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Tendencias e innovaciones en el sector de alimentos: el caso
de la Unión Europea
Arianna Tristán Jiménez
Coordinadora Investigación de MercadosDirección de Inteligencia Comercial
Febrero, 2013
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Contenido
I. Generalidades de la Unión Europea
II. La industria de alimentos en la UE
III. Tendencias de consumo
IV. Declaraciones sobre la salud
V. Innovaciones
VI. Consideraciones finales
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• 27 miembros desdeel 2007.
• Extensión: 4.2millones de km2.
• 504 millones dehabitantes: 112veces la población deCosta Rica.
•Clima, tradiciones,idiomas, condicioneseconómicas distintas.
UE diversidaddentro de la unidad.
Fuente: Eurostat.
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La Unión Europea
25.100
68.100
10.000 30.000 50.000 70.000
UE-27BulgariaLetoniaPoloniaHungríaLituaniaEstonia
EslovaquiaPortugal
GreciaRep. Checa
EsloveniaMalta
ChipreEspaña
ItaliaFrancia
Reino UnidoFinlandia
BélgicaAlemania
DinamarcaSueciaAustriaIrlanda
HolandaLuxemburgo
PIB per cápita 2011 (Euros-PPA)
*Estimaciones; datos no disponibles para Rumania.Fuente: Eurostat.
Alemania16%
Francia13%
Reino Unido13%
Italia12%
España9%
Polonia8%
Otros29%
Población 2012*
Alemania20%
Francia14%
Reino Unido13%
Italia12%
España9%
Polonia5%
Otros27%
PIB 2012
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UE: industria de alimentos y bebidas
• El sector manufacturero más grande de la UE; la facturación en el2010 fue de €956 miles de millones de euros (+3% en comparacióncon 2009)
• Alemania, Francia, Italia y Reino Unido son los principalesproductores.
• Elevada concentración en el sector detallista y crecimiento de lasmarcas privadas: limitan el poder de negociación de la industria.
Compañías*274.000
99,1% Pymes
0,9% Grandes
48,7%
51,3%
*Cifras para el 2009.Fuente: Food Drink Europe.
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UE-27: participación de los 3 principales detallistas de alimentos. 2010
80
15
40
42
40
20
23
72
26
45
37
35
88
59
31
50
89
18
39
40
34
0 20 40 60 80 100
SueciaRumania
Rep. ChecaReino Unido
PortugalPolonia
ItaliaIrlanda
HungríaHolanda
GreciaFrancia
FinlandaEstoniaEspaña
EslovaquiaDinamarca
BulgariaBélgicaAustria
Alemania
Fuente: Food Drink Europe.
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UE: industria de alimentos y bebidas
• Los cárnicos son la principalcategoría dentro de la IAB,seguida por los productosdiversos que incluyechocolates, confitería, azúcar,café, alimentos preparados ypara bebés.
• Otras categorías claves sonlas bebidas, los lácteos y larepostería. Estas cincorepresentan el 76% de lasventas totales, más del 80% delas compañías y el empleogenerado por dicha industria.
Cárnicos20%
Alimentos diversos
16%Bebidas15%
Lácteos13%Repostería
12%
Alimento para
animales7%
Frutas y vegetales
procesados6%
Grasas y aceites
5%Granos
4%
Prod. pesqueros
2%
Composición según las ventas. 2009
Fuente: Food Drink Europe.
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-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
UE: composición del gasto en alimentos y bebidas no alc ohólicas y crecimientoreal . 2012
(como porcentaje del gasto en consumo por hogar)
Pan y cereales Carne Pescado y mariscos Leche, queso y huevos
Grasas y aceites Frutas Vegetales Azúcar y confitería
Otros alimentos Bebidas no alcohólicas Crecimiento real
*Datos no disponibles para Malta, Luxemburgo y Chipre. Fuente: elaboración propia a partir de Euromonitor.
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Contexto
� Estilo de vida acelerado.- El tiempo adquiere un valor prioritario.- Reordenamiento de los roles comúnmenteaceptados por la sociedad: masculinización de lapoblación femenina.
- Factura en términos de la salud: obesidad,estrés, problemas cardiovasculares.
Soluciones inmediatas y convenientes: alimentos
listos para consumir, porciones individualizadas.
Productos asociados al bienestar.
+ placenteras + Legislación declaraciones sobre la salud
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Contexto
� Información para la toma de decisiones- Realiza sus propias investigaciones, da aconocer sus opiniones y ocupa un rol más activoen el desarrollo de los productos.
- Asume su responsabilidad sobre su bienestar,pero exige rendición de cuentas a las empresas.
Información para entender y confiar
Impacto de los medios de comunicación
social, las apps y sitios globales de opinión
Crowdsourcing
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Tendencias
La búsqueda de valor
- Consumidor inteligente, másahorrativo y cauteloso decuándo, cómo y dóndecomprar. Busca el valor en loque compra, promociones ydescuentos.
1 - Poca lealtad hacia lasmarcas: debe generar unbeneficio.
- Sofisticación de lasmarcas privadas.
- Discounters, tiendas deprecio fijo e internet (sitiosde compra grupales).
No es un comprador con presupuesto reducido sino con talento para efectuar compras inteligentes que le ofrecen un
beneficio
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Pequeños gustosCompota de manzana y caramelo omanzana y speculoos.
No contiene colorantes ni conservantes,tamaño familiar de 535 gramos, nuevoproducto en el mercado francés queresalta por su receta, posicionamiento ygran tamaño.
Producto francés; marca: Charles & Alice
Pequeños bocados de helado de vainilla cubiertos de chocolate y cereales crujientes.
Apela al placer y su facilidad de consumo
Producto francés; marca Adélie
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Tendencias
Alimentación una experiencia sensorial
Comer va más allá de satisfacer una necesidad básica, momento puro deplacer. Aunque los tiempos de comida son menores.
- Impacto en el canal HORECA, especialmente cafeterías
- Alimentos empacados: indulgencia y diversión, nuevas texturas ysabores.
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Co-branding
Aderezos para ensalada en empaques individuales con forma de aceituna, 100% naturales. En sabores como balsámico, vinagreta de frambuesa, chile y canela.
País: España; marca Minioliva
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Tendencias
Cocinando con los expertos
Ahorro + placer + salud + autoestima
- Compra de utensilios para cocinar de alta precisión.
- Consumidor demandaba que le hicieran la tarea ahora solicita ayudapara prepararlo. Punto medio que libera al individuo de las tareas que lequitarían mucho tiempo para disfrutar lo que realmente es placentero alcocinar.
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Kit para preparar pasteles Goulibeur. Contiene una base prehorneada, molde y papel para hornear. Se le debe adicionarfrutas, azúcar y mantequilla, hornear por hora y media ydejar enfriar por cuatro horas.
Posibilidad de crear un postre sofisticado pero a la vez usarla imaginación para completar la receta.
País: Francia
InterContinental
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Tendencias
Nuevas actitudes frente al envejecimiento
- Envejecimiento de la población: en 2050 habrá más personas mayoresde 65 años que menores de 15.
- Población con mayor conocimiento sobre la nutrición y el ejercicio, deseaenvejecer con las mejores condiciones de salud = productos paraprevenir enfermedades.
- Barreras menos claras sobre el estilo de vida para determinada edad =alimentos para preservar las capacidades cognitivas + empaque.
- Mensajes en términos de la actitud. (Del Webb: vejez inicia oficialmente alos 80 años).
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Tendencias
Multiculturalismo
- Alemania destaca como el país con la mayor cantidad de ciudadanosextranjeros (aproximadamente 7,2 millones); en Francia el 6% de lapoblación es descendiente, en segunda generación, de la región deMagreb. En Estados Unidos por primera vez el número de bebés degrupos minoritarios representó la mayoría de nacimientos en el 2012.
- Es más común el deseo por alimentos diferentes, para muchos exóticos,y ahora además entremezclados con la gastronomía local.
- Migración: consumo étnico, mezcla de sabores y religión.
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Una mezcla de ingredientes multicultural.
Platillo ligero por lo general para unaentrada, o para servir con tostadas. Desalmón y 2 quinoas, todos sus ingredientesorgánicos de diferentes orígenes: quinoaroja y rubia de la Cordillera de los Andes,una pizca de naranja de Brasil, cilantro yespecias de Sri Lanka y salmón deNoruega o Escocia.
Producto francés, marca Terroirs d'ici etd'ailleurs
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Tendencias
Salud
- Control del peso: globesity. En 2010 el 62% de los adultos y el 30% delos niños en el Reino Unido estaban catalogados como obesos o consobre peso.
campañas educativas, legislaciones, impuestos…
Reto para la industria ofrecer soluciones de largo plazo, esto implica lanzaro reformular los productos para que sean más saludables, pero además quesatisfagan las expectativas de los consumidores en cuanto a sabor y textura,como lo hacen los alimentos convencionales o su versión menos saludable.
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Tendencias
Salud
- “Sin, no o libre de”: intolerancias a ciertos alimentos (gluten y lactosa) ylista negra de ingredientes.
- Lista negra: grasas trans, azúcar, sal, carne, aceite de palma.
- Azúcar: “sin azúcar adicionada”; “sin aspartame”; sustitutos: stevia, monkfruit.
- Carne: sustitutos perfectos “sustituto del pollo, que se ve, sabe y sesiente como pollo”
� El 14 de diciembre del 2012 fue la fecha límite en la UE, para retirar delas etiquetas las declaraciones relacionadas con la salud que no fueronaprobadas por la Comisión Europea.
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Edulcorante natural sin organismosgenéticamente modificados.
Es un producto innovador por serazúcar cristalizada a partir de la uva,hasta el momento era posibleencontrar su versión líquidaconcentrada.
País: Italia; marca: Naturalia
Salsa de tomate Felix. Producto endulzado con stevia.
País: Alemania
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Tendencias
Clean Label
- Rechazo del consumidor a los químicos y como resultado el favoritismo atodo aquello que sea más natural u orgánico, de la mano con lasimplicidad con la cual se muestran las etiquetas de los productos y porende la composición de los mismos.
- ↓ Natural ↑ libre de aditivos o conservantes, destacando la pureza de losalimentos o de los ingredientes utilizados.
- Tendrá un impacto en la categoría de ingredientes.
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• Chips sabor miel y jamónahumado
• Marca privada Tesco
• País: Hungría
• Declaraciones: cocinadas a mano; sin colores o saboresartificiales: sin glutamatomonosódico
Pocos ingredientes y sin aditivos superfluos
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Ella´s Kitchen Organic Baby FoodStrawberry and Apple.
Producto orgánico, sin azúcaradicionada, sal o agua. Sin aditivos,ni números E u OGM. Sin lácteos,huevos, trigo, lactosa o gluten.
País: Reino Unido
Sin: para indicar la ausencia de un ingrediente químicoOtras industrias: cuidado personal, limpieza para el hogar,
alimento para mascotas
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Tendencias
Sostenibilidad: balance entre lo económico, social y ambiental8
- Consumo local: demandaresponde principalmente a tresfactores, la responsabilidad(apoyo), la confianza (dónde yquién) y el ambiente (foodmiles)
- Mercados locales (ferias delagricultor) más populares,sobre todo en países dondeesta práctica era poco común.
- Minoristas introducen másproductos locales y enfatizanen su abastecimiento local(Tesco´s Local Choice Milk).
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Azúcar granulada Silver Spoon. Se hacomprometido a reducir su uso de energíay de no desperdiciar recursos.
Mientras hacen el azúcar, utilizan laenergía y el agua para producir tomates.
Las bolsas utilizadas en el empaque sonde papel reciclable. Enfatiza que el azúcarproviene de granjas británicas y que desdeel campo hasta la cuchara el azúcar viajamenos millas.
Adicionalmente el producto está certificadoCarbon Trust.
País: Reino Unido
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Pollo de productores locales, muslos deshuesados rellenos con cerdo y cebollas.
Foto de una de las productoras de pollo, resaltan las buenas relaciones que establecen con los granjeros.
País: Irlanda
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Tendencias
Sostenibilidad: balance entre lo económico, social y ambiental8
- Respecto por la naturaleza: elplacer no puede causar undaño al ambiente.
- Demanda de productosverdes, pero el consumidorrequiere conceptos concretosy fácilmente entendibles, comomenos basura (empaques quese puedan mantener oreutilizar), reciclable, menorconsumo de energía, entreotros.
- Múltiples estándares,confusión de conceptos.
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Tendencias
Sostenibilidad: balance entre lo económico, social y ambiental8
- Respecto por la naturaleza: elplacer no puede causar undaño al ambiente.
- Interés en el bienestar animal:mayor demanda de carne yhuevos free-range e inclusoaumento de las personasvegetarianas.
Productos free range: provienen de animales sin enjaular, su crianza se lleva a caboen terreno abierto. Enero del 2012 entró en vigencia en la UE la prohibición deutilizar jaulas en batería para la cría de las gallinas ponedoras.
Alemania prohibió esta práctica en el 2010. En este país el vegetarianismo es unadieta común, que muchos han elegido por estar en contra de la crueldad animal.
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En el Reino Unido, la cadena Sainsbury´s reporta un crecimiento en las ventas de productos certificados Freedom Food, aprobada por la Royal Society for the Prevention
of Cruelty to Animals (RSPCA).
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Tendencias
Sostenibilidad: balance entre lo económico, social y ambiental8
- Incrementa la responsabilidadsocial empresarial
- Responsabilidad de lasempresas con el entorno en elcual operan.
- Apoyo a una causa mediantedonaciones.
- Incremente el comercio justo.
Comercio justo: la Fair Trade Labelling Organization (FLO) estimó que las ventas aldetalle de productos comercio justo fueron de 7 mil millones de USD en 2011,creciendo un 30% en comparación con las ventas del 2010. El Reino Unido yEstados Unidos siguen siendo los mercados más importantes para esta categoría,con ventas de 2,1 y 1,5 miles de millones de USD respectivamente, seguidos porAlemania y Francia.
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Sinergia entre la tendencia de la sostenibilidad o conciencia social y el control del peso
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Tendencias
Envueltos por los dispositivos móviles
- Los avances tecnológicos también nos llevan a comprar como que si fuerael futuro y contradictoriamente a encerrarnos con nuestros dispositivosmóviles, a pesar de que ahora más que nunca hay una mayor interacciónentre las personas, al ser más fácil y rápido comunicarnos con ellas, pero nocara a cara; este fenómeno se le conoce como mobile cocooning.
- Incremento en la demanda de teléfonos inteligentes y otros dispositivos, seproyecta que el e-commerce y el m-commerce incrementen, así como loscódigos QR, y las aplicaciones relacionadas con alimentos.
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Declaraciones en los alimentos
• Reglamento No. 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales yde propiedades saludables en los alimentos.
• Declaración: cualquier afirmación sobre una relación entre laalimentación y la salud.
• EFSA autoridad responsable de verificar el fundamento científico delas declaraciones presentadas→ base para la Comisión Europea.
� Artículo 13.1:Declaraciones de propiedades saludables sobre funciones generales.
� Artículo 13.5:Nuevas declaraciones sobre la salud que incluyan una solicitud deprotección de los datos.
� Artículo 14.1.a y b:Declaraciones de reducción del riesgo de enfermedad y relativas aldesarrollo y la salud de los niños.
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Artículo 13.1
• La CE solicita a la EFSA evaluar 2,758 declaraciones 2008-2010.
• Mayo del 2012 se publica la lista con las 222 declaraciones sobre lasalud que fueron aprobadas. Retiro de las no autorizadas, el 14 dediciembre del 2012.
• De las 222, el 76% son sobre vitaminas y minerales.
• La redacción de la declaración también debe ser considerada;declaraciones tales como “la sustancia x apoya la función de lasarticulaciones” puede no ser suficiente, en contraposición a “lasustancia x ayuda a mantener la flexibilidad de las articulaciones”.
• Se mantiene una lista de declaraciones en espera, las cuales sepueden seguir utilizando hasta que se emita una decisión; lamayoría de ellas declaraciones botánicas.
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Artículo 13.5 y 14
• Los solicitantes deben proporcionar evidencia científica que justifique la declaración propuesta para determinado producto o sustancia.
• Los ensayos aleatorios controlados se evalúan caso por caso, tras la presentación de un expediente científico de la EFSA para su evaluación.
• La EFSA debe emitir su dictamen en un plazo de 5 meses.
• Al 24 de setiembre del 2012, solo 7 de 61 opiniones evaluadas por la EFSA han sido aprobadas (13.5) y 26 de 85 (14).
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26
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0 10 20 30 40 50 60 70 80
Salud respiratoria
Tracto urinario
Resistencia
Intolerancias
Control del peso
Visión
Salud digestiva
Energía
Huesos y articulaciones
Sistema inmunológico
Salud dental
Salud cerebral
Belleza
Otros posicionamientos principales
Salud cardiovascular
Bienestar general
Cantidad de declaraciones por cateogoría
Comisión Europea
Fuente: Euromonitor.
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• Probióticos: una de las grandes bajas en las declaracionessobre la salud, ninguna fue aprobada bajo el artículo 13.Muchas marcas de yogur fueron eliminando esasdeclaraciones para mantener únicamente el nombre del tipode bacteria utilizada. Una alternativa: incorporar ingredientesque si fueron aprobados dentro de la categoría del sistemainmunológico, tales como el hierro, cobre, ácido fólico,selenio, zinc, vitaminas A, B12, B6, C y D.
• Propiedades en el sistema digestivo: introducir fibras comodextrinas y polidextrosas o enfatizar el contenido de calcio,que de acuerdo con el artículo 13.1 “contribuye alfuncionamiento normal de las enzimas digestivas”.
Efectos…
Fuente: Euromonitor.
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• Antioxidantes: se considera en sí misma unadeclaración, solo se permitirá para aquellos ingredientesque tengan aprobada la declaración “contribuye a laprotección de las células del estrés oxidativo”.
• Ocho fueron los ingredientes aprobados con estadeclaración: cobre, manganeso, polifenoles del aceite deoliva, la riboflavina (vitamina B2), selenio, vitamina C, Ey zinc.
Efectos…
Fuente: Euromonitor.
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Innovaciones: los 5 ejes
Basado en Trends & Innovations SIAL 2012 / World Innovation Panorama XTC.
• Placer : es lo que provoca el deseo, usualmente cargadode valor emocional.
• Salud : las acciones beneficiosas sobre la salud y laprevención.
• Físico : cuidado de la apariencia, el estado físico ymental.
• Conveniencia : uso efectivo y la adaptación a nuevasformas de vida.
• Ética : el sentimiento cívico, la atención enfocada en losdemás y el ambiente.
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Innovaciones
Placer Salud Físico
Ética
Sofisticado
ExóticoDiversión
Variedad de sentidos
NaturalVegetariano
MedicinalDelgadez
Energía
Cosmético
Fácil manejoAhorro de tiempo
Nomadismo Solidaridad Ecología
Conveniencia
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Innovaciones
51%
25%15%
8% 2%
53%
22%16%
7% 2%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Placer Salud Conveniencia Apariencia Etica
Ejes de innovación2010-2011
2010 2011
Variedad de los sentidos
Natural Fácil manipulación
Peso Ecológico
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Innovaciones: placer
Perlas de vinagre balsámico de Modena.
Concepto novedoso de vinage en perlas
Origen Francia
Papas sabor marino. Sin aditivospotenciadores del sabor; con aceite100% de girasol; sin preservantes.
Variedad de los sentidos y natural
Producto francés
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Innovaciones: salud
Helado 100% de coco, sin leche o soya, fácil de digerir. Sin alérgenos.
Producto francés.
Snacks de frutas en empaque resellable, sin azúcar
adicionada, sin colorantes ni saborizantes artificiales.Natural y nomadismo.
Producto italiano
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Canastitas de vegetales coningredientes naturales.Utiliza un 30% de jugovegetal como ingrediente.
Apela a la variedad de los sentidos y lo natural
Destaca por su composición
Producto francés; marcaPidy
Innovaciones: salud
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Innovaciones: conveniencia
Frutas congeladas IQF (semi secas). Conservan su textura, sabor y color, apto como materia prima para la industria. Facilidad de manipulación.
Producto francés.
Pétalos de carne bajo en calorías.Fácil manipulación, dietético, variedad de los sentidos.
Producto suizo.
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Innovaciones: apariencia
Bebida energizante 100% natural con jugo de frutas. Con extracto de guaraná y ginkgo, enriquecida con
vitamina B, sin taurina.
Destaca lo natural y su receta
Origen Francia.
Jalea con stevia, para mantener la línea y el bienestar, receta
baja en calorías y carbohidratos.
Destaca el concepto de jalea con stevia
Origen Francia
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Innovaciones: ética
Sachets/bolsitas de café 100%
biodegradable, café comercio
justo. Empaque 100% reciclable.
Producto francés.
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• La crisis económica ha tenido un impacto en los patrones de compra,haciendo al consumidor más ahorrativo y perspicaz, por lo que suscompras deben generarle un beneficio real.
• En los mercados desarrollados, como es el caso de la UE, losindividuos se han enfocado menos en el materialismo para buscarexperiencias que impulsen su estado de ánimo o marquen su vida. Apesar de que se reduce el tiempo destinado a comer, esta actividadpasa de ser una simple acción a un momento de placer, experienciaagradable, de deleite a todos los sentidos.
• Los consumidores son cada vez mas exigentes: origen, métodos demanufactura y contenidos. Las etiquetas juegan un rol importante enlas decisiones de compra y están sujetas a regulaciones cada vezmás estrictas.
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• Hoy, el consumidor está influyendo cada vez más en el lanzamientode productos y el accionar de las empresas, siendo menos fiel a lasmarcas y utilizando la información como una herramienta de granvalor a la hora de elegir sus alimentos. La información y la confianzason dos aspectos claves para mantener la lealtad del mismo.
• Más placer pero sin perjudicar a otros o al ambiente, y mejor aún silogro comprar productos que permitan hacer el bien.
• En el tema de la sostenibilidad las compañías más exitosas seránaquellas que logren hacer mejoras éticas en sus procesos demanufactura o en sus productos finales, mientras minimizan elsacrificio que el consumidor debe realizar al momento de comprarloy utilizarlo.
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• Frente a un consumidor hambriento de alimentos saludables, laindustria potenciará aquellos ingredientes que ya están aprobados ya su vez se verá obligada a hacer afirmaciones sobre la salud unpoco más suaves.
• En síntesis, ahora más que nunca, el valor agregado real esfundamental para llamar la atención del consumidor. Después de lacrisis, los consumidores buscarán innovaciones reales, que leofrezcan más salud, más seguridad, y un menor impacto sobre elambiente, pero la indulgencia no desaparece, todo lo contrario.