Réunion EDF CREdu 29 mars 2007
Stockage du gaz en FranceBelgique
Mars 2007 EDF 2
Ordre du jour
1. Prix du stockage du gaz en France
2. Evolution de l’offre de stockage de GDF (autres aspects)
3. Situation dans le domaine du gaz B (commercialisation en Belgique)
4. Transit en Belgique (H)
Mars 2007 EDF 3
1. Prix du stockage de gaz en France LA DYNAMIQUE
LES FAITS :
• De fortes hausses successives en 2005, 2006 et 2007 (+15% sur les 2 dernières années).
• EDF a demandé aux opérateurs de stockages :
• De s’expliquer sur la hausse de 2007• De fournir une visibilité sur l’évolution des tarifs (règles de calcul …)=> Pas de réponse à ce jour
LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE :
• Article 30-3 de la loi du 3 janvier 2003 : les prix d’accès aux installations de stockage de gaz sont négociés dans des conditions transparentes et non discriminatoires .
Mars 2007 EDF 4
1. Prix du stockage en France LES NIVEAUX
DES NIVEAUX DE TARIFS MANIFESTEMENT AU DESSUS DES COUTS
Mars 2007 EDF 5
Coût global de stockage pour une demande saisonnière type
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tarif STS Grand -Transport
Coûts endéveloppement
Tarif moyen ENI Offre demodulation
Mix IDF Nord/Sud(hors options)
MIX SalinsSud+Centre(Conso Sud)
MIX SalinsSud+Centre
(conso Ouest)
MIX SalinsSud+Est (conso
Est)
Sud-OuestDynamique
Sud-OuestEquilibre
EU
R/M
Wh
vo
lum
e u
tile
Des tarifs de stockage manifestement au dessus des coûts
Tarifs GDF
Tarifs TIGF
Références de coût
Notes :
• Coûts et tarifs hors transport (connexion, liaisons), sauf pour l’offre de modulation
• Eléments Tarif STS avril 2004, inflatés
• Coûts en développement évalués d’après synthèse études publiques + consultants sur coût du stockage en Europe, présentation AFG 16/11/2006 ; incertitude +/- 20 %
Ancienne offre GDF (y.c. transport)
Hors transport
Mars 2007 EDF 6
1. Prix du stockage en France LES NIVEAUX
CONTEXTE REGLEMENTAIRE :
• Article 13 du décret du 21 août 2006 : les fournisseurs de gaz doivent détenir en France, au 1 er novembre de chaque année, des volumes de gaz stockés au moins égaux « à 85 % des droits de stockage en volume utile de ses clients domestiques et de ses autres clients assurant des missions d’intérêt général ».
les fournisseurs de gaz ont l’obligation de détenir des capacités de stockage en France.
Mars 2007 EDF 7
DROIT DE LA CONCURRENCE
• La Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt du 23 janvier 2007, a qualifié les installations de stockage de gaz d’« infrastructures essentielles auxquelles il convient d’assurer l’accès dans des conditions de transparence et d’équité ».
les installations de stockage de gaz sont des infrastructures essentielles.
• En particulier, conformément à la jurisprudence du Conseil de la concurrence relative aux infrastructures essentielles, le niveau du prix d’accès aux installations de stockage doit être fixé dans un rapport raisonnable avec le coût de la fourniture du service.
Le prix excessif non justifié par des raisons objectives constitue une violation du droit de la concurrence (Conseil Concurrence, 1er avril 2003, Société Glem, n° 03-D-18).
1. Prix du stockage en France LES NIVEAUX (SUITE)
Mars 2007 EDF 8
2. Evolution de l’offre de stockage de GDF
Dégradation des performances Salins Sud
EVOLUTIONS :
-soutirage en 19 jours au lieu de 14 jours,
- injection en 105 jours au lieu de 85 jours
- tarif du bundle (1 MWh de volume utile) augmenté de 6,3 %
PERCEPTION :
-N’est pas un changement fondamental pour un expéditeur alimentant le marché final car les droits en volume et débit de soutirage sont fixés par le portefeuille (c’est uniquement une question de répartition entre les stockages)
Mars 2007 EDF 9
2. Evolution de l’offre de stockage de GDF
Services pour marché secondaire
• Absence d’attente forte d’EDF pour un marché secondaire stockage. Attente d’autres utilisateurs ?
• Le marché secondaire ne peut se développer que si un outil dynamique de marché est mis en place : mais c’est le rôle d’une place de marché unique (a minima nationale et tous produits gaz) couplée avec les opérateurs d’infrastructures
• Une concertation avec les clients aurait été utile avant de lancer le produit
• Des prix fixes très élevés pour les clients du stockage diminuant fortement l’intérêt des opérations
• Scepticisme sur la vente de capacités non liées
• Le prix d’administration de cession du gaz en stock aurait pu être abaissé
Mars 2007 EDF 10
2. Evolution de l’offre de stockage de GDF
Flexibilités opérationnelles
• sortie du tunnel pendant 1 journée :
– avec la disparition du SEJ, amélioration très marginale, même pour les traders,
– permet de rattraper une erreur de manipulation (d’autres solutions étaient possibles)
• inversions de sens en cours de journée
– rattrapage d’une lacune (incohérence de l’offre précédente), indispensable pour les nouveaux entrants (cf exemple du 13/3/06 pour EDF)
Mars 2007 EDF 11
1 & 2 / Stockages : conclusions
• Hausse de prix & dégradation du service ; ne semblent pas refléter les coûts
• Cadre juridique (transparence, infrastructures essentielles …)
• Situation préjudiciable aux expéditeurs (visibilité, risques économiques)
Posture de la CRE sur cette question ?
Mars 2007 EDF 12
3. Commercialisation de gaz B en Belgique
OBJET
• Développement d’une offre gaz en Belgique fortement handicapé si absence de gaz B + restriction du marché atteignable
• Pas d’offre de conversion en Belgique
• Pas de possibilité de remonter gaz B de France (Taisnières B n’est pas un point de sortie)
• Pas d’offre de gaz B (gré à gré ou gas release) par les fournisseurs historiques … mais il semble exister des précedents
• Possibilité d’acheter du gaz B aux Pays-Bas ; sous réserve d’obtention de capacité de sortie ferme
• + commercialisation directe en Belgique : ok pour capacités de transport mais nécessité de construire la courbe de charge à partir des Pays- Bas onéreux)
• ou : transit jusque Blaregnies B puis modulation « en négatif » avec la France. Pb : pas de transit disponible - Introduire capas restituables ?
MANQUE D’OUTILS DE REGULATION (Belgique , France, voire PAYS-BAS)
Mars 2007 EDF 13
Transit en Belgique (gaz H)
• Besoins de transit MT, LT notamment sur S’Gravenvoeren – Blaregnies et Zeebrugge – Blaregnies
• Pas d’offre régulée ni gré à gré, en dépit des capacités physiquement disponibles (globalement 6 Gm3/an vers la France)
• Absence de concept de capas restituables ou UIOLI LT.
• Projets d’Open Season à LT (Fluxys) … mais est-ce bien la meilleure réponse ? + ne résout pas pb CT –MT.
• Mise en place d’offres interruptibles ou conditionnelles
• En discussion
ATTENTES FORTES VIS A VIS DES REGULATEURS
Mars 2007 EDF 14
Back - up
Mars 2007 EDF 15
Des tarifs de stockage très supérieurs aux tarifs (régulés) italiens ; proches des tarifs (non régulés) allemands
0,00 €
2,00 €
4,00 €
6,00 €
8,00 €
10,00 €
12,00 €
14,00 €
16,00 €
18,00 €
20,00 €
22,00 €
24,00 €
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
VUG/CS [jours]
€/M
Wh
(V
UG
)
VNG Wingas 1
Wingas 2 BEB
RWE GDF Centre
GDF Ile-de-France Nord GDF Ile-de-France Sud
GDF Lorraine GDF Salins Sud
GDF Picardie Total - TIGF
Eni 1 Eni 3
Mars 2007 EDF 16
Tarifs de stockage France & évolutions
GDF 2005/2006
volume total de bundlle mis en vente sur 2007/2008 (TWh)
EUR/MWh EUR/MWhécart/ année précédente
EUR/MWhécart/ année précédente
Centre 48,85 4,60 4,90 6,52% 5,35 9,18%IDF Nord 13,9 4,00 4,25 6,25% 4,65 9,41%IDF Sud 12,5 6,70 7,10 5,97% 7,70 8,45%Lorraine 7,3 4,50 4,75 5,56% 5,15 8,42%Salins Sud 8,3 13,30 14,10 6,02% 14,95 6,03%Picardie 12,7 7,10 6,35 -10,56% 6,90 8,66%
hausse moyenne 4,21% 8,76%hausse moyenne (sans tenir compte des modif. techniques) 6,28% 8,99%
Nota : les écarts de hausse de prix des stockages Picardie et Salins Sud s'expliquent par une dégradation des performances techniques- Picardie est passé de 37 jours à 47 jours à l'occasion de l'année 2006/2007- Salins Sud est passé de 14 à 19 jours à l'occasion de l'année 2007/2008
TIGF 2005/2006
volume total de bundlle mis en vente sur 2007/2008 (TWh)
EUR/MWh EUR/MWhécart/ année précédente
EUR/MWhécart/ année précédente
Equilibre 15,6 2,50 2,75 10,00% 2,92 6,00%Dynamique 12,2 4,50 4,95 10,00% 5,25 6,06%
hausse moyenne 10,00% 6,03%
2006/2007 2007/2008
2006/2007 2007/2008
Mars 2007 EDF 17
Evolution offre ATS (modèle f(Débit de soutirage))
évolution de prix de l'offre ATS (régression linéaire sur GDF- EUR/MWh=f(1/Ns))pas de prise en compte des offres optionnelles
pas de prise en compte des facteurs de réduction
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06
1/Ns
EU
R/M
Wh
GDF tarif 2006/2007 sans FR
GDF tarif 2007/2008 sans FR
TIGF 2006/2007 sans FR
TIGF 2007/2008 sans FR