1

<요약문>

인도는 약 3천억원 규모의 대기오염 방지 분야 시장을 가지고 있으며, 인도의 관련

유망 품목은 기계식 집진(MDC, Mechanical Dust Collectors), 습식 세정기(WS, Wet

Scrubbers) 시장과 전기집진기(ESP, Electro Static Precipitators), 백필터(BF, Bag

Filters), 황화합물 저감장치(FGD, Flue Gas Desulphurization) 시장이 유망하다고

평가받고 있음

발전, 시멘트, 제철 분야에서 주로 시장이 활성화 될 것으로 보이며 현지업체 협력

또는 대규모 프로젝트 수주와 함께 동반 진출하는 전략이 필요함

<대상업체>

대기오염방지 설비 관련 업체

<기대효과>

현지 시장 개척

인도 대기오염 방지시설

산업분야 진출전략

2

1. 시장현황

대기오염 방지 시설

대기오염물질을 대기에 배출하는 시설물, 기계, 기구, 기타 물체로서

대기오염물질 배출시설에서 발생하는 오염물질을 감소시키거나 제거하기 위한

시설을 대기오염 방지시설이라고 정의함

대기오염 방지시설은 중력 집진시설, 관성력 집진시설, 원심력 집진시설, 세정

집진시설, 여과 집진시설, 전기 집진시설, 음파 집진시설, 흡수에 의한 시설,

흡착에 의한 시설, 직접 연소에 의한 시설, 촉매반응을 이용하는 시설, 응축에

의한 시설, 토양미생물을 이용한 처리시설 등이 있음

또한 방지시설에는 오염물질을 포집하기 위한 장치, 오염물질이 통과하는 관로,

오염물질을 이송하기 위한 송풍기 및 각종 펌프 등 방지시설에 필요한 기계,

기구류 등을 포함함

인도의 대기오염 현황１)

급격한 인구 증가와 경제성장은 전반적인 대기질 저하를 야기하고 있으며, 가장

심각한 오염물질은 입자상 물질(SPM, Suspended Particulate Matter)로 SOX, NOX

등 가스상 물질의 경우 비교적 양호한 상황임

- 대부분의 도시에서 PM10 농도가 WHO 기준인 20㎎/㎥를 상회하고 있으며,

특히 수도 델리의 경우 그 농도가 급격히 증가추세로 2009년 연평균 PM10

농도가 243㎎/㎥에 달해 WHO 기준은 물론, 인도 국내 기준(NAQQS)인

60㎎/㎥를 크게 초과함

- 입자상 물질의 발생원은 가정용 취사기구, 산업시설 및 자동차 배기가스로

추정되며, 특별히 가정 및 상업시설에서 아궁이를 사용하는 전통적

취사방식으로 인해 인구 증가와 함께 대기중 입자상 물질도 급격히 증가하는

것으로 보임

- Frost & Sullivan에 따르면, 산업시설에서의 입자상 물질 주요 발생원은 석탄

화력발전소가 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 그밖에 설탕제조, 시멘트

제조 순임

연간 SO2 농도는 2005년 이후 점차 감소추세에 있으며 이는 인도 정부의

다양한 연료 개선정책과 관련이 있는 것으로 보임

- 주요 연료 개선 정책으로는 가정용 연료를 석탄에서 경유나 LPG로 교체 및

１) 아시아경제. 인도 환경오염 손실 한해 89조원…대기오염 전세계 꼴찌. 2013

3

천연가스 자동차의 보급이 있음

NO2 농도는 첸나이를 제외한 인도 주요도시 대부분에서 기준치를 초과하고

있는데, 이는 차량 운행량의 증가와 관계가 있는 것으로 보이며 정부에서는

자동차 배기가스 감축을 위한 다양한 프로그램을 진행 중에 있어 그 증가

추세가 비교적 완만함

- 현재 인도에서는 인구증가와 함께 자동차 대수도 급격하게 증가하여 2005년

기준 등록된 차량 대수는 8500만 대를 돌파하였으며 등록 차량 중 17%가

수도 델리에서 운행되고 있음

- 특히 오토바이 등 이륜차량의 사용이 급속하게 증가하였는데, 인도는 세계

최대의 오토바이 생산국임

그밖에 제조 공정 중 유해물질이 발생되는 농약, 염색, 및 제약 산업이 밀집되어

있는 구자라트, 마하라슈트라, 안드라 프라데시, 타밀나두 주에서의 대기중

독성물질 배출 가능성이 의심되는 상황이나, 이에 대한 모니터링은 이루어지지

않고 있음

대기오염 방지시설 시장 규모 및 현황２)

Frost & Sullivan은 2008년 인도의 대기오염 방지설비 시장 규모를 131억

루피(약 3천억 원)로 추정하였으며 연평균 성장률(CAGR) 18%로 2013년은 302억

루피(약 7.5억 원)에 달할 것으로 예측됨

- 시장 규모는 AS 및 시설 개선분야를 제외한 수치임

- 유망 품목은 기계식 집진(MDC, Mechanical Dust Collectors), 습식 세정기(WS,

Wet Scrubbers) 시장과 전기집진기(ESP, Electro Static Precipitators), 백필터(BF,

Bag Filters), 황화합물 저감장치(FGD, Flue Gas Desulphurization) 시장임

- 전체 설비시장의 86%를 전기집진기와 백필터가 차지하고 있으며 연평균

성장률은 ESP가 21%, BF가 16%임

- 저가 기술을 이용하는 기계식 집진 및 습식 세정기의 경우 수익률 등의

문제에 의해 시장에서 차지하는 비율이 미미하게 나타났으며 연평균

성장률은 WS가 10%, MDC가 5% 정도임

설비의 납품 형태에 있어 주문자 생산방식(OEM)과 직접 납품으로 구분해 볼 때

직접 납품이 69%, 주문자 생산방식이 31%를 차지함

- 직접 납품하는 경우 주요 대상산업은 발전, 시멘트, 제철분야이며 전체

시장의 54%를 차지함

- 주문자 생산방식은 주로 보일러, 가마(kilns) 관련 사업에 납품됨

２) KEITI, 유망환경시장 진출가이드-인도. 2010

4

시장 성장의 원동력은 주요 수요처인 발전, 시멘트 및 제철산업의 성장과

배출가스에 대한 규제강화와 친환경 및 대기오염의 위해성에 대하 국민 인식

증대임

- 황화합물 저감장치(FGD)의 경우 현재 시장이 형성되어 있지 않으나 관련

규제가 강화될 예정이므로 앞으로의 성장이 기대됨

반면 가격 중심의 시장으로 저가기술 위주로 접근해야 하는 상황에서 높은

원자재값과 선진국 수준 배출기준을 충족할 것을 요구하는 정부의 규제 강화는

시장 진출의 장애요인이 되고 있음

- 대기오염 방지 설비의 핵심 부품의 경우 선진국가에서 생산되는 경우가 많아

원가 절감이 쉽지 않으나 인도 대기시장은 발주처에 의해 가격이 결정되어

적정 가격의 확보에 어려움이 있음

- ESP와 FGD에 비해 제작이 용이한 BF와 WS의 경우 인도 중소 업체들이 저가

상품을 생산하고 있어 가격 경쟁이 더욱 치열함

2008년 기준 대기오염 방지설비 분야는 BHEL, Thermax 2개사가 전체 시장의

63%를 차지하고 있으며, 그밖에 Alstom, Batliboi, Ducon 등의 업체가 활동하고

있음

인도의 대기오염 관리 장비 시장은 외국 업체들이 광범위하게 선점하고 있는

주요부문 중 하나이며, 대기오염 통제에 사용할 특수 장비도 대량수입을 요함

- 대기오염 관리시장은 조직화된 기업이 90%, 비조직화 기업이 10%를 점하고

있으며, 선진 외국기업이 70% 인도기업이 30%를 점하고 있음

기계식 집진(DMC) 설비 시장３)

2008년 기준 MDC시장 규모는 3억 루피(약 75억 원) 가량인 것으로 추정되며

연평균 성장률은 5%로 2013년은 3.9억 루피(약 97억 원)에 달할 것으로 예상됨

- 주요 품목은 사이클론(cyclones), 원심력집진장치(cyclone separators),

멀티클론(Multiclones) 이들은 단독형 제품임

인도 전역에 MDC를 제작하는 900여 중소기업이 존재함

- 단순한 제조 공정으로 인해 철제 기계를 제작하는 대부분의 업체에서

MDC를 제작하고 있음

- Thermax, Ducon, Ecokleen 등의 대기업이 MDC를 생산하고 있으나 시장에서

차지하는 비율은 1% 정도에 불과함

- 주요 수요처는 시멘트 및 철강 산업으로 전체 MDC 시장의 50%를 차지함

３) KEITI, 유망환경시장 진출가이드-인도. 2010

5

백필터(BF) 시장４)

인도의 BF 시장 규모는 2008년 기준 28억 루피(약 700억 원) 가량인 것으로

추정되며 대기오염 방지설비 시장에서 28%를 차지함

- 연평균 성장률은 16%로 2013년은 58억 루피(약 1450억 원)에 달할 것으로

예상함

- BF 시장에서 백하우스(bag house)류를 제외한 제품은 저가기술 제품이며

150여 개 업체가 BF를 제조하고 있으며 대부분 중소기업임

- 대기업 참여비율은 12% 정도이며 BHEL, Batliboi, Thermax, Alstom, Ecokleen

등이 있음

- 전체 BF 시장의 45%는 시멘트, 발전, 철강 산업이며 주문자 생산방식으로

공급되는 킬른 및 보일러 시장 비율이 28%임

전기 집진기(ESP) 시장５)

ESP시장 규모는 2008년 기준 85억 루피(약 2125억 원)이며 연평균 성장률

21%로 급격히 성장하고 있어 2013년은 216억 루피(약 5407억 원)에 달할

것으로 예상함

- 전체 대기오염 방지설비 시장에서 차지하는 비율은 65%로 가장 유망한

분야임

- 고가기술 제품으로 15개 주요 대기업이 시장 대부분을 점유하고 있으며

BHEL, Thermax, Alstom이 대표적으로 활동하고 있고 그밖에 Batliboi, REICO,

Himachal 등이 있음

- 주요 시장은 발전 및 시멘트 산업이며 전체 ESP 시장의 59%를 차지하고

있으며 주문자 생산 방식으로 보일러 및 킬른 시장이 26%를 차지함

습식 세정기(WS) 시장６)

WS시장 규모는 2008년 기준 15억 루피(약 375억 원)이며 연평균 성장률 10%로

급격히 성장하고 있어 2013년은 25억 루피(약 612억 원)에 달할 것으로 예상함

- 전체 대기오염 방지설비 시장에서 차지하는 비율은 12% 정도임

- 습식 세정기는 가스의 매질에 따라 venture scrubbers, packed bed scrubbers,

caustic scrubbers, double alkali systems 등 다양한 종류가 있음

４) KEITI, 유망환경시장 진출가이드-인도. 2010

５) KEITI, 유망환경시장 진출가이드-인도. 2010

６) KEITI, 유망환경시장 진출가이드-인도. 2010

6

- WS 시장에서는 400여 중소기업이 치열하게 경쟁하고 있으며 대기업의 참여

비율은 2% 정도로 Thermax, Enviropol, Paramount 등이 있음

- WS의 주요 시장은 철강 및 화학산업으로 23%를 차지하고 있으며

OEM방식으로 제작되는 산성가스흡수시스템(Acid gas absorption systems)이

22%를 차지함

황화합물 저감장치(FGD) 시장７)

FGD는 주로 발전시설에서 사용되나 인도의 화력발전에 사용되는 인도탄은 연료

중 황 농도가 낮아 FGD의 수요가 매우 제한적이었으나 규제 강화와 함께 황

농도가 높은 수입탄의 사용이 증가하면서 FGD 수요가 조금씩 늘고 있음

- 고가기술이 적용되는 데다 수요처가 제한된 FGD 시장의 경우 일부

대기업만이 참여하고 있으며, 대표 업체로는 Ducon, Thermax, Paramount,

Mitsuibishi(일본), Fisia Babcock(독일) 등이 있음

- 가장 최근에 설치된 FGD 시설로는 2008년 Reliance사의 Dahanu 발전소에

Ducon이 약 50억 원 규모의 황화합물 저감장치를 설치함

- Ducon은 2009년 BHEL사에서 수주한 3 250㎿규모의 화력발전소에 석회법을

이용한 FGD를 수주하기도 했음

시장 전망８)

경제성장과 함께 급격한 전력 수요 증가로 대규모 발전소 건립 추진 중이며,

대부분 석탄 화력발전으로 연소가스 및 분진 문제 해결을 위한 집진설비 필요

- 인도 전력청(CEA, Central Electricity Authority)에서는 제12차 5개년 경제개발

계획기간(2012~2017)동안 화력발전소 100GW 규모 신·증설 추진 중

- 따라서 같은 기간 동안의 ESP, BF 수요가 크게 증가할 것으로 보이며

발전시설을 EPC형태로 수주하는 전력공사(NTPC, National Thermal Power

Corporation)나 대표적인 민간 발전 업체 TATA, Adani, Relience, Jindal 등을

통해 ESP, BF 설비의 발주가 이루어질 전망임

급속히 성장하고 있는 제철 및 시멘트 공업 분야의 생산 공정 중 발생 분진

집진설비 필요함

- 인도는 세계 3대 철 생산국 및 세계 2위 시멘트 생산국으로 200여 개 제철

및 시멘트 플랜트 운영 중임

- 같은 분야에서 효율적인 집진설비는 대기오염물질 저감뿐 아니라, 생산성

７) KEITI, 유망환경시장 진출가이드-인도. 2010

８) KEITI, 유망환경시장 진출가이드-인도. 2010

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향상에도 기여함에 따라 고효율의 집진설비 선호

- Frost & Sullivan(2009)에 따르면 향후 제약 및 기타금속 제련 분야에서의

대기오염방지설비 수요가 크게 증가할 것으로 전망함

2. 관련 정책 및 법률９)

대기질 관련 정부 기관

대기 관리 전반에 대한 관리 및 정책 수립에 관한 사항은 환경산림부(MoEF)에서

담당함

- 중앙오염관리청(CPCB): 세부 실행계획 및 기술적인 지원, 대기질 모니터링

- 지방오염관리청(SPCBs): 주정부 차원에서의 구체적인 대기오염 방지 프로그램

수행 및 발생원 감시

- 또한 각 지자체의 오염관리 위원회(PCC, Pollution Control Committees)에서

지방오염관리청과 유사한 활동을 하고 있음

- 수도권 지역(NCR)의 경우 환경관련 항소기구인 NEAA(National Environment

Appellate Authority)를 두어 시민단체 등이 환경산림부의 정책에 대한 항의를

할 수 있음

기후, 기상과 함께 오염물질에 대한 예보 등은 지구과학부(MoES, Ministry of

Earth Sciences)에서 담당함

- 열대기상연구원(IITM, Indian Institute of Tropical Meteorology) 및 기상청(IMD,

India Meteorological Department)에서 기후 및 기상 관련 정보 제공

- 환경기술연구원(NEERI, National Environmental Engineering Institute)에서 오염

물질 거동 연구 및 환경 관련 정보 제공

자동차 및 육상교통으로 발생하는 오염 관련 정책 관련하여 도로교통부(MoRTH,

Ministry of Transport and Highways)에서는 자동차 배기가스 배출 기준을

수립하고 주 정부에서 이행되는지 여부를 감독함

- 도시개발부(MoUD, Ministry of Urban Development) 및 농촌개발부(MoRD,

Ministry of Rural Development)에서 도로·교통 정책의 이행에 관해 협력

화석연료의 연료질 개선 관련하여서는 석탄부(MoC, Ministry of Coal), 석유 및

천연가스부(MoPNG, Ministry of Petroleum and Natural Gas)가 신에너지자원의

연구개발 및 촉진을 위한 활동에 관한 사항은 신재생에너지부(MoNRE, Ministry

of New and Renewable Energy)가 관련 정책을 수립

- 전력 생산을 주로 화력발전에 의존하고 있어 집진시설 등 연소 후처리

９) KEITI, 유망환경시장 진출가이드-인도. 2010

8

설비에 관하여는 전력부(MoP, Ministry of Power)가, 지속가능 에너지 관련한

연구는 에너지 및 자원연구소(TERI, The Energy and Resources Institute)가

협력

환경 법규

인도의 오염방지 관련 규정은 19세기 영국 식민지 시절 처음 제정되어 영국법에

기초를 두고 있음

- 영국 식민지 시절 제정된 환경 관련 법률로는 Shore Nuisance Act(1853),

Indian Penal Act(1860), Indian Easement Act(1882), Bengal Smoke Nuisance

Act(1905), Bombay Smoke Nuisance Act(1912), Motor Vehicles Act(1939) 등이

있으며 대기 및 수질, 소음 규제 관련 내용을 담고 있음

- 독립 후에도 이들 법은 일부 수정·보완되어 그대로 사용되었으며, 이때

새로이 제정된 법률로는 Factories Act(1948), Industries(Development and

Regulation) Act(1951), the River Boards Act(1956), Atomic Energy Act(1962),

Insecticides Act(1968), Merchant Shipping (Amendment) Act(1970), Radiation

Protection Rules(1971) 등이 있음

대기오염 방지 규제

1981년 대기오염방지법인 ‘Air (Prevention and Control of Pollution) Act’가

제정되면서부터는 오염방지에 대한 통합적인 접근의 필요성이 대두됨

- 수질오염 방지 및 관리청이 중앙오염관리청(CPCB)으로 확대 개편되어 오염

전반에 관한 사항을 담당하게 됨

- 또한 주정부오염관리청을 비롯한 다양한 환경관련 기구들이 설립되어

환경법의 구체적인 이행 및 감시가 가능하게 됨

대기질 기준

대기(오염 방지 및 관리)법의 제정으로 설립된 CPCB에서 제정한 대기질

기준(NAAQS, National Ambient Air Quality Standards)는 SO2, NOX as NO2, SPM,

PM10, Pb, CO의 6가지 물질의 농도 기준을 제시하였으나 보다 다양한

오염물질에 대한 규제 필요성에 의해 2009년 PM2.5, O3, 벤젠, 벤조피렌, 비소,

니켈이 추가되었음

- NOX, O3을 제외하고는 전반적으로 WHO 기준에 비해 느슨한 기준을 적용하

고 있으나 점차 강화되고 있는 추세임

9

대기오염 관련 제도

인도의 자동차 배기가스 관련 제도로는 배기가스 농도규제, 유지 및 검사

시스템(IMS), 교통량 관리, 대중교통 개선, 저공해연료 사용, 관련 홍보 프로그램

운영이 있음

자동차 분야 배기가스 농도 규제는 1991년 1단계로 무연휘발유 차량을

대상으로 시작되었으며 1992년 경유차로 확대, 2000년부터는 저공해 연료의

사용 장려가 시작됨

- 배기가스 농도 기준은 2004년까지 EURO-Ⅰ 적용, 2009년 EURO-Ⅱ,

2010년부터는 EURO-Ⅲ의 기준을 적용할 방침임

- 특히 차량이 급격하게 증가하고 있는 델리, 뭄바이, 첸나이, 콜카타 등 주요

13개 도시에 대해서는 보다 엄격한 기준을 적용하여 2004년까지 EURO-Ⅱ,

2009년까지 EURO-Ⅲ, 2010년부터는 EURO-Ⅳ의 기준을 적용할 방침임

저공해 연료 사용과 관련해서는 인도 표준원(BIS, Bureau of Indian

Standards)에서 제정한 경유 및 무연 휘발유 기준을 적용하고 있으며, 특별히

수도권 지역에 공급되는 연료에 대해서는 석유 및 천연가스부(MoPNG)에서 황

농도를 기준치보다 0.05% 낮게 적용하여 공급되도록 하고 있음

- 연료 중 황 농도는 2000년까지 5000m/m 수준이었으나 2004년까지

2500m/m으로 개선되었고 현재 500m/m 수준이며 향후 350m/m까지 낮출

예정

- 수도권 지역의 경우 보다 엄격한 기준이 적용되어 2001년까지 2500m/m이던

것이 2004년까지 500m/m, 현재 350m/m 수준이나 향후 50m/m까지 낮출

예정임

중앙오염관리청(CPCB)에서는 산업시설에서의 배출가스 농도기준을 정하고

모니터링을 실시하고 있음

- 특별히 오염물질의 배출이 심한 17개 산업군을 정하여

지방오염관리청(SPCB)를 통해 집중 모니터링 실시

- 고오염 유발 17개 산업군으로는 알루미늄 용광로, 가성소다, 시멘트, 구리

용광로, 증류주 공장, 염색 및 연료중간체, 비료, 제철 및 제련, 가죽 염색,

농약, 석유화학물, 제약, 제지, 정유, 서랑, 화력발전, 아연 용광로가 있음

국제협약 가입 및 대응 동향

오존층 보호를 위한 비엔나 협약(Vienna Convention for The Protection of the

Ozone Layer, 1985)

10

오존층을 소실시키는 물질에 관한 몬트리올 의정서(Montreal Protocol on

Substances that Deplete the Ozone Layer, 1987) 및 런던 개정의정서(London

Amendment, 1990)

기후변화협약(Framework Convention on Climate Change, 1992)

온실가스 감축에 관한 교토 의정서(Kyoto Protocol, 1997 on Reduction of

Greenhouse gases)

상기 협약에 가입함으로써 대기오염통제, 온실가스 감축, 생산동결 또는 단계적

감축에 의한 오존 소실 물질의 사용 감소 노력을 하고 있음

중앙오염통제위원회(CPCB)는 배출 허용기준 책정과정에서 중요한 역할을

담당하고 있음

국제 규준 준수에 대한 국제사회의 압력이 점증하고 있는 가운데 인도 정부는

대기법(Air Act, 1981)과 모터 차량법(Motor Vehicle Act, 1998)을 강화하는 것

외에도 이 분야와 관련된 신규 법령을 제정해야 할 것임

3. 시장진출 전략

대기오염 방지관련 프로젝트 동향１０)

멀티그리드 3차원적 도시의 공기품질(모델발주처: 도요타자동차, 2005년 7월)

- 이 프로젝트는 도시지역의 공기 품질을 향상시키기 위한 전략 입안에 기여할

수 있는 3차원적 도시의 공기품질 모델 적용 역량을 구축하기 위한 것임

- 시범연구로서 Bangalore시가 선택되어 그 결과는 정부기관 등 여러 이해

관계자들간에 배포될 것임

인도 상공의 분진 대기오염과 그와 관련된 '갈색구름'(발주처: 핀란드 기상연구소,

2005년 7월)

- 이 프로젝트 목표는 지역적인 특성을 고려하여 지역별 인도대륙 상공에 있는

에어로졸의 계절적인 사이클과 장기적 추세 등 기본적인 특성(전체 입자

부피 농도와 수 농도, 입자 크기의 분포도, 흡수 및 산란 계수)의 파악 및

여러 가지 자연적, 인공적(화석 연료 및 생물연료의 연소)분진 공해원의

기여도를 연구 하자는 것임

１０) KEITI, 유망환경시장 진출가이드-인도. 2010

11

Bangalore시 공기품질의 감시와 배기원 배분 연구(발주처: 인도석유회사, 2005년

3월)

- 이 연구는 석유회사(IOC, HPCL, BPCL, RIL)들의 후원에 의한 것으로 그 목표는

1) Bangalore시의 커브사이드(kerbside)쪽 "핫스팟"을 포함하는 각기 다른

지역에서 기준이 되는 대기오염물질과 대기오염수준의 측정, 2)

Bankgalore시의 여러 가지 오염물질의 명세, 3) 차량 수/차량기술의 향상,

연료 품질의 변화 그리고 기타 주변 대기의 품질에 영향을 미치는 활동을

감안한 수학적 모델을 이용한 배기량 예상, 4) 분진 물질의 원천별 배분조사

수행임

- 이 프로젝트에서 대기품질의 모델화 작업도 실시될 것이며, 서로 다른

시나리오에 근거하여 대기 품질 개선을 위한 장, 단기적 대책을 포함한

구체적인 로드맵이 작성될 예정임

대기오염 방지설비 시장 원동력１１)

경제성장과 함께 급격한 전력 수요 증가로 인도 전력청(CEA, Central Electricity

Authority)에서는 제12차 5개년 경제개발 계획 기간(2012~2017) 동안

화력발전소 100GW 규모 신·증설 추진이며, 대부분 석탄 화력발전으로 연소가스

및 분진 문제 해결을 위한 ESP, BF 등의 집진설비가 필요함

또한 대기오염 방지설비의 주요 수요처인 시멘트 및 제철산업의 성장으로

대기오염 물질 저감을 위한 집진설비뿐 아니라 미세먼지 형태로 배출되는

원료를 회수하여 생산성 향상에 기여할 수 있는 고효율 집진설비 유망함

인도 정부는 배출가스에 대한 규제를 선진국 수준으로 강화할 예정이며, 특히

황화합물 저감장치(FGD)의 경우 현재 시장이 형성되어 있지 않으나 관련 규제가

강화될 예정이므로 앞으로의 성장이 기대됨

친환경 및 대기오염의 위해성에 대한 국민 인식 증대로 자동차 매연 저감장치

분야 등의 성장이 기대됨

대기오염 방지설비 시장 진출의 장애요인１２)

가격 중심의 시장으로 저가기술 위주로 접근해야 하는 상황에서 국내 대기오염

방지설비의 핵심 부품은 선진국에서 생산되는 경우가 많아 원가 절감이 쉽지

않음

１１) KEITI, 유망환경시장 진출가이드-인도. 2010

１２) KEITI, 유망환경시장 진출가이드-인도. 2010

12

제작이 용이한 BF와 WS의 경우 인도 중소 업체들이 저가 상품을 생산하고 있어

가격 경쟁이 더욱 치열함

환경산업체의 인도시장 진출 전략１３)

지역별로 세분화(Segmentation)하고 개별적 최적화된 시장전략 수립

- 각 지역별로 환경규제 및 행정능력이 상이하여 진출하고자 하는 지역을

명확히 하고 대상지역에 대한 철저한 분석이 필요함

- 예를 들어 오염물질 배출이 많은 지역이나 산업단지가 위치한 지역은

환경설비의 수요도 높을 것으로 예상됨

- 또한 각 지자체의 환경관련 예산 규모를 검토(타밀나두, 마디아, 프라데시,

우타르, 프라데시, 안드라 프라데시, 마하라슈트라, 구자라트 순으로 오염관리

분야에 많은 예산을 투입하고 있음)

국내 대기업 진출 시 환경설비 동반진출

- 국내 대기업이 인도에서 대규모 시설을 수주하였을 때 오염방지 설비분야로

동반 진출하는 것은 인도 시장의 불확실성에 대비하기 용이하며 긴 시간이

소요되는 행정 절차에도 유연하게 대처할 수 있음

현지 기업과의 장기적인 파트너십 구축

- 현지의 동종 업체와 장기적인 파트너십 구축을 통해 진입비용과 리스크를

절감함

- 현지 기업은 국내기업의 인도 총판 역할을 담당하며 반대로 국내 기업은

인도기업의 한국 총판을 담당하는 등의 역할 분담이 가능함

현지 대기업 및 중소기업의 시장 점유율 분석을 통한 진출

- 대기업 점유가 높은 분야는 사업 규모가 큰 유망 시장일 가능성이 크나 진입

장벽이 높음

- 중소기업의 점유율이 큰 시장의 경우 진입 장벽은 낮게 느껴질 수 있으나,

가격 경쟁이 치열하고 사업 규모가 크지 않음

시사점１４)

인도 힌두스탄타임스(Hindustan Times)신문은 미국 예일대학 등이 발표한

‘2012년 환경 성과지수(EPI)’에 따르면 인도는 조사 대상국 132개국 가운데

인체에 영향을 미치는 대기 오염 분야에서 세계 최하위를 기록했다고 보도했음

- 환경 성과지수는 나라마다 대기오염이나 위생 환경 등 10개 분야를 계수화해

１３) 뉴스타운. 인도 대기오염 심각 환경분야 기업 진출 노려야. 2012

１４) 뉴스타운. 인도 대기오염 심각 환경분야 기업 진출 노려야. 2012

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순위를 매기는 것으로 2년마다 발표되고 있음

- 종합 1위는 스위스임

- 인도의 경우 종합순위에서도 이전 보다 2단계 하락한 125위로 특히 대기

오염 분야는 3.73포인트로 바로 한 단계 위인 방글라데시의 13.66포인트와도

비교할 때 큰 차의 포인트를 보이며 대기 오염의 심각성을 보이고 있음

특히 인도의 대기 오염이 심각한 것은 자동차 배기가스와 공장에 발생하는

매연이 주된 요인임

- 인도는 자동차 생산 대수가 지난 2004년의 경우 700만대에서 2010년에는

1400만대로 2배나 증가했고, 급속한 공업화 진행 속도가 빠름

- 자동차 보급 확대와 공장 매연의 증가로 인해 인도는 대기 오염이 인체에

악영향을 미치는 수준에 이르고 있음

- 이 영향으로 최근 20년 간 자동차 배기가스는 8배, 공장 매연은 4배나

증가한 것으로 알려졌음

인도 정부는 그 동안 경제의 규모가 2.5배의 성장을 했다며 그 성과를

강조하면서 그 영향으로 대기오염이 심각해졌음을 인정하고 있음

- 오는 2020년이 되면 2005년 대비 이산화탄소 배출량을 20~25% 삭감하려는

목표를 세우고는 있지만 앞으로 자동차 보급대수의 급증, 공장 매연의 증가

등을 고려할 때 인도 정부가 세운 목표치를 달성할 수 있는지는 불투명함

이러한 상황을 고려할 경우 인도는 환경 비즈니스라고 하는 새로운 패러다임의

시대가 도래하고 있음

- 따라서 이산화탄소 저감 기술. 에너지 절약 기술 등 환경 관련 기술을 가진

기업들의 인도 진출은 인도시장 선점 효과도 볼 수 있을 것으로 기대됨

4. 주요 플레이어, 전시회 정보 등

입찰 제도１５)

업체 등록

- 중앙공공사업청(CPWD)의 공사 참가자는 CPWD에 업체 등록

- 1억 루피 이상의 공사는 참여업체에 사전입찰 자격심사를 실시함

１５) 주중화인민공화국대사관. 세계 각국 조달체계 조사. 2009

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국제 입찰

- 경쟁입찰제도 실시: 세계은행 및 관련 기관, 또는 다국적 기관으로부터

융자를 얻어 대형 프로젝트를 진행할 경우에는 국제경쟁 입찰 제도를 선택,

국제입찰의 계약 약관은 FIDIC 약관이나 이에 준하는 국제기관 책정 약관을

사용함

- 입찰 절차: 국제경쟁 입찰의 경우에는 사전자격심사를 실시하고, 그 심사에

합격한 입찰 기업이 시공계획을 포함한 기술제안서와 공사 금액이 기재된

가격 제안서를 구별해 제출함, 기술심사 실시 후 우수한 업체의 가격

제안서만 개봉하며 최저가격 제출업체를 낙찰자로 결정함

국내 입찰

- 인도 국내 사업자만 공공사업 입찰 참여: 일반적으로 발주관청이 선택한 몇몇

업자에게 입찰 참가를 요구하고 경쟁시키는 방식, 최근 주에 따라 그 규모에

차이가 있지만 대규모 공사일 경우 일반경쟁 입찰을 실시하는 경우가

증가하고 있음

- 입찰 절차: 국제경쟁 입찰과 유사한 절차이나 통상 업체 랭킹을 고려하여 ①

10~12사에 입찰 참가를 요구, ② 해당업체 사전 자격심사 후 5~6사를 선정,

③ 입찰 서류 제출 요구, ④ 기술 제안서 심사, ⑤ 우수 기술제안서 업체와의

개별 교섭 진행, ⑥ 가격을 포함한 종합 판단을 거쳐 낙찰자를 결정함

5. 참고문헌

국내 문헌

1. KEITI, 유망환경시장 진출가이드-인도. 2010

2. 주중화인민공화국대사관. 세계 각국 조달체계 조사. 2009

3. 뉴스타운. 인도 대기오염 심각 환경분야 기업 진출 노려야. 2012

4. 아시아경제. 인도 환경오염 손실 한해 89조원…대기오염 전세계 꼴찌. 2013