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Making buildings better
中外锅炉和热泵市场现状及趋势
2017年8月 贵阳
于志慧
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2Excellence in Market Intelligence
壁挂炉
煤改气
商用锅炉
热泵
未来
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3Excellence in Market Intelligence
壁挂炉
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4Excellence in Market Intelligence
销量 产品 企业 利润
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5Excellence in Market Intelligence
销量 产品 企业 利润
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6Excellence in Market Intelligence
中国家用锅炉市场规模,销量(台)
市场容量的变化
2016年全球主要家用锅炉市场规模,销量(台)
49.7万
2016上半年
99.5万
2017年上半年
100% 增长
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7Excellence in Market Intelligence
2017年上半年零售、工程市场同比增长
19万 66万工程同比增速超200%
25万 33万零售同比增速接近30%
2017年上半年零售、煤改气以及普通工程占比
零售工程市场
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8Excellence in Market Intelligence
销量 产品 企业 利润
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9Excellence in Market Intelligence
产品分析
煤改气专供机型 套管机 国产高端机型占比下降
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10Excellence in Market Intelligence
销量 产品 企业 利润
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11Excellence in Market Intelligence
品牌众多
煤改气品牌
其他等等
零售市场品牌
工程市场品牌
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12Excellence in Market Intelligence
国产品牌是煤改气市场的主力军
2017年上半年品牌份额 2017年上半年品牌份额(总量不含煤改气)
博世、威能、菲斯曼 18%
阿里斯顿、贝雷塔、八喜 7%
万和、小松鼠、万家乐 30%
其他品牌 45%
博世、威能、菲斯曼 29%
阿里斯顿、贝雷塔、八喜 9%
万和、小松鼠、万家乐 26%
其他品牌 36%
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13Excellence in Market Intelligence
销量 产品 企业 利润
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14Excellence in Market Intelligence
煤改气
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15Excellence in Market Intelligence
30万
165万
2016 2017E
煤改气市场容量
中国壁挂炉煤改气市场规模 (单位:套)
海南
黑龙江
吉林
辽宁
河北
山东
福建
江西
安徽湖北
湖南
广东广西
河南
山西
内蒙古
陕西
宁夏
甘肃
青海
四川
贵州
云南
西藏
新疆
江苏
浙江
台湾
北京
上海
河北
37.2万2.3万
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16Excellence in Market Intelligence
做煤改气项目厂家的挑战
家用锅炉厂家和渠道
成本上升压力竞争加剧压力
资金压力 产能及时供货压力
安装售后服务短板
对零售带来冲击
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17Excellence in Market Intelligence
售后服务的短板
选择售后流程不规范
培训不到位技术水平堪忧
维修不及时 维修费用高
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18Excellence in Market Intelligence
用户的反馈
售后服务不及时
天然气消耗大成本高
噪音大
壁挂炉体积过大 用户反馈
采暖效果不佳
末端陈旧
故障频繁
房屋面积与壁挂炉功率不匹配
洁净
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19Excellence in Market Intelligence
壁挂炉行业的机遇与挑战
翻倍增长的市场规模
巨大的置换市场规模
逐渐引导产品升级
低价影响利润;
影响零售
煤改气产品质量和口碑
影响行业未来
越来越多的外资品牌有可能参与
进来
审时度势、权衡利弊
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20Excellence in Market Intelligence
商用锅炉
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21Excellence in Market Intelligence
冷凝商用锅炉增长快
2016-2018 商用锅炉增长率(50千瓦-4吨)
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22Excellence in Market Intelligence
热泵
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23Excellence in Market Intelligence
北京煤改电热泵规模
北京市煤改电空气源热泵市场规模(单位:套)
<1万
2015年以前
17.5万
2016
34.7万
14.2万
2017E 2018-2020
海南
黑龙江
吉林
辽宁
河北
山东
福建
江西
安徽湖北
湖南
广东广西
河南
山西
内蒙古
陕西
宁夏
甘肃
青海
四川
贵州
云南
西藏
新疆
江苏
浙江
台湾
北京
上海
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24Excellence in Market Intelligence
北京煤改电和煤改气市场规模对比
2017 2018-2020 2017 2018-2020
有一种声音:煤改清洁能源中,热泵和燃气壁挂炉是竞争关系。
BSRIA有不同看法
24,000 7,600/2,700
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25Excellence in Market Intelligence
北京煤改电和煤改气市场分布
2017年, 占比最大的区依次主要是顺义区、房山区、通州区、朝阳
区和大兴区2018年以后,大部分的安装量将集中在密云区、昌平区和延庆
区。
煤改电 煤改气
2017年,煤改气主要安装量集中在通州区、平谷大兴区以及顺义区。
2018年以后, 煤改气的量只剩下通州区和延
庆区,
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26Excellence in Market Intelligence
品牌 昌平 朝阳 大兴 房山 丰台 海淀 怀柔 门头沟 密云 平谷 顺义 通州 延庆
格力 2 2 7 1 5 7 2 1 3 45 11
美的 1 2 3 4 4 1 4 1 7 1
TCL 10 13 4 10 7 32 2 2
华业阳光 7 27 8 10 9 27 7
同方 16 10 2 2 2 5
阿尔普尔 24 1 10 29 8
海信¹ 6 6 2 1 3
派沃 20 20 5 20 6
正理生能 6 3 6 8 12
中广 30 7 9 6 8
海尔 2 1 5 5
北京煤改电入围品牌
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27Excellence in Market Intelligence
北京用户采暖成本
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28Excellence in Market Intelligence
应用 锅炉市场容量(,000 t/h) 热泵可替代的市场容量(,000 t/h) 替代比
区域供暖 50.40 0.91 1.80%生产制造 44.64 1.47 3.30%食品饮料 34.20 2.81 8.21%
酒店&商业楼宇 27.00 4.89 18.10%建材 20.52 0.15 0.75%
石油化工 19.80 0.09 0.43%医疗 19.80 3.15 15.92%造纸 18.00 0.44 2.45%能源 14.40 0.02 0.15%
矿采冶金 14.40 0.20 1.40%纺织 11.52 0.05 0.40%
烟草 10.80 0.17 1.60%
合计 285.48 14.35 5.03%
工业热泵的发展:对传统锅炉的替代
热泵潜在市场机会
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29Excellence in Market Intelligence
全球空气源热泵市场应用分析
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30Excellence in Market Intelligence
H&C = 热水&制冷
H&H = 热水&采暖
H = 仅热水
全球空气源热泵市场应用分析
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31Excellence in Market Intelligence
未来
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32Excellence in Market Intelligence
民宅采暖设备 2010 / 2030
德国 美国
燃气锅炉
燃油锅炉
固体燃料锅炉
电热泵
热电联产&燃料电池
电采暖壁挂炉
家用落地炉
商用落地炉
火炉
地源热泵
空气源热泵
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33Excellence in Market Intelligence
2014年1月:Google收购Nest Labs 进入智能家居领域
2014年3月Apple 发布 Siri 智
能家居
2013年4月: Honda USA 发布智能家居系统,包括能源管理和直接从光伏发电给汽车充电
2014年3月: US Smart Home Showcase opens.
2015年1月Facebook acquires speech-recognition
start-up Wit.ai
Internet of Things Internet of Everything
2014年8月Samsung 收购 US
Smart things
2015年6月Amazon发布 Echo,
智能灯控等
新玩家
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34Excellence in Market Intelligence
预测未来最好的方法 是一起创造未来