2006 - 2014
UNA MIRADA AL SECTOR HIDROCARBUROS
Hugo del Granado CosioOctubre de 2014
ESTRATEGIA BOLIVIANA DE HIDROCARBUROS (sept/2008)
Reservas P1 al 2006 = 26,3 TCF (P1+P2=48,8 TCF)Producción el año 2017 = 100 MMM3/DPrevé que el 2026:• Reservas probadas de gas= 56 TCF’s• Consumo 2008 - 2026 = 20 TCF’s• Descubrimientos 2026 = 50 TCF’s• Relación permanente R/P = 20/1
ESTRATEGIA BOLIVIANA DE HIDROCARBUROS
• Busca participación de actores en inversiones en exploración
• Estratégia exploratoria en dos escenarios: Los contratos de operación y las áreas reservadas
• Constatación: Insuficiente presencia del Estado en exploración.
LAS RESERVAS PROBADAS SEGUN LA EBH
Según YPFB:• Gas Natural:P1 al 2006 = 26,3 TCF’s• Gas NaturalP1 +P2 al 2005 = 48,8 TCF’s• Petróleo: P1 + P2 al 2005 = 857 MMbls“Hoy en día a pesar de no contar con una Certificación
Oficial de Reservas actualizada, los niveles de reservas reflejan el gran potencial energético del país” La última certificación de reservas se realizó en la
gestión 2005.
EBH: TAREA MAYÚSCULA
•Tarea mayúscula y medular: Reactivar las inversiones en exploración en todo el área con potencial de hidrocarburos a fin de incrementar las reservas (pag. 515)• Consolidar a Bolivia como el centro gasífero regional.
La EBH no estima las inversiones que se necesitarán para incrementar las reservas (Tampoco para alcanzar
los elevados niveles de producción – 100 MMM3/D, 100 MB/D).
CPE
• El Estado asume control y dirección de la cadena (Art 351 I)
• El Estado suscribe contratos de asociación con reinversión de utilidades (Art. 351 II)
• YPFB suscribe contratos de servicio para las actividades, sin pérdidas (Art. 362 I)
• Los contratos de exploración deben ser autorizados y aprobados por la ANP. De lo contrario serán nulos. (Art.362 II)
• Para la cadena YPFB puede asociarse con participación no menor al 51% (Art 363 II)
YPFB: PLAN CORPORATIVO 2009 – 2015 (Fase A)Exploración
Compañía Operadora
Proyecto AñoInversión Total
(MMUSD)
Petrobras Bol. Ingre 2009 50
YPFB Andina Camiri 2010 58
Petroandina Timboy 2010 60
YPFB Itaguazurenda 2010 47
Percheles 2011 18
Carrasco 2010 15
Vuelta Grande 2011 16
El Dorado Prof. 2014 15
Petroandina Lliquimuni 2014 50
Iñau 2015 50TOTAL INVERSION 379
Chaco
10 pozos exploratorios en 7 años
Proyección Demanda(Millones de M3/D)
AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Producción 44,19 56,73 60,56 63,72 67,13 65,27 65,00 62,41 58,29 53,88Mercado Interno 9,39 10,16 10,68 11,04 11,38 11,72 12,07 12,45 13,29 14,20Mutún 1,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Amoniaco Urea 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00Polímeros Pequiven 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85Planta de GTL 1,42 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83Retenido GLP RGD 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50Retenido GLP MDJ 1,50 1,50 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25Brasil 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 24,00Enarsa 7,70 11,56 13,52 16,15 17,60 19,89 20,32 20,91 21,34 21,85Total Demanda 49,09 55,22 59,70 66,71 71,91 76,54 77,32 78,29 79,56 73,47
Fuente: YPFB (2010)
RESERVAS VS. DEMANDA
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
DE-MAN-DA POR AÑO (TCF)
0.58004345475
0001
0.63276295985
95
0.71177776825
1
0.76952431663
5007
0.84892582066
3008
0.91595306432
3
0.97563309088
9502
0.98568717743
8501
0.99819033635
2
1.01456045163
05
0.93619013596
65
0.63070058313
1504
0.64359043768
1508
0.65776927768
6509
0.67323710314
6501
0.68870492860
6506
0.70546173952
15
RESER-VAS REMA-NENTES (TCF)
8.35000000000
001
7.76995654524
998
7.13719358539
05
6.42541581713
944
5.65589150050
448
4.80696567984
148
3.89101261551
848
2.91537952462
9
1.92969234719
049
0.93150201083
85
-0.0830584407920022
NaN NaN NaN NaN NaN NaN
0.50
1.50
2.50
3.50
4.50
5.50
6.50
7.50
8.50
DEMANDA POR AÑO (TCF)
RESERVAS REMANENTES (TCF)
RESE
RVAS
REM
ANEN
TES
(TCF
)
SEGUNDA GESTIÓN
PROBLEMAS EN EL UPSTREAM• Producción antes que exploración• Bajas inversiones en exploración• Problema de reservas• ¿Deficit de producción?PROBLEMAS EN EL DOWNSTREAM• Subvención• Industrialización
Distribución de Inversiones
PLANES EXPLORATORIOS
Metas del Plan 2011 – 2020:Gas: Descubrir 7.9 TCF’s Producción = 7,91 TCF’sCondensado: Descubrir 117.31 MBls Producción = 214 MBlsPlan Intensivo de Exploración:Inversión anual Promedio = 386 MM$usPrograma Inversión 2014 = 425.43 MM$us
Mayor Inversión – Mayor Producción
2014: A junio
Fuente: Boletines Estadísticos YPFB
¿CRISIS?
Capacidad de producción al límiteCrecimiento de la demandaDeclinación de los camposConfusión Exploratoria
PRONÓSTICO PETROLERAS (JUNIO 2014)
16
Proyección Oferta-Demanda Gas Natural Bolivia - Gas Energy
Oferta/Demanda
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1,9 3,8 3,7 -0,7 1,4 -6,1 -12,2 -17,4 -25,9 0,67 -3,7 -10,1 -15,9 -20,9
1,9 3,8 3,7 -0,7 1,4 -6,1 -12,3 -17,4 -25,9 -31,0 -35,3 -41,8 -47,5 -52,5
Déficit
Demanda Mercado Argentina, Brasil y BoliviaDemanda con ampliación de contrato a Brasil
Défi
cit
Fuente: YPFB, empresas privadas y Gas Energy
Déficit sin ampliación contrato a Brasil
Déficit con ampliación contrato a Brasil
9.48 TPC
BALANCE PRODUCCIÓN – DEMANDA PROMEDIO 2012 -2026
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 20260
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
48.9
57.0
71.8
79.482.7
87.189.5
92.4
ARGENTINA
OTROS MERCADOS
BRASIL
INDUSTRIALIZACION
MUTUN (JINDAL)
PLANTAS DE SEPARACIÓN DE LICUABLES
MDO INTERNO DE CONSUMO
PD
PD+PND
PD+PND+P2
PROD DES+PROSP. EXPLORATORIOS
MM
mcd
YPFB
Problemas en el downstream: Subvención
Industrialización: Problemas
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
¿Nuevos contratos?