REUNIÃO APIMEC 2011Mangels Divisão AçosSão Bernardo do Campo, SP14 de abril 2011
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Eventuais declarações que possam ser feitas durante essa apresentação, relativas às
perspectivas de negócios da Empresa, projeções e metas operacionais e financeiras,
constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Mangels Industrial S.A., bem
como em informações atualmente disponíveis para a Empresa. Considerações futuras
não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se
referem a eventos futuros e portanto dependem de circunstâncias que podem ou não
ocorrer.
O público deve compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria
e outros fatores operacionais, podem afetar os resultados futuros da Empresa e podem
conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais
considerações futuras.
Aviso
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Robert Max MangelsDiretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores
Robert Max MangelsDiretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores
Palestrante
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Agenda
A Empresa
Resultados 2010
Ações para o desempenho futuro
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Agenda
A Empresa
Resultados 2010
Ações para o desempenho futuro
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A empresa
Empresa nacional de capital aberto e origem familiar, com 82 anos de existência, é dedicada a produção de:
Aços relaminados, Peças de aços estampados, Rodas automotivas de alumínio, Recipientes de gás liquefeito de petróleo (GLP) , Tanques para ar comprimido para caminhões e ônibus, Defensas metálicas.
e prestação de serviços de:
Recuperação, requalificação e destroca de botijões, Serviços de galvanização.
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A empresa
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DIVISÃO AÇOS
Produtos
Tiras de aços de baixo, médio e alto teor de carbono e ligados;
Aços inoxidáveis
Centro de serviços de aços (CSA)
Peças estampadas (eixo V)
Receita Líquida Volume: 98 mil toneladas
R$ 302 milhões
Setores
Duas rodas
Autopeças
Ferramentas
Eletro eletrônicos
Eletrodomésticos
Cutelaria
Máquinas agrícolas
A empresa 2010
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Relaminação de Aços
DIVISÃO AÇOSMARKET SHARE
A empresa 2010
10
DIVISÃO AÇOSMARKET SHARE
Centro de Serviços de Aços
A empresa 2010
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DIVISÃO RODAS
Produto
Rodas originais de liga leve de alumínio
Setor de Atuação
Indústria automobilística
Receita Líquida Volume: 2,7 milhões de unidades
R$ 264 milhões
A empresa 2010
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DIVISÃO RODASMARKETSHARE
BRASIL
Rodas Originais
A empresa 2010
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DIVISÃO CILINDROS
Produtos
Cilindros para GLP(gás liquefeito de petróleo);
Serviços de recuperação, requalificação e destroca de botijões;
Tanques para ar comprimido para caminhões e ônibus;
Peças estampadas
Receita Líquida
R$ 173 milhões
Setores
Companhias de Gás
Indústria automobilística
Volume (Milhões Unidades): Botijões: 1,5 Tanques: 0,49Serviços: 3,8Destroca: 8,3
Estamparia: 2 mil toneladas
A empresa 2010
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DIVISÃO CILINDROSMARKET SHARE
Botijões
A empresa 2010
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Outros 4%
Delga 4%
Bruning 12%
Resil 14%
Mangels 66%
DIVISÃO CILINDROSMARKET SHARE
Tanques
A empresa 2010
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UNIDADE GALVANIZAÇÃO
Receita Líquida Volume: 32 mil toneladas galvanizadas
R$ 45 milhões
Produtos
Serviços de galvanização a fogo de peças de aço de terceiros
Defensas Metálicas
Pisos industriais.
Setores
Telefonia celular
Tubulação industrial
Construção civil
Sinalização rodoviária
A empresa 2010
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UNIDADE GALVANIZAÇÃOMARKET SHARE
Galvanização para Terceiros
A empresa 2010
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FÁBRICAS
Divisão Aços -São Bernardo do Campo (SP)
A empresa
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FÁBRICAS
Centro de Serviços de Aços Manaus (AM)
A empresa
2020
Divisão Rodas e Divisão Cilindros Três Corações (MG)
FÁBRICASA empresa
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Divisão Cilindros -Três Corações (MG)
FÁBRICASA empresa
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Divisão Rodas -Três Corações (MG)
FÁBRICASA empresa
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ESTRUTURA ACIONÁRIA
BNDESPAR8,4%
BNDESPAR8,4%
Fundo Fator11,9%
Fundo Fator11,9%
Máxima Part. Inst. FIA 15,5%Máxima Part.
Inst. FIA 15,5%Outros *
28,5%Outros *
28,5%Mangels S.A
35,7%Mangels S.A
35,7%
Mangels Industrial S.A.Mangels Industrial S.A.
Mangels Ind. e Com. Ltda Aços, Rodas, Cilindros e Galvanização
Mangels Ind. e Com. Ltda Aços, Rodas, Cilindros e Galvanização
Patrimônio Líquido em 31/12/2010: R$ 226,9 MM
Patrimônio Líquido em 31/12/2010: R$ 226,9 MM
Valor Patrimonial de cada ação em 31/12/2010:
R$ 13,08
Valor Patrimonial de cada ação em 31/12/2010:
R$ 13,08
(*) 1.395 acionistas em 31 de março de 2011
Ações Preferenciais AçõesOrdinárias
Valor de cada ação no mercado em 31/12/2010:
R$ 10,80
Valor de cada ação no mercado em 31/12/2010:
R$ 10,80
A empresa
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MISSÃO
Missão Perenizar-se através da excelência e do crescimento sustentado
Princípios e Valores Organização orientada para o cliente.
Desempenho que assegure competitividade, desenvolvimento tecnológico e presença global
Gestão ética, participativa e transparente. Atuação com responsabilidade social, atendendo as comunidades comas quais interage e protegendo o meio ambiente
Excelência profissional e o contínuo aperfeiçoamento dos seus colaboradores
A empresa
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Assembleiade Acionistas
Assembleiade Acionistas
Conselhode Fiscal
Conselhode Fiscal
Conselho Administração
Conselho Administração
Comitê Financeiro
Comitê Financeiro
Comitê de Recursos Humanos
Comitê de Recursos HumanosPresidência
Presidência
Staff Presidência
Staff Presidência
Estrutura de Governança Corporativa
GOVERNANÇA CORPORATIVAA empresa
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GOVERNANÇA CORPORATIVA
Capital aberto desde Maio de 1971
Listada desde 2003 no Nível 1 de Governança Corporativa da BM&F Bovespa
Conselho de Administração com 8 membros, sendo 5 independentes
Conselho Fiscal independente desde 2005
Política de Gestão de Riscos Financeiros
Política de Gestão de Caixa
Código de ética e conduta
Canal de comunicação colaboradores/alta direção
A empresa
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GENTE
Desenvolvimento e capacitação de colaboradores
Gestão do clima organizacional, baseada na pesquisa do Great Place to Work
Sistema de avaliação por competências, vinculadoao Programa de Sucessão
Programas de Estagiários e Jovens Potenciais
Remuneração variável atrelada ao cumprimento de metas individuais e coletivas
Gestão de Saúde com foco em Qualidade de Vida
A empresa
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GENTE
Programa de Previdência Privada
Segurança Industrial e Medicina do Trabalho: ações integradas de melhorias e conscientização
Certificação OHSAS 18001 (Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho)
Eventos de relacionamento com stakeholders
Estrutura de Cargos e Salários baseada no mercado
A empresa
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Certificações, SA8000 (Responsabilidade Social) e ISO14001 (Sistema de Gestão Ambiental)
Ações de ResponsabilidadeSócio-Ambiental e Incentivo Cultural
Eventos de relacionamento com stakeholders
Programas de Responsabilidade Social
SUSTENTABILIDADE
Escola Formare Mangels
A empresa
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2008 2009 2010
2.2742.415
3.050
NÚMERO DE COLABORADORES
A empresa
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A Empresa
Resultados 2010
Ações para o desempenho futuro
Agenda
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Fonte: Aço Brasil (IBS)
Fonte: ANFAVEA
Fonte: Banco Central do Brasil
Fonte: Focus/BC
Câmbio
Produção Industrial (1992=100)
Produção de veículosautomóveis e comerciais leves (unidades/mil)
Produção de Açosplanos (tons/mil)
20091,7412
20101,6662
2009159,5
2010163,5
20092.924,4
20103.145,1
200911.852
201015.587
Variação3%
Variação8%
Variação32%
PIB 2010 – aumento de 7,5%
PRINCIPAIS INDICADORESBRASIL
Resultados 2010
33
2009 2010
906,7
821,7
1.012,9
RECEITA BRUTAR$ MILHÕES
2008
Resultados 2010
34
2008 2009 2010
698,6
631,5
783,3
Mercado Externo
Mercado Interno
Aços Rodas Cilindros Galvanização
38,3
660,326,8
604,7
39,9
743,4
39%33%
22%
6%
Composição Receita Líquida (2010)
RECEITA LÍQUIDAR$ MILHÕES
Resultados 2010
35
2008 2009 2010
% Receita Líquida 7,5% 5,1% 5,8%
52,6
32,5
45,3
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS – R$ MILHÕES
Resultados 2010
36
LUCRO LÍQUIDOR$ MILHÕES
2008 2009 2010
2,0
16,7
21,5
Resultados 2010
37
2008 2009 2010
% Receita Líquida 13,7% 9,5% 9,5%
*Não inclui despesa de R$ 54 MM – Adesão ao REFIS - Eliminação de Contingência Fiscal de exercícios anteriores (Crédito Prêmio IPI
– BEFIEX)
95,4
59,8*
74,5
EBITDA TOTAL R$ MILHÕES
Resultados 2010
38
2008 2009 2010
243,2
138,5
220,5
CAIXA E EQUIVALENTES + TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – R$ MILHÕES
Resultados 2010
39
ENDIVIDAMENTO LÍQUIDOR$ MILHÕES
Dez/ 2008 Dez/ 2009 Dez/ 2010
250,7
208,4
295,4
Resultados 2010
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DIVIDENDOS R$ MIL
Lucro líquido do ano 21.510
(-) Reserva Legal (5%) (1.076)
Base do Cálculo 20.435
Dividendos Propostos – 26,68% 5.453
Quantidade Dividendos Total emAções por ação – R$ R$11.147.908 0,325 3.6236.201.730 0,295 1.830
5.453
Data do Pagamento dos Dividendos: 20 de junho de 2011
Ações Preferenciais (MGEL4)
Ações Ordinárias(MGEL4)
Resultados 2010
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VALOR DA AÇÃO
Ações Preferenciais da Mangels Industrial S/A (cotações até 31/03/2011)
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
VOL. IBOVESPA ( R$ ) MGEL4 ( R$ )
R$ Mil
Resultados 2010
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Divisão Aços• Nova área para estoque de Bobinas• Ampliação da capacidade de relaminação e CSA-Decapagem
Divisão Rodas• Novo forno de refusão de cavacos (autosuficiência)• Nova linha de pintura automática
Divisão Cilindros• Aquisição da E.Koga e Superfície
Unidade Galvanização• Instalação da clausura da cuba de Galvanização• Ampliação da área produtiva, através da locação do imóvel vizinho à fábrica
Principais Investimentos R$ 67,0 milhões
Investimentos 2010
43
Nova área para estoque de Bobinas
Investimentos 2010
44
Novo forno de refusão de cavacos (autosuficiência)
Investimentos 2010
45
Nova linha de pintura automática
Investimentos 2010
46
Nova linha de pintura automática
Investimentos 2010
47
Superfície Araucária-PR
Investimentos 2010
48
E-Koga Araucária-PR
Investimentos 2010
49
Superfície Paulínia
Investimentos 2010
50
Instalação da clausura da cuba de Galvanização
Investimentos 2010
51
Ampliação da área produtiva, através da locação do imóvel vizinho à fábrica
Investimentos 2010
52
A Empresa
Resultados 2010
Ações para o desempenho futuro
Agenda
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Excelência da liderança e colaboradores – avaliações permanentes, melhoria das competências, identificação de sucessores
Equipamentos “estado da arte mundial” - novas tecnologias, técnicas de gestão enxuta, programas de melhoria contínua e automação
Máxima ocupação das capacidades fabris
Investimentos bem definidos aproveitando oportunidades dos mercados em expansão – R$ 43,0 milhões em 2011
Acões para desempenhofuturo
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Modelo de DecapagemAndritz - Alemanha
Investimentos 2011AÇOS
55
Projeto de Expansão de CSA Decapagem
Investimentos 2011AÇOS
56
Expansão de Relaminação de Aços
Transferência e expansão da Estamparia para MG
AÇOSInvestimentos 2011
57
Expansão da Planta Atual em Três Corações – MG
RODASInvestimentos 2011
58
CILINDROS
Nova oficina de requalificação (Bahia)
Novas linhas de produtos estampados
Investimentos 2011
59
Otimização da planta atual
GALVANIZAÇÃOInvestimentos 2011
60
61
Contato
Eni KikuchiGerente Corporativa de Controladoria
Tel. (11) 5188-8841E-mail: [email protected]
www.mangels.com.br