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諸外国の石油流通産業の動向
平成28年11月21日 東洋大学 小嶌正稔
資料３
ガソリン取引
CODO （リース契約による運営）
DODO ブランドSS会社
DODO 独立系
COCO （石油会社直営）
ブランド契約（基本的には一滴でも他社製品は混入しない）
DTW
ターミナルX、
ノンブランド・ラック、バルク
価格情報 （取引後価格
OPIS、Platts等） （DTW
ターミナル（ブランド、ノンブランド、サイト）
検証
評価
契約継続
契約解除
優良(満足）
不満
契約期間3年～20年
取引情報ではない
契約の終了が意識された関係
契約の終了が意識されない継続的関係
米国 日本 識別剤
・ブランド管理なし(DTW管理） ・事後調整など価格を評価することを困難にする仕組み ・差別的取り扱い ・系列内格差
(系列からみると）価格
情報システムが機能しない・できない環境
多様な市場参加によって(コブランド）個別的な取り扱いはさらに困難になる
ブランド・ラック、バルク
ジョバー、ディストリ
ビューター
１
コブランドによる小売（SS）構造の変化 （アメリカにはもはやガソリンスタンドはない）
ガソリンマージンの低下
収益の補完 SSの高度化
CVSの併設(プロフィットセンターの追加） CVSの給油施設の併設
競争
Big Box （Hyper,Super,Discpunt
WholesaleClub） Truck Stopの高度化 Bucee’s（Interstate)
カードロック ステーション
全SS 152,995 拠点数 ガソリン販売量 CVS併設 127,588（83.4％） → 80.0% ハイパー 5,236（ 3.4%) → 13.8% それ以外 20,171(13.2%) → 6.2％
注：SS数はNPN（２０１３）、拠点数と販売量はNACSの2015Retail Fuel Report、それ以外は、合計から引いたもの
石油会社 TOP15 ８１,１８６ （５２％） API 51550（34%) その他 ７４,８７９ （４８％）
高度化競争→会社所有４４９（０．４％）2007年より撤退開始
機能的スピンアウト
オイル→クイックルブ等
立地型コブランド ストップアウトの廃止
２
ガソリン取引の特徴(概略） 米国 日本
系列取引 ディーラー方式からジョバー方式へ 直営からの撤退
特約店（大特約店、中特約店、リテール）方式から直営＋特約店方式へ
系列管理 ブランド製品による管理・事前取引量契約 DTW（持ち届け）による配送方式の管理
製品管理 識別剤、一滴でも他社買いすれば契約違反、契約解除の正当な理由
製品はブランド管理ではなく、ブランド製品の量の管理
契約関係 コモディティを前提にした店頭差別化によるシステム・フランチャイズ＝終了あり
システム・フランチャイズ＝終了を意識しない
価格 透明で公正な価格（機能割引など明確な理由が無ければ同じ） バイイングパワーが強い＝透明性
(実勢を反映しきれない）建値、（請求時の）価格修正、（請求後の）事後調整 （恣意的な）相対的な価格設定
価格情報 価格情報が機能(検証と評価）
決定時期が不明で、決まり方が不透明なため価格情報が意味をなさない
価格体系 ブランド価格、ノンブランド価格 スポット、ターミナル、ラック、DTW
系列価格、準系列価格、流通製品価格、投げ込み価格
トレンド コ・ブランドによる系列の希薄化 低集中度販路から高集中度販路へ
低集中度販路とは、SSの販売量が大きく変わらない＝店舗数が元売りの販売量を決める状況、特約店・販売店の交渉力＝あり。 高集中度販路は販売量格差が大きく、量販チャネルが元売の販売量を決めることが可能になる状況。特約店・販売店の交渉力＝弱
３
石油会社上位１５社とCVSの上位３０、ハイパー上位５位 2012 2011 2010 2009 2008
SS数
シェア
Shell Oil Products US 14,350 14,000 14,000 14,459 14,300 9.2%BP America Inc (ARCO含む） 10,100 11,300 11,300 11,500 11,700 6.5%ExxonMobil 9,700 7,753 9,763 10,216 10,451 6.2%Chevron Products Co. 8,900 8,000 8,251 9,591 9,691 5.7%Phillips 66 8,500 6,875 7,150 8,500 8,750 5.4%CITGO Petroleum Corp. 6,000 5,900 6,100 6,500 7,044 3.8%Marathon 5,000 5,046 5,100 461 4,577 3.2%Sunoco Inc 4,900 4,933 4,921 4,711 4,720 3.1%Valero Energy Corp. 4,450 5,000 4,000 4,000 5,000 2.9%Sinclair Oil Company 2,700 2,700 2,700 2,600 2,600 1.7%Speedway SuperAmerica 1,460 1,371 1,358 1,603 1,617 0.9%CHS (Cenex) 1,400 1,600 1,400 1,600 1,600 0.9%Hess Corp 1,361 1,360 1,362 1,357 1,366 0.9%ALON USA 1,200 900 900 900 1,200 0.8%Murphy 1,165 1,128 1,099 1,048 1,154 0.7%top15 81,186 77,866 79,404 79,046 85,770 53.1%その他 71,809 79,527 79,602 83,304 75,298 46.9%
152,995 157,393 159,006 162,350 161,068 100.0%
順位 会社名・ブランド 店舗数1 7-Eleven 8,2732 Couche-Tard/Circle K 7,2763 Speedway 2,7704 Casey’s General Stores 1,8965 CST Brands/Corner Store 1,3186 Aplus, MACS/Tigermarket, Stripes, Aloha (Sunoco Inc.) 1,3097 Murphy USA, Murphy Express 1,2968 ampm 9709 Kroger: Turkey Hill, Kwik Shop, Quik Stop, etc. 790
10 Suncor Energy: Petro-Canada, Neighbours, SuperStop 75011 GPM Investments: Fas Mart, Shore Stop, Scotchman, etc 73212 QuikTrip 72313 Chevron Corp. (ExtraMile, Caltex) 70814 Wawa 70615 Pilot Travel Centers, Flying J 68816 Cumberland Farms 56017 Kum & Go 51518 Kwik Trip, Kwik Star 51519 Sheetz 51020 Holiday Stationstores 49921 Shell Canada Select 47322 Husky, Mohawk 45523 TravelCenters of America, Petro Stopping Centers, Minit 44224 RaceTrac, RaceWay 38525 Delek U.S./Mapco 36526 Love’s Travel Stops & Country Stores 36527 Stewart’s Shops 33228 United Pacific: We Got It!, United Mart, My Goods 32029 Allsup’s Convenience Stores 31830 Alon Brands 309
資料：CSP Magazine,2016 Conveniene Top101
会社名 業態 SS併設店舗数1 Kroger SM 12202 Walmat DS 9993 Sam'sClub WC 5054 Costco WC 3815 Safeway SM 346 資料：Nacs 2015 p.30
資料：NPN 2013
４
コブランド形態
ローソン峰山町新町店（CVS、SSのフルサイズタイプ）
ローソンMK神戸空港前SS店
５
SSの運営形態の変化 会社所有・会社運営 2014年６月
合計：NPN 石油会社：APIメンバー、BP,Chevron,Exxon,Mobil,ConocoPhillips,Shell 資料API（American Petroleum Institution)
Chevron 423Shell 20ExxonMobil 0BP 0ConocoPhillips 0
１．メジャーのCOCOは5％程度であったが、1997年から縮小しはじめ、CVSの高度化へのキャッチアップよりも、上流と精製への特化を選択した。 ２．ジョバーは平均207SSを運営し、主流は(ジョバーの）DODO、COCOである。
SIGMA1ジョバーあたり運営数 2015年運営形態 SS数 新設 廃止COCO 80.3 2.6 3.2CODO 17.2 3.2 0.7DODO 99.3 4.1 5その他（カードロックなど） 9.9 na na合計 206.7 9.9 8.9
SS数 比率 SS数 比率
COCO(会社所有・会社運営） 5,519 3.3% 3,058 2.0%CODO（社有特約店） 6,778 4.1% 400 0.3%DODO（特約店所有・特約店運営） 5,611 3.4% 3,293 2.2%ブランドディストリビューター・ジョバー 55,155 33.0% 48,873 31.9%
石油会社計 73,063 43.7% 55,624 36.4%
API非加盟 94,283 56.3% 97,371 63.6%
合計 167,346 100.0% 152,995 100.0%
石油会社・軽油販売 32,625 19.5% 29,773 19.5%
2003 2013所有・運営形態
６
米国SS構造＝CVS構造 全体の80％以上をCVSが占めることから、ガソリンスタンド業界構造は、CVS構造・ビジネスプラクティスがそのまま適応できる状態になっている 一部のHVRを除いて、CVSの商圏が限られていることから、低集中度販路。
(日本） １CVS業者 ＝５８％ （７２．１％） ２－１０店 ＝４％ （２７．９％） １１－５０店 ＝９％ （* １．３％） ５１－２００店＝５％ ２０１－５００店＝６％ ５００店ー ＝１７％ 注：＊は10カ所以上
資料：NACS 2015Retail Fuels Report、p.29
全国石油協会 『石油販売業経営実態調査報告』分冊、資料編1-8
７
立地型(米国型）対機能型(日本型？） 米国 売上 ガソリン６９．２％ 店内 ３０．８％ 収益 ガソリン３９．５％ 店内 ６０．５％ 平成27年度 粗利益額部門別構成比 （％）
GS運営数 ガソリン 灯油・軽油 その他燃料 オイル油外 SS合計 兼業
１カ所 9% 13% 1% 5% 30% 70%
２から３カ所 20% 21% 1% 16% 63% 37%
４から５カ所 16% 11% 1% 13% 47% 53%
６から９カ所 13% 9% 0% 17% 44% 56%
１０カ所以上 23% 7% 0% 19% 60% 40%
合計 14% 13% 1% 12% 44% 56%
資料：『石油製品販売業経営実態調査報告書(平成27年度調査版）』分冊：資料編、Ⅰ-24から小嶌作成
平成27年度 粗利益額部門別構成比 （％）SS合計を100%とした場合
GS運営数 ガソリン 灯油・軽油 その他燃料 オイル油外 SS合計
１カ所 31% 44% 4% 19% 100%２から３カ所 33% 34% 2% 29% 100%４から５カ所 35% 24% 1% 31% 100%６から９カ所 30% 21% 1% 43% 100%１０カ所以上 39% 12% 0% 35% 100%合計 33% 29% 2% 30% 100%
流通の出発点を精製・元売とする考え方は、立地型 コブランドにはない。機能型においても、展開次第では 同様の動きとなる。
８
新業態のHVR（high Volume Retailer)
従来の
HVR４社 Quik Trip WaWa Sheets RaceTruck
ポンプ120基 2760 IH 35 North New Braunfels, TX 78130
９
米国Love’s ３３０SS構成 Arby's Baskin Robbins Bojangles' Burger King Carl's Jr. Chester's Fried Chicken Dairy Queen Del Taco Denny's Godfather's Pizza Hardee's Love's Pizza Love's Subs McDonald's Sonic Steak 'n Shake Subway Taco Bell Wendy's
Country Store
CVS
FF
Travel Stop Track Stop
Tire Store
１０
EUにおけるガソリン取引 製品の移動
の自由 製油所間競争
の激化 製油所の所有者
移転の連鎖 統合的チャネルの
喪失
経済合理的取引
製販分離
石油会社系列
コンコースSS
ハイパー （Carrefourなど）
無人SS セカンドブランド
CVS SM
ガソリンスタンド
独立系 （ｂｔｆ、AVIA)
２つのコモディティ
(原油と製品）
ベンチマーク競争
１１
運営主体による価格差（EU：2012年）
全体平均非メジャーと独立系
メジャースーパー/ハイパー
100 100.2 100.2 97フランス 100 99.6 100.2 96.9イタリア 100 99.8 100.1 96.6イギリス 100 100.2 100.9 97.5最高 100 100.8 100.9 99.7最低 100 97.5 99.9 94.9
CONSUMER MARKET STUDY ON THE FUNCTIONING OF THE MARKET FOR VEHICLE FUELS FROM A CONSUMER PERSPECTIVE、２０１２，CIVIC
全体平均非メジャーと独立系
メジャースーパー/ハイパー
182.1 182.4 182.4 176.6フランス 176.4 175.7 176.7 170.9イタリア 200.8 200.4 201.0 193.9イギリス 201.3 201.7 203.2 196.3最高 202.1 203.7 204.0 201.5最低 142.3 138.7 142.2 135.0
円・ユーロ換算レート136.3 EU平均価格95(2015/10/5） 1.33583、フランス1.29416、イタリア1.47302、 イギリス1.4719、最高1.483(オランダ）、最低1.044(エストニア）
１２
ブランドSS・ハイパー・無人SS比率 ブランドSS ４大メジャースーパー 無人
デンマーク 95.0 78.5 0 65.9スウェーデン 78.4 - - 61.1オランダ 76.9 48.1 0 23.7ベルギー 63.2 48.5 0 18.6オーストリア 73.5 56.0 0 10.8フランス 56.0 45.0 47.2 8.8ドイツ 62.5 45.4 3.0 4.6イギリス 65.9 47.4 14.4 2.9ポーランド 53.0 43.1 2.4 2.8スロバキア 66.0 - 2.6 2.3ブルガリア 30.0 25.0 0 2.2イタリア 90.0 73.4 1.0 0.7ハンガリー 63.9 58.8 0 0.6ルーマニア 58.0 - 0 0.2チェコ 35.3 25.9 2.0 -エストニア 74.0 - 3.0 -キプロス 99.6 - - -ポルトガル 64.0 - 8.0 -
・無人SSは、2011年でおよそ１０，２３４カ所（SS数の８％、販売量の5％程度：Datamonitor社統計資料2014）。
・スウェーデン、フィンランド、デンマークの田舎地域では50%を越えている。 ・フランスでは国内販売の無人は10%だか主にハイパー。 ・無人SSの三大元売①エッソ、②スタットオイル、③ネスレであったが、現在では英国DCCが最大のネットワーク ・1-2-3（Statoil）１０７カ所（289SS)、バルト地域で67追加予定 ・Q8 F24 (デンマーク)、Tango (Tank and Go、 ノルウェイ）、 Q8 Easy（イタリア、ベルギー） ・英国DCCは2014年にQstar（スウェーデン）より325のUM(無人）を購入、2015年にエッソフランスから274のUMを購入しておよそ600のUMチェーン(合計は685）
CBRE Global Research and Consulting ‘European Petroleum Retail Sector Market view’
図表の数字と文中の数字に齟齬のあるものがある。あくまで参考程度に使用する。 １３
参考資料
資料：『石油製品販売業経営実態調査報告書(平成27年度調査版）』分冊：資料編、Ⅰ-8
業態 米国（SS数 １５２、９９５） 日本（SS数 ３２、３３３）
CVS １２７．５８８（８３．４％） １５０（０．５％）
ハイパー ５２３６（３．４％） ３２０（１．０％）
それ以外 NA １５０（０．５％）
６２０(２％）
各種資料より小嶌推計
給油所土地所有形態・運営形態別
元売所有仕入れ先
所有元売・仕入先以外 自社所有 計
元売系特約店 23.7 0.2 14.4 61.6 100元売系販売店 2.4 2.6 21.7 73.4 100商社系特約店 3.5 3.5 23.1 69.8 100商社系販売店 2 4.6 23.5 69.9 100
プライベートブランド 1.2 0.8 33.6 64.3 100複数 12.3 10.5 20.6 56.6 100合計 11.7 2.3 19.5 66.5 100
2000 2004 2010 2014
直営 54.7 46.6 42.6 44.4販売店 16.8 14.7 11.8 8.7その他 6.2 8.5 7.2 5.7合計 77.7 69.8 61.6 58.8
その他 1 3.8 6.5 5.8販売店 7 6.7 5.9 5.8直営 1 1 1.8 2合計 9 11.5 14.3 13.6
全農 5.1 4.9 4.5 4.9元売 直売 7.8 13.6 19.4 22.6
非自動車用 0.2
一般特約店
商社
チャネル別ガソリン販売比率推移
資料：資源エネルギー庁
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