Reporte trimestral de inversión
extranjera directa en Colombia
2015
• Durante 2015 la inversión extranjera directa en Colombia alcanzó US$12.2108 millones, lo que representó una disminución del 25,8% (US$ 4.217 millones) en comparación con lo registrado durante 2014.
• Estados Unidos, España, y Suiza concentraron el 38% de los flujos de IED en Colombia durante 2015. Chile e Inglaterra con 6,1% respectivamente fueron los principales de la región invirtiendo en Colombia.*
• Sobresale la tasa de crecimiento en la recepción de IED por encima del 100% de Alemania.
• A nivel sectorial, en 2015 los flujos de IED en Colombia estuvieron concentrados en un 70,3% en los sectores diferentes a petróleo y minería, mientras el sector de petróleo y minería recibió el 29,7% restante de IED en Colombia.
• Cabe resaltar los sobresalientes crecimientos en 2015 de los sectores Comercio, restaurantes, y hoteles (66%), Servicios comunales (29%), y Construcción (14%).
Generalidades del Comportamiento de la IED en Colombia durante 2015
* Las cifras excluyen Panamá, Barbados, Bermudas, Luxemburgo, Islas Caimán, e Islas Vírgenes Británicas
La IED en sectores no minero energéticos se triplicó en los últimos siete
años.
Flujo de IED en Colombia
2008 – 2015 (US$ millones)
Aunque 2015 la IED recibida por Colombia disminuyó 25,8% (US$4.217 millones) en
comparación con lo registrado durante el mismo periodo de 2014, algunos sectores
diferentes a Petróleo y Minas registraron crecimientos significativos en su valor.
Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República
Minería y Petróleo
Otros sectores
1.512 24%
7.468 51%
7.095 47%
8.121 50%
10.011 61% 8.511
70%
4.918 76%
7.180 49%
7.945 53%
8.089 50%
6.313 39%
3.596 30%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
16.325 16.209
15.039
12.108
14.648
6.430
Durante 2015 el 70,3% de la IED estuvo concentrada en sectores
diferentes a petróleo y minas
Durante 2015 los sectores diferentes a petróleo y
minas representaron el 70,3% de la IED en
Colombia acumulando inversiones por US$8.511
millones.
Por su parte los sectores de petróleo y minas
representaron el 29,7%% de la IED recibida por
Colombia durante el periodo analizado.
La disminución del 25,8% en la recepción de IED durante 2015 se explica por una fuerte caída del 43% en la
recepción de flujos en sectores minero energéticos. Sin embargo, durante este mismo periodo, varios sectores
no minero energéticos aumentaron su participación con respecto al año anterior.
Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República
Fuente: BanRep – Cálculos ProColombia
Petróleo 32,7%
Manufacturas
20,3% Comercio,
restaurantes y hoteles
15,8%
Servicios financieros
14,8%
Minas y canteras
6,6%
Construcción 5,9%
Otros 3,7%
Flujos sectoriales de IED - 2015
Variación en la recepción de IED
2014 vs. 2015
Total IED -25,8%
Petróleo y minas -43,0%
Otros Sectores -15,0%
203 185
523
1.994
669
1.122
2.478
2.837
-387 238 251
668 760
1.859
2.103
2.412
Agricultura Caza,Silvicultura y
Pesca
ServiciosComunales
Electricidad, Gasy Agua
Transportes,Almacenamiento
yComunicaciones
ConstrucciónComercio,Restaurantes y
Hoteles
ServiciosFinancieros yEmpresariales
Manufactureras
2014 (US$ millones)
2015 (US$ millones)
-15,1% 65,7% 13,6% -66,5% - 52,0% 28,6% 8,4%
Algunos sectores no mineros como Comercio, restaurantes y hoteles,
Construcción, y Servicios Comunales registraron crecimientos significativos
durante 2015
NOTA: Sectores en el gráfico organizados por valores de IED a 2015 - Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República.
Flujos de IED y Crecimiento
2014 vs 2015
-15,0%
% Var.
En general crece la participación de la IED en manufacturas dentro de los sectores no minero-energéticos en Colombia
Fuente: Balanza de Pagos - Banco de la República - Cifras a 2015. *cifras calculadas para sectores con flujos de inversión netas positivas.
Participación de los flujos de IED según actividad económica (%)
11% 13% 15% 17% 20% 4%
3% 2% 4%
6%
9% 9% 8%
7%
15%
5%
8% 9%
12%
6%
10%
7% 10%
15%
17%
Promedio 2008- 2011
2012 2013 2014 2015
Servicios Financieros yEmpresariales
Transportes, Almacenamientoy Comunicaciones
Comercio, Restaurantes yHoteles
Construcción
Electricidad, Gas y Agua
Agricultura Caza, Silvicultura yPesca
Manufactureras
1. Estados Unidos
USD 2.121 Millones
17,5%
3. Suiza
USD 1.078
millones
8,9%
5. Chile
USD 742 millones
6,1%
2. España
USD 1.402
millones
11,6%
6. Inglaterra
USD 740 millones
6,1% 7. Canadá
USD 318 millones
2,6%
Estados Unidos 17,5%
España 11,6%
Suiza 8,9%
Holanda 7,9%
Chile 6,1%
Inglaterra 6,1% Canada
2,6% Alemania
2,0%
Francia 1,7%
Suecia 1,3%
Otros países 34,3%
IED por país de origen, 2015
*Participación sobre el total de los países con inversión neta positiva, incluyendo reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). Valor a 2015 US$12.108 millones. Nota: El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas Barbados, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo.
Estados Unidos, Suiza, y España aportaron el 38% de la IED en Colombia
durante 2015
Total IED: USD 12.108 millones
Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República
4. Holanda
USD 975 millones
7,9%
10. Suecia
USD 155 millones
1,3%
9. Francia
USD 200 millones
1,7%
8. Alemania
USD 238 millones
2,0%
Chile, Suecia y Alemania se destacaron por sus altos crecimiento de IED
durante 2015
Durante 2015, de los principales países inversionistas en Colombia, Alemania se ubicó como el de mayor
crecimiento, al aumentar casi 3 veces su valor respecto al mismo periodo del año anterior. También se
destacaron Holanda, y Chile con crecimientos que alcanzaron 95%, y 68% respectivamente.
2.267
2.219
2.817
490
441
1.091
443
95
236
67
2.121
1.402
1.078
957
742
740
318
238
200
155
ESTADOS UNIDOS
ESPAÑA
SUIZA
HOLANDA
CHILE
INGLATERRA
CANADA
ALEMANIA
FRANCIA
SUECIA
2014 2015
95,4%
68,1%
-32,1%
150,9%
Nota: El orden de los países en el gráfico corresponde a los 10 principales países fuente de IED en Colombia a 2015. Las cifras incluyen reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas, Barbados, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas.
Variación (%)
2014 vs 2015
Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República
-6,4%
-36,8%
-61,7%
-28,1%
-15,0%
130,3%
Inversión Extranjera en
Colombia Según Balanza cambiaria*
*Las cifras de 2015 corresponden a la medición de Balanza Cambiaria del Banco de la República y miden exclusivamente los flujos de divisas provenientes del exterior.
10.011 8.511
6.313
3.596
2014 2015
Otros Sectores Petróleo, Hidrocarburos y Minería
87%
2.649 3.268
12.460
8.178
2014 2015
Otros Sectores Petróleo, Hidrocarburos y Minería
IED medida a través de la BCD* (USD millones) 2014 vs. 2015
**La Balanza Cambiaria Domestica (BCD) en el rubro IED mide los movimientos en divisas provenientes del exterior, a diferencia de la Balanza de Pagos (BP) no contempla otras formas de IED como
la reinversión de utilidades y los aportes de capital extranjero diferentes a divisas.
12.108
12.325
Fuente: Balanza Cambiaria. Banco de la República.
IED medida a través de la BP* (USD millones) 2014 vs. 2015
Fuente: Balanza de Pagos. Banco de la República.
Las cifras en 2015 muestran una caída, no obstante se vislumbra recuperación de acuerdo a la BCD*
23,4%
82%
18%
71%
29%
15.109
11.446
39%
61%
30%
70%
Casos de inversión identificados
en Colombia*
Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales – cifras de FDI Markets a 2015
Estados Unidos 30%
España 13%
Francia 7% Japón
7% China
6%
Alemania 5%
Canadá 5%
Corea del Sur
3%
Italia 3%
Chile 2%
Otros 19%
Principales fuentes de inversión en Latinoamérica durante 2015
% Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión
Fuente: fDi Markets, 2015
Tanto por número de proyectos como por montos de inversión, Estados Unidos fue el principal
país inversionista en Latinoamérica y el Caribe en 2015.
Total proyectos: 1.358
Estados Unidos
30%
España 11%
Alemania 8%
Japón 6%
Francia 6%
Reino Unido 4%
Italia 3%
Canadá 3%
China 3%
Corea del Sur 2%
Otros 24%
Estados Unidos y España se consolidaron como los principales
inversionistas en la región en 2015.
Total montos: US$ 77.218 millones
México 34%
Brasil 22%
Colombia 7% Chile
7%
Puerto Rico 5%
Costa Rica 4%
Perú 3%
Argentina 3%
Panamá 3%
Guatemala 1%
Otros 11%
% Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión
México tanto por número de proyectos como por montos de inversión fue el principal país receptor
de inversión en América durante 2015. Colombia por su parte fue el tercer mayor receptor de
proyectos y sexto en montos de inversión.
Total proyectos: 1.358
México 36%
Brasil 23%
Chile 13%
Argentina 4%
Bolivia 4%
Colombia 4%
Panamá 3%
Perú 2%
Jamaica 2%
Uruguay 1%
Otros 8%
Total: US$ 77.218 millones
Principales destinos de inversión en Latinoamérica durante 2015
México y Brasil se consolidaron como los principales destinos de
inversión en América Latina durante 2015.
Fuente: fDi Markets,, 2015
Principales sectores de inversión en los países inversionistas en
Latinoamérica en 2015
Fuente: fDi Markets, 2015
1°
2°
4°
País/Sector N° de proyectos % Participación
Estados Unidos 368 100%
Sistema Moda 63 17%
Servicios Empresariales 44 12%
Alimentos y bebidas 35 10%
Software y servicios TI 235 64%
Autopartes 22 6%
España 140 100%
Sistema Moda 33 24%
Servicios Empresariales 20 14%
Energía 13 9%
Aparatos electrónicos 8 6%
Software y Servicios TI 6 4%
Alemania 102 100%
Autopartes 19 19%
Maquinaria Industrial 13 13%
Sistema Moda 11 11%
Aparatos electrónicos 9 9%
Software 4 4%
Japón 78 100%
Autopartes 20 26%
Químicos 8 10%
Metalmecánica 7 9%
Maquinaria Industrial 7 9%
Transporte y logística 7 9%
3°
Fuente: fDi Markets, 2015
1°
2°
3°
Principales sectores de inversión en los países receptores de
Latinoamérica en 2015
País/Sector N° de proyectos % Participación
México 420 100%
Autopartes 91 22%
Sistema Moda 45 11%
Maquinaria Industrial 22 5%
Aparatos electrónicos 22 5%
Metalmecánica 22 5%
Servicios empresariales 17 4%
Brasil 288 100%
Software y servicios TI 33 11%
Transporte y logística 21 7%
Comunicaciones 20 7%
Aparatos electrónicos 16 6%
Servicios empresariales 15 5%
Químicos 15 5%
Chile 86 100%
Energía 18 21%
Sistema Moda 14 16%
Software y servicios TI 7 8%
Maquinaria Industrial 6 7%
Alimentos y bebidas 4 5%
Químicos 4 5%
Servicios profesionales, turismo, infraestructura (sólo obras civiles) y
metalmecánica fueron los sectores con mayor número de casos de
inversión identificados en medios de comunicación
Turismo
Servicios
profesionales 9
Servicios de
tecnologías 9
Metalmecánica 9
7
Agroindustria 7
España: 19
Casos de inversión identificados en
medios de comunicación en Colombia por
sector, 2015
Casos de inversión identificados en medios de
comunicación por país de origen,
2015
Fuente: Medios de comunicación colombianos Número de casos 103
Infraestructura
Estados Unidos:
29
Francia: 5
Brasil: 6
Otros: 36
Chile: 8
17
Otros 45
Grandes Multinacionales han escogido a Colombia como destino de sus
proyectos de inversión
El grupo peruano Gloria adquirió cinco firmas colombianas de producción y venta de lácteos: Incolácteos, Lechesan, Conservas California, Erwis Asociados y Enfriadora Vallenata. La inversión ascendió a US$86 millones.
La multinacional estadounidense Apex Tool Group, especialista en la fabricación de maquinaria y equipo industrial, reinvirtió US$1,2 millones en la ampliación de su centro de almacenamiento en el departamento del Valle del Cauca.
La multinacional británica, Allegion, especializada en la manufactura de cerraduras, puertas y marcos de acero, adquirió su homóloga colombiana Schlage Lock de Colombia S.A.
La multinacional holandesa especializada en la producción de tintas de impresión y pigmentos, Sun Chemical Group Cooperatief, adquirió por US$45 millones la totalidad de las acciones de las firmas Tintas y Sinclair que pertenecían al Grupo Mundial, con sede en Antioquia, Colombia.
Fuente: Medios de comunicación colombianos