Siera ražošana un
patēriņš 2009.-2013.gadā 2009. – 2013.gads
Livija Brūvere
Mg.soc.,mg.ing.
08.10.2014
1
Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
2014. gada 31. janvārī noslēgto līgumu Nr. 2014/14, aktivitāte „Nozares ekspertu ziņojumi”
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
Siera ieguvei izlietotais piens (tūkst.tonnas; CSP)
• Palielinājums pēdējo 5 gadu laikā
par 43%
• Siera ražošanai tiek izlietota
aptuveni 1/3 no kopējā pārstrādātā
piena apjoma
• Pēdējos gados pieaug pilnpiena
sieru ražošanas apjoms
2
128,4
168,4
153,3
173,4
183,4
100
150
200
2009.gads 2010.gads 2011.gads 2012.gads 2013.gads
Siera ražošanas apjoms (tūkst.tonnas; CSP)
• Siera ražošanas kopējais apjoms
kopš 2011.gada pieaug
• 2013.gadā siera ražošanas apjoms
pieaudzis par 6% salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu (jauni siera veidi
un jaunas ražotnes)
29,1
31,0
29,2
31,6
33,4
26
28
30
32
34
2009.gads 2010.gads 2011.gads 2012.gads 2013.gads
3
Mājražotāji:
2012.g. – 1 110 t
2013.g. - 858 t
Kausētā siera ražošanas apjoms (tūkst.tonnas; CSP, LPCS)
• Kausētā siera ražošanas apjoms
valstī pakāpeniski samazinās –
pēdējo 5 gadu laikā par 17%
2,02,1 2,1
1,8
1,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
2009.gads 2010.gads 2011.gads 2012.gads 2013.gads
4
Siera ražošana 2012.gads
TOP 6 uzņēmumi* (tonnas/CSP)
• Nogatavinātais siers: Cesvaines piens, Jaunpils
pienotava, Limbažu piens, Preiļu siers, Rīgas PK,
Smiltenes piens
• Nenogatavinātais siers: Latgales piens, Rīgas PK, Rīgas
piensaimnieks, Straupe, Tukuma piens, Valmieras piens
• Biezpiens >2%: Jaunpils pienotava, Rīgas PK, Straupe,
Talsu piensaimnieks, Tukuma piens, Valmieras piens
• Biezpiens <0.5%: Elpa. Rīgas PK, Smiltenes piens,
Talsu piensaimnieks, Tukuma piens Valmieras piens
• Svaigais siers: Latgales piens, Mālpils piensaimnieks,
Preiļu siers, Rankas piens, Rīgas PK, Trikātas siers
15 281
10 194
3 207
3 014
680
16 758
14 652
4 087
4 297
886
0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 18 000
Nogatavināts siers
Svaigais siers Kopā
Biezpiens >2%
Biezpiens <2%
Nenogatavināts siers
Kopā
TOP 6
5
* Uzņēmumi alfabēta secībā
Piena produktu pārstrādes uzņēmumi –
siera ražotāji (Vidzeme)
• AS «Cesvaines piens»: piena produkti sortimentā; 7 siera veidi – Cesvaine 3 veidi, Kūpinātais, Holandes 2 veidi, Pikantais, Alpu, Mimoleta (Exports - Francija)
• AS «Lazdonas piensaimnieks»: piena produkti sortimentā; Baltais biezpiena (ar piedevām), Ķimeņu siers
• AS «Limbažu siers» - Puscietie sieri 4 veidi, t.sk.Krievijas; Filadelfijas; Exp:Krievija – publiskota informācija, bet par realizāciju informācijas nav
• AS “Rankas piens”: piena produkti sortimentā, 13 veidu siers – Rankas, Rankas BLUE, Baltais, Kleo, Rankas Jāņu siers, Mednieku, Dzērbenes, Kausētais, Valmieras, Ženēvas, Krievijas, Holandes, Exports - Krievija
• AS «Rīgas piena kombināts» - piena produkti sortimentā, Svaigais/kausētais siers «Rasa» (ar piedevām), aktualitāte: saldējums,
• AS «Smiltenes piens»: piena produkti sortimentā, Holandes, Bakšteins,Krievijas, Latvijas,Ugļičas, Maasdamer, kausētais siers «Azaids», Exp. ~19%,Krievija, Igaunija, Vācija, Izraēļa, ASV
• AS «Valmieras piens»: piena produkti sortimentā, Kamambērs, Lapzemes, Ķimeņu siers
6
Ar piena pārstrādes
uzņēmumiem
bagātākais novads
Piena produktu pārstrādes uzņēmumi –
siera ražotāji (Vidzeme)
• SIA «Malevss» «Sierštelle» - Mīkstie sieri (22 veidi)
• SIA «Mālpils piensaimnieks» - piena produkti sortimentā,Holandes, Rīgas
siers, Bingo , Mālpils (ar piedevām), Kūpinātais siers, Brinza, Sulugumi
• SIA «Rīgas piensaimnieks» - piena produkti sortimentā kausētais siers
«Dzintars», svaigais siers «Kārums», mājas siers, saldie biezpiena sieriņi/deserti
• SIA «Siera ražotne» - Zaļais siers, Siers ar ķiplokiem
• PKS «Straupe» - piena produkti sortimentā Ķimeņu, Jāņu siers, Siers ar dillēm
7
Piena produktu pārstrādes uzņēmumi –
siera ražotāji (Zemgale)
• AS «Jaunpils pienotava» - (K «Piena ceļš») Zelta, Jaunpils, Bauskas, Kurzemes, Zemnieku,
Diplomāts, Olimps, Jaunpils fetiņa, Pikantais,Pavasaris, Spēkavīrs, Exp: Krievija, LT, Vācija, Izraēla,
ASV, Anglija
• AS «Tukuma piens» (Igaunija) – piena produkti sortimentā, Baltais, Eko, bifido, Latvijas
standadrts, Grieķu jogurts, Balance. Imunella, Oga, saldie biezpiena sieriņi
• SIA «Latvijas piens» - Trikantālers (5 veidi), Pats, Krievijas, Holandes, Siera bumbas, Exp: Zviedrija
• DK «Daugava» (40.3% Krievija) – 3 siera šķirnes, līgumi ar Kaļiņingradu, Sanktpēterburgu,
Maskavu
• SIA «Jēkabpils piena kombināts» (Lietuva) – piena savākšana
• SIA «Degoles pienotava» «EDAKS» (K) –piena produkti sortimentā, Muižas siers (sortiments 10
veidi ar piedevām) 8
Piena produktu pārstrādes uzņēmumi –
siera ražotāji (Kurzeme)
• AS «Talsu piensaimnieks» - Talsu ritulis 6 veidi, Deviņkalnu siers 2 veidi
• SIA «ELPA» - Mīkstais Kazdangas siers 4 veidi, (puscietā kazas siera
ražošanas iniciatori – šobrīd ražošana deleģēta kazkopjiem)
• SIA «Kalnu piens» (Lietuva) : Kalnu siers (mīkstais), atsāka darbību 2011.g.
– ražo nevienmērīgi, produkcija pieejama periodiski reģiona teritorijā)
• PLPKS «Dundaga»: Mīkstais siers «Mare» , Taizelis, knapsieriņš, ķimeņu,
kūpinātie sieri
9
Stabilitāte
ražošanas procesā
Piena produktu pārstrādes uzņēmumi –
siera ražotāji (Latgale)
• AS «Latgales piens» : Tējas siers 5 veidi, kūpinātais siers, kausētais siers,
saldie biezpiena sieriņi; realizācija - Elvi, Beta, Mego, Rimi, firmas veikali
• AS «Preiļu siers»: 3 siera šķirnes (Preilis, Čeders, Baltija – siera izstrādājums)
• SIA «TRY» - Latgales siers 3 veidi, 2014.g.vasarā ražošana pārtraukta,
augstas pārdošanas izmaksas
10
Stabilitāte ražošanas
procesā
Jaunumi 2013.gadā
• AS «Smiltenes piens»: Maasdamer
• SIA «Degoles pienotava» «EDAKS» –Muižas siers ar tomātiem
• SIA «Mālpils piensaimnieks» – Sulugumi, Dillīte, Pipariņš
11
Kritēriji, pēc kuriem iegādājas sieru
(2010.-2012.gada pētījums)
12
Siera patēriņš (kg/iedz; aprēķini pēc CSP/LPCS datiem)
• Siera patēriņa statistika iekļauj gan sietos, gan mīkstos un nenogatavinātos sierus un biezpienu
• Kopš 2008.gada siera patēriņs iedzīvotājiem regulāri pieaug
• Kausēto sieru patēriņš ir ap 1kg, kas pēdējos gados samazinās
• Kopējā daudzumā kausēto siera patēriņa īpatsvars ir stabils un neliels 5-9%
13
11,411,9
14,113,7 14,0
15,4 15,316,2
17,1
0,9 1,2 1,3 1,2 1,0 1,1 1,2 1,1 0,8
12,313,1
15,414,9 15,0
16,5 16,517,3
17,9
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2005.gads 2006.gads 2007.gads 2008.gads 2009.gads 2010.gads 2011.gads 2012.gads 2013.gads
Siers un biezpiens Kausētais siers Kopā
2014.gada aktualitātes
• Atsāk darbu AS «Limbažu siers» (sākotnēji «Limabažu piens) (2013.g.decembris);
• Atsāk ražošanu AS «Trikātas siers» - Karaliskais siers, Ķimeņu siers – vasarā darbu pārtrauc;
• Uzņēmumi strādā ar nepilnu jaudu (60-80%)
• Nepietiek piens, ievērojama daļa iepirktā piena tiek eksportēta nepārstrādātā veidā
• Iepirkuma cenas līdzinās pašizmaksai
• Slēdz Krievijas eksporta tirgu;
• Eksporta tirgus meklējumi: Darbojas muitas ūnija: Krievija/ Baltkrievija/ Kazahstāna
• Prognozē Baltkrievijas eksporta tirgus atvēršanu (industriālais produkts)
• Prognozē Ķīnas eksporta tirgus atvēršanu
14
Secinājumi
• Katram ražotājam sava niša, savs pircējs
• Reģionu robežās galvenais noieta tirgus
• Nišas produktiem lielāks pieprasījums
• Industriālie produkti – noieta apjomi nelieli
• Siera tirgū – svarīgākais – zemāka cena
• Eksporta tirgus meklējumi
• Lielāko piena produktu ar pievienoto vērtību sastāda pozīcija siers un biezpiens
• 2009 - 2013.gadā piena produktu kopējais ražošanas apjoms ir palielinājies vidēji par 10% gadā
15
Secinājumi par situāciju 2009. – 2013.g.
• Ir stabilizējušies siera lietošanas paradumi – tiek izvēlētas atšķirīgas siera šķirnes ikdienā, un svētkos, lielāka nozīme tiek pievērsta kvalitātei, kas ietekmējusi siera ražotāja nozīmi iegādājoties sieru
• Ikdienas maltītei visbiežāk izvēlētie sieri ir Krievijas, Holandes un kausētie sieri sortimentā, pēdējo gadu laikā plašāku popularitāti guvuši kūpinātie un svaigie sieri, popularitāti atguvis Mālpils un Talsu ražotāju piedāvājums
• Svētku maltītei izvēlēto sieru sortimentā stabilu vietu tajā ieņem Trikantālers, Monterigo, Latvijas un sieri, pēdējā laikā arvvien nozīmīgaka vieta svētku maltītē ir ierādīta Kazas piena sieram
• Visplašāko sieru sortimentu uzturā lieto Rīgas reģiona respondenti, tālāko reģionu respondentu vidū populārākas ir vietējā reģiona ražotāju siera šķirnes, izņemot Monterigo, Muižas, Trikantālera un Kazdangas ražotāju sierus
16
Paldies par uzmanību!
17