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Teleconferência
Resultados 2T14
2 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014 2
Aviso Importante
Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias
planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias
futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas.
Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores
acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever,
podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles
aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das
condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos
mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar
qualquer estimativa contida nesta apresentação.
3 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014 3
Destaques
(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.
Carteira de Crédito Ampliada¹ cresce 12,5% em 12 meses
Inad +90 dias (1,99%) permanece abaixo do SFN (3,00%)
Lucro Líquido Ajustado de R$ 3,0 bilhões no 2T14
Margem Financeira cresce 7,2% na comparação com o 1S13
4 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014 4
Destaques do Resultado
(1) Série revisada, no 1T13, devido a ajuste em outros créditos sem característica de operação de crédito.
(2) Inclui Outras Receitas Operacionais líquidas de Outras Despesas Operacionais , Resultado de Participações em Coligadas e Controladas e Resultado de Operações com Seguros,
Previdência e Capitalização.
R$ milhões
s/2T13 s/1T14 s/1S13
Receitas Operacionais 17.245 17.861 19.065 33.450 36.926 10,6 6,7 10,4
Margem Financeira Bruta¹ 11.611 11.830 12.353 22.561 24.183 6,4 4,4 7,2
Rendas de Tarifas 5.917 5.741 6.169 11.305 11.909 4,2 7,5 5,3
Previ 187 446 446 374 891 138,3 0,0 138,3
Demais² (470) (156) 98 (790) (58) - - (92,7)
Despesas Operacionais (13.169) (13.731) (14.105) (25.133) (27.835) 7,1 2,7 10,8
Despesas Administrativas (7.311) (7.729) (7.819) (14.361) (15.548) 6,9 1,2 8,3
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (4.216) (4.187) (4.570) (7.490) (8.757) 8,4 9,2 16,9
Despesas Tributárias (1.203) (1.248) (1.314) (2.341) (2.563) 9,3 5,3 9,5
Risco Legal (440) (567) (401) (941) (968) (8,8) (29,2) 2,9
Resultado Não Operacional 77 98 36 86 134 (53,1) (63,2) 55,3
IR, Participações no Lucro e Minoritários (1.519) (1.791) (1.995) (3.083) (3.786) 31,3 11,3 22,8
Lucro Líquido Ajustado 2.634 2.436 3.002 5.319 5.438 14,0 23,2 2,2
RSPL Ajustado (%) 16,4 14,0 17,1 16,3 15,3 - - -
Lucro Líquido 7.472 2.678 2.829 10.029 5.506 (62,1) 5,6 (45,1)
RSPL (%) 51,8 15,5 16,1 31,9 15,5 - - -
Var. %2T13 1T14 2T14 1S13 1S14
5 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014 5
Fontes e Usos
Jun/13 Mar/14 Jun/14 Var. %
R$ bilhões Saldo Part. % Saldo Part. % Saldo Part. % s/Jun/13 s/Mar/14
Fontes 660,6 100,0 755,4 100,0 774,4 100,0 17,2 2,5
Captações Comerciais 541,9 82,0 608,2 80,5 618,9 79,9 14,2 1,8
Depósitos Totais 478,3 72,4 482,2 63,8 479,9 62,0 0,3 (0,5)
LCA + LCI 48,6 7,4 97,2 12,9 108,1 14,0 122,3 11,3
Op. Compromissadas c/ Tit. Priv. 15,0 2,3 28,8 3,8 30,9 4,0 106,5 7,3
Obrigações por Repasses no País 70,0 10,6 91,3 12,1 93,0 12,0 32,9 1,8
Obrigações no Exterior¹ 63,9 9,7 65,5 8,7 62,9 8,1 (1,5) (4,0)
Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital² - 0,0 8,2 1,1 16,3 2,1 - 98,4
Dívida Subordinada 39,9 6,0 44,2 5,8 43,5 5,6 9,0 (1,5)
Demais Letras Bancárias³ 9,6 1,5 9,7 1,3 9,6 1,2 (0,2) (1,4)
IHCD no País 8,3 1,3 8,2 1,1 8,3 1,1 0,0 1,3
Fundos Financeiros e de Desenv. 5,8 0,9 7,7 1,0 8,4 1,1 44,0 8,7
Depósitos Compulsórios (78,9) (11,9) (87,8) (11,6) (86,6) (11,2) 9,8 (1,4)
Usos 660,6 100,0 755,4 100,0 774,4 100,0 17,2 2,5
Cart. de Cred. Líquida (a) = (b) + (c) + (d) 595,8 90,2 652,2 86,3 670,6 86,6 12,5 2,8
Cart. de Cred. Classificada (b) 575,5 87,1 631,3 83,6 649,6 83,9 12,9 2,9
TVM Privados (c) 41,9 6,4 44,9 5,9 45,8 5,9 9,2 1,9
Provisão para Risco de Crédito (d) (21,6) (3,3) (24,1) (3,2) (24,8) (3,2) 14,6 3,0
Recursos Disponíveis 64,8 9,8 103,2 13,7 103,9 13,4 60,4 0,7
Carteira de Crédito Líquida Ajustada (a) - (e) 494,1 74,8 525,8 69,6 541,2 69,9 9,5 2,9
Linhas de Repasse no País (e) 101,8 15,4 126,4 16,7 129,4 16,7 27,1 2,4
Indicadores - %
Cart. Créd. Líquida / Dep. Totais 124,6 135,2 139,7
Cart. Créd. Líquida / Cap. Comerciais 109,9 107,2 108,3
Cart. de Créd. Líq. Aj. / Cap. Comerciais 91,2 86,5 87,4
Carteira de Crédito Líquida / Fontes 90,2 86,3 86,6
(1) Inclui Empréstimos no Exterior, Obrigações por TVM no Exterior, Obrigações por Repasses no Exterior, Dívida Subordinada no Exterior e Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida
no Exterior. (2) Segregados, a partir do 4T13, de Dívida Subordinada, conforme Carta Circular do Bacen 3.624/2013. (3) Inclui Letras Financeiras e Debêntures .
6
Spread por Segmento (%)¹ Spread Global (%)¹
6
Margem Financeira
(1) Informações anualizadas.
13,813,213,213,213,6
7,57,27,07,17,4
5,45,24,84,85,1
4,84,74,64,64,6
2T14 1T14 4T13 3T13 2T13
Agronegócios Pessoa Jurídica Operações de Crédito Pessoa Física
s/2T13 s/1T14
Margem Financeira Bruta¹ 11.611 11.830 12.353 22.561 24.183 6,4 4,4
Receita Financeira com Operações de Crédito 16.969 19.209 20.227 33.420 39.436 19,2 5,3
Despesa Financeira de Captação (7.497) (9.974) (10.526) (14.600) (20.501) 40,4 5,5
Despesa Financeira de Captação Institucional² (1.568) (1.604) (1.604) (2.844) (3.209) 2,3 0,0
Resultado de Tesouraria ³ 2.364 3.238 3.181 4.437 6.419 34,6 (1,8)
Recuperação de Crédito⁴ 1.181 809 871 1.875 1.680 (26,2) 7,7
Demais 163 152 204 273 357 25,6 34,2
2T13R$ milhões
Var. %1S13 1S142T141T14
4,14,14,34,44,5
2,62,62,82,92,9
2T14 1T14 4T13 3T13 2T13
Spread Ajustado pelo Risco Spread Global
(1) Série revisada, a partir do 1T13, devido a ajuste em outros créditos sem característica de operação de crédito. (2) Inclui instrumentos de divida sênior, divida subordinada e IHCD
no país e no exterior. (3) Inclui o resultado com juros; as receitas de compulsórios rentáveis; hedge fiscal, derivativos e outros instrumentos financeiros que compensam os efeitos da
variação cambial no resultado. (4) Realocação, realizada no 1T14, referente à recomposição de operação baixada e recuperada de prejuízo no mês.
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014
7 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014 7
Carteira de Crédito Ampliada¹
R$ bilhões
296,3 303,4 322,3 323,5 335,3
161,3 163,8 167,9 169,7 173,0
127,1 130,1144,8 150,0 157,2
53,9 55,057,8 56,2
53,2
Jun/14
699,3
Dez/13
718,8
Mar/14
692,9
Set/13
652,3
Jun/13
638,6
PJ PF Agronegócio Exterior
46,7%
24,1%
21,9%
7,4%
46,4%
25,3%
19,9%
8,4%
12,518,019,3
22,525,7
Crescimento em 12 meses
12,5% em 12 meses
(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.
8
s/Jun/13 s/Mar/14
Consignado 50,5 40,1 53,3 38,9 55,6 39,1 10,1 4,3
CDC Salário 18,3 14,6 18,1 13,2 18,1 12,7 (1,2) 0,1
Imobiliário 13,8 10,9 20,9 15,2 23,5 16,5 71,1 12,7
Veículos 12,1 9,6 11,4 8,3 10,9 7,7 (9,4) (3,6)
Cartão de Crédito 16,2 12,9 19,1 13,9 19,3 13,6 19,0 1,0
Empréstimo Pessoal 6,2 4,9 5,7 4,2 6,3 4,4 1,4 9,9
Cheque Especial 2,7 2,2 2,8 2,0 2,8 2,0 1,9 0,1
Microcrédito 1,0 0,8 0,8 0,6 1,0 0,7 2,0 18,1
Demais 5,0 4,0 4,9 3,6 4,8 3,4 (4,2) (2,0)
Carteira Pessoa Física 125,8 100,0 137,0 100,0 142,3 100,0 13,2 3,9
Var. %Jun/13 Mar/14 Jun/14Part. % Part. % Part. %
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014 8
Carteira Pessoa Física Orgânica¹ ²
R$ bilhões
(1) Carteira Classificada.
(2) Não inclui operações do Banco Votorantim e aquisições.
75,3% 76,0%
9 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014
Crescimento em linhas de menor risco
Crédito Imobiliário (R$ bilhões) Veículos – carteira orgânica (R$ bilhões)
Crédito Consignado (R$ bilhões)
13,8 15,8 18,5 20,9 23,5
4,55,9
6,68,4
Jun/14
32,0
Mar/14
27,5
Dez/13
24,4
Set/13
20,2
Jun/13
17,3 3,6
Imobiliário PF Imobiliário PJ
26,6% de Participação
de Mercado
em 12 meses
+84,5%
+71,1%
+136,5% 61,2%
17,8%
Jun/14
10,9
17,6%
64,6%
Mar/14
11,4
19,4%
18,1% 17,9%
64,0%
Jun/13
12,1
19,4%
Até 5 anos De 5 a 10 anos Correntistas + 10 anos
63,462,262,061,661,5
+3,1%
Jun/14 Mar/14 Dez/13 Set/13 Jun/13
10 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014 10
Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹
R$ bilhões
(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.
s/Jun/13 s/Mar/14
Capital de Giro 162,4 54,8 174,9 54,1 181,2 54,0 11,6 3,6
Investimento 49,9 16,8 58,4 18,1 60,2 17,9 20,6 3,0
TVM Privados 38,5 13,0 40,7 12,6 41,5 12,4 7,8 2,1
Garantias 18,3 6,2 19,1 5,9 19,5 5,8 6,4 2,1
Comércio Exterior 16,2 5,5 15,1 4,7 16,1 4,8 (0,9) 6,5
Crédito Imobiliário 3,6 1,2 6,6 2,1 8,4 2,5 136,5 27,1
Demais 7,4 2,5 8,7 2,7 8,4 2,5 13,8 (2,9)
Carteira Pessoa Jurídica 296,3 100,0 323,5 100,0 335,3 100,0 13,2 3,7
Var. %Jun/13 Part. % Mar/14 Part. % Jun/14 Part. %
11
Carteira PJ por Porte Fundo Garantidor de Operações (FGO) e Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe)
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014 11
Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹ R$ bilhões
(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. (2) Empresas com faturamento de até R$ 25 milhões.
16,3 18,6 19,7
3,73,5 3,6
+16,6%
Jun/14
23,3
Mar/14
22,1
Jun/13
20,0
202,3 223,3 234,2
94,0 100,2 101,1
+13,2%
Jun/14
335,3
Mar/14
323,5
Jun/13
296,3
Médias e Grandes Empresas MPE²
MPE – Tempo de Relacionamento (% das concessões)
29,8%
26,0% 7,5%
Jun/14
101,1
38,9%
30,8%
24,2% 6,2%
Mar/14
100,2
38,5%
29,5%
25,1% 7,0%
Jun/13
94,0
36,6% Mais de 10 anos
De 5 a 10 anos
De 2 a 5 anos
Até 2 anos
Fampe FGO
12
Carteira Agronegócio1 (R$ bilhões)
86,5 87,696,3 100,4
47,5
Jun/14
157,2
109,7
Mar/14
150,0
49,6
Dez/13
144,8
48,5
Set/13
130,1
42,5
Jun/13
127,1
40,6
Pessoa Física Pessoa Jurídica
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014 12
Agronegócio
(1) Inclui Cédula de Produtor Rural e Garantias.
Uso de Mitigadores (Custeio Agrícola)
R$ bilhões
47,7% 52,3% Total sem Mitigador
Total com Mitigador
Safra 13/14 (Jun/14)
Safra 12/13 (Jun/13)
36,3%
63,7%
Total sem Mitigador
Total com Mitigador
13
Cobertura +90 dias (%)
Inad +90 dias (%)
13
Inadimplência e Cobertura
3,003,40
3,803,38
3,66
1,991,872,192,04
2,72
Jun/14 Jun/13 Jun/12 Jun/11 Jun/10
Banco do Brasil (Consolidado) SFN
159,3152,3149,8165,4169,1
192,1201,6202,1
226,5
203,9
Jun/14 Jun/13 Jun/12 Jun/11 Jun/10
Banco do Brasil (Consolidado) SFN
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014
14
Qualidade da Carteira
Índice de Perdas³ (%) Índice de Recuperação4 (%)
Risco Médio¹ (%)
22,53
25,0025,3427,6228,77
31,2431,8032,00
24,84
23,8122,8320,8519,5020,0820,19
22,68
Jun/14 Mar/14 Dez/13 Set/13 Jun/13 Mar/13 Dez/12 Set/12
Média dos Pares² Banco do Brasil
2,312,332,472,472,362,492,45
4,965,215,365,635,675,475,535,20
Jun/14 Mar/14
2,35
Dez/13 Set/13 Jun/13 Mar/13 Dez/12 Set/12
Média dos Pares² Banco do Brasil
(1) Provisão Requerida / Carteira classificada. (2) Considera os saldos reportados pelos três maiores bancos privados brasileiros. (3) Perdas acum. 12 meses / média carteira de crédito
12 meses. (4) Recuperações / Perdas – acumulado em 12 meses.
3,573,564,094,15
4,99
4,785,18
5,695,596,20
Jun/14 Jun/13 Jun/12 Jun/11 Jun/10
Risco Médio SFN Risco Médio BB (Consolidado)
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014
15 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014
Inadimplência por Segmento¹
PF
PJ
Agro
(1) Não inclui as operações do Banco Votorantim.
%
4,274,584,144,434,14
2,322,442,562,502,40
3,813,843,343,55
3,062,432,242,282,242,14
0,911,101,161,11
0,780,56
0,740,780,680,48
Mar/14 Dez/13
Set/13 Jun/13
Jun/14
92,992,892,692,892,5
95,395,695,895,695,1
96,496,196,296,195,8
Risco AA - C Inad 90 Inad 15
16
New NPL¹ , Write Off e Índice de Formação da Inadimplência
New NPL¹ , Write Off e Índice de Formação da Inadimplência Ajustado
Formação da Inadimplência
(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual.
(2) Considerada a Carteira Classificada do trimestre imediatamente anterior.
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014
4,623,803,894,233,99
2,983,523,263,204,163,70
3,063,453,973,063,232,822,71
2T14 1T14 4T13 3T13 2T13 1T13 4T12 3T12 2T12
Write Off (R$ bilhões) New NPL (R$ bilhões)
0,73
0,610,66
0,740,74
0,57
0,730,710,74
New NPL / Carteira de Crédito²
4,623,803,894,23
3,543,433,523,263,204,163,703,063,453,523,513,232,822,71
2T14 1T14 4T13 3T13 2T13 1T13 4T12 3T12 2T12
Write Off (R$ bilhões) New NPL (R$ bilhões)
0,73
0,610,66
0,740,660,65
0,730,710,74
New NPL / Carteira de Crédito²(%)
17
PCLD e Carteira de Crédito
Desp. PCLD (12 meses) / Carteira
Carteira de Crédito (classificada) – Evolução por Nível de Risco
2,2 0,1 1,6 4,2
(5,8)
71,9
575,5
649,6
Jun/13 Jun/14 AA-C D E F G H
2,762,812,772,792,91
Desp. PCLD / Carteira (%) ²
(1) Carteira de Crédito média 12 meses - (2) Despesa de PCLD acumulada em 12 meses / carteira de crédito média 12 meses - (3) Carteira de Crédito média 3 meses
(4) Despesa de PCLD trimestral / carteira de crédito média 3 meses
Desp. PCLD (trimestre) / Carteira
642,7626,5604,7579,4555,9
2T14
4,6
1T14
4,2
4T13
4,2
3T13
3,9
2T13
4,2
Cart. Crédito ³ Desp. PCLD
R$ bilhões
563,9538,3511,4610,4587,4
3T13
15,0
2T13 2T14
16,9
1T14
16,5
4T13
15,6 14,9
Desp. PCLD Cart. Crédito¹
+12,9% em 12 meses
0,710,670,690,680,76
Desp. PCLD / Carteira(%)⁴
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014
18
BV – Veículos Leves1: Produção por Canal e Inadimplência da Carteira
BV – Lucro Líquido
Banco Votorantim
R$ milhões 140 152 121
(159) (196)
3T13 4T13 2T13 1T14 2T14
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014
(1) Composto por CDC veículos e vans.
1,9 2,02,3 2,5 2,5 2,6 2,8 2,7 2,5
0,60,60,70,60,60,60,5
6,56,36,26,5
6,87,2
7,7
9,19,5
3T12 1T13
0,5
2T12 2T13 3T13 4T12 1T14 4T13 2T14
-0,3
0,5
Inad 90 - Carteira Gerenciada - % Concessionárias - R$ bi Revendas multimarcas - R$ bi
19
Banco Votorantim – Qualidade de Crédito
Carteira gerenciada de veículos por safra
Despesas com PCLD (carteira gerenciada¹) - R$ milhões
19%23%27%33%38%
82%77%72%67%52% 59%
Jun/14
4%
Mar/14
4%
Dez/13
6%
Set/13
8%
Jun/13
11%
Dez/14
16%
até Jun/10 Jul/10 a Set/11 após Set/11
Projeção
2%
669 563417 557
408
290199
849
156
3T13 1T14
714
4T13
1.266
115
-26,7%
2T14
523
761
2T13
959
Varejo Atacado
(1) Incluem as provisões para créditos cedidos com retenção substancial de risco, líquido de recuperação de crédito.
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014
20 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014 20
Rendas de Tarifas
R$ milhões
Var. %
s/2T13 s/1T14 s/1S13
Rendas de Tarifas 5.917 5.741 6.169 11.305 11.909 100,0 4,2 7,5 5,3
Cartão de Crédito / Débito 1.368 1.502 1.567 2.661 3.069 25,8 14,6 4,3 15,4
Conta Corrente 1.053 959 980 2.065 1.939 16,3 (7,0) 2,2 (6,1)
Administração de Fundos 950 938 969 1.816 1.907 16,0 2,1 3,4 5,0
Operações de Crédito 681 560 601 1.184 1.161 9,7 (11,8) 7,4 (2,0)
Cobrança 361 351 363 691 714 6,0 0,6 3,6 3,3
Seguros, Previdência e Capitalização 316 290 394 613 684 5,7 24,6 35,6 11,7
Arrecadações 222 227 229 433 456 3,8 3,0 0,5 5,4
Interbancária 183 179 185 354 364 3,1 1,0 2,9 2,7
Mercado de Capitais 181 97 131 298 228 1,9 (27,3) 36,0 (23,4)
Serviços Fiduciários 96 104 106 184 210 1,8 10,5 1,8 14,0
Outros 507 534 644 1.006 1.177 9,9 27,0 20,5 17,1
2T13 1T14 2T14 1S13 1S14 Part. %
21 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014
Cartões - Organograma
28,76%
22 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014
Faturamento Lucro Líquido
Bandeira Elo: Emissões Banco do Brasil
6,1
4,23,4
+78,7%
2T14 1T14 2T13
Faturamento
7,25,6
6,8Base Cartões - milhões
R$ bilhões
972
738
497475384
+31,7%
+29,4%
1S14 1S13 2T14 1T14 2T13
29,4 32,4 33,8
20,3 21,9 25,5
+19,2%
2T14
59,2
1T14
54,2
2T13
49,7
Cartões de Débito Cartões de Crédito
Cartões
R$ bilhões R$ milhões
23 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014 23
Despesas Administrativas
R$ milhões
Var. %
s/2T13 s/1T14 s/1S13
Despesas de Pessoal (4.196) (4.476) (4.465) (8.254) (8.940) 6,4 (0,2) 8,3
Outras Despesas Administrativas (3.115) (3.253) (3.354) (6.107) (6.608) 7,7 3,1 8,2
Serviços de Terceiros (673) (662) (640) (1.305) (1.302) (4,8) (3,2) (0,2)
Comunicação e Processamento de Dados (593) (590) (613) (1.118) (1.203) 3,3 3,8 7,6
Imóveis e Bens de Uso (532) (577) (588) (1.063) (1.165) 10,6 2,0 9,5
Serv. de Vigilância, Segurança e Transporte (463) (546) (539) (922) (1.085) 16,3 (1,3) 17,6
Amortização e Depreciação (223) (298) (316) (520) (614) 41,4 6,0 18,1
Publicidade e Relações Públicas (160) (162) (210) (289) (372) 31,7 29,9 28,6
Demais Despesas Administrativas (472) (419) (449) (889) (868) (4,9) 7,0 (2,4)
Despesas Administrativas (7.311) (7.729) (7.819) (14.361) (15.548) 6,9 1,2 8,3
2T13 1T14 2T14 1S13 1S14
24 24
Eficiência (12 meses)¹
(1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações.
%
44,144,444,443,543,7
Jun/14 Mar/14 Dez/13 Set/13 Jun/13
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014
25 25
Índice de Basileia ¹ ²
%
10,21 9,93 10,13
3,91 4,065,71
Jun/14
14,19
Mar/14
13,84
Jun/13
15,92
Nível I
Nível II
Considerando a aplicação de 100% dos ajustes para implementação da Basileia III, calculado sobre Junho/14³, o Índice de Basileia estimado seria de 12,91% e o Nível I 8,77%.
(1) Visão Consolidado Financeiro.
(2) Metodologia utilizada a partir de 01.10.2013, conforme Resolução CMN n.º 4.192/2013.
(3) Estes números têm como base as informações disponíveis no momento das simulações, as quais envolvem limitações e riscos difíceis de prever, podendo, desta forma, haver
resultados ou consequências diferentes daqueles apresentados. O desempenho futuro do Banco está sujeito a fatores externos, incluindo as taxas de juros, câmbio e preço de
mercado da sua carteira de valores mobiliários, assim como o desempenho econômico do país e do exterior e dos sistemas financeiros nacional e internacional.
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014
26 26
Guidance
(1) O cálculo do RSPL Ajustado de 2013 e 2014 considera estimativa de Patrimônio Líquido ajustado, livre dos efeitos da atualização de ativos e passivos atuariais, decorrentes da
deliberação CVM/695, e de participações minoritárias nas controladas.
(2) Captações Comerciais incluindo Depósitos Totais, LCA, LCI e Operações Compromissadas com Títulos Privados.
(3) Carteira de crédito ampliada país inclui TVM privados e garantias.
(4) Despesas de PCLD dos últimos 12 meses / carteira de crédito classificada média do mesmo período.
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014
RSPL Ajustado¹ 12 - 15 15,3 14 - 17
Margem Financeira Bruta 3 - 7 7,2 5 - 9
Captações Comerciais² 14 - 18 14,2 Mantido
Carteira de Crédito Ampliada³ - País 14 - 18 13,8 Mantido
PF 12 - 16 7,2 Mantido
PJ 14 - 18 13,2 Mantido
Agronegócio 18 - 22 23,7 Mantido
PCLD⁴ 2,7 - 3,1 2,8 Mantido
Rendas de Tarifas 9 - 12 5,3 6 - 9
Despesas Administrativas 5 - 8 8,3 Mantido
Realizado 2T14Guidance 2014 Guidance Revisado
%
27 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014 27
Contatos
Unidade Relações com Investidores
Av. Paulista, 2.163 – 2º andar
01311-933 - São Paulo (SP)
Telefone: (11) 3066 9110
bb.com.br/ri
28 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014 28
Anexos
30. Itens Extraordinários
31. Captações
32. Captações Externas
33. Carteira PF Ampliada
34. Crédito Pessoa Física
35. Crédito PF – Taxas e Prazo Médios
36. Banco Votorantim – Carteira de Veículos
37. Banco Votorantim - Qualidade do Crédito
38. Crédito PJ – MPE
39. Agronegócios por Destinação
40. Agronegócios
41. Carteira Total – Nível de Risco
42. Carteira PF – Nível de Risco
43. Carteira PJ – Nível de Risco
44. Carteira Agro – Nível de Risco
45. Créditos Renegociados
46. Ativo Atuarial (Previ) CVM 695/12
47. Passivo Atuarial (Cassi) CVM 695/12
48. Valores Reconhecidos no PL – CVM 695/2012
49. Rede de Atendimento
29 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014 29
Itens Extraordinários
R$ milhões
Lucro Líquido Ajustado 2.634 2.436 3.002 5.319 5.438
(+) Itens Extraordinários do Período 4.838 241 (173) 4.709 68
Planos Econômicos 16 (343) (328) (332) (672)
Eficiência Tributária 142 260 - 142 260
PCLD Adicional - Revisão Semestral 38 - (143) 38 (143)
Provisão Demandas Legais - Ajuste de Par. e Pol. de Acordos - 385 - - 385
Provisão para CCV - - - (186) -
Reconciliação de Demandas Legais - - - 303 -
Alienação de Ações BB Seguridade 9.820 - - 9.820 -
Despesas com Alienações de Ações da BB Seguridade (172) - - (172) -
Provisão Extraordinária com Demandas Contingentes (1.267) 133 163 (1.267) 296
Efeitos Fiscais e PLR sobre Itens Extraordinários (3.739) (193) 135 (3.637) (58)
Lucro Líquido 7.472 2.678 2.829 10.029 5.506
2T13 1T14 2T14 1S13 1S14
30 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014
R$ bilhões
Captações
s/Jun/13 s/Mar/14
Depósitos a Prazo 257,2 33,2 238,6 27,6 235,2 26,8 (8,6) (1,4)
Depósitos Judiciais 94,2 12,2 104,3 12,1 107,2 12,2 13,9 2,8
Depósitos de Poupança 129,0 16,7 144,1 16,7 146,5 16,7 13,5 1,6
Depósitos à Vista 72,2 9,3 72,1 8,3 69,4 7,9 (3,9) (3,7)
Depósitos Interfinanceiros 19,9 2,6 27,4 3,2 28,8 3,3 44,8 5,1
Captações no Mercado Aberto 238,0 30,7 282,6 32,7 289,1 32,9 21,5 2,3
LCA 48,2 6,2 89,0 10,3 99,6 11,3 106,8 11,9
Demais Letras Bancárias 9,6 1,2 9,7 1,1 9,6 1,1 (0,2) (1,4)
Total 774,1 100,0 863,5 100,0 878,2 100,0 13,4 1,7
Var. %Jun/13 Part. % Mar/14 Part. % Jun/14 Part. %
31 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014 31
Captações Externas
US$ bilhões
3,0 3,1
10,2 9,5 9,3
12,216,5 17,5
19,5
22,124,0
2,02,33,0
46,1
Jun/13
+21,6%
Jun/14
56,0
Mar/14
53,4
1,1
Compromissadas + Outros Pessoa Jurídica Renda Fixa e Certificados de Depósitos Interbancário Pessoa Física
32
s/Jun/13 s/Mar/14
Consignado 61,5 38,1 62,2 36,7 63,4 36,6 3,1 1,9
Veículos 36,3 22,5 34,6 20,4 33,2 19,2 (8,4) (4,1)
CDC Salário 18,3 11,4 18,1 10,7 18,1 10,5 (1,2) 0,1
Imobiliário 13,8 8,5 20,9 12,3 23,5 13,6 71,1 12,7
Cartão de Crédito 16,3 10,1 19,3 11,3 19,5 11,3 19,2 1,2
Empréstimo Pessoal 6,2 3,8 5,7 3,4 6,3 3,6 1,7 9,9
Cheque Especial 2,7 1,7 2,8 1,6 2,8 1,6 1,9 0,1
Demais 6,2 3,9 6,1 3,6 6,2 3,6 (0,2) 2,1
Carteira Pessoa Física 161,3 100,0 169,7 100,0 173,0 100,0 7,2 2,0
Var. %Jun/13 Part. % Mar/14 Part. % Jun/14 Part. %
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014 32
Carteira Pessoa Física Ampliada¹
R$ bilhões
(1) Inclui garantias prestadas.
80,6% 80,1%
33 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014 33
Crédito Pessoa Física
R$ bilhões
Carteiras Adquiridas
Participação de Mercado
(1) Inclui carteiras de crédito adquiridas com coobrigação segundo Resolução CMN 3.533/08.
(2) Recursos Livres
s/Jun/13 s/Mar/14
Financiamento de Veículos 12,1 59,1 12,7 64,3 11,6 65,9 (4,0) (8,3)
Crédito Consignado 8,4 40,9 7,0 35,7 6,0 34,1 (28,2) (14,7)
Total 20,5 100,0 19,7 100,0 17,6 100,0 (13,9) (10,6)
Var. %Jun/13 Part. % Mar/14 Part. % Jun/14 Part. %
Jun/13 Mar/14 Jun/14
BB¹ SFN Part. % BB¹ SFN Part. % BB¹ SFN Part. %
Crédito Consignado 61,5 209,4 29,4 62,2 229,6 27,1 63,4 238,0 26,6
Financiamento de Veículos² 36,3 205,7 17,6 34,6 196,1 17,7 33,2 191,5 16,9
Financiamento Imobiliário 13,8 298,4 4,6 20,9 360,8 5,8 23,5 384,5 6,1
34 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014 34
Crédito Pessoa Física – Taxas e Prazos Médios
Jun/13 Mar/14 Jun/14
Banco do Brasil
CDC Veículos
Taxa média - % a.m 1,24 1,31 1,35
Prazo médio - meses 35 33 32
Financiamento Imobiliário
Ticket médio - R$ mil 145,1 112,5 115,4
Taxa Média - % a.a. 8,4 7,8 7,6
Prazo médio - meses 298 332 334
Crédito Consignado
Taxa média - % a.m 1,84 1,77 1,76
Prazo médio - meses 53 53 54
BV - Financiamento de Veículos
Taxa média - % a.m 1,81 1,99 1,97
Prazo médio - meses 44 44 44
35
Banco Votorantim – Qualidade do Crédito – Carteira Gerenciada
Inadimplência e Risco (%)
New NPL¹ , Write Off e Índice de Formação da Inadimplência (R$ bilhões)
0,96
1,31
0,580,660,90
0,680,680,860,830,870,90
1,341,14
1,43
1T14 4T13 3T13 2T13 1T13 4T12 2T14
Write-off New NPL¹
90,1 89,7 90,0 90,1 88,9 88,4 88,5
1T14
11,6
4T13
11,1
3T13
9,9
2T13
10,0
1T13
10,3
4T12
9,9
2T14
11,5
Carteira D-H Carteira AA-C
6,56,25,15,55,76,26,6
Inad + 90 dias
(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual.
(2) Considerada a carteira gerenciada do trimestre imediatamente anterior.
1,652,19
0,941,041,361,000,95
New NPL / Carteira de Crédito² (%)
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014
36
Prazo Médio e Entrada Média (originação) Originação de Financ. de Veículos (R$ bilhões)
Banco Votorantim – Carteira de Veículos
4444454544
39% 39%
2T14 1T14
37%
4T13
38%
3T13
37%
2T13
Prazo Médio (meses) Entrada Média
0,90,7 0,6
2,72,6
2,4
3,3
2T13
3,2
1T14 2T14
3,4
Outros Veículos Leves usados
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014
37 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014 37
Crédito Pessoa Jurídica – MPE
R$ bilhões
Carteira por setor
Produtos
s/Jun/13 s/Mar/14
Comércio 38,9 41,4 41,1 41,0 42,3 41,8 8,7 3,0
Indústria 30,6 32,5 30,0 29,9 29,5 29,1 (3,6) (1,7)
Serviços 24,5 26,1 29,1 29,1 29,4 29,0 19,8 0,7
Total 94,0 100,0 100,2 100,0 101,1 100,0 7,6 0,9
Jun/13Var. %
Part. % Mar/14 Part. % Jun/14 Part. %
s/Jun/13 s/Mar/14
Capital de Giro 61,1 65,0 64,5 64,4 65,5 64,7 7,1 1,5
Investimento 30,1 32,0 33,6 33,5 33,2 32,8 10,4 (1,2)
Comércio Exterior 2,8 3,0 2,1 2,1 2,5 2,4 (12,0) 16,8
Total 94,0 100,0 100,2 100,0 101,1 100,0 7,6 0,9
Var. %Jun/13 Part. % Mar/14 Part. % Jun/14 Part. %
38 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014 38
Agronegócios por Destinação
R$ bilhões
s/Jun/13 s/Mar/14
Investimento 50,1 39,4 61,2 40,8 65,3 41,6 30,5 6,7
Custeio 41,7 32,8 45,0 30,0 50,6 32,2 21,5 12,5
Agroindustrial 28,7 22,6 35,2 23,5 31,6 20,1 10,1 (10,1)
Comercialização 4,1 3,3 5,7 3,8 5,8 3,7 41,1 2,7
Demais 1,7 1,3 2,1 1,4 2,2 1,4 29,4 3,2
Carteira de Crédito Classificada 126,3 99,4 149,3 99,5 155,6 99,0 23,2 4,3
Cédula de Produto Rural e Garantias 0,8 0,6 0,7 0,5 1,6 1,0 105,8 128,3
Carteira de Crédito Ampliada 127,1 100,0 150,0 100,0 157,2 100,0 23,7 4,8
Var. %Jun/13 Part. % Mar/14 Part. % Jun/14 Part. %
39 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014 39
Agronegócios
R$ bilhões Por porte¹
(1) Carteira ampliada.
Segmento Jun/13 Part. % Mar/14 Part. % Jun/14 Part. %
Médio e Grande Produtor 55,5 43,7 66,8 44,6 74,1 47,2
Empresas 34,3 27,0 42,9 28,6 40,0 25,4
Pequeno Produtor 24,8 19,5 29,4 19,6 31,7 20,1
Cooperativas Agroindustrial 6,2 4,9 6,7 4,5 6,6 4,2
Cédula de Prod. Rural e Garantias 0,8 0,6 0,7 0,5 1,6 1,0
Total 127,1 100,0 150,0 100,0 157,2 100,0
40 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014
Carteira Total1 – Nível de Risco
(1) Carteira classificada sem considerar as operações do Banco Votorantim.
R$ milhões
Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % SFN
AA 188.131 - 32,7 351.142 - 55,6 366.044 - 56,4 35,5
A 145.361 727 25,3 103.199 516 16,3 106.034 530 16,3 35,0
B 181.553 1.816 31,5 118.954 1.190 18,8 118.893 1.189 18,3 15,6
C 29.531 886 5,1 25.928 778 4,1 25.528 766 3,9 7,1
D 9.889 989 1,7 4.391 439 0,7 4.073 407 0,6 2,0
E 4.345 1.303 0,8 8.021 2.406 1,3 8.498 2.549 1,3 1,1
F 2.086 1.043 0,4 3.351 1.675 0,5 3.643 1.821 0,6 0,7
G 3.030 2.121 0,5 2.554 1.788 0,4 3.109 2.176 0,5 0,5
H 11.581 11.581 2,0 13.808 13.808 2,2 13.743 13.743 2,1 2,6
Total 575.505 20.465 100,0 631.347 22.600 100,0 649.564 23.182 100,0 100,0
AA-C 544.575 3.428 94,6 599.223 2.483 94,9 616.498 2.485 94,9 93,1
D-H 30.931 17.037 5,4 32.124 20.117 5,1 33.066 20.697 5,1 6,9
Jun/13 Mar/14 Jun/14
41 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014 41
Carteira Pessoa Física1 – Nível de Risco
R$ milhões
(1) Carteira classificada sem considerar as operações do Banco Votorantim.
Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. %
AA 31.453 - 21,5 48.581 - 31,0 50.377 - 31,5
A 35.151 176 24,0 29.566 148 18,9 29.700 149 18,6
B 52.082 521 35,6 51.825 518 33,1 53.029 530 33,2
C 16.628 499 11,4 15.439 463 9,9 15.429 463 9,6
D 3.161 316 2,2 1.759 176 1,1 1.703 170 1,1
E 1.341 402 0,9 2.372 712 1,5 2.634 790 1,6
F 644 322 0,4 1.260 630 0,8 1.350 675 0,8
G 776 543 0,5 674 472 0,4 849 594 0,5
H 5.000 5.000 3,4 5.206 5.206 3,3 4.883 4.883 3,1
Total 146.235 7.779 100,0 156.683 8.325 100,0 159.955 8.255 100,0
AA-C 135.313 1.195 92,5 145.411 1.129 92,8 148.535 1.142 92,9
D-H 10.922 6.584 7,5 11.272 7.196 7,2 11.420 7.113 7,1
Jun/13 Mar/14 Jun/14
42 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014 42
Carteira Pessoa Jurídica1 – Nível de Risco
R$ milhões
(1) Carteira classificada sem considerar as operações do Banco Votorantim.
Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. %
AA 103.082 - 44,3 183.356 - 71,6 193.993 - 72,7
A 54.684 273 23,9 31.641 158 12,4 31.186 156 11,7
B 59.302 593 25,6 25.711 257 10,0 25.802 258 9,7
C 3.007 90 1,3 4.046 121 1,6 3.398 102 1,3
D 2.856 286 1,2 1.170 117 0,5 1.173 117 0,4
E 1.656 497 0,7 2.279 684 0,9 2.576 773 1,0
F 932 466 0,4 1.244 622 0,5 1.468 734 0,5
G 1.705 1.193 0,7 962 673 0,4 1.295 906 0,5
H 4.128 4.128 1,8 5.647 5.647 2,2 6.111 6.111 2,3
Total 231.351 7.527 100,0 256.055 8.279 100,0 267.003 9.158 100,0
AA-C 220.074 957 95,1 244.754 537 95,6 254.379 516 95,3
D-H 11.277 6.570 4,9 11.301 7.742 4,4 12.624 8.642 4,7
Jun/13 Mar/14 Jun/14
43 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014 43
Agronegócios1 – Nível de Risco
R$ milhões
(1) Carteira classificada sem considerar as operações do Banco Votorantim.
Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. %
AA 26.363 - 20,9 83.817 - 56,2 87.145 - 56,0
A 32.450 162 25,7 25.288 126 16,9 28.941 145 18,6
B 56.355 564 44,6 31.901 319 21,4 31.121 311 20,0
C 5.789 174 4,6 2.391 72 1,6 2.785 84 1,8
D 2.758 276 2,2 546 55 0,4 468 47 0,3
E 774 232 0,6 2.918 876 2,0 2.883 865 1,9
F 219 110 0,2 388 194 0,3 394 197 0,3
G 276 193 0,2 221 155 0,1 279 195 0,2
H 1.316 1.316 1,0 1.794 1.794 1,2 1.603 1.603 1,0
Total 126.300 3.026 100,0 149.265 3.590 100,0 155.620 3.446 100,0
AA-C 120.957 899 95,8 143.397 517 96,1 149.993 539 96,4
D-H 5.343 2.126 4,2 5.868 3.073 3,9 5.627 2.907 3,6
Jun/13 Mar/14 Jun/14
44 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014 44
Créditos Renegociados
R$ milhões
Consolidado
2T13 1T14 2T14
Créditos Renegociados 10.298 9.575 12.063
Renovados 1.062 923 968
Renegociados por Atraso 9.236 8.652 11.095
Créditos Renegociados por Atraso - Movimentação
Saldo Inicial 7.639 8.192 8.555
Contratações 1.062 923 968
Recebimento e Apropriação de Juros (0) (187) (294)
Baixas para Prejuízo (475) (373) (571)
Saldo Final 8.226 8.555 8.658
Créditos Renegociados por Atraso - Saldo da Provisão 4.900 5.362 5.277
Créditos Renegociados por Atraso - Inadimplência + 90 dias 1.283 1.698 1.364
Indicadores - %
Provisão/Carteira 59,6 62,7 61,0
Inadimplência + 90 dias/Carteira 15,6 19,9 15,8
Índice de Cobertura 381,9 315,7 387,0
45 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014 45
Ativo Atuarial (Previ Plano I) – CVM 695/12
R$ milhões
2T13 1T14 2T14
(a) Valor Justo dos Ativos do Plano 134.982 144.421 141.679
(b) Valor Presente das Obrigações Atuariais (122.121) (113.523) (122.205)
(c) Superávit BB = [(a) + (b)] x 50% 6.430 15.449 9.737
(d) Saldo Inicial do Ativo Atuarial 12.352 15.449 16.024
(e) Reconhecimento Antecipado - Mensal 187 446 446
(f) Valores provenientes dos Fundos Superávit Previ (Plano 1) 130 129 172
(g) Reversão dos Fundos Destinação e Contribuição- - -
(h) Ajuste Semestral no Patrimônio Líquido (6.238)-
(6.905)
(i) Saldo do Ativo Atuarial = (d) + (e) + (f) + (g) + (h) 6.430 16.024 9.737
46 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014 46
Passivo Atuarial (Cassi) – CVM 695/12
R$ milhões
2T13 1T14 2T14
(a) Valor Justo dos Ativos do Plano- - -
(b) Valor Presente das Obrigações Atuariais (7.255) (6.334) (5.790)
(c) Déficit BB = [(a) + (b)] (7.255) (6.334) (5.790)
(d) Saldo Inicial do Passivo Atuarial (7.801) (6.334) (6.457)
(e) Valores Reconhecidos no Resultado (194) (241) (241)
(f) Contribuição BB 128 117 121
(g) Ajuste Semestral no Patrimônio Líquido 612-
786
(h) Saldo do Passivo Atuarial = [(d) + (e) + (f) + (g)] (7.255) (6.457) (5.790)
47 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014 47
Valores Reconhecidos no PL – CVM 695/2012
R$ milhões
Jun/13 Previ Plano 1 CassiOutros
PlanosTotal
Ajuste de Avaliação Patrimonial (6.238) 612 387 (5.239)
Efeitos Fiscais 2.669 (245) (156) 2.268
Efeitos no Patrimônio Líquido (3.569) 367 231 (2.970)
Dez/13 Previ Plano 1 CassiOutros
PlanosTotal
Ajuste de Avaliação Patrimonial 7.100 1.090 259 8.449
Efeitos Fiscais (3.038) (436) (104) (3.578)
Efeitos no Patrimônio Líquido 4.062 654 155 4.870
Jun/14 Previ Plano 1 CassiOutros
PlanosTotal
Ajuste de Avaliação Patrimonial (6.905) 786 (153) (6.271)
Efeitos Fiscais 2.955 (315) 61 2.701
Efeitos no Patrimônio Líquido (3.950) 472 (91) (3.570)
48 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 2º Trimestre de 2014 48
Rede de Atendimento
(1) CEF – Lotéricas, Banco 24h, TAA: BRB + CEF.
(2) Revisão dos convênios com correspondentes ativos.
Rede de Distribuição Total Jun/14
Rede Compartilhada¹ 34.080
Postos de Atendimento Eletrônico 11.777
Correspondentes no País² 9.082
Banco Postal 6.188
Agências 5.490
Postos de Atendimento 1.725
Total 68.342