COLOMBIA2ª edição/2017
PERFIS DE MERCADO
A) Características Gerais
KEY INSIGHTS• Economia Colombiana é a quarta maior da América Latina, com um crescimento médio do PIB de 3,68% nos últimos 5 anos.• Redução de 1,5% nas viagens internacionais de colombianos em 2016• 3,8 Milhões de viagens internacionais, representando 8% da população do país.• Aumento de 13% nas viagens de Colombianos ao Brasil em 2016• 45% das passagens aéreas na Colômbia são compradas nos canais diretos das Companhias Aéreas (lojas próprias e site)
B) Performance
Top 10 destinos internacionais para América Latinacom evolução nos últimos 10 anos*
*Dado indisponível nas estatísticas turísticas disponibilizadas pela Colômbia e pela Organização Mundial de Turismo.
CHEGADA DE TURISTAS AO BRASIL(Evolução dos últimos 10 anos)
Fonte: EBT
Fonte: MTur. Anuário Estatístico de Turismo 2017 – Ano Base 2016
45.808
96.846
78.01085.567
91.345100.324 100.324
116.461 118.866
135.192
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TURISTAS COLOMBIANOS NO BRASIL
1
CHEGADA DE TURISTAS AO BRASIL(Sazonalidade Mensal | Últimos 5 anos)
ENTRADA MENSAL DE TURISTAS COLOMBIANOS NO BRASIL
DESTINOS MAIS VISITADOS NO BRASIL (LAZER NEGÓCIOS)(Últimos 5 anos | 5 de negócios / 5 de lazer)
0
10000
20000
30000
40000
50000
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016 2015 2014 2013 2012
Fonte: MTur. Anuário Estatístico de Turismo 2017 – Ano Base 2016
Fonte: MTur. Demanda Turística Internacional Fichas Síntese 2012-2016
PRINCIPAIS DESTINOS VISITADOS POR LAZER
48,2
%
26,7
% 34,6
%
1,7% 2,7%
53,9
%
30,0
%
31,2
%
5,6%
3,5%
69,9
%
38,0
%
17,5
%
4,0% 6,
2%
58,6
%
30,6
%
17,4
%
8,3%
0,8%
57,9
%
27,3
%
20,7
%
7,3%
5,4%
R I O D E J A N E I R O - R J S Ã O P A U L O - S P F O Z D O I G U A Ç Ú - P R F L O R I A N Ó P O L I S - S C C U R I T I B A - P R
2012 2013 2014 2015 2016
2
GASTO DIÁRIO E GASTO TOTAL(per capita, por dia; últimos 5 anos, US$)
Fonte: MTur. Demanda Turística Internacional Fichas Síntese 2012-2016
Fonte: MTur. Demanda Turística Internacional Fichas Síntese 2012-2016/ (*) Amostra insuficiente para a estimativa deste parâmetro.
PRINCIPAIS DES TINOS VIS ITADOS A NEG ÓCIOS ,EVENTOS E CONVENÇÕES
45,6
%
24,3
%
1,3% 4,
7%
1,1%
40,0
%
28,9
%
2,2% 3,
9%
3,1%
47,1
%
29,2
%
0,9%
6,5%
2,2%
56,6
%
23,2
%
1,4% 4,
1%
2,8%
45,2
%
27,2
%
4,6%
4,5%
4,1%
S Ã O P A U L O - S P R I O D E J A N E I R O - R J F L O R I A N Ó P O L I S - S C C U R I T I B A - P R B E L O H O R I Z O N T E - M G
2012 2013 2014 2015 2016
(*)
78,7
5
102,
23
50,8
9
48,1
7
(*)
99,5
4
102,
77
68,2
7 77,5
2
(*)
(*)
31,2
2
22,2
8
23,7
5
L A Z E R N E G Ó C I O S , E V E N T O SE C O N V E N Ç Õ E S
OUTROS MOT IVOS T O T A L
2012 2013 2014 2015 2016
72,8
0
69,1
0
75,5
6
40,8
1
41,0
6
3
PERNOITEVariação dos últimos 5 anos
C) Perfil do Turista
GÊNERO, FAIXA ETÁRIA, GRUPO DE VIAGEM, HOSPEDAGEM
Fonte: MTur. Demanda Turística Internacional Fichas Síntese 2012-2016/ (*)Amostra insuficiente para a estimativa deste parâmetro.
Fonte: MTur. Demanda Turística Internacional Fichas Síntese 2012-2016
PERFIL S OCIOECONÔMICO G ÊNERO
60,8
%
39,2
%
2 0 1 6
63,1
%
59,5
% 70,4
%
60,4
%
36,9
%
40,5
%
29,6
% 39,6
%
2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
MASCULINO FEMININO
Média de dias visitados
(*)
13,4 17
,5
16,5
13,1
(*)
12,7
11,8 15
,4
9,8
17,4
16,3 20
,6 22,2
17,8
(*)
(*)
41,4
37,3
35,3
L A Z E R N E G Ó C I O S , E V E N T O SE C O N V E N Ç Õ E S
OUTROS MOT IVOS T O T A L
2012 2013 2014 2015 2016
4
Fonte: MTur. Demanda Turística Internacional Fichas Síntese 2012-2016
Fonte: MTur. Demanda Turística Internacional Fichas Síntese 2012-2016
PERFIL S OCIOECONÔMICO G RUPO DE IDADE
23,7
%
18,4
%
11,4
%
7,6%
24,8
%
18,8
%
7,9%
5,8%
26,9
%
15,6
%
8,5%
5,8%
26,7
%
16,4
%
8,4%
6,1%
26,5
%
15,7
%
9,1%
4,9%
18 A 24 AN O S 25 A 31 AN O S 32 A 40 AN O S 41 A 50 AN O S 51 A 59 AN O S 60 AN O S O U M AI S
2012 2013 2014 2015 2016
25,9
% 28,5
%23
,3%
27,5
%
25,8
%
13,0
% 16,8
%14
,7%
19,1
%16
,3%
COMPOS IÇÃO DO G RUPO TURÍS TICO
9,3% 11
,6%
14,3
%
12,1
%
12,2
%
16,0
%
14,5
%
12,0
% 17,6
%
11,9
%
11,1
%
13,1
%
11,4
%
11,8
%
11,8
%
S O Z I N H O F AM Í L I A C AS AL S E M F I L H O S AM I G O S O U T RO S
2012 2013 2014 2015 2016
4,0%
4,2%
3,2% 2,3% 1,
8%
50,6
%47
,4%
45,2
% 52,4
%50
,2%
5
TIPO DE ALOJAMENTO UTILIZADO63
,3%
25,7
%
5,0%
4,0%
0,2%
0,2% 3,
2%
56,2
%
24,6
%
3,4% 6,
9%
0,2% 0,2%
6,8%
52,3
%
26,7
%
5,1% 6,
3%
0,9%
0,4% 2,
8%
54,8
%
26,7
%
5,0%
10,6
%
0,6%
0,1% 3,
6%
54,4
%
30,9
%
7,0%
7,0%
1,1%
0,4% 3,
5%
H O T E L , F L AT O U P O U S AD A
C AS A D E AM I G O S E P ARE N T E S
C AS A AL U G AD A C AM P I N G O U AL BE RG U E
C AS A P RÓ P RI A RE S O RT O U T RO S
2012 2013 2014 2015 2016
Fonte: MTur. Demanda Turística Internacional Fichas Síntese 2012-2016
Fonte: MTur. Demanda Turística Internacional Fichas Síntese 2012-2016
MOTIVO DA VIAGEM, LAZER/MICE, SEGMENTOS/NICHOS
MOTIVOS DE VIAGENS DOS TURISTASCOLOMBIANOS PARA O BRASIL
38,6
%
36,8
%
52,4
%
34,3
%
33,8
%
L AZ E R N E G Ó C I O S , E V E N T O S E C O N V E N Ç Õ E S O U T R O S M O T I V O S
2012 2013 2014 2015 2016
23,5
%
28,3
%
19,2
% 28,7
%
27,6
%37,9
%
34,9
%
28,4
% 37,0
%
38,6
%
6
FÉRIAS ESCOLARES E FERIADOS NACIONAIS
TIPO DE RECESSO PERÍODO
Férias de verão Dezembro a Janeiro
Férias de inverno Julho
FÉRIAS ESCOLARES
Fonte: MTur. Demanda Turística Internacional Fichas Síntese 2012-2016
MOTIVAÇÃO DA VIAGEM A LAZER34
,0%
6,6%
3,0%
0,0% 0,
9%
0,7%
42,7
%
1,5% 2,
8%
0,5%
0,0%
25,6
%
2,3%
1,8%
0,3%
42,7
%
1,8%
0,0% 1,
1%
41,7
%
3,3%
1,9%
0,2%
6,2%
S O L E P R A I A N A T U R E Z A ,E C O T U R I S M O
O U A V E N T U R A
C U L T U R A E S P O R T E S D I V E R S Ã ON O T U R N A
VIAGEMDE INCENTIVO
O U T RO S
2012 2013 2014 2015 2016 44,8
%
24,4
%
21,8
%
28,7
%
12,6
%
21,8
%
37,0
%30
,7%
24,8
%
12,6
%19
,1%
Período de Viagem
PERÍODO DA VIAGEM E PERÍODO DE RESERVA(antecedência de compra): período da viagem
FERIADO DE ANO NOVO JANEIRO
SEMANA SANTA JULHO
7
FERIADOS NACIONAIS/ FERIADOS FIXOS(EM 2017)
DATA NOME
1 de Janeiro
9 de Janeiro
20 de Março
13 de Abril
14 de Abril
1 de Maio
29 de Maio
19 de Junho
26 de Junho
3 de Julho
Ano Novo
Dia dos Reis Magos
Dia de São José
Quinta-feira Santa (Semana Santa)
Sexta-feira Santa (Semana Santa)
Dia do Trabalho
Dia da Ascensão
Corpus Christi
Sagrado Corazón
São Pedro e São Pulo
20 de Julho
7 de Agosto
21 de Agosto
16 de Outubro
6 de Novembro
13 de Novembro
8 de Cezembro
25 de Dezembro
Dia da Independência
Batalha de Boyacá
Assunção da Virgem
Dia da Raça
Dia de Todos os Santos
Independência de Cartagena
Dia da Imaculada Conceição
Natal
8
CANAIS DE COMPRA (via agência ou não)
30%NÃO COMPRAM DEAGÊNCIAS FÍSICAS
Fonte: EBT
35%COMPRAM DE AGÊNCIAS TRADICIONAIS35%
COMPRAM DE AGÊNCIAS ONLINE
Fonte: MTur. Demanda Turística Internacional Fichas Síntese 2012-2016
FONTE DE INFORMAÇÕES (onde buscam informações sobre o Brasil)
34,9
% 38,1
%
2012 2013 2014 2015 2016
32,9
% 38,1
% 43,2
%
INTERNET AMIGOSE PARENTES
VIAGEMCORPORATIVA
AGÊNCIADE VIAGENS
GUIASTURÍSTICOSIMPRESSOS
FEIRAS,EVENTOS
E CONGRESSOS
FOLDERSE BROCHURAS
OUTROS
6,4%
6,1%
3,8%
2,5% 3,0%
2,5%
2,4%
1,2%
0,5%
0,4% 2,
9%
2,6%
2,5%
1,9%
2,3%
0,0% 0,2%
0,3%
0,0%
0,1%
4,7%
3,6%
3,8%
2,8% 4,
2%
18,3
% 21,5
%
17,7
% 22,6
%
21,6
%
32,2
%
25,5
%
27,5
%
34,8
%
30,3
%
9
D) Malha Aérea Mapa com a rota dos voos
São Paulo
Rio de Janeiro
Bogotá
Fortaleza
Fonte: EMBRATUR
VOOS DIRETOS PARA O BRASIL
CIA AÉREA ORIGEM DESTINOFREQUÊNCIA
SEMANAL
São Paulo
Rio de Janeiro
Fortaleza
São Paulo
AVIANCA Bogotá
LATAM Bogotá
7
7
1
7
10
E) Sistema de Distribuição
OPERADORASDE TURISMO(MAYORISTAS)
Conhecidas no mercado como Mayoristas, ou atacadistas, as operadoras de turismo formatam os pacotes de viagem a partir de produtos e serviços oferecidos pelos DMCs e receptivos locais e comercializam para as agências de viagem.
AGÊNCIASDE VIAGEM
As agências de viagem comercializam os pacotes de viagem fornecidos pelas operadoras diretamente para os consumidores finais. Também são responsáveis por formar grupos de viajantes.
AGÊNCIASDE VIAGEMDE TURISMOCORPORATIVO
AGÊNCIASDE VIAGEMFREELANCER
AGÊNCIASONLINE
As agências de viagem de Turismo Corporativo criam uma carteira de clientes formados por empresas de diferentes portes presentes no mercado e fornecem serviços de emissão de passagens aéreas e, em alguns casos, reservas de hotéis e venda de apólices de seguro de viagem.
São pessoas físicas que se afiliam a alguma operadora ou agência de viagem de grande porte e comercializam pacotes e serviços turísticos diretamente para os consumidores.
As agências online são, em muitos casos, uma ponte direta entre o consumidor e os prestadores de serviços turísticos.
F) Tendências e Oportunidades - Mercado
• Houve uma pequena na redução de 1,5% na emissão de turistas internacionais entre 2015 e 2016• Em 2016, o PIB da Colômbia cresceu 2,3%• No mercado colombiano estão surgindo pequenas operadoras de turismo (mayoristas) ligadas a agências de viagem de grande e médio porte, como forma de aumentar os ganhos com comissionamento em cada pacote de viagem para o grupo empresarial.• Há operadoras de turismo nas principais cidades do mercado (Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga) e as agências tendem a dar prioridade para as fornecedoras locais.• Nos últimos anos surgiram novas agências online na Colômbia, e se instalaram agências online internacionais que estão crescendo em market-share, principalmente entre o público de 20-35 anos.• Abertura das vendas do voo Avianca Brasil para Fortaleza ao mercado colombiano possibilitou a inserção do destino no mercado, com possibilidades de crescimento nos próximos anos.• Início das operações do Voo Salvador – Bogotá em 15 de setembro de 2017 abre possibilidades para aumento de vendas para destinos do nordeste.
11
Público Final
• Apesar da pequena redução da emissão total de turistas para destinos internacionais, houve um crescimento e 13% na emissão de turistas para o Brasil, demonstrando um crescente interesse pelo destino no mercado.• Tradicionalmente o Brasil é visitado em circuitos pela América do Sul combinado com outros países como Argentina e Chile.• Há uma grande procura por destinos com apelo cultural, e por vivências relacionadas à cultura local como a gastronomia, a música, o futebol e a arte produzida no destino.• O consumidor de viagens colombiano é muito interessado em realizar compras nos destinos turísticos que visita.
G) Informações
H) Contato Embratur
DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA E PROMOÇÃOCOORDENAÇÃO GERAL DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA E MERCADOLÓ[email protected]
EVENTOS DE TURISMO REALIZADOS NO MERCADO (2017)
NOME PERÍODO
Vitrina ANATO 2017 1 a 3 de março
Rodadas de Negócios ANATO Datas Móveis
Workshops LADEVI Datas Móveis
ASSOCIAÇÃO PÚBLICO-SEGMENTO SITE
LINKS DAS PRINCIPAIS ASSOCIAÇÕES DO TRADE TURÍSTICO DO MERCADO
ANATO Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo
www.anato.org
VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO
SITEEMPRESA CLASSIFICAÇÃO
LADEVIRevista especializada
de agências de viagens www.ladevi.travel
12
PLANEJAMENTO (PRÉ-EVENTO)
DICAS E MELHORES PRÁTICAS PARA AÇÕES NO MERCADO
1) Locais mais apropriadosSalões de eventos de hotéisCentros CulturaisRestaurantes especializados em eventos
2) Melhor épocaMarço a Junho e Setembro a Novembro
3) Dia e horárioTerça a Quinta – Início da manhã ou final da tarde
4) Definição dos participantesOs eventos em geral têm como público-alvo as operadoras locais e as agências de viagem. 5) Formato do eventoPara eventos voltados para os operadores, recomenda-se rodadas de negócios dinâmicas e livres onde os operadores possam escolher com quais fornecedores querem se reunir.Por sua vez, eventos com foco em agências de viagem, devem ter um formato de apresentação de destino, e também pode ser realizada uma rodada de negócios com os operadores locais. Se forem realizadas rodadas de negócio com fornecedores brasileiros, recomenda-se instruí-los a não realizar vendas diretas a agências de viagem.
EXECUÇÃO1) ApresentaçãoEm geral as apresentações trazem conteúdo dinâmico composto por fotos e vídeos dos destinos a serem apresentados. O conteúdo deve trazer informações práticas sobre os principais atrativos, distâncias e preços (se possível). As apresentações necessariamente devem ser feitas no idioma espanhol, e caso o palestrante não domine o idioma, se faz necessária a tradução simultânea.
2) Material promocionalO mercado está acostumado com materiais promocionais impressos, em formato de revistas, mapas, CD´s e Pen Drives. É costume no mercado que ao final do evento sejamsorteados brindes em formato de pequenos presentes temáticos do destino ou cortesias de hospedagem, entradas a passeios, e passagens.
3) Material digitalO Material digital pode ser entregue durante o evento em CD´s ou Pen Drives ou ser enviado como anexo ou link na mensagem de agradecimento. Em geral o mercado demanda material digital em formato de fotos e vídeos para serem usados em peças promocionais e guias com informações sobre os destinos para consulta posterior.
4) Apresentações culturaisApresentações culturais de música ou dança são bem recebidas pelo mercado, que tem a imagem do Brasil como um destino de festa e alegria. Apresentações de humor ou formatos inovadores tem boa aceitação, desde que em espanhol.
5) Término do EventoO mercado tem preferência por eventos de curta duração, máximo 2h, principalmente se for realizado no início da manhã. Para eventos de maior duração, indica-se o final da tarde.
6) Save the dateAntecedência Mínima para o Save the Date deve ser de um mês
7) ConviteOs convites podem ser enviados física ou eletronicamente, com pelo menos 15 dias de antecedência.Há empresas no mercado que prestam o serviço de envio de convites a agências de viagem e dispõem de mailings segmentados.
8) MICE - Save the DateSave the Date para eventos voltados a empresas do segmento MICE deve ter antecedência mínima de 1 mês.
9) MICE - ConviteConvites podem ser enviados física ou eletronicamente, com pelo menos 15 dias de antecedência.
10) AgradecimentoRecomenda-se enviar a mensagem de agradecimento pela participação no evento no máximo em uma semana, sendo ideal o envio no dia seguinte.
13
PÓS-EVENTO (AGRADECIMENTO E RESULTADOS)
1) Agradecimento: Recomenda-se enviar uma mensagem de agradecimento pela participação em no máximo uma semana, sendo o ideal o envio no dia seguinte.
2) FeedbackO Prazo ideal para o envio de formulário de feedback é entre 1 e 7 dias, e pode ser enviado junto à mensagem de agradecimento pela participação.
14
15
Diretoria de Inteligência Competitiva e Promoção Coordenação-Geral de Inteligência Competitiva e Mercadológica
MINISTÉRIO DOTURISMO