Download - Wyniki Kredyt Banku
1
Wyniki finansowe po 1 kwartale 2009
Warszawa, 14 Maja, 2009
Grupa Kredyt Banku S.A.
2
• Najważniejsze wydarzenia
• Wyniki finansowe, Grupa
• Segmenty działalności, Bank
• Aneks
3
Wzrost zysku operacyjnego i kosztów ryzyka
4kw’06 1kw’07 2kw’07
94101
7299
120 12597
182
127137
3kw’07 4kw’07 1kw'08 2kw’08 3kw’08 4kw'08 1kw'09
8 27
-3
32 20
-24 -9-37 -38
-184
Zysk operacyjny(przed rezerwami)
Impairment netto
2gi najwyższy kwartalny wynik operacyjny w ciągu ostatnich 2 lat
w mln PLN
4
Czynniki kluczowe dla I kwartału 2009
Zysk operacyjny (przed rezerwami) +10% vs I kw 2008, +8% vs IV kw 2008. Depozyty klientów +19% vs I kw 2008 (+9% vs IV kw 2008). Ponad 2 mld PLN depozytów klientów pozyskanych w I kw 2009.Portfel kredytowy brutto +56,7% vs I kw 2008 (+7,8% vs IV kw 2008). Kredyty klientów brutto wzrosły o 4,0% w porównaniu do IV kw 2008.Odnawialne krótko i długoterminowe finansowanie z Grupy KBC na koniec I kw 2009 na poziomie 11,4 mld PLNWskaźnik kredyty/depozyty z uwzględnieniem walutowego finansowania z Grupy KBC na koniec I kw 2009 na poziomie 83,6%.Pierwsze rezultaty programu optymalizacji kosztów. Spadek zatrudnienia o 196 etatów w porównaniu do IV kw 2008.Wzrost negatywnego wpływu odpisów netto z tytułu utraty wartości oraz rezerw o 160 mlnPLN w porównaniu do 1 kw 2008.Spadek przychodów z tytułu odsetek związany ze spadkiem stóp procentowych przy jednoczesnym wzroście kosztów finansowania spowodowanym rosnącą konkurencją na rynku depozytów klientów.
5
19,027,7 +56,7%
+19,4%
6,87,0 -
386401 +3,9%
18,620,3
IVkw’08 Ikw’08 Δ 09/08 %
262351 +33,2%
+10,8
+3,6
0
+15
Ikw’09-Ikw’08
+87
ETATY (tys)
Liczba placówek - KB
Liczba placówek - Żagiel 1
1 Kredyt Punkty
29,8
6,8
401
22,2
Ikw’09
349
Depozyty (mld PLN )
Kredyty (brutto, mld PLN)
Podstawowe wielkości finansowe
6
-111,5Zysk netto (w mln PLN)
+34,7
+22,1
64,6 -
427,1 +9,3%
-299,8 +8,9%
+5,5365,7 +1,7%
75,0
372,7
-248,1
314,0
+12,6Zysk operacyjny (w mln PLN) 127,3 +10,1%124,6
-160,2Odpisy netto z tytułu utraty wartości i rezerwy (w mln PLN)
-38,1 +664,7%-24,1
Wynik z tytułu odsetek oraz wynik z tytułu prowizji (w mln PLN)
Dochód operacyjny netto (w mln PLN)
Koszty funkcjonowania (w mln PLN)
IVkw’08 Ikw’08 Δ 09/08 %
Ikw’09-Ikw’08Ikw’09
319,5
407,4
-270,2
137,2
-184,3
-36,5
Podstawowe wielkości finansowe –rachunek zysków i start
7
Ikw’08
9,5% -1,0pp8,8%
97,8% +31,8pp131,9%
66,6%
17,2%
-0,3pp
-8,4pp
70,2%
13,2%
IVkw’08
Kredyty/Depozyty (skorygowany) 1
CAR
1 Kredyty klientów netto z wyłączeniem walutowych kredytów klientów finansowanych środkami walutowymi z Grupy KBC / depozyty klientów
85,4%91,1%
8,5%
129,6%
66,3%
8,8%
Ikw’09
83,6%
Ikw’09 - Ikw’08
pp
-1,8pp
Podstawowe wielkości finansowe -wskaźniki
ROE
Koszty/Dochody
Kredyty/Depozyty
8
Wypłacalność
• Współczynnik wypłacalności powyżej wymagań regulacyjnych (Ikw 2009 -8,46%). Negatywny wpływ zmian poziomów kursów na wysokość współczynnika wyniósł w I kwartale około 0,2p.p.
• Wsparcie strategicznego akcjonariusza Grupy KBC. Nowa pożyczka podporządkowana pozyskana od KBC Bank NV w maju 2009 (165 mln CHF) pozwoliłaby na wzrost współczynnika do poziomu ok. 10% (szacunek na bazie danych na koniec marca 2009).
• Polityka dywidendy – Rada Nadzorcza rekomendowała Walnemu Zgromadzeniu rezygnację z wypłaty dywidendy z zysku roku 2008.
9
I kw 08 I kw 09
+44% r/r +44% r/r42 115 42 115
+15%
+36%
+58%
+2%
w mln PLNw mln PLN
+24%
1 Finansowanie z Grupy KBC = kredyty i pożyczki oraz depozyty międzybankowe z Grupy KBC (walutowe i złotowe)
I kw 08 I kw 09
3 9175 630
3 902
11 464
18 586
22 1992 356
2 488
447
334
29 208
1 117 1 3873 391 4 611
5 5016 305
18 174
28 768
1 044
1 025
+19%
+194%
+6%
-25%
+44%
29 208
Struktura bilansuA K T Y W A P A S Y W A I F U N D U S Z E
InneKapitał własny
Klienci
Lokaty międzybankowe+ Repo
Inne
Papiery wartościowe
Klienci
Operacje z bankamiGotówka
Finansowaniez Grupy KBC1
10
Płynność
• Stabilna sytuacja w zakresie płynności. Zdywersyfikowana baza depozytowa i wsparcie ze strony inwestora strategicznego Grupy KBC (odnawialne finansowanie krótko i długoterminowe).
• Koncentracja na produktach depozytowych. W I kw 2009 pozyskano 2 mld PLN depozytów. Wskaźnik Kredyty/Depozyty na koniec I kw 2009 r. na poziomie 129,6%. Wskaźnik Kredyty/Depozyty skorygowany o walutowe kredyty oraz depozyty międzybankowe od podmiotów Grupy KBC wyniósł 83,6%. Kredyty walutowe są finansowane prawie w 100% walutowymi depozytami klientów oraz walutowym finansowaniem z Grupy KBC.
• Na koniec I kw 2009 r. długoterminowe finansowanie od podmiotów Grupy KBC w formie pożyczek oraz długu podporządkowanego stanowiło równowartość 7,8mld PLN.
• Na koniec I kw 2009 r. finansowanie krótkoterminowe w postaci depozytów międzybankowych od podmiotów Grupy KBC stanowiło równowartość 3,6 mldPLN.
11
Struktura dochodu operacyjnego netto
373407
243
71
247
72
45
14 73
15
1kw'08 1kw'09
+9%
+2%
+1%
+62%
+7% Pozostałe
3,8
12,1
19,065,1
1kw'08 1kw'09
w mln PLN
3,7
17,9
17,7 60,7
Wynik odsetkowy
netto
Wynik z prowizji
netto
Działalnośćhandlowa i
inwestycyjna
12
• Najważniejsze wydarzenia
• Wyniki finansowe, Grupa
• Segmenty działalności, Bank
• Aneks
13
+8%
8 283
10 746
19 030
+57% r/r
+86% r/r
9 879
19 948
29 827
9 417
18 244
27 661+19% r/r
1kw'08 1kw'094kw'08
3,9%
3,9%
4,5%
5,1%
3,8% 3,6%
+19% r/r
+9% r/r 1kw'08 1kw'094kw'08
3,6%
3,7%
3,5%
3,9%
3,6% 2,9%
+26% r/r
w mln PLN
w mln PLN
1kw'08 4kw'08 1kw'09
1kw'08 4kw'08 1kw'09
7 139
11 093
18 5867 769
12 518
22 199
8 083
10 375
20 275
1 817
1 912
354
4,4%
5,0%
3,5%
3,4%
3,5%
3,2%
Klienci detaliczni
Korporacje
2Segmentacja NBP, tylko rezydenci, dane jednostkowe1Należności brutto, koniec okresu, dane skonsolidowane
Należności klientów1 Udział rynkowy KB - kredyty2
Zobowiązania klientów1 Udział rynkowy - depozyty2
Klienci detaliczni
KorporacjeDepozyty ogółem
Gospodarstwa domowe
Korporacje
Kredyty ogółem
Gospodarstwa domowe
Korporacje
Wolumeny
Warta Gwarancja
14
1kw'09
2 677
1kw'08 4kw'08
2 790
3 318
-4%
-34%
-9%
-19%
Wolumeny – zarządzanie aktywami
Zmiany wolumenów funduszy* (w mln PLN)Rynek
*Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych i ubezpieczeniowo – kapitałowych sprzedanych przez sieć KB, zarejestrowanych
15
12,8%
9,2%27,3%
12,0%
38,7%
-15%
243
292
1kw'08 4kw'08
247
1kw'09
71 73
1kw'08 4kw'08
72
1kw'09
1kw'09
13,7%
11,5%20,6%
41,3%
12,9%
+2%r/r
1kw'08
+1%
-1%
w mln PLN
w mln PLN
Wynik z tytułu odsetek, prowizji i opłat
Wynik z tytułu odsetek Prowizje i opłaty
Dystrybucja produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych
Inne
Kredyty
Karty płatnicze i bankomaty
Płatności i transakcje depozytowe z klientami
Struktura przychodów z prowizji i opłat
16
248
+9% r/r
270
1kw'08 4kw'08
300
1kw'09 1kw'08 4kw'08 1kw'09
24
94
29
116
27
132
130 125141
+20% r/r
+24% r/r
-4% r/r
kwartalnie w mln PLN
-9,9%
Koszty funkcjonowania
Koszty funkcjonowania Zatrudnienie (etaty)
osobowe
rzeczowe
amortyzacjaogółem 6 853
7 0506 854
-2,8%
Kredyt Bank
Żagiel
InneRazem
101
1 296
104
1 357
104
1 459
5 4565 393
5 487
0% y/y
+2,8% y/y
+4,7% y/y
-1,2% y/y
17
Koszty funkcjonowania
+2,0Koszty IT
-9,3
-3,0
8,7 +22,9%
13,0 -71,8%
5,2 -56,7%
-16,0132,5 -12,1%
8,3
4,1
3,5
93,8
-1,1Koszty podróży służbowych 1,9 -60,5%1,3
+2,0Koszty utrzymania i wynajmu budynków 36,3 +5,9%29,4
Koszty działania, w tym:
Usługi w zakresie promocji i reklamy
Zakup pozostałych materiałów
IVkw’08 Ikw’08 Ikw’09 /IVkw’08
Ikw’09-IVkw’08Ikw’09
116,5
3,7
2,3
0,8
38,5
10,7
w mln PLN
-5,39,2 -57,9%1,9Inne usługi (pośrednictwo kredytowe) 3,9
+2,6Opłaty na KNF, BFG 2,8 +93,1%2,55,4
-15,3140,3 -10,9%130,5Koszty pracownicze: 125
18
69,1%
-0,8pp r/r
62,2%
1kw'08 4kw'08
61,1%
1kw'09
1 167
1 588
1kw'08 4kw'08
1 350
1kw'09
6,1%
5,3%4,9%
+18%
+36% r/r
-8 pp r/r
w mln PLN
Jakość portfela kredytowego
Kredyty zagrożone / Kredyty ogółem* Wskaźnik pokrycia portfela zagrożonego rezerwami
Kredyty zagrożone - wolumen
*Portfel należności brutto od klientów z wyłączeniem banków
19
Net Impairment
Net impairmentw mln PLN
Net impairment – breakdown by segments*
Retail
Corporate
ConsumerFinance
Other
w mln PLN
-24,1
1kw'08 4kw'08 1kw'09
+384%
+665% r/r-184,3
-38,1
-59-19
IQ’08
IQ’09
-5,7
-70,7
-104
-3,8
-31,3
-8,2
+6,5
+8,9
Total effect of FX options amountedto PLN 66 m (additional PLN -6,6 m valuation included in trading result)
20
• Najważniejsze wydarzenia
• Wyniki finansowe, Grupa
• Segmenty działalności, Bank
• Aneks
21
962
1 012 1 037
10 794
18 33719 994
12 374 11 71313 715
3,6%3,2% 3,1%
1,8%1,6%
0,9%
1kw'08 4kw'08 1kw'09 1kw'08 4kw'08 1kw'09
1kw'08 4kw'08 1kw'09 1kw'08 4kw'08 1kw'09
+85% r/r
+23% r/r
22,227,5
31,2
3541 817
1 91212 72813 530
15 627
Warta Gwarancja
Depozyty
w tyś.
kwartalnie w tys. PLN
Działalność segmentu detalicznego
Wartość biznesu na 1 klienta
Kredyty* w mln PLN , Marża
Liczba klientów
* Dane zgodnie z wewnętrzną segmentacją Banku.
Depozyty* w mln PLN , Marża
22
6 669
14 305
12 855
+11%
+114% r/r
1kw'08 1kw'094kw'08
5,2%
5,8%
6,8%
5,9%
6,7%
5,6%
4,7% 7,1%7,1%
1,3% 1,3% 1,2%
924
1 542
415
5,8
8,5
2,1
1kw'08 4kw'08 1kw'09 1kw'08 4kw'08 1kw'09
3 655
10 650
3 396
9 459
w mln PLN
w mln PLN
3 221
3 448+13% r/r
Segment detaliczny – kredyty mieszkaniowe
Kredyty razem
PLN
Waluty
liczba
PLN
Waluty
Kwartalna sprzedażkredytów mieszkaniowych
Kredyty mieszkaniowe – portfel, marża Udział rynkowy KB
23
181
1 207
746
1kw'08 4kw'08 1kw'09
5 512
4 4014 245
w tys..
264
508
477
1kw'08 4kw'08 1kw'09 1kw'08 4kw'08 1kw'09
+92% r/r
135172164
129
313
336
1 8482 812
1kw'08 4kw'08
2 819
1kw'09
+0,2%+52% r/r
649 -13% r/r910
567
-20% r/r
KB
Żagiel
w mln PLN
w mln PLN
w mln PLN
Segment detaliczny - produkty
* Dane jednostkowe KB
Sprzedaż kwartalna
Kredyty konsumpcyjne Żagla – portfel*
Karty kredytowe - liczba
Bancassurance - składka przypisana(kwartalnie)
Konta oszczędnościowe klientówindywidualnych - wolumen
+312% r/r
24
3 928 3 9013 925
8 4449 431
9 963
1,5%1,0% 1,4%
1kw'08 4kw'08 1kw'09 1kw'08 4kw'08 1kw'09
1kw'08 4kw'08 1kw'09 1kw'08 4kw'08 1kw'09
+18% r/r
w mln PLN
3,43,93,8
5 771
6 747 6 497
1,2% 1,2% 1,3%
+13% r/r
kwartalnie w mln PLN
w mln PLN
Działalność segmentu korporacyjnego
* Dane zgodnie z wewnętrzną segmentacją Banku, po resegmentacji przeprowadzonej w I kwartale 2009
Wartość biznesu na 1 klienta
Kredyty* Depozyty*
Liczba klientów
25
• Najważniejsze wydarzenia
• Wyniki finansowe, Grupa
• Segmenty działalności, Bank
• Aneks
26
1kw'09 1kw'08
1 117 +24%
+6%366
+44%29 20842 115
1 387
+36%3 391
28 768 18 174 +58%
344
+15%6 305 5 501
0%678 681
4 611
13 691
335
+119%
-25%
22 199 +19%
3 018 +154%
2 488 +6%
-1%384
1kw'09 1kw'08 Δ%
270
12 907
1 220
10 594
22
804
-3
Δmln
7 446
-112
3 613
1 832
132
-4
Δ%
Δmln
Bilans
+44%29 20842 115 12 907
6 245
447
18 586
1 186
2 356
388
(mln PLN) (mln PLN)
A K T Y W A P A S Y W A
Pozostałe aktywa
Kasa, środki w banku centralnym
Suma aktywów
Należności od klientów netto
Papiery wart., inwestycje kapitałowe, udziały
Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne
Należności od banków i aktywa fin. wycenianewg wartości godziwej
Zobowiązania wobec banków
Pozostałe pasywa
Suma zobowiązańi kapitałów
Zobowiązania wobecklientów
Zobowiązania z tytułupapierów wartościowych
Kapitały własne(zawierają zysk netto)
Zobowiązania podporządkowane
27
1kw'09 1kw'08
247 243
73 45 +61%
407 373 +9%
270 248
+2%
72 71 +2%
15 14
137 125 +10%
-184 -24 +665%
-47 100 -
10 -25
0 -1
+10%
+9%
-
-
-37 75 -
4
28
34
22
1
1
12
-160
-146
35
-1
-112
Δ %Δ mln
Rachunek zysków i stratkwartalnie (mln PLN)
Wynik z tytułu odsetek
Wynik na działalności han. i inw. oraz dywidendy
Zysk netto
Dochód operacyjny netto
Koszty funkcjonowania
Zysk operacyjny
Odpisy netto z tytułu utraty wartości i rezerwy
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Wynik z tytułu opłat i prowizji
28
Kontakt
• Biuro Relacji Inwestorskich
• www.kredytbank.pl
• Niniejsza prezentacja służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowi ona oferty sprzedaży ani też zachęty do złożenia oferty zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych wyemitowanych przez Kredyt Bank S.A.
• Zdaniem Kredyt Banku niniejsza prezentacja jest wiarygodna, jakkolwiek niektóre informacje zostały przedstawione skrótowo i z tego powodu są niepełne.
• Niniejsza prezentacja zawiera odnoszące się do przyszłości stwierdzenia dotyczące strategii, dochodów oraz zmian kapitałowych w Kredyt Banku, uwzględniające liczne założenia i momenty niepewności. Istnieje ryzyko, że te stwierdzenia mogą się nie sprawdzić, a przyszłe zdarzenia będą znacznie się różnić od przewidywanych. Ponadto Kredyt Bank nie bierze na siebie żadnego zobowiązania do uaktualniania niniejszej prezentacji o nowe zdarzenia.
• Uważa się, że inwestor poprzez przeczytanie niniejszej prezentacji, oświadcza, że posiada dostateczną wiedzę, aby zrozumieć związane z tym ryzyka.