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ROBERTO NEGRO – CEO ITLPresentación para:Seminario Puertos y Plataformas Logísticas de Comercio Exterior 27 de Noviembre de 2012
Experiencias y perspectivas de importantes Terminales de Contenedores de América Latina
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Agenda
1. Puerto de Buenos Aires – Accesos / Competencia
2. Grupo ITL
3. Exolgan – Inversiones y futuro
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3
Colón: 3,9M Teus
Balboa: 3,2M Teus
Santos: 2.9M Teus
Buenos Aires: 1.7M Teus
Montevideo: 861K Teus
Itajai: 983 K TeusValparaiso: 973 K Teus
Callao: 1.6M Teus
Rio Grande: 618 K Teus
San Antonio: 928 K Teus
Puertos de Latinoamérica – Carga contenendorizada
• El principal movimiento de contenedores en Sudamérica se registra a lo largo del Canal de Panamá
• La Costa Este de Sudamérica registra un mayor movimiento de contenedores respecto a la Costa Oeste.
• La región de San Pablo y Santa Catarina concentra un 10% de tráfico de Sud América
• El Puerto de Buenos Aires ocupa el 5to puesto en el ranking de movimientos de contenedores.
Fuente: Perfil Marítimo CEPAL Volúmenes 2011
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4
Rio de la Plata: Principales Puertos y Rutas de Acceso
Buenos Aires
Zárate
Rosario
La Plata
Montevideo
URUGUAY
100Km
299 Km
Recalada Pilot Station
HORAS NAVEGACION:
8 HRS DESDE RECALADA A LA PLATA
3 HRS DESDE LA PLATA A BUENOS AIRES
La Plata River Pilot Station
90Km
El Puerto de Buenos Aires es el principal puerto concentrador de cargas contenedorizadas de la región del Plata
1.6 M Teus
115K Teus
70K Teus
861K Teus
Sección 1.1
Sección 1.2
Sección 1.3
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Terminales en Puerto de Buenos Aires
Terminal 5 (Bactssa)Accionistas: Hutchison Port HoldingsVolumen 2012 (est): 311.400 TEUsConcesión vence: Nov 2015Lago Muelle(m): 1x490
Terminal 5 (Bactssa)Accionistas: Hutchison Port HoldingsVolumen 2012 (est): 311.400 TEUsConcesión vence: Nov 2015Lago Muelle(m): 1x490
Terminal 4 (APMT)Accionistas: APM TerminalsVolumen 2012 (est): 251.500 TEUsConcesión vence: Nov 2019Largo muelle (m): 1x500
Terminal 4 (APMT)Accionistas: APM TerminalsVolumen 2012 (est): 251.500 TEUsConcesión vence: Nov 2019Largo muelle (m): 1x500
Terminales Río de la Plata TRP)Accionistas: DP
World (55%)LAIF
(39%)Mitsui &
Co. Ltd. (5.0%),Volumen 2012(est): 500.400 TEUsConcesion vence: Nov 2019Largo Muelle (m): 1x467 1x654
Terminales Río de la Plata TRP)Accionistas: DP
World (55%)LAIF
(39%)Mitsui &
Co. Ltd. (5.0%),Volumen 2012(est): 500.400 TEUsConcesion vence: Nov 2019Largo Muelle (m): 1x467 1x654
ExolganAccionistas: PSA -
GIPVolumen 2012(est) 560.600 TEUsConcesion vence: 2025 (muelle solo)Largo muelle(m): 1x444 1x360 1x340
ExolganAccionistas: PSA -
GIPVolumen 2012(est) 560.600 TEUsConcesion vence: 2025 (muelle solo)Largo muelle(m): 1x444 1x360 1x340
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Puerto de Buenos Aires: Movimiento histórico de contenedores
Crecimiento• Privatización
Terminales• Se acelera la
contenedorización de carga
• CAGR: 1995 -1998: 21%
Crisis 2001• CAGR: 1999 -2002: -
10%
Crecimiento• Cambio ratio
Importación / Exportación
• CAGR: 2002 -2008: 14%
-21%
+24%
Los variantes ciclos económicos hicieron incierta la planificación en inversión portuaria
-12%
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Evolución de Inversiones
1993 2002 2013
Volumen (contenedores) 360400 553667 1100000
Muelles Full container (mts) 590 2789 3699
Areas operativas (Ha) 69 125 155
Grúas portainer 3 18 29
Grúas Transtainers 11 39 78
Containers por pórtico 120133 30759 37931
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Puerto de Buenos Aires: Buques aumentan su tamaño
Las Líneas Marítimas aumentan constantemente el tamaño de sus buques en busca de economías de escala
El Puerto de Buenos Aires necesita de grandes y costosas inversiones para adecuarse a estos cambios.
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Agenda
1. Puerto de Buenos Aires – Accesos / Competencia
2. Grupo ITL
3. Exolgan – Inversiones y futuro
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1010
Grupo ITL Estructura del Holding
BRAZIL URUGUAY
- 450 empleados- 600.000 Teus
- 1.200 empleados- 320.000 m2
- 20 empleados - 200.000 m2
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Grupo ITL: Valor agregado a través de la cadena de suministro
•Operaciones Portuarias
•CFS
• Transporte Multimodal
• Servicios Logísticos 3PL
• Distribución
• Alquiler de Depósitos
Con
tain
er
su
pp
ly c
hain
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Exologística – Principal operador de Logística 3PL
320.000 m2 de depósitos cubiertos en Argentina, Brasil y Uruguay.
Opera 59.000 SKUs en forma diaria.
4,2 millones de pallets despachados durante 2011.
3.800 entregas diarias. 1.200 empleados directos. Flota de 600 camiones
Principales Clientes:
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Agenda
1. Puerto de Buenos Aires – Accesos / Competencia
2. Grupo ITL
3. Exolgan – Inversiones y futuro
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Exolgan – La principal Terminal Portuaria de Argentina
Pre-Gate / Parking area
2.2 Hectáreas
Depósito para contenedores vacíos
8,300 Teus
Container Yard
Area: 36 Ha - 27,500 Teus (capacidad estática)
Principales Características Muelles: 3 Muelles (2 post-panamax, 1 panamax); 1144 metros.
Enchufes reefer: 1178 enchufes
Profundidad: 34 pies
Grúas Portainer: 8 grúas (1 Super Post Panamax (20), 2 Super Post Panamax (19), 2 post-panamax (17) + 3 panamax (13)) + 1 Super Post Panamax (20 Rows) en Feb 2013.
RTGs: 27 RTGs. + 3 RTGs en Abr 2013.
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EXOLGAN – VISTA AEREA
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EXOLGAN – VISTA AEREA
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NUEVA GRUA SPP (20 Filas / 40 m bajo spreader / 66,5 Tons bajo spreader)
OTRA SIMILAR EN FEBRERO 2013
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EXPANSION DE MUELLES – MUELLE 3 - 360mts
360 mts
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EXOLGAN–2013
Con sus nueve grúas y mejoras en sus accesos, Exolgan será la única Terminal en Buenos Aires con dos muelles para operar dos buques
SPP simultáneamente con 3 grúas SPP mínimo
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2014 – PLA: Nuevo Pre Gate y Depósito Off Dock
Area: 30 Ha• 2 Km de Exolgan• Acceso directo a la Autopista• Parking para camiones (8 Ha)• Depósito de Vacíos (13 Ha)• CFS & servicios logísticos ((Ha)
30 Ha
Autopista Principal
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2121
CAPACIDAD TOTAL: 1.8 M TEUS
2016 Lay out Final
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2222
GRACIAS !!