Download - Respaldo NAFINSA - Programa de Garantías
Programa de Garantías
3 y 4 de Septiembre de 2015
¿ Qué aspectos debe de considerar un sistema de garantías maduro?
Modelo de Negocios de Garantías
SISTEMA DE
GARANTÍAS
Instrumento de Política Pública para el desarrollo empresarial
Reconocimiento normativo en términos de capital y reservas
Infraestructura robusta (administración y gestión)
Sistema de cobertura de riesgos con transparencia y rendición de cuentas
Esquemas diversos acordes a necesidades y prioridades de impacto (sectores y regiones)
Vehículo flexible y adaptable como base de nuevos productos
Con programas integrales y de direccionamiento del crédito
Beneficio a las empresas en términos de condiciones y colaterales
Red de intermediación robusta y especializada
Modelo de Negocios de Garantías
El programa de garantías ofrece beneficios a los participantes
PYMES Intermediarios Financieros Fiso Garante Fiso Contra
garante
Aportantes de Recursos en
Contragarantía
Acceso al crédito
Mejores condiciones
Acceso a nuevos mercados
Rentabilidad en términos de Reservas y Capital
Desarrollo empresarial
Incentivar el crédito
Menos colaterales
Cobertura
Cumplimiento de fines
Control de recursos
Atención de política pública
Potenciación de recursos
Transparencia
Así como genera obligaciones Uso correcto del
financiamiento
Administración
Pago del crédito
Cumplir condiciones
Administración
Desarrollo de productos para el segmento
Gestión de líneas de garantías
Compartir riesgo
Control de portafolios
Vigilancia riesgo
Rembolso de recursos
Rendición de cuentas
Correcta aplicación
Gestión de recursos
Definición estrategia
Seguimiento a resultados
Modalidades de Cobertura
Cobertura Pari Passu Cobertura Primeras Pérdidas NAFIN cubre el porcentaje de la garantía convenida, encada financiamiento en lo individual.
NAFIN cubre los primeros incumplimientos de pago queregistre el portafolio, hasta por el monto equivalente alos recursos reservados.
• Bancarización de empresas
• Mejores Condiciones
• Desarrollo nuevos productos IF
• Sectores no atendidos
• Diversos porcentajes de cobertura.
• Exposición variable (PE)
• 24 intermediarios financieros
• Mejores Condiciones
• Bancarización de empresas
• Productos maduros IF
• Sectores especializados
• Competencia entre IF's
• Exposición controlada
• 44 intermediarios financieros
Intermediario Financiero
50%
50%Gobierno Federal
5%Gobierno Federal
95% Intermediario
Financiero
Instrumentamos dos modalidades de participación en el riesgo: PARI PASSU y PRIMERAS PÉRDIDAS.
Gestión de portafolio: Cobertura, ingresos y gastos
RECURSOS DE
CONTRA GARANTIA
ESTATALESFEDERALES
INTERNACIONALES
RECURSOS X
INGRESOSCOMISIONES COBRADAS
RECURSOS X
CAPITALNAFIN
PORTAFOLIO DE
GARANTIAS
Cada portafolio tiene asignado un fondo de contragarantía.
Los recursos se asignan en función de los saldos y de la PE de
cada portafolio.
Con los Contragarantes se definen las características de las
empresas a apoyar.
El IF's paga una comisión por la garantía.
La comisión se integra por los factores de capital, operativo y
riesgo (perdida estimada)
Los recursos en contragarantía sirven para cubrir parte de la
perdida esperada.
NAFIN asigna parte de su capital, para cubrir portafolios
sin contragarantía.
Estrategia de fomento para el desarrollo empresarial
Micro PequeñasMicro Negocios GrandesMedianasSegmento
Canal
PRODUCTO
Capital de Riesgo
Crédito (2º Piso)y
Garantías
Micro Financieras IF Bancarios / IF Especializados / Fondos de Inversión
Capital EmprendedorCapital Emprendedor
Reactivación EconómicaReactivación Económica
Desarrollo Regional y SectorialDesarrollo Regional y Sectorial
Financiamiento SustentableFinanciamiento Sustentable
Modernización y EquipamientoModernización y Equipamiento
Desarrollo de ProveedoresDesarrollo de Proveedores
Financiamiento EmpresarialFinanciamiento Empresarial
Inclusión FinancieraInclusión Financiera
Definición de oferta
Desarrollo de Proveedores
Modernización y Equipamiento
Inclusión Financiera
Financiamiento Sustentable
Desarrollo Regional y Sectorial
Reactivación Económica
• Cadenas Productivas
• Financiamiento a Contratos de Gobierno
• Financiamiento a distribuidores y clientes
• Proveedores de Empresas Eje
• Financiamiento a contratos de PEMEX
• Crédito Productivo
• Garantía sobre Fianzas
• Construcción• Cuero y Calzado• Textil
• Hombre-camión
• Sustitución del transporte urbano del D.F.
• Taxi-Estrena• Programa de
modernización del transporte de carga (mercados) en el D.F.
• Mercado electrónico para PyMES
• Crédito Joven• Crédito para
Crecer Juntos• Financiamiento
universitario• Respaldo a
Mujeres microempresarias
• Financiamiento a emprendedores
• Franquicias• Desarrolladoras
de software y TI• Tercer piso
• Sustitución de electrodomés-ticos
• Eco-Crédito Empresarial -Eficiencia Energética
• Zonas Fronterizas
• Programas de impulso económico
• Apoyo ante desastres naturales y reactivación económica
• Reactivación de la Industria automotriz
Financiamiento Empresarial
• Crédito Pyme (capital de trabajo y activos fijos)
• Garantía Proyectos de Inversion
Intermediarios Financieros Bancarios / Intermediarios Financieros Especializados/Instituciones de Microfinanzas
FAMILIA
PRODUCTO
CANAL
COBERTURA
Capital Emprendedor
• Fondo de Co-inversión de Capital Semilla (Nafin – SE)
• Vinculación con el Ecosistema de Capital Emprendedor
Hasta 80% Hasta 50%Hasta 80% Hasta 80% Hasta 80% Hasta 100%Hasta 50% NA
Conclusiones
Del saldo de la cartera bancaria a las MIPYMES, el 48% cuenta con el respaldo de la garantíaNAFIN.
El Programa de Garantías ha sido un poderoso inductor del crédito a PyMES logrando un crecimientopromedio del 23%. (tasa anual de crecimiento)
Al momento de diseño de productos PYME todos los bancos privados consideran la GarantíaNAFIN.
Las tasas de interés han disminuido en los últimos 7 años en un 45.4% en el modelo pari passu yen un 37% esquema primeras pérdidas.
Evolucionamos de un modelo de asignación directa de líneas de garantía a un modelo decompetencia en todas las líneas de garantías.
Podemos decir que hoy en día el crédito a PYMES es una realidad
Resultados
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
44 71 121 216 378 539794
754 7821,610
2,4062,955
3,1793,635
4,9636,104 8,110
166 433
457
712
1,403
2,272
3,035
3,318
3,653
2,477
1,215
2,067
3,118
4,358
5,451
6,670
8,281
9,757
Pari
Passu
FirstLosses
920
10,587
Más de 10,500 MDD de Crédito Inducido.
Más de 620,000 Empresas Apoyadas desde el 2007.
Red de mas de 60 Intermediarios Financieros.
Más de 100 productos de crédito garantizado.
Reactivación de más de 28,000 empresas afectadas por contingencias.
Más de 30 Programas de Sectores Estratégicos:
JUN-14 DIC-14 JUN-15 META 2015
7.834 8679 8613 9676
1778 1463 187022353354
4983 45645581
1.077
1.470 1.745
2.010
Resultados NAFIN El Saldo de la Cartera al Sector Privado al cierre de diciembre fue de 17,895 MDD, integrado con los saldos de
Crédito por 6,713 MDD, Cadenas Productivas por 2,153 MDD y Crédito Garantizado por 9,029 MDD,respectivamente.
Dicho Saldo aumentó 17.1% respecto a diciembre 2013: 32.5% más de crédito, 8.0% más de cadenas y 9.8% más degarantías.
Para 2015 se tiene programado un crecimiento del
13.4% en el saldo de Crédito y Garantías,
Garantías
Cadenas
Crédito 2º PisoCrédito 1º Piso
$14,043$16,595 $16,793
$19,502
ConclusionesLos desafíos que enfrentamos
Impulsar la formalidad de las empresas y la inclusión financiera.
Establecer un adecuado balance entre los beneficios de las PYMEs y de los IF's.
Promover que la garantía sea un beneficio a la PYME no un sobrecosto.
Consolidar los esquemas sectoriales y regionales.
Incursionar el sistema actual a un modelo controlado "tipo franquicia" con participación privada.
Retirar la garantía de la banca de desarrollo en portafolios maduros.
Generar esquemas de coberturas sin recursos públicos
Diseñar e implementar indicadores de impacto.
Programa de Garantías
3 y 4 de Septiembre de 2015