economia mineral no brasil
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Economia Mineral no Brasil
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Economia mineral
• ECONOMIA MINERAL: área do conhecimento que trata dos princípios econômicos e das suas aplicações aos problemas relacionados à atividade mineral.
• É o campo do conhecimento humano que tem por objetivo:
• Conceito Especialista: a adaptação dos princípios econômicos e administrativos às características e peculiaridades da indústria de mineração.
• Conceito Generalista: a solução de problema da indústria de mineração que envolvem as sua inter‐relações técnicas, econômicas, organizacionais e legais.
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Extensões da Economia Mineral:
• Avaliação dos recursos: quantidade, qualidade e localização (disponibilidade do recurso);
• Funções da exploração, desenvolvimento, produção e do processamento minerais;
• Comércio e uso de bens minerais;• Fatores de substituição, secundarização, reciclagem e competitividade entre bens
minerais;• Transportes, métodos e custos;• Condições socio‐ambientais relacionadas a extração mineral;• Métodos de financiamento e estrutura empresarial da indústria mineral e seus
componentes;• Os avanços da tecnologia mineral e seus impactos na economia;• Análises do consumo de bens minerais (commodities);• Análise de política mineral – Leis e regulamentos (Legislação);• Formulação de política mineral.
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A Sociedade e os Bens Minerais
• Agricultura
• Indústria de Transformação
• Construção Civil
• Meio-Ambiente
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O Conceito de Bem mineral como um bem Estratégico está associado ao conceito de Recurso Nacional pelo seu Caráter Social
Recurso Nacional
Recurso Mineral
Recurso Industrial
Recurso Natural
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Papel Social da Mineração
• Importância da garantida do atendimento das necessidades de consumo de insumos minerais pela população;
• Instalação de um empreendimento mineiro é fator de desencadeamento do desenvolvimento econômico local e regional
• Benefícios diretos: geração de emprego, renda, tributos, compensações financeiras;
• Quando verticalizada, permite a implantação de outros segmentos industriais consumidores de bens minerais nas respectivas micro‐regiões.
• Necessidade de Integração das três esferas administrativas com vistas a elevar a eficiência da fiscalização e e eficácia da Arrecadação da CFEM.
• Crescimento do IDH nos municípios arrecadadores da CFEM.
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O uso de bens minerais
Bens de Consumo Duráveis
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O uso de bens minerais
Habitação
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• Recursos minerais não renováveis; • Exaustão das jazidas; • Rigidez locacional das ocorrências minerais;• Distribuição geográfica irregular dos depósitos minerais em relação às necessidades regionais;
• Características únicas de quantidade e qualidade de jazida para jazida;
• Incerteza na fase de exploração mineral;• Alto risco de investimento em decorrência da variabilidade dos atributos de interesse econômico;
• Longo prazo de maturação dos projetos;• Escalas de produção pouco flexíveis;• Indústria de mercados transnacionais;• Necessidades de equipes multidisciplinares para avaliação dos recursos minerais;
Características Peculiares da Indústria Mineral
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INDÚSTRIA MINERAL E SOCIEDADE
Desafios da explosão demográfica
• O metal consumido em 40 anos supera a quantidade total utilizada desde os primórdios da civilização;
• A demanda futura de metais aumentará a uma taxa superior à do crescimento populacional. Espera‐se que o uso per capta dos países em desenvolvimento cresça junto com o seu padrão de vida;
• O mundo dependerá em escala crescente de fontes mais dispendiosas de minério e de reprocessamento de metal secundário;
• A substituição de um metal por outro simplesmente apenas desvia o curso da escassez (e.g.);
• Com a queda dos teores, aumenta a necessidade de escavação e de processamento mineral, para produzir uma mesma quantidade de metal.
• Essa perda de eficiência põe a mineração em conflito com a sociedade, que fica preocupada com a preservação do meio ambiente e com a proteção dos cursos d’agua.
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INDÚSTRIA MINERAL E SOCIEDADE
Desafios da explosão demográfica
• Há uma tendência de substituição de materiais escassos por outros mais abundantes;
• Os bens minerais são finitos e não‐renováveis e quanto mais consumirmos ou desperdiçarmos, mais diminuiremos a herança para gerações futuras;
• A substituição de um metal transfere o problema da escassez para o outro bemmineral;
• Não é descartada a possibilidade de escassez aguda de bens minerais em futuro previsível, ainda que não haja evidência cientifica;
• Os países desenvolvidos têm‐se voltado com avidez crescentes para os minerais situados no fundo do mar, mas a sua extração ainda é muito dispendiosa, sendo antieconômica a curto prazo.
• A medida que decresce o estoque de recursos naturais não renováveis, o custo de obtenção de cada unidade adicional cresce.
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Desenvolvimento Econômico e Mineração
• O crescimento econômico implica diretamente num maior consumo de bens minerais.
• A retomada do crescimento econômico impõe o desafio de se garantir a disponibilidade dos recursos minerais demandados por uma sociedade com uma qualidade de vida superior e um nível de consumo significativamente maior;
• A mineração tecnicamente bem desenvolvida é uma das atividades industriais que menos afeta o meio ambiente.
• O caráter da mineração é duplamente pioneiro: desbrava novas fronteiras econômicas e geográficas e, como indústria de base, é indutora de desenvolvimento industrial pela necessidade de se transformar o mineral bruto em produto cada vez mais elaborados.
• A mineração alavanca o desenvolvimento por proporcionar:– Fornecimento de matéria prima;– a interiorização da população;– cria demandas por infra‐estrutura e serviços, – gerando emprego e renda, além de diminuir as disparidades regionais.
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A Mineração na Década de 80
• O crescimento econômico nacional e internacional passou a ocorrer a taxas mais moderadas do que nas décadas anteriores;
• A excessiva concentração de renda impede o crescimento econômico e aprofunda os problemas de pobreza e miséria no mundo, criando situações de constantes instabilidades políticas, sociais e econômicas;
• Fim da bi‐polaridade que exercia grande influência na disponibilidade e na estocagem de minerais metálicos altera a importância estratégica do bem mineral para a indústria bélica;
• A indústria eletro‐eletrônica ganha peso no processo de desenvolvimento econômico deslocando para segundo plano a indústria siderúrgica, principal consumidora de bens minerais;
• O aspecto ambiental exige medidas eficazes de preservação que atingem o setor mineral de forma restritiva;
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A Mineração na Década de 90
• Internamente, o Plano Real elevou as taxas de juros, criando um clima favorável ao capital especulativo, diminuindo investimentos no setor produtivo (consumidor de matéria prima mineral);
• A automação elimina milhares de postos do mercado de trabalho, substituindo o homem pela máquina; na mineração isto ocorre em operações de exploração, lavra e tratamento;
• Política desastrosa de privatização de importantes estatais, sem que isso representasse absolutamente nenhum ganho expressivo no desenvolvimento socio‐econômico do país e nenhuma alavancagem para a retomada do crescimento;
• Política recessiva impõe uma menor taxa de crescimento e no consumo de bens minerais, em particular no segmento dos metálicos, com siderúrgicas trabalhando com alta capacidade ociosa;
• Externamente, os preços declinantes de metais preciosos e commoditiesnão‐energéticas;
• Os preços dos ferrosos eram definidos pelos grandes consumidores (grandes siderúrgicas japonesas e alemãs) e das demais commodities por cotações nas bolsas de mercadorias e não mais determinados pelos produtores.
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A Mineração na Década de 90
• A substituição de commodities minerais por novos materiais em decorrência de alterações no padrão tecnológico internacional:
• Aumento da reciclagem de matéria prima de origem mineral também contribui para a diminuição da demanda;
• Uma maior racionalização no uso das matérias primas, determinada por técnicas de otimização da produção com o advento da informática, faz diminuir o desperdício e consequentemente diminuir a demanda;
• Reordenamento na divisão internacional do trabalho, desloca parapaíses subdesenvolvidos investimentos em operações mineiras na busca de uma legislação mais branda e de obtenção de níveis maiores de rentabilidade dos projetos;
• A legislação ambiental crescentemente restritiva cria entraves operacionais e onera financeiramente as empresas;
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O Boom da Mineração – Anos 2000
A Mineração vinha passando por um momento especial
Grande demanda por minerais em relação à oferta Elevação dos preços das principais commoditiesAlta rentabilidade dos empreendimentos
A Escassez de matéria prima mineral nos mercados decorria da:exaustão de jazidaslimitação das unidades produtivas atender às demandas no curto prazo. não descoberta de novas jazidas durante mais de quinze anos.
• Fim do período de estagnação econômica vigente por duas décadas;• Com a retomada paulatina do crescimento das nações, observava‐se que:
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Contexto Pré-Crise Financeira
A China anuncia formação de reservas estratégicas de minerais para não sofrer estrangulamento de suprimento no futuro: Urânio, cobre, alumínio, manganês, tungstênio, ferro e carvão.
Nos países do chamado “primeiro mundo”, os fundos de pensão adicionam as commodities minerais aos seus portfólios de investimento.
Alta rentabilidade resulta em alta atratividade, trazendo fluxos de investimento para a mineração, particularmente dirigidos para países em desenvolvimento e com economias estáveis
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A crise do Sub prime
• China estimula o aumento de suas exportações, para manter a economia aquecida e a inflação sob controle.
• EUA importa muito, gera um grande déficit comercial interno e um enorme superávit nos países asiáticos, que volta‐se em parte para os EUA, financiando o seu déficit e desvalorizando o Dólar.
• A crise de confiança e a instabilidade econômica fizeram o FED, na época, aumentar os juros das hipotecas imobiliárias, gerando inadimplência no sistema financeiro americano.
• Os preços dos imóveis norte‐americanos caíram, na medida em que os arrestos levam um número maior de propriedades a disputar o mercado imobiliário;
• Essa queda reduz a demanda, desacelerando os gastos dos consumidores (viagens de férias, reformas, carros novos etc.).
• Analistas previam que novos fatos relacionados ao sub‐prime voltariam a abalar o mercado.
A economia mundial é cíclica e de equilíbrio instável
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A crise do Sub prime
• A crise do sub‐prime influenciou o mercado de risco em exploração mineral:
– enxuga capitais disponíveis investimento de risco para cobrir perdas no mercado financeiro;
– derruba os preços de algumas commodities nos últimos meses;
• O risco de liquidez dos investimentos continua a gerarnovos fatos relacionados ao sub prime, voltando a abalar o mercado internacional.
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15 de setembro de 2009A crise das Hipotecas atinge o Capital Financeiro
• Falência do 4º maior Banco Americano de investimentos (153 anos) – Lehman Brothers;
• Compra do Merrill Lynch pelo Bank of America
•Crack nas Bolsas de Ações todo o Mundo – perda de US$ 3,5 trilhões só na América Latina e EUA;
• Índice Dow Jones caiu 4,5% e Bovespa 7,5%;• As Commodities Minerais despencam seus preços na Bolsa de Londres.
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Evolução dos Preços Médios LME
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Preço Benchmark (Carajás Sinter Feed para Europa ‐ FOB PDM)Preço Benchmark (Carajás Sinter Feed para Europa ‐ FOB PDM)
Evolução do Preço do Minério de Ferro
Dada a grande escala demandada pela indústria siderúrgica, as vendas de minério de Ferro ocorriam por contratos anuais de fornecimento. Não era comercializado em bolsas
Na crise, foi vendido no mercado spot, e hoje os contratos são trimestrais.
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Evolução do Preço do Ouro
Us$/Onça
80% dos negócios em ouro no mundo não são feitos com ouro físico
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Contexto Econômico Atual• Crise dos PIIGS (Comunidade Européia) – descompassos das economias dos países da comunidade européia;
• O crescimento da China caiu para 10,3% no segundo trimestre, ante 11,9% no primeiro trimestre
• Uma desaceleração do crescimento econômico chinês, ainda que moderada, está reverbera nos mercados mundiais devido ao enorme papel do país como um comprador de commodities minerais.
• Desde que China começou a conter o superaquecido mercado imobiliário, em abril, os preços mundiais do alumínio caíram 18%; os do cobre, 13%; chumbo, 19%; e níquel, 27%, embora as cotações de todos esses metais tenham se estabilizado nas últimas semanas. Os preços do aço na China encolheram 15% no período.
• Macroeconomia Brasileira;
• Retomada do crescimento pós‐crise – PIB – crescimento de 7,5% em 2010
• Reservas Cambiais US$ 280 Bilhões ‐ Risco Brasil 174
• Economia de pleno emprego ‐ taxa de desemprego 6,6%
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Contexto Econômico
MINÉRIO DE FERRO• Até 2014, China deverá responder por 2/3 da demanda mundial de ferro. Enquanto em 2008, China importava 50,2% do seu consumo de minério de ferro, em 2014 será de 64,6%.• China deverá importar um total de 667 milhões de toneladas, quase o dobro detodas as exportações brasileiras do insumo, que devem fechar o ano em 319 milhões de toneladas.• Os chineses estão lavrando minério com teores cada vez mais baixos e com custos de produção elevados, (atualmente em torno de US$ 100/ton, no Brasil a matéria prima a uma média de US$ 20 por tonelada). • Há um movimento dos chineses no sentido da aquisição de ativos de minério de ferro fora da China, tendo em 2009, investido US$ 43,3 bilhões na aquisição de ativos de mineração e outros não financeiros no exterior.• Produtores de minério podem mudar para preço mensal (era anual, hoje trimestral).• Estima‐se que em 2 anos o minério de ferro deverá ser negociado em bolsa.
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Valor da Produção Mineral, da metalurgia e de não‐metálicos (1995– 2009)
1211 11 10
7 9 8 79 9
14
1820
26
21
37 38 38
3330
33
29 28
33
47 47
42
66
79
59
11 1214
16
2220
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
US$
Bilhõe
s (dólar de 20
09)
Ano
Valor da Produção Mineral Valor da Produção de Metalurgia Valor da Produção de Não Metálicos
Fonte: DNPM e MME/SGM. Elaboração SGM
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Investimentos em Mineração
• Muitos países no mundo tem revelado crescimento expressivo cuja produção e o consumo apresentam tendência de crescimento como na China, índia, Japão, Rússia e Brasil.
• Isto requer investimentos em infra‐estrutura, em habitação, novos padrões de consumo (automóveis).
• O mundo hoje é carente de infra‐estrutura, que vai requerer muito aço.
• A maior mina de ferro da China produz 10 milhões de toneladas por ano. É um minério caro, com infra‐estrutura complicada, com teor de ferro baixo.
Panorama da Mineração no Cenário Internacional
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28
Investimentos em Pesquisa Mineral no Brasil(2004 – 2010)
Áreas com Alvarás de Pesquisa e Áreas com Concessões de Lavra2010‐ ‐ Áreas com Alvarás de Pesquisa = US$ 187,4 Milhões; Área com Concessão de Lavra = US$ 25,5 Milhões
Fonte: DIPEM + RAL / DNPM
127,4
293,6 313,0375,9
482,3
212,9
500,0
0
100
200
300
400
500
600
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Estimado
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Investimentos em Pesquisa Mineral – 2009(Os dez principais países respondem por 67% do orçamento total de 2009 de US$ 7,32 bilhões)
Fonte: Metals Economics Group, 2010
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Fonte: IBRAM
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Conclusão
‐ O Setor Mineral Brasileiro tende a acompanhar o desenvolvimento econômico do país como um todo, notadamente quando analisamos os novos projetos;
‐ Outro grande indicador desse forte crescimento é a quantidade de Requerimentos de Pesquisa protocolados no DNPM, que tinham caído em 49% com a crise mas já
recuperou os mesmos índices pré‐crise