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UNIQLO ConsULtants Ulaval
Esther Labalette Sarah-Jeanne Lapointe
Amandine Martel Nancy Tremblay
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Prenez vos décisions en fonction de là ou vous voulez allez, pas de là ou vous êtes
J. A Ray
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Agenda
3
q Mandat q Analyse q Diagnostic q Solution q Implantation q Conclusion
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Mandat
Objectifs secondaires : • Assurer l’expansion régionale • Choisir le modèle de chaîne d’approvisionnement • Comment profiter de la montée du commerce électronique • Comment assurer l’objectif d’Uniqlo USA
4
Mandat principal Revoir la chaîne d’approvisionnement d’Uniqlo afin d’assurer son expansion mondiale ?
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Analyse
5
Une demande croissante pour le prêt à porter Po
litic
o-lé
gal • Accords libre
échange (TPP …)
• Gouverne-ment de Shinzo Abe soutient les entreprises japonaises
Écon
omiq
ue
• Baisse croissance PIB en Chine
• Introduction du Yuan dans le FMI
• Reprise économique É-U
Soci
o-éc
onom
ique
• Urbanisation croissante
• Classe moyenne x3 d’ici 2030
• Hausse de la pénétration internet (pays émergents et développés)
• Goûts des consomma-teurs changent vite
Tech
nolo
giqu
e • Vêtements high-tech
• Internet des objets
• Croissance du commerce en ligne
Envi
ronn
emen
tal • Conscience
environne-mentale (teinture toxiques, tissus équitables …)
• Maitrise des déchets toxiques
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Analyse
6
Une industrie concurrentielle
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
Pouvoir de négociation des fournisseurs
Pouvoir de négociation des clients :
consommateur
Menace de nouveaux entrants Menace de substituts
Intensité concurrentielle
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Analyse
7
Une industrie concurrentielle
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
Pouvoir de négociation des fournisseurs
Pouvoir de négociation des clients :
consommateur
Menace de nouveaux entrants Menace de substituts
Intensité concurrentielle
Facteurs clés de succès : • Marque • Emplacement • Rapport Qualité-prix • Compréhension des goûts des
clients
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Analyse
8
Des forces …
Intrant Production Distribution Marketing, ventes
Service et logistique
inverse
TI : Système de gestion de la demande, des fournisseurs … intégré
• Conception • Contrôle qualité • Lean (Takumi)
• Magasins en propre (SPA)
• E-commerce
• Peu adapté aux autres cultures
• Marque reconnue
• Tissus
• Conception (Chine/Vietnam et Bangladesh)
• Livraison • Partenariat avec
centre distribution Japon
• E-commerce par JD.com en Chine
Uniqlo
Tiers-parties
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Analyse
9
… Et des défis
Intrant Production Distribution Marketing, ventes
Service et logistique
inverse
TI : Système de gestion de la demande, des fournisseurs … intégré
• Conception • Contrôle qualité • Lean (Takumi)
• Magasins en propre (SPA)
• E-commerce
• Peu adapté aux autres cultures
• Marque reconnue
• Tissus
• Conception (Chine/Vietnam et Bangladesh)
• Livraison • Partenariat avec
centre distribution Japon
• E-commerce par JD.com en Chine
Uniqlo
Tiers-parties
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Analyse
10
Analyse financière
• Croissance annualisée pour les 5 dernières années 10% • Croissance très rapide depuis la création
Ø Pas soutenable à long terme
• 54% des revenus provient du Japon suivi de la Chine
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Analyse
11
Analyse financière
Politique de bas prix Marges faibles
Croissance par la gestion des coûts et l’augmentation
des ventes
Création de valeur pour les actionnaires
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Analyse
12
Compétences distinctives
Prix abordable
Vêtements confortables,
innovants Marque Contrôle de
la qualité Avantage
concurrentiel
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Diagnostic
13
Diagnostic
Chaîne de production de type Hybride
Chaîne de production de type Inditex
OPPORTUNITÉS • Croissance de la demande
de prêt à porter • Hausse du commerce en
ligne • Libre échange
MENACES • Hausse de la concurrence • Ralentissement économique
(Chine, Europe) • Goûts des consommateurs
changent vite
Chaîne de production de type H&M
FORCES • Innovation • Relations fournisseurs • Contrôle de la chaîne de
production • Prix abordable • Qualité et durabilité
DÉFIS • Production insuffisante • Gestion des stocks
complexe • Adaptation aux cultures
différentes
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Diagnostic
14
Critères de sélection
ACCEPTABILITÉ Gains potentiels Risques Réaction des parties prenantes
FAISABILITÉ Ressources physiques Ressources financières Ressources humaines
PERTINENCE La stratégie permet-elle l’expansion géographique et la croissance à long terme ?
FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS
Marque Emplacement Rapport Qualité-prix Compréhension des goûts des clients
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Diagnostic
15
Options stratégiques
Chaîne de production de type Hybride
Chaîne de production de type H&M
Chaîne de production de type Inditex
ACCEPTABILITÉ Risques élevés Gains modérés
FAISABILITÉ Ressources financières humaines présentes ; physiques à acquérir
PERTINENCE
Permet l’expansion géographique Ne correspond pas à l’identité d’Uniqlo
FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS
Compréhension des goûts des clients
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Diagnostic
16
Options stratégiques
Chaîne de production de type Hybride
Chaîne de production de type H&M
Chaîne de production de type Inditex
ACCEPTABILITÉ Risques élevés Gains élevés
Risques élevés Gains modérés
FAISABILITÉ Ressources financières humaines présentes ; physiques à acquérir
Ressources financières humaines présentes ; physiques à acquérir
PERTINENCE
Permet l’expansion géographique Correspond à l’identité d’Uniqlo
Permet l’expansion géographique Ne correspond pas à l’identité d’Uniqlo
FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS
Rapport Qualité-prix
Compréhension des goûts des clients
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Diagnostic
17
Options stratégiques
Chaîne de production de type Hybride
Chaîne de production de type H&M
Chaîne de production de type Inditex
ACCEPTABILITÉ Risques modérés Gains élevés
Risques élevés Gains élevés
Risques élevés Gains modérés
FAISABILITÉ Ressources financières humaines présentes ; physiques à acquérir
Ressources financières humaines présentes ; physiques à acquérir
Ressources financières humaines présentes ; physiques à acquérir
PERTINENCE
Permet l’expansion géographique Correspond à l’identité d’Uniqlo
Permet l’expansion géographique Correspond à l’identité d’Uniqlo
Permet l’expansion géographique Ne correspond pas à l’identité d’Uniqlo
FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS
Rapport Qualité-prix Compréhension des goûts des clients
Rapport Qualité-prix
Compréhension des goûts des clients
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Solution
18
Solution
Faire autrement pour mieux faire
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Solution
19
L’expansion en solution
Fournisseurs asiatiques
Production asiatique
Ventes Uniqlo Japan
Uniqlo International Magasin en ligne
Modèle d’approvisionnement actuel
Modèles d’approvisionnement nouveau Fournisseurs
Asiatiques + ajout d’un fournisseur de fibres
Production asiatique
Ventes Uniqlo Asie-Pacifique
Magasin en ligne
Fournisseur Brésil
Production Brésil
Ventes Uniqlo Amériques Magasin en ligne
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Implantation
20
Les phases vers l’expansion
• Ré-organisation a l’interne • Formation - Approche Kaizen
Phase I : Réorganiser les secteurs d’activités géographiques
• Recherche d’un nouveau fournisseur pour fibres • Entente • Optimisation du réseau logistique
Phase II : Augmenter la production pour le marché asiatique
• Recherche d’un partenaire d’affaires • Vérification diligente • Entente – Contrat • Synergies de production – distribution • Contrôle - qualité
Phase III : Augmenter la production pour le marché des Amériques
• Développement d’une plateforme internationale • Développement d’une application d’achats en ligne • Marketing
Phase IV : Développer le commerce électronique
2016 2017 2018 2019 2020
S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2
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Implantation
21
Organisation actuelle • Uniqlo Japon • Uniqlo
International
Pourquoi réorganiser ? • Meilleure gestion:
demande, fournisseurs, distribution, qualité et contrôle
Comment ? • Kaizen avec les
dirigeants
Organisation proposée • Uniqlo Asie-
Pacifique • Uniqlo Amériques • Unqilo Europe (a
venir) * Un directeur par secteur
Réorganiser les secteurs d’activités géographiques
Favoriser l’expansion
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Implantation
22
Ajout d’un fournisseur de fibres : Augmenter la production pour le marché asiatique Pourquoi
• Toray – fournisseur actuel de fibres – délais de respect juste a temps (80% production)
• Répondre a la demande asiatique
• Soutenir la croissance future
• Diminuer la dépendance
Comment
• Trouver un nouveau producteur de fibres (20% de la production)
• Incitatif a la performance – commande selon le respect du juste a temps
Choix partenaire
• Proximité des producteurs
• Culture compatible
• Ouvert a la philosophie kaizen
• Prix compétitifs
= Nouveau fournisseur au
Vietnam
Budget 10 M$ - Réorganisation des territoires, Lean management, amélioration chaine logistique des fournisseurs, formation
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Implantation
23
Comment répondre a l’expansion asiatique?
Fournisseurs asiatiques
Inde Japon - Chine • Entrepôt actuel
Océanie
En développement
En développement
• Équipe Takumi
Europe • Entrepôt de
distribution en Allemagne
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Implantation
24
Coentreprise au Brésil : Augmenter la production pour le marché américain
Pourquoi
• Diaspora Japonaise
• Faible coût de la main d’œuvre
• Réal brésilien faible
• ALENA
Comment
• Coentreprise producteur local
• Partage des risques et investissement
• Meilleur contrôle
• Utilisation expertise de UNIQLO
Choix partenaire
• Partage les même valeurs
• Bonne situation financière
• Réseau de distribution au USA déjà établi
Budget 30 M$ - Vérification diligente, Lean management, amélioration chaine logistique des fournisseurs, formation, R&D
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Implantation
25
Co–entreprise Brésil
Canada USA • Entrepôt de
distribution
Amérique du Sud
En développement
En développement
• Bureau • R&D • Équipe Takumi
Comment répondre a l’expansion en Amérique ?
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Implantation
26
Phase IV : Développer le e-commerce
Développer une plateforme e-commerce internationale
Développer une application mobile d’achat
Création et gestion web : sous-traitance Sécurité des données et maintenance : sous-traitance Budget : 2 M $
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Implantation
27
Phase IV : Développer le e-commerce
La distribution à l’internationale
Amériques du Nord
• Entrepôt : New Jersey
• Livraison : tierse parti logistique (FedEx)
Europe
• Entrepôt : Allemagne
• Livraison : tierse parti logistique (Purolator)
Asie Pacifique et Océanie
• Ressources existantes
Budget pour infrastructure : 20 M $ Valeur ajoutée des entrepôts : meilleures connaissances des besoins des consommateurs, délais de livraison réduits, réductions des frais de douanes - New Jersey : proximité des magasins de la Côte Est - Allemagne : au cœur de l’Europe
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Implantation
28
Phase IV : Développer le e-commerce
Marketing : Augmenter le référencement
Optimisation des moteurs de recherche
Publicité ciblée sur les réseaux sociaux + re-ciblage (retarketing)
Impartition à une firme spécialisée en marketing digital
Budget : 5 M $ Mesure de succès : Achalandage, clics, partage, taux de visibilité, ventes en ligne
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Implantation
29
Budget
Montant: 5% du chiffre d’affaires soit 67 millions
Fonds propres
• Dilution de l’actionnariat
Subventions gouvernementales
• Politique gouvernement Japonais actuel favorable
Dette
• Taux intérêt bas • Bouclier fiscal
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Implantation
30
Croissance
Hypothèses: Croissance du e-commerce double Croissance Asie 9,5% Pénétration USA 20%
Croissance annualisé de 15%
Croissance par la gestion des coûts et l’augmentation
des ventes
Ventes asiatiques 9,5% Ventes USA Gestion des coûts
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Implantation
31
Mesures de succès
Éléments à contrôler Mesures
Qualité des fournisseurs Nombre de défauts
E-commerce Ventes Marges
Campagne de marketing Nombre de clics par rapport au CA généré
Collaboration dans la co-entreprise Volume produit Marge
Nombre de défauts Vitesse de livraison
Ré-organisation de la structure de l’entreprise
Taux de rotation du personnel Productivité
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Implantation
32
Gestion des risques
Risques Mesures de mitigation
Cyber sécurité Tests fréquents Gestion interne des données
Scandale lié aux fournisseurs Plan de communication de crise Assurance
Incompréhension culturelle avec les fournisseurs
Formation
E-commerce décevant Revendre les entrepôts
Taux de change Produits dérivés
Prix des matières premières Produits dérivés
Résistance à la réorganisation de l’entreprise
Accompagnement du changement
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Conclusion
33
• Objectifs secondaires : • Assurer l’expansion régionale • Choisir le modèle de chaîne
d’approvisionnement • Comment profiter de la montée du
commerce électronique • Comment assurer l’objectif d’Uniqlo USA
Mandat principal Revoir la chaîne d’approvisionnement d’Uniqlo afin d’assurer son expansion mondiale ?
ü Modèle hybride ü Usine de production au Brésil ü Ajout de fournisseur ü E-commerce en Europe et É-U