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COMO A PRODUÇÃO BRASILEIRA PODE CRESCER E MELHORAR A QUALIDADE
11029050
Carlos H. J. Brando P&A Marketing Internacional
Setembro 2011
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PARA ONDE VAI A PRODUÇÃO NO BRASIL?
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
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4.5
‐
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PRODUÇÃOBRASILEIRA(MÉDIADOSÚLTIMOS4ANOS)EPREÇONABOLSADENOVAYORK
TOTAL ARABICA CONILON R$/lb(úlVmos2anos) R$/lb(úlVmos4anos)
MILSACAS R$/lb
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ALTA DOS PREÇOS
- Oportunidade para o Brasil - ... e para outros também
- O que é competitividade? • custo mais baixo: acesso ao mercado • lucratividade mais alta: sustentabilidade/
potencial para crescer
BONANÇA TEMPORÁRIA ANTES DO EFEITO FORMIGUINHA
- Muitos (maioria) dos concorrentes: • têm custo mais baixo hoje • vendem por preços mais altos • são competitivos
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REAÇÕES A PREÇOS ALTOS
- Imediata: próxima colheita • suspensão de podas • irrigação
- Em duas colheitas • fertilização • controle de pragas e enfermidades • técnicas de cultivo • renovação via poda
- Em três a quatro colheitas • novos plantios • “adensamento” • renovação via plantio
ONDE? COMO? QUE QUALIDADE(S)?
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REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA EM CURSO
- Cereja Descascado - Derriçadeira pneumática - CD com desmucilador - Derriçadeira 2-tempos - Poda - Safra zero (2x1 / 3x1) - Colheitadeiras mais estreitas - Papa galhos - Irrigação - Verde e bóia descascados - Colhedor compra derriçadeiras (revolução social?)
A D E N S A M E N T O
C U L T I V O
1990
1995
2000
2005
2010
2012
V A R I E D A D E S
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REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA FUTURA
- Adubos de liberação lenta - Agricultura de precisão - Combinação orgânico-mineral na montanha - Terraceamento (mecanização da montanha) - Outros
2011
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0.000.501.001.502.002.503.003.504.004.50
‐51015202530354045
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Produção(milhõessacas) ProduVvidade(sacas/ha) ÁreaPlantada(milhões/ha)
MilhõessacasSacas/ha
Milhõesha
MAIS PRODUÇÃO EM MENOS ÁREA
PRODUÇÃOBRASILEIRA,PRODUTIVIDADEEÁREA(MÉDIASDEQUATROANOS)
PRODUTIVIDADE CRESCE
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MAIS PRODUTIVIDADE VS. MAIS ÁREA
- Café hoje mais lucrativo que • gado (6X) • soja ou milho (3X) ...mas igual laranja
- Custo de implantação maior que outras culturas
- Setor ainda descapitalizado
- Preço da terra
- Risco
• eucalipto (2,5X) • cana (2X)
AUMENTO DE PRODUTIVIDADE DEVE PREVALECER
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PRODUTIVIDADEPORREGIÃOPRODUTORA(MÉDIADE4ANOSANTERIORES)
Sacas/ha
Ano
CERRADO
ESPASP
MATASSULMGBA
RD
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COMO APROVEITAR BONANÇA / OPORTUNIDADE ?
- (NOVA) REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA • 10/12 sacas/ha • 17/20 sacas/ha • 30/35 sacas/ha
Foco em cafeicultura de montanha
- DIFUSÃO DE TECNOLOGIA (EXISTENTE)
• Arábica: 20 sacas/ha 40 sacas/ha
• Conilon: 30 sacas/ha 60 sacas/ha
- AGREGAÇÃO DE VALOR • qualidade • industrialização • marketing
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AUMENTO DE PRODUTIVIDADE DEVE CONTINUAR - Distribuição de áreas
• 1,25 mi ha montanhas – 18-20 sacas/ha • 0,40 mi ha “plano” – 28-30 sacas/ha • 0,40 mi ha Conilon - 12-28 sacas/ha
- Oportunidades em todas áreas
- Grande oportunidade na montanha • maior área • solos mais ricos • mais sustentável • áreas de baixa produtividade (ES/BA)
Nova revolução tecnológica
- Cerrado chegou ao limite?
- Conilon • mais produtividade em Rondônia • produtividade e qualidade ES e BA
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ÁREAS CRÍTICAS PARA AUMENTAR COMPETITIVIDADE
- Irrigação • garantir / reduzir perdas (secas) • aumentar produtividade • uniformizar maturação
- Mecanização • diminuir mão-de-obra • reduzir custos
- Melhora da qualidade • melhores diferenciais de preço • agregação de valor
- Tecnologia já existe!
- Difusão e implementação de tecnologia para criar nova revolução!
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A TECNOLOGIA “DOMANDO” A BIENALIDADE DA CAFEICULTURA BRASILEIRA
- Amplitude de variação diminuindo - Fenômeno visível nos últimos 8 anos
1964/65 2010/11
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A DIMINUIÇÃO DA BIENALIDADE - Irrigação
• menos perda (seca)
- Poda
- Mecanização da colheita • mais “turnos” de colheita (2 ou 3) • descarrega árvore antes
- Cereja descascado e despolpado • colheita mais cedo • menos “bóia” / menos “stress”
AUSÊNCIA DE DESASTRES CLIMÁTICOS
• recuperação mais rápida
• mais cereja (e verde)
- Formação de preços
IMPACTOS - Necessidade de estoques
- Políticas governamentais
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SUBINDO A ESCALA DA QUALIDADE
MÉDIA DOS DIFERENCIAIS BR EM RELAÇÃO À ICE-NY
- Ganhos substanciais no CD (e lavados) - Verde e bóia descascados - Faltarão naturais? (CD é natural!) - Oportunidades em especiais e diferenciados
QUALIDADE DO CAFÉ DIFERENCIAL (US centavos/lb)
Especial +25 Cereja Descascado (CD) +5/+10
Fine Cup +2 Good Cup -8/-10
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GRANDES OPORTUNIDADES NOS CAFÉS DIFERENCIADOS
ESPECIAIS - Qualidade - Fidelidade - Consistência
B2C
DIFERENCIADOS Starbucks – Illy
Nespresso Dunkin’ Donuts
Mc Cafe - Volume consistente - Fidelidade / parceria - Qualidade
B2B
COMERCIAIS
+25
+5/+10
0
‐8/10
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QUALIDADE DO CONILON
- Workshop em Vitória CQI – Conilon Brasil • principal inimigo da qualidade: DEFEITOS • vantagens naturais para Robusta de qualidade • rendimento + qualidade = grande lucratividade • 80 a 85 pontos na xícara
- Eliminar DEFEITOS • secagem • separação • outros
- Cereja Descascado e Lavado • prêmios substanciais? • quebrar resistências • canais de comercialização
- Conilon especial
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AGREGAÇÃO DE VALOR
Quênia +80
Colômbia +49
Costa Rica +48
Guatemala +46
Peru +37
Nicarágua +38
México +32
Sumatra +31
El Salvador +37
BR Especial +25
BR CD +5/+10
BR Fine Cup +2
BR Good Cup -8/-10
DIFERENCIAIS INDICATIVOS 2º TRIM 2011
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Quênia +80
Colômbia +49
Costa Rica +48
Guatemala +46
Peru +37
Nicarágua +38
México +32
Sumatra +31
El Salvador +37
BR Especial +25
BR CD +5/+10
BR Fine Cup +2
BR Good Cup -8/-10
DIFERENCIAIS E PRODUTIVIDADE
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=
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-
kg/ha vs.
Brasil
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PAÍS PREÇO (US$/lb)
CUSTO (US$/lb)
PRODUTIVIDADE (sacos/ha)
LUCRATIVIDADE (US$/ha)
COSTA RICA 2,80+0,48 1,40 25 6.204 BRASIL 2,80 1,40 21 3.880 COLÔMBIA 2,80+0,49 1,40 15 3.742 INDONÉSIA 2,80+0,31 1,00 7 1.950
DIFERENCIAIS, PRODUTIVIDADE E LUCRATIVIDADE POR HA
(ICE = US$ 2,80/lb)
COMPETITIVIDADE BRASILEIRA MUDOU DA COLHEITA BARATA PARA ALTA PRODUTIVIDADE
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MUITAS OPORTUNIDADES...
- Consumo de café cresce • países emergentes • países produtores • EUA
- Brasil reconhecido como fonte de cafés lavados
- Aumenta a demanda por cafés especiais e diferenciados (inclusive para consumo no lar)
- Conseguiremos agregar valor a nosso café verde?
- Conseguiremos exportar mais solúvel (inclusive com marcas brasileiras) ?
- Brasil como plataforma de exportação T&M?
- Agregar valor ! MARKETING
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- Concurso Illy de Qualidade para Espresso - BSCA: Associação Brasileira de Cafés Especiais - Cup of Excellence - Programa Cafés do Brasil “Um país, muitos sabores” - País tema SCAA San Franciso - Programas APEX-ABIC-BSCA - Exportação de T + M - Maior fornecedor mundial de cafés sustentáveis - Fair Trade - Aceitação na ICE - País tema SCAA Houston - Recorde de exportações - Entrega na ICE
1990
1995
2000
2005
2010
2011
2013
MARKETING
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OBRIGADO!
E O NOSSO MARKETING, HOJE E NO FUTURO?