비즈니스 사업계획서생방송 + 쇼트클립 UCC + V 커머스 통합서비스

2019년 첫 시장진입을 위한 마케팅 전략 및 수익분석

C3그룹의 “나두스타”

2

Contents

Ⅰ. 사업소개

Ⅱ. 환경분석

Ⅲ. 사업추진계획

Ⅳ. 사업수지분석

중국의 BJ? “왕홍”으로 표현

B J (인터넷 방송자키)

피팅모델 (쇼핑몰 모델)

셀럽 (분야의 유명인사)

크리에이터 (창조.만들다)

인플루언스 (영향력 있는)

희망직업 BJ 4위, BJ아카데미 운영

2019년 최신 플랫폼이 필요한 시점

3

Ⅰ. 사업소개

■ 사업배경 및 목적

■ 「나두스타」 주요기능

■ 사업특징

■ SWOT 분석

■ 기대효과

MCN (Multi Channel Network)

• 다중채널.다중방송 MCN가능함.

• 통합멀티미디어(3가지) 앱

• 글로벌 서비스가 가능함.

• UI/UX 터치슬라이드 방식

• 생방송, 쇼트클립, V커머스

• 사용자 참여형(제작과 C2C)언어) 한국어, 중국어, 영어 지원

용어) 쇼트클립 UCC 짧은 동영상

4

사업배경 및 목적

중국시장 성장에 따른 개발 필요 콘텐츠 개발을 통한 일자리 창출 국내 최초 서비스를 통한 시장 선점

중국의 MCN 시장 급성장에 따른

국내 기술개발이 시급한 상황

동남아시아 및 전세계인의 APP

젊은층과 소상공인들의 참여를 통한

다양한 일자리 창출에 기여가능

BJ아카데미 사업, 동영상 제작반

국내 최초 MCN 서비스 제공으로

관련 시장선점 가능(지역광고사업)

젊은층 제작.편집.홈쇼핑 200곳 참여

대한민국 1호 글로벌 MCN 통합멀티미디어 플랫폼의 개발과 서비스의

국내 및 해외 한류로 시장확산을 통한 매출증대 및 3년 내 상장을 목표함.

5

대한민국의 V커머스 1위 “나두스타”

누구나 간단히 SNS 로그인 한번으로 [생방송 + 쇼트클립 + V커머스]를

할 수 있고, 참여하는 누구나 공평하게 자신의 끼~와 장점을 표현하고,

제품과 상품을 홍보·광고·매출까지 공평하게 성장하는 글로벌 플랫폼

6

「나두스타」 주요기능

연애/엔터테인먼트 방송 뷰티 커머스로 홍보.매출 재미와 흥미의 V커머스 사용자 참여형 V커머스

엔터테인먼트 + V커머스 = 신개념 “나두스타”

제품홍보가게홍보엔터상품

7

「나두스타」 주요기능 (장점 5가지)

SNS간편 로그인 글로벌 엔진UI/UX “공유” Live/UCC V커머스 연동 전화 / 카톡 / 쇼핑몰 연결

8

사업특징새로운 애플리케이션 신개념UX/UI 사용자 참여형

최적화된 동영상 서비스

한국 최초의 통합 서비스

•UI / UX 최대 200개 검색

(기존 동영상 검색 수 2~3개 수준)

•SNS 로그인 및 공유기능

01Strategy

라이브 세로 생방송 “선물·응원·기부·후원”

02Strategy

짧은 동영상으로 엔터와 재미·흥미 & 홍보·광고 시대

03Strategy

Live / Clip “QR바로가기” V커머스 매출까지

04Strategy

특별방송 퀴즈방송·경매방송·쿠폰·비밀방송까지

9

SWOT 분석

SWOT분석

Strengths(강점)

Weaknesses(약점)

Opportunities(기회)

Threats(위험)

•멀티 플랫폼의 엔진과 노하우를 보유하여 국내 경쟁 없는

서비스 제공을 통한 시장선점 가능 (KBS미디어,현국경제TV)

•단계별 시장 진입계획 수립으로 시장확산을 위한

다양한 마케팅 전략 구축 (정부KCA 지원사업과 투자사업)

•유사 서비스의 선진국인 미국, 중국 등의 서비스에

대한 비교를 통해 서비스에 평가 저하 가능

•국내 최초 서비스 제공으로 안정화 시기까지의

다양한 마케팅 홍보 비용에 대한 부담 (틱톡외 없음)

•동영상 광고 시장의 지속적인 성장추세로

관련 시장의 다양한 수익모델 창출 가능

•K-POP 등의 한류 콘텐츠의 인기에 힘입어

관련 콘텐츠 연계를 통해 해외시장 진출 가능

•국내 서비스 확산으로 서비스의 수요가 성장되면

유사 서비스의 출현을 통한 경쟁 가능

•서비스에 대한 브랜드 인지도 구축을 통한

시장 선점으로 서비스의 충성고객 확보 필요

글로벌 서비스 가능

최신 엔진 국내 1호

젊은층이 선호하는 성장성

광고.홍보.매출 V커머스

10

기대효과 (소상공인도 할수있다)

K콘텐츠, K상품, 이모티콘,

뷰티.쇼핑, 광고 등 매출한다

다양한 분야 활용.연계

학생 및 젊은 층의 서비스

수요증대를 통한 사업발전

학생 및 젊은층 수요 증가

서비스 활성화를 통해

소상공인 시장발전에 기여

비디오커머스 접근소상공인 시장발전 기여

「나두스타」 서비스 확산을 통해 국내 MCN 시장의

선점으로 젊은 층의 일자리창출과 소상공인 시장발전에 기여

중소기업소상공인도

“비디오커머스”할수있다.

11

Ⅱ. 환경분석

■ 동영상 광고시장 규모

■ 국내 MCN 시장현황

■ 중국시장 동향

■ K-콘텐츠 확산전망

“재미” + “흥미” + “동영상”

12

동영상 광고시장 규모

■ 동영상 광고 시장 연평균 17% 성장

•독일 시장조사 기관인 스타티스타(Statista)에 따르면 전 세계 디지털 동영상 광고 시장은 2015년 160억 달러

(약 19조원)에서 2021년까지 연평균 17% 증가해 2021년에는 550억 달러(약 61조원)에 이를 것으로 예상됨

•국내 업체 중에선 연예기획사와 음악 유통업체를 제외하면 CJ E&M과 트레져헌터가 전 세계 MCN 월 가입자 수

기준 톱200위 안을 기록했으며 CJ E&M은 80위(105만4312명), 트레져헌터는 188위(45만6371명) 기록함

60 107156

207

356406

555

2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년

전 세계 디지털 동영상 광고시장 규모전망

(단위 : 억 달러)

[자료 : 스타티스타]

카카오가직접운용 B2C

“쇼핑몰”

13

국내 MCN 시장현황(경쟁)

629798

946 1000

76 160 183 277

2015년 2016년 2017년 2018년

아프리카 TV 매출 및 영업이익 동향 (단위 : 억 원)

9,776 9,725 10,902 10,317 10,490

883 619 605 899 792

2Q2017 3Q2017 4Q2017 1Q2018 2Q2018

CJ E&M 매출 및 영업이익 동향 (단위 : 억 원)

아프리카 TV 2015년MCN사업 진출

CJ E&M 588채널회원수 100만 명

CJ오쇼핑 + CJ E&M 합병법인 CJ-ENM출범한국은 100조원 시장. 동남아시아 출격… (2018.08.01)

1분 내외 SNS짧은 콘텐츠 제작 다다스튜디오 젊은층 엄지족의 동남아시아시장에 비디오커머스 한류, K-POP, K상품 활용한 비디오커머스 시작한다.

동남아 전자상거래 시장 2020년에 5배 증가

‘동영상플랫폼, 외산만컸다’유튜브초강세속틱톡부상

2018년매출 1000억/300억

14

중국시장 동향

8.8

6.9 6.5 6.45.3 5.1

4.4 4.33.6 3.5

2018년 중국 웨이보 왕홍들의 활동 분야 현황

(단위 : %)[자료 : iResearch]

46

90.3

101.8

107.9

115.7

2016

2017

2018

2019

2020

중국 MCN 시장규모 추이

(단위 : 억 위안)

19 48.7 195.2

415.6

797.1

2016 2017 2018 2019 2020

중국 쇼트클립 시장규모 추이

(단위 : 억 위안)■ 왕홍들의 다양한 분야 활동을 통해 쇼트클립·MCN산업으로 발전

•중국시장조사기관 iResearch에 따르면 올해 왕홍시장의 팔로워 규모는

총 6.9억 명에 달할 전망이며 왕홍은 팔로워 규모에 따라 막대한 경제적

수익을 창출하고 있는 것으로 나타남

• iResearch에 따르면 중국의 MCN 산업은 2016년부터 본격적으로 가파른

성장세를 보이고 있으며 2018년 시장규모는 100억 위안을 돌파할 것으로

추정되며 쇼트클립 시장규모는 지난 1년간 동기 대비 3배 성장한 것으로 조사됨

생산과소비자 C2C연결됨

15

K-콘텐츠 확산전망

37,276 59,219 79,427 426,159

602,797 867,342 954,396

1,261,668

880,635

1,535,703

242 666 2,412 71,646 331,553 452,969 566,058

1,687,097 1,924,380

2,908,433

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년

한류와 케이팝 언급 추이

한류 언급량 케이팝 언급량

*소셜 빅데이터 분석서비스 ‘소셜 메트릭스’ 집계 결과

*블로그, SNS(트위터, 인스타그램), 커뮤니티, 뉴스에서 수집한 데이터 기반

[자료 : 문화체육관광부]

(단위 : 건)

• 국내 콘텐츠 산업 수출액은 지난해 대비 8.1% 증가한 57억 달러로 추정되며, 영화 콘텐츠의 해외

수출액은 13.1% 증가할 것으로 기대되며, 다음으로 캐릭터는 12.8%, 지식정보는 9.8%, 게임은 8.2%

수출이 증가함으로써 전체 수출규모를 견인할 것으로 나타남

→ ‘나두스타’ 서비스의 중국·동남아시아 진출을 통해 한류 콘텐츠와 K상품의 공략이 가능할 것으로 전망

콘텐츠 산업 수출액 57억 달러 규모로 한류 및 케이팝, K상품 관심 급증 (인력양성.아카데미 중요성)

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Ⅲ. 사업추진내용

■ 사업추진방향

■ 마케팅 전략

■ 국내시장 진입방안

■ 해외시장 진입방안

■ 홍보계획

새로운 애플리케이션

신개념UX/UI 사용자 참여형

최적화된 동영상 서비스

한국에도 할 수 있을까?

KBS미디어팀

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사업추진방향(현실)

신규 플랫폼 개발과 시작 활용 상반기 국내 시장 선점 시동! 해외 시장 진입 K콘텐츠, K상품

•글로벌 플랫폼 엔진 및 노하우 구축

- 미국과 중국의 선진 서비스 분석을 통해

MCN 플랫폼의 엔진 및 노하우 구축

•플랫폼 고도화를 통한 서비스 향상

- 2019년 8월 서비스 오픈을 목표로 고도화

작업을 통해 서비스 향상을 위한 기반마련

•예비 BJ아카데미 육성을 위한 운영

- 초.중.고 미디어 창작반 모집 및 경진대회

등을 통해 예비 BJ 육성을 위한 다양한 활동

•중소기업.소상공인 광고.홍보 매출 확산

- 부담 없는 광고비용 운영을 통해 소상공인

시장발전을 위한 다양한 활동

•국내 서비스 구조의 해외 현지화 구축

- BJ 육성 및 시장발전을 위한 국내 서비스

활동을 해외 현지화를 통해 시장진입

•한류 콘텐츠 연계를 통한 서비스 확산

- 한류 영향력이 강한 중국, 동남아 국가의

진출을 통해 현지 서비스 운영

최근의흐름에삼성의휴대폰, 반도체 / 현대자동차외면, 구글과유튜브선호!

기술이 5~6년차이남. 아이폰, 외산차량, 해외직구로 젊은층이선호합니다.

2019년대한민국의현실은 5년후생각해야합니다.

콘텐츠가 돈이다! 사람이 콘텐츠다!

18

마케팅 전략 ( 소상공인과 영상제작자 = 매칭사업 )

시장점유확대

•서비스 출시 이전 뉴스를 통한 이슈화 조성

- 「나두스타」 의 국내 최초 MCN 서비스에 대한

뉴스확산을 통해 서비스에 대한 이슈화 조성

•초·중·고 학생들의 참여유도를 위한 예비 BJ 육성

- 전국 초·중·고 학생들의 BJ 창작반 확보 및 경진대회를

통해 예비 BJ 육성 및 서비스 이용확산

•한류 K콘텐츠를 통한 해외 서비스 확산

- 국내 서비스의 인지도를 기반으로 중국,

동남아 국가로 서비스 확대운영

•소상공인 광고.홍보.매출까지 통해 서비스 활성화

- V커머스 영역의 광고운영을 통해 소상공인의 (가성비 짱!)

부담 없는 광고 운영으로 소상공인 시장발전과 서비스 확산

10,000개제작!영상제작 30만원매출액 30억원

(홈쇼핑업체10팀)지역광고사업

19

국내시장 진입방안 (4단계) 한국형 틱톡~

•전국 초·중·고 문화체육관광부 &교육부 연계

→ 1만 학교 10명씩 BJ 창작반 회원 10만 명 확보

•전국 학교별(토너먼트)경진대회 학생

→ 400만 명 참여로 200만 명 회원 확보

2차 운영)

3차 운영)

4차 운영)

1차 운영)

• 엔터테인먼트 회원사 320곳 참여

→ 회원은 400만 명 확보

• 소상공인 V커머스 지역 광고 및 콘텐츠 제작공급

→ 800만 명 확보

회원 100만 명만 구축되어도

월 매출 100~180억 원 달성가능!!

젊은층.학생·엔터테인먼트·소상공인의

(저비용 고효율 V커머스 제작.공급) 단계적 참여유도

B2C에서 C2C 회원.사용자 참여형 사업

참여하는 사업은 10배이상의 효과와 확산!

20

해외시장 진입방안

국내 서비스를 통한 인지도를

기반으로 해외서비스 확산

한류(K-POP 등) 콘텐츠와

K상품으로 공략

글로벌 서비스를 통해 중국 및 동남아시아 진출

21

홍보계획

앱 오픈기념 행사 키워드 광고 BJ모집.제작자선발 SNS 광고 회원 상품 체험단 홍보영상 배포

•포털 사이트의 키워드 광고 운영

- 「나두스타」의 정보확산을 위해 MCN 관련

키워드 검색 시 「나두스타」의 정보 노출과

함께 APP 설치 이용을 유도함

•멀티미디어 사업으로 콘텐츠와 플랫폼과

홍보.광고 자금이면 최단시간에 선점가능

나두스타

•보도자료, 인스타그램 등 SNS 광고 운영

- 영상 제작자 : 촬영.편집.제작자 모집행사

분야별 BJ 1기 모집 「나두스타」로 확산!

- 다양한 이벤트 및 대회(행사) 등의 젊은층

만들고, 사업자 참여하는 매칭사업에 짱~

•틱톡외 한국형 플랫폼이 없는 시점

•유튜브, 페이스북 등 광고 운영

- 「나두스타」의 서비스를 쉽게 이해할 수 있는

홍보영상 제작 및 배포를 통해 「나두스타」의

서비스 이용을 유도함

(페이스북, 유튜브 등을 통한 배포)

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Ⅳ. 사업수지분석

■ 수익모델

■ 매출계획

■ 추정손익계산서

■ 손익분기 분석

새로운 애플리케이션

한국을 대표하는 플랫폼

글로벌 미디어사업에

한국에도 할 수 있군요!

한국경제TV팀

23

수익모델(1/2)

01Strategy

“나두스타” 회원으로만 수익 10만명에 월 10억원 매출 (젊은층.뷰티BJ최우선 회원 정책)

02Strategy

짧은 동영상으로 광고.홍보 “촬영.제작.편집팀”과 지역광고 대리점 사업(밴사 우대) 조직모집

03Strategy

Live/Clip “QR바로가기”V커머스 입점비(월3만원) 직접.간접 홍보.매출까지 발생! 고정매출

(공유시 10원, 연락.페이지뷰100원, 회원가입 1000원, 구매시 5~40% 수익) 추천인 자동 15%, 기획사 10%

04Strategy

젊은층 영상공작소/제작반에서 월 2만개/60억원 매출과 지역미디어광고와 연결 “매칭팀”매출

05Strategy

특별방송 퀴즈방송·경매방송·유료쿠폰방송·비밀방송까지 엔터와 BJ아카데미 운영.양성 사업매출

24

수익모델(2/2)

콘텐츠

16%음원 4%

선물·이모티콘

15%

BJ방송

15%

뷰티쇼핑방송

40%

홍보·광고

10%

분야 별

수익모델비중30

50

4 1 0.5 0.5

BJ생방송 1:1 방송 쇼트클립

엔터테인먼트

V커머스

쇼핑

콘텐츠 제작 BJ아카데미

회원 30만 명 운영 시

월 매출 86억 원 전망(단위 : 억 원)

※ V커머스 / 콘텐츠 제작 / BJ아카데미는 수수료 매출

25

매출계획

2019 2020 2021

35,000

90,000

150,000(단위 : 백만 원)

구 분 2019 2020 2021

MCN방송&쇼트클립 5,000,000,000 10,000,000,000 20,000,000,000

뷰티·쇼핑 방송 및 BJ 양성 20,000,000,000 50,000,000,000 80,000,000,000

콘텐츠, 광고, 아카데미 10,000,000,000 30,000,000,000 50,000,000,000

(단위 : 원)

3년 내 15배의

사업성장 목표상용화 후 VC3-4곳 투자유치

글로벌 서비스 확대운영

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추정손익계산서

과목 2019 2020 2021

1. 매출액 35,000,000,000 90,000,000,000 150,000,000,000

2. 운영비용 2,000,000,000 1,300,000,000 1,600,000,000

- 인건비 400,000,000 500,000,000 600,000,000

- 홍보마케팅(홍보 및 기획) 400,000,000 500,000,000 600,000,000

- 기타 경비(첫해 개발비 포함) 1,200,000,000 300,000,000 400,000,000

3. 영업손익(이자 및 배당) 미정 미정 미정

4. 세전 순이익 33,000,000,000 88,700,000,000 148,400,000,000

5. 법인세

(누진공제)

7,000,000,000

(420,000,000)

19,514,000,000

(420,000,000)

32,648,000,000

(420,000,000)

6. 당기순이익 26,420,000,000 69,606,000,000 116,172,000,000

(단위 : 원)

27

손익분기 분석

0

50000

100000

150000

200000

250000

2019 2020 2021 2022

누적당기순이익

초기투자비용

(단위 : 백만 원)

개발 초기 투자비용 20억 원 회수가능 시점

(누적수익에 따른 손익분기점)

※ 서비스 개시 이후 1년 내 초기투자 비용회수가 될 것으로 전망되며

매출 및 시장상황에 따라 시점은 변동될 수도 있습니다.

서비스 상용화 후 VC 투자 및 해외서비스 확대운영으로 3년 내 매출 15배 성장을 통한 코스닥 상장

글로벌 아프리카 TV가 “나두스타”입니다 .

감사합니다

회원 30만명이면, 월 30~50억원 매출

VC3곳, KB투자 & 삼성,SK광고 = 수주!(야놀자! 요기요! 우먼스톡 투자사 참여)

“나두스타” 앱 C3TV“지분”확보!

콘텐츠가 돈이다!

사람이 콘텐츠다!

29

(참고용) 수익모델세부내용

30

방송수익(1/4)

판다티비방송

2018년 “라이브”기능만으로

6개월동안앱 1만다운로드1일방문자 400명(인앱)?

하루매출15만원/ 한달450만원

VC투자의사 : 야놀자! 우먼스톡에투자사회원확보: 더웰스인베스트먼트외2곳과KB인베스트먼트향후시장성과투자가치!

C3그룹의“나두스타”

2019년라이브+ 쇼트클립+ V커머스+ &

6개월동안다운로드및회원30만명목표

1일1억원매출가능 / 30일영업일수

이모티콘수익+ 비밀방. 유료방. 쿠폰방송1인엔터테인먼트+ 비디오커머스수익지역광고.쇼핑몰수익+ BJ수익+ 퀴즈경매

단점.신생앱홍보. 광고. 마케팅. 20대최우선

장점.중국틱톡과한국형틱톡에발전한다.

K콘텐츠로쇼트클립+ V커머스포함하여글로벌K상품을V커머스사업으로진행.

0%

50%

100%

회원30만명/매출30억

회원 매출

위 내용은 이모티콘 수익만 계산함.V커머스 + 유료서비스는 별도 계산됨.

31

쇼핑수익(2/4)

나의 환전금액(실시간) 100,000원

소상공인.중소기업.매장 상인 모두가능

쇼핑몰.제품이 없어도“나두스타”

중국 “샤우홍슈＂ 100조 1위

모든 쇼핑몰.제품.상가 검색 등록

위치기반, AI기능까지 목표!

포인트 : 200005배

쇼핑몰입점

소상공인입점

지역별개인C2C

공유 1,000명=10,000원보상

추천인자동(코드)개발 공유로가입한사람의활동 10%~15% 올라옴! 2단계

32

제작수익(3/4)

최저가격

최고품질제품홍보가게홍보엔터상품

촬영.제작.편집.운영

개인.기업 200개팀

33

엔터수익(4/4)

제작편집

최고품질

언론.방송 홍보.광고

최저가격

34

지금! 나두스타 BJ에참여하세요.

나두스타 BJ모집(2달에 2000명)

생방BJ, 뷰티BJ, 엔터BJ

35

한국형 K쇼핑, K뷰티 방송(미디어)을 통한 사업 확장

한국사람이 마케팅을 통한 광고 프로모션 사업

36

고민하지 마시고, 지금 시작하세요

NaDooStar.COM/URLNSTAR@GMAIL.COM +82-02-556-3050

NADOOST.COM/URL NADOOSTAR.COM/URL NADOOSTAR.COM/RSS