Tendências de Mercado
Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt
CURTO E MÉDIO PRAZO
POLÓNIA
•Distribuição/Retalho (110.000 postos de venda - 2012)
•Performance Económica – PIB 2014 (3,2%) , 2015 (3,4%)
•Aumento do poder de compra
•Alteração nos hábitos de consumo - peixe, marisco, vinho e refeições
pré-congeladas
•Superavit na Balança Comercial polaca dos produtos agroalimentares
e bebidas (3 M.Milhões EUR)
•Deflação nos preços dos produtos agroalimentares polacos
a)Diminuição do peso da distribuição tradicional (mercearias – lojas de bairro);
b)Aumento do peso da distribuição moderna (Supermercados, “Discount Stores” e
Lojas de Conveniência) – exceção Hipermercados;
Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt
POLÓNIA
• Concorrentes locais
Ameaças Barreiras
• Indústria de processamento de
bens alimentares muito forte
•Principais players internacionais
no mercado
•Preferência pelos produtos
nacionais ( certo protecionismo)
•Ausência da marca Portugal
(c/exceção dos vinhos)
•Preço
•Distância
•Língua
•Diferenças culturais
•Transporte dos bens (frio)
•Forte burocracia
•Complexidade do sistema
jurídico
Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt
POLÓNIA
Oportunidades
•Grande mercado interno – 38,5 milhões
•Localização geoestratégica
•Membro da U.E. desde 2004 (ambiente de negócios seguro)
•Sociedade extremamente bem organizada e equilibrada
•Parcerias com distribuidores e produtores locais
•Alteração dos padrões de consumo
•Zonas económicas especiais (14) – Incentivos ao IDE
•Sistema fiscal simples e favorável – IRS 18%, IRC 19%
Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt
POLÓNIA
CRITÉRIOS COMPETITIVIDADE PRÁTICAS COMERCIAIS
Setor Agroalimentar
•Centrais de Compras – Grande
Distribuição
•Importadores/distribuidores
•Existência de custos de entrada
na G.D. (custos prateleira /
publicidade - folhetos)
•Preço – segmento médio e baixo
•Marcas – segmento alto
•País de origem
•Presença no mercado
(representante/sucursal/filial)
•Domínio da língua polaca
•Produzir marca branca
Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt
POLÓNIA
CONCORRENTES CLIENTES
Setor Agroalimentar
Principais cadeias de distribuição
•Super e Hipermercados (Tesco, Auchan, Carrefour, Real, Simply
Kaufland, E.Leclerc e InterMarché)
•Premium (Piotr & Pawel e Alma Market)
•Grossistas (EuroCash, Makro e Selgros)
•Alimentação: Alemanha,
Noruega, Holanda, China,
Espanha, Itália, Irlanda, França e
Reino Unido
•Vinhos: EUA, Itália, Alemanha,
Espanha, França, Bulgária, Chile
e Argentina
•Discount stores e lojas
Conveniência (Biedronka, Lidl, PoloMarket, Carrefour,
express, Tesco express, ABC e Zapka)
Sector HORECA
Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt
POLÓNIA
COMO OS POTENCIAR? PONTOS FORTES DA OFERTA
NACIONAL
Setor Agroalimentar
•Produtos que não se produzem
na Polónia (Vinho, Azeite, Uvas,
Citrinos, etc…)
•Qualidade e sofisticação
(congelados e refeições pre-
confecionadas)
•Apostar em nichos de mercado
para produtos com qualidade
superior
•Escolha criteriosa de parceiro /
importador
•Trabalhar o posicionamento de
marca
•Participar nos certames de
referência e realizar campanhas
de imagem
Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt
POLÓNIA
COMO OS SUPERAR? PONTOS FRACOS DA OFERTA
NACIONAL
Setor Agroalimentar
•Preço
•Distância
•Ausência de imagem (exceção
para vinhos)
•Empresas de pequena dimensão
– o que não possibilita beneficiar
de economias de escala.
•Parcerias locais
•Campanhas de promoção –
provas e degustações
•Ações de charme
•Estudar e aproveitar a estrutura
dos Grupos Económicos
portugueses já presentes e
líderes no mercado (Grupo
Jerónimo Martins e EuroCash)
Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt
POLÓNIA
DO’S DONT’S
•Visitas frequentes ao mercado -
a Polónia não é só Varsóvia
•Varsóvia
•Estudar o produto e preço para o
mercado
•Convidar o comprador/ “opinion
leaders”/jornalistas a visitar
Portugal
•Insistência no “Follow up” com
os contactos desenvolvidos
•Chegar atrasado às reuniões
sem aviso prévio – pontualidade
muito apreciada
•Não se acautelar se o
interlocutor só fala polaco
•Postura informal num ambiente
de negócios
•Participação nas principais feiras
do setor
•Paciência, Paciência e Paciência
•Tentar realizar negócios à
distância - a partir de Portugal
•Não esperar resultados
imediatos
Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt
POLÓNIA
Informação Adicional
•Ficha de Mercado
•Polónia - Mobiliário / Breve Apontamento
•Polska Furniture (Ministry of Economy, 2012)
•Polish Furniture Outlook 2014 (OIGPM, 2014)
• Polish Pottery
•Polónia - Cerâmica e Porcelana / Breve Apontamento
•Polónia - Têxteis-Lar / Breve Apontamento
• Future of the Polish Textile Industrial Sector (Lodz University of
Technology, 2013)
Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt
POLÓNIA
Informação Adicional
•Polónia - Vinhos / Breve Apontamento
•Nota sectorial. El mercado del vino en Polonia 2012 (ICEX, 2012)
•Polónia - Azeite / Breve Apontamento
•The Olive oil Market in Poland (Market Publishers, 2014)
•Tooling, dies and moulds in Poland (CBI)
•Polónia - Moldes / Breve Apontamento
•Plastic injection moulding in Poland (CBI)
Nuno Lima Leite
ROADSHOW em Braga a 23/10/2014
Mais informações em www.portugalglobal.pt/Roadshow