년 3월 말에 결성된 이 연합은 T-Mobile을 비롯하여 스페

인의 Telefonica Moviles, 이탈리아의 TIM, 프랑스의 Orange 등은 세계 최대의 이

통사 Vodafone에 맞서고 범유럽(pan-European) 서비스를 제공하는데 그 목적을

둔다. 이 연합에 가입한 네 이통사들의 가입자 규모만 해도 1억 7,000만 명에 이르

러, 가입자수 1억 3,000만 명의 Vodafone에 대항할 수 있을 것으로 전망된다. 또

한 FreeMove라는 단일 브랜드 하에 사업자간 MMS 로밍은 물론 3G 네트워크 로

밍 서비스도 제공할 예정이어서 3G 서비스 영역 확대라는 시너지 효과를 누릴 수

있을 것으로 예상된다. 이와 더불어 단말 공동구매를 통한 비용 절감 효과 역시 기

대할 수 있을 것으로 보인다. 일례로 2004년 한해 동안에만 600만 대의 단말을 공

동 구매하여 전체 경비의 약 10% 절감하였다.

하위 이통사들 역시 Starmap이라는 이통사 연합을 2004년 2월에 결성하였다. 영

국, 독일, 아일랜드에서 서비스를 제공하고 있는 O2를 주심으로 스페인의 Amena,

오스트리아의 One, 스위스의 Sunrise, 노르웨이의 Telenor, 덴마크의 Sonofon, 이

탈리아의 Wind 등 유럽 각국 2위권 이통사들이 3G 서비스 공동개발을 목표로 한

연합을 결성하였다. O2를 제외하고는 가입자수 1,000만 명 미만의 중소규모 이통사

들로 유럽 각국에서 다국적 서비스를 제공하고 있는 거대 이통사에 대항하기 위해

자체적으로 MMS 연동 및 로밍 서비스 등을 제공할 예정이다. 막대한 자본과 가입

자 기반을 필요로 하는 3G 단말 개발 및 확보를 위해 협력할 계획이며, 비즈니스

사용자들을 대상으로 스마트폰 xda II 보급 확대에 주력할 방침이다.

[표 ２-18] STARMAP 참여 이통사 현황

이통사 국가 가입자수

Amena 스페인 816만 1,000명

O2 독일, 영국, 아일랜드 2,000만 명

One 오스트리아 148만 명

Pannon GSM 헝가리 -

sunrise 스위스 120만 명

Telenor Mobil 노르웨이 230만 명

Wind 이탈리아 920만 명

자료: Starmap Mobile Alliance 홈페이지(www.starmapmobile.com)

39

유럽의 3G 시장 환경을 살펴보면, 먼저 유럽 대부분의 국가들은 1999년과 2003년

에 걸쳐 3G 면허를 발급하였다. 현재 유럽 27개국 80여 개 사업자들이

UMTS/WCDMA 방식의 3G 서비스 제공을 위해 면허를 획득한 상태이다.

영국, 독일, 이탈리아 등은 주파수 경매 방식으로 3G 면허를 발급한 반면 핀란드,

노르웨이, 스웨덴을 위시한 북유럽 국가들과 프랑스 등은 비교 심사 방식으로 3G

사업자를 선정하였다. 특히 영국과 독일의 경우 치열한 경쟁환경으로 인해 3G 면허

획득을 위해 사업자들이 과도한 면허 비용을 지불함에 따라 3G 서비스 이후 손익

분기점에 이르기까지는 상당한 시간이 걸릴 것으로 예상된다.

유럽 각국별 3G 서비스의 손익분기점 도달 시기를 예측해보면, 핀란드, 프랑스, 이

탈리아, 스위스가 가장 빠른 2010년과 2012년 사이에 손익분기점에 도달할 것으로

보인다. 프랑스와 이탈리아3에는 상대적으로 적은 수의 3G 사업자들이 포진하고 있

으며, 시장규모가 크기 때문에 잠재 수익 창출을 위한 비용을 최소화할 수 있다는

장점이 있다. 3G 면허 비용이 없고 단말 보조금 지급을 금지하고 있는 핀란드와 평

균 ARPU가 500유로로 유럽에서 가장 높은 스위스도 낙관적인 전망이 가능하다.

반면 영국, 독일, 스페인, 포르투갈은 2015년 이전에는 흑자 전환이 힘들 것으로

보인다. 영국과 독일의 경우 각각 가입자당 764유로, 684유로에 이르는 높은 3G

면허 취득비용으로 인해 3G 서비스에 대한 낙관적인 전망이 힘들다.

[표 ２-19] 유럽 각국의 3G 면허 발급 현황: 주파수 경매 방식

(단위: 백만달러)

국가 일시 면허수 면허비용 비고

영국 2000년 4월 5 35,411

◦ 4개의 기존 이통사와 1개의 신규

이통사에 면허 발급

◦ Hutchison 3, Vodafone, T-Mobile,

O2, Orange

네덜란드 2000년 7월 5 2,515

◦ 5개의 기존 이통사에 면허 발급

◦ T-Mobile, Orange, Telfort Mobiel

B.V., KPN, Vodafone

독일 2000년 8월 6 46,323

◦ 4개의 기존 이통사에 면허 발급

◦ E-Plus, Vodafone D2, MobilCom,

Quam(Group 3G), T-Mobile, O2

이탈리아 2000년 10월 5 10,084

◦ 기존 4개의 이통사 중 3개의 이통

사에 면허 발급

◦ Vodafone, IPSE, Hutchison 3,

3 이탈리아의 3G 면허 취득 사업자 중 IPSE는 3G 사업권을 포기하였다.

40

국가 일시 면허수 면허비용 비고

WIND, TIM

오스트리아 2000년 11월 6 716

◦ 4개의 기존 이통사를 포함하여 총

6개 사업자에 면허 발급

◦ One, Hutchison 3, Mannesmann,

T-Mobile, Mobilkom, 3G Mobile

스위스 2000년 12월 4 121

◦ 4개의 사업자에 면허 발급

◦ Swisscom, DSpeed, Orange, Team

3G

벨기에 2001년 3월 3 418

◦ 총 4개의 면허 발급에 3개의 사업

자 참여

◦ Proximus, Mobistar, KPN

그리스 2001년 7월 3 414

◦ 총 4개의 면허 발급에 3개의 기존

이통사가 참여

◦ COSMOTE, Panafon-Vodafone,

Telestet

덴마크 2001년 10월 4 496◦ TDC Mobile, Hutchison 3, Telia

Mobile, Orange

슬로베니아 2001년 11월 1 90

◦ 총 3개의 면허 발급에 오직 1개의

사업자 참여

◦ Mobitel

체코 2001년 12월 2 203

◦ 총 3개의 면허 발급에 2개의 기존

이통사가 참여

◦ Eurotel, T-Mobile

자료: ITU, 2003. 6, UMTS Forum 홈페이지(www.umts-forum.org)

[표 ２-20] 유럽 각국의 3G 면허 발급 현황: 비교 심사 방식

(단위: 백만 달러)

국가 일시 면허수 면허비용 비고

핀란드 1999년 3월 4 -

◦ 25KHz 당 1,000유로의 관리비용

부과

◦ Radiolinja, Sonera, Suomen 3G,

Telia

스페인 2000년 3월 4 444

◦ 연간 주파수 이용료 미포함

◦ Amena, Telefonica Moviles, Xfera,

Vodafone

노르웨이 2000년 12월 3 45

◦ 사업자들은 연간 주파수 이용료로

220만 달러를 추가 지불해야 함

◦ Telenor, Netcom, Broadband

Mobile. Tele2

포르투갈 2000년 12월 4 360◦ 연간 주파수 이용료 미포함

◦ OniWay, Optimus, Vodafone, TMN

폴란드 2000년 12월 3 1,839

◦ 3개의 기존 이통사에게 면허 발급

◦ PTK Centertel, Polkomtel, Polska

Telefonia Cyfrowa

스웨덴 2000년 12월 4 -

◦ 주파수 이용료로 연간 수익의

0.15% 징수

◦ Vodafone, Hutchison 3, Orange,

41

국가 일시 면허수 면허비용 비고

Tele2

프랑스 2001년 7월

2002년 5월 3 1,042

◦ Bouygues Telecom은 앞서 면허를

취득한 SFR과 Orange보다 저렴한

비용으로 3G 면허 획득

◦ Orange, SFR, Bouygues Telecom

룩셈부르크 2002년 5월 3 -

◦ 주파수 이용료로 연간 20만 유로

이상 혹은 연간 수익의 0.2% 징수

◦ Orange, Tango, P&T Luxembourg

아일랜드 2002년 6월 3 173

◦ 2개의 기존 이통사와 1개의 신규

이통사에 면허 발급

◦ Hutchison 3, O2, Vodafone

슬로바키아 2002년 6월 2 67

◦ 3개의 면허가 발급 되었으나 한 사

업자가 이후 면허 철회

◦ Orange, Eurotel, Profinet

자료: ITU, 2003. 6, UMTS Forum 홈페이지(www.umts-forum.org)

독일의 MobilCom을 포함하여 유럽에서 발행된 총 80여 개의 3G 사업권 중 8개가

이미 공식적으로 사업 포기를 선언하였으며, 남은 회사 중 몇몇은 사업 포기를 검

토하고 있는 것으로 알려져 있다.

현재 오스트리아, 덴마크, 이탈리아, 스웨덴, 영국에서 3G 서비스를 제공하고 있는

Hutchison 3의 경우 서비스 개시 2년이 지났지만, 초기에 단말, 네트워크 커버리지,

2G/2.5G 네트워크와의 로밍 문제 등으로 어려움을 겪었던 까닭에 이탈리아와 영국

에서 확보한 시장 점유율은 1% 정도에 불과한 실정이다. 그러나 2004년 크리스마

스 시즌을 기점으로 주요 이통사들이 3G 서비스를 정식 개시하면서, 2005년에는

3G 서비스가 본격적으로 상용화 무드를 타기 시작하였다. 하지만 그 성과는 당초

기대에는 크게 미치지 못하는 것으로, 3G 킬러앱이라 손꼽혔던 동영상 서비스 이용

은 아직도 저조한 것으로 나타났다.

[표 ２-21] 유럽 이통사들의 3G 서비스 개시 현황

국가 이통사 일시 현황 홈페이지

Hutchison 3

Austria 2003년 5월 상용화 www.drei.at

Mobilkom

Austria 2003년 4월 상용화 www.mobilkom.at

오스트리아

T-Mobile 2003년 12월 상용화 www.t-mobile.at

크로아티아 VIPnet 2003년 5월 시범 서비스

체코 Eurotel 2003년 2월 시범 서비스 www.eurotel.cz

덴마크 Hutchison 3

Denmark 2003년 10월 상용화 www.3.dk

에스토니아 EMT 2003년 9월 시범 서비스 www.emt.ee

핀란드 TeliaSonera 2003년 12월 시범 서비스 www.teliasonera.com

42

국가 이통사 일시 현황 홈페이지

프랑스 Orange 2004년 2월 시범 서비스 www.orange.fr

O2 2003년 11월 시범 서비스 www.o2online.de

Vodafone D2 2004년 2월 상용화 www.vodafone.de 독일

T-Mobile 2004년 1월 시범 서비스 www.t-mobile.de

그리스 Telestet 2004년 1월 상용화 www.telestet.gr

Hutchison 3

Ireland 2003년 10월 시범 서비스 www.3ireland.ie

Vodafone 2003년 5월 시범 서비스 www.vodafone.ie 아일랜드

O2 2003년 12월 시범 서비스 www.o2.ie

맨섬 Manx

Telecom 2001년 12월 시범 서비스 www.manx-telecom.com

Hutchison 3

Italy 2003년 3월 상용화 www.tre.it

이탈리아

TIM 2003년 12월 시범 서비스 www.tim.it

P&T

Luxembourg 2003년 6월 시범 서비스 www.pt.lu

룩셈부르크

Tango 2003년 5월 시범 서비스 www.tango.lu

모나코 Monaco

Telecom 2001년 6월 시범 서비스 www.monaco-telecom.mc

KPN Mobile 2003년 10월 시범 서비스 www.kpn.com 네덜란드

Vodafone 2004년 2월 상용화 www.vodafone.nl

슬로베니아 Mobitel 2003년 12월 상용화 www.mobiltel.si

Telefonica

Moviles 2004년 2월 상용화 www.telefonicamoviles.com

스페인

Vodafone 2003년 12월 시범 서비스 www.vodafone.es

Hutchison 3

Sweden 2003년 5월 상용화 www.tre.se

스웨덴

Vodafone 2004년 2월 상용화 www.vodafone.se

Hutchison 3

UK 2003년 3월 상용화 www.three.co.uk

Vodafone 2004년 2월 상용화 www.vodafone.co.uk

T-Mobile 2004년 2월 시범 서비스 www.t-mobile.co.uk

영국

Orange 2004년 2월 시범 서비스 www.orange.co.uk

자료: UMTS Forum, 2004. 2

이와 같은 3G 서비스의 실적 부진에도 불구하고 유럽 이통사들은 대부분 SMS를

중심으로 한 데이터 서비스 부문에서 지속적인 성장을 이루고 있다. 주요 시장 조

사기관 자료를 바탕으로 마인드브랜치아시아퍼시픽이 집계한 유럽 모바일 콘텐츠

시장 전망에 따르면, 유럽 시장은 2003년부터 2008년까지 연평균 10.9%의 성장률

을 보일 것으로 보이며, 이 중 정보와 엔터테인먼트 콘텐츠 부문의 경우 18% 이상

의 성장률을 보일 것으로 전망된다.

43

[그림 ２-20] 유럽 모바일 콘텐츠 시장 전망(2003-2008)

자료: 마인드브랜치아시아퍼시픽, 2004

유럽이 무선인터넷 포털 현황을 살펴보면 과거 WAP 포털에서 GPRS/WCDMA 기

반의 이통사 브랜드 포털로 탈바꿈하고 있음을 알 수 있다. 유럽의 경우 과거 무선

인터넷 포털을 WAP이라는 기술명을 그대로 서비스명으로 도입하여 사용자들에게

어필하지 못했던 실패 원인을 거울삼아, GPRS 네트워크 도입 이후 한국과 일본과

마찬가지로 멀티미디어 콘텐츠를 제공하는 이통사 브랜드 포털로 거듭났다. 이통사

브랜드 포털은 텍스트 기반의 UI를 직관적으로 인식할 수 있는 아이콘 메뉴로 변경

하는 등 사용자들의 편의성에 주력하고 있다.

컬러 단말 및 카메라폰의 보급 확대, 네트워크 광대역화 등으로 인해 무선인터넷

콘텐츠 이용 증가 추세에 있으며, 유럽 이통사들의 전체 매출에서 데이터 매출이

차지하는 비중은 약 15% 수준으로 증가하고 있다. 일례로 Vodafone의 경우 데이

터 매출의 비중이 2003년 15%에서 2004년 16.5%로 증가4하였다.

4 Vodafone의 데이터 매출 비중은 각국별로 편차를 보이고 있다. 독일의 경우 17.8%로 가

장 높은데 반해 영국은 15.6%, 이탈리아는 12.4%, 네덜란드와 스웨덴은 각각 11.7%를

차지하는데 그쳤다.

(단위: 백만달러)

44

[표 ２-22] 유럽 주요 이통사별 무선인터넷 포털 현황

이통사 포털명 이통사 포털명

Vodafone Vodafone live! O2 O2 Active

T-Mobile t-zones Orange Orange World

TeliaSonera Sonera Plaza Telefonica Movistar

자료: ARG, 2004

무선인터넷 킬러앱으로는 스포츠 관련 콘텐츠와 벨소리, 게임 다운로드 서비스 등

을 들 수 있다. 유럽은 전통적으로 축구를 비롯한 스포츠 콘텐츠의 강세가 두드러

지는 것이 특징이며, 각 이통사들은 Premier League를 비롯한 각국의 주요 축구

리그와 독점 콘텐츠 계약을 체결하는 등 관련 콘텐츠 강화에 힘쓰고 있다. 엔터테

인먼트 콘텐츠 중에서는 벨소리, 게임, 캐릭터 다운로드 서비스가 주목 받고 있다.

3G 상용화 이후 기존의 예상과는 달리 멀티미디어 콘텐츠 대신 음성 서비스가 3G

킬러앱으로 주목 받고 있다. GPRS/WCDMA 도입 이후 모바일 브로드밴드가 실현

됨에 따라 대용량 멀티미디어 콘텐츠에 대한 개발도 가속화 되고 있다. T-Mobile

은 push 방식의 뉴스 전송 서비스를 개시하였으며, 최근 T-Mobile, O2, Orange를

비롯한 주요 이통사들이 모바일 음악 다운로드 서비스를 개시하였다. Vodafone은

3G 가입자를 대상으로 스트리밍 방식의 모바일 TV 서비스를 개시하였으며, 순수

3G 사업자 Hutchison 3는 뮤직비디오 다운로드 서비스를 개시하였다.

그러나 순수 3G 사업자 Hutchison 3가 멀티미디어 콘텐츠 보다는 음성통화 할인을

통한 가입자 유치전략으로 선회함에 따라 유럽 이동통신 시장에 요금 인하 경쟁 가

속화 될 것으로 전망된다. 3G의 경우 2G에 비해 음성통화 트래픽 비용이 1/5 수준

에 그쳐 요금 경쟁력을 충분히 갖추고 있어, 신규 사업자 Hutchison 3가 요금 인하

경쟁에 불을 붙일 경우 여타 경쟁 이통사들 역시 3G 음성통화 요금 인하를 단행할

것으로 예상된다. 이에 따라 일본, 한국 시장과는 달리 유럽 시장에서는 음성 서비

스가 3G 킬러앱이 될 것이라는 전망도 제기되고 있는 상황이다.

나. 주요 이통사 현황

Vodafone

Vodafone은 세계 최대의 이통사로, 전세계 28개국에서 이동통신 서비스를 제공하

고 있다. 2004년 말을 기준으로 1억 4,600만 명 이상의 가입자를 확보하고 있으며,

유럽에서 28%의 시장 점유율을 보이고 있다. 또한 2004년 11월부터 유럽 10여개

45

국가에서 일반가입자를 대상으로 한 3G 서비스를 정식으로 개시하였다.

[그림 ２-21] VODAFONE 진출 국가 및 지분 현황

자료: Vodafone 홈페이지(www.vodafone.com)

주요 국가별 Vodafone의 성과를 살펴보면, 영국에서는 최근 가입자 증가세가 둔화

되고 있는 것으로 나타났다. 2003년 상반기 1,210만 명의 가입자를 확보하였으며,

2004년 상반기에는 1,308만 명의 가입자를 확보한 것으로 나타났다. 이는 연 8%

의 가입자수 증가율로, 영국의 주요 경쟁 이통사들의 가입자수 증가율(O2 11%, T-

Mobile 17%)에 비해 낮은 수준이다.

독일에서는 2004년 4사분기를 기점으로 2,600만 명의 가입자를 확보하여 연평균

9%의 성장률을 보이고 있다. 데이터 ARPU의 증가세에도 불구하고 음성 ARPU의

하락으로 인해 전체 ARPU에는 변동이 없는 것으로 나타났다.

이탈리아에서는 2004년 1사분기를 기준으로 1,936만명의 가입자를 확보하고 있다.

ARPU는 데이터 분야에서 급격한 증가세를 보였고, 음성서비스 분야의 매출은 다소

증가하는 추세를 보였다. 현재 이탈리아에서 Vodafone의 ARPU는 350유로 안팎이

며, Vodafone live! 가입자 수는 약 130만명 가량으로 추산된다.

46

[표 ２-23] VODAFONE의 유럽 주요 국가별 가입자수 현황

(단위: 천명)

국가 시스템 2004.1Q 2003.1Q 증가율(%)

독일 GSM900 23,100 21,104 9.45

아일랜드 GSM900 1,911 1,740 9.83

이탈리아 GSM900 19,365 18,440 5.01

스페인 GSM900 9,803 8,732 12.26

영국 GSM900 13,081 12,103 8.08

포르투갈 GSM900/1800 3,060 2,714 12.72

자료: Vodafone 홈페이지(www.vodafone.com)

Vodafone은 전세계적으로 동일하게 무선인터넷 포털 Vodafone live!를 제공하고있

으며, 2.5G GPRS 네트워크에 기반한 Vodafone live!를 3G에서도 그대로 적용할 계

획이다. 또한 방대한 가입자 기반을 바탕으로 양질의 독점적 콘텐츠를 다수 확보하

고 있다는 점에서 특징적이다5. Vodafone live! 서비스는 MMS, 게임, 벨소리, 메뉴,

메일, 메신저와 같은 6개의 카테고리로 구성되어 있으며, 킬러 애플리케이션으로

손꼽히고 있는 MMS, 게임, 벨소리 다운로드 서비스에 치중한 메뉴 구성과 콘텐츠

라인업이 돋보인다.

[표 ２-24] VODAFONE LIVE!의 제공 서비스 현황

서비스 카테고리 내용

MMS

◦ MMS는 Vodafone live!의 핵심 서비스로 내장된 카메라로 사진을

촬영∙전송하는 Picture Messaging이 주를 이룸

◦ 사진 및 이미지 파일을 음성이나 텍스트와 함께 전송 가능

◦ Free Picture Gallery에서 무료로 이미지 파일 및 사진을 다운로드

받을 수 있음

게임

◦ Vodafone live!는 Java기반의 2D/3D 풀컬러 게임을 제공하며 다

중사운드 및 진동기능까지 있어 게임의 묘미를 즐길 수 있음

◦ 매달 30여 종의 신규 게임을 선보이고 있으며 스포츠, 액션, 어드

벤처, 퍼즐, 카드 및 클래식의 다섯 개 카테고리 하에 게임을 제공

◦ PacMan, Asteroids, Galaxian과 같은 고전적인 게임부터

Fomula1, Rayman3와 같은 스포츠 및 액션 게임이 인기를 끌고

있음

◦ Vodafone live!의 게임 콘텐츠 사업자

:Com2uS, Digital Bridges, Gameloft, G-mode, Handy-Games,

iFone/Atari, Namco, Taito, THQ 등

벨소리

◦ Vodafone live! 전용 단말에는 기본적으로 30 여종의 다중화음 벨

소리가 내장되어 있음

◦ Vodfone live! 내 다운로드 메뉴에서 1,000여 개 이상의 Top

5 Vodafone은 유럽에서 가장 많은 가입자를 확보하고 있는 한편 공격적인 마케팅 전략으로

양질의 콘텐츠 사업자들을 확보하는데 성공하고 있다. 콘텐츠 사업자와의 관계는 walled-

garden 전략을 고수하여 Vodafone에 국한된 독점적 콘텐츠를 다수 확보하고 있다. 전체

콘텐츠의 약 40%가 Vodafone의 독점적 콘텐츠이다.

47

서비스 카테고리 내용

Download 벨소리를 다운로드 받을 수 있음

◦ Ringtone의 세부 카테고리

:Top Hits, New Release, 80s, 90s, Cinema-TV, Classical, Dance,

HipHop, Pop-rock 등

Vodafone live!

메뉴

◦ Vodafone live! Menu는 기존의 WAP 메뉴에 비해 컬러 아이콘이

가미되어 사이트 검색이 용이한 장점을 지님

◦ BBC, Telegraaf와 같은 유수의 미디어 그룹 및 Fomula1,

Bundesliga와 같은 스포츠 그룹과 콘텐츠 협력을 통하여 24시간

실시간 정보를 제공

◦ 이 외에 Vodafone live!의 콘텐츠 사업자 중 40%는 Vodafone에만

배타적으로 콘텐츠를 공급하고 있음

◦ 콘텐츠 카테고리

:Find&Seek, 뉴스와 날씨, 스포츠, 엔터테인먼트, Love&Life, 여행,

Finance, 쇼핑 등

◦ 위치정보 서비스 ‘Near Me’

:사용자가 위치한 지역 내 가까운 레스토랑, 약국, 병원, 극장 등에

대한 정보 제공

메일

◦ 이동 중에도 메일을 송수신 할 수 있는 이메일 전송 서비스 제공

◦ 단말로 음성메일 및 이메일을 확인할 수 있을 뿐만 아니라 PC에

서도 음성메일, 팩스 및 이메일을 확인할 수 있음

◦ 수신된 음성메일을 다른 사람에게 포워딩할 수 있을 뿐만 아니라

그룹 음성 메시지 송순 서비스 제공

메신저

◦ PC 및 이동통신 단말과 연동 가능한 메신저 기능을 제공

◦ PC에서는 Vodafone Messenger의 PC Client를 설치한 후에야 연

동 가능

◦ Vodafone 메신저 가입은 무료이고 사용료는 일반 GPRS 통화요금

을 적용

자료: Vodafone 홈페이지(www.vodafone.co.uk)

Vodafone은 2004년 크리스마스 시즌을 기점으로 유럽 지역에서 일반 가입자들을

대상으로 한 3G 서비스를 개시하였다. Vodafone의 3G 서비스는 동영상과 3D 게

임으로 차별화 된다. 앞서 일반가입자 대상 3G 서비스를 개시한 Hutchison 3와 마

찬가지로 Vodafone 역시 3G 킬러앱으로 멀티미디어 콘텐츠에 주목하고 있다. 특

히 주요 콘텐츠 사업자들과의 협력을 통해 다양한 멀티미디어 콘텐츠 확보와 더불

어 모바일 전용 콘텐츠 제작을 통한 배타적인 콘텐츠 제공에 주력하고 있는 모습이

다.

Vodafone은 영화 예고편과 관련 동영상을 휴대전화로 미리 볼 수 있는 '이 달의

영화(Movie of the Month)' 서비스를 선보였다. 영화 동영상 클립 뿐만 아니라 관련

사진과 배경화면, 영화 OST로 제작된 벨소리 다운로드 서비스도 연계하여 지원할

계획이다. 또한 모바일 전용으로 제작된 동영상 서비스 'Mobisode'도 눈길을 끈다.

Vodafone은 20세기 폭스와의 제휴를 통해 인기 드라마 시리즈 '24'를 모바일용으

로 제작 방영하였다. 1분 가량의 'Mobisode'는 총 24회에 걸쳐 제작 방영되었다.

48

[그림 ２-22] VONE LIVE! 3G 서비스 메뉴화면 및 메뉴구성

What's New/ Music&Tones Games/ Sports News&Weather Find&Seek/ Travel&Journey Pictures/ TV/ Download Shop Chat&Messaging Celebs&Gossip Horoscope/ Newsagents Health&Leisure

자료: Vodafone UK 홈페이지(www.vodafone.co.uk)

T-Mobile

유럽 2위 이통사 T-Mobile은 독일의 지배적 사업자 DT의 이동통신 사업부로, 유

럽 여러 국가에서 서비스를 제공하고 있는 다국적 사업자이다. 도이체 텔레콤의 이

동통신 자회사인 T-Mobile International은 전세계적으로 17개국 통신사업자들에

지분을 확보하고 있으며, 독일, 미국, 영국, 오스트리아, 네덜란드에서 T-Mobile 고

유 브랜드를 채택하고 있다. 이외에도 T-Mobile 체코, PTC Poland, MTS Russia

등에서 대주주 역할을 하고 있다.

[그림 ２-23] T-MOBILE의 유럽 각국 사업 조직 현황

자료: ARG, 2004

T-Mobile이 가장 많은 가입자수를 보유하고 있는 지역은 모그룹 DT의 근거지인

독일이다. T-Mobile Germany는 2004년 1사분기 말을 기준으로 2,700만명 가량의

가입자를 확보하였으며, 이중에서 후불제 가입자가 차지하는 비중은 50% 수준에

그치는 것으로 나타났다. 평균 ARPU는 24유로이며, 독일 시장에서 2위 이통사

Vodafone D2와 치열한 접전을 벌이고 있다. 그러나 DT의 후광에 힘입어 독일 시

49

장에서는 굳건한 1위 자리를 지키는 것으로 나타났으며, 특히 법인 시장에서 높은

인지도를 갖고 있는 것으로 나타났다.

[표 ２-25] T-MOBILE의 유럽 주요 국가별 가입자수 현황

(단위: 천명)

국가 시스템 2004.1Q 2003.1Q 증가율(%)

오스트리아 GSM900 2,012 2,027 (0.74)

독일 GSM900 26,681 24,885 7.22

네덜란드 GSM1800 2,109 1,626 29.7

영국 GSM1800 14,343 12,212 17.45

자료: T-Mobile 홈페이지(www.t-mobileinternational.com)

T-Mobile은 경쟁사 Vodafone의 GPRS 기반 무선인터넷 서비스 Vodafone live!

출시에 앞서 자사의 무선인터넷 서비스 t-motion을 t-zones으로 전면 개편하였다.

단말 전면의 t-zone 버튼을 누르면 해당 포털로 바로 접속 가능하며 MMS, 벨소리,

게임다운로드를 비롯한 다양한 모바일 콘텐츠를 이용할 수 있다. T-Mobile은 t-

zones의 핵심 애플리케이션으로 정보, 뉴스, 스포츠, 음악 그리고 게임 다운로드 서

비스를 손꼽았다.

[그림 ２-24] T-MOBILE의 무선인터넷 포털 T-ZONES 메뉴 구성

자료: T-Mobile 홈페이지(www.t-mobileinternational.com)

최근에는 3G 서비스 개시와 더불어 GPRS/3G 단말 사용자들을 위한 음악 다운로

드 서비스 Mobile Jukebox와 정보 서비스 Mobile Newspaper를 선보였다. 모바일

음악 다운로드 서비스 Mobile Jukebox는 사용자들은 자신이 좋아하는 곡을 미리

들을 수도 있고 이를 단말로 다운로드 받을 수도 있다. T-Mobile은 Sony Music과

Universal Music과의 협력을 통해 Mobile Mix 포맷으로 음악 다운로드 서비스를

제공할 예정이다.

초기에는 GPRS(2.5G) 단말 이용자들을 대상으로 Mobile Jukebox 서비스를 제공하

50

였으며, GPRS 네트워크를 이용할 경우 1곡을 다운로드 받는데 약 2분이 소요되는

것으로 추정된다. 이후 3G 가입자 대상으로 서비스가 확대될 예정이며, Nokia

6230, 6600, 7600 단말 보유자들을 대상으로 제공될 예정이다.

News Express는 T-Mobile이 제공하는 push 방식6의 정보 서비스로 온라인이나

오프라인 신문과 동일한 포맷으로 구성된 텍스트와 컬러사진을 사용자들에게 전송

한다. 날씨, 뉴스, 스포츠, 비즈니스 등 다양한 정보를 포함한 내용을 서비스 가입

자들에게 전송하며, 가입자들은 하루에 최소 2회 이상 News Express를 단말로 받

아볼 수 있다.

[그림 ２-25] T-MOBILE의 NEW EXPRESS 서비스 이용화면

News 채널

스포츠 채널

기상 채널

엔터테인먼트 채널

자료: Macromedia 홈페이지 (www.macromedia.com)

Orange

유럽 3 위 이통사 Orange 는 프랑스의 지배적 사업자 FT 의 이동통신 사업부로,

최근까지 시장 점유율 2 위를 고수하였으나 T-Mobile 에게 자리를 내주었다.

현재까지도 T-Mobile 과 2 위 자리를 두고 치열한 경쟁을 벌이고 있는 상황이다.

Orang 는 현재 영국, 네덜란드, 스위스, 덴마크, 룩셈부르크 등 유럽 지역을

중심으로 일부 아시아 및 아프리카 지역까지 19 개 국가로 서비스 운영을 확대하고

있다.

6 기존의 모바일 콘텐츠는 이용자가 필요에 따라 찾아서 이용해야 했던 반면(pull 방식),

push 방식의 서비스는 TV와 같은 미디어 매체와 마찬가지로 사용자들에게 일방적으로 전

송하는 형태를 띈다.

51

[그림 ２-26] ORANGE의 각국별 사업자 및 시장점유율 현황

자료: ARG, 2004

Orange는 영국과 프랑스에서 가장 많은 가입자를 확보하고 있으며, 특히 모그룹

FT의 근거지인 프랑스에서는 시장 점유율 1위를 달리고 있다. 프랑스에서 Orange

의 시장 점유율은 50%에 달하며 사실 상 지배적 사업자의 위치를 점하고 있다. 5

개의 사업자가 치열한 경쟁을 벌이고 있는 영국 시장에서는 증가율이 더딘 상황이

다. Orange가 진출한 주요 국가에서 가장 낮은 가입자 증가율을 보이고 있는 것으

로 나타났다. 한편, 네덜란드의 경우 절대적인 가입자수는 많지 않지만, 증가율은

가장 높은 것으로 나타났다.

[표 ２-26] ORANGE의 유럽 주요 국가별 가입자수 현황

(단위: 천명)

국가 시스템 2004.1Q 2003.1Q 증가율(%)

덴마크 GSM800 558 511 9.2

네덜란드 GSM1800 1,435 1,037 38.38

스위스 GSM1800 1,104 988 11.74

영국 GSM1800 13,820 13,313 3.81

프랑스 GSM900 19,922 18,116 9.96

자료: Orange 홈페이지(www.orange.com)

Orange는 여타 3G 사업자들과 마찬가지로 3G 킬러 애플리케이션으로 광대역의 멀

티미디어 콘텐츠를 꼽고 있다. 지난 2월에 있었던 3GSM World Congress에서

Orange는 3G 네트워크 기반의 무선인터넷 포털과 화상전화 서비스를 시연하였다.

기존 GPRS 기반의 무선인터넷 포털 Orange WAP의 경우 MMS 전송과 게임, 벨소

리 다운로드가 킬러 애플리케이션으로 자리잡았으나, 3G 기반에서는 비디오 스트리

밍, 화상전화 서비스 등 대용량 멀티미디어 애플리케이션이 추가되었다.

52

[그림 ２-27] ORANGE의 무선인터넷 포털 ORANGE WAP 메뉴 구성

자료: Orange 홈페이지(www.orange.com)

경쟁사 Vodafone이 Vodafone live!, O2가 O2 Active, T-Mobile이 t-zones와 같은

포털 브랜드 전략을 내세우는 와중에도 Orange는 Orange WAP이라는 기존의 포털

명을 고수하고 있다. 또한 경쟁 사업자들이 그래픽 기반의 아이콘 메뉴를 선보이고

있는 것과 달리, Orange는 아직까지 텍스트 기반의 메뉴를 고수하고 있다. 때문에

메인 메뉴에 위치한 4개의 카테고리(Channel Guide, Your Page, Messaging, Find)

만으로는 제공 서비스를 짐작할 수 없어 하위 메뉴까지 일일이 검색해야 하는 불편

함이 따른다.

[그림 ２-28] ORANGE WAP의 메인 메뉴 화면

자료: Orange 홈페이지(www.orange.com)

Hutchison 3

Hutchison 3는 유럽에서 2G 네트워크 기반 없이 3G 네트워크만을 구축하여 해당

서비스를 제공하는 사업자이며, 홍콩의 재벌 Hutchison Whampoa 그룹이 대주주로

있다. 호주, 홍콩, 인도, 태국, 스리랑카 등지에서 2G 사업자로 진출하였던

53

Hutchison Whampoa 그룹은 지난 2003년 3월 유럽 최초로 영국에서 3G 상용화

서비스를 실시하였다. 3G 단말 보급이 채 이루어지지도 않은 상황에서 상용서비스

날짜를 3월 3일로 잡은 것은 사명(社名)인 ‘Hutchison 3’와 ‘3G 서비스’에서 연상되

는 ‘3’이라는 숫자에 상징성을 부여하기 위한 마케팅 전략이라고 볼 수 있다. 이후

Hutchison은 이탈리아, 오스트리아, 스웨덴, 덴마크, 아일랜드 등에서도 3G 면허를

획득, 유럽 전역으로 사업을 확장해 오고 있다.

[표 ２-27] HUTCHISON 3 의 유럽 3G 사업체 현황

국가 영국 이탈리아 오스트리아 아일랜드 덴마크 스웨덴

업체명 Hutchison

3G UK

H3G Italy

S.p.A

Hutchison

3G Austria

GmbH

Huchison

3G Ireland

Hi3G

Denmark

ApS

Hi3G

Access AB

지분구조

Hutchison

(80%)*

NTT

DoCOMo

(20%)

Hutchison

(88.2%)

NHS Invt

(5.6%)

Bernabe

Mobile

(2.3%)

기타(3.9%)

Hutchison

(100%)

Hutchison

(100%)

Hutchison

(60%)

Investeor

AB(40%)

Hutchison

(60%)

Investeor

AB(40%)

서비스

개시일 2003.3 2003.3 2003.5 시범서비스 2003.10 2003.5

네트워크

벤더

Nokia

NEC

Siemens

NEC

Ericsson

Siemens

Nokia

Siemens - -

Nokia

Ericsson

* Hutchison Whampoa 그룹은 지난해 말 KPN으로부터 Hutchison 3 UK에 대한 보유 지분

15%를 인수하였다.

자료: Hutchison Whampoa 그룹 홈페이지(www.hutchison-whampoa.com)

Hutchison 3는 스트리밍 비디오 서비스를 2G/2.5G 사업자와의 차별화 요소로 내세

우며 향후 3G 킬러애플리케이션이 될 것이라고 내다보았다. 그러나 곧 스트리밍 비

디오 서비스만으로는 2.5G 사업자와 뚜렷한 차별화를 이룰 수 없다는 한계에 부딪

혔다. 이탈리아의 TIM, 영국의 O2 등 이미 다수의 2.5G 사업자들 역시 스트리밍

비디오 서비스를 제공하고 있기 때문이다. 결국 Hutchison 3가 차별화 할 수 있는

서비스는 화상통화 서비스라는 결론에 도달하였으나, 위에서 언급한 바 있듯이 음

성통화 위주의 요금제로 전면 개편하면서 화상통화 서비스의 이용률은 떨어지고 있

는 상황이다. 따라서 Hutchison 3는 화상통화 서비스 이용률 증대와 3G 킬러 애플

리케이션의 발굴이라는 난제를 안고 있는 셈이다. 이와 같은 난국을 타개하기 위하

여 Hutchison 3는 현재 고화질의 스트리밍 비디오 서비스와 더불어 원터치 방식의

동영상 서비스를 제공하는 등 노력을 계속하고 있다.

54

Hutchison 3 가입자들은 3G 전용 단말로 화상전화, 음성메시지, 사진메시지, 게임,

영화, 드라마, 뉴스 등의 동영상 서비스를 이용할 수 있다. 데이터 서비스 카테고리

는 화상전화, 위치정보서비스, 스포츠, 게임, 메시지 전송, 엔터테인먼트, 뉴스&파이

낸스, 음성, Essentials로 이루어져 있으며, 각 카테고리 별 제공 서비스는 다음과

같다.

[표 ２-28] HUTCHISON 3 의 무선인터넷 서비스 메뉴 상세

서비스 메뉴 내용

화상전화

◦ 화상전화 서비스는 Hutchison 3의 핵심 어플리케이션

◦ 현재는 Hutchison 3 가입자 간의 화상전화 만을 지원하며 대응 단

말은 NEC e606, NEC e808 등이 있음

위치정보 서비스

◦ My Nearest

사용자가 위치한 지역 내 레스토랑, 병원, 패스트푸드점, 호텔 등을

검색할 수 있는 기능

◦ Business Finder

Hutchison 3가 확보한 국가별로 200만 개 이상의 비즈니스 사업자

를 검색할 수 있으며 사업자별 주소, 연락처 등을 알 수 있음

스포츠

◦ Football

영국에서 독점적으로 Premier League의 동영상 클립을 제공하며

F.A. Premier League의 최신 뉴스, 일정 등의 정보를 제공

◦ 일반 스포츠 뉴스

축구, 크리켓, 골프, F1, 테니스, 경마, 복싱 등의 스포츠 뉴스 및

동영상 클립을 제공

Hutchison 3G UK의 경우 Getty Images와 TEAMtalk가 스포츠 기사

제공

게임

◦ Hutchison 3는 THQ Inc, Com2uS와 같은 게임 콘텐츠 사업자들과

협약을 체결하여, 현재 Java기반의 모바일 게임 서비스를 제공 중

◦ 게임 카테고리

◦ 현재 액션, 퍼즐, 클래식, 스포츠의 4가지 게임 카테고리 하에 게

임 서비스를 제공

메시지 전송

◦ MMS 전송

Hutchison 3의 메시지 전송 서비스는 문자, 사진, 이미지 및 음성

뿐만 아니라 비디오까지도 전송할 수 있음

사용자는 12초 가량의 동영상 파일을 단말 내 카메라로 녹화하여

전송할 수 있을 뿐만 아니라 이메일에 첨부하여 전송할 수도 있음

◦ 이메일 전송

문자메일, 음성메일 및 팩스메일 전송

엔터테인먼트

◦ Comedy

Zeppotron의 코믹 애니메이션, Joncleurs의 스탠드업 코미디 및

Classic Comedy의 올드 코미디 클립을 감상할 수 있음

◦ Movies

MyMovies가 제공하는 Box Office Chart 검색, 영화 리뷰 및 영화

예고편을 동영상 클립으로 감상

◦ Showbiz

Emap이 제공하는 유명 연예인들의 인터뷰 기사 및 최근 동향 등에

관한 정보제공

55

서비스 메뉴 내용

뉴스&파이낸스

◦ News

ITN의 뉴스 비디오 클립, Reuters, 2dayUK의 뉴스, 로또 정보 제공

◦ Finance

Reuters의 금융뉴스 및 London Stock Exchange를 실시간 중계하

며 Citywire의 전문가 조언 또한 제공받을 수 있음

◦ 날씨

WSI가 제공하는 매일의 날씨 정보

Essentials

◦ Extras

벨소리 및 월페이퍼 검색 다운로드

◦ Alerts

실시간 주요 뉴스 및 로또 결과 등에 대한 정보를 문자 또는 사진

으로 전송받음

자료: Hutchison 3홈페이지(www.three.com)

한편 Hutchison 3는 휴대전화로 스포츠 뉴스나 엔터테인먼트를 실시간으로 즐길

수 있는 원터치 방식의 3G 동영상 서비스 Today on 3를 개시하였다. Today on 3

의 가장 큰 특징 중의 하나는 원버튼으로 해당 서비스에 바로 연결이 가능하다는

점이다. 또한 Quickplay7 옵션을 사용하면 다운로드, 저장, 재생 등을 간단하게 사

용할 수 있게 하는 등 3G 멀티미디어 콘텐츠를 이용하기 위한 사용자 편의성에 대

한 고려를 상당히 많이 한 것으로 보인다.

[그림 ２-29] TODAY ON 3 의 주요 서비스 채널

◦ 뉴스: ITN, Reuters

◦ 스포츠: UEFA Champions League,

Bardaycard Premiership,

ITN

◦ 코미디: Jongleurs, Angry Kid, Classic

Comedy

◦ 벨소리/배경화면: Media Streams

◦ 음악/엔터테인먼트: FHM, MTV, Pete

Tong

자료: Hutchison 3 UK 홈페이지(www.three.co.uk)

7 최대 8분의 비디오를 시청할 수 있는 Hutchison 3 만의 고유의 비디오 스트리밍 서비스

56

제３절 아시아 시장

１. 중국

가. 시장 현황

2005년 2월 중국 신식산업부가 발표한 자료에 따르면 중국의 이동통신 가입자수는

약 3억 4,410만 명에 이르는 것으로 나타났다. 지난 1998년에는 2,500만 명에 머

무르던 가입자수가 매년 60% 이상 급성장하여, 지난 2003년에 이미 전세계 이동

통신 신규 가입자의 25%를 차지할 정도로 이동통신 대국이 되어가고 있다. 중국은

가입자수 면에서 명실 공히 세계 최대의 시장으로 부상하였다. 2004년 8월 말을 기

준으로 중국의 이동통신 보급률은 23.7%로, 향후 성장 가능성이 무궁무진한 시장

이라 할 수 있다.

중국은 China Mobile이 시장의 60% 이상을 점유하는 지배적 이통사로 군림하고

있으며, 그 뒤를 China Unicom이 뒤따르고 있다. 근래에는 중국의 유선 전화 사업

자 China Telecom이 유선 네트워크에 기반하여 제한적으로 이동통신 서비스를 제

공하는 샤오링통(小靈通) 서비스를 개시하여, 저렴한 휴대전화와 요금을 무기로 저

소득층을 대상으로 이동통신 서비스 보급을 확대하는데 기여하였다. 그러나 시장의

절대 다수를 점유하고 있는 것은 China Mobile과 China Unicom으로, 중국의 이동

통신 시장은 실질적인 양강 체재를 이루고 있음을 알 수 있다.

[그림 ２-30] 중국 이통사별 가입자수 현황(2002-2004)

138,446

176,496

206,000

68,170

92,197

114,600

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2002 2003 2004

(단위: 천명)

China Mobile

China Unicom

자료: 일본후지경제, 2004

57

한 때 시장점유율 70%에 육박했던 China Mobile의 아성에 도전하는 China

Unicom의 선전에 따라, 2002년 이래 China Unicom의 시장 점유율이 상승세를 보

이고 있는 것으로 나타났다. 2004년 China Unicom의 시장 점유율은 35.7%이다.

[그림 ２-31] 중국 이통사별 시장점유율 현황(2002-2004)

33.0% 34.3% 35.7%

67.0% 64.3%65.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2002 2003 2004

China Unicom

China Mobile

자료: 일본후지경제, 2004

중국에는 이동통신 기술 방식은 GSM과 CDMA에 기반하고 있으며, 1위 사업자

China Mobile이 GSM 계열을 채택하고 있는데 반해 2위 사업자 China Unicom은

GSM과 CDMA 네트워크를 모두 보유하고 있다. 중국의 기술 방식별 가입자수 현황

을 살펴보면 GSM/GPRS 등 GSM 계열이 압도적인 우위를 점하고 있는 것으로 나

타났다. 그러나 China Unicom의 시장 점유율 확대에 따라 CDMA 가입자수 비중이

점차 늘어나고 있는 양상이다. 2002년에는 3.4%에 불과하던 CDMA의 시장점유율

은 2004년에는 10%를 초과하는 것으로 나타났다.

58

[그림 ２-32] 중국 기술 방식별 가입자수 및 시장점유율 현황(2002-2004)

197,604

238,759272,600

15,000

19,062

33,000

10,872

2,000

7,012

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

2002 2003 2004

(단위: 천명)

CDMAGPRSGSM

자료: 일본후지경제, 2004

중국의 이동통신 시장 규모는 2002년 2,155억 위안에서 2006년에는 3,468억 위안

으로 성장할 것으로 전망된다. 2005년 매출은 약 3,000억 위안으로 한화로 38조

2,050억원 규모이다. 가입자수 성장률이 20% 이상의 고공행진을 하고 있는데 반해

시장 규모 성장률은 향후 13% 내외로 수렴될 것으로 전망된다. 이는 高 ARPU의

하이엔드 가입자 보다는 저가 단말과 요금제 출시로 인한 저소득층 가입자의 증가

로 인해 전반적인 ARPU 하락에 기인하는 것으로 분석된다.

[그림 ２-33] 중국의 이동통신 매출 및 성장률 전망(2002-2006)

2,1552,425

2,7163,042

3,468

25%

13% 12% 12%14%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2002 2003 2004 2005 2006

(단위

: 억위안

)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

시장규모

성장률

자료: iResearch, 2004

96.6%92.9%

89.7%

3.4%

7.1%

10.3%

59

중국의 휴대전화 시장의 경우 Nokia, Motorola, Samsung 등 글로벌 단말제조사들

이 강세를 보이고 있지만, Ningbo Bird, TCL 등 중국 단말제조사들의 기술 및 노하

우 향상으로 이들 자국 업체들의 시장 점유율이 점차 확대되고 있는 양상을 보이고

있다. 2004년 상반기에 이미 중국 단말제조사들의 시장 점유율이 50%를 넘어선 상

황이다.

Chinanex가 발표한 자료에 따르면 GSM 단말의 경우 Nokia와 Motorola가 각각시

장 점유율 1,2위를 달리는 것으로 나타났으며, Samsung의 경우 약 6%의 시장점유

율을 보이는 것으로 나타났다. CDMA 진영에서는 Motorola와 Samsung이 강세를

보이고 있는 것으로 나타났으며, GSM 진영에 비해 상대적으로 중국 단말제조사들

의 시장점유율이 낮은 것으로 조사되었다. CDMA 진영은 글로벌 단말제조사들의

시장점유율이 75% 이상인 것으로 집계되었다.

[그림 ２-34] 중국 단말제조사별 휴대전화 시장 점유율(2004.06)

GSM 진영 CDMA 진영

자료: Chinanex, 2004

중국의 모바일 데이터 시장은 2001년 이후 급성장을 거듭하고 있는 것으로 나타났

다. 현재 전체 이동통신 가입자 중 80% 이상이 데이터 서비스를 이용하고 있는 것

으로 집계되었으며, 특히 SMS의 이용률이 높은 것으로 나타났다. 2002년 중국의

모바일 데이터 시장은 93억 6,000만 위안이었으나 이후 50% 이상의 놀라운 성장

세를 보이며, 2005년에는 542억 8,000만 위안, 한화로 6조 9,000억원에 이를 전망

이다.

60

[그림 ２-35] 중국 모바일 콘텐츠 시장 전망(2002-2006)

93.6

233.3

385.4

542.8

732.8328%

149%

65%41% 35%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2002 2003 2004 2005 2006

(단위

: 억위안

)

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

매출

성장률

자료: iResearch, 2004

모바일 데이터 시장의 성장에 따라 전체 통신 시장에서 차지하는 비중 역시 점차

증가세를 보이고 있다. 2002년에는 이동통신 시장에서 데이터 서비스가 차지하는

비중은 4.3%에 불과했으나, 2005년에는 17.8%로 증가할 전망8이다.

여타 경제 성장 지역과 마찬가지로 중국의 모바일 데이터 매출의 상당 부분은 SMS

에서 창출되는 것으로 나타났다. 2002년에는 모바일 데이터 시장의 대부분을 SMS

가 차지했던데 반해, 2005년에는 MMS, WAP, 모바일 게임의 비중의 높아진 것을

알 수 있다.

[표 ２-29] 중국 부문별 모바일 데이터 시장 규모(2002-2005)

(단위: 억위안)

구분 2002 2003 2004 2005

SMS 17 34 44 55

MMS - 2 8 18

WAP - 2.3 8 11.5

게임 - 3 6 12

자료: iResearch, 2004

8 iResearch, 2004

61

나. 주요 이통사 현황

China Mobile

China Mobile은 중국의 통신 개혁에 따라 기존의 중국전신이동통신이 2000년 4월

개편됨으로써 설립되었다. 현재 중국 내 31개 성, 자치구, 직할시에 지사를 설립하

여 서비스를 제공하고 있다. 동 사는 중국 시장 점유율 1위의 이통사일 뿐만 아니

라 네트워크 면에서나 가입자수 면에서 세계 최대의 이통사로, 홍콩과 뉴욕 주식

시장에 상장되었다.

China Mobile은 이동통신 음성 서비스, 데이터, 인터넷 전화 서비스 등을 제공하고

있으며, 인터넷 서비스 사업권을 보유하고 있다. 재무 실적 현황을 살펴보면 2003

년에는 1,586억 위안의 매출을 창출하였으며, 순이익은 355억 위안이었다. 이는 전

년 대비 각각 23.4%, 9.1% 성장한 규모이다. 2004년 상반기에는 864억 2,000만

위안의 매출을 창출하여 전년 동기 대비 12.7%나 성장한 것으로 나타났다.

[표 ２-30] CHINA MOBILE의 가입자수 및 매출 현황(2003.1H-2004.1H)

구 분 2003년 상반기 2004년 상반기 성장률

가입자수 (만명) 12,908 15,863 22.9%

매출 (백만 위안) 76,657 86,420 12.7%

순이익 (백만 위안) 17,469 18,828 7.8%

자료: China Mobile 홈페이지

2004년 상반기 SMS, 음성 부가 서비스, 데이터 서비스 등 비음성 서비스에서 창출

한 매출은 111억 위안으로 전년 동기 대비 73.7%나 증가하였다. 전체 매출에서 비

음성 서비스가 차지하는 비중은 약 13%인 것으로 나타났다. 비음성 서비스 매출에

서도 특히 SMS가 차지하는 비중이 높은 것으로 나타났다. 2004년 상반기 SMS 매

출은 61억 위안으로 전체 비음성 매출의 55%를 차지하였다.

SMS를 제외한 데이터 서비스에서는 21억 위안의 매출을 창출하였다. China

Mobile은 무선인터넷 브랜드 Monternet을 통해 게임, 벨소리 다운로드를 비롯한

다양한 모바일 콘텐츠를 제공하고 있다. 그 외 무선인터넷 서비스 브랜드로는 정보

서비스와 멀티미디어 서비스 중심의 E-Freedom과 게임을 비롯한 모바일 콘텐츠

다운로드 서비스 중심의 Bai Bao Xiang이 있다.

62

[표 ２-31] CHINA MOBILE의 주요 무선인터넷 서비스 현황

서비스명 서비스 상세

E-Freedom

개시시기: 2003년 9월 GPRS 단말을 통해 증권, 날씨, 교통 등의 정보 서비스와 MP3 다운로드, 모바일 TV와 같은 멀티미디어 콘텐츠 이용 가능

Bai Bao Xiang

개시시기: 2003년 5월 Java 기반 모바일 콘텐츠 제공 게임, 연예, 비즈니스 등 애플리케이션 다운을 통해 서비스 이용 가능

자료: 마인드브랜치아시아퍼시픽 2005를 바탕으로 재구성

China Unicom

중국의 2위 이통사 China Unicom은 1994년 7월에 창립되었으며, 현재 전국 30개

성, 자치구, 직할시에서 300여 개의 지사 설립을 통해 서비스를 제공하고 있다. 경

쟁사 China Mobile이 GSM 네트워크만을 보유하고 있는데 반해, China Unicom은

GSM과 CDMA 사업을 동시에 전개하고 있다. 2004년 말을 기준으로 동 사의 GSM

가입자는 8,160만 명, CDMA 가입자는 3,300만 명으로 전체 가입자에서 CDMA 가

입자가 차지하는 비중은 29%인 것으로 집계되었다. 이는 2002년의 10%에 비해

괄목할만한 성장을 보인 것이다.

재무 실적을 살펴보면 2004년 상반기 매출은 393억 7,000만 위안으로, 전년 동기

대비 23.2% 성장하였다. 이중 이동통신 서비스가 차지하는 비중은 34.7%인 것으

로 집계되었다. GSM 매출은 240억 1,000만 위안, CDMA 매출은 127억 4,000만

위안인 것으로 집계되었으며, 전년 동기 대비 각각 17%, 62.5% 성장하여 매출 부

문에서도 CDMA 진영이 괄목할만한 성장을 보였다.

[표 ２-32] CHINA MOBILE의 매출 현황(2003.1H-2004.1H)

구 분 2003년 상반기 2004년 상반기 성장률

GSM 매출 (백만 위안) 20,521 24,010 17%

CDMA (백만 위안) 7,840 12,740 62.5%

자료: China Unicom 홈페이지

China Unicom의 주요 무선인터넷 서비스를 살펴보면 데이터 킬러 서비스인 SMS

외에 모바일 비서, 모바일 주식거래, 모바일 뱅킹 등 다양한 서비스를 제공하고 있

다. 또한 Qualcomm의 Brew를 모바일 애플리케이션 플랫폼으로 채택하여 게임을

비롯하여 다양한 Brew 기반의 서비스를 제공하고 있다. 이 외에도 GPS 기술을 활

용한 위치추적 서비스 등도 제공하고 있다.

63

[표 ２-33] CHINA UNICOM의 주요 무선인터넷 서비스 현황

서비스명 서비스 상세

U-Mail

멀티미디어 이메일 서비스로, PC-to-Phone 및 Phone-to-Phone으로멀티미디어 이메일을 송수신할 수 있음

대용량 텍스트 이메일 전송: 최대 5,000자 동영상, 이미지, 벨소리 전송: 최대 100KB 동영상, 이미지, 벨소리 수신: 최대 50KB

U-Info CDMA 가입자를 대상으로 한 무선인터넷 서비스 WAP 1.2 버전 이상 지원 단말에서 각종 정보 서비스 이용 가능

Uni-Net

CDMA 1x 단말과 전용 PC카드를 이용한 무선인터넷 접속 섭스 PC카드를 통해 노트북으로 무선인터넷 접속할 수 있으며, CDMA 1x 단말과 노트북 연결을 통해 무선인터넷 접속 가능

Uni-Info

Brew 지원 단말을 대상으로 한 Brew 애플리케이션 다운로드 서비스 Stand-alone 게임은 다운로드 후 서비스 실행 시 네트워크에 접속할필요 없으며, 각종 정보 서비스의 경우 네트워크 접속 필요

U-Map

사용자 위치추적 서비스 CDMA 1x 네트워크에 기반한 gpsONE 기술을 통해 사용자 위치정보제공

자료: 마인드브랜치아시아퍼시픽 2005를 바탕으로 재구성

64

２. 일본

가. 시장 현황

아시아 시장에서 가장 앞선 이동통신 시장 발전과 3G 서비스 시장을 형성하고 일

본에는 DoCoMo, KDDI, Vodafone K.K. 등의 메이저 이통사가 시장을 장악하고 있

다. 2005년 5월말을 기준으로 PHS를 포함한 일본의 휴대전화 가입자수는 9,219만

5,500명이며, 보급률은 76%에 달하였다. PHS를 제외한 셀룰러 가입자수는 7,589

만 6,200명에 달한다. 일본 이동통신 시장은 1998년 이후 매년 1,000만명씩 가입

자가 증가하였으나, 2001년 이후 증가폭이 둔화되고 있으며 시장 역시 성숙기에 접

어들고 있다.

[그림 ２-36] 일본 이동통신 가입자수 현황(1998-2005.05)

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

(단위: 만명)

DoCoMo 2,397 2,936 3,602 4,078 4,389 4,590 4,776 4,925

KDDI 855 1,012 1,099 1,221 1,407 1,696 1,941 1,996

Vodafone K.K. 617 817 998 1,223 1,400 1,500 1,520 1,496

Tu-Ka 289 349 395 389 378 367 352 356

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

자료: ARG, 2005.08

일본 이통시장은 지배적 사업자 NTT의 이동통신 자회사 DoCoMo가 시장의 절반

이상을 점유하고 있으며, 선발 사업자로서의 유리한 입지를 고수하고 있다. 그 뒤를

이어 KDDI가 3G 부문에서의 강점을 바탕으로 2위 자리를 고수하고 있으며, 글로

벌 이통사 Vodafone의 계열사 Vodafone K.K.가 3위를 차지하고 있다.

전체 가입자 수에 있어서는 DoCoMo가 단연 압도적인 점유율을 보이고 있으나,

6:2:2로 거의 굳어져 있던 시장구도가 최근 KDDI의 약진으로 조금씩 변화의 기미

를 보이고 있다. KDDI는 EV-DO 개시 당시 도입한 데이터 정액제의 호응으로 2년

65

간 점유율을 약 4%가량 끌어올리는 데 성공하였으며, 2005년 말에는 시장 점유율

30% 확보를 목표로 하고 있다.

[그림 ２-37] 일본 이통사별 시장 점유율 현황(2005.05)

Tu-Ka

4%

KDDI

23%

Vodafone K.K.

17%

DoCoMo

56%

자료: ARG, 2005.08

전체 시장에서는 DoCoMo가 확실한 우위를 점하고 있으나 3G 시장에서는 KDDI의

선전이 돋보인다. KDDI는 2002년 이후 CDMA 1x에 이어 EV-DO로 네트워크 진

화를 거듭해왔으며, 초기 3G 시장을 독식해왔다. 그 결과 이통 3사 중 가장 높은

3G 가입자수 비중을 나타내고 있다. 2005년 5월말을 기준으로 DoCoMo의 경우 전

체 가입자에서 3G 가입자가 차지하는 비중은 26.2%, Vodafone K.K.는 7.8%에 그

쳤으나 KDDI는 무려 92.6%에 이르는 것으로 나타났다. KDDI의 경우 1x 까지도

3G로 보고 있기 때문에 경쟁사 대비 3G 가입자수 비중이 다소 높게 책정되는 것

도 간과해서는 안될 것이다. 2001년 10월 '세계 최초의 3G' 라는 타이틀을 거머쥐

었으나, 긴 부진을 면치 못하던 DoCoMo의 FOMA는 2년여에 걸친 과도기를 거쳐

2004년부터 상승세에 진입한 후 최근 가입자 1,000만명을 돌파하였다. 이로 인해

3G 시장 점유율이 40%까지 대폭 상승하였다.

[그림 ２-38] 일본 이통사별 3G 시장 점유율 현황(2005.05)

KDDI

56%

Vodafone K.K.

4%

DoCoMo

40%

자료: ARG, 2005.08

66

일본 역시 이동통신 보급률이 포화상태에 다다름에 따라 이통사 간 경쟁이 치열해

지면서 전반적인 수익 하락을 경험하고 있다. 한 때 평균 8,000엔 대의 ARPU를

보였으나 최근에는 7,000엔 미만으로 하락하여, 일본 이동통신 시장에는 이통사의

장기적인 수익 하락에 맞서기 위해 신규 수익원을 발굴해야 한다는 위기감이 팽배

해 있다.

수익 하락에 대한 타개책으로 일찍이 일본 이통사들은 다양한 무선인터넷 콘텐츠와

애플리케이션 개발에 주력해 왔다. 그러나 카메라폰 보급 이후 데이터 ARPU는 단

기적인 상승세를 보였으나, 데이터 정액제 환경이 도래하면서 데이터 ARPU도 하락

국면에 접어들기 시작하였다.

[그림 ２-39] 일본 이통사별 ARPU 현황(2000-2004)

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

(단위: 엔)

DoCoMo 8,650 8,480 8,130 7,890 7,270

KDDI 8,030 8,080 7,570 7,440 7,140

Vodafone K.K. 7,700 7,650 7,260 6,730 6,150

2000 2001 2002 2003 2004

자료: 각 사 IR 자료

2G 환경 하에서의 일본 이동통신 기술은 일본 자체 기술인 PDC와 Qualcomm의

CDMA 2가지 방식이 혼재해 있었다. 일본 이통 3사 중 CDMA를 도입한 이통사는

KDDI가 유일하다. 이후 3G 환경이 도래하면서 DoCoMo는 WCDMA를, KDDI는

CDMA 진화 기술인 1x와 EV-DO를 채택하였다.

일본은 현재 3G로의 이행이 진행되었으며 시장 역시 개화기에 이르렀기 때문에 이

통사들은 3G 이후의 전략을 구상 중에 있다. DoCoMo는 3G 이후 HSDPA로의 이

행을 선언하였다. 동 사는 네트워크 효율성이 높은 HSDPA 방식을 2006년도에 조

기 도입하여 속도, 비용 측면에서 네트워크 경쟁력을 강화할 방침이다. KDDI 역시

2006년부터 EV-DO의 차기 버전 1x EV-DO Rev.A를 전개할 방침이다. 3G로의 이

행에 성공하지 못한 Vodafone K.K.는 HSDPA와 Flash-OFDM 도입으로 Post 3G

전략을 강화할 방침이다.

67

[그림 ２-40] 일본 이통사별 2G 및 3G 기술 방식

자료: ARG, 2005.08

MCF(Mobile Content Forum)에 따르면 일본 무선인터넷 시장은 2002년 2,871억

엔에서 2004년에는 4,616억엔으로 증가한 것으로 나타났다. 모바일 커머스 시장

역시 2002년 1,078억엔에서 2004년에는 2배에 가까운 2,013억엔으로 증가한 것

으로 나타났다. 일본의 경우 무선인터넷 시장에서 모바일 커머스가 차지하는 비중

이 높은 것이 특징적으로, 2004년의 경우 전체 시장에서 모바일 커머스가 차지하는

비중은 43.6%인 것으로 집계되었다.

[표 ２-34] 일본 무선인터넷 시장 규모(2002-2004)

(단위: 억엔)

구분 2002 2003 2004

모바일 콘텐츠 1,793억엔 2,133억엔 2,603억엔

모바일 커머스 1,078억엔 1,389억엔 2,013억엔

합계 2,871억엔 3,522억엔 4,616억엔

자료: MCF, 2005.05

전체 모바일 콘텐츠 시장에서 개별 콘텐츠가 차지하는 비중을 살펴보면, 벨소리가

가장 높은 비중을 차지하는 것으로 나타났으며, 대기화면 서비스는 2002년 이후

하락한 것으로 나타났다. 반면 게임 시장의 경우 지속적인 증가세를 보이고 있는

것으로 나타났다.

68

[표 ２-35] 일본 모바일 콘텐츠 시장 규모(2000-2003)9

(단위: 억엔)

구분 2000 2001 2002 2003

벨소리 360 700 980 1,180

대기화면 150 340 430 350

게임 35 120 240 340

합계 580 1,340 1,950 2,200

자료: MCA (www.mca.co.jp)

나. 주요 이통사 현황

DoCoMo

DoCoMo는 일본의 지배적 사업자 NTT의 이동통신 자회사로, 무선인터넷 서비스

i-mode 출시 이후 i-mode 비즈니스 모델 확립을 통해 글로벌 이통시장에 많은 영

향을 끼쳐왔다. 지난 수년 동안 i-mode의 성공 이후 안정적인 성장세를 거듭해왔

으나, 3G 환경의 도래 이후 KDDI에 밀려 고전을 면치 못하다가 최근 반등세로 돌

아섰다.

DoCoMo의 가입자수 현황을 살펴보면 2003년 4,632만 8,000명에서 2004년에는

4,882만 5,000명으로 증가하였다. 시장점유율은 2003년의 56.6%에서 0.5% 감소

한 56.1%를 기록하였으나, 3G 시장에서 KDDI에 비해 비교적 선전한 것으로 자체

평가하고 있다. 3G FOMA 가입자수 역시 1,000만 명을 넘어서서 3G로의 이행 이

후 사업이 안정적인 궤도에 오른 것으로 보인다.

[표 ２-36] DOCOMO 가입자수 현황(2003-2005)

(단위: 천명)

구분 2003 2004 증가율 2005(E)

가입자 수 46,328 48,825 5.4% 50,700

mova 43,283 37,324 (13.8%) 26,600

DoPa 싱글10* 401 544 35.6% 730

FOMA 3,045 11,501 277.7% 24,100

i-mode 41,077 44,021 7.2% 46,200

시장점유율 56.6% 56.1% (0.5%) -

자료: DoCoMo IR 자료

9 상기 시장규모는 각 사업자의 공식사이트가 제공하는 모바일 콘텐츠에 한정되어 있으므로,

MCF가 추정한 시장 규모와 다소 차이를 보인다. 10 DoCoMo의 패킷통신 DoPa만을 이용하는 통신모듈 서비스이다.

69

2004년도 DoCoMo의 매출은 전년대비 4.0% 감소한 4조 8,446억엔이었으며, 영업

이익은 28.9%나 감소한 7,842억엔을 기록하였다. 가입자수 증가에 비해 매출이 감

소한 주요 원인으로는 가족할인, 무료통화 2개월 이월제도 등 할인요금제가 증가한

것을 들 수 있다. 요금 인하로 인한 영향은 약 1,400억엔으로 추정되고 있다.

[표 ２-37] DOCOMO 재무실적 현황(2003-2005)

(단위: 억엔)

구분 2003 2004 증가율 2005(E)

매출 50,481 48,446 (4.0%) 48,050

영업이익 11,029 7,842 (28.9%) 8,100

순이익 6,500 7,476 15.0% 4,970

EBITDA 18,589 16,257 (12.5%) 15,800

EBITDA 마진 36.8% 33.6% (3.2%) 32.9

자료: DoCoMo IR 자료

할인 요금제의 등장에 따라 ARPU도 감소세를 보였다. 2004년 DoCoMo의 ARPU

는 7,200엔인 것으로 나타났으며, 이는 전년 대비 690엔이 감소한 규모이다.

ARPU 하락세는 2005년도에도 지속되어 2004년 대비 430엔이 감소한 6,770엔이

될 것으로 전망된다. 특히 데이터 ARPU 보다는 전체 매출의 다수를 차지하고 있는

음성 ARPU 하락이 두드러지고 있다.

2004년 DoCoMo의 기술 방식별 ARPU를 살펴보면 3G FOMA의 경우 9,650엔으

로 2G mova의 6,800엔에 비해 높은 것으로 나타났다. 전체 ARPU에서 데이터

ARPU가 차지하는 비중은 mova 보다는 FOMA가 높은 것으로 나타났다. FOMA의

데이터 ARPU는 3,270엔인데 반해 mova의 데이터 ARPU는 640엔에 그쳤다.

[그림 ２-41] DOCOMO의 ARPU 현황(2003.1Q-2004.4Q)

자료: DoCoMo IR 자료

70

DoCoMo의 대표적인 무선인터넷 포털 i-mode에는 이통사 메뉴 내에 존재하는 공

식 사이트와 비공식 사이트가 존재한다. 공식 사이트에 한해서는 이통사가 과금 대

행 서비스와 이통사 메뉴 진입을 허용하지만, 비공식 사이트는 이통사 무선인터넷

포털 외에 존재하는 독립 포털로 광고 수익에 기반하여 무료로 제공되고 있는 경우

가 대부분이다. 이러한 비공식 사이트는 i-mode 고유의 비즈니스 모델로, KDDI나

Vodafone K.K. 역시 비공식 사이트를 지원하나 그 수는 극소수에 불과하다. 한정

되어 있다.

[표 ２-38] DOCOMO I-MODE 공식/비공식 사이트 수 현황(2005.06)

3G FOMA 공식 사이트 구분

i애플리 사이트2G mova 공식 사이트 비공식 사이트

사이트 수 4,847 1,475 4,587 8만 6,606

자료: DoCoMo 홈페이지(www.nttdocomo.co.jp)

DoCoMo는 i-mode가 현재 자사의 수익 센터이기는 하지만 2G에서 3G로의 이행

이 순조롭게 진행됨에 따라 i-mode 중심의 비즈니스 모델에서 벗어나 새로운 성장

동력을 찾는데 주력하고 있다. i-mode를 FOMA에 수용하면서 동시에 통방융합에

대비한 신규 애플리케이션 도입, 비접촉 IC 칩 FeliCa 탑재 등 다양한 3G 서비스

강화에 주력하고 있다.

FeliCa 서비스는 통신 네트워크를 이용하지 않는 형태로 수익을 창출하기 위해

DoCoMo가 추진하는 사업으로, 온오프라인 연계 전자지갑 서비스라 할 수 있다.

사용자는 비접촉 IC 칩을 장착한 휴대전화 FeliCa폰을 통해 결제 서비스를 이용할

수 있다. 2004년 7월 FeliCa폰이 출시된 이래 같은 해 12월 보급대수 100만 대를

돌파하였고, 2005년 7월 말을 기준으로 500만 대가 보급되었다. 2005년 2월에는

DoCoMo에 이어 KDDI와 Vodafone K.K.도 FeliCa 칩을 휴대전화에 장착하기로 결

정하여, 규모의 경제 확보 이후 FeliCa폰 사용자가 확대될 것으로 전망된다.

71

[그림 ２-42] DOCOMO FELICA폰 이용 프로세스

자료: ARG, 2005.08

KDDI

일본의 2위 이통사이자 유일한 CDMA 사업자인 KDDI는 지난 2001년 J-Phone(現

Vodafoen K.K.)의 사진 메일 전송 서비스 샤메일의 강세로 한 때 시장 점유율 3위

로 밀려나는 모습을 보였으나, 2002 1x 서비스 개시와 함께 성장 국면을 맞이하게

되었다. 1x로 자연스러운 네트워크 진화 경로를 밟아, PDC에서 WCDMA로의 무리

한 네트워크 진화 경로를 택한 DoCoMo나 Vodafone K.K. 보다는 3G 시장에서 유

리한 고지를 점하게 되었다.

2003년 11월 EV-DO 서비스 개시 이후 정액제와 개방형 브라우저를 도입하는 등

과감한 정책으로 高 ARPU의 가입자 유치에 성공한 KDDI는 가입자 증가와 ARPU

증가라는 목적을 동시에 달성하고 있다. 2005년 3월 말 기준 KDDI의 가입자수는

1,955만 명으로, EV-DO 서비스 WIN 가입자 수는 2003년 34만 명에서 2004년

325만 명으로 100% 가까이 증가하였다. 순증 가입자수 면에서도 2년 연속

DoCoMo를 앞지르며 시장점유율이 22.5%로 증가하였다.

2G와 3G를 포함한 전체 시장에서는 DoCoMo가 독점적인 지위를 차지하고 있지만,

3G 시장에서는 KDDI가 시장의 60%를 점유하고 있다. 2005년 3월 기준 KDDI의

3G 가입자수는 WIN 가입자수와 1x 가입자수를 합해 약 1,790만 명으로, KDDI 전

체 가입자의 92%를 차지하고 있다.

72

[그림 ２-43] KDDI 3G 가입자수 현황(2004.04-2005.03)

1,390 1,430 1,4701,513 1,551 1,585

1,615 1,644 1,6821,711 1,739 1,793

0200400600800

1,0001,2001,4001,600

1,8002,000

'04.04 '04.05 '04.06 '04.07 '04.08 '04.09 '04.10 '04.11 '04.12 '05.01 '05.02 '05.03

(단위: 만명)

자료: KDDI IR 자료

2004년 재무실적을 살펴보면 2년 연속 매출과 이익 모두 증가한 것으로 나타났다.

KDDI의 그룹 전체 매출은 전년대비 2.6% 증가한 2조 9,200억엔, 영업이익은

1.4% 증가한 2,961억엔을 기록하였다. 이 중 이동통신 사업 부문인 au의 매출은 2

조 2,450억엔에 달하는 것으로 나타났으며, 순이익 역시 전년 대비 증가한 1,860억

엔을 달성한 것으로 나타났다.

[표 ２-39] KDDI 의 이동통신 사업 부문 재무실적 현황(2002-2004)

(단위: 억엔)

구분 2002 2003 2004

매출 18,318 20,927 22,450

영업이익 2,395 2,731 3,140

경상이익 2,291 2,699 3,130

순이익 1,300 1,612 1,860

EBITDA 4,377 4,814 5,240

자료: KDDI IR 자료

DoCoMo와 마찬가지로 KDDI 역시 전반적인 ARPU 하락을 경험하고 있다. 2004년

4사분기 6,960엔이었던 ARPU는 2005년에는 150엔 감소한 6,810엔이 될 것으로

전망된다. 그리고 이제까지 음성 ARPU 하락을 상쇄해왔던 데이터 ARPU도 증가세

가 둔화되고 있다. 2005년 데이터 ARPU는 전년과 비슷한 수준에 머무를 것으로

보인다.

73

[그림 ２-44] KDDI 의 ARPU 현황(2003.1Q-2005)

자료: KDDI 홈페이지(www.kddi.com)

이와 같은 데이터 ARPU 증가세 둔화를 저지하기 위해 유무선 연동 블로그 서비스

를 개시하는 등 데이터 정액제를 이용한 서비스 활성화를 도모할 방침이다. 또한

WIN 신규 단말의 경우 메일 용량이 150KB에서 500KB로 확장되어, 고용량의 데

이터를 송수신할 수 있도록 하여 데이터 사용 증대를 자연스럽게 유도하고 있다.

KDDI의 가장 차별화된 무선인터넷 서비스로는 Push형 서비스 EZ 채널과 개방형

브라우저를 들 수 있다. 또한 FM 수신단말 출시를 시작으로 2006년부터는 지상파

DMB 연계형 서비스를 계획하는 등 자사의 포지셔닝에 대한 정확한 인식을 바탕으

로 통방융합에 적극적인 모습을 보이고 있다.

EZ 채널의 경우 EV-DO 서비스 개시 초기부터 파격적인 비즈니스 모델로 시장을

개척하는데 주요한 역할을 담당했다. EZ 채널이란, 트래픽이 적은 심야 시간대를

활용한 EV-DO 전용 Push형 서비스로, TV 프로그램과 마찬가지로 전송날짜가 정

해져 있어 원하는 TV 프로그램을 사전에 예약해 놓는 방식이라 할 수 있다. 이 서

비스의 경우 다운로드에 따른 시간 절약 측면에서 사용자들에게 어필하나, 심야에

만 콘텐츠가 전송되므로 시간대별 특성을 살린 콘텐츠를 적시에 제공하지 못한다는

단점이 지적되고 있다.

74

[그림 ２-45] KDDI 의 EZ 채널 서비스 컨셉

자료: ARG, 2005.08

KDDI는 이통 3사 중 개방형 브라우저 탑재에 가장 적극적인 모습을 보이고 있다.

개방형 브라우저란 휴대전화에서도 인터넷 웹페이지를 열람할 수 있는 서비스를 말

한다. 이는 i-mode와 동일한 모델로는 DoCoMo의 아성을 무너뜨리고 콘텐츠 열세

를 만회하기는 어렵다고 판단했기 때문인 것으로 분석된다. 동 사는 Opera를 비롯

한 개방형 브라우저 도입 가능성을 시사하면서 유선 인터넷 홈페이지를 열람할 수

있도록 지원하여, DoCoMo에 비해 상대적으로 열악한 콘텐츠 기반을 보완하는데

주력하고 있다.

2004년 10월에는 휴대전화에서 유선 인터넷 홈페이지를 열람할 수 있는 개방형 브

라우저 PC 사이트 뷰어를 출시하였다. 사용자는 대기화면 지정 기능을 통해 휴대전

화로 열람한 유선 인터넷 홈페이지 일부를 대기화면으로 설정하여, 자동으로 갱신

되는 정보를 손쉽게 체크할 수 있다.

[그림 ２-46] KDDI 개방형 브라우저 PC 사이트 뷰어 실행 화면

자료: ARG, 2005.08

한편 KDDI의 경우 유일하게 Qualcomm의 Brew 플랫폼을 채택하였으며, 현재

Java 기반에서 Brew로의 전환을 이행하고 있다. 당초 애플리케이션 플랫폼으로

Java를 채용했던 KDDI는 Brew로의 전면 교체를 발표하였다. 2003년 2월 첫

75

Brew 단말을 출시한 이래 2년 간 31개 모델을 출시하였으며, 1,000만 대 이상의

Brew 단말이 보급되었다. 현재 KDDI의 무선인터넷 포털 EZ Web을 통해서 제공되

는 콘텐츠는 Brew에 기반하고 있으며, 극소수의 비공식 사이트만이 Java 기반의

콘텐츠라 할 수 있다.

Vodafone K.K.

Vodafone K.K.는 카메라폰 보급 확대 열풍과 함께 사진 메일 전송 서비스 샤메일

이 공전의 히트를 치면서 한 때 KDDI를 제치고 시장 점유율 2위를 차지한 적이 있

다. 그러나 이후 후속 킬러앱 부재와 더불어 3G로의 이행이 더디게 진행되면서 차

별화에 실패하여 가입자수 감소와 매출 하락이라는 실적 부진에 시달리고 있다.

이에 대한 타개책으로 동 사는 2005년을 반격의 해로 보고 단말 라인업과 콘텐츠

강화에 나설 계획이다. 모그룹 Vodafone과는 별도로 일본 시장 환경에 맞는 전략

전개를 위한 체질 개선을 단행할 방침이다.

현재까지 Vodafone K.K.는 단말 적시 공급의 실패 및 콘텐츠· 킬러 애플리케이션

의 부재로 3G 가입자 확보에 고전을 면치 못하고 있다. 2005년 3월 말 기준으로

가입자수는 약 1,500만 명으로 전체 시장 점유율의 약 17%를 차지하고 있다.

2003년부터 순증가입자 수가 감소하고 있으며, 그간 부진한 실적을 보였던 3G 가

입자 수는 이제 100만명을 돌파한 수준이다.

[그림 ２-47] VODAFONE K.K.의 시장 점유율 현황(2001.1H-2004.2H)

17.0%

17.7%

18.0%

18.5% 18.6%

18.3%

18.0%

17.3%

'01 상반기 '01 하반기 '02 상반기 '02 하반기 '03 상반기 '03 하반기 '04 상반기 '04 하반기

자료: Vodafone K.K. IR 자료

2004년도 Vodafone K.K.의 매출은 전년대비 11.2% 감소한 1조 4,700억엔, 영업

이익은 14.6% 감소한 1,580억엔을 기록하였다. 매출이 전년대비 14.6%나 감소한

76

원인으로는 2003년 10월부터 Japan Telecom의 유선통신사업 부분을 연결결산에

서 제외한데다, 이동통신 사업부문의 매출이 감소했기 때문으로 분석된다. 가입자

감소와 단말 단가 상승으로 인한 고객 획득 비용 비용의 증가, 고객 유지 비용의

증가 등으로 인해 2004년 영업이익 역시 전년 대비 감소한 것으로 나타났다.

[표 ２-40] VODAFONE K.K.의 재무실적 현황(2002-2004)

(단위: 억엔)

구분 2002 2003 2004

매출 14,610 15,091 14,702

영업이익 2,437 1,832 1,576

경상이익 2,395 1,818 1,538

순이익 1,378 1,107 1,869

EBITDA 마진 30% 27.7% 27.4%

자료: Vodafone K.K. IR 자료

여타 경쟁사들도 ARPU 하락세를 경험하고 있으나, Vodafone K.K.의 하락세는 특

히 두드러지는 것으로 나타났다. 2005년 3월 말을 기준으로 동 사의 ARPU는

6,140엔으로, 高 ARPU 가입자의 이탈과 선불제 가입자 증가에 따른 영향으로 분

석된다. 음성 ARPU의 감소세 외에도 Vodafone K.K.는 현저한 데이터 ARPU 침체

를 경험하고 있다. 2004년 출시한 데이터 정액제 역시 가입자 이탈 방지를 위한 대

응책의 일환이다.

[그림 ２-48] VODAFONE K.K.의 ARPU 현황(2001.1H-2004.2H)

1,000 900 1200 1200 1100 1050 1000 950

6,900 6,500 6,160 6,000 5,870 5,485 5,280 5,070

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

'01 상반기 '01 하반기 '02 상반기 '02 하반기 '03 상반기 '03 하반기 '04 상반기 '04 하반기엔

데이터 음성

자료: Vodafone K.K. IR 자료

무선인터넷 서비스 부문을 살펴보면 샤메일 열풍 이후 차별화된 서비스를 출시하지

못하고 있다. DoCoMo의 전자지갑 FeliCa폰의 도입이나 KDDI의 멀티미디어 서비

스 강화 전략에 비해 Vodafone K.K.는 어디에 중점을 두고 있는지 전략이 부재한

상황이다.

77

한 때 Vodafone K.K.의 킬러앱이었던 샤메일과 무비 샤메일을 살펴보면, 샤메일은

Vodafone K.K.가 2001년 10월 세계 최초로 개시한 사진 첨부 메일 서비스이다.

무비 샤메일은 동영상을 최대 40초간 촬영하여, 일본을 비롯한 세계 각국에 메일로

송수신하는 서비스이다.

'샤메일' 이후 이렇다 할 히트 서비스를 내지 못하고 있던 Vodafone K.K.는 2004

년 12월 휴대전화와 PC 연동을 통한 초유통(Super Distribution)11 모델을 도입하

여 업계의 관심을 끌었다. Vodafone live! BB로 불린 이 서비스는 유선 브로드밴드

회선을 통해 PC로 다운로드 한 동영상을 휴대전화로 열람 가능한 새로운 서비스이

다. 이통사 네트워크 대신 유선 브로드밴드 회선을 이용함으로써 대용량 콘텐츠를

이용할 수 있는 점이 특징이다.

Vodafone live! BB에서 제공되는 콘텐츠는 PC에서 자유롭게 다운로드가 가능하며,

휴대전화에서 열람할 때에야 비로소 과금이 된다. 다운로드 한 콘텐츠는 메일로 다

른 사람에게 송신할 수 있다. Vodafone K.K.는 Vodafone live! BB를 콘텐츠 유통

의 새로운 형태로 규정하고 있다.

[그림 ２-49] VODAFONE K.K.의 VODAFONE LIVE! BB 서비스 이미지

자료: ARG, 2005.08

11 초유통 개념은 일반적으로 콘텐츠와 암호가 별도로 유통되어 콘텐츠 이용을 위해서는 별

도의 암호키를 필요로 하는 분배방식을 일컫는다. 즉, 콘텐츠 '소유'에 따른 대가를 지불

하는 것이 아니라 '사용'에 대한 대가를 지불하는 방식으로, 세상의 모든 콘텐츠를 전자적

인 대여제로 대치한다는 구상이다.

78

３. 인도

성장

가. 시장현황

인도 이동통신 시장은 세계에서 가장 빠르게 성장하고 있는 지역 중 하나로 최근까

지도 매년 100%에 육박하는 성장률을 보였다. 성장률이 다소 둔화되기는 했지만

인구 면에서나 경제성장률, 이동통신 가입자 성장률 면에서 보면 여전히 매력적인

시장임에는 변함이 없다.

인도의 이동통신 가입자수는 2005년 3월 말을 기준으로 5,200만 명을 넘어섰다.

이 중에서 GSM 가입자가 4,107만명, CDMA 가입자가 1,114만명을 차지하는 것으

로 나타났다. 절대적인 가입자수로 보자면 큰 시장을 형성하고 있음이 틀림없지만,

인구대비 보급률 면에서 보면 아직 성장 가능성이 무궁무진하다 할 수 있다.

ARPU를 살펴보면 감소세를 보이는 것으로 나타났다. 이는 인도 이동통신 서비스

요금체계가 세계적으로도 유례를 찾아보기 힘들 정도로 저가인데 기인한다. 무려

12개의 사업자가 경쟁을 하면서 통신 요금은 매년 인하되고 있다. 2003년 인도의

음성 통화 요금은 분당 0.64루피에서 0.44루피로 28%나 감소하였다. 이는 분당 통

화료가 10원에도 미치지 못하는 수준이다. 또한 ARPU가 낮은 선불제 가입자가 전

체 시장의 60% 가량을 차지하고 있다는 점도 전체적인 수익성 개선에 어려움을 주

고 있다. 후불제 가입자의 평균 ARPU는 900루피를 초과하는 수준으로, 선불제 가

입자 보다 2배 이상 높다.

[표 ２-41] 인도 이동통신 지표 현황(2004.04-2005.03)

구분 2004.2Q 2004.3Q 2004.4Q 2005.1Q

가입자수(만명) 3,369 4,299 4,801 5,222

ARPU12(루피) 432 404 398 -

MOU(분) 322 302 325 -

보급률(%) 3 4 4 5

자료: TRAI, 2005

각 시장 조사기관이 추정한 인도의 이동통신 시장 규모를 산출해보면, 매출 기준으

로 2005년 10억달러를 돌파하여 2008년에는 166억 달러에 이를 것으로 전망된다.

매출 증가율을 살펴보면 2004년 119%에서 2008년 11%로 급격히 감소할 것으로

예상된다.

12 GSM 가입자 ARPU 기준, CDMA 가입자의 ARPU는 제외

79

[그림 ２-50] 인도 이동통신 시장 규모(2003-2008)

2,602

9,326

12,677

14,99216,629

5,708

63%36%

18% 11%

119%

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

2003 2004 2005 2006 2007 20080%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

자료: ARG, 2004

인도 주요 이통사별 가입자수 현황을 살펴보면 2004년 12월까지는 GSM과 CDMA

사업을 모두 진행하고 있는 Reliance가 양 진영에서 모두 시장 점유율 1위를 고수

하였으나, 2005년 1사분기를 기점으로 Bharti가 GSM 진영 및 전체 시장 점유율 1

위를 탈환하였다. 최근 12개월 동안의 가입자 성장률을 살펴보면 MTNL이 가장 높

은 134.78%의 성장률을 보였으며, Idea가 85.71), BSNL이 79.01%, Tata

Teleservices가 73.02%, Bharti가 68.92%인 것으로 나타났다.

[그림 ２-51] 인도 이통사별 가입자수 현황(2005.03)

10,446,0539,899,425

7,797,720

5,069,693

2,575,3871,755,3501,438,8241,089,5001,078,143

53,163 27,663

10,984,280

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

Bharti

Reliance

BSNL

Hutchison

IDEA

BPL

Aircel

Spice

Tata Teleservices

MTNL

HFCL

Shyam Telelink

자료: TRAI, 2005

80

주요 이통사별 시장 점유율을 살펴보면 Bharti와 Reliance가 1위 자리를 놓고 각축

전을 벌이고 있는 것으로 나타났다. 1위 사업자 Bharti는 GSM 네트워크만 보유하

고 있는 반면, Reliance는 CDMA와 GSM 네트워크를 모두 보유하고 있다. 인도 이

동통신 시장은 전체 12개 이통사 중 5개 사업자가 전체 시장의 85%를 점유하고

있는 것으로 나타났다. 국영 이통사 BSNL은 시장 점유율 3위를 차지하고 있으며,

1,2위 사업자와의 격차는 그리 크지 않은 것으로 나타났다.

[그림 ２-52] 인도 주요 이통사별 시장점유율 현황(2005.03)

Bharti21%

Reliance20%

BSNL19%

Hutchison15%

IDEA10%

BPL5%

기타10%

자료: TRAI, 2005

전체 이동통신 시장에서는 상위 5개 사업자가 각축전을 벌이고 있는 것과 달리,

CDMA 시장에서는 Reliance의 독보적인 입지가 계속되고 있다. Reliance가 전체

시장의 86% 이상을 점유하고 있어 실질적인 독점 체재가 유지되고 있다.

[그림 ２-53] 인도 CDMA 이통사별 시장점유율 현황(2005.05)

ShyamTelelink0.2%

Reliance

86.2%

Tata11.5%

MTNL1.6%

HFCL0.5%

자료: AUSPI, 2005

81

휴대전화 시장을 살펴보면 2004~2005년 전체 휴대전화 시장은 880억 5,000만 루

피의 규모를 형성하고 있으며, 이중 GSM 단말이 84%, CDMA 단말이 16%를 차지

하는 것으로 나타났다. GSM 단말 부문에서는 Nokia가 시장을 주도하고 있으며,

CDMA 부문에서는 LG전자가 시장을 주도하고 있는 것으로 나타났다. 각 진영별

단말제조사 시장 점유율을 살펴보면 아래의 표와 같다.

[표 ２-42] 인도 기술방식별 단말제조사 시장점유율 현황

순위 GSM CDMA

1 Nokia 62.3% LG전자 59.1%

2 삼성전자 11.3% Nokia 17.6%

3 Motorola 9.2% 삼성전자 6.3%

4 Sony Ericsson 4% Motorola 5.3%

5 LG전자 2% Kyocera 5.2%

자료: EIC, 2005

인도의 무선인터넷 시장을 살펴보면 2004~2005년 시장 규모는 35억 루피에 달하

였으며, 벨소리, 통화연결음, 텍스트 및 음성 기반 정보서비스 등이 다수를 차지하

는 것으로 나타났다. 특히 텍스트 기반의 정보 서비스와 벨소리, 통화연결음 등 고

기능의 단말 사양을 요구하지 않는 서비스가 높은 비중을 차지한다는 점이 특징적

이다. SSKI에 따르면 인도의 무선인터넷 시장은 2010년에는 2005년 대비 10배 이

상 성장한 380억 루피로 증가할 것으로 전망된다. 벨소리 및 통화연결음 서비스에

대한 높은 이용률에 미루어 보아, 인도 무선인터넷 시장에서는 음악 관련 서비스의

인기가 높아질 것으로 전망되며 원음 벨소리, 음악 다운로드 서비스 등이 인기를

끌 것으로 예상된다.

[그림 ２-54] 인도 무선인터넷 서비스 매출 비중 현황

벨소리

21%

음성 정보

12%

텍스트

정보

30%

통화

연결음

26%

게임

6%

배경화면

5%

자료: EIC, 2005

82

나. 주요 이통사 현황

Reliance Infocom

Reliance는 모그룹 Reliance Industries와 Bell Atlantic-Nynex의 합작으로 설립된

민영이통사이다. 지난 해 말까지 인도 최대 이통사의 지위를 누려왔으나 최근

Bharti에 1위 자리를 내주었다. 현재 인도 국토의 1/3에 달하는 13개 지역에서

CDMA와 GSM 방식의 서비스를 제공하고 있다. 2003년 5월 CDMA 서비스를 개시

한 이래 1년 여 만에 인도 이통동신 시장의 20%를 점유하기까지 급성장하였다.

Bharti

Bharti는 1995년 싱가포르의 통신사업자 SinTel, Warburg, Pincus, 뉴욕생명보험

및 여러 펀드 그룹들이 공동 투자하여 설립한 민영 이통사이다. 이 중 SingTel이

Bharti의 지분 28%를 소유하고 있는 대주주이다. Bharti는 GSM 네트워크만을 보

유하고 있으며, Airtel이라는 이동통신 서비스 브랜드로 인도 국토의 54%에 달하는

15개 지역에서 서비스를 제공하고 있다. 델리, 뭄바이, 첸나이, 켈커타와 같은 4개

대도시에도 서비스를 제공하고 있다. 영국의 BT, 이탈리아의 Telecom Italia,

Ericsson 등과 기술 제휴를 맺고 있다.

BSNL

BSNL을 유일한 국영 이통사로, 2000년 10월 인도 정부와 인도통신사업부가 공동

출사로 설립하였다. BSNL 역시 GSM 계열 이통사로 델리와 뭄바이를 제외한 15개

지역에서 이동통신 서비스를 제공하고 있으며, 2004년에는 110만 GSM 회선 증가

를 위해 16억 달러를 설비에 투자할 계획임을 밝힌 바 있다.

Hutchison Essar

Hutchison Essar는 홍콩의 재벌 그룹 Hutchison Whampoa의 이동통신 자회사인

Hutchison Telecom 계열사이다. 1985년 인도의 Essar 그룹이 홍콩의 Hutchison

Telecom과 합작으로 설립한 민영 이통사로, GSM 네트워크를 운영하고 있다. 2004

년 6월에는 인도 남부 지역에서 많은 가입자를 확보하고 있는 업계 7위 이통사

Aircel 인수를 밝힌바 있다.

83

４. 말레이시아

가. 시장 현황

말레이시아는 인구 약 2,500만 명에 GNP가 동남아시아에서는 비교적 높아, 향후

이동통신 시장 성장 가능성이 점쳐지고 있는 국가이다. 실제로 2001년 ITU가 발표

한 정보화지수 보고서에서도 말레이시아는 모바일/인터넷 부문에서 38.92의 점수를

받아 아시아 평균인 27.17을 훨씬 상회하였다.

말레이시아의 이동통신 가입자수는 2004년 3사분기 말을 기준으로 1,300만 명을

상회하는 것으로 나타났으며, 보급률 역시 50%가 넘는 것으로 나타났다. 최근 성장

률이 둔화되고 있는 추세이나, 보급률 면에서 향후 추가 성장 가능성은 높을 것으

로 전망된다.

[그림 ２-55] 말레이시아 이동통신 가입자수 및 성장률 현황(1998-2004.3Q)

2150

5122

73859053

11124

13042

2717

88.5%

44.2%26.4%

17.2%22.9%22.6%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Q3

(단위

: 천명

)

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

가입자

성장률

자료: MCMC, 2004

말레이시아의 유무선 통신 시장 규모는 2003년에는 50억 달러를 초과하였으며, 이

중 절반 가량을 이동통신 시장이 차지하는 것으로 나타났다. 지난 몇 년간 유무선

통신 시장 모두 10%에 가까운 성장을 거듭하고 있는 것으로 나타났다. 2002년에는

이동통신 시장 매출에서 음성 서비스와 데이터 서비스가 차지하는 비중이 각각

90.2%와 9.8%였으나, 2006년에는 데이터 서비스 비중이 22.5%까지 확대될 것으

로 전망된다.

84

[표 ２-43] 말레이시아 통신 시장 규모(2001-2003)

(단위: 백만달러)

구분 2001 2002 2003 CAGR

유선 시장 2,174 2,394 2,659 10.6%

이동통신 시장 2,011 2,282 2,403 9.3%

자료: Gartner, 2003

말레이시아 이동통신 시장에는 Maxis, Celcom Malaysia, DiGi 등 5개의 주요 이통

사가 있으며, 이들 모두 GSM 네트워크를 구축하여 운용하고 있다. 최근에는 유선

사업자 Telecom Malaysia와 더불어 Maxis가 WCDMA 서비스 제공을 위한 네트워

크 업그레이드를 준비하고 있는 것으로 나타났다. Maxis가 시장 점유율 1위 사업자

로 2004년 3사분기를 기준으로 500만 명 이상의 가입자를 확보하고 있는 것으로

집계되었으며, Celcom Malaysia가 490만 명, Digi가 200만 명 이상의 가입자를 확

보하고 있는 것으로 나타났다. 말레이지아는 저렴한 요금의 선불제 출시와 저가의

휴대전화 유입에 따라 현재까지 높은 가입자 성장률을 보이고 있는 것으로 분석된

다.

나. 주요 이통사 현황

Maxis

시장 점유율 1위 사업자인 Maxis는 말레이시아 이통사 중 모바일 콘텐츠 수익 부

문에서 가장 두드러진 성장세를 보이고 있다. 2003년~2004년 동안 데이터 서비스

성장률은 50%에 육박하는 것으로 집계되었으며, 데이터 서비스 매출은 2003년의

5억 링깃에서 2004년에는 7억 링깃으로 성장하여, 한화로 1,900억 원대의 매출을

창출하였다.

데이터 킬러 서비스인 SMS외에도 최근 고기능 단말 보급 확대에 따라 MMS, 모바

일 게임, 동영상 스트리밍 서비스 등을 제공하고 있다. 2003년 말에는 말레이시아

의 은행 BCB와의 제휴로 모바일 뱅킹 서비스를 출시하였다. 다양한 무선인터넷 서

비스 출시에도 불구하고 동사는 2006년까지는 데이터 수익의 대부분을 SMS가 차

지할 것으로 전망하였다.

Celcom Malaysia

Maxis와 시장 점유율 1,2위를 다투는 이통사 Celcom Malaysia는 가입자수 확보면

에서는 Maxis와 견줄만 하지만, 매출 규모나 ARPU 면에서는 다소 뒤쳐지는 것으

85

로 평가되고 있다. 이는 동 사의 가입자의 다수를 선불제 가입자가 차지하는 까닭

이다. 선불제 가입자의 경우 후불제 가입자에 비해 ARPU가 낮고 데이터 서비스 이

용에 소극적이다. 이에 따라 Celcom Malaysia의 ARPU는 75링깃으로 경쟁사 대비

낮은 것으로 나타났다. 최근에는 수익률 제고를 위해 무선인터넷 콘텐츠 라인업을

강화하는 등 데이터 수익 증대 방안 마련에 고심하고 있는 모습이다. 일례로 무선

인터넷 접속 서비스 이용 증대를 위해 GSM 네트워크를 2.5G GPRS로 업그레이드

하는데 2,000만 링깃을 투자하였으며, MMS, 모바일 가라오케 등 다양한 멀티미디

어 서비스를 출시하였다.

Digi

Digi는 1998년 선불제 SIM 카드를 도입하여 청소년과 저소득층을 대상으로 이동통

신 서비스 보급을 확대하는 전기를 마련하였다. 동 사는 북유럽 이통사 Telenor가

지분의 61%를 소유하고 있으며, 무선인터넷 서비스 보다는 저가의 음성 통화 서비

스 제공을 통한 가입자 확대에 주력하고 있는 모습이다. 모그룹 Telenor와 밀접한

관계를 맺고 있는 Siemens, Ericsson으로부터 장비를 구입하여 EDGE 네트워크를

구축하고 있기 때문에, 향후에는 광대역의 네트워크를 활용한 다양한 데이터 서비

스 전개 가능성이 점쳐지고 있다.

86

５. 태국

가. 시장 현황

태국은 인구 6,000만 명에 이동통신 가입자수는 2004년 11월 말을 기준으로 약

2,700만 명으로, 보급률은 43%인 것으로 나타났다. 현재 대분분의 시장은 2G 기반

의 음성 서비스가 차지하고 있다. Bangkok Post가 보도한 바에 따르면 2004년 1

월~4월 동안 이동통신 가입자수는 무려 100만 명이나 증가한 것으로 나타났다.

태국의 경우 이동통신 보급률이 40%대를 넘어서면서 성장이 둔화되어 양적 성장에

따른 성장률 둔화와 더불어 업체간 경쟁이 치열하게 전개되고 있다. 현재 음성 서

비스 위주의 매출 구조에서 벗어나 데이터 서비스 매출 증대를 위해 이통사들이 다

양한 모바일 콘텐츠 개발에 주력하고 있어, 향후 한국 사업자들의 진출 가능성에

무게가 실리고 있다.

[그림 ２-56] 태국 이동통신 가입자수 현황(2004.01-04)

23,475,200

23,679,000

23,864,200

24,059,800

23,100,000

23,200,000

23,300,000

23,400,000

23,500,000

23,600,000

23,700,000

23,800,000

23,900,000

24,000,000

24,100,000

24,200,000

2004.01 2004.02 2004.03 2004.04

자료: Bangkok Post, 2004

현재 태국 내에는 AIS, TAC, TA Orange, Hutchison, Thai Mobile 등 5개 이통사

가 존재하고 있으며, 시장의 절대 다수를 AIS가 차지하여 사실 상 지배적 사업자로

군림하고 있는 것으로 나타났다. 태국 내 이통사별 시장 점유율을 살펴보면 다음

그림과 같다.

87

[그림 ２-57] 태국 이통사별 시장 점유율 현황(2004.11)

AIS, 57.5%TAC, 29.6%

Hutchison,2.0%

Thai Mobile,1.3%

TA Orange,9.6%

자료: 각 사 발표 자료 종합

1위 이통사 AIS의 발표자료에 따르면 2002년 태국의 무선 데이터 매출액은 20억

바트로 전체 통신 매출액의 2~3% 수준이었으나, 2003년에는 급상승하여 80~90억

바트 수준으로 성장한 것으로 나타났다.

나. 주요 이통사 현황

AIS

1,500만 명 이상의 가입자를 확보하여 시장 점유율 1위를 달리고 있는 이통사 AIS

는 최근 신규 사업자 진입에 따른 치열한 경쟁으로 인해 계속되는 수익률 저하에

시달리고 있는 것으로 나타났다. 태국의 이동통신 시장 요금 인하 경쟁은 2005년

들어서도 지속되었으며, 이에 따라 각 증권사들은 동 사의 지난 3사분기 실적이 전

년 동기 대비 하락할 것으로 전망하였다. 신규가입자수 역시 전년 대비 26.2% 가

량 감소하였지만, 경쟁사의 신규가입자수 하락세에 비하면 양호한 것으로 나타났다.

[표 ２-44] AIS 실적 현황(2005.3Q)

구분 매출 순이익 신규가입자

실적 213억 3,000만 바트 43억 4,000만 바트 27만 8,700명

증가률(YOY) (10.5%) (17.9%) (26.2%)

자료: Dow Jones Newswires, KGI Securities, 노무라 증권 자료 종합, 2005. 11

AIS는 후발 업체의 추격에 대응하기 위해 프리미엄 데이터 서비스 제공에 주력하

고 있는 모습이다. ‘Smart Solution Program’이라는 슬로건 하에 진행되고 있는

88

AIS의 프리미엄 데이터 서비스는 모바일 오피스, LBS를 비롯한 6개 분야에 걸쳐

진행되고 있다. AIS는 6개의 프리미엄 데이터 서비스 분야를 통해 창출되는 매출이

2004년 50억 바트에서 올해는 60% 가량 증가한 80억 바트에 이를 것으로 전망했

다. 각 분야 별 상세 서비스 내용은 다음과 같다.

[표 ２-45] AIS 의 프리미엄 데이터 서비스 상세

서비스명 서비스 상세

Mobile Broadcasting 특정 가입자가 휴대폰을 이용, 다수에 SMS, MMS 전송가능 Smart Tracking Navigation System으로서 운송.물류 산업에 적용

Mobile Office 휴대폰을 이용한 팩스, 이메일 및 여타 IT장비와의 Network 化

Mobile Sales Force GPRS 서비스를 통한 주식시장 정보제공 Mobile Field Service Data 전송 Smart Communication 유선전화와 휴대폰 전화번호를 동일하게 부여하는 서비스 자료: KOTRA, 2005.03 바탕으로 재구성

TAC

태국 2위 이통사인 TAC는 지난 3사분기 말을 기준으로 약 800만 명의 가입자를

확보하고 있으며, 2만 5,000개의 기지국을 바탕으로 전국망 확보에 주력하고 있다.

3사분기 신규가입자수는 2만 3,479명에 그쳐 AIS와 마찬가지로 신규가입자수 증가

율 감소에 따른 성장 정체기에 직면하고 있다.

TA Orange

3위 이통사 TA Orange는 방콕을 중심으로 유선 사업을 전개하고 있는 True의 이

동통신 사업부로, 초기 방콕을 중심으로 이동통신 서비스를 전개하기 시작하였으며,

2002년 말부터 네트워크 확대를 통해 지방 중소도시를 대상으로 서비스 제공 지역

을 확장해 나가기 시작하였다.

그러나 최근 들어 태국 이동통신 시장의 치열한 경쟁으로 인한 이통사 수익 하락은

TA Orange 역시 경험하고 있다. 지난 3사분기 동 사의 신규 가입자수는 3만

6,789명으로 2위 사업자 TAC에 비하면 높은 수준이었지만, 최악의 분기 실적을

거둔 것으로 예상된다. 노무라 증권은 TA Orange의 ARPU가 전년 동기 대비 14%

하락한 365 바트가 될 것으로 예상하였다. 또한 TA Orange의 모그룹인 True가 3

사분기 동안 약 7억 2,800만~10억 1,000만 바트의 적자를 기록할 것으로 전망하

였다.

89

６. 싱가포르

가. 시장 현황

싱가포르는 서울 크기의 면적에 인구는 400여만 명에 불과한 국가이나 이동통신

보급률은 아시아 최고 수준인 98%를 상회하여 이미 포화 상태에 다다른 것으로 평

가되고 있다. 싱가포르 정보통신개발청 IDA에 따르면 2005년 8월 말을 기준으로

싱가포르의 이동통신 가입자수는 416명에 이르는 것으로 나타났다. 이는 전월 대비

2만 명이 증가하였으며, 전년 동기 대비 44만 명이 증가한 규모이다. 이 중 선불

요금제 가입자는 8월 말을 기준 147만명을 기록, 전월 대비 2만명 증가, 전년 동기

비 32만명 증가를 기록했다. 즉, 8월 가입자수 증가의 대부분은 선불제 가입자수

증가에 기인하는 것으로 나타났다. 시장 포화에 따라 최근에는 10% 미만의 저조한

가입자수 증가율을 보이고 있는 것으로 집계되었다.

[그림 ２-58] 싱가포르 이동통신 가입자수 및 증가율 현황(1998-2004.11)

1,020

1,471

2,4422,858

3,2443,477

3,798

44.2%

66.0%

17.0%13.5%

9.2%7.1%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 11월

(단위

: 천명

)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

가입자

증가율

자료: IDA13, 2004.12

현재 싱가포르에는 SingTel, Mobile One, StarHub 등 3개 이통사가 서비스를 제공

하고 있다. 이 중 SingTel과 StarHub는 유무선 사업부를 모두 보유하고 있는 종합

통신사업자이며, Mobile One은 이동통신 사업만을 전개하고 있다.

13 IDA(Infocomm Development Authority of Singapore)는 정보통신기술의 발달, 촉진, 규제

를 위해 구성된 조직으로, 급변하는 정보통신 환경의 변화 속에서 싱가포르가 세계적인

정보통신기술센터로 나아가기 위한 목적으로 설립되었다.

90

이 중 SingTel이 시장의 절반 가까이를 점유하며 시장 점유율 1위를 달리고 있으

며, 비단 이동통신 부문 뿐만 아니라 이동통신 부문에서도 우위를 점하고 있다. 그

뒤를 Mobile One이 잇고 있다. 3위 이통사 StarHub는 싱가포르의 국영 통신사

Singapore Technologies의 자회사이다.

[표 ２-46] 싱가포르 이통사별 주요 지표 현황(2004.2Q)

사업자 네트워크 사업개시년도 가입자수

SingTel GSM 900/1800 1995년 150만 명

MobileOne GSM 900 1997년 112만 명

Starhub GSM 1800 2000년 103만 명

자료: 각 사 발표자료

이들 3개 사업자 모두 유럽 표준인 GSM 방식을 택하고 있다. 한 때 Mobile One이

1997년 서비스 개시와 더불어 일부에서 CDMA 방식을 채택했으나, 가입자수 조기

확보에 어려움을 겪으면서 서비스를 중단한 바 있다. 지난 2001년에는 3개사 모두

GSM의 2.5G 기술방식인 GPRS 서비스를 개시하였으며, 이 후 데이터 서비스 매출

도 증가세를 보이고 있는 것으로 나타났다. 시장조사기관 Frost&Sullivan에 따르면

싱가포르의 모바일 콘텐츠 시장은 2003년 7,480만 달러 규모에서 연평균 20% 이

상 성장하여 2006년에는 2억 2,970만 달러 규모를 형성할 것으로 전망된다.

이통통신 보급률이 100%에 가까워지며 경쟁이 치열해지자 이통사들은 부가 서비스

나 고부가가치의 브로드밴드 서비스, 3G 서비스 등 추가 수익원 개발에 몰두하고

있다. 이런 추세와 맞물려 싱가포르의 SMS 이용 건수는 2005년 8월 7억 3,390만

건을 기록, 7월의 7억 672만 건 대비 대폭 증가했다. 이동통신 브로드밴드 서비스

가입자 역시 8월말 기준 59만 6,300명에 달해, 7월의 58만 6,900명, 전년 동월의

47만 3,400명에서 꾸준한 증가세를 나타내고 있다는 점도 이통사의 데이터 수익원

발굴 노력을 뒷받침 해주고 있다.

나. 주요 이통사 현황

SingTel

싱가포르 1위 이통사 SingTel은 싱가포르를 근거지로 동남아 지역에서 활발한 해

외사업을 벌이고 있다. 동 사의 이동통신 이동통신 가입자 수는 2004년 3사분기를

기준 150만 명을 넘어섰으며, 매출은 2억 500만 싱가포르 달러인 것으로 나타났다.

91

또한 SMS를 제외한 데이터 서비스 매출이 두드러진 성장세를 보이고 있는 것으로

나타났다. 전체 ARPU에서 데이터 서비스가 차지하는 비중은 약 20% 이며, SMS를

제외한 데이터 매출이 차지하는 비중은 3%인 것으로 나타났다.

시장 점유율 면에서는 1위를 지키고 있지만 2,3위와의 격차가 크지 않은 관계로

SingTel은 시장 수성에 고군분투 하고 있다. 특히 선불제로 공격적으로 시장 공략

에 나선 StarHub를 꺾기 위해 선불제 가입자를 대상으로 한 수신 통화료 면제, 휴

일 통화료 면제, 주요 국가 IDD 통화료 면제 등의 혜택을 지난 8월부터 부여하고

있다.

지난 2월에는 3G 서비스를 상용화 하여 GPRS 네트워크 대비 경쟁 우위를 가져가

기 위한 전략 마련에 고심 중이다. 현재까지 화상전화, 동영상 등과 같은 3G 킬러

앱으로 간주되어 왔던 서비스 이용은 부진한 편이다. 이에 대한 타개책으로

SingTel은 3G 서비스에 대한 인식 제고를 위한 마케팅에 심혈을 기울이는 모습이

다. 최근에는 Straits Times지에 전면 광고를 실은 바 있다.

92

제３장 공동진출 유망국가 및 분야 발굴

제１절 유망국가 및 분야 발굴 방법론

본 장에서는 제 2 장에서 살펴 보았던 해외 각국의 무선인터넷 시장현황을 토대

로 국내 무선인터넷 솔루션 사업자들이 공동으로 진출할 수 있는 유망 국가와 분

야 선정에 대한 가이드 라인을 제시한다. 본 연구에서 유망국가 및 분야 선정을

을 위해 사용하는 기본적인 방법론은 델파이 기법이다. 델파이 기법이란, 특정 문

제와 관련하여 전문가들의 견해를 유도하고 종합하여 집단적 판단으로 정리하는

것을 말한다. 이 기법은 문제와 관한 정확한 정보가 없을 때 ‘두 사람의 의견이

한 사람의 의견보다 정확하다’는 계량적 객관의 원리와 ‘다수의 판단이 소수의 판

단보다 정확하다’는 민주적 의사결정 원리에 논리적 근거를 두고 있다.

본 장에서는 유망국가 및 분야 도출을 위해 전문가 설문(Expert Survey)이라는 델

파이 기법을 활용하였다. 설문에 참여하는 전문가 그룹(Expert Group)은 국내 무선

인터넷 전문기업의 해외 마케팅 담당자로 구성되었다14.

１. 발굴 프로세스

공동 진출 유망 국가 및 분야를 발굴함에 있어, 먼저 유망 국가를 선정한 뒤에 해

당 국가에 적합한 분야를 도출하는 2단계의 프로세스를 거쳤다. 1단계에서는 해외

각국의 휴대전화 보급률, 데이터 ARPU 비중에 근거한 2x2 Matrix Mapping을 통

해 국내 사업자의 진출 가능성이 높은 국가를 도출하였다. 여기서 도출된 유망 국

가 후보 리스트에서 전문가 설문을 통해 최종 유망국가를 결정하였다.

2단계에서는 1단계에서 도출된 유망 국가에 적합한 유망 분야 후보 리스트를 선정

한 다음, 이 중에서 전문가 설문을 통해 가능 높은 점수를 받은 분야를 공동진출

유망 분야로 선정하였다.

14 설문에 참여한 전문가 그룹 구성원은 Appendix 참조 요망

93

[그림 ３-1] 공동진출 유망국가 및 분야 발굴 프로세스

２. 세부 방법론

먼저 유망 국가 후보 리스트 선정을 위해 해외 각국의 무선인터넷 시장 성숙도를

측정하였다. 무선인터넷 시장 성숙도는 1) 휴대전화 보급률, 2) 데이터 ARPU 비중

을 바탕으로 측정되었으며, 결과값을 근거로 2x2 Matrix Mapping을 실시하였다.

각국의 시장 상황에 따라 구성된 2x2 Matrix Mapping 형태는 아래 그림과 같다.

예를 들어, 국가 B의 경우 휴대전화 보급률과 데이터 ARPU 모두 높은 국가이며,

국가 D는 휴대전화 보급률은 저조하지만 데이터 ARPU가 높은 국가, 국가 C는 휴

대전화 보급률은 높지만 데이터 ARPU가 낮은 국가, 국가 E는 휴대전화 보급률과

데이터 ARPU 모두 저조한 국가로 해석될 수 있다.

저

94

[그림 ３-2] 유망국가 발굴 방법론: 2X2 MATRIX MAPPING

위의 그림에 따라 작성된 2x2 Matrix Mapping을 통해 아래 그림과 같이 유망국가

선정을 위한 Feasible Area를 도출할 수 있다. Area I의 경우 무선인터넷 서비스

활성화가 이루어진 선진 국가가 포진되어 있다. Area II는 휴대전화 보급률은 낮지

만 데이터 서비스 이용이 활성화 되어 있어 향후 무선인터넷 시장 성장 기반이 갖

추어진 시장으로 분류할 수 있다. Area III는 휴대전화 보급률은 높지만 서비스 이

용의 대부분을 음성 통화가 차지하는 시장으로 분류되며, Area IV의 경우 휴대전화

보급률 면에서나 데이터 서비스 이용 면에서 아직 미성숙 단계에 있는 시장으로 분

류된다.

Area I의 경우 이미 시장이 어느 정도 성숙기에 이르렀기 때문에 국내 기업의 진출

이 용이하지 않으며, Area IV의 경우 향후 성장 가능성에 기대할 수 있으나 가시적

인 성과를 단기간 내에 어렵다. 따라서 유망국가 후보 리스트는 국내 기업의 진출

가능성을 점칠 수 있는 Area II와 Area III에 포진된 국가들을 중심으로 작성되었다.

[그림 ３-3] 유망국가 발굴 방법론: FEASIBLE AREA

95

Feasible Area를 통해 선정된 유망국가 후보 리스트를 바탕으로 전문가 그룹을 대

상으로 시장 성장 가능성과 향후 진출 의향에 대한 설문을 실시하였다. Score는

1~5로 구분되어 있으며, 1은 성장 가능성과 진출 의향이 매우 낮음을 5는 매우 높

음을 나타낸다. 전문가 그룹의 설문 결과를 수집한 이후에는 각 국에 대한 전문가

들의 score 평균값을 산출하였다. 최종 산출 값은 2x2 Matrix Mapping을 통해 나

타냈으며, 이 중에서 시장 성장 가능성과 진출 의향이 높은 국가들을 향후 공동진

출 유망국가로 선정하였다. 이와 같은 Expert Survey는 유망 분야 도출에도 동일

하게 적용되었으며, 유망 국가와 마찬가지로 시장 성장 가능성과 진출 의향이 높은

분야를 공동진출 유망 분야로 선정하였다.

[그림 ３-4] 유망국가 발굴 방법론: EXPERT SURVEY

96

제２절 공동진출 유망 국가

1절에서 언급한 방법론에 따라 1) 각국의 무선인터넷 시장 성숙도에 따른 유망 국

가 후보 리스트 선정, 2) 선정된 유망 국가 후보 리스트를 바탕으로 전문가 설문 실

시라는 절차를 거쳐 최종 공동진출 유망 국가를 선정하였다.

먼저 각국의 무선인터넷 시장 성숙도를 측정하기 위해서 휴대전화 보급률과 전체

ARPU에서 데이터 ARPU가 차지하는 비중을 살펴보았다. 다음 그림은 X축을 휴대

전화 보급률, Y축을 데이터 ARPU 비중으로 하여 해외 각국을 2x2 Matrix

Mapping한 결과 값을 보여준다. 데이터 ARPU는 SMS를 포함한 무선인터넷 수익

이 포함된 수치이다.

[그림 ３-5] 국가별 무선인터넷 시장 성숙도(2003)

Baltic States

Brazil

Canada

China FranceIndia

Israel

Norway

Philippines

Russia

Turkey

Australia Austria

Belgium

Czech Republic

Denmark

Finland

Germany

Greece

Hong Kong

Hungary

Indonesia

Ireland

ItalyJapan

Korea

MalaysiaMexico

Netherlands

New Zealand

Poland

Portugal

Singapore

Slovakia

Small EU States

South Africa

Spain

Sweden

Switzerland

Taiwan

Thailand

UK

Ukraine

US

Vietnam

Rest of Asia Pacific

Rest of China/India

Rest of Eastern Europe

Rest of Latin America

Rest of Middle East and Africa

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

X 축: 휴대전화 보급률(penetration rate), Y 축: 데이터 ARPU/전체 ARPU

자료: ARG, 2004.09

위 그림의 무선인터넷 시장 성숙도를 나타낸 Map을 바탕으로 공동진출 유망

국가 후보 리스트 선정을 위한 Area II와 Area III를 도출하였다. X축(휴대전화

97

보급률)의 중간 값과 Y축(데이터 ARPU 비중)의 중간 값을 산출하여 이를 중심

으로 각 영역을 구분하였다. 중간 값 산출을 위해서는 각 수치의 평균 값을 활

용하였으나, 이 때 가장 상위와 하위의 outlier는 중간 값 산출에서 제외하였다.

Outlier를 제외한 평균을 활용한 각 축의 중간 값은 X축(휴대전화 보급률)의 경

우 0.45, Y축(데이터 ARPU 비중)의 경우 0.14로 나타났다. 이를 기준 값으로

활용하여 각 영역을 구분하면 아래의 그림과 같다. 아래의 그림 중 음영이 들어

간 Area II와 Area III를 후보 리스트 선정에 활용하였다. Area II에 속한 국가는

필리핀, 터키, 브라질, 인도네시아, 인도, 말레이시아, 멕시코, 중국 등 8개국이며,

Area III에 속한 국가는 미국, 슬로바키아, 이스라엘, 대만 등 4개국이다. 이들 총

12개국을 전문가 그룹을 대상으로 한 설문에 활용하였다.

[그림 ３-6] 공동진출 유망국가 후보 리스트 MAPPING

최종 유망 국가 선정을 위해 전문가 그룹을 대상으로 위에서 도출된 후보 리스트를

대상으로 시장 성장 가능성과 진출 희망도에 대한 설문을 실시하였다. 각 전문가들

은 항목별로 1~5까지의 점수를 부여하였으며, 설문을 종합하여 각 국의 항목별 평

균 값을 산출하였다. 아래의 표는 각국의 항목별 평균 값을 나타낸다.

98

[표 ３-1] 유망국가 후보별 시장 성장 가능성 및 진출 희망도 평균값

후보 국가 시장 성장 가능성 진출 희망도

미국 3.5 3.8

인도 4.2 4.0

인도네시아 3.2 2.2

말레이시아 3.5 2.8

중국 3.8 3.2

대만 2.5 2.8

필리핀 3.6 2.6

터키 3.4 2.2

브라질 4.0 3.6

멕시코 3.3 2.6

슬로바키아 3.5 1.8

이스라엘 2.0 1.5

위의 값을 2x2 Matrix Mapping으로 나타내면 다음 그림과 같다. Map 상에서 가장

우측 상단에 위치한 국가, 즉, 전문가들이 시장 성장 가능성과 진출 희망 의향에 대

해서 모두 높은 점수를 준 국가 중에서 유망 국가 3국을 선정하였다. 최종적으로

가장 높은 점수를 받은 인도, 미국, 브라질이 공동진출 유망 국가로 선정되었다.

[그림 ３-7] 최종 공동진출 진출 유망국가 MAPPING

99

제３절 공동진출 유망 분야

본 장에서는 제 2절에서 선정된 인도, 미국, 브라질 등 3개국에 진출할 유망 분야

후보 리스트를 선정하였다. 후보 리스트 선정을 위한 기준으로는 해당 시장의 성장

가능성과 국내 업체의 경쟁력, 해외 진출 경험 유무 등이 복합적으로 활용되었으며,

전문가 그룹의 시장 경험과 노하우 등 정성적인 방법이 사용되었다. KWISA가 정한

무선인터넷솔루션 분류에서 제시된 10개 카테고리 내 39개 솔루션 중에서 최종적

으로 10개 솔루션이 유망 분야 후보로 선정되었으며, 선정된 10개 후보를 살펴보

면 다음 표와 같다.

[표 ３-2] 공동진출 유망분야 후보 리스트

WIPI, 메신저, MMS, RBT(Ring Back Tone)

게임, TTS(Text-to-Speech), STT(Speech-to-Text)

LBS(Location-based-service), 보안/인증, PTT(Push-to-talk)

해외 공동진출을 위한 최종 유망 분야 선정을 위해 전문가 그룹을 대상으로 위에서

도출된 후보 리스트를 대상으로 시장 성장 가능성과 진출 희망도에 대한 설문을 실

시하였다. 각 전문가들은 항목별로 1~5까지의 점수를 부여하였으며, 설문을 종합하

여 각 분야의 항목별 평균 값을 산출하였다. 아래의 표는 분야의 항목별 평균 값을

나타낸다.

[표 ３-3] 유망분야 후보별 시장 성장 가능성 및 진출 희망 여부 평균값

후보 국가 시장 성장 가능성 진출 희망도

WIPI 3.5 4.5

메신저 3.8 2.2

MMS 3.6 3.2

RBT 4.0 4.0

게임 4.2 3.8

TTS 2.8 2.0

STT 3.0 2.0

LBS 3.6 3.4

보안/인증 3.2 2.6

PTT 3.4 1.8

위의 값을 2x2 Matrix Mapping으로 나타내면 다음 그림과 같다. Map 상에서 가장

우측 상단에 위치한 분야, 즉, 전문가들이 시장 성장 가능성과 진출 희망 의향에 대

해서 모두 높은 점수를 준 분야 중에서 유망 분야 3개를 선정하였다. 최종적으로

100

가장 높은 점수를 받은 RBT, WIPI, 게임이 공동진출 유망 분야로 선정되었다.

[그림 ３-8] 최종 공동진출 진출 유망분야 MAPPING

101

제４장 해외시장 공동진출 성공요인 분석

제１절 접근방법

본 장에서는 해외 시장 공동 진출 유형을 분류하고 유형별 성공 사례 분석을 통해

유의미한 핵심 성공 요인을 도출하여, 향후 국내 무선인터넷 전문기업의 해외 시장

진출 시 벤치마킹할 수 있는 근거를 마련하고자 한다.

국내 무선인터넷 전문기업의 해외 진출은 보통 국내외 글로벌 사업자와의 협력을

통해서 이루어지는 것이 효율적이다. 독자적인 해외 지사 설립을 위해서는 자금력

이 뒷받침되어야 함은 물론, 어느 정도의 성과를 달성할 수 있을 것인지에 대한 시

장 조사가 자체적으로 완료되고 검증되어야 하기 때문에 무선인터넷 솔루션 기업에

게는 상당한 부담이 된다. 이와 같은 이유로 해외에 채널을 다수 확보하고 있는 사

업자와의 협력을 통한 해외 시장 진출이 주목받고 있다.

따라서 해외 진출 유형은 무선인터넷 전문 기업이 협력을 맺고 있는 협력사의 형태

에 따라 구분하는 것이 필요하다. 주요 협력사의 형태는 1) 이통사, 2) 단말제조사,

3) 현지 협력 파트너로 구분될 수 있다.

아래의 2절에서는 1) 이통사와의 제휴를 통한 공동진출, 2) 단말제조사와의 제휴를

통한 공동진출, 3) 무선인터넷 전문기업 공동진출 사례 중 성공적인 사례를 각각 집

중 분석하였다. 각각의 사례는 1) 해외 진출 과정, 2) 해외 진출 비용 및 성과 분석,

3) 해외 진출 성공 요인 분석 및 개선점 도출 등을 중심으로 분석되었다.

102

제２절 성공사례 분석

１. 이통사 중심 공동진출 사례: SKT-XCE

가장 먼저 살펴볼 유형은 무선인터넷 전문기업과 이통사가 공동 협력하여 해외진출

에 성공한 경우다. 해외 이통사와의 협력 네트워크가 구축되어 있고, 인지도 및 브

랜드 파워가 뛰어난 이통사 SKT와 무선인터넷 솔루션 기업 XCE는 상호 역할 분

담을 통해 성공사례를 만들어 냈다.

가. 해외 진출 사례 개요

XCE는 2002년 4월 SKT과 공동으로 이스라엘 Pelephone사에 무선 인터넷 플랫폼

SK-VM과 관련 게임 콘텐츠 제공을 위한 계약을 체결했다. SK-VM은 Java 계열의

모바일 플랫폼으로 탑재 단말에서 네트워크 게임, 증권 거래, 동영상, 음악 등 무선

인터넷 서비스를 다운로드 혹은 실시간 방식으로 이용할 수 있는 플랫폼이다. 본

사례는 MOU 체결이 후 서비스 제공까지 약 1년 1개월의 기간이 소요되었으며 개

요는 아래와 같다.

[표 ４-1] XCE 해외진출 성공사례 개요

국가 - 이스라엘 고객사 - Pelephone

국내 협력사 - SKT, 국내 모바일 게임 업체 수출제품 - SK-VM 및 SK-VM 관련 모바일 게임 콘텐츠 계약금액 - 비공개

계약 형태 - SKT가 Pelephone과 대표 계약하고, 이후 SKT와 XCE가 계약 - XCE는 국내 모바일 게임 업체와 계약하는 형태로 진행.

계약조건

- 선불+후불 - 선불: 단말 배포 예상 대수와 콘텐츠 예상 다운로드에 근거한 금액을 토대로 산출한 미니멈 개런티

- 후불: SK-VM 단말 배포수에 따른 Royalty+콘텐츠 다운로드 수에 따른 수익 분배

성공요인

- SKT와 해외 현지 고객사와의 성공적인 파트너쉽 전략(WIN-WIN 파트너쉽)

- SKT의 이동통신 기술력 및 서비스 운영 노하우 애로사항 - 이스라엘 현지에서 초기 시스템 안정화에 일정 기간이 소요

103

나. 해외 진출 구조

XCE의 해외진출 사례는 국내 모바일 게임업체와 콘텐츠 소싱 계약을 체결한 XCE

가 SKT과 공동진출 계약을 맺고 SKT이 Pelephone과 대표 계약을 체결하는 형태

로 진행되었다.

[그림 ４-1] XCE 해외진출 계약관계 및 역할 분석

다. 해외 진출 과정

XCE는 본 공동진출과 괄련, SK-VM 공급 및 모바일 게임 소싱, 시스템 구성 및 안

정화 작업을 진행하였고 SKT는 무선인터넷 플랫폼과 이동전화 네트워크 솔루션 수

출, 무선통신분야 컨설팅 서비스 등 Total Solution 상품화를 담당하였다. 세부 해

외 진출 과정을 살펴보면 아래의 표와 같다.

[표 ４-2] XCE 해외진출 과정

내용 진행과정 설명 시기

시장조사 - SKT가 사전 시장 조사를 통해 이스라엘

Pelephone을해외 진출 대상으로 선정 2001년 6월

MOU 체결

- SKT은 무선 인터넷 전반에 대한 컨설팅 및 무선 인터넷 플랫폼, 솔루션 및 콘텐츠를 공급하는 사업

협력 양해각서(MOU)를 Pelephone사와 체결

2001년 12월

국내 제휴사 선정/

역할분담

- SKT은 XCE를 국내 제휴사로 선정하여 다음과 같은 역할 분담을 통해 사업 진행

- SKT: 무선인터넷 플랫폼과 이동전화 네트워크 솔루션 수출, 무선통신분야 컨설팅 서비스 등 Total

Solution 상품화 담당

- XCE: SK-VM 공급 및 모바일 게임 소싱, 시스템

-

104

내용 진행과정 설명 시기

구성 및 안정화 작업 진행(개발자 현지 파견)

- 모바일 게임업체: 모바일 게임 제공 협상 - SKT가 협상을 통해 ‘선불+후불’의 계약 조건 도출 -

계약 - SKT과 이스라엘 Pelephone간 Java플랫폼 및 관련 콘텐츠 공급 계약 체결

2002년 4월

서비스 개시 - Java 플랫폼 공급 및 국내 Java 기반의 CP들과 공동으로 40여종의 Java게임 서비스 개시

2003년 1월

라. 해외 진출 비용

해외 진출과 관련된 대부분의 비용은 고객사와 직접 계약을 맺고 있는 SKT가 지불

하였으며, XCE는 개발자를 현지에 파견하여 시범테스트를 실시하는데 필요한

customization 비용을 지불하였다.

[표 ４-3] XCE 해외진출 비용 분석

비용 항목 상세 내용 비용 (백만원)

현지 customization

시스템 운영, 단말 적합성, 콘텐츠 다

운로드 등에 대한 현지 시범테스트

작업

XCE 개발자 현지 파견

형태로 지불

시장조사 SKT 지불 -

여행경비 SKT 지불 -

현지회사 or

조직 설립/등록 SKT 지불 -

마케팅/영업 SKT 지불 -

마. 해외진출 성과

이스라엘 시장 진출 이후 100만 달러 이상의 안정적인 수익을 확보하는 것은 물론,

해외 진출 노하우를 축적할 수 있었다. 이를 통해 향후 유관 기업과의 제휴를 통한

해외 진출 기반을 마련할 수 있었다.

바. 해외 진출 성공 요인

해외 진출 성공 요인으로는 SKT의 이동통신 기술력 및 서비스 운영 노하우를 활용

한 토털 솔루션 서비스 제공과 마케팅 전략을 꼽을 수 있다. SKT와의 협력이 해외

공동진출 성공의 결정적인 요소로 작용하였다. 즉, 해외 진출 시 무엇보다도 중요한

것은 관련 기업과의 협력과 시너지 효과 증대라고 할 수 있다. 또한 국내에서의 서

비스 제공을 통해 노하우와 기술력을 축적했던 것이 긍정적인 요소로 작용하였다.

105

사. 해외 진출 애로 사항

이스라엘은 국내 기업의 진출이 많지 않았던 시장이라 현지 시장의 현황과 고객사

에 대한 정보 확보에 어려움을 겪었다. 또한 여타 모바일 솔루션과의 연계성 없이

단일 품목만을 수출하였기 때문에, 추가 비즈니스 창출 기회를 얻지 못한 것이 아

쉬움으로 남았다. 관련 기업과의 컨소시엄 구성을 통한 진출 기회를 갖지 못한 것

과 협업 커뮤니케이션 부재는 향후 해외 시장 공동 진출 시 해결해야 할 문제로 남

았다.

아. 향후 계획

이스라엘 진출 사례를 발판으로 향후에도 관련 기업과의 협력을 통한 솔루션 패키

지 상품을 구성하여 해외 시장에 공동진출 하는 기회를 발굴할 계획이다. 향후 진

출 시에도 SKT와 협력할 가능성이 높을 것으로 예상된다.

106

２. 단말제조사 중심 공동진출 사례: 삼성전자-인트로모바일

본 장에서 살펴보는 해외 공동진출 성공사례는 무선인터넷 전문 기업과 단말제조사

가 공동으로 해외진출에 성공한 경우다. 계약을 체결하고 있는 해외 이통사 리스트

가 방대하고, 인지도 및 브랜드 파워가 뛰어난 국내 단말제조사 삼성전자와 무선인

터넷 솔루션 기업 인트로모바일은 상호 역할 분담을 통해 성공사례를 만들어 냈다.

가. 해외 진출 사례 개요

인트로모바일은 2005년 6월 삼성전자와 공동으로 미국의 이통사 T-Mobile USA에

차세대 지능화 유무선 통합 멀티미디어 서비스를 위한 DCC(Dynamic

Communication Convergence: 동적 커뮤니케이션 컨버전스) 플랫폼 IntroPAD의

라이선스 및 시스템 구축 계약을 체결했다. 계약은 총 800만달러 규모이며 이 중

기술제공에 대한 대가만 500만달러다.

IntroPAD는 인트로모바일이 개발한 DCC 플랫폼으로, 사용자 중심의 편리한 이동

통신 서비스를 위한 IP 기반의 유무선의 통합, 다양한 멀티미디어 콘텐츠와 방송,

통신 등의 상이한 미디어를 융합하는 서비스 제공을 위한 차세대 모바일 컨버전스

플랫폼이다.

[표 ４-4] 인트로모바일 해외진출 성공사례 개요

국가 - 미국 고객사 - T-Mobile USA

국내 협력사 - 삼성전자

수출제품

- IntroPAD: 온라인상에 있는 다양한 콘텐츠를 모바일 기기에서 소비자가 원하는 정보만 Push & Pull 기반 기술을 이용 제공하는 서버 및 폰

기반 클라이언트 솔루션

계약금액 - 500만 달러(3개년) 계약조건 - license 공급

성공요인 - 현지 시장에서 적절한 고객사 확보 - 고객사의 요구에 신속한 대응 및 기술 경쟁력 확보

애로사항 - 고객사 부서간 이해관계에 따른 시스템 통합 작업 지연

나. 해외 진출 과정

미국 시장 진출에 대한 사전 시장 조사 및 고객사 물색은 삼성전자가 갖고 있는 데

이터를 상당부분 활용하였다. 삼성전자와 T-Mobile USA와의 기존 계약 관계 구축

이 긍정적인 요인으로 작용하였다. 인트로모바일의 해외진출 과정 상세를 살펴보면

107

아래의 표와 같다.

[표 ４-5] 인트로모바일 해외진출 과정

내용 진행과정 설명 진출 시기

시장조사 - 미국 시장에 대한 자체 조사 실시 및 삼성전자가 보유한 고객사에 대한 정보 활용

-

제휴사 선정과정

및 제휴조건/역할

분담

- 과거 삼성전자와의 협력 관계를 바탕으로 해외 시장 진출에도 이를 활용

- T-Mobile USA와의 컨택 포인트는 삼성전자가 담당하였으며, 인트로모바일은 해당 기술 제공

-

현지회사 or

조직 설립 - 현지 연락 사무소 개설 2005.05.08

협상 - 전체 계약금액의 63% 가량을 기술료로 분배 -

계약 - 라이선스 계약 체결, 계약금액은 3년에 걸쳐 500만달러

-

서비스 개시 - T-Mobile을 통해 올해 말 업계 최초로 상용화될 예정

2005.12(예정)

다. 해외 진출 성과

인트로모바일은 삼성전자와의 협력을 통한 해외 진출에 대한 가장 큰 성과로 미국

시장에서 주요 이통사를 고객으로 확보할 수 있었다는 사실을 꼽았다. 과거에도 삼

성전자, LG전자, Kyocera, Sanyo 등과의 협력을 통해 태국 시장에 진출한 바 있는

인트로모바일은 메이저 시장으로 손꼽히는 북미 시장에 진출함으로써 향후 해외 시

장에서의 가능성을 타진할 수 있었다는데 의의를 두었다. 해외 시장 진출에 대한

노하우와 성공 가능성에 대한 자신감 등 무형의 성과면에서도 소기의 목적을 달성

하였다.

라. 해외 진출 성공 요인

해외 시장에서 브랜드 파워와 협상력을 발휘할 수 있는 삼성전자와의 계약 체결은

가장 중요한 성공 요인으로 손꼽힌다. 이와 더불어 해당 시장에서 가장 적절한 고

객사를 물색한 것도 빼놓을 수 없다. 인트로모바일이 자사 제품을 수출한 T-

Mobile USA는 미국 4위 이통사로써, Cingular Wireless, Verizon Wireless, Sprint

Nextel 등 1~3위 이통사에 비해 상대적으로 규모가 작기 때문에 신기술 수용이 빠

르다는 점이 특징적이다. T-Mobile USA의 진보적인 서비스 정책은 인트로모바일

의 솔루션이 채택되는데 중요한 역할을 담당하였다. 또한 이와 같은 고개사의 정책

에 발맞추는 한편 고객사의 요구사항에 대해 신속한 대응으로 일관했다는 것, 기술

경쟁력을 바탕으로 한 신뢰감 구축이 성공 요인으로 손꼽힌다.

108

마. 해외 진출 애로 사항

고객사가 당면한 구조적인 문제점은 해당 솔루션을 상용화 하는데 걸림돌로 작용하

였다. T-Mobile USA의 경우 기존 Legacy System과 필연적인 연동이 필요한데,

여러 관련 부서의 이해 관계로 인해 시스템 통합 작업에 예상보다 많은 시간이 소

요되어서 어려움을 겪었다. 이는 협력사와의 제휴를 통해 고객사 공략에 성공한다

고 할지라도, 사전에 정보를 입수하기가 불가능한 고객사 내부에서 발생하는 여러

구조적인 문제에 대응하는데는 난관이 존재함을 의미한다.

바. 향후 계획

인트로모바일은 IntroPAD의 미국 시장 진출 성공에 힘입어 해당 제품의 해외 진출

대상국을 다각화할 계획이다. 내년 초 유럽지역을 시작으로 아시아와 북미 시장도

순차적으로 공략한다는 계획이다. 해외 진출을 통해서 2006년 한해 동안에만 약

85억원의 수익을 창출할 수 있을 것으로 전망하고 있다.

[표 ４-6] 인트로모바일 향후 해외진출 계획

지역 국가 진출계획 시점 사업형태 목표실적 (연간)

이탈리아 2006. 1Q 솔루션라이센스 약 30억원 유럽

영국/프랑스 2006. 3Q 상동 약 15억원

아시아 일본 2006. 2Q 상동 약 30억원

북미 캐나다 2006. 2Q 상동 약 10억원

109

３. 무선인터넷 전문기업 공동 진출 사례: 이퓨젼코리아

본 장에서 살펴보는 공동진출 성공사례는 다수의 무선인터넷 전문기업이 연합하여

국내 이통사 및 단말제조사의 도움없이 독자적으로 해외진출에 성공한 경우다. 모

바일 게임 해외 퍼블리셔인 이퓨전코리아는 국내 모바일게임업체인 엠서브와 공동

으로 유럽지역에서 모바일게임 진출 성공사례를 만들어 냈다. 본 사례분석에서는

유럽지역에 국내 엠서브의 모바일게임 ‘황금의 씨앗’이 어떤 과정을 거쳐 서비스되

었으며, 그 성공 요인과 개선점 등은 무엇인지 살펴본다.

가. 해외 진출 사례 개요

이퓨전코리아는 독일을 거점으로 유럽 각지에 모바일게임을 수출하는 퍼블리셔로서

2002년 설립이래 60여종의 게임을 유럽지역에 런칭하는 등 활발한 활동을 펼치고

있다. 이퓨전 코리아는 2005년 3월부터 국내 게임업체인 엠서브의 모바일 게임인

‘황금의 씨앗’을 독일의 Vodafone D2, O2 등을 비롯한 유럽의 주요 이통사에게 제

공하기 시작하였다.

[표 ４-7] 이퓨전코리아 해외진출 성공사례 개요

국가 - 독일, 영국, 네덜란드, 벨기에, 오스트리아, 이탈리아 고객사 - Vodafone D2, Jamba, T-mobile, AT, Orange UK, SFC EU, O2, Handy

국내 협력사 - 엠서브 수출제품 - 모바일 게임 ‘황금의 씨앗’ (독일 현지 제품명 ‘Farm Tycoon’) 계약금액 - 없음 계약조건 - 라이선스 공급, 수익배분

성공요인

- 현지 수요에 맞으면서도 일찍이 소개된 적이 없는 독창적인 콘텐츠 - 현지 게임 리뷰 사이트에 게임을 미리 제공하는 등 해당 콘텐츠에 대한 호응 유도

- 고객사의 요구에 부응하여 다양한 단말에 게임 포팅 - 독일TV 매체인 RTL 과의 공동마케팅으로 TV 프로모션을 방영하여 좋은 반응을 얻을수 있었음

애로사항 - 100여종의 유럽 GSM 단말 기종 포팅 비용 - 유럽 GSM 단말 테스트

나. 해외 진출 과정

이퓨젼코리아는 자체적으로 보유하고 있는 비즈니스 네트워크를 바탕으로 진출 지

역에 대한 사전 조사 작업을 실시하고, 해당 지역의 게임 리뷰 사이트 등과 긴밀한

협력관계를 구축하여 서비스 개시 전에 사전 호응을 이끌어 내는데 성공하였다. 해

당 기업의 상세한 해외진출 과정을 살펴보면 아래의 표와 같다.

110

[표 ４-8] 이퓨젼코리아 해외진출 과정

내용 진행과정 설명 진출 시기

시장조사

- 유럽/미주 지역 현지 서비스 경험을 바탕으로 해외 모바일게임개발사 및 리뷰업체들과의 활발한 교류

를 통해 각 국가별 사용자의 수요 및 기호 파악

2004년 6월

제휴사 선정과정

및 제휴조건/역할

분담

- 독일 현지법인은 유럽현지에서 시장조사 및 이통사/포털 커뮤니케이션, 마케팅등을 분담하고 한국에서

는 게임수급 및 현지화, GSM 폰 포팅등을 분담

- 초기: 국내 업체들에게 GSM 포팅기술 및 단말 지원을 통한 개발사가 직접 포팅하는 형태

- 현재: 개발사는 원천소스를 제공하고 이퓨전이 포팅, 현지화, 서비스, 마케팅등을 전체지원하는 형태

로 변화

2004년 7월

현지회사 or

조직 설립

- 유럽현지에서 유럽개발사들과 동등한 조건으로 서비스경쟁을 하기 위해서 완전한 현지화된 법인이

최적이라 판단했으며, 이통사들 역시 해외업체가

아닌 현지업체로 서비스하는 것을 선호했기 때문에

현지법인을 설립하게 되었음

- 한국법인은 한국에서의 게임수급 및 개발사 지원 및커뮤니케이션을 원활히 하고 유럽현지에서의 포팅

비용 절감을 위해 설립하였음

2002년 7월

~2004년 2월

협상 - 현지 게임쇼에서의 좋은 반응을 토대로 이동통신사와 서비스런칭 및 마케팅지원을 받을수 있었음

2005년 1월

~2월

계약 - 이통사 및 포털들과 기계약된 계약에 의해 게임을 납품하여 별도의 계약은 존재하지 않음

2003년 1월

~ 12월

서비스 개시

- 2005년 3월 Vodafone de 의 런칭을 시작으로 Jamba, T-mobile, AT, Orange UK, SFC EU, O2,

Handy 등에 잇따라 서비스 개시

2005년 3월

~6월

다. 해외 진출 비용

해외진출 비용의 대부분은 현지에서의 customization 작업에 지출된 것으로 나타났

다. 콘텐츠를 현지의 수요에 맞게 디자인하고 번역하는 작업에 상당한 비용이 지출

되는 것으로 분석된다.

[표 ４-9] 이퓨젼코리아 해외진출 비용 분석

비용 항목 상세 내용 비용 (백만원)

현지 customization

세부화면 기획, 번역작업, 현지화디자

인 지원, GSM 폰포팅작업등 총 5개

월간의 현지화작업진행

2400만원

시장조사 게임쇼참가 및 개발사들과의 미팅등 400만원

마케팅/영업 현지법인의 마케팅 담당자가 이통사

및포털등과 커뮤니케이션에 지출 800만원

111

라. 해외 진출 성과

서비스 채널이 SKT, KTF, LGT 3사에 한정된데다 정체되고 있는 국내 모바일게임

시장에 비해 지속적인 성장을 하고 있는 해외 모바일게임시장에 엠서브의 ‘황금의

씨앗’을 서비스하여, 엠서브에게 국내 시장 이외에 시장에서 서비스를 제공할 수 있

도록 하여 새로운 성장동력을 제공하였다.

마. 해외 진출 성공 요인

독일, 영국등의 취향에 맞으면서 유럽에 처음 소개된 참신한 게임 컨셉이 주요 성

공 요인으로 분석된다. 현지화를 위해 개발기간중 라이프치히 게임쇼등에서 관계자

들에게 미리 선보였다. 여기서 나온 각종의견을 반영함으로써 성공적인 현지화를

완료했다. 또한 독일, 영국 등의 게임 리뷰 사이트에 게임을 미리 제공하여 호평을

이끌어 내었다. 해당 지역의 미디어 매체와의 공동 마케팅을 통해 TV를 통해 광고

를 집행함으로써 서비스에 대한 인지도와 사전 호응을 이끌어낸 점도 성공 요인으

로 손꼽힌다. 무엇보다도 Vodafone등의 이통사들이 요구한 100여 단말 기종에 게

임을 포팅하여 매출극대화 및 라이프사이클을 길게 가져가는데 성공하였다.

바. 해외 진출 애로 사항

최근 해외 이동통신사에서 게임선별시 최우선시하는 2가지 항목은 브랜드게임과 해

당게임의 지원단말 숫자이다. 국내 대부분의 모바일게임은 창작이다 보니 점점 해

외이통사에서의 채택률이 떨어져 지원단말의 숫자를 최대화하여 이통사의 채택률을

높여야 하는 실정이다.

Nokia, 삼성전자, Motorola, Sony Erricson, Siemens, Sagem, Sharp 등 많은 제조

사의 단말을 지원하기 위해서는 단말 사양파악 및 특수사양 확인등의 작업을 거쳐

LCD 사이즈나 Heap 메모리 사이즈에 따라 그룹핑하여 순차적으로 포팅을 진행하

게 된다.

에뮬레이터를 활용하여 기본적인 작업들을 진행하나 최종적인 확인 및 테스트를 위

해서는 해당 단말이 필요하며 이를 위해 단말구입 비용이 많이 소요되고 다운로드

테스트등 망 테스트를 위한 통신비용또한 필요하다. 국내 한국소프트웨어진흥원이

나 한국문화콘텐츠진흥원내 GSM 테스트베드 및 단말이 있기는 하나 현지에서 가

장 인기있는 단말의 수급이 늦어 테스트 가능한 단말 또한 한정적인수 밖에 없어

112

별도 현지에서의 테스트가 불가피하다. 이를 위해 해외현지에 공동포팅센터 설립

혹은 지원 등이 절실한 상황이다.

사. 향후 계획

독일을 중심으로 한 유럽 시장에서의 성공을 바탕으로 2006년 상반기에는 유럽 내

다른 국가로 서비스를 확대 제공할 계획이며, 하반기에는 북미 시장에 진출할 계획

이다. 이 때도 현지 연락 사무소 개설을 통해 해외 진출을 도모할 계획이다.

[표 ４-10] 이퓨젼코리아 향후 해외진출 계획

지역 국가 진출계획 시점 사업형태 목표실적 (연간)

미국 2006 하반기 현지 사무소 10만 달러 북미

캐나다 미정 미정 미정

유럽 영국 2006 상반기 현지 사무소 50만 달러

113

제３절 성공요인 분석

국내 무선인터넷 솔루션 기업의 해외 시장 공동 진출 사례를 유형별로 분석한 결과,

핵심 성공 요인은 1) 시장 조사(Market Research), 2) 품질(Quality), 3) 고객화

(Customize), 4) 관계(Relationship)에서 도출할 수 있다. 2절에서 언급된 3가지 유

형의 공동 진출 사례 모두 4가지 성공 요인을 만족 시키는 것으로 나타났다.

그러나 이통사나 단말제조사와의 제휴를 통한 진출의 경우 협력사에 대한 의존도가

상대적으로 높은 것으로 사료된다. 실제로 이통사나 단말제조사와의 제휴를 통해

해외 시장에 진출하는 무선인터넷 전문기업들은 협력사의 협상력과 채널을 핵심 성

공 요인으로 꼽았다. 4가지 요인 중에서도 특히 4번째 요인에 무게 중심이 있는 사

례라 할 수 있다. 비단 이통사와 단말제조사와의 제휴가 아니더라도, 적절한 해외

협력 파트너를 물색하고 적절한 관계를 유지해 나가는 것이 어떤 요소보다도 중요

한 것으로 분석된다. 이는 이통사, 단말제조사, 해외 퍼블리셔 등에 비해 상대적으

로 고객 채널 확보 시 여러가지 면에서 영세하고 한계를 가질 수 밖에 없는 국내

무선인터넷 전문기업이 가진 구조적인 한계 때문인 것으로 분석된다. 4가지 핵심

성공 요인을 상세히 살펴보면 다음과 같다.

No. 1 KSF: 타겟 시장 공략

위의 세 사례를 살펴보면 모두 적절한 타겟 시장을 공략하였음을 알 수 있다. 일단

필요 시장을 선정하고, 해당 시장에서 성공 가능성이 높은 고객사를 발굴하는 것이

무엇보다도 중요하다. 이와 같은 목적을 달성하기 위해서는 철저한 사전 시장 조사

가 필수다. 시장 내 경쟁 상황은 어떠한지 몇 개의 잠재 경쟁자가 존재하는지, 고객

사의 가입자 기반과 향후 성장 가능성에 대한 객관적이고도 정량적인 시장 조사를

실시해야 할 것이다. 성공 사례를 살펴보면 시장 조사 시 비단 솔루션 기업 독자적

인 노력뿐만 아니라, 협력사의 채널을 충분히 활용하였다. 타겟 시장에서 이미 사업

을 진행하고 있는 협력사의 조언은 사전 조사를 통한 고객사 선정에 충분한 도움이

될 것이다.

No.2 KSF: 고품질의 솔루션 제공

해외 시장에서 살아남기 위해서는 무엇보다도 현지 기업 및 글로벌 기업과의 경쟁

에서 우위를 점할 수 있는 품질이 중요하다. 성공 사례를 살펴보면 1) 현지에서는

제공된 적이 없는 새로운 유형의 솔루션 및 콘텐츠, 2) 검증된 기술력의 독자 솔루

114

션, 3) 콘텐츠 자체는 범용성을 띠나 품질이 월등히 뛰어난 제품이 주류를 이루고

있는 것으로 나타났다. 앞서 살펴본 이퓨젼의 경우도 유럽에서는 일찍이 소개된 적

이 없는 참신한 컨셉의 게임으로 시장 공략에 성공하였다. 본 연구에서는 상세 분

석을 하지 않았지만 SKT와의 제휴로 대만 시장에 진출한 씬 멀티미디어 역시 핵심

성공 요인으로 독자 개발한 모바일 동영상 솔루션의 기술력을 꼽았다. 따라서 해외

진출 시 차별화 할 수 있는 고품질의 솔루션 확보는 빼놓을 수 없는 사항이라 할

수 있다.

No.3 KSF: 현지화 및 고객화 노력

모바일 콘텐츠의 경우 현지의 문화와 수요에 맞도록 현지화 작업이 필수적이다. 문

화적 이질감이 들지 않게 콘텐츠를 현지화 하는 작업 역시 빼놓을 수 없는 핵심 성

공 요소라 할 수 있다. 이와 더불어 고객사의 요구에 부합하는 고객화 노력은 계약

관계를 1회성에 그치는 것이 아니라 장기적인 계약 관계를 맺기 위한 필수 사항이

다. 일례로, 유럽에 진출한 국내 모바일 게임 개발업체들은 고객사인 이통사의 요구

에 맞추어 수백개의 단말에 게임을 포팅하는 작업을 실시하였으며, 최신 단말이 출

시될 때마다 포팅 작업을 계속하여 고객의 요구에 즉각 부응하고 있다.

No.4 KSF: 협력사와의 파트너쉽

앞 절의 대표적인 사례 외에도 본 연구를 위해 한국무선인터넷솔루션협회 회원 77

개사를 대상으로 한 설문 조사 결과에 따르면, 적절한 협력사 발굴, 관계 지속, 그

리고 역할 분담을 해외 공동 진출의 가장 핵심 성공 요인으로 꼽았다. 브랜드 파워

가 막강한 이통사와의 제휴는 해외에 직간접적으로 관계를 맺고 있는 사업자에게

무선인터넷 솔루션 및 콘텐츠를 수출할 수 있는 기회를 제공한다. 일례로, 이노에이

스의 경우 SKT와의 제휴를 통해 SKT가 지분을 보유하고 있는 미국의 SKT-

Earthlink에 솔루션을 수출할 수 있었다. 또한 삼성전자와 LG전자 등 해외 이통사

와 탄탄한 계약 관계를 맺고 있는 단말제조사와 협력할 경우, 이통사와의 제휴보다

다양한 지역과 사업자에게 접근 가능하다는 장점이 있다. 이 외에 해외 협력사와의

제휴를 통해 진출에 성공한 경우, 현지 사정에 밝고 고객사와 좋은 관계를 유지하

고 있는 협력사 물색이 필수 성공 요인으로 꼽힌다.

115

제５장 해외시장 공동진출 협업모델 분석

제１절 이해관계자 분석

본 장에서는 기존 분석을 토대로 국내 무선인터넷 전문기업의 해외진출을 활성화

하기 위한 공동진출 협업모델에 대한 분석을 진행한다. 국내 무선인터넷 해외진출

은 기본적으로 솔루션 및 콘텐츠사, 이통사, 단말제조사 등 무선인터넷 업계를 구성

하는 주요 당사자들이 상호 보완적인 협업을 통해 턴키 방식으로 진출하는 것이 효

율적이다. 따라서 해외 공동진출의 파트너가 될 수 있는 무선인터넷 솔루션 개발사,

무선인터넷 콘텐츠사 개발사, 이통사, 단말제조사 등 이해관계자들이 국내 시장에서

어떤 관계를 형성하고 있는지 살펴보는 것이 필요하다. 이 같은 분석은 해외 시장

공동 진출시 WIN-WIN 협업 모델을 구축하는 데 도움을 줄 수 있다.

[그림 ５-1] 무선인터넷 이해관계자 상호작용 관계도

위 그림에서 보듯 국내 무선인터넷 업계는 이통사를 중심으로 무선인터넷 네크워크

장비/솔루션 개발사, 무선인터넷 솔루션사, 단말 칩셋 제조사, 콘텐츠 개발사 들이

복잡한 관계를 형성하고 있다. 따라서 이들 각 이해관계자간 상호 관계를 분석함으

로써 해외 진출 시 필요한 비즈니스 모델(BM) 도출의 단초를 얻을 수 있다. 본 연

구에서는 무선인터넷 전문기업 시각, 특히 무선인터넷 솔루션 기업을 중심으로 각

이해 관계자 분석을 시도한다.

116

１. 무선인터넷 솔루션사 – 이통사

먼저 무선인터넷 솔루션사와 이통사의 관계를 살펴보면, 이통사에 극단적으로 치우

친 비대칭적 관계를 형성하고 있는 것으로 나타났다. 솔루션사는 용역개발을 중심

으로 수익 분배(Revenue Share), 로열티(Royalty) 등의 형태로 이통사와 계약 관계

를 맺고 있다. 무선인터넷 솔루션사와 이통사의 관계를 정리하면 아래의 그림과 같

다.

[그림 ５-2] 무선인터넷 솔루션사-이통사 관계 분석

하지만 무선인터넷 솔루션사와 이통사는 계약 형태나 수익 분배 비율, 파트너십 등

에서 아래와 같은 불균형적인 관계를 지속하고 있으며, 이에 대한 해결 방안이 필

요한 상태이다.

117

[그림 ５-3] 무선인터넷 솔루션사-이통사 간 불평등 관계

２. 무선인터넷 솔루션사 – 콘텐츠 개발사

무선인터넷 솔루션사는 콘텐츠 개발사에게 솔루션 기반 개발 환경, 유지보수 환경

등을 제공한다. 콘텐츠 개발사는 솔루션사에게 해당 솔루션 기반의 콘텐츠를 개발

공급하여 수익을 서로 분배하는 상호 보완적인 관계를 가지고 있다. 이 관계를 정

리하면 아래의 그림과 같다.

[그림 ５-4] 무선인터넷 솔루션사-콘텐츠 개발사 관계 분석

118

무선인터넷 솔루션사와 콘텐츠 개발사는 솔루션 활성화를 위해 양질의 콘텐츠를 확

보해야 하고, 경쟁력 있는 콘텐츠 개발을 위해 솔루션이 버전업이 되어야 하는 상

생관계를 가지고 있다. 그러나 최근 무선인터넷 솔루션사가 콘텐츠 개발사의 영역

으로 비즈니스 영역을 확대하는 경향이 생기면서, 이에 대한 관계 조정의 여지는

일부 남아 있는 것으로 분석된다.

[그림 ５-5] 무선인터넷 솔루션사-콘텐츠 개발사 간 상생관계

３. 무선인터넷 솔루션사 – 단말제조사

국내 이동통신 시장에서는 이통사가 솔루션 결정권이 막강한 까닭에, 국내 시장에

서 무선인터넷 솔루션사와 단말제조사 간의 활발한 사업관계는 없다. 양 이해관계

자 사이에는 그러나 IPR 불인정, 소스코드, 해외시장진출 등과 같은 주요 이슈가

존재한다. 무선인터넷 솔루션사와 단말제조사 간 관계를 살펴보면 아래의 그림과

같다.

119

[그림 ５-6] 무선인터넷 솔루션사-단말제조사 관계 분석

무선인터넷 솔루션사는 IPR 인정 및 이에 대한 로열티 지급 등 불평등 요소의 개선

을 요구하고 있지만, 단말제조사는 이 같은 솔루션사의 요구에 대해 긍정적 피드백

을 주지 않는 상황이다. 따라서 무선인터넷 솔루션사와 단말제조사 간에는 단말제

조사 중심의 계약 체결이라는 불평등한 관계가 성립되어 있는 상황이다.

[그림 ５-7] 무선인터넷 솔루션사-단말제조사 간 불평등 관계

120

４. 무선인터넷 솔루션사 – 칩셋제조사

칩셋제조사는 칩셋의 무선인터넷 지원 역량에 포커싱하고 있으며, 아웃소싱 개념으

로 주요 기술을 채택하고, 무선인터넷 솔루션사에 로열티를 지불하는 등 양 주체는

비교적 대등한 비즈니스 관계를 형성하고 있다. 양 주체의 관계 분석을 살펴보면

아래의 그림과 같다.

[그림 ５-8] 무선인터넷 솔루션사-칩셋제조사 관계 분석

무선인터넷 솔루션사는 자사의 솔루션을 단말의 핵심부품인 칩셋에 탑재 함으로서

로열티에 의한 안정적 수익 확보가 가능하고, 칩셋제조사는 새로운 기술을 즉시 탑

재해 단말 기능을 향상시킬 수 있기 때문에 상호 보완적인 평등 관계를 유지하고

있는 상황이다. 이들의 상호보완적인 관계를 살펴보면 아래의 그림과 같다.

[그림 ５-9] 무선인터넷 솔루션사-칩셋제조사 간 보완관계

121

제２절 클러스터링 협업 모델 발굴

１. 클러스터링 협업 모델의 정의

본 장에서는 이해 관계자들이 어떤 형태로 협력해서 해외 진출을 해야 할지에 대한

협업모델 방법론을 분석한다. 클러스터링(Clustering) 협업 모델이란, 무선인터넷

해외 진출이 주로 해당 국가 이통사를 바이어로 해서 턴키 기반으로 이뤄진다는 점

에 착안하여 구성된 새로운 해외진출 방법론으로 정의 할 수 있다. 즉, 무선인터넷

전문기업들이 각 사의 핵심역량을 결합하여 해외 바이어가 원하는 턴키 기반의 상

품으로 만드는 일련의 과정을 클러스터링 협업 모델이라 할 수 있다. 클러스터링

협업 모델 발굴은 솔루션 기업을 대상으로 진행하였고, 총 4단계의 진행 프로세스

를 거쳐 도출되었다. 각 단계별을 상세히 살펴보면 다음 그림과 같다.

[그림 ５-10] 클러스터링 협업 모델 발굴 프로세스

[1단계]

기업성장 라이프사이클 분석

무선인터넷 기업 성장 라이프 사이클을 Stage1~4로 4

단계 구분

↓

[2단계]

기업의 솔루션 영역 분류

무선인터넷 기업의 솔루션을 성격에 따라 콘텐츠 기반,

단말 기반, 네트워크 기반 등 3개 분야로 구분

↓

[3단계]

클러스터링 맵 도출

기업의 성숙 라이프 사이클과 솔루션 영역을 기준으로

하여 12단계의 클러스터링 맵 도출

↓

[4단계]

클러스터링 맵 배치

클러스터링 맵에 무선인터넷 솔루션을

배치시키는 작업을 진행

가. 1단계: 무선인터넷 기업성장 라이프 사이클 분석

현재 국내 무선인터넷 솔루션 기업은 시장 진입 후 기업의 성숙도에 따라 진입 단

계, 생존 단계, 수익성 확보 단계, 수익원 다변화 단계 등 크게 4단계를 거치게 된

다. 각각의 단계는 기업의 성장에 비례하며, 이에 따라 각 기업의 해외 진출 전략은

차별화 될 수 있다. 따라서 클러스터링 맵을 구성하기 위해서는 기업 성장 라이프

사이클에 따른 현재 상태를 살펴 보는 것이 필요하다.

122

Stage 1: 진입 단계

진입 단계의 무선인터넷 솔루션 기업은 제품 개발 등 초기 비용으로 많은 투자 비

용을 사용하게 된다. 주 고객인 이통사의 경우 진입장벽이 매우 높고, 파트너쉽이

탄탄하기 때문에 신규 사업자의 시장 진입 기회는 매우 한정된다. 신규 진입자는

BEP(Break Even Point, 손익분기점) 예상 시점, sale projection에 심각한 오류를

범하는 것이 일반적이며, 일부이지만 전관예우, spin off 기업 우대, 계열사 기업 우

대 등으로 불공정 경쟁이 발생하기도 한다. 이 단계에서의 매출구조를 살펴보면 매

출 보다 비용이 많이 발생하는 까닭에 일정의 자금력을 바탕으로 한 업체만 살아남

을 수 있으며, 그렇지 못한 기업은 이 단계에서 도태되는 경우가 많다.

[그림 ５-11] STAGE 1: 진입 단계의 매출구조

매출

비용BEP

mon

ey

time

Stage 2: 생존 단계

진입 단계를 넘어서서 생존의 단계에 들어선 솔루션 기업의 매출 증대는 이통사의

의지에 큰 영향을 받는다. Funding, 금융대출, 엔젤투자 등으로 자본을 조달하지만

쉽지 않은 상태이며, 최소 운영 비용을 위한 수익 확보가 매우 힘들어, 핵심 역량

이외의 용역계약, CP사업, ISP 사업 등을 수행할 수 밖에 없다. 이는 제품의 품질과

발전속도의 저하에 직결되고 있다. 이통사와의 꾸준한 계약 체결을 통해 일정 수준

이상의 매출을 확보할 경우 이 단계에서 BEP에 도달하게 된다.

123

[그림 ５-12] STAGE 2: 생존 단계의 매출구조

매출

비용BEP

mon

ey

time

Stage 3: 수익성 확보 단계

이 단계는 솔루션 기업에게는 규모의 경제 달성을 통한 본격적인 수익 실현 시기이

며, 시장은 성숙해 가는 상태다. 하지만 BEP를 돌파하여도 Stage 1, Stage 2의 기

간과 투자 비용만큼의 수익 회수가 이루어질지 예측하기 어려운 상태이다. 무선인

터넷 솔루션의 매출 기여도는 콘텐츠 업체와 달리 수치로 산출되지 않고, 이통사의

주관적 판단에 따라 산정되는 왜곡된 구조를 지닌다.

[그림 ５-13] STAGE 3: 수익성 확보 단계의 매출구조

매출

비용BEP

mon

ey

time

Stage 4: 수익원 다변화 단계

무선인터넷 솔루션의 퇴화는 타 산업, 다른 제품에 비해 매우 빠르게 진행된다. 이

는 기술 진화가 가장 빠르게 진행되기 때문이다. Stage 3 이후 솔루션 기업들은 퇴

124

화기의 기존 솔루션보다 신규 솔루션 개발에 역량을 집중하지만, 새로운 수익원의

확보가 쉽지 않은 상태다. 이 단계에서는 퇴화기에 진입한 기존 솔루션을 해외시장

에 공급, 또는 타 분야에 적용하는 문제가 핵심 관심사로 등장하게 된다.

[그림 ５-14] STAGE 4: 수익원 다변화 단계의 매출구조

매출

비용BEP

mon

ey

time

나. 2단계: 기업의 솔루션 영역 분류

무선인터넷 솔루션은 각 사가 개발한 솔루션의 성격에 따라 콘텐츠 기반(content-

based), 단말 기반(terminal-based), 네트워크 기반(network-based) 솔루션으로

구분할 수 있다. 본 연구에는 클러스터링 맵 구성을 위해 무선인터넷 솔루션을 이

와 같은 3가지 카테고리로 분류하였으며, 각 카테고리별 주요 솔루션을 살펴보면

다음과 같다.

콘텐츠 기반 솔루션: 콘텐츠 저작도구 단말 기반 솔루션: 플랫폼, VM(Virtual Machine), 디코더(decoder), 브라우저

네트워크 기반 솔루션: 서버, 게이트웨이

다. 3단계: 클러스터링 맵 도출

본 연구에서 제안하는 클러스터링 맵은 무선인터넷 전문기업의 성장 라이프 사이클

Stage 1~4를 세로축으로 하고, 해당 기업이 가진 솔루션 분야를 가로축으로 하여

다음과 같이 12단계로 무선인터넷 솔루션을 세분화 할 수 있다.

125

[그림 ５-15] 클러스터링 맵 구성

라. 4단계: 클러스터링 맵 배치

이 단계에서는 3단계에서 제안된 클러스터링 맵에 무선인터넷 솔루션을 배치시키는

작업을 수행한다. 각 무선인터넷 솔루션 기업들은 자신의 솔루션이 어떤 라이프 사

이클 단계에 있고, 어떠한 영역의 솔루션인지 클러스터링 맵 배치도를 살펴보는 것

만으로 한눈에 파악할 수 있다.

126

２. 국내 무선인터넷 솔루션 클러스터링 맵 도출

본 장에서는 위에서 논의된 클러스터링 협업 모델에 따라 국내의 대표적인 무선인

터넷 솔루션 기업을 분석하여, 각각의 솔루션을 클러스터링 맵에 배치하였다.

가. 1단계: 국내 무선인터넷 솔루션 기업의 성장 라이프 사이클 분

석

클러스터링 협업 모델의 1단계인 기업의 성장 라이프 사이클 분석에 따라 국내 주

요 무선인터넷 솔루션 기업을 분류하면 다음과 같다. 분류 결과를 살펴보면 전체

기업 중 과반수 가량이 Stage 2 성장 단계에 있음을 알 수 있다. 이는 이통사의 결

정과 재량에 생존여부가 달린 사업자가 많다는 것을 의미하며, 이 단계를 넘어설

수 있는 기반 마련이 전체 무선인터넷 솔루션 기업들에게는 필수 당면 과제이다.

[표 ５-1] 국내 주요 무선인터넷 솔루션 기업의 성장 라이프 사이클 분석

구분 무선인터넷 솔루션 기업

Stage 1: 진입 단계 - 와우포엠, 지니소프트, 엠베이스솔루션

Stage 2: 생존 단계

- 바로비전, 디지탈아리아, 가바플러스, 인포허브,아이코, EXE 모바일, 유니위스, 게임네오, 디지털아이, 모비젠, 모엔트, 벨록스소프트,

씬멀티미디어, 안랩유비웨어, 알트젠, 애니콤, IBSnet, m5425,

와이즈그램, 모바일온, 엠브릿지, 디지탈웨이브, 위트콤, 셀피온,

이퓨전코리아, 링크제니시스, 리코시스, 슈어엠, 인트로모바일, 디노밴,

엠비즈테크, 웹싱크, 슈어소프트테크, 링크젠, 엠닥스

Stage 3:

수익성 확보 단계

- XCE, 지오텔, 아로마소프트, 넷츠, 엠비즈네트웍스, 모빌탑,

인프라웨어, 휴림인터랙티브, 다이렉트미디어, 마크애니, 모비루스,

드림소프트, 온타임텍, 네오엠텔

Stage 4:

수익원 다변화 단계

- 지어소프트, 신지소프트, 이노에이스, 필링크, 다날, 옴니텔,

와이더덴닷컴, 야호커뮤니케이션, 거원시스템

나. 2단계: 국내 무선인터넷 솔루션 기업의 솔루션 영역 분류

본 연구의 분석 대상인 국내 주요 무선인터넷 솔루션 기업을 그 성격에 따라 콘텐

츠 기반, 단말 기반, 네트워크 기반으로 분류하면 아래의 표와 같다. 국내 무선인터

넷 전문기업의 솔루션을 명확히 콘텐츠 기반, 단말 기반, 네트워크 기반으로 분류하

는 것은 쉽지 않지만 연구의 효율성을 위해 각각의 분류 작업을 진행하였다.

127

[표 ５-2] 국내 주요 무선인터넷 솔루션 기업의 솔루션 영역 분류: 콘텐츠 기반

솔루션 기업 무선인터넷 솔루션 홈페이지

네오엠텔 SIS, VIS, MSF www.neomtel.com

신지소프트 Authoring Tool & SDK www.sinjisoft.co.kr

디지탈아리아 Mobile Flash, Wideview, Mobile Cartoon,

DAVID www.digitalaria.com

EXE모바일 WAP2.0 Pagemaker www.exemobile.com

엠페이지 Starclick www.m-page.co.kr

바로비전 VaroMCoder www.varovision.com

온타임텍 OTS(OTT Multimedia Server Solution) www.ontimetek.com

유니위스 Mobile Studio www.uniwis.com

모빌탑 MAP(Mobile Application Software Plug-in) www.mobiletop.co.kr

그레텍 GAMIO(Wired/Wireless network mobile

game development) www.gretech.co.kr

씬멀티미디어 TCM(Thin Client Media) www.thinmultimedia.co.kr

지니소프트 eBook Builder www.genesofts.com

하이네트정보통신 WAP Integrator www.hati.net

리코시스 ReakoLite ImageEditor, M3D Solution,

Reako M4 Encoder, Reako AVC Encoder www.reakosys.com

유토포스 i-STREAM Maker www.utofos.com

와우포엠 NF3D Works www.wow4m.co.kr

인트로모바일 mExtendMedia-MotionWorks,

mExtendMedia-iPhone www.intromobile.com

자료: KWISA, 2005

[표 ５-3] 국내 주요 무선인터넷 솔루션 기업의 솔루션 영역 분류: 단말 기반

솔루션 기업 무선인터넷 솔루션 홈페이지

XCE SK-VM, Java Browser www.xce.co.kr

지오텔 WIPI-Platform, KUN(KTF Unified

Navigator), Embedded GIS solution www.geotel.co.kr

이노에이스 WIPI platform www.innoace.co.kr

네오엠텔 SIS, VIS, MSF, Neo-GUI www.neomtel.com

신지소프트 GVM, GNEX, MMI www.sinjisoft.co.kr

디지탈아리아 Mobile Flash, Wideview, Mobile Cartoon,

DAVID www.digitalaria.com

EXE 모바일

WIPI Certification Toolkit, WIPI Browser,

Java Browser, BREW Browser, EXVM,

Home N/W(mobile)

www.exemobile.com

엠페이지 Photo Name Card(명함) Solution www.m-page.co.kr

바로비전 MPEG4 VOD Player www.varovision.com

온타임텍 OTS(OTT Multimedia Server Solution)

www.ontimetek.com

모빌탑 MAP(Mobile Application Software Plug-

in), X-Crew, Game Pack www.mobiletop.co.kr

아로마소프트 mTea, AROMA-WIPI www.aromasoft.co.kr

벨록스소프트 VMID, JINOS www.veloxsoft.com

씬멀티미디어 TCM(Thin Client Media) www.thinmultimedia.co.kr

128

솔루션 기업 무선인터넷 솔루션 홈페이지

안맵유비웨어 M-TradeCrypt, Mobile Vaccine for WIPI

Platform www.ubi-ware.com

인프라웨어 Embider, Embider DRM, Embider Java VM,

Embider MMS www.infraware.co.kr

지니소프트 eBook viewer www.genesofts.com

텔레카코리아 Obigo www.teleca.com

하이스마텍 Smartcard Mobile Solution www.hismartech.com

와이즈그램 Mobile Platform(WIPI) www.wisegram.com

엠브릿지 Color SMS, M-SSL www.mbridge.co.kr

리코시스 ReakoLite ImageViewer, M3D Solution,

Reako M4 Player, Reako AVC Player www.reakosys.com

유토포스 i-STREAM Player, Live JukeBox Player www.utofos.com

와우포엠 NF3D Render www.wow5m.co.kr

인트로모바일 mExtendMedia-mWare, mExtendMedia-

mMail, IntroPAD www.intromobile.com

자료: KWISA, 2005

[표 ５-4] 국내 주요 무선인터넷 솔루션 기업의 솔루션 영역 분류: 네트워크 기반

솔루션 기업 무선인터넷 솔루션 홈페이지

지어소프트

MESP(Mobile Entertainment Service

Platform), GLP(Gaeasoft Location

Platform), BREW Server, WIPI-MoNET

www.gaeasoft.co.kr

지오텔 MSN mobile Server, e Framework(Fimm

VOD Solution) www.geotel.co.kr

이노에이스 WAP Gateway www.innoace.co.kr

네오엠텔 MCDS(Mobile Content Download Server),

MCSS(Mobile Content Streaming Server) www.neomtel.com

신지소프트 Contents Download Solution, CMS, etc www.sinjisoft.co.kr

인포허브 Wowcoin (Billing System by mobile

handset) www.infohub.co.kr

필링크

WPG(WAP Proxy Gateway), PPG(Push

Proxy Gateway), SMSC(SMS Center),

SGRG, IAG(Internet Access Gateway),

TPS(Trusted Provisioning System),

MMSC(MMS Center), LMSC(LMS Center),

VOD/Streaming Server, MPP(Mobile Portal

Platform), PIMS(Personal Information

Management System), MCCS(Multimedia

Content Control System), SMS Gateway

www.feelink.com

가바플러스 Contents Download Server www.gavaplus.co.kr

디지탈아리아

Mobile Flash, Wideview, DAVID,

CMS(Contents Management Server)

Solution

www.digitalaria.com

바로비전 VOD Server Group www.varovision.com

온타임텍 OTS(OTT Multimedia Server Solution),

Mobile Live System, Mobile Broadcasting www.ontimetek.com

129

솔루션 기업 무선인터넷 솔루션 홈페이지

System, Mobile Traffic Solution, OTB-

SEVA(DMB Real-time Broadcasting

Encoder), OTB-RES(DMB S/W Encoder),

OTB-Prism(DMB Monitoring System)

유니위스 Bluebell Platform www.uniwis.com

모빌탑 MAP(Mobile Application Software Plug-in)

www.mobiletop.co.kr

아로마소프트

TAC(Tea Acceleration Compiler),

TAMS(Tea Application Management

System)

www.aromasoft.co.kr

다날 TELEDIT(total payment solution) www.danal.co.kr

모비젠 LOBA(LOcation Based Advertising system)

www.mobigen.com

씬멀티미디어 TCM(Thin Client Media) www.thinmultimedia.co.kr

안맵유비웨어 IA-TLS www.ubi-ware.com

알트젠 병원예약 system, Casting System, Mobile

가맹점 관리, SMS 회원 관리 www.altzen.co.kr

옴니텔 CBS(Cell Broadcasting System) www.omnitel.co.kr

인프라웨어 - www.infraware.co.kr

지니소프트 eBook viewer www.genesofts.com

하이네트정보통신 RBT with LBS www.hati.net

와이즈그램 Mobile Auth, Mobile Payment, Mobile

Education www.wisegram.com

와이더덴 MVP(MMS Value Added Service Platform),

WISEMENU www.widerthan.com

엠브릿지 M-Proxy, M-Enabler www.mbridge.co.kr

디지탈웨이브

imeXs(Intelligent Message EXchanging

System), PRBT(Personal Ring Back Tone),

VRBT(Video Ring Back Tone), VTGS(Video

Telephony Gateway System)

www.digitalwave.co.kr

(주)위트콤 SMSG(SMS Gateway), MGS(Mail Gateway

System), iTANGO(Telematics) www.witcom.co.kr

휴림인터랙티브 Ring-back Tone System, Video MS,

BGM(Background Music System) www.hurim.com

거원시스템

VM Portal Server, 부가단말 Server,

Wireless Internet Multimedia Server, UMS

server

www.cowon.com

다이렉트미디어

Service Solution(Transforming,

Transmission, etc), Content Management

System

www.directmedia.net

슈어엠

SMS Gateway Server, MMS(Mobile Survey

by SMS), MMS Gateway Server, Wireless

Internet Converter

www.surem.co.kr

인트로모바일

mExtendMedia-mAccess, AirMode,

AirMessenger, mADWorks, InfoLinux,

SMSC(SMS Center), WAP Gateway,

mBizwares, mFORCE

www.intromobile.com

자료: KWISA, 2005

130

다. 3단계: 국내 무선인터넷 솔루션 기업의 클러스터링 맵 배치

위의 1, 2단계에서 도출된 결과에 따라 국내 주요 무선인터넷 솔루션을 클러스터링

맵 상에서 배치할 수 있다. 무선인터넷 솔루션 기업의 라이프 사이클과 솔루션 영

역 분류에 따른 클러스터링 맵 배치의 예를 들면 아래의 표와 같다.

[표 ５-5] 국내 주요 무선인터넷 솔루션의 클러스터링 맵 배치

구분 콘텐츠 기반 솔루션 단말 기반 솔루션 네트워크 기반

솔루션

Stage 1

진입 단계

Stage 2

생존 단계

Stage 3

수익성 확보 단계

XCE SK-VM 네오엠텔 SIS

Stage 4

수익원 다변화 단계

131

３. 클러스터링 맵을 활용한 Synergy Creating Model(SCM)

도출

SCM은 클러스터링 맵을 토대로 분류한 무선인터넷 솔루션을 해외 진출 대상 국가

의 바이어 요구에 맞추면서, 각 제품간 시너지를 극대화 할 수 있도록 구성하는 방

법론이다. 클러스터링 맵을 활용한 SCM 사례를 살펴보면 다음 그림과 같다.

[그림 ５-16] 클러스터링 맵을 활용한 SCM

Life Cycle

Stage IStage I

Stage IIStage II

Stage IIIStage III

Stage IVStage IV

Place

TerminalTerminalContentContent NetworkNetwork

C-I

C-II

C-III

C-IV

T-I

T-II

T-III

T-IV

N-I

N-II

N-III

N-IV

예를 들어, 유럽의 이통사 Vodafone과 게임 공급 계약을 맺어 신규 시장 개척하기

위해서는 ‘C-I + C-II + C-III + T-IV’로 구성된 SCM을 도출할 수 있다. 3종의 콘

텐츠 솔루션과 1종의 단말 솔루션으로 구성되었으며, 콘텐츠 솔루션 기업와 단말

솔루션 기업이 공동으로 협업하는 형태이다.

또 다른 예를 들면, DMB의 양방향성 구현과 이를 기반으로 한 모바일 쇼핑 서비스

시장에 진출하기 위해서는 ‘C-II + T-II + T-III+ N-III’로 구성된 SCM을 도출해

낼 수 있다. 이는 1종의 콘텐츠 솔루션과 2종의 단말 솔루션, 1종의 네트워크 솔루

션으로 구성된 것으로, 모든 영역의 솔루션 기업이 공동 협업한 형태이다.

해외 시장 개척을 위해 공동 협업 형태의 진출을 모색하는 국내 무선인터넷 솔루션

기업들은 이와 같은 SCM을 활용할 경우 보다 손쉬운 협력 모델을 도출할 수 있을

것이다.

132

제３절 클러스터링 협업 진출 시범사업

１.시범 사업 추진 프로세스

시범 사업의 효율적 추진을 위해서는 해외 진출 유망 제품의 지속적인 발굴 프로세

스가 먼저 구축되어야 한다. 무선인터넷 전문기업의 지속적인 해외진출을 위한 최

적의 발굴 프로세스는 테스트랩을 통한 대기업 연계형 사전 검증 시스템을 꼽을 수

있다.

테스트랩이란 국내 무선인터넷 전문기업이 해외진출에 앞서 해당 진출국가의 이동

통신망 환경에 맞춰 자신들의 제품을 테스트할 수 있도록 네트워크 환경과 단말기

를 구축 또는 구비해 놓은 장소를 의미한다. 해외 진출 희망기업은 테스트랩에서

해외 진출 대상국가 환경을 부합하는 네트워크 및 단말기를 통해 미리 포팅을 해

볼 수 있는 이점이 있다.

테스트랩은 해외 진출 대상 제품의 시장 및 기술 적합성을 미리 검증할 수 있을 뿐

아니라 국내 무선인터넷 전문기업의 제품을 지속적으로 발굴 할 수 있다는 장점을

가지고 있다.

아래 그림은 본 연구에서 제안하는 해외진출형 테스트랩의 기능과 역할이다. 테스

트랩은 단순히 해당제품을 테스트하는 데 그치지 않고 영문 팜플릿 작성 등 발굴된

제품의 해외 진출을 지원하는 지원체계를 구축하는 것이 필요하다. 특히 해외진출

을 지원하는 단말제조사 및 이동통신사, 해외 퍼블리셔와의 공동 운영 체계를 확보

하여, 시장 및 기술성이 확보된 제품은 바로 이들 파트너와 동반 해외 진출 할 수

있는 프로세스를 구축할 필요가 있다.

[그림 ５-17] 해외진출형 테스트랩의 기능과 역할

133

테스트Lab테스트Lab

에뮬레이터 사업성검증 포팅 기술검증

해외진출MOU

카탈로그제작및전문가교육

데모시스템구현

해외마케팅

1단계포팅지원

2단계해외진출지원

• NDA 계약후에뮬배포(온라인)

•개발후테스트랩에제출

•에뮬을통한대기업의사업성검증

•사업성검증통과시포팅착수

•대기업의 SDK 와단말기배포

• SDK를통한포팅작업은테스트랩에서실시(제한된장소)

•대기업의기술요건통과검수

•대기업과해외진출 MOU 체결

•해당솔루션/서비스의영문마케팅카탈로그제작

•해당전문가와의커뮤니티형교육프로그램제공

•해외바이어의국내시연을위한데모시스템구현

•해외마케팅전개시휴대할수있도록이동형으로구현

•대기업과공동해외마케팅

전문기업솔루션, 서비스, 컨텐츠제안

대기업, 지원 기관 공동 운영 테스트랩은 효율적 해외 진출 뿐 아니라 대기업-중소

전문기업-지원기관 협력모델이라는 사회적 가치도 창출해 낼 수 있다.

[그림 ５-18] 대기업 연계형 테스트랩의 기대효과

모바일전문기업

솔루션기업

서비스/컨텐츠기업

해외공동진출

전문기업

대기업

정부(KIPA) 대기업

테스트LAB

포팅지원

해외진출지원

제안

LAB 운영지원

지속적해외진출프로덕트발굴

•인프라지원(장소, 운영비)

•정책지원

•에뮬레이터,SDK•네트워크및단말지원•해외공동진출 MOU*에뮬배포시보안각서체결, SDK 이용은제한된장소인테스트LAB으로한정

대기업-전문기업-정부 3자WIN-WIN 포인트 : “모바일해외진출을위해대기업과중소기업, 정부가손을잡았다”• 대기업 : 사회공헌브랜딩 (중소벤처전문기업지원 )확보+ 솔루션의효율적확보• KIPA : 국내선진화된모바일솔루션의해외수출지원정책마련• 전문기업 : 저비용의해외진출프로세스마련

국내첫모바일분야해외진출 One-Stop 해외진출지원시스템등장• 사업성평가, 포팅지원, 해외마케팅등원스톱지원

134

２. 이통사 중심 공동진출 방안

본 장에서 살펴보는 시범사업 안은 무선인터넷 전문기업과 이통사간 협업 형태로

해외 진출하는 형태이다.

가. 시범 사례 개요

이통사와 공동으로 진행하는 해외 진출 시범사업 안과 관련, 가장 유망한 분야 중

하나로는 RBT(Ring Back Tone)를 꼽을 수 잇다. RBT 서비스의 경우 전세계적인

모바일 음악 시장의 성장과 더불어 모바일 브로드밴드가 아직 실현되지 않은 인도,

브라질, 러시아 등 신흥 시장에서도 수요가 높은 분야이다. 특히나 서비스 제공 면

에서는 국내가 원조격으로 해외 솔루션 기업 대비 기술 면에서나 노하우 면에서 경

쟁 우위를 갖고 있다.

먼저 RBT 시장의 성장 가능성을 살펴보면, 올해 1사분기에 발간된 시장조사기관

Juniper Research의 보고서에 따르면 전세계 모바일 음악 시장은 2009년에 93억

달러를 초과할 것으로 예상된다. 이중 대부분을 휴대전화 벨소리와 RBT 서비스가

차지할 것으로 전망된다. 특히 전체 RBT 시장에서 아시아 시장이 차지하는 규모가

크며, 오는 2015년에는 전세계적으로 27억 달러 규모의 시장을 형성할 것으로 예

상된다. 2005년 현재 전세계 RBT 서비스 이용자들은 6,000만 명 수준이며, 2009

년에는 3억 명으로 증가할 것으로 전망된다. 단기적으로는 아시아 시장이 시장 성

장을 주도할 것으로 예상되나, 향후에는 북미, 유럽 등으로 확산될 것으로 전망된다.

RBT 서비스가 유망 솔루션으로 손꼽히는 까닭은 그 성장 가능성 외에도 무선인터

넷 서비스 보급률 및 고기능 단말 보급률에 상관없이 적용 가능한 서비스라는 점에

있다. MMS, 동영상 솔루션 등은 해당 국가의 무선인터넷 서비스 진화 정도나 고기

능 단말 보급 정도에 큰 영향을 받으며, 그 수요 기반 역시 아직까지는 크지 않다

는 한계가 있다. 그러나 RBT 서비스의 경우 전세계적으로 수요가 높으며, BRICs를

비롯한 신흥 시장에서도 바로 적용할 수 있다는 점에서 매력적이지 않을 수 없다.

RBT 솔루션의 해외 진출 유망 국가를 살펴보면 단기적으로는 인도, 인도네시아,

베트남 등 국내 이통사들이 직간접적으로 관계를 맺고 있는 아시아 각국이 유망할

것으로 보인다. 아시아 국가에서의 노하우를 바탕으로 장기적으로는 북미를 비롯한

미주 시장과 유럽 시장 공략도 시도해 볼만 하다.

135

나. 이해 관계자 분석

본 시범사업과 관련된 이해 관계자는 아래의 그림과 같이 무선인터넷 솔루션 기업

을 비롯한 음원 콘텐츠 업체, 이통사, 단말제조사 등으로 분류될 수 있다. 그러나

음원 콘텐츠 업체의 경우 해외에서 이미 존재하는 음원 대행사가 있고, 음원에 대

한 저작권을 보유하고 있는 거대 음반 사업자는 글로벌하게 사업을 진행하므로 국

내에서 RBT 솔루션 기업과 공동으로 해외 진출을 도모할 수 있는 음원 콘텐츠 업

체는 사실상 찾기 어렵다. 또한 RBT 서비스가 단말 단에서 실행되는 솔루션이 없

는 관계로 단말제조사와의 제휴 또한 의미가 크지 않다. 결국 RBT 솔루션의 해외

공동 진출에는 RBT 운영 노하우와 해외 시장에서의 브랜드 파워를 갖고 있는 이통

사와의 제휴가 가장 큰 비중을 차지할 것이다.

[그림 ５-19] RBT 진출 관련 이해 관계자 분석

Contents Solution Network Terminal

음원콘텐츠 음원플레이어솔루션

관리서버솔루션

RBT 운영노하우 Phone형단말

노트북PC

PDA•국내외음반사•모바일음원대행사

•무선인터넷솔루션업체 • SKT• KTF• LGT •삼성전자

•LG전자•etc

공동진출핵심제휴대상

다. 클러스터링 맵 분석

RBT 솔루션의 공동진출과 관련한 무선인터넷 솔루션 클러스터링 맵은 전장의 분석

의 틀에서 제시한 바처럼 콘텐츠 기반 솔루션, 단말 기반 솔루션, 네트워크 기반 솔

루션에서 찾을 수 있을 것이다.

먼저 RBT 솔루션은 해당 음원을 실행하고 이를 네트워크와 연결되어 있는 관리 서

버 단에서 관리해주는 솔루션이 주를 이룬다.

RBT의 경우 게임 등 여타 솔루션과 달리 콘텐츠 기반 솔루션과 단말 기반 솔루션

과의 협력이 사실상 어려우므로, 네트워크 기반 솔루션 위주의 클러스터링 맵이 구

136

성된다. 그 중에서도 특히 RBT 운영 노하우를 다수 축적하고 있는 이통사와의 협

력이 주를 이루게 될 것이다. 이와 같은 분석을 토대로 한 클러스터링 맵을 살펴보

면 아래의 그림처럼 N-III+N-IV의 조합이 될 수 있다.

[그림 ５-20] RBT 해외 진출을 위한 클러스터링 맵

Life Cycle

Stage IStage I

Stage IIStage II

Stage IIIStage III

Stage IVStage IV

Place

TerminalTerminalContentContent NetworkNetwork

C-I

C-II

C-III

C-IV

T-I

T-II

T-III

T-IV

N-I

N-II

N-III

N-IV

라. 시범 사업 추진체계

본 시범 사업을 다음과 같은 추진 체계를 가지고 진행하는 것이 가능하다. 아래 그

림에 표시된 Integrator는 다음 장에서 자세히 살펴 보겠지만 본 시범 사업을 추진

할 조직으로 클러스터링 맵에 따른 솔루션 소싱 및 해외 진출 관련 서비스 제공 등

의 기능을 수행하게 된다.

137

[그림 ５-21] RBT 해외 진출 시범 사업 추진 체계

솔루션 업체 I

이통사

• 네트워크 음원 플레이어서버 솔루션

솔루션 업체 II

RBT 서비스RBT 서비스

대상 국가 바이어와 대표 계약장비 공급

해외 바이어: 브라질 등 통신사업자

해외진출 관련 Shared Service 제공

RGT 공동진출 추진체계

Integrator

정산액 지급콘텐츠 소싱

솔루션 및 콘텐츠 제공 정산액 지금

• 네트워크 관리 서버솔루션

턴키 베이스 해외 진출

138

３.단말제조사 중심 공동진출 방안

본 장에서 살펴보는 시범사업 안은 무선인터넷 전문기업과 단말제조사 및 장비업체

간 협업 형태로 해외 진출하는 형태이다.

가. 시범 사례 개요

단말제조사와 공동으로 진행코자 하는 시범사업 안 가운데 가장 유망한 분야는 유

선 인프라 구축이 열악한 국가를 대상으로 한 WiBro 서비스이다. WiBro 서비스는

한국이 독자 기술을 가지고 있는 분야로 유선 인프라 구축이 취약한 국가들이 초고

속 인터넷 서비스 인프라를 구축하는 데 비교 우위를 가지고 있다. 특히 CDAM와

GSM 등 기존 이동통신 기반의 무선인터넷 서비스 기술을 확보하고 있는 국내 무

선인터넷 전문기업들이 기존의 경험을 잘 살린다면 WiBro 환경하에서도 성공적인

진출이 가능할 것으로 기대된다.

시범사업 대상 국가로는 본 연구에서 제시된 진출 유망 국가인 인도를 비롯해 중동,

아프리카, 남미 지역 국가를 꼽을 수 있다. 이들 국가는 기본적으로 국토의 광활성

때문에 유선 인프라 구축에 많은 어려움을 겪고 있다. 따라서 유선 인터넷 인프라

구축과정 없이 초고속 인터넷을 구현할 수 있는 WiBro 도입 가능성은 타 국가 보

다 상대적으로 높은 편이다. 이와 함께 WiBro 기반의 무선인터넷 서비스는 CDMA

와 GSM 기반 보다 경쟁이 덜하기 때문에 국내 무선인터넷 전문기업이 초기 시장

을 선점할 경우 해외 진출 성공가능성은 높을 것으로 분석된다.

유망 진출 분야로는 WiBro의 핵심 서비스인 네트워크형 게임을 제안할 수 있다.

아래 그림에서 보듯 게임은 MMS, LBS, PUSH형 서비스, IP Multicasting 등과 함

께 WiBro의 핵심 서비스로 평가 받고 있다.

139

[그림 ５-22] 국내 무선인터넷 서비스 이용 성향

32.8%

4.5% 4.9% 3.9%18.0%

6.3% 11.8% 6.1%

14.0%18.4%

24.4% 25.5% 28.3%34.5%

49.5% 49.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

캐릭터

/벨소리

방송

/스포츠

뉴스

인터넷

금융

쇼핑

/광고

게임

예약 LB

S이메일

파일전송

멀티미디어

현재 사용하는 무선인터넷 서비스

향후 사용하고 싶은 무선인터넷 서비스

자료: Merrill Lynch Research, 2003

특히 게임 분야는 이미 국내 무선인터넷 전문기업이 상용 서비스를 통해 솔루션 및

콘텐츠 부분에서 일정수준의 경쟁력을 확보하고 있다. 따라서 WiBro 서비스 형태

에 알맞게 솔루션 및 콘텐츠를 재구성할 경우 해외 진출 성공 가능성은 높을 것으

로 보인다. 아래 조사는 WiBro 환경하에서 단말기 형태가 기존 이동통신 중심의

단말형태와 유사한 휴대전화형이 대세를 보일 것이라는 근거를 보여 주고 있다. 따

라서 국내 무선인터넷 전문기업의 기존 경험은 WiBro 환경에서도 유효할 것으로

분석된다.

[표 ５-6] 국내 WIBRO 단말 선호도 조사

구분 휴대폰형 PDA 노트북 및 HPC

비율 45% 27% 28%

선호 이유 휴대 편리(84%) 휴대편리(77%)

휴대인터넷 적합(13%)

현재 보유(33%)

휴대 인터넷 적합(25%)

자료: ETRI 휴대인터넷 마케팅 조사, 2003.12

나. 이해 관계자 분석

본 시범사업과 관련된 이해 관계자는 아래 그림처럼 무선인터넷 솔루션 기업을 비

롯, 장비업체, 단말제조사, 게임 콘텐츠 개발사 등으로 분류될 수 있다. 하지만 본

시범 사업은 CDMA나 GSM 등 기존 이동통신 환경하의 일반 무선인터넷 진출과는

달리 WiBro 네트워크 구축 및 단말 보급이 전제 되어야 하는 특수성이 있다. 따라

서 네트워크 장비 및 단말 제조사와의 제휴 여부가 공동진출의 성공여부를 좌우 할

수 있다.

GAP 존재

140

[그림 ５-23] 국내 WIBRO 게임 진출 관련 이해 관계자 분석

Contents Solution Network Terminal

무선기반게임

유선기반게임

Device별게임

게임구현콘텐츠솔루션

게임구현단말솔루션

네트워크구축솔루션

기지국장비

제어국장비

중계기장비

Phone형단말

노트북PC

PDA

•유무선게임업체 •무선인터넷솔루션업체 •삼성전자•LG전자•포스데이타

•삼성전자•LG전자•etc

공동진출핵심제휴대상

다. 클러스터링 맵 분석

WiBro 토대의 게임 서비스 공동진출과 관련한 무선인터넷 솔루션 클러스터링 맵은

전장의 분석 틀에서 제시한 바처럼 콘텐츠 기반 솔루션, 단말 기반 솔루션, 네트워

크 기반 솔루션 등의 조합으로 구성된다.

우선 네트워크 솔루션은 WiBro 망 구축 및 설계에 필요한 인프라 개념의 솔루션이

주축을 이룬다. NMS(Network Management System), IP Billing, 콘텐츠 관리시스

템 등 인프라 솔루션은 주로 대형 SI 능력을 가진 Stage 4단계에 속한 기업들이 제

공할 수 있을 것으로 판단된다.

단말 솔루션은 버추얼 머신(VM) 등 플랫폼 성격의 솔루션과 플래시, 3D 엔진 등

게임 콘텐츠 구현을 위한 솔루션으로 구성된다. 이 단계의 솔루션은 주로 Stage 3,

4단계의 기업들이 제공할 수 있다. 콘텐츠 관련 솔루션은 게임의 특성상 단말 솔루

션사가 개발 도구 형태로 제공하는 것이 일반적이어서 제공 기업은 단말솔루션 분

야와 중복 될 가능성이 높다. 따라서 이 같은 분석을 토대로 클러스터링 맵을 그려

보면 아래 그림처럼 N-Ⅳ + T-Ⅳ+ T-Ⅲ + C-Ⅳ+ C-Ⅲ 조합이 될 수 있다.

141

[그림 ５-24] WIBRO 모바일 게임 해외 진출을 위한 클러스터링 맵

Life Cycle

Stage IStage I

Stage IIStage II

Stage IIIStage III

Stage IVStage IV

Place

TerminalTerminalContentContent NetworkNetwork

C-I

C-II

C-III

C-IV

T-I

T-II

T-III

T-IV

N-I

N-II

N-III

N-IV

라. 시범 사업 추진체계

본 시범 사업은 다음과 같은 추진 체계를 가지고 진행하는 것이 가능하다.

[그림 ５-25] WIBRO 모바일 게임 해외 진출 시범 사업 추진 체계

솔루션 업체

단말제조사

•콘텐츠 베이스 솔루션•단말 베이스 솔루션•네트워크 베이스 솔루션

게임 업체

WiBro게임 서비스

WiBro게임 서비스

대상 국가 바이어와 대표 계약장비 공급

해외 바이어 : 인도 등 통신사업자

해외진출 관련 Shared Service 제공

WiBro 게임 공동진출 추진체계

Integrator

정산액 지급콘텐츠 소싱

솔루션 및 콘텐츠 제공 정산액 지금

•무선 게임 콘텐츠•유선 게임 콘테츠•Device별 특화 콘텐츠

턴키 베이스 해외 진출

142

제６장 해외공동 진출 추진체계 필요성

해외 공동 진출 전략 도출을 위해 먼저 선행된 것은 앞 장에서 실시한 해외 진출

대상 국가의 바이어 요구에 부합하는 턴키 기반의 상품 구성에 필요한 클러스터링

맵 도출이었다.

이와 함께 해결해야 할 또 다른 핵심과제는 클러스터링된 턴키 기반의 상품 패키지

를 해외 수출하기 위한 추진체계의 구성이다. 무선인터넷 전문기업이 이통사, 단말

제조사 등 대기업과 WIN-WIN 형태의 협업진출을 성공시키기 위해서는 각 이해

관계자의 상충되는 이익을 조화시키면서, 원스톱(One Stop) 해외 진출 지원 서비스

를 제공하는 추진 체계의 구성이 무엇보다 중요하다.

추진체계 구성에 대한 무선인터넷 시장 이해관계자들의 반응을 전문가그룹의 정성

적 평가를 통하여 다음과 같이 분석하였다. 중소 규모의 무선인터넷 솔루션 및 콘

텐츠 기업은 추진 체계 구성이 중요하지만, 실제 실현가능성이 낮다고 보고 있었다.

이는 기존 국내 관행이 이통사와 단말제조사의 시장 추진력에 의존하고 있기 때문

인 것으로 해석된다. 한편 이통사와 단말제조사는 현재 이들 기능을 직간접적으로

수행하고 있기 때문에 중요성은 높고 보고 있지 않지만, 만약 Integrator 구성이 자

신들의 이익과 맞아 떨어지는 환경이 조성된다면 실현가능성은 높을 것으로 판단하

는 것으로 나타났다.

[그림 ６-1] 추진체계 구성 이슈의 상대적 평가

제１절 협업진출과 Integrator

혁신확산이론(Innovation Diffusion Theory)에 따른 신기술의 수요확대과정과 비즈

니스 모델 변화의 추이를 분석해 보면, 대부분의 산업에서 Early Majorities 초기

143

단계에서 강력한 Integrator가 등장해 상용화 및 해외진출을 주도하는 현상이 발생

하는 것이 일반적이다.

아래 그림에서 보듯 국내 무선인터넷산업의 경우 Early Majorities의 초기 단계에

있는 것으로 평가되고 있어, 강력한 Integrator 등장의 필요성이 증대되고 있지만

아직까지 그런 현상이 발생하고 있지 않다. 이는 국내 시장이 이통사의 강력한 시

장 리더십에 의존하고 있기 때문으로 분석된다. 따라서 한국 무선인터넷 시장이

Early Majorities의 초기 단계에서 Late Majorities 단계로 한 단계 발전하기 위해

서는 대형 Integrator를 통한 상용화 및 해외진출 활성화가 필요한 상황이다.

[그림 ６-2] 혁신확산이론에 기반한 대형 INTEGRATOR 등장 시점 분석

Innovators Early Adopters Early Majorities Late Majorities Laggards

Chasm

다수(Majority)시장리더십확보를위한 “Critical Period”

틈새시장또는기술저가화를경쟁력으로하는소형공급자의시장진입기

원천기술

개발

대형Integrator상용화실험

대기업/기관서비스상용화시스템안정화핵심모듈의저가화실현

대형 Integrator및원천기술업체수익실현

중소형후발Integrator시장진입

제로초과이윤부품, SW 및시스템공급

서비스

시장규모

time

기술벤처상용

시스템개발

혁신확산이론

혁신확산이론

비즈니스모델변화

비즈니스모델변화

현재의한국무선인터넷

시장

제２절 산업환경 변화와 Integrator 필요성

무선인터넷 산업이 고도화 되면서 해외에서는 이미 대형 Integrator의 등장이 가시

화 되고 있다. 그러나 아래의 그림을 살펴보면 알 수 있듯이 국내의 경우 이통사와

단말제조사가 각각 자신의 분야에서 영향력을 발휘하는 상호 역할 분담을 통해 사

실상의 Integrator 역할을 수행하고 있는 상황이다. 이로 인해 자생적인 대형

Integrator의 등장이 지연되고 있는 것으로 분석된다.

144

[그림 ６-3] 국내 이통사-단말제조사 간 역할분담

Handset Vendor Service Provider

②

High-End

Mid-Range

Low-End

Youth

FashionBusiness

Entertainment

Game

Sport

Travel

Rugged

고객요구전달

단말기라인업강요

공통성이거의없음

단말제조사segmentation

이통사segmentation

②

High-End

Mid-Range

Low-End

Youth

FashionBusiness

Entertainment

Game

Sport

Travel

Rugged 서로상이한 segmentation

이렇듯 상호보완적인 이통사와 단말제조사의 역할 분담은 무선인터넷 산업의 해외

진출 필요성이 대두되는 시점에서 다양한 플랫폼 별 포팅 작업 문제 등 비효율성을

노출하게 되었다. 특히 해외 진출의 경우 아래와 같이 국가별로 상이한 플랫폼을

고려한 플랫폼 포팅 등 다양한 요구가 생겨나면서 전문적인 조직의 등장이 요청되

고 있다. 이에 따라 무선인터넷 산업이 발전된 유럽에서는 이통사 및 단말제조사와

는 성격이 다른 전문 Integrator가 등장하고 있는 상황이다.

[그림 ６-4] 전문 INTEGRATOR 등장의 필요성

• Porting Issue !!• 20개의애플리케이션을

5개국어로 20개의단말기에포팅한다면총2000번을해야함

Chipset

VendorService

Provider

Protocol

SupplierOS

SupplierBrowser

SupplierPlatform

Supplier

Handset

VendorCustomer

Application

Porting

Integrator 필요성제기

이통사별다른 platform 채택

145

제３절 Integrator 해외사례 분석

해외의 무선인터넷 분야의 전문 Integrator 성공 사례로는 영국의 TTPCom을 꼽을

수 있다. 현재 영국, 일본, 미국, 싱가포르, 덴마크, 중국, 한국, 프랑스 등 8개국에

11개 지사를 운영하고 있는 TTPCom은 1998년 통신분야의 리서치, 개발, 컨설팅

을 주 사업으로 시작하여, 단말 부품, 솔루션 분야에서 무선인터넷 기업의 원천기술

을 확보하였다.

이후 다종 플랫폼 시장인 유럽 이동통신 시장의 변화에 대응한 end-to-end 제품을

라이선싱 계약 관계로 단말제조사 등에 공급하는 Integrator 역할을 수행하고 있다.

TTPCom은 Integrator 역할을 통해 라이선싱 수익(License Fee), 로열티(Royalty),

지원 서비스(Support Services), 디자인 서비스(Design Service) 수익을 올리고 있

다.

[그림 ６-5] TTPCOM 연혁 및 매출구조(2004)

1988 TTP(The Technology Partnership) Group 내 TTP C&C 부문이기원이며, 통신분야에서리서치, 개발, 컨설팅을주사업으로함

한국 Mobisys Telecom 인수

1998 TTPCom설립2000 London Stock Exchange 상장

TTPCom연혁TTPCom연혁

2003

LicenseFee(39%)Royalty

(35%)

DesignServices(10%)

SupportServices(16%)

매출구조 (2004)매출구조 (2004)

이노스트림, LG전자, 팬텍,.지멘스등라이센스계약(TTPCom EDGE 기술)

2004

8개국(UK, 일본, 미국, 싱가폴, 덴마크, 중국, 한국, 프랑스), 11개 office

TTPCom은 대형 Integrator의 형태로 등장하여, 제휴 기업들에게 원가 절감, 성과

극대화 등의 혜택을 제공하고 있다. 또한 단말 부품부터 솔루션까지 거의 모든 지

적재산권을 확보하고 있으며, 제휴 기업들과는 주로 라이선싱 계약을 체결하고 있

다. 무선인터넷 전문기업의 솔루션을 라이선스 또는 로열티 지불 형태로 소싱한 후

이를 패키지화 하여 이통사 및 단말제조사에게 공급하는 전형적인 Integrator로서

의 비즈니스 모델을 확보하고 있다.

146

[그림 ６-6] TTPCOM의 비즈니스 모델 분석

Chipset

Vendor

Service

Provider

Protocol

SupplierOS

SupplierBrowser

SupplierPlatform Handset

VendorCustomerDesign

…

LicenseRoyalty

IntegratedSolution요구

SolutionIntegrator

Business ModelBusiness Model

147

제７장 해외시장 공동진출 전략도출

제１절 전략 도출 방법론

본 장에서는 기존의 연구결과를 토대로 무선인터넷 전문기업의 해외 진출 활성화를

위한 전략을 도출하였다. 이를 위한 방법론으로 델파이 기법(Delphi Method)을 사

용하였다. 델파이 기법 활용 방법론을 살펴보면 1) 국내 무선인터넷 시장의 해외

마케팅 담당자로 구성된 전문가 그룹 형성, 2) 전문가 그룹을 대상으로 한 인터뷰

실시, 3) 인터뷰를 통해 도출된 해외 진출 활성화를 위한 주요이슈 정리, 4) 전문가

그룹을 대상으로 중요도(priority)와 실현가능성(feasibility) 측면에서 각 이슈를 평

가하는 설문을 실시하였다. 이를 통해 산출된 결과를 점수화(scoring), 순위화

(ranking), 도식화(mapping)를 진행하여 전략적 접근을 용이하게 하였다.

[그림 ７-1] 해외시장 공동진출 전략 도출을 위한 델파이 기법 활용 프로세스

전문가 그룹을 대상으로 한 설문을 통해 도출된 중요도와 실현가능성 점수를 바탕

으로 2x2 Matrix Mapping을 실시하여 각 영역별 특성을 정의하였다. 중요도와 실

현가능성 정도의 높고 낮음에 따라 4개의 영역으로 구분된다. 중요도와 실현가능성

이 모두 높은 영역은 단기적으로 해결되어야 할 이슈로 정의되고, 중요도는 높으나

실현가능성은 낮은 영역은 장기적 관점으로 접근해야 할 이슈로 정의되었다. 또한

중요도는 낮으나 실현가능성이 높은 영역은 해외진출 이외의 사안과 연계분석을 통

148

하여 고려해야 할 이슈로 정의되었으며, 중요도와 실현가능성이 모두 낮은 영역은

추진 전략에서 제외되는 이슈로 정의되었다.

[그림 ７-2] 해외시장 공동진출 전략 도출 분석 프로세스

해외공동진출

해외시장정보 DB화및공유해외진출 Concierge 서비스해외바이어컨택포인트공유및관리해외진출경험매뉴얼발간기업간해외진출자원공동활용현지지원센터구축해외마케팅전문인력양성원천기술가치인정의표준계약서마련원천기술가치인정비즈니스모델협업진출을통한효율성제고

중요도(Priority)

해외공동진출활성화를위해해결되어야할이슈나추진되어야할이슈의중요한

정도

실현가능성(Feasibility)

해외공동진출활성화를위해추진된다면실제그효과도는성과가잘나타날가능성의

정도

해외진출이외의

사안과연계분석을통해고려할이슈

단기적으로해결되어야할

이슈

추진전략에서제외되는이슈

장기적관점으로접근해야할이슈

Low

Fe

asib

ility

Hig

h

Low Priority High

요인(Factor) 2x2 Matrix Mapping주요이슈(Critical Issue)

전문가 그룹 인터뷰를 통해 도출된 국내 무선인터넷 전문기업의 해외 진출 활성화

를 위해 고려되어야 할 주요 이슈를 살펴보면 다음과 같다. 각 이슈는 1) 해외진출

시에 필요한 기능, 2) 해외진출과 관련한 정부 지원 요청 사항, 3) 해외진출 비즈니

스 모델 3개의 카테고리로 분류된다. 이슈별 상세 설명은 아래의 표와 같다.

[표 ７-1] 해외진출 활성화를 위한 주요이슈 상세

구분 주요 이슈 상세

해외 시장 정보

DB화 및 공유

- 시장, 기술, 정책, 영업 등 해외 진출 대상 국가에 대한관련 정보 DB 구축 및 공유 프로세스 구축

해외 진출

Concierge 서비스

- 일반적인 해외 진출 지원 서비스가 아니라 개별 기업의needs를 해결해주는 집사형 해외마케팅 지원 서비스

구현

해외 바이어 컨택

포인트 공유 및

관리

- 현재 각 개별 기업별로 해외 바이어 리스트들이 종합정리해 관리

해외 진출 경험

매뉴얼 발간

- 포팅 매뉴얼 등 기존의 경험을 문서화 하여 관련기업들이 공유할 수 있는 매뉴얼 발간

One Stop

해외진출 지원조직

구성

- 해외 진출 지원 기능을 일관적으로 제공할 수 있는원스톱 지원 조직 구성 필요

해외진출시

필요 기능

기업간 해외 진출

자원 공동 활용

- 현재 각 기업별로 확보하고 있는 자원을 통합하여 서로임대하여 빌려 쓰는 등 자원 공동 활용 방안이 필요.

정부

지원 정책

현지지원 센터

구축

- 해외진출시 필요한 검수, 테스트, 데모시스템을 지원하는센터 공동 이용

149

구분 주요 이슈 상세

해외 마케팅 전문

인력 양성 - 해외시장 마케팅 전문 인력 양성

원천기술 가치

인정의 표준

계약서 마련

- 무선인터넷 해외 공동 진출시 전문 중소기업 제품이정당한 대가를 받을 수 있도록 하기 위해 표준 계약서를

권장 또는 의무화

원천기술 가치

인정 비즈니스

모델

- 단말당 라이선스 지불, Value Pricing 용역단가 산정 등무선인터넷 전문기업이 자신의 원천기술 및 제품에 대해

정당한 대가를 받을 수 있도록 하는 해외진출 수익분배

모델 구현 비즈니스

모델

협업진출 프로세스

구축

- 경쟁력 있는 무선인터넷 상품을 보유하고 있는 중소전문기업과 해외시장 경험과 국제적인 비즈니스

네트워크를 보유하고 있는 대기업은 상호보완을 통해

성공적인 해외시장 개척

제２절 전략과제 도출

국내 무선인터넷 전문기업의 해외 마케팅 담당자로 구성된 전문가 그룹이 응답한

각 이슈별 중요도와 실현가능성의 점수를 2x2 Matrix Mapping 하였다. 2x2 Matrix

는 4개의 영역으로 구분되고, Area I은 단기적으로 해결되어야 할 이슈, Area II는

해외진출 이외의 사안과 연계분석을 통하여 고려해야 할 이슈, Area III는 장기적

관점으로 접근해야 할 이슈, Area IV는 추진 전략에서 제외되는 이슈로 정의된다.

각 이슈를 점수에 따라 2x2 Matrix에 배치하면 아래의 그림과 같다.

[그림 ７-3] 해외진출 활성화를 위한 주요이슈의 2X2 MATRIX MAPPING

150

본 분석에 따라 해외 진출 활성화 이슈 중 단기적으로 해결되어야 할 이슈는 1) 해

외 시장 정보 DB화 및 공유, 2) 해외 바이어 컨택 포인트 공유 및 관리, 3) 해외 진

출 경험 매뉴얼 발간, 4) One Stop 해외진출 지원 조직 구성 등으로 나타났다. 장기

적 관점으로 접근해야 할 이슈는 1) 현지지원 센터 구축, 2) 해외 마케팅 전문 인력

양성, 3) 해외 진출 Concierge 서비스, 4) 협업진출 프로세스 구축 등이었다. 타 이

슈와 관련해서 고려해야 할 이슈는 1) 원천기술 가치 인정의 표준 계약서 마련, 2)

원천기술 가치 인정 비즈니스 모델 등이었다. 추진전략에서 제외되는 이슈로는 기

업간 해외진출 자원 공동 활용이 선정되었다.

１. 단기 집중 전략 과제

단기 집중 전략 과제는 중요도와 실현가능성이 모두 높은 이슈들을 중심으로 도출

되는 전략 과제이다. 이는 주로 무선인터넷 솔루션 기업이 해외진출시 도움을 받고

자 하는 필요한 기능 중 실현가능성이 높을 것들로 집중되었다.

가. 해외 시장 정보 DB화 및 공유

시장, 기술, 정책, 영업 등 해외 진출 대상 국가에 대한 관련 정보 DB 구축 및 공유 프로세스 구축

ICA, 중소기업진흥공단, IPARK, KOTRA, 정보통신산업협회 등 공공 지원기관의 조사 자료 활용

무선인터넷 솔루션 및 콘텐츠 업종에 필요한 해외 마케팅 조사항목을 체계화 하여 이들 기관에 제공한 후 이들 기관을 통해 지속적인 정보 축적이 될

수 있도록 프로세스를 구축

필요 정보로는 통신사업자 현황, 단말 현황, 플랫폼 현황, 선호 콘텐츠 현황 등이 있음

나. 해외 바이어 컨택 포인트 공유 및 관리

현재 각 개별 기업별로 해외 바이어 리스트들이 정리되고 있지만 이들을 대상으로 한 체계적 관리는 부족

개별 기업별로 축적된 리스트를 모두 모아 중립적인 조직이 해외 바이어를 대상으로 정기적인 알림 활동을 전개(메일링 리스트 발송, 초청 간담회 및

세미나 개최 등)

151

다. 해외 진출 경험 매뉴얼 발간

포팅 매뉴얼 등 기존의 경험을 문서화 하여 관련 기업들이 공유할 수 있는 매뉴얼 발간

라. One Stop 해외진출 지원조직 구성

해외 진출 지원 기능을 일관적으로 제공할 수 있는 원스톱 지원 조직 구성 필요

２. 장기 전략 과제

장기 전략 과제는 중요도는 높으나 실현가능성이 낮은 이슈들을 중심으로 도출되는

전략이다. 단기적인 관점에서 실현가능성은 높지 않으나, 장기적인 관점에서 전략을

전개해야 하는 이슈들로, 선정된 주요 이슈들의 구체적인 내용은 다음과 같다.

가. 해외 진출 Concierge 서비스

일반적인 해외 진출 지원 서비스가 아니라 개별 기업의 요구를 해결해주는 집사형 해외마케팅 지원 서비스 구현

대표적 서비스로 바이어 신용 확인 등 신속한 흥신소 서비스, 해외 진출 해당국가에서 발생하는 법률, 행정 서비스에 대한 서비스 등

나. 현지지원 센터 구축

해외진출시 필요한 검수, 테스트, 데모시스템을 지원하는 센터 필요 해외 바이어들에게 영업활동을 할 때에는 문서 자료 보다는 실제 동작하는 콘텐츠나 솔루션을 보여줄 필요가 있지만 IPARK 등 기존은 데모룸은 지역

적 한계로 바이어들을 끌어 들이기 힘듬. 따라서 지역에 국한되지 않는 이

동형 공동 데모 시스템을 구현하여 해외 바이어들을 만날 때 기업들이 이를

공동 활용하는 방안이 필요.

해당 국가에 맞춰 솔루션과 콘텐츠를 수정 변경하는 일은 비용이 매우 높아 벤처기업들은 감당하기 어려움(모바일 콘텐츠의 Java 인증 등). 따라서 포

팅 및 테스트를 위한 공동시설을 통해 비용을 낮추는 방안 모색 필요

152

다. 해외 마케팅 전문 인력 양성

무선인터넷 솔루션 및 콘텐츠 전문기업은 중소규모로 해외시장에 대한 마케팅 및 영업 경험이 부족하며 전문인력이 부족함

해외 마케팅 전문 인력 교육 프로세스 구축 및 전문 인력간 협의체를 구성하여 관련 정보를 확산하는 방안 필요

라. 협업진출 프로세스 구축

단말업체, 이동통신업체 등 대기업과 협의체를 구성해 해외 협업 진출 방안을 모색

이통사와 단말제조사 등 국내 대기업은 해외시장을 개척할 수 있는 매력적인 무선인터넷 관련 아이템을 물색하고 있음

경쟁력 있는 무선인터넷 상품을 보유하고 있는 중소 전문기업과 해외시장 경험과 국제적인 비즈니스 네트워크를 보유하고 있는 대기업은 상호보완을

통해 성공적인 해외시장 개척을 이루어 낼 수 있음

상이한 문화와 자원을 보유하고 있는 중소 무선인터넷 전문기업과 대기업과의 성공적인 협업을 위해서는 논리적이고 체계적인 협업모델과 가이드라인

이 요구됨

３. 타 이슈와 연계하여 해결할 과제

무선인터넷 해외진출과 관련된 직접적인 이슈는 아니지만, 본 사업이 활성화 되기

위해서는 다른 사안과 연계되어 고려해야 할 이슈이다. 선정된 주요 이슈들의 구체

적인 내용은 다음과 같다.

가. 원천기술 가치 인정의 표준 계약서 마련

무선인터넷 해외 공동 진출시 전문 중소기업 제품이 정당한 대가를 받을 수 있도록 하기 위해 표준 계약서를 권장 또는 의무화

나. 원천기술 가치 인정 비즈니스 모델

단말당 라이선스 지불, Value Pricing 용역단가 산정 등 무선인터넷 전문기업이 자신의 원천기술 및 제품에 대해 정당한 대가를 받을 수 있도록 하는

153

해외진출 수익분배 모델 구현

154

제３절 핵심과제 추진전략 제언

앞 절에서는 해외진출시에 필요한 단기 전략 과제, 장기 전략 과제, 타 분야 연계

관점에서 주요이슈를 도출하였다. 3개 분야의 10개 주요이슈들에 대응하기 위해서

는 1) 해외 진출 기능 제공을 위한 Integrator 구성 문제, 2) 정부의 해외진출 활성

화 정책 마련, 3) 해외 진출 이해 당사자간 수익분배를 핵심으로 한 비즈니스 모델

구축 등을 중심으로 한 전략을 추진해야 할 것이다.

[그림 ７-4] 해외진출 활성화 주요이슈별 대응 전략

해외진출시필요기능

해외시장정보DB화및공유해외진출Concierge 서비스해외바이어컨택포인트공유및관리해외진출경험매뉴얼발간One Stop 해외진출지원조직구성

해외진출 Integrator 구성

정부지원요청사항

현지지원센터구축해외마케팅전문인력양성원천기술가치인정의표준계약서마련

해외진출활성화정책마련

비즈니스모델

원천기술가치인정비즈니스모델협업진출프로세스구축

해외진출 BM 구축

１. 해외진출 Integrator 구성 전략

본 전략의 핵심은 해외 진출을 사업영역으로 하는 전문회사 설립 등 관련 사업을

추진하는 주체를 명확화 하는 것이다. 국내 무선인터넷 솔루션의 해외진출 지원기

능을 One Stop으로 제공하는 Integrator가 구성되면 시장 이해관계자들의 적극적인

참여 유도가 가능해진다.

또한 해외진출 때마다 발생하는 애플리케이션 포팅의 중복성(redundancy)을 최소

화할 수 있다. 통합자로서의 Integrator는 해외진출 시 요구 되는 통합 비즈니스 모

델을 제시할 수 있기 때문에, 국내 무선인터넷 솔루션의 수출이 용이해지는 혜택을

누릴 수 있을 것으로 평가 된다.

155

가. Integrator 기능과 역할

Integrator는 단순히 해외 판로 개척을 하는 마케터의 역할에 머무르지 않고, 해외

신규시장 및 서비스를 발굴하여 해당 국가의 이통사를 비롯한 바이어들에게 신규서

비스 형태로 제시하는 등 무선인터넷 시장의 적극적인 리더쉽을 확보해야 한다.

Integrator의 기능은 업무 수행 범위에 따라 다양하게 구성될 수 있다. EU가 발간

한 글로벌 이동통신 시장 디지털 콘텐츠 산업 조사(Digital Contents for Global

Mobile Service) 보고서에서 정의된 무선인터넷 산업의 가치 사슬 프로세스는

Integrator 기능 정의에 도움이 될 수 있다.

이 프로세스를 국내 무선인터넷 전문기업의 해외 진출을 담당하는 Integrator에 적

용할 경우, 그 기능은 1) Create, 2) Broker, 3) Package, 4) Installation, 5)

Manage Customer 등 총 5개로 구분할 수 있다. 이와 같은 기능은 Integrator가

해외 진출 시 통합적으로 제공해야 할 One Stop 서비스 항목으로 해석할 수 있다.

[표 ７-2] INTEGRATOR의 주요 기능 상세

제공 기능 기능 상세 제공 서비스 형태

Create - 국내 무선인터넷이 진출할 수 있는 해외 유망 국가 및 시장 발굴

- 신규 해외 시장의 지속적인 발굴 - 턴키 기반의 상품개발 - 해외 시장 진출 가이드라인 제시

Broker

- 클러스터링을 통해 발굴된 국내 무선인터넷 핵심역량 소싱

- 진출 대상 국가의 바이어를

대상으로 한 해외 마케팅 기능

- 클러스터링 맵에 따라 국내 무선인터넷 핵심역량 소싱

- 해외 국가 대상 마케팅

Package

- 국내 무선인터넷 솔루션 및

콘텐츠를 해당 진출국가의

플랫폼에 맞게 구성

Installation - 패키지화 된 제품을 해당 국가 바이어에 customizing

Manage

Customer

- 해당 국가 바이어를 대상으로 한 지속적인 고객 관리

자료: Digital Contents for Global Mobile Service, EU, 2002+KWISA

다음의 그림은 Integrator가 해외진출시 가치 사슬 상에서 제공해야 할 기능

(function)을 주요 기능(Primary function)과 부가 기능(Secondary function)으로

구분하여 나타낸 것이다. 모든 기능에 걸쳐 제공해야 할 부가 기능으로는 Shared

Service, 관계 관리, 법적 대응 등이 있다.

156

[그림 ７-5] 가치사슬 상에서 INTEGRATOR의 기능과 역할

Create Broker Package ManageCustomerInstallationCreate Broker Package ManageCustomerInstallation

Shared service

Market SurveySolution, Contents

Aggregation

Installation support

Monitoring

ClusteringManagement

Right Ownership Database Management

ContractNegotiation

Device/platformpackaging

Revenue collection

CRMOversee Salesmanagement

Device/platformprogramming

Encryption andDigital certificates

Seco

ndar

y fu

nctio

nsPr

imar

y fu

nctio

ns

Relationship management

Legal and compliance (e.g. enforcement of conditions, monitoring of income)

Operation support

ASP ModelRunning

Productdevelopment

자료: Digital Contents for Global Mobile Service, EU(2002)+ KWISA(2005)

나. Integrator 구성방안

Integrator의 구성은 해외진출과 관련한 서비스 제공 범위를 어떻게 정의할 것에

따라 크게 2가지로 분류가 가능하다. 그 분류 기준의 핵심은 무선인터넷 전문기업

과 국내 이통사 및 단말제조사 등 대기업과의 이해 관계 부분이다. 왜냐하면 무선

인터넷 전문기업의 해외진출 이슈와 관련하여 그 동안 국내 이통사와 단말제조사들

이 어느 정도 Integrator 기능을 수행, 이해 당사자간의 충돌이 예상되기 때문이다.

따라서 Integrator 구성은 이통사 및 단말제조사 등 대기업과의 갈등 요소 분석에

따라, 1) 이통사 및 단말제조사 협력 모델과 2) 무선인터넷 전문기업 독자 모델로

2원화하여 고려하는 것이 필요하다.

157

이통사 & 단말제조사 협력 모델

이 모델은 이통사 및 단말제조사와의 지속적인 협력관계를 형성하기 위해, 기존에

이들이 수행해 온 Integrator의 기능을 역할에서 제외하는 방안이다. 이 방안의 핵

심은 중소 규모의 무선인터넷 전문기업들이 시장분석을 통해 해외 진출 신규 서비

스 영역에 대한 클러스터링 모델을 마련한 후, 각 무선인터넷 전문기업으로부터 해

외 영업권을 위임 받아 이통사 및 단말제조사와 공동으로 해외진출 하는 방안이다.

이 경우 Integrator 설립 시 이통사와 단말제조사의 지분 참여가 성공의 필수 조건

이다. 하지만 무선인터넷 전문기업의 기득권을 잃어버릴 우려도 배제할 수 없다.

[그림 ７-6] 이통사 & 단말제조사 협력 모델에 따른 INTEGRATOR 기능

Create Broker Package ManageCustomerInstallation

Shared service

Market SurveySolution, Contents

Aggregation

Installation support

Monitoring

ClusteringManagement

Right Ownership Database Management

ContractNegotiation

Device/platformpackaging

Revenue collection

CRMOversee Salesmanagement

Device/platformprogramming

Encryption andDigital certificates

Seco

ndar

y fu

nctio

nsPr

imar

y fu

nctio

ns

Relationship management

Operation support

ASP ModelRunning

Productdevelopment

Integrator 기능

Legal and compliance (e.g. enforcement of conditions, monitoring of income)

158

이 경우에 가능한 조직구성은 다음과 같다. 본 조직 구성의 특징은 Integrator의 기

능 조정을 통해 이통사 및 단말제조사와의 갈등 요소를 최소화 하고, 이들의 참가

를 유도하는 것이다.

[그림 ７-7] 이통사 & 단말제조사 협력 모델 조직구성

이동통신사단말제조사

이동통신사단말제조사

IntegratorIntegrator

무선인터넷솔루션전문기업

무선인터넷솔루션전문기업

■■■

민간회사

공동출자

컨소시엄참가기업군

무선인터넷콘텐츠전문기업

무선인터넷콘텐츠전문기업

해외시장진출해외시장진출

정부기관정부기관

대기업과공동진출대기업과공동진출국내이동통신사국내단말제조사

Create/Broker/installation 일부기능수행국내 Shared Service 제공

Broker/Package/installation/Customer Managing 업무수행해외 Shared Service 제공

민간회사 설립 후 정부가 매칭펀드구성형태로 증자 참여

공동협력

무선인터넷 전문기업 독자 모델

무선인터넷 전문기업 독자 모델은 국내 이통사 및 단말제조사로부터 해외 마케팅과

관련된 핵심역량을 소싱하지 않고, 해외 유명 글로벌 퍼블리셔와 제휴하는 형태로

해당 역량을 확보하는 방안이다. 이 방안의 핵심은 글로벌 브랜드 파워를 가진 해

외 퍼블리셔와 전략적 제휴를 체결하고, 이들 기업의 이름으로 해외 진출 활동을

수행하는 것이다.

이 경우 해외 퍼블리셔는 해외 마케팅 활동 및 패키징 등 브랜드 파워가 필요하거

나 비용 지출이 예상되는 해외 현지화 업무를 담당하고, 국내 Integrator는 제품 소

싱 및 판권관리, 기술 지원 등 국내 관련 업무를 담당한다면 비용대비 효과를 높일

수 있을 것으로 분석된다.

159

[그림 ７-8] 무선인터넷 전문기업 독자 모델에 따른 INTEGRATOR 기능

Create Broker Package ManageCustomerInstallation

Shared service

Market SurveySolution, Contents

Aggregation

Installation support

Monitoring

ClusteringManagement

Right Ownership Database Management

ContractNegotiation

Device/platformpackaging

Revenue collection

CRMOversee Salesmanagement

Device/platformprogramming

Encryption andDigital certificates

Seco

ndar

y fu

nctio

nsPr

imar

y fu

nctio

ns

Relationship management

Operation support

ASP ModelRunning

Productdevelopment

Integrator 기능

Legal and compliance (e.g. enforcement of conditions, monitoring of income)

이 경우에는 가능한 조직구성은 다음과 같다. 본 조직 구성의 특징은 해외진출 대

상국가별로 신뢰성 있는 해외 퍼블리셔와 긴밀한 제휴관계를 구축하는 것이다.

160

[그림 ７-9] 무선인터넷 전문기업 독자 모델 조직구성

무선인터넷솔루션전문기업

무선인터넷솔루션전문기업

IntegratorIntegrator

무선인터넷콘텐츠전문기업

무선인터넷콘텐츠전문기업

■■■

민간회사

공동출자

컨소시엄참가기업군

정부기관정부기관

해외시장진출해외시장진출

기타참여희망기관

기타참여희망기관

글로벌마케팅가능조직글로벌마케팅가능조직 글로벌퍼블리셔

민간회사 설립 후 정부가 매칭펀드구성형태로 증자 참여

이동통신사단말제조사

Create/Broker 국내/installation 기능수행국내 Shared Service 제공

Broker 해외/Package/Customer Managing 업무수행해외 Shared Service 제공

다. Integrator 수익모델

Integrator의 수익모델은 크게 로열티, 라이선스 수수료, Shared Services 수수료,

디자인 서비스 수수료 등을 꼽을 수 있다. 이중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 라

이선스 수수료와 로열티 수익이다.

[그림 ７-10] INTEGRATOR의 수익 구성

License Fee

Royalty

Design Services

Shared Services

161

２. 해외진출 비즈니스 모델 구축 전략

해외 진출 비즈니스 모델의 핵심은 One Stop 서비스를 제공하는 국내 Integrator와

해외 바이어간 체결되는 수익분배 계약 방식이다. 따라서 해외 이통사 및 단말제조

사 등 바이어에게 제공되는 국내 무선인터넷 솔루션 제품의 가치를 어떻게 산정하

고, 이에 대한 가치를 어떻게 분배 받을 것인가에 대한 내부 전략을 구축하는 것이

필요하다.

가. 콘텐츠 수익 분배(Content Revenue Share)

이 모델은 해외 진출 대상 국가의 이통사를 통해 생성된 콘텐츠 정보 이용료, 즉

콘텐츠 업체의 매출을 분배하는 개념이다. VM(Virtual Machine)을 비롯한 단말 기

반 솔루션과 스트리밍 서버를 비롯한 네트워크 기반 솔루션과 각종 콘텐츠에 이 수

익 분배 모델을 적용할 수 있다. 현재 해외 진출하는 무선인터넷 제품의 수익 분배

비율은 제품의 성격, 해당 솔루션 기업의 협상력, 해외 이통사의 정책에 따라 많은

편차를 보이고 있다.

현재 대부분의 해외진출 시에 적용되는 콘텐츠 수익 분배 모델은 시점에 상관없이

동일한 비율로 분배하는 것이 관행이다. 하지만 이 모델은 서비스 초기 매출의 총

합이 절대적으로 적기 때문에 해외 진출 기업들이 매출원 확보에 많은 어려움을 겪

을 우려가 있다. 따라서 이러한 초기 부담을 줄이기 위해서는 매출 분배 비율의 차

등 적용을 통해 수익확대와 위험(risk) 감소를 실현해야 할 것이다.

[그림 ７-11] 콘텐츠 수익 분배 차등화 전략15

차등 share rate

Rev

enue

present

Used Content #

15 초기에 콘텐츠 기업이 보다 많은 콘텐츠 수익을 분배 받고, 콘텐츠 이용이 많아진 이후

에는 수익 분배율을 초기 보다 낮게 재조정하는 전략

162

나. 단말 로열티 수익(Royalty per Terminal)

해외 진출하는 무선인터넷 제품 중에서 단말 기반 솔루션에 적용될 수 있는 수익

모델로, 단말 당 일정액의 로열티를 받는 모델이다. 현재 국내 시장에서는 국내 기

업이 단말 로열티 수익을 책정하는 계약을 체결하는 것이 상당히 어렵지만, 해외

시장에서는 상대적으로 가능성이 높은 편이다. 이 모델은 적정한 로열티 수준으로

계약이 체결된다면 수익 분배 모델보다 훨씬 안정적인 매출을 기대할 수 있다는 장

점이 있다.

국내 기업이 해외 진출 국가의 바이어를 대상으로 로열티 계약을 체결하기 위해서

는 다음과 5가지 사항에 대한 치밀한 내부 대응 전략을 수립하는 것이 필요하다.

지적재산권(Intellectual Property): 적정한 로열티 책정을 위한 자사 IPR의 경쟁력과 적정성 검토

대체재: 자사 IPR을 대체할 수 있는 대체재 파악 및 갑의 대안 분석 IPR 전략: 주요 기업의 IPR 전략 및 계약 관계 벤치마킹 로열티 수준: 적정 수준의 로열티 금액 또는 비율 산정 협상력: 대안 비즈니스 모델을 통한 협상력 강화

다. 패킷 수익 분배(Packet Revenue Share)

이 모델은 해외 진출 대상국가의 이통사의 매출 중에서 패킷 통신료 수익을 분배하

는 모델이다. 현재 국내외를 막론하고 패킷 통신료 수익이 빠르게 증가하는 추세를

보이고 있다.

국내외 경우 모두 패킷 통신료 매출 증가에 무선인터넷 솔루션과 관련 기술이 아주

중요한 매출 enabler 역할을 담당하고 있음에도 불구하고, 이에 대한 적절한 보상

은 부족한 상황이다. 따라서 해외진출 시 부가 가치 역할에 대한 보상 개념으로 패

킷 통신료에 대한 수익 분배 모델을 신중이 검토할 필요가 있다.

현재 패킷 통신료 수익 분배 모델이 적용될 수 있는 무선인터넷 제품군은 스트리밍

과 방송 솔루션이 있다. 이는 게임, 벨소리, 그래픽 다운로드와 같은 여타 무선인터

넷 콘텐츠와는 다르게 무선인터넷 솔루션 기업의 영향력이 크기 때문에, 킬러 콘텐

츠(Killer Branded Contents)와 제휴하여 솔루션을 제공할 경우 콘텐츠 수익 분배

모델과 더불어 패킷 통신료의 수익을 분배 하는 모델이 가능할 것으로 분석된다.

킬러 방송 콘텐츠(Killer Branded Broadcasting Contents)가 리더쉽을 가지고 스트

163

리밍 솔루션, 단말, 서비스가 결합하여 제공된 해외 사례로는 모바일 MLB.com가

있다.

라. 가입자 로열티 수익(Royalty per Subscriber)

이 모델은 해외 진출 대상 국가의 이통사 가입자 당 로열티를 받는 모델이다. 이

모델은 이통사 전체 가입자 중 실제로 무선인터넷을 이용하고 있는 가입자는 많지

만, 유료 콘텐츠 사용이 활발하지 못하기 때문에 생겨난 대안이다. 대부분의 무선인

터넷 수익이 이통사의 수익인 패킷 통신료로 구성되어 있을 경우, 콘텐츠 수익 분

배 계약을 체결한다면 솔루션 기업의 매출로 직결되지 못하는 현상이 발생하게 된

다. 따라서 WIPI 기반의 플랫폼처럼 지적재산권의 가치를 지닌 무선인터넷 솔루션

제품군이라면, 안정적인 수익 확보를 위해 가입자 로열티 수익 방식으로 계약을 체

결하는 방안을 고려할 필요가 있다.

３. 정부의 해외진출 활성화 정책 마련

본 연구과제를 통해 도출된 정부의 무선인터넷 해외 공동진출 활성화 정책의 큰 방

향은 1) 해외 진출 인프라 구성, 2) 시범 사업을 통한 해외 공동진출 활성화 장려,

3) 무선인터넷 전문기업을 위한 해외진출 비즈니스 모델 정착 유도, 4) 해외진출

One Stop 서비스를 제공하는 Integrator 구성 지원을 꼽을 수 있다.

가. 해외 진출 인프라 구성

해외 진출을 위한 인프라 구성은 무선인터넷 해외 진출과 관련된 모든 민간 기업들

이 공동으로 활용할 수 있는 분야에 집중되어야 하며, 해당 분야에서 우선 진행할

부분으로는 1) 현지 지원센터 구축과 2) 전문인력 양성 사업이 있다.

현지 지원센터의 경우 무선인터넷 기업이 해외 진출할 때 가장 필요한 자원인 포팅

지원시스템, 검수 지원 시스템, 바이어를 위한 데모시스템 등을 우선 구축할 필요가

있다.

전문인력 양성 사업은 관련 실무 정보의 희소성을 감안할 때 ‘국내 기존 해외마케

팅 전문인력의 커뮤니티 구성 → 관련 정보 교환 → 해외 마케팅 관련 데이터베이

스 구축 → 커리큘럼 구성 및 강사 자원 확보 → 교육’ 순으로 진행하는 것이 바람

직하다.

164

나. 시범 사업을 통한 해외 공동진출 활성화 장려

무선인터넷 해외 공동진출은 유망국가 및 시장 발굴에 대한 이견, 비즈니스 모델

구축 문제, 이해당사자 간의 갈등 중재 등의 여러 시행착오가 예상된다. 따라서 시

범사업을 통해 공동 진출 사업의 타당성을 검증하고, 이를 토대로 프로세스를 구축

하는 것이 필요하다. 시범 사업으로는 1) 무선인터넷 솔루션사-이통사, 2) 무선인터

넷 솔루션사-단말제조사, 3) 무선인터넷 솔루션사-해외 퍼블리셔 간 협력을 통한 3

가지 공동진출 방안이 있다.

다. 무선인터넷 전문기업 중심의 해외진출 비즈니스 모델 정착

유도

해외 진출 비즈니스 모델 구축은 이해 당사자간 합리적인 규칙에 따른 수익 분배가

핵심이다. 하지만 해외 마케팅 능력을 갖춘 이통사 및 단말제조사와의 공동 진출의

경우 무선인터넷 전문기업의 이익이 상대적으로 외면될 가능성이 있다. 따라서 이

같은 갈등을 최소화 하기 위해서는 객관적인 투입비용 산출 분석에 따라 규제기관

이 ‘무리 없는 강제성’을 가지고 비즈니스 모델의 정착을 유도하는 것이 필요하다.

이를 위해서는 무선인터넷 해외 시장 공동 진출시 무선인터넷 중소기업 제품이 정

당한 대가를 받을 수 있도록 하기 위해 표준 계약서를 권장 또는 의무화하는 것이

필요한 것으로 분석된다.

라. 해외진출 One Stop 서비스를 제공하는 Integrator 구성 지원

해외 시장 공동 진출 모델 성공의 관건은 본 작업을 수행할 Integrator의 위상과

협상력에 있다. 따라서 Integrator는 가능한 한 무선인터넷 전문기업을 중심으로 이

통사, 단말제조사가 고루 참가하는 중립적 민간 조직으로 구성하는 것이 가장 바람

직하다.

165

Appendix I 전문가 그룹 리스트

# 업체명 성명 직급 이메일

1 네오엠텔 강범석 과장 beomseok_kang@neomtel.com

2 인프라웨어 이우재 부사장 wjlee@infraware.co.kr

3 모빌탑 김선태 이사 tedkim@mobiletop.co.kr

4 이퓨전코리아 김홍국 실장 hk.kim@efusionmobile.com

5 와이더댄 이철원 팀장 charlie@widerthan.com

6 벨록스소프트 이호경 이사 hklee@veloxsoft.com

7 지오텔 황남주 이사 hwangnj@geoteli.co.kr

8 유니위스 송형열 팀장 sun@uniwis.com

9 XCE 서규식 차장 jeff@xce.co.kr

10 인트로모바일 한성식 차장 terry@intromobile.com

11 씬멀티미디어 석기석 차장 hckim@thinmultimedia.co.kr

12 이노에이스 김태완 이사 taewan@innoace.com

13 가바플러스 김일회 과장 ihkim@gavaplus.co.kr

14 IBS net 김현기 CEO hgkim@ibsnet.co.kr

15 디지탈아리아 박우곤 팀장 wkpark@digitalaria.com

16 와이즈그램 한민규 CEO andy@wisegram.com

17 지니소프트 이병훈 CEO hoon@genesofts.com

18 엠브릿지 노우섭 주임 wsroh@mbridge.co.kr

19 온타임텍 황재식 CEO jason@ontimetek.com

20 리코시스 박영록 본부장 justin@reakosys.com

21 아이코 류열주 소장 you10joo@ico.co.kr

22 알트젠 송정현 CEO jhsong@altgen.co.kr

23 m5425 유희방 CEO hbryu@m5425.com

166

Appendix II 설문 리스트

모바일솔루션 및 콘텐츠 해외공동 진출방안

※ 본 설문은 한국소프트웨어진흥원의 연구과제 “모바일솔루션 및 콘텐츠 해외공동 진출방

안”의 일환으로 국내 대표적인 모바일솔루션 및 콘텐츠 기업을 대상으로 성공적인 해외진출

사례를 조사하고 그 성공요인을 도출하기 위한 것입니다. 시간을 내어 설문에 간략하게 응

답해 주시면 감사 드리겠습니다.

1. 회사개요

회사명

대표

설립연월

주소

전화번호

홈페이지

< 대표자 사진 >

주요연혁 연월: 내용

주요 서비스

및 상품

2003년 2004년 2005년 (추정) 실적

(백만원) (매출) (순익) (매출) (순익) (매출) (순익)

167

2. 해외사업 현황 및 실적

2.1 지역별 진출 현황 및 실적

지역 국가 진출연월 사업형태* 실적 (연도별)**

북미

유럽

동북아시아

동남아시아

중동/아프리카

남미/오세아니아

* 사업형태: 단독법인 / 합작법인 / 연락사무소 / 대리점

단독진출 또는 공동진출 여부 명시

**단위: 백만원

2.2 공동 진출 사례

해외 진출 사례 중 국내외 협력사와의 협력을 통한 ‘공동 진출 사례’가 존재할 경우 아래와

같은 항목에 따라 기술해주시기 바랍니다.

국가

고객사

국내외 협력사

협력 형태 및 * 협력사와의 협력 형태와 진출 시기에 대해 명기

168

진출 시기

수출제품 * 상세한 제품 및 서비스 설명 첨부

계약금액

계약조건 * turn-key 공급, license 공급, 등과 같은 상세한 계약 및 납품 조건 명시

성공요인

애로사항

3. 향후 해외시장 진출 계획

지역 국가 진출계획 시점 사업형태 목표실적 (연간)

북미 미국

캐나다

유럽

동북아시아 중국

일본

동남아시아

중동/아프리카

남미/오세아니아

4. 국산 모바일솔루션, 콘텐츠의 경쟁력

강점 (Strength) 약점 (Weakness)

169

기회 (Opportunity) 위협 (Threat)

5. 해외시장 개척에 있어서의 모바일 산업 이해관계자들의 역할

솔루션, 콘텐츠 업체

대기업 통신사업자

단말제조사

상사 / 기타

정부

정부산하 수출진흥 기관

6. 협업모델에 대한 제언

6.1 협업모델에 대한 기대 (긍정적인 측면)

6.2 협업모델에 대한 우려 (부정적인 측면)

170

6.3 바람직한 협업모델 및 사례 개발을 위한 정부의 역할

7. 협업모델 참여 신청 의사 여부

YES ( )

NO ( )

8. 공동진출 유망 국가 및 유망 분야 선정

공동진출 유망 국가 및 유망 분야 선정을 위해 다음과 같은 전문가 설문을 작성하였습니다.

귀사의 고견이 향후 적절한 유망 국가 및 유망 분야 선정에 활용될 수 있도록 참여 부탁드

립니다. 아래의 항목 중에서 각 국가 및 분야 별로 시장 성장 가능성과 진출 희망 여부를

체크 바랍니다. 1은 매우 낮음, 2는 낮음, 3은 보통, 4는 높음, 5는 매우 높음을 나타냅니다.

8.1 유망 국가

성장 가능성 진출 희망도

Low High Low High 구분

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

미국

인도

인도네시아

말레이시아

중국

대만

171

성장 가능성 진출 희망도

Low High Low High 구분

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

필리핀

터키

브라질

멕시코

슬로바키아

이스라엘

8.2 유망 분야

성장 가능성 진출 희망도

Low High Low High구분

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

WIPI

메신저

MMS

Ring Back Tone

게임

Text-to-Speech

Speech-to-Text

LBS

보안/인증

PTT

172

국산 모바일 솔루션/콘텐츠 해외진출 성공사례

작성자:

날짜:

1. 상품 / 서비스명:

2. 진출국가:

3. 제휴 사업자

3.1 서비스 제공 이동통신 사업자:

3.2 국내 제휴사:

3.3 현지 제휴사:

4. 해외진출 과정 및 시점

과정 시점 (From ~ TO, 연월로 표기)

시장조사

제휴 회사 물색

현지회사 설립 또는 조직 구성

협상

계약

서비스 론칭

* 시장조사에서 서비스 론칭까지 소요된 시간: 년 개월

5. 해외진출 비용 및 실적

5.1 비용

비용 항목 비용 (백만원)

현지용 customization

시장조사

여행경비

현지 회사 또는 조직 설립 / 등록

173

마케팅 / 영업

기타

합계

5.2 연간 매출

(단위: 백만원)

솔루션 2002년

서비스

솔루션 2003년

서비스

솔루션 2004년

서비스

솔루션 2005년

서비스

6. 성공요인

7. 애로사항

8. 향후계획