鴻碩精密電工股份有限公司鴻碩精密電工股份有限公司HotronHotron Precision Electronic Industrial Co., LtdPrecision Electronic Industrial Co., Ltd

法人說明會法人說明會 簡報簡報

報告人：總經理報告人：總經理

魯憶萱魯憶萱

簡報大綱簡報大綱

壹壹、、

公司簡介公司簡介

33

貳貳、、

事業群介紹事業群介紹

1313

参参、、

產品介紹產品介紹

2525

肆肆、、

市場概況市場概況

3535

伍、伍、

競爭優勢競爭優勢

3838

陸陸、、

經營實績經營實績

4646

柒、柒、

Q & AQ & A

壹、公司簡介壹、公司簡介

33

ㄧ、公司基本資料ㄧ、公司基本資料

1.1.公司成立：民國公司成立：民國

80 80 年年

2.2.實收資本額：新台幣實收資本額：新台幣

5.10799 5.10799 億元億元(統計至99年3月底)

3.3.台北總公司：台北縣中和市立德街台北總公司：台北縣中和市立德街132132號號55樓樓蘇州廠：蘇州國家高新區鹿山路蘇州廠：蘇州國家高新區鹿山路128128號號((佔地佔地158158畝畝))福清廠：福清市元洪投資區海城大道福清廠：福清市元洪投資區海城大道((佔地佔地4545畝畝))

4.4.員工人數員工人數(統計至99年3月底)台北總公司：台北總公司：50 50 人人蘇州廠：蘇州廠：2,556 2,556 人人福清廠：福清廠：383 383 人人

5.5.董事長：張利榮董事長：張利榮總經理：魯憶萱總經理：魯憶萱

6.6.聯絡電話：聯絡電話：(02)3234(02)3234--71687168網址網址：：www.goldfull.com.twwww.goldfull.com.tw

44

二、公司產品沿革

81~9281~92 9393 9494 9595 9696 9797

55

•連接線•射出成型產品

•PVC 粒•電子線•線 纜

•銅品•模具•沖壓產品

•鋁箔麥拉 鋁鎂絲

9898

自動化連接器組裝

台北總公司(營運總部)

福清廠FUQING Factory

HOTRON Precision Co.,Ltd

董事會

蘇州廠SUZHOU Factory

HOTRON Precision Co.,Ltd

三、組織架構三、組織架構1.1.集團組織架構集團組織架構

100%100%投資投資 100%100%投資投資

資本額資本額：：美金美金10001000萬元萬元 資本額資本額：：美金美金140140萬元萬元

66

富如海全球控股公司

蘇州上鴻電子貿易有限公司

100%100%投資投資 資本額資本額：：人民幣人民幣200200萬元萬元

專責中國地區內銷業務專責中國地區內銷業務

100%100%投資投資

集團各廠區外景圖

集團各廠區外景圖

蘇州廠蘇州廠

SuzhouSuzhou

FactoryFactory 福清廠福清廠

FuqingFuqing

FactoryFactory台北總公司台北總公司

台北接單台北接單 福清製造福清製造

FRONT VIEW OF FACTORY SITES OF HOTRON GROUPFRONT VIEW OF FACTORY SITES OF HOTRON GROUP

77

出口貿易出口貿易((福清製造福清製造))

三角貿易三角貿易((蘇州製造蘇州製造))

直接出口直接出口((三角貿易三角貿易))

轉廠銷貨轉廠銷貨((進料加工進料加工))

來料加工來料加工

蘇州接單蘇州接單&&製造製造

上鴻接單上鴻接單

內銷貿易內銷貿易

鴻碩精密電工鴻碩精密電工((蘇州蘇州))有限公司有限公司 ((蘇州廠蘇州廠))

廠區位置廠區位置

: : 蘇州國家高新區鹿山路蘇州國家高新區鹿山路128128號號距上海虹橋機場距上海虹橋機場

60 60 分鐘分鐘

車程車程

距上海浦東國際機場距上海浦東國際機場

120 120 分鐘分鐘

車程車程距上海港距上海港

150 150 分鐘分鐘

車程車程

距無錫機場距無錫機場

30 30 分鐘分鐘

車程車程

廠區面積廠區面積

: : 約約

158 158 畝畝

建築面積建築面積

: : 現約現約

120,000 120,000 平方公尺平方公尺

((約約

36,000 36,000 坪坪))

員工宿舍員工宿舍

: : 共四層共四層

並備並備

衛浴衛浴

餐廳餐廳

育樂育樂

設施設施最大住宿人數最大住宿人數

3,000 3,000 人人

88

福清鴻碩電子有限公司福清鴻碩電子有限公司 ((福清廠福清廠))

廠區位置廠區位置

: : 福州市元洪投資區福州市元洪投資區((海城大道海城大道))

距福州長樂國際機場距福州長樂國際機場

35 35 分鐘分鐘

車程車程

距福清宏路距福清宏路((冠捷冠捷) 30 ) 30 分鐘分鐘

車程車程

距福州馬尾港距福州馬尾港

50 50 分鐘分鐘

車程車程

廠區面積廠區面積

: : 約約

30 30 畝畝

建築面積建築面積

: : 現約現約

11,340 11,340 平方公尺平方公尺

((約約

3,500 3,500 坪坪))

員工宿舍員工宿舍

: : 共四層共四層

並備並備

衛浴衛浴

餐廳餐廳

育樂育樂

設施設施

最大住宿人數最大住宿人數

1,000 1,000 人人

99

四、股權結構四、股權結構

1010

五、經營團隊五、經營團隊

職稱職稱 姓名姓名 到職日期到職日期 主要學主要學((歷歷))經歷經歷 子公司職務子公司職務

董事長 張利榮 80.12

吳鳳工專機械科

大同股份有限公司

鴻海精密工業(股)公司

富如海董事長鴻碩蘇州董事

總經理總經理 魯憶萱 96.12

政治大學

企業管理研究所

亞旭電腦(股)公司

副總經理

台聯電訊(股)公司

財務長

虹宣資訊(股)公司

總經理

富如海總經理福清鴻碩董事長及總經理

研發技術研發技術

總監總監張俊隆 92.10

中原大學

機械工程系

第一伸銅科技(股)公司

副總經理

華榮電線電纜(股)公司

副總經理

美國GE/芬蘭Autocompu/日本昭和電信共同發展無氧銅/194材料/70250材料/IC引線架材料

鴻碩蘇州技術總監

1111

1212

職稱職稱 姓名姓名 到職日期到職日期 主要學主要學((歷歷))經歷經歷 子公司職務子公司職務

總稽核總稽核 徐國晃 98.02淡江大學

會計系

台灣奈普光學科技(股)公司財務經理康普材料科技(股)公司財務經理

富如海稽核主管福清鴻碩稽核主管鴻碩蘇州稽核主管

業務處業務處

處長處長高一弘 85.05

明志科技大學工業管理科

南士資訊(股)公司

廠長

鴻碩蘇州業務處處長蘇州上鴻電子貿易有

限公司董事長

財會主管財會主管 陳月琴 87.11台北商專會計科

大業開發(股)公司

財務部專員

富如海財會主管

蘇州廠蘇州廠

總經理總經理許張義 98.02

淡江大學

西班牙語文系

美齊科技(股)公司總經理

蘇州上鴻蘇州上鴻電子貿易有

限公司總經理總經理

福清廠福清廠

副總經理副總經理吳聰輝 90.10

東吳大學

會計系

東亞會計師事務所

查帳部組長

貳、事業群介紹貳、事業群介紹

1313

鴻鴻

碩碩

產產

業業

鏈鏈HotronHotron

Industry ChainIndustry Chain

產 品 事 業 群產產

品品

事事

業業

群群 BUSINESS GROUPBUSINESS GROUPBUSINESS GROUPCopper Products B.U.Copper Products B.U.

Wire & Cable B.U.Wire & Cable B.U.

Plastic B.U.Plastic B.U.

Composite Mylar Al foil Manufacturing B.U.Composite Mylar Al foil Manufacturing B.U.

Precision Metal Press B.U.Precision Metal Press B.U.

Tool & Mould B.U.Tool & Mould B.U.

Plastic Injection B.U.Plastic Injection B.U.

Connector & Wire Assembly B.U.Connector & Wire Assembly B.U.

1414

1.1.銅品事業部銅品事業部

2.2.電線電纜事業部電線電纜事業部

3.PVC3.PVC塑料事業部塑料事業部

4.4.鋁箔麥拉事業部鋁箔麥拉事業部

5.5.模具事業部模具事業部

6.6.沖壓事業部沖壓事業部

7.7.塑膠射出成型事業部塑膠射出成型事業部

8.8.連接器連接線電子裝配事業部連接器連接線電子裝配事業部

1. 1. 銅品事業部銅品事業部

Copper Products Dept / BUCopper Products Dept / BU

1515

2. 2. 電線電纜事業部電線電纜事業部

Wire & Cable Dept / BUWire & Cable Dept / BU

16

3. 3. PVC PVC 塑料事業部塑料事業部

Plastic Dept / BUPlastic Dept / BU

17

4.4.鋁箔麥拉製造鋁箔麥拉製造 Composite Mylar Al. foil ManufacturingComposite Mylar Al. foil Manufacturing

18

5. 5. 模具事業部模具事業部

Tool And Mould Dept / BUTool And Mould Dept / BU

19

採用日本進口品牌MITSUBISHI線切割設備等…精密的儀器設備

20

6. 6. 沖壓事業部沖壓事業部

Precision Metal Press / BUPrecision Metal Press / BU

龍門式(H-Type)高速精密沖床High Speed Precision Metal Press Machine

直軸式鋼架精密沖床Vertical Axle Type

7. 7. 塑膠射出成型事業部塑膠射出成型事業部

Plastic Injection /BUPlastic Injection /BU

21

高速臥式成型機High Speed Injection Molding Machine

8. 8. 連接器連接器//信號線電子裝配事業部信號線電子裝配事業部 Connector & Cable Assembly Dept / BUConnector & Cable Assembly Dept / BU

22

精密檢測儀器精密檢測儀器 Precise Lab. and Test InstrumentPrecise Lab. and Test Instrumentss

23Bending test & reliability machine

HP TDR & ENA Cable tester

X-LAB 2000 material test machine

Hi-pot & reliability machine

CSA CertificateCSA Certificate

UL Certificate UL Certificate

Green environmental friendly materialGreen environmental friendly material

TS16949 CertificateTS16949 Certificate

USB 2.0 CertificateUSB 2.0 Certificate

DDWG (Digital Display Working Group) AssociationDDWG (Digital Display Working Group) Association

TECA (Taiwan Electronic Connectors Association)TECA (Taiwan Electronic Connectors Association)

HDMI Certificate Version 1.3HDMI Certificate Version 1.324

Samsung ECO PartnerSamsung ECO Partner

OHSAS 18000OHSAS 18000QC 080000QC 080000ISO 9001ISO 9001 ISO 14001ISO 14001 TS16949TS16949

國際標準規則認證國際標準規則認證

CERTIFICATECERTIFICATE

参、產品介紹参、產品介紹

2525

1.1.無氧銅無氧銅

銅條銅條

銅絲銅絲

＊從無氧銅￠＊從無氧銅￠

8mm 8mm ～～

￠￠0.025mm 0.025mm 全系列規格全系列規格

＊高導電率＊高導電率

無氧銅無氧銅

銅條銅線銅條銅線

最適用於最適用於

!!

＊超高導電率＊超高導電率

超細銅絲超細銅絲Ultra Fine wireUltra Fine wire極適合極適合於於

一、產品群介紹一、產品群介紹((一一))銅品產品介紹銅品產品介紹

2.2.各種無氧銅材各種無氧銅材

引線引線

包含二極體包含二極體DiodesDiodes、電晶體、電晶體TransistorsTransistors；線圈；線圈

CoilsCoils、電阻器、電阻器ResistorsResistors、電容器、電容器

CapacitorsCapacitors、電感器、電感器InductanceInductance；濾波器；濾波器patch patch filterfilter、、振盪器振盪器amply Oscillatoryamply Oscillatory

等引線等引線

加工，加工，

所用的最佳優質銅材（所用的最佳優質銅材（Lead WireLead Wire））

＊各式電子零件之引線加工，＊各式電子零件之引線加工，

所用的所用的銅材銅材（（Lead Lead WireWire））

包括包括

目前最熱門項目目前最熱門項目

發光二極體發光二極體

LEDLED

使用之使用之

銅材銅材

--

異型材料異型材料

( Dual Gauge Strip) !!!( Dual Gauge Strip) !!!

2626

＊各種透明料、本色料、＊各種透明料、本色料、黑色料、彩色料等黑色料、彩色料等……

((二二)PVC)PVC產品群產品群

2727

＊各種遮蔽率防編織＊各種遮蔽率防編織EMIEMI的的鋁箔麥拉鋁箔麥拉

((三三))鋁箔麥拉產品群鋁箔麥拉產品群

2828

＊電子線、電源線、訊號線、＊電子線、電源線、訊號線、汽車線、醫療線、網路線汽車線、醫療線、網路線等各種線纜等各種線纜……

((四四))電線電纜產品群電線電纜產品群

各種沖壓及塑膠模具各種沖壓及塑膠模具

Tooling for Metal pressTooling for Metal press/ Plastic injection/ Plastic injection

(五)模具模具產品群

((六六))沖壓產品群沖壓產品群

各種沖壓及鐵殼產品各種沖壓及鐵殼產品Products Of Metal Products Of Metal Pressed WorkPressed Work

Metal ShellMetal Shell

Precision Precision Terminal & ConnectorTerminal & Connector

2929

((七七))塑膠成型產品群塑膠成型產品群--11各種塑膠射出成型外殼產品

((七七))塑膠成型產品群塑膠成型產品群--22

線材及PC板端等各種公母座

3030

各種電子線、信號線各種電子線、信號線、、通訊用電子線通訊用電子線、、汽車及醫療用線材汽車及醫療用線材

HDMI CableHDMI Cable

HDMI/DVI CableHDMI/DVI Cable Wire HarnessWire Harness

DVI CableDVI Cable

複合複合

CableCable RGB CableRGB Cable

DVI CableDVI Cable

(八)電子連接線產品群1.各種連接器裝備線

ChargerChargerAudioAudio PowerCordPowerCordUSB USB 、、MiniUSBMiniUSB

2.各種音源線、電源線、充電器

3131

DP CableDP Cable

鴻碩重型運輸車隊鴻碩重型運輸車隊

HotronHotron Truck TeamTruck Team

鴻碩集團自有車隊鴻碩集團自有車隊

32

二、鴻碩集團二、鴻碩集團

客戶群客戶群1.1.主要客戶主要客戶

3333

* * 明基集團明基集團

--

佳世達佳世達

* * 鴻海集團鴻海集團

--

新奇美新奇美

* * 冠捷集團冠捷集團

--

捷聯捷聯

* * 大同集團大同集團

--

大同電子大同電子

* * 美齊科技美齊科技

--

高創電子高創電子

* * 緯創集團緯創集團

* * 長城集團長城集團

* * 韓國韓國

三星三星

* * 韓國韓國

樂金樂金

* * 羅技電子羅技電子

BENQ Group BENQ Group --

QisdaQisda

HonhaiHonhai

Group Group --

ChimeiChimei

INNOLUX INNOLUX

AOC Group AOC Group --

TPVTPV

TATUNG Group TATUNG Group --

TATUNGTATUNG

JEAN JEAN --

KK--TRONICSTRONICS

WistronWistron

GroupGroup

Great Wall GroupGreat Wall Group

Korea Korea ––

SAMSUNGSAMSUNG

Korea Korea --

LG LG

LogitechLogitech

2.2.間接客戶間接客戶

3434

* 戴爾

DELL* 惠普

HP

* 宏碁

ACER* 華碩

ASUS

* 索尼

SONY* 夏普

SHARP

* 聯想

LENOVO* 冠捷

AOC

* 捷威 GATEWAY

* 優派 VIEWSONIC

* 飛利浦 Philips

* 西門子 SIEMENS

* 恩益禧 NEC

* 國際艾歐

I-O DATA* 飯山國際

IIYAMA

肆、市場概況肆、市場概況

3535

一、一、LCDLCD

Monitor(Monitor(液晶顯示器液晶顯示器))市場概況市場概況

3636

單位：億

年度

項目2006年 2007年 2008年 2009年 2010年(F)

全球出貨量 1.4 1.62 1.63 1.64 1.7

台灣出貨量 1.02 1.24 1.15 1.15 1.15

鴻碩

出貨量

Monitor用線 0.3 0.4 0.53 0.74 0.93

其他用線 0.03 0.03 0.06 0.13 0.25

合計 0.33 0.43 0.59 0.87 1.18

鴻碩出貨占全球比重(%) 21.4% 24.7% 32.5% 45.12% 54.71%

鴻碩出貨占台灣比重(%) 29.4% 32.3% 46.1% 64.35% 80.87%

※※全球及台灣出貨量，資料出自全球及台灣出貨量，資料出自DIGITIMESDIGITIMES

二、未來發展有利因素二、未來發展有利因素

1.掌握原物料自主權

2.下游產業需求穩定成長

3.主要客戶為知名廠商

3737

伍、競爭優勢伍、競爭優勢

3838

一、產業關聯圖一、產業關聯圖

上游材料業

銅品材料 塑膠材料 零組件材料 其他材料

中游材料業

下游材料業

1.設計、加工製造2.模具開發3.金屬沖壓零件4.塑膠製作射出成型

裝配組裝

電子連接線成品

電腦週邊產業

通訊業

其他

消費性電子產品

汽車業

監視器業

手提電腦業

3939

二、二、

FLOW CHART OF COPPER PRODUCTS B.U. 1/2FLOW CHART OF COPPER PRODUCTS B.U. 1/2

4040

FLOW CHART OF COPPER PRODUCTS B.U. FLOW CHART OF COPPER PRODUCTS B.U. 2/22/2

4141

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

1313

附附11

附附22

附附33

附附44

附附55

附附66

11

22

33

44

附附66

1313

電解銅電解銅

銅桿銅桿

ØØ

8.0mm8.0mm

ØØ

2.6mm 2.6mm

銅線銅線

ØØ

0.8mm0.8mm

銅絲銅絲

ØØ

0.16mm0.16mm

ØØ

0.10mm0.10mm

絞銅線絞銅線

電子線電子線

對絞線對絞線

多股線集合多股線集合

編織防編織防EMIEMI

線纜線纜

組裝加工組裝加工

模具研發中心模具研發中心

臥式射出機臥式射出機

沖壓機沖壓機

立式成型機立式成型機

PVCPVC

鋁箔麥拉鋁箔麥拉

鴻碩鴻碩

77

88

99

1010

1111

1212

1313

附附11

附附22

附附33

附附44

附附55

77

88

99

1010

1111

1212

1313

88

1313

鴻海正崴

華榮華新麗華 聯穎 今晧 振維

鎰勝維熹 琨诘

萬旭大朋

88

99

1212

1313

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

1313

與目前上市與目前上市((櫃櫃))公司相公司相 類似的產業作比較參考類似的產業作比較參考

42

三、競爭力分析三、競爭力分析

四、核心價值四、核心價值

銅品技術銅品技術

模具技術模具技術 線纜技術線纜技術

鴻鴻碩碩

產產品品展展現現

價價

值值 創創 造造

全全

球球 客客 戶戶

產品展現：產品展現：

品質品質

/ / 價格價格

/ / 交期交期

以建立全方位競爭力以建立全方位競爭力

4343

五、競爭優勢五、競爭優勢

4.交期優勢：產品自製能力高，精準掌握交期

5.研發優勢：全方位開發設計，創造產品附加價值

6.業務優勢：所屬客戶群具市場領導地位

1.營運優勢：多核心的營運價值

2.技術優勢：掌握關鍵製程核心技術，確保產品品質

3.成本優勢：產業縱向垂直整合，有效控制產品成本

4444

建立以台灣為營運中心的運作模式。

7.成長優勢：掌握產品水平發展之契機

8.管理優勢：透明的投資架構

/ 嚴格的管理制度

完善的資訊管控

/ 彈性的營運體系

4545

台灣技術

/ 大陸人力兩岸資金

/ 全球市場

整合整合

陸、經營實績

4646

陸、經營實績陸、經營實績

ㄧ、產量分析ㄧ、產量分析

95年96年

97年

98年

99年Q1

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000萬條

生產量(萬) 3,972 4,817 6,357 8,907 2,411

95年 96年 97年 98年 99年Q1

4747

二、營收分析二、營收分析

0

5

10

15

20

25

營業收入(億) 11 18 21.6 23.62 7.82

稅後盈餘(億) 1.1 1.2 0.5 0.8 0.28

95年 96年 97年 98年 99年Q1

億元

4848

三、獲利分析三、獲利分析

0

1

2

3

4

5

6

資本額(億) 3.15 4.42 4.86 5.11 5.11

稅後EPS(元) 3.09 3.26 1.03 1.57 0.55

95年 96年 97年 98年 99年Q1

億/元

4949

四、產品發展方向四、產品發展方向

5050

2011Q42011Q22010Q42010Q2

汽車用汽車用 銅材銅材

TVTV用用 CableCable

USB USB 3.03.0

Power Power CordCord

Display Display portport

五、未來展望五、未來展望

5151

產品創新：加速產品水平發展產品創新：加速產品水平發展行銷創新：開拓不同產業之客戶行銷創新：開拓不同產業之客戶製程創新：精益求精的製程開發製程創新：精益求精的製程開發管理創新：透過資本市場機制，強化資金面管理創新：透過資本市場機制，強化資金面//人才面人才面

管道管道

積極發展為營收百億之掛牌公司，積極發展為營收百億之掛牌公司，

創造創造

客戶滿意客戶滿意//員工樂意員工樂意//股東得意股東得意

的三贏局面。的三贏局面。

鴻碩精密電工股份有限公司鴻碩精密電工股份有限公司

簡報完畢簡報完畢

敬請指教敬請指教

Thank You !!!Thank You !!!

投影片編號 1簡報大綱壹、公司簡介投影片編號 4投影片編號 5投影片編號 6投影片編號 7 鴻碩精密電工(蘇州)有限公司� (蘇州廠) 福清鴻碩電子有限公司� (福清廠) 投影片編號 10投影片編號 11投影片編號 12投影片編號 13投影片編號 14投影片編號 152. 電線電纜事業部 Wire & Cable Dept / BU 3. PVC 塑料事業部 Plastic Dept / BU投影片編號 185. 模具事業部 Tool And Mould Dept / BU投影片編號 20投影片編號 21 8. 連接器/信號線電子裝配事業部 � Connector & Cable Assembly Dept / BU 精密檢測儀器 �Precise Lab. and Test Instruments投影片編號 24投影片編號 25投影片編號 26投影片編號 27投影片編號 28投影片編號 29投影片編號 30投影片編號 31投影片編號 32投影片編號 33投影片編號 34投影片編號 35投影片編號 36投影片編號 37投影片編號 38投影片編號 39投影片編號 40投影片編號 41投影片編號 42投影片編號 43投影片編號 44投影片編號 45投影片編號 46投影片編號 47投影片編號 48投影片編號 49投影片編號 50投影片編號 51鴻碩精密電工股份有限公司