1Ranking das Seguradoras - 2013
Ranking dasSeguradoras
2013
Ranking dasSeguradoras
2 Ranking das Seguradoras - 2013
3Ranking das Seguradoras - 2013
Mensagem do Presidente
Ambiente favorável ao corretor
O Sincor-SP tem a satisfação de apresentar mais uma edição do Ranking das Seguradoras, assinado pelo economista Francisco Galiza. O estudo, realizado com base em dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), comprova a força da indústria nacional de seguros, apontando crescimento de 19% sobre 2012.
Além do desempenho geral, o trabalho traz análises especí� cas dos segmentos de Automóvel, Patrimonial, Pessoas, Riscos Financeiros, Transportes, Saúde e Demais Ramos, com estatísticas de faturamento e participação de mercado por companhia.
A arrecadação de R$ 110,7 bilhões con� rma a relevância do corretor de seguros no contexto das operações das seguradoras, tendo em vista que, em média, mais de 80% da produção total são resultantes do trabalho direto da categoria.
O ambiente continua favorável, portanto, para que nós, empreendedores do seguro, possamos trilhar o caminho do desenvolvimento. Há, sem dúvida, grandes desa� os, mas também excelentes oportunidades.
É assim que, ao lançar o Ranking das Seguradoras, o Sincor-SP fornece um formidável arsenal de informações ao corretor, que pode se guiar com os dados disponíveis para melhor entender a dinâmica atual de mercado e, dessa forma, pautar o foco dos negócios no decorrer do exercício.
Forte abraço!
Presidente do Sincor-SPAlexandre Camillo
Ranking dasSeguradoras
4 Ranking das Seguradoras - 2013
SUMÁRIO:
1) Critérios
4) Resumo
5) Comentários
2) Ranking de Seguros2.1) Total (sem VGBL)2.2) Automóvel2.3) Patrimonial2.4) Pessoas (sem VGBL)2.5) Riscos Financeiros2.6) Transportes2.7) Saúde2.8) Demais Ramos
3) Anexo3.1) VGBL3.2) PGBL
69101214151617
1920
5
21
22
5Ranking das Seguradoras - 2013
• O objetivo deste estudo é fazer um levantamento estatístico (denominado “ranking”) que mensure a presença das seguradoras brasileiras em seus principais negócios, havendo, em seguida, comentários econômicos sobre esse comportamento.
• Na defi nição do “ranking”, consideram-se, como indicativos de receita, os seguintes valores: em seguros (com exceção de Saúde), os prêmios de seguros; em Previdência Privada Aberta, as rendas de contribuições; em Saúde, contraprestações efetivas.
• São feitos os seguintes ajustes adicionais: no segmento de Pessoas, é somada também a receita dos planos de Previdência ligados a risco (valor aproximado pela receita de Previdência, menos PGBL). O valor da receita líquida de DPVAT é destacado, excluído das contas das empresas.
• Se necessário, as empresas foram inseridas em grupos, usando-se dois critérios. Primeiro, a origem do capital; segundo, companhias sob o mesmo controle técnico (ou seja, supostamente, com produtos de características semelhantes).
• As fontes dos dados são os números ofi ciais do setor (extraídos da internet ou das demonstrações � nanceiras publicadas). Quando não possível, as empresas foram diretamente inquiridas.
• Os valores são apresentados em R$ mil, salvo quando indicado.
• Embora tenha sido realizado todo o esforço possível na execução desse trabalho, ressaltamos que, pelo volume dos números envolvidos, não podemos nos responsabilizar pela exatidão plena das informações aqui divulgadas.
1) CRITÉRIOS
Ranking dasSeguradoras
6 Ranking das Seguradoras - 2013
2) RANKING DE SEGUROS2.1) Total (sem VGBL)
Grupos (2013)
BRADESCO
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
SULAMÉRICA
PORTO SEGURO
ITAÚ
ZURICH
ALLIANZ
CAIXA SEGUROS
MARÍTIMA-YASUDA
TOKIO MARINE
HDI
LIBERTY
UNIMED
CARDIF-LUIZA
HSBC
ACE
METLIFE
ICATU
GENERALI
CHUBB
MONGERAL
ASSURANT
RSA SEGUROS
NOTREDAME
PRUDENTIAL
NOBRE
ALFA
CAPEMISA
J. MALUCELLI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Grupos (2012)
BRADESCO
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
SULAMÉRICA
PORTO SEGURO
ITAÚ
ZURICH
ALLIANZ
CAIXA SEGUROS
LIBERTY
TOKIO MARINE
HDI
MARÍTIMA
UNIMED
CARDIF-LUIZA
ICATU
ACE
HSBC
CHUBB
METLIFE
RSA SEGUROS
BRASILPREV
MONGERAL
ASSURANT
NOTREDAME
YASUDA
GENERALI
NOBRE
ALFA
PRUDENTIAL
Valores
22.850.407
14.115.366
11.649.914
10.684.085
7.656.313
5.522.977
4.186.583
3.294.888
2.510.330
2.474.875
2.428.136
2.421.094
1.484.936
1.455.501
1.086.948
990.412
874.202
844.923
818.236
812.138
569.631
559.963
509.594
483.300
460.093
436.286
352.130
331.258
319.335
Valores
18.670.354
10.936.775
10.547.492
9.120.047
6.824.421
4.266.823
3.623.246
2.498.882
2.211.981
1.994.640
1.942.819
1.628.888
1.150.109
1.042.223
1.033.660
935.659
925.578
829.519
757.022
531.274
506.165
499.935
457.823
421.900
413.760
403.482
387.301
370.164
368.780
Part. (%)
21,46%
13,26%
10,94%
10,03%
7,19%
5,19%
3,93%
3,09%
2,36%
2,32%
2,28%
2,27%
1,39%
1,37%
1,02%
0,93%
0,82%
0,79%
0,77%
0,76%
0,53%
0,53%
0,48%
0,45%
0,43%
0,41%
0,33%
0,31%
0,30%
Part. (%)
20,88%
12,23%
11,80%
10,20%
7,63%
4,77%
4,05%
2,80%
2,47%
2,23%
2,17%
1,82%
1,29%
1,17%
1,16%
1,05%
1,04%
0,93%
0,85%
0,59%
0,57%
0,56%
0,51%
0,47%
0,46%
0,45%
0,43%
0,41%
0,41%
7Ranking das Seguradoras - 2013
Grupos (2013)
MITSUI
TEMPO
AIG
FAIRFAX
VIRGINIA
MUTUAL
SWISS RE
SAFRA
CONFIANÇA
AUSTRAL
PANAMERICANA
BERKLEY
QBE
ARGO
ESSOR
EXCELSIOR
BANESTES
PREVIDÊNCIA DO SUL
POTTENCIAL
FATOR
BTG PACTUAL
AMERICAN LIFE
COFACE
SINAF
INVESTPREV
SABEMI
BMG
XL
EULER-HERMES
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Grupos (2012)
TEMPO
VIRGINIA
CAPEMISA
MITSUI
CHARTIS
MUTUAL
J. MALUCELLI
FAIRFAX
CONFIANÇA
SWISS RE
SAFRA
PREVIDÊNCIA DO SUL
EXCELSIOR
BERKLEY
BANESTES
QBE
PANAMERICANA
FATOR
ARGO
AUSTRAL
CESCE
INVESTPREV
COFACE
AMERICAN LIFE
SABEMI
SINAF
POTTENCIAL
CONAPP
FEDERAL
Valores
307.555
301.900
296.865
291.774
262.840
239.009
225.180
161.872
152.363
134.978
126.219
125.826
122.410
116.008
115.831
107.586
106.266
93.941
92.122
89.524
85.953
85.785
69.873
68.335
66.918
64.138
59.199
45.159
42.740
Valores
324.400
316.452
313.601
288.923
240.070
197.977
197.887
192.029
189.875
164.374
160.390
119.978
110.797
100.498
94.876
93.879
88.752
79.891
72.743
68.240
67.507
64.908
64.539
61.642
58.538
56.844
45.932
36.838
36.361
Part. (%)
0,29%
0,28%
0,28%
0,27%
0,25%
0,22%
0,21%
0,15%
0,14%
0,13%
0,12%
0,12%
0,11%
0,11%
0,11%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,04%
0,04%
Part. (%)
0,36%
0,35%
0,35%
0,32%
0,27%
0,22%
0,22%
0,21%
0,21%
0,18%
0,18%
0,13%
0,12%
0,11%
0,11%
0,11%
0,10%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,05%
0,04%
0,04%
Ranking dasSeguradoras
8 Ranking das Seguradoras - 2013
Grupos (2013)
FEDERAL
SALUTAR
CESCE
CREDITO E CAUCION
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
CENTAURO
MBM
ALIANÇA DA BAHIA
USEBENS
GENTE
SUHAI
SANCOR
COSESP
UNIÃO
STARR
KYOEI DO BRASIL
TOTAL
DPVAT
TOTAL
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Grupos (2012)
EULER-HERMES
SALUTAR
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
CREDITO E CAUCION
MBM
CENTAURO
ALIANÇA DA BAHIA
GENTE
XL
USEBENS
COSESP
KYOEI DO BRASIL
ESSOR
PREVIMAX
DAYPREV
TOTAL
DPVAT
TOTAL
Valores
37.972
30.500
29.865
28.326
25.281
17.525
15.744
14.944
12.522
12.225
7.014
3.900
1.577
1.325
1.088
382
106.482.216
4.212.732
110.694.948
Valores
35.797
28.600
24.267
23.686
19.013
15.908
13.454
9.136
8.165
7.063
1.751
538
98
90
8
89.397.036
3.570.611
92.967.647
Part. (%)
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
Part. (%)
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
9Ranking das Seguradoras - 2013
Grupos (2013)
PORTO SEGURO
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
BRADESCO
SULAMÉRICA
HDI
ALLIANZ
LIBERTY
TOKIO MARINE
MARÍTIMA-YASUDA
ZURICH
GENERALI
CHUBB
ALFA
MITSUI
CAIXA SEGUROS
MUTUAL
RSA SEGUROS
CONFIANÇA
BANESTES
NOBRE
CARDIF-LUIZA
ACE
ASSURANT
VIRGINIA
GENTE
SUHAI
USEBENS
AIG
ESSOR
TOTAL
DPVAT
TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Grupos (2012)
PORTO SEGURO
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
BRADESCO
SULAMÉRICA
LIBERTY
HDI
ALLIANZ
TOKIO MARINE
ZURICH
MARÍTIMA
CHUBB
ALFA
GENERALI
YASUDA
CONFIANÇA
MITSUI
CAIXA SEGUROS
RSA SEGUROS
MUTUAL
BANESTES
NOBRE
CARDIF-LUIZA
ACE
ASSURANT
VIRGINIA
GENTE
USEBENS
CHARTIS
TOTAL
DPVAT
TOTAL
Valores
7.719.519
4.380.469
3.077.585
2.806.249
2.104.375
1.980.522
1.948.306
1.369.020
991.140
936.808
579.020
377.628
273.821
149.201
143.131
116.627
104.575
88.962
64.544
59.941
37.365
32.975
14.024
9.761
7.926
7.014
4.920
630
440
29.386.499
4.212.732
33.599.231
Valores
6.455.817
3.679.043
3.062.955
2.286.734
1.773.036
1.698.750
1.669.214
1.004.646
728.055
559.249
348.321
296.292
231.219
219.421
128.225
119.488
117.777
109.625
92.205
56.988
51.734
20.107
12.966
11.552
10.657
5.939
3.555
78
24.753.645
3.570.611
28.324.256
Part. (%)
26,27%
14,91%
10,47%
9,55%
7,16%
6,74%
6,63%
4,66%
3,37%
3,19%
1,97%
1,29%
0,93%
0,51%
0,49%
0,40%
0,36%
0,30%
0,22%
0,20%
0,13%
0,11%
0,05%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,00%
0,00%
100%
Part. (%)
26,08%
14,86%
12,37%
9,24%
7,16%
6,86%
6,74%
4,06%
2,94%
2,26%
1,41%
1,20%
0,93%
0,89%
0,52%
0,48%
0,48%
0,44%
0,37%
0,23%
0,21%
0,08%
0,05%
0,05%
0,04%
0,02%
0,01%
0,00%
100%
2.2) Automóvel
Ranking dasSeguradoras
10 Ranking das Seguradoras - 2013
Grupos (2013)
ITAÚ
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
BRADESCO
PORTO SEGURO
ZURICH
MARÍTIMA-YASUDA
ALLIANZ
CARDIF-LUIZA
TOKIO MARINE
ASSURANT
ACE
VIRGINIA
CAIXA SEGUROS
SULAMÉRICA
HDI
LIBERTY
RSA SEGUROS
AIG
FAIRFAX
MITSUI
CHUBB
GENERALI
SAFRA
BERKLEY
ARGO
ALFA
QBE
SWISS RE
FATOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Grupos (2012)
ITAÚ
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
BRADESCO
PORTO SEGURO
ALLIANZ
ZURICH
MARÍTIMA
CARDIF-LUIZA
TOKIO MARINE
VIRGINIA
ACE
ASSURANT
CAIXA SEGUROS
LIBERTY
HDI
SULAMÉRICA
RSA SEGUROS
MITSUI
CHUBB
YASUDA
CHARTIS
FAIRFAX
GENERALI
SAFRA
ALFA
BERKLEY
FATOR
ARGO
EXCELSIOR
Valores
2.472.405
1.403.817
1.083.550
912.942
769.661
598.431
594.802
498.418
395.817
317.342
279.401
246.365
234.210
225.047
179.607
149.142
139.760
126.615
103.523
90.078
88.569
66.294
52.006
32.396
30.708
28.870
24.361
21.338
16.602
Valores
2.401.600
1.193.778
877.762
761.462
630.437
583.207
402.940
395.808
352.388
298.075
262.607
254.401
192.968
176.486
148.623
148.107
113.318
105.397
96.028
94.534
79.598
76.061
45.452
38.892
31.732
27.577
26.024
24.851
17.434
Part. (%)
21,93%
12,45%
9,61%
8,10%
6,83%
5,31%
5,28%
4,42%
3,51%
2,82%
2,48%
2,19%
2,08%
2,00%
1,59%
1,32%
1,24%
1,12%
0,92%
0,80%
0,79%
0,59%
0,46%
0,29%
0,27%
0,26%
0,22%
0,19%
0,15%
Part. (%)
24,23%
12,04%
8,85%
7,68%
6,36%
5,88%
4,06%
3,99%
3,55%
3,01%
2,65%
2,57%
1,95%
1,78%
1,50%
1,49%
1,14%
1,06%
0,97%
0,95%
0,80%
0,77%
0,46%
0,39%
0,32%
0,28%
0,26%
0,25%
0,18%
2.3) Patrimonial
11Ranking das Seguradoras - 2013
Grupos (2013)
EXCELSIOR
J. MALUCELLI
XL
BTG PACTUAL
NOBRE
AUSTRAL
CONFIANÇA
USEBENS
HSBC
INVESTPREV
MUTUAL
SANCOR
BANESTES
ESSOR
GENTE
TOTAL
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Grupos (2012)
QBE
CONFIANÇA
NOBRE
SWISS RE
USEBENS
AUSTRAL
HSBC
J. MALUCELLI
MUTUAL
XL
BANESTES
INVESTPREV
GENTE
TOTAL
Valores
15.497
15.023
11.541
10.050
8.675
8.633
6.510
5.293
3.047
2.395
1.222
1.038
987
539
10
11.272.538
Valores
16.328
8.309
7.287
6.730
3.509
3.402
3.318
3.280
1.318
1.253
848
203
10
9.913.338
Part. (%)
0,14%
0,13%
0,10%
0,09%
0,08%
0,08%
0,06%
0,05%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
100%
Part. (%)
0,16%
0,08%
0,07%
0,07%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
100%
Ranking dasSeguradoras
12 Ranking das Seguradoras - 2013
Grupos (2013)
BRADESCO
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
ITAÚ
ZURICH
CAIXA SEGUROS
HSBC
CARDIF-LUIZA
METLIFE
ICATU
MONGERAL
PORTO SEGURO
SULAMÉRICA
PRUDENTIAL
UNIMED
CAPEMISA
ACE
TOKIO MARINE
ASSURANT
CHUBB
ALLIANZ
LIBERTY
PANAMERICANA
MARÍTIMA-YASUDA
SAFRA
QBE
GENERALI
PREVIDÊNCIA DO SUL
AMERICAN LIFE
SINAF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Grupos (2012)
BRADESCO
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
ITAÚ
ZURICH
ICATU
CAIXA SEGUROS
HSBC
METLIFE
CARDIF-LUIZA
SULAMÉRICA
BRASILPREV
MONGERAL
PORTO SEGURO
PRUDENTIAL
UNIMED
CAPEMISA
ACE
CHUBB
TOKIO MARINE
ASSURANT
LIBERTY
PREVIDÊNCIA DO SUL
SAFRA
GENERALI
PANAMERICANA
ALLIANZ
MARÍTIMA
QBE
AMERICAN LIFE
Valores
6.012.696
5.651.759
3.613.225
3.468.501
1.380.473
1.083.901
919.718
874.202
839.373
568.843
513.756
477.340
460.093
385.717
331.258
304.411
268.130
228.597
210.313
179.879
139.856
124.065
112.860
106.873
97.090
95.636
93.941
84.099
68.335
Valores
5.272.074
4.273.724
3.166.274
2.662.593
1.028.321
976.927
922.261
757.022
626.309
522.855
506.165
498.630
453.297
368.780
349.293
313.601
260.474
256.490
232.538
191.869
125.625
119.978
118.598
92.973
88.725
88.297
84.093
77.107
61.593
Part. (%)
20,56%
19,32%
12,35%
11,86%
4,72%
3,71%
3,14%
2,99%
2,87%
1,94%
1,76%
1,63%
1,57%
1,32%
1,13%
1,04%
0,92%
0,78%
0,72%
0,62%
0,48%
0,42%
0,39%
0,37%
0,33%
0,33%
0,32%
0,29%
0,23%
Part. (%)
21,06%
17,08%
12,65%
10,64%
4,11%
3,90%
3,68%
3,02%
2,50%
2,09%
2,02%
1,99%
1,81%
1,47%
1,40%
1,25%
1,04%
1,02%
0,93%
0,77%
0,50%
0,48%
0,47%
0,37%
0,35%
0,35%
0,34%
0,31%
0,25%
2.4) Pessoas (sem VGBL)
13Ranking das Seguradoras - 2013
Grupos (2013)
SABEMI
BMG
ALFA
CONFIANÇA
NOBRE
BANESTES
FEDERAL
RSA SEGUROS
MUTUAL
AIG
FAIRFAX
INVESTPREV
CENTAURO
MBM
ALIANÇA DA BAHIA
VIRGINIA
HDI
MITSUI
GENTE
SANCOR
USEBENS
COSESP
UNIÃO
STARR
KYOEI DO BRASIL
BERKLEY
EXCELSIOR
TOTAL
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Grupos (2012)
SABEMI
SINAF
RSA SEGUROS
CONFIANÇA
ALFA
BANESTES
CONAPP
FEDERAL
INVESTPREV
NOBRE
MUTUAL
MBM
CHARTIS
CENTAURO
ALIANÇA DA BAHIA
VIRGINIA
YASUDA
HDI
MITSUI
GENTE
COSESP
FAIRFAX
KYOEI DO BRASIL
PREVIMAX
EXCELSIOR
DAYPREV
BERKLEY
TOTAL
Valores
64.138
59.199
48.197
47.594
41.051
40.735
37.972
37.628
35.751
21.337
19.395
18.714
17.525
15.744
14.944
6.715
6.679
5.044
4.289
2.729
2.271
1.577
1.325
1.088
382
-1
-15
29.246.948
Valores
58.538
56.844
49.658
41.485
40.066
37.041
36.838
36.361
28.741
25.344
24.576
19.013
16.601
15.908
13.454
7.720
7.005
6.387
3.801
3.187
1.751
550
538
90
83
8
5
25.028.076
Part. (%)
0,22%
0,20%
0,16%
0,16%
0,14%
0,14%
0,13%
0,13%
0,12%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
Part. (%)
0,23%
0,23%
0,20%
0,17%
0,16%
0,15%
0,15%
0,15%
0,11%
0,10%
0,10%
0,08%
0,07%
0,06%
0,05%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
Ranking dasSeguradoras
14 Ranking das Seguradoras - 2013
Grupos (2013)
PORTO SEGUROJ. MALUCELLIBANCO DO BRASIL-MAPFREITAÚSWISS REPOTTENCIALAUSTRALBTG PACTUALCOFACEFATORBERKLEYALLIANZEULER-HERMESFAIRFAXBRADESCOCESCEMUTUALCREDITO E CAUCIONZURICHCRÉDITO À EXPORTAÇÃOACEAIGCHUBBARGOLIBERTYTOKIO MARINEINVESTPREVCAIXA SEGUROSEXCELSIORXLMARÍTIMA-YASUDANOBREMITSUIGENERALISULAMÉRICAESSORTOTAL
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
Grupos (2012)
PORTO SEGUROJ. MALUCELLIBANCO DO BRASIL-MAPFRESWISS REITAÚCESCEAUSTRALCOFACEFATORPOTTENCIALBERKLEYEULER-HERMESALLIANZCHARTISFAIRFAXZURICHCRÉDITO À EXPORTAÇÃOMUTUALCHUBBCREDITO E CAUCIONBRADESCOARGOACETOKIO MARINELIBERTYINVESTPREVCAIXA SEGUROSMARÍTIMANOBREEXCELSIORYASUDAECCMITSUIGENERALISULAMÉRICA
TOTAL
Valores
345.376293.987148.089118.493103.959
92.12282.27875.90369.93769.81356.92642.99442.74041.90934.12231.42230.82228.55026.01225.50721.48019.29318.58116.02514.90711.900
9.9528.7966.2025.2364.8702.377
269116
3631
1.901.036
Valores
299.980191.530111.348
90.70682.94567.26864.74562.34751.47945.93241.11735.05234.61032.61031.86028.69128.59225.35024.55823.64616.71413.55810.539
9.6586.3196.0135.8283.4442.8602.765
482987568
-78
1.452.707
Part. (%)
18,17%15,46%
7,79%6,23%5,47%4,85%4,33%3,99%3,68%3,67%2,99%2,26%2,25%2,20%1,79%1,65%1,62%1,50%1,37%1,34%1,13%1,01%0,98%0,84%0,78%0,63%0,52%0,46%0,33%0,28%0,26%0,13%0,01%0,01%0,00%0,00%100%
Part. (%)
20,65%13,18%
7,66%6,24%5,71%4,63%4,46%4,29%3,54%3,16%2,83%2,41%2,38%2,24%2,19%1,98%1,97%1,74%1,69%1,63%1,15%0,93%0,73%0,66%0,43%0,41%0,40%0,24%0,20%0,19%0,03%0,01%0,01%0,00%
-0,01%
100%
2.5) Riscos Financeiros
15Ranking das Seguradoras - 2013
Grupos (2013)
ALLIANZ
NOBRE
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
ACE
ITAÚ
TOKIO MARINE
RSA SEGUROS
MARÍTIMA-YASUDA
PORTO SEGURO
LIBERTY
ZURICH
SULAMÉRICA
CHUBB
BRADESCO
GENERALI
HDI
MUTUAL
ARGO
INVESTPREV
MITSUI
AIG
BERKLEY
FAIRFAX
CONFIANÇA
XL
SWISS RE
ALFA
USEBENS
ESSOR
SAFRA
TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Grupos (2012)
ACE
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
ALLIANZ
ITAÚ
RSA SEGUROS
TOKIO MARINE
NOBRE
PORTO SEGURO
BRADESCO
LIBERTY
ZURICH
SULAMÉRICA
YASUDA
CHUBB
MUTUAL
MARÍTIMA
CHARTIS
INVESTPREV
MITSUI
ARGO
HDI
GENERALI
BERKLEY
CONFIANÇA
FAIRFAX
XL
ALFA
SWISS RE
EXCELSIOR
SAFRA
TOTAL
Valores
337.149
273.416
273.134
243.195
239.103
223.711
208.227
146.555
130.296
120.638
98.846
85.927
76.450
72.118
66.542
66.177
54.586
50.201
35.848
29.742
25.933
19.618
14.833
9.297
8.019
5.254
375
34
28
2
2.915.256
Valores
283.567
280.880
272.152
245.028
240.512
216.887
167.889
131.734
104.735
102.665
89.457
87.240
84.401
69.451
55.367
32.477
32.030
29.951
27.943
26.808
24.192
23.663
18.729
11.856
8.524
1.257
624
604
1
-1
2.670.606
Part. (%)
11,56%
9,38%
9,37%
8,34%
8,20%
7,67%
7,14%
5,03%
4,47%
4,14%
3,39%
2,95%
2,62%
2,47%
2,28%
2,27%
1,87%
1,72%
1,23%
1,02%
0,89%
0,67%
0,51%
0,32%
0,28%
0,18%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
Part. (%)
10,62%
10,52%
10,19%
9,18%
9,01%
8,12%
6,29%
4,93%
3,92%
3,84%
3,35%
3,27%
3,16%
2,60%
2,07%
1,22%
1,20%
1,12%
1,05%
1,00%
0,91%
0,89%
0,70%
0,44%
0,32%
0,05%
0,02%
0,02%
0,00%
0,00%
100%
2.6) Transportes
Ranking dasSeguradoras
16 Ranking das Seguradoras - 2013
Grupos (2013)
BRADESCO
SULAMÉRICA
UNIMED
PORTO SEGURO
ALLIANZ
MARÍTIMA-YASUDA
NOTREDAME
TEMPO
ITAÚ
CAIXA SEGUROS
SALUTAR
TOTAL
Obs.: Ressaltamos que, nesse ranking, só consideramos as empresas seguradoras, ou seja, outros tipos de companhia (mesmo de grande porte) da área de assistência suplementar de saúde não estão incluídos. Por exemplo, a Amil Assistência Internacional, uma operadora de planos de saúde, com faturamento de R$ 9,9 bilhões em 2013, e que ocuparia a 2ª posição no ranking, caso fosse incluída.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Grupos (2012)
BRADESCO
SULAMÉRICA
PORTO SEGURO
UNIMED
ALLIANZ
MARÍTIMA
NOTREDAME
TEMPO
ITAÚ
SALUTAR
CAIXA SEGUROS
TOTAL
Valores
12.210.600
7.871.000
1.099.200
1.006.900
723.500
513.200
483.300
301.900
121.600
67.800
30.500
24.429.500
Valores
8.970.600
7.307.200
967.600
800.800
594.700
441.700
421.900
324.400
115.500
28.600
23.500
19.996.500
Part. (%)
49,98%
32,22%
4,50%
4,12%
2,96%
2,10%
1,98%
1,24%
0,50%
0,28%
0,12%
100,00%
Part. (%)
44,86%
36,54%
4,84%
4,00%
2,97%
2,21%
2,11%
1,62%
0,58%
0,14%
0,12%
100,00%
2.7) Saúde
17Ranking das Seguradoras - 2013
Grupos (2013)
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
CAIXA SEGUROS
ITAÚ
BRADESCO
ALLIANZ
ZURICH
TOKIO MARINE
SULAMÉRICA
MARÍTIMA-YASUDA
ESSOR
FAIRFAX
ACE
AIG
SWISS RE
EXCELSIOR
HDI
PORTO SEGURO
NOBRE
LIBERTY
AUSTRAL
CHUBB
MITSUI
XL
RSA SEGUROS
ARGO
BERKLEY
GENERALI
J. MALUCELLI
ICATU
FATOR
SAFRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Grupos (2012)
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
CAIXA SEGUROS
ITAÚ
BRADESCO
ALLIANZ
SULAMÉRICA
TOKIO MARINE
ZURICH
NOBRE
ACE
MARÍTIMA
EXCELSIOR
CHARTIS
FAIRFAX
SWISS RE
HDI
PORTO SEGURO
CHUBB
MITSUI
LIBERTY
RSA SEGUROS
BERKLEY
GENERALI
YASUDA
ARGO
XL
ICATU
J. MALUCELLI
SAFRA
FATOR
COFACE
Valores
2.258.097
1.460.478
1.091.488
359.736
327.737
237.390
206.297
184.316
129.034
114.793
112.113
108.950
103.056
94.629
85.902
71.297
55.295
50.824
48.244
44.067
40.598
33.221
20.363
19.404
19.074
16.886
10.628
10.326
5.549
3.108
2.992
Valores
1.398.002
1.181.881
813.074
365.514
333.837
195.434
178.524
174.819
132.187
105.507
104.985
90.513
79.154
75.034
66.335
64.867
50.156
34.671
32.219
27.851
18.162
13.069
10.107
7.918
7.525
5.655
5.339
3.077
2.917
2.388
2.192
Part. (%)
30,80%
19,92%
14,89%
4,91%
4,47%
3,24%
2,81%
2,51%
1,76%
1,57%
1,53%
1,49%
1,41%
1,29%
1,17%
0,97%
0,75%
0,69%
0,66%
0,60%
0,55%
0,45%
0,28%
0,26%
0,26%
0,23%
0,14%
0,14%
0,08%
0,04%
0,04%
Part. (%)
25,04%
21,17%
14,57%
6,55%
5,98%
3,50%
3,20%
3,13%
2,37%
1,89%
1,88%
1,62%
1,42%
1,34%
1,19%
1,16%
0,90%
0,62%
0,58%
0,50%
0,33%
0,23%
0,18%
0,14%
0,13%
0,10%
0,10%
0,06%
0,05%
0,04%
0,04%
2.8) Demais ramos
Ranking dasSeguradoras
18 Ranking das Seguradoras - 2013
Grupos (2013)
PANAMERICANA
AMERICAN LIFE
QBE
ALFA
MONGERAL
SANCOR
UNIMED
INVESTPREV
USEBENS
COFACE
CREDITO E CAUCION
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
CESCE
TOTAL
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Grupos (2012)
ALFA
MONGERAL
EULER-HERMES
QBE
CESCE
AUSTRAL
AMERICAN LIFE
CREDITO E CAUCION
PANAMERICANA
UNIMED
MUTUAL
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
TOTAL
Valores
2.154
1.686
958
867
788
133
19
9
4
-64
-224
-226
-1.558
7.330.439
Valores
1.450
1.305
745
444
239
93
50
40
27
16
-838
-4.324
5.582.162
Part. (%)
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,02%
100%
Part. (%)
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,02%
-0,08%
100%
19Ranking das Seguradoras - 2013
Grupos (2013)
BRASILPREV
BRADESCO
ITAÚ
CAIXA SEGUROS
ZURICH
HSBC
ICATU
SAFRA
SULAMÉRICA
PORTO SEGURO
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
METLIFE
MONGERAL
ALFA
UNIMED
BANESTES
CAPEMISA
INVESTPREV
TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Grupos (2012)
BRADESCO
ITAÚ
BRASILPREV
CAIXA SEGUROS
ZURICH
HSBC
ICATU
SAFRA
SULAMÉRICA
METLIFE
PORTO SEGURO
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
ALFA
MONGERAL
UNIMED
BANESTES
CAPEMISA
INVESTPREV
TOTAL
Valores
18.046.530
16.398.656
12.675.426
3.484.692
2.058.950
1.375.072
605.619
319.941
198.179
169.076
149.207
143.936
14.813
14.797
5.269
3.410
278
81
55.663.932
Valores
17.596.740
15.889.912
15.680.000
3.449.290
2.571.536
2.414.700
618.621
447.296
263.365
254.901
160.455
115.794
27.311
15.430
5.144
2.701
361
196
59.513.756
Part. (%)
32,42%
29,46%
22,77%
6,26%
3,70%
2,47%
1,09%
0,57%
0,36%
0,30%
0,27%
0,26%
0,03%
0,03%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
100%
Part. (%)
29,57%
26,70%
26,35%
5,80%
4,32%
4,06%
1,04%
0,75%
0,44%
0,43%
0,27%
0,19%
0,05%
0,03%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
3) ANEXO3.1) VGBL
Ranking dasSeguradoras
20 Ranking das Seguradoras - 2013
Grupos (2013)
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
BRADESCO
ITAÚ
ZURICH
HSBC
CAIXA SEGUROS
ICATU
SULAMÉRICA
PORTO SEGURO
METLIFE
UNIMED
SAFRA
MONGERAL
ALFA
CAPEMISA
INVESTPREV
TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Grupos (2012)
BRASILPREV
BRADESCO
ITAÚ
HSBC
ZURICH
CAIXA SEGUROS
ICATU
SULAMÉRICA
PORTO SEGURO
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
UNIMED
METLIFE
SAFRA
ALFA
MONGERAL
INVESTPREV
CAPEMISA
TOTAL
Valores
2.454.444
1.973.394
1.533.674
417.160
401.987
397.718
249.701
184.695
133.596
55.765
52.586
16.278
15.564
11.480
289
186
7.898.517
Valores
2.093.569
1.932.089
1.575.900
408.279
367.243
352.598
222.266
185.148
124.211
121.702
49.701
40.883
30.825
10.980
8.044
555
447
7.533.201
Part. (%)
31,07%
24,98%
19,42%
5,28%
5,09%
5,04%
3,16%
2,34%
1,69%
0,71%
0,67%
0,21%
0,20%
0,15%
0,00%
0,00%
100%
Part. (%)
27,82%
25,68%
20,94%
5,43%
4,88%
4,69%
2,95%
2,46%
1,65%
1,62%
0,66%
0,54%
0,41%
0,15%
0,11%
0,01%
0,01%
100%
3.2) PGBL
21Ranking das Seguradoras - 2013
R$ milhões
AUTOMÓVEL
PATRIMONIAL
PESSOAS
SAÚDE
RISCOS FINANCEIROS
TRANSPORTES
DEMAIS
TOTAL 1
DPVAT
TOTAL 2
VGBL
PGBL
TOTAL 3
2013
29.386
11.273
29.247
24.430
1.901
2.915
7.330
106.482
4.213
110.695
55.664
7.899
174.257
2012
24.754
9.913
25.028
19.997
1.453
2.671
5.582
89.397
3.571
92.968
59.514
7.533
160.015
Var. %
18,7%
13,7%
16,9%
22,2%
30,9%
9,2%
31,3%
19,1%
18,0%
19,1%
-6,5%
4,8%
8,9%
4) RESUMO (DADOS ANUAIS)Faturamento – Seguros e Previdência
Ranking dasSeguradoras
22 Ranking das Seguradoras - 2013
Na análise dos dados acumulados nos primeiros semestres, os seguintes comentários podem ser feitos:
1) No Ranking Total (excluído os produtos VGBL e PGBL, e incluído o Seguro Saúde), o faturamento das seguradoras em 2013 alcançou o montante de R$ 106,5 bilhões, com variação de 19% em relação ao ano anterior. Se considerarmos o Seguro Obrigatório DPVAT, o montante foi de R$ 110,7 bilhões. Esses números superam as taxas de in� ação do período.
A liderança coube ao grupo Bradesco (com 21,5% do setor), vindo, a seguir, o grupo Banco do Brasil-Mapfre.
2) No ramo Automóvel, o faturamento total (sem o DPVAT) foi de R$ 29,4 bilhões, com variação de 19% em relação ao mesmo período do ano anterior. A liderança coube ao grupo Porto Seguro, com, aproximadamente, 26% do setor.
3) No ramo Patrimonial, a receita total foi de R$ 11,3 bilhões, com variação de 14% em relação ao ano anterior. Os três primeiros grupos seguradores faturaram 44% de todo o setor.
4) No ramo Pessoas, o faturamento foi de R$ 29,3 bilhões, com variação de 17% em relação ao ano anterior. A liderança coube ao grupo Bradesco, com mais de 20% de participação.
5) No ramo Riscos Financeiros, a receita foi de R$ 1,9 bilhão, com variação de 31% em relação ao ano anterior. A liderança coube ao grupo Porto Seguro.
5) COMENTÁRIOS
23Ranking das Seguradoras - 2013
6) No ramo Transportes, a receita foi de R$ 2,9 bilhões, com variação de quase 10% em relação ao mesmo período do ano anterior. As 10 primeiras empresas faturaram quase 75% do total do setor.
7) No ramo Saúde, a receita foi de R$ 24,4 bilhões, com variação de, aproximadamente, 22% em relação ao ano anterior. Duas companhias – Bradesco e SulAmérica – concentram a receita do segmento.
8) Nos Demais Ramos, a receita do segmento foi de R$ 7,3 bilhões, com variação de 31% em relação ao ano anterior.
9) No ramo DPVAT, o faturamento líquido total foi de R$ 4,2 bilhões, com variação de 18% em relação ao ano anterior.
10) No Anexo, informações sobre os produtos de acumulação (VGBL e PGBL), onde, nesse caso, a presença das seguradoras ligadas a bancos, pelas características dos produtos negociados, é elevada.
Ranking dasSeguradoras
24 Ranking das Seguradoras - 2013