Riesgos principales para pequeñas y medianas empresas (PYMES) en 2015 Informe sobre la encuesta en México
Percepciones de marketing y comunicación del Grupo
Octubre de 2015
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2
Índice
Riesgos principales para pequeñas y medianas empresas en 2015 México
• Diseño del proyecto P. 3
• Resultados
ü Resumen de gestión P. 4 ü Resultados P. 5
- Anual - Comparación con países de la misma zona - Estructura tipo
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3
Diseño del proyecto
Riesgos principales para pequeñas y medianas empresas en 2015 México
200 entrevistas, representativas de PYMES según el tamaño de la empresa (en cuanto a empleados de tiempo completo) y el sector
Estructura tipo
CEO/Propietario, gerente general, director
financiero/tesorero, Director de
operaciones/Jefe de operaciones
PYME (0-250 empleados de tiempo completo)
Grupo objetivo
Entrevistas por teléfono (CATI) Duración media: 6 minutos
Método
A lo largo del informe, se destacan importantes diferencias (95% de nivel de confianza) en los Códigos de Letras que indican un conjunto de datos comparativos
Indicación de diferencias
Ejemplo ilustrativo
Indicación de una tendencia en 2015
La marca de 2015 es mucho más alta que la de 2013 y NO mucho más baja que la de 2014
La marca de 2015 es mucho más baja que la de 2013 y NO mucho más alta que la de 2014
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Resumen de gestión
Riesgos principales para pequeñas y medianas empresas en 2015 Las preocupaciones de las PYMES mexicanas giran en torno a los riesgos y la situación económica general
Las PYMES mexicanas califican la escasa demanda por parte de los clientes y la alta competencia y las caídas de precios como dos de los mayores riesgos en 2015.
Las preocupaciones sobre el riesgo de robo han estado menguando de forma sistemática y significativa durante los últimos 3 años.
En cambio, las PYMES mexicanas reflejan una preocupación en constante aumento por los riegos de una mala reputación y el riesgo de catástrofes naturales.
México
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Las PYMES mexicanas tienen preocupaciones de naturaleza económica al igual que en los años anteriores
Riesgos principales para pequeñas y medianas empresas (estadísticas en %)
2014 (n=200) 2013 (n=250) 2015 (n=200) P1: ¿Cuáles cree que son los principales riesgos para su empresa en 2015?
Seleccione un máximo de tres respuestas. Base: n=[ ]
0 10 20 30 40 50 60
Incendio
Robo
Delito informático (p. ej., pirateo, fraude, etc.)
Vulnerabilidad tecnológica/fallas informáticas
Transporte/Daño del vehículo de la empresa
Salud y seguridad de clientes y empleados
Disturbios y daños
Mala reputación (es decir, cobertura mediática negativa)
Incumplimiento de socios y proveedores
Catástrofes naturales/clima impredecible
Escasez de demanda por parte de los clientes/exceso de existencias
Problemas legales y fiscales
Corrupción
Alta competencia/caída de precios perjudicial para los márgenes de ventas
No creo que haya riesgos para mi empresa
2015 (a)
2014 (b)
2013 (c)
10,0 10,0 9,2
14,5 20,5 33,2ab
5,0 8,0c 3,2
9,5 10,0c 4,8
8,5 5,0 6,4
9,0 10,5 10,4
8,5 7,0 8,0
17,0b,c 8,0 8,8
13,5 13,5 14,4
11,0c 7,0c 2,4
29,5c 28,5c 17,6
13,0 14,5 11,6
8,5 13,0 11,6
29,5 34,5 39,6ª
8,0c 5,5c 0,0
México
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Brasil (e)
México (h)
3h 8
5 4
14 15
15 9
6 11
8 10
13 13
7 3
10 5
12 7
2 2
4 6
9 12
1 1
11 14
La escasez de demanda por parte de los clientes y la alta competencia son los principales riesgos para México y Brasil Riesgos principales para pequeñas y medianas empresas en 2015 Resumen de Latinoamérica (estadísticas en % y categorías)
P1: ¿Cuáles cree que son los principales riesgos para su empresa en 2015? Seleccione un máximo de tres respuestas. Base: n=[ ]
0 10 20 30 40 50 60
Incendio
Robo
Delito informático (p. ej., pirateo, fraude, etc.)
Vulnerabilidad tecnológica/fallas informáticas
Transporte/Daño del vehículo de la empresa
Salud y seguridad de clientes y empleados
Disturbios y daños
Mala reputación (es decir, cobertura mediática negativa)
Incumplimiento de socios y proveedores
Catástrofes naturales/clima impredecible
Escasez de demanda por parte de los clientes/exceso de existencias
Problemas legales y fiscales
Corrupción
Alta competencia/caída de precios perjudicial para los márgenes de ventas
No creo que haya riesgos para mi empresa
Brasil (n=200) México (n=200)
México
Categorías %
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Estructura tipo Puestos, empleados de tiempo completo, ingresos y sector Riesgos principales para pequeñas y medianas empresas en 2015 Distribución en % (n=200 por país)
México
Latinoamérica
Brasil México
Puesto
CEO/Propietario 40,5 44,0
Director financiero/Tesorero 21,0 15,0
Director de operaciones/Jefe de operaciones 15,5 27,0
Gerente general 23,0 14,0
Empleados de tiempo completo
0 empleados 0,0 0,0
De 1 a 9 empleados 35,5 31,0
De 10 a 19 empleados 33,5 20,0
De 20 a 49 empleados 7,5 10,0
De 50 a 99 empleados 20,0 27,5
De 100 a 250 empleados 3,5 11,5
Latinoamérica
Brasil México
Ingresos Hasta 2 millones de EUR 28,0 32,5
Entre 2 y 5 millones de EUR 21,0 15,5
Entre 5 y 10 millones de EUR 7,0 9,0
Entre 10 y 50 millones de EUR 0,0 7,5
Más de 50 millones de EUR 0,0 0,5
Sector Agricultura 10,5 7,0
Fabricación y construcción 7,0 12,0
Venta al por mayor y al por menor 18,5 17,0
Información y comunicación 7,0 4,0 Actividades financieras (incluidos seguros) 2,5 3,5
Servicios administrativos y de asistencia 2,0 4,0
Administración pública 2,0 2,5
Transporte y almacenamiento 10,0 5,0
Servicio de alojamiento y alimentación 16,0 24,5
Servicios al consumidor 12,0 16,5
Otras actividades de servicios 12,5 4,0
Mayores oportunidades para pequeñas y medianas empresas (PYMES) en 2015 Informe sobre la encuesta en México
Percepciones de marketing y comunicación del Grupo
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Índice
Mayores oportunidades para pequeñas y medianas empresas en 2015 México
• Diseño del proyecto P. 3
• Resultados
ü Resumen de gestión P. 4 ü Resultados P. 5
- Anual - Comparación con países de la misma zona - Estructura tipo
© Z
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3
Diseño del proyecto
México
200 entrevistas, representativas de PYMES según el tamaño de la empresa (en cuanto a empleados de tiempo completo) y el sector
Estructura tipo
CEO/Propietario, gerente general, director
financiero/tesorero, Director de
operaciones/Jefe de operaciones
PYME (0-250 empleados de tiempo completo)
Grupo objetivo
Entrevistas por teléfono (CATI) Duración media: 6 minutos
Método
Mayores oportunidades para pequeñas y medianas empresas en 2015
A lo largo del informe, se destacan importantes diferencias (95% de nivel de confianza) en los Códigos de Letras que indican un conjunto de datos comparativos
Indicación de diferencias
Ejemplo ilustrativo
Indicación de una tendencia en 2015
La marca de 2015 es mucho más alta que la de 2013 y NO mucho más baja que la de 2014 La marca de 2015 es mucho más baja que la de 2013 y NO mucho más alta que la de 2014
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Resumen de gestión
Mayores oportunidades para pequeñas y medianas empresas en 2015 Se considera que la creación de nuevos segmentos de clientes es la mayor oportunidad de este año
Al igual que en los años anteriores, las PYMES mexicanas ven los nuevos segmentos de clientes como su mayor oportunidad seguida, en 2º lugar, por la reducción de costos y gastos.
Ambos, los términos de crédito atractivos y los cambios normativos/ legislativos se volvieron cada vez más importantes durante los tres últimos años.
México
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0 10 20 30 40 50 60
Diversificación de gama de productos o servicios
Nuevos canales de venta (p. ej., venta por Internet)
Nuevos segmentos de clientes
Adquisición de competencia
Expansión a mercados extranjeros
Términos de crédito atractivos
Mejoras en el grupo de empleados
Cambio normativo/legislativo
Reducción de costos y gastos
Nuevas tecnologías mercantiles (p. ej., informática desde el celular/tableta)
No preveo ninguna oportunidad para mi empresa por el momento
2014 (n=200) 2013 (n=250) 2015 (n=200) P2: ¿Cuáles cree que son las mayores oportunidades para su empresa en la actualidad? Seleccione un máximo de tres respuestas. Base: n=[ ]
Se considera que la creación de nuevos segmentos de clientes es la mayor oportunidad de este año
Mayores oportunidades para pequeñas y medianas empresas (estadísticas en %)
2015 (a)
2014 (b)
2013 (c)
17,0 17,0 22,0
15,5 19,0 22,4
36,0 33,0 33,2
7,0 10,0 5,6
14,5 14,5 15,2
19,5c 16,0 12,0
23,0 25,0 22,4
16,5b,c 9,0 5,6
25,5 24,5 27,6
17,0 12,5 17,6
1,0 8,0a 6,8a
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Brasil (e)
México (h)
3 5
5 8
2 1
7 10
9 9
6 4
8 3
4 7
1h 2
11 6e
10h 11
Se considera que la creación de nuevos segmentos de clientes es la mayor oportunidad de este año (clasificación diferente en Brasil) Mayores oportunidades para pequeñas y medianas empresas en 2015 Resumen de Latinoamérica (estadísticas en % y categorías)
0 10 20 30 40 50 60
Diversificación de gama de productos o servicios
Nuevos canales de venta (p. ej., venta por Internet)
Nuevos segmentos de clientes
Adquisición de competencia
Expansión a mercados extranjeros
Términos de crédito atractivos
Mejoras en el grupo de empleados
Cambio normativo/legislativo
Reducción de costos y gastos
Nuevas tecnologías mercantiles (p. ej., informática desde el celular/tableta)
No preveo ninguna oportunidad para mi empresa por el momento
Brasil (n=200) México (n=200)
P2: ¿Cuáles cree que son las mayores oportunidades para su empresa en la actualidad? Seleccione un máximo de tres respuestas. Base: n=[ ]
México
Categorías %
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Estructura tipo Puestos y empleados de tiempo completo, ingresos y sector Mayores oportunidades para pequeñas y medianas empresas en 2015 Distribución en % (n=200 por país)
Latinoamérica
Brasil México
Puesto
CEO/Propietario 40,5 44,0
Director financiero/Tesorero 21,0 15,0
Director de operaciones/Jefe de operaciones 15,5 27,0
Gerente general 23,0 14,0
Empleados de tiempo completo
0 empleados 0,0 0,0
De 1 a 9 empleados 35,5 31,0
De 10 a 19 empleados 33,5 20,0
De 20 a 49 empleados 7,5 10,0
De 50 a 99 empleados 20,0 27,5
De 100 a 250 empleados 3,5 11,5
Latinoamérica
Brasil México
Ingresos Hasta 2 millones de EUR 28,0 32,5
Entre 2 y 5 millones de EUR 21,0 15,5
Entre 5 y 10 millones de EUR 7,0 9,0
Entre 10 y 50 millones de EUR 0,0 7,5
Más de 50 millones de EUR 0,0 0,5
Sector Agricultura 10,5 7,0
Fabricación y construcción 7,0 12,0
Venta al por mayor y al por menor 18,5 17,0
Información y comunicación 7,0 4,0 Actividades financieras (incluidos seguros) 2,5 3,5
Servicios administrativos y de asistencia 2,0 4,0
Administración pública 2,0 2,5
Transporte y almacenamiento 10,0 5,0
Servicio de alojamiento y alimentación 16,0 24,5
Servicios al consumidor 12,0 16,5
Otras actividades de servicios 12,5 4,0
México
Efecto potencial en las actividades de pequeñas y medianas empresas (PYMES) provocado por los delitos informáticos en 2015 Informe sobre la encuesta en México
Percepciones de marketing y comunicación del Grupo
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Índice
Efecto potencial en las actividades de pequeñas y medianas empresas provocado por los delitos informáticos en 2015
México
• Diseño del proyecto P. 3
• Resultados
ü Resumen de gestión P. 4 ü Resultados P. 5
- Anual - Comparación con países de la misma zona - Estructura tipo
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Diseño del proyecto
México
200 entrevistas, representativas de PYMES según el tamaño de la empresa (en cuanto a empleados de tiempo completo) y el sector
Estructura tipo
CEO/Propietario, gerente general, director
financiero/tesorero, Director de
operaciones/Jefe de operaciones
PYME (0-250 empleados de tiempo completo)
Grupo objetivo
Entrevistas por teléfono (CATI) Duración media: 6 minutos
Método
Efecto potencial en las actividades de pequeñas y medianas empresas provocado por los delitos informáticos en 2015
A lo largo del informe, se destacan importantes diferencias (95% de nivel de confianza) en los Códigos de Letras que indican un conjunto de datos comparativos
Indicación de diferencias
Ejemplo ilustrativo
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Resumen de gestión
Efecto potencial en las actividades de pequeñas y medianas empresas provocado por los delitos informáticos en 2015 La mayor amenaza potencial informática afecta la información de los clientes
En el área de los delitos informáticos, la pérdida de información de clientes y la pérdida de información de empleados se consideran dos de los riesgos con el mayor impacto potencial en las empresas.
A diferencia de las PYMES brasileñas, una potencial mala reputación no es una gran preocupación para las PYMES mexicanas.
México
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2015 (n=200) P3: Reflexione acerca de los delitos informáticos. ¿Cómo podrían perjudicar delincuentes
informáticos su empresa? Seleccione un máximo de 2 respuestas que considere más peligrosas para su empresa. Base: n=[ ]
La mayor amenaza potencial informática afecta la información de los clientes Efecto potencial en las actividades de pequeñas y medianas empresas provocado por los delitos informáticos (estadísticas en %)
2015
11,0
4,0
29,0
19,0
15,0
11,5
7,0
2,0
0,0
8,0
16,5
12,5
3,0
1,0
0 10 20 30 40 50 60
Perjudicar la reputación
Robar propiedad intelectual
Robar información de clientes
Robar información de empleados
Robo de dinero/ahorros
Utilizar mi identidad de forma maliciosa
Alteración de las actividades (p. ej., introducir un virus, eliminar una página web, etc.)
Provocar demandas de terceros
Otros
Creo que mi empresa es demasiado insignificante como para ser objetivo de delincuentes informáticos
La información de mi empresa no está almacenada en ninguna plataforma digital
Tengo un sistema de protección actualizado
No me lo he planteado y no tengo una opinión formada
No lo sé
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6
Brasil (e)
México (h)
1h 7
9 10
3 1
10 2e
8 4
5 6
7 9
11 12
14 14
6 8
12 3e
4 5
2h 11
13 13
Las PYMES mexicanas son conscientes del riesgo de los delitos informáticos Efecto potencial en las actividades de pequeñas y medianas empresas provocado por los delitos informáticos en 2015 Resumen de Latinoamérica (estadísticas en % y categorías)
0 10 20 30 40 50 60
Perjudicar la reputación
Robar propiedad intelectual
Robar información de clientes
Robar información de empleados
Robo de dinero/ahorros
Utilizar mi identidad de forma maliciosa
Alteración de las actividades (p. ej., introducir un virus, etc.)
Provocar demandas de terceros
Otros
Creo que mi empresa es demasiado insignificante como para ser objetivo de delincuentes informáticos
La información de mi empresa no está almacenada en ninguna plataforma digital
Tengo un sistema de protección actualizado
No me lo he planteado y no tengo una opinión formada
No lo sé
Brasil (n=200) México (n=200) P3: Reflexione acerca de los delitos informáticos. ¿Cómo podrían perjudicar delincuentes
informáticos su empresa? Seleccione un máximo de 2 respuestas que considere más peligrosas para su empresa. Base: n=[ ]
México
Categorías %
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Estructura tipo Puestos y empleados de tiempo completo, ingresos y sector Efecto potencial en las actividades de pequeñas y medianas empresas provocado por los delitos informáticos en 2015 Distribución en % (n=200 por país)
Latinoamérica
Brasil México
Puesto
CEO/Propietario 40,5 44,0
Director financiero/Tesorero 21,0 15,0
Director de operaciones/Jefe de operaciones 15,5 27,0
Gerente general 23,0 14,0
Empleados de tiempo completo
0 empleados 0,0 0,0
De 1 a 9 empleados 35,5 31,0
De 10 a 19 empleados 33,5 20,0
De 20 a 49 empleados 7,5 10,0
De 50 a 99 empleados 20,0 27,5
De 100 a 250 empleados 3,5 11,5
Latinoamérica
Brasil México
Ingresos Hasta 2 millones de EUR 28,0 32,5
Entre 2 y 5 millones de EUR 21,0 15,5
Entre 5 y 10 millones de EUR 7,0 9,0
Entre 10 y 50 millones de EUR 0,0 7,5
Más de 50 millones de EUR 0,0 0,5
Sector Agricultura 10,5 7,0
Fabricación y construcción 7,0 12,0
Venta al por mayor y al por menor 18,5 17,0
Información y comunicación 7,0 4,0 Actividades financieras (incluidos seguros) 2,5 3,5 Servicios administrativos y de asistencia 2,0 4,0
Administración pública 2,0 2,5
Transporte y almacenamiento 10,0 5,0
Servicio de alojamiento y alimentación 16,0 24,5
Servicios al consumidor 12,0 16,5
Otras actividades de servicios 12,5 4,0
México
Efecto potencial en las actividades de pequeñas y medianas empresas (PYMES) provocado por la pérdida de proveedores en 2015 Informe sobre la encuesta en México
Percepciones de marketing y comunicación del Grupo
Octubre de 2015
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Índice
Efecto potencial en las actividades de pequeñas y medianas empresas provocado por la pérdida de proveedores en 2015
México
• Diseño del proyecto P. 3
• Resultados
ü Resumen de gestión P. 4 ü Resultados P. 5
- Anual - Comparación con países de la misma zona - Estructura tipo
© Z
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3
Diseño del proyecto
México
200 entrevistas, representativas de PYMES según el tamaño de la empresa (en cuanto a empleados de tiempo completo) y el sector
Estructura tipo
CEO/Propietario, gerente general, director financiero/tesorero,
Director de operaciones/Jefe
de operaciones
PYME (0-250 empleados de tiempo completo)
Grupo objetivo
Entrevistas por teléfono (CATI) Duración media: 6 minutos
Método
Efecto potencial en las actividades de pequeñas y medianas empresas provocado por la pérdida de proveedores en 2015
A lo largo del informe, se destacan importantes diferencias (95% de nivel de confianza) en los Códigos de Letras que indican un conjunto de datos comparativos
Indicación de diferencias
Ejemplo ilustrativo
© Z
uric
h In
sura
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4
Resumen de gestión
Efecto potencial en las actividades de pequeñas y medianas empresas provocado por la pérdida de proveedores en 2015 La pérdida de proveedores tendría poco efecto en la actividad diaria.
Para cerca de una de cada dos PYMES mexicanas, la pérdida de su proveedor más importante no tendría ningún efecto en su empresa puesto que no dependen de un (único) proveedor.
El mayor riesgo de perder al proveedor más importante sería simplemente un pequeño retraso en el proceso de producción/reparto.
Las PYMES mexicanas y brasileñas tienen ideas similares sobre los diferentes impactos en la empresa al perder un proveedor.
México
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5
0 10 20 30 40 50 60
Tendría que cerrar mi empresa, puesto que el proveedor es irremplazable
Tendría que buscar apoyo financiero de emergencia hasta encontrar una solución
Habría que reducir mucho la empresa o volver a examinar y
revisar los planes de negocio
Impacto limitado, solo un pequeño retraso en el proceso de producción/reparto hasta encontrar a otro proveedor
Ningún impacto, puesto que tengo numerosos proveedores y
simplemente trabajaría con otro
Ningún impacto, puesto que no dependo de ningún proveedor
Otros
No me lo he planteado y no tengo una opinión formada
No lo sé
2015 (n=200) P4: Reflexione acerca de sus proveedores. ¿Cómo afectaría a su empresa la pérdida de
su proveedor más importante? Base: n=[ ]
Para cerca de una de cada dos PYMES, la pérdida de su proveedor más importante no tendría ningún efecto en su propia empresa Efecto potencial en las actividades de pequeñas y medianas empresas provocado por la pérdida de proveedores (estadísticas en %)
2015
1,0
5,5
5,5
35,0
40,0
12,0
0,0
0,0
1,0
México
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6
Brasil (e)
México (h)
7 6
5 4
6 5
2 2e
1h 1
3 3
9 9
4 8
8 7
La pérdida de proveedores tendría poco efecto en la actividad diaria Efecto potencial en las actividades de pequeñas y medianas empresas provocado por la pérdida de proveedores en 2015 Resumen de Latinoamérica (estadísticas en % y categorías)
0 10 20 30 40 50 60
Tendría que cerrar mi empresa, puesto que el proveedor es irremplazable
Tendría que buscar apoyo financiero de emergencia hasta encontrar una solución
Habría que reducir mucho la empresa o volver a examinar y revisar los planes de negocio
Impacto limitado, solo un pequeño retraso en el proceso de producción/reparto hasta encontrar a otro
proveedor
Ningún impacto, puesto que tengo numerosos proveedores y simplemente trabajaría con otro
Ningún impacto, puesto que no dependo de ningún proveedor
Otros
No me lo he planteado y no tengo una opinión formada
No lo sé
Brasil (n=200) México (n=200)
P4: Reflexione acerca de sus proveedores. ¿Cómo afectaría a su empresa la pérdida de su proveedor más importante? Base: n=[ ]
México
Categorías %
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Estructura tipo Puestos y empleados de tiempo completo, ingresos y sector Efecto potencial en las actividades de pequeñas y medianas empresas provocado por la pérdida de proveedores en 2015 Distribución en % (n=200 por país)
Latinoamérica
Brasil México
Puesto
CEO/Propietario 40,5 44,0
Director financiero/Tesorero 21,0 15,0
Director de operaciones/Jefe de operaciones 15,5 27,0
Gerente general 23,0 14,0
Empleados de tiempo completo
0 empleados 0,0 0,0
De 1 a 9 empleados 35,5 31,0
De 10 a 19 empleados 33,5 20,0
De 20 a 49 empleados 7,5 10,0
De 50 a 99 empleados 20,0 27,5
De 100 a 250 empleados 3,5 11,5
Latinoamérica
Brasil México
Ingresos Hasta 2 millones de EUR 28,0 32,5
Entre 2 y 5 millones de EUR 21,0 15,5
Entre 5 y 10 millones de EUR 7,0 9,0
Entre 10 y 50 millones de EUR 0,0 7,5
Más de 50 millones de EUR 0,0 0,5
Sector Agricultura 10,5 7,0
Fabricación y construcción 7,0 12,0
Venta al por mayor y al por menor 18,5 17,0
Información y comunicación 7,0 4,0 Actividades financieras (incluidos seguros) 2,5 3,5 Servicios administrativos y de asistencia 2,0 4,0
Administración pública 2,0 2,5
Transporte y almacenamiento 10,0 5,0
Servicio de alojamiento y alimentación 16,0 24,5
Servicios al consumidor 12,0 16,5
Otras actividades de servicios 12,5 4,0
México