Projektgruppe Kosten- und Leistungsrechnung an der LMU
STATUSPRÄSENTATION
EINFÜHRUNG DER KOSTEN- UND LEISTUNGSRECHNUNG AN DER LMU
Marion Holzhauser
Themen
Projektgruppe KLR 27.10.2008 2
1. Grundlage der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) und des Hochschulberichtswesens (HBW)
2. KLR als Instrument des Hochschulcontrollings
3. Stand der KLR-Einführung
4. Ausblick
Marion Holzhauser
1. Grundlage der Einführung der KLR und des HBW
Marion Holzhauser 27.10.2008 Controlling und Innenrevision
3
1.1. Rechtliche Grundlagen
1.2. Aktivitäten des Ministeriums
1.3. Projektorganisation an der LMU
1.4. Definition der Funktionen und Aufgaben
Marion Holzhauser
1. 1. Rechtliche Grundlagen
Marion Holzhauser 27.10.2008 Controlling und Innenrevision
4
Innovationsbündnis Hochschule 2008 vom 11. Mai 2005
gesetzliche Verankerung in Art. 5 Abs. 1 Satz BayHSchG
Individual-Zielvereinbarung zwischen Universität und MWFK EU-Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Innovation vom 30.12.2006, gültig ab 01.01.2009
Beteiligungsregeln aus dem 7. EU Rahmenprogramm zur Forschungsförderung
Steuerrecht
Marion Holzhauser
5
1.2. Aktivitäten des Ministeriums
Wissenschafts-
ministerium
Finanz-ministerium
richtet einLenkungsau
s-schuss
MinisteriumKanzler
Institut für Hochschul-forschung
Arbeitsgruppe
Hochschul-rechnungs-
wesen
Sprecher TU München
Controller der
Bayerischen Universitäten
Beauftragt FachkonzeptUniversitäre Kosten- und Leistungs-rechnung
Bericht, Entscheidung
Abnahme Fachkonzept
Legt
Fachkonzept
vor
Genehmigung
Zustim
-m
ung
Marion Holzhauser 27.10.2008 Controlling und Innenrevision
Marion Holzhauser 27.10.2008 Controlling und Innenrevision
6Stabsstelle SuC Bereich Controlling und Innenrevision
Marion Holzhauser 6
1.3. Projektorganisation an der LMU
AuftraggeberHochschulleitung
LenkungsausschussKanzler,
Hauptabteilungsleiter, Stabsstelle Strategie und Controlling
ProjektgruppeControlling, IIIA3-COB, Leiter der Arbeitsgruppen
Arbeitsgruppe FSV/QISFSV Arbeitsgruppe IVS
Arbeitsgruppe Personal Arbeitsgruppe FAMOS
Arbeitsgruppe Leistungsrechnung
Marion Holzhauser 27.10.2008 Controlling und Innenrevision
Marion Holzhauser
7
1.4. Definition der Funktionen und Aufgaben
Auftraggeber
- Hochschulleitung erteilt Auftrag zur Einführung der
KLR
- stellt die erforderlichen Ressourcen bereit
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Marion Holzhauser
8
Lenkungsausschuss
- genehmigt Arbeits- und Zeitplan, Ressourcen
- nimmt Arbeitspakete ab
- entscheidet über Changes, in Konfliktsituationen
- berichtet der Hochschulleitung
1.4. Definition der Funktionen und Aufgaben
Marion Holzhauser 27.10.2008 Controlling und Innenrevision
Marion Holzhauser
9
Projektgruppe
• Projektmanagement
• Erstellung, Überwachung, Koordination des Zeit- und Arbeitsplan
• Reporting an den Lenkungsausschuss
• Organisation und Protokollierung der Sitzungen
• Einsetzen der themenzentrierten Arbeitsgruppen
1.4. Definition der Funktionen und Aufgaben
Marion Holzhauser 27.10.2008 Controlling und Innenrevision
Marion Holzhauser
10
Arbeitsgruppen
• themenzentriert (FSVQIS, Personal/DIAPERS, Leistungsrechnung..)
• temporär oder auf Dauer
• Erarbeiten Lösungen und Umsetzungen
• Bericht über Leitung an die Projektgruppe
1.4. Definition der Funktionen und Aufgaben
Marion Holzhauser 27.10.2008 Controlling und Innenrevision
Marion Holzhauser
11
ProjektverfolgungNr. Arbeitspaket Nr. Vorgangsname Priorität Abgeschl Anfang Ende
1 AP1 Definition der Projektorganisation 90% Di 02.01.07 So 01.07.07
2 AP2 Schulungen 54% Mi 01.11.06 Mo 04.01.10
12 AP3 Technischen Voraussetzungen 91% Mi 04.04.07 Mo 31.12.07
20 AP4 Fachliche Umsetzung 54% Mo 02.01.06 Di 30.06.09
21 AP4.1 Aufbau Kosten-Stellen, -Arten 86% Mo 02.01.06 So 31.05.09
37 AP4.2 Aufbau Leistungsrechnung & Kostenträgerstruktur 26% Mi 04.04.07 Fr 09.01.09
38 Kostenträger 36% Mi 04.04.07 Sa 30.08.08
39 4.2.1 Fachliche Konzeption der Kostenträgerstrukturen 36% Mi 04.04.07 Sa 30.08.08
40 KoTr- Forschung: Drittmittelprojekt AA 70% Fr 01.02.08 Mi 30.07.08
41 KoTr-Lehre: Fach, Studiengang 20% Fr 01.02.08 Mi 30.07.08
42 Zusammenstellung von INST-TO-PROJ-PRGE-Tabelle 0% Mi 04.04.07 Fr 29.08.08
43 KTr-Forschung A 0% Mo 03.03.08 Do 31.07.08
44 KTr-Lehre A 0% Do 01.05.08 Fr 29.08.08
45 KTr-Dienstleistung 0% Mi 04.04.07 Mi 04.04.0746 KTr-Sonstiges 0% Mi 04.04.07 Mi 04.04.0747 Produktkatalog FM / Externe Projekte 100% Sa 31.05.08 Fr 29.08.08
48 Verflechtungsmatrix für Fächer 0% Mo 03.03.08 Sa 30.08.08
49 4.2.2 Umlagen und Verteilungen 2% Mi 01.08.07 Fr 09.01.09
55 4.2.3 Externe Produkte 0% Fr 01.08.08 Mi 31.12.08
1.4. Definition der Funktionen und Aufgaben
Marion Holzhauser 27.10.2008 Controlling und Innenrevision
Marion Holzhauser
12
Projektverfolgung
1.4. Definition der Funktionen und Aufgaben
Nr. Arbeitspaket Nr. Vorgangsname Priorität Abgeschl Anfang Ende
60 AP4.3 Aufbau Inventarisierung 63% Mi 04.04.07 Di 31.03.09
76 AP4.4 Vorbereitung Sub-Systeme 34% Mi 04.04.07 Di 30.06.09
77 4.4.1 Personalkosten 94% Mo 02.07.07 Mo 31.03.08
84 4.4.2 Stellenverwaltung 0% Do 01.01.09 Di 30.06.09
85 4.4.3 Studierenden- Prüfungsverwaltung SOS/POS 0% Mo 02.06.08 Fr 31.10.08
89 4.4.4 Facilitymanagement: FAMOS 96% Mi 04.04.07 Do 31.07.08
96 4.4.5 Einbindung eines Datawarehouse 15% Mo 24.03.08 So 10.05.09
101 AP4.5 Aufbau Berichtswesen 13% Di 01.01.08 Mi 01.04.09
107 AP4.6 Datenqualität 97% Mo 02.04.07 So 28.09.08
118 AP5 Umsetzung der Schnittstellen 69% Sa 03.02.07 Sa 27.12.08
136 AP6 Inbetriebnahme 0% Mo 06.10.08 Mi 22.12.10
137 Testbetrieb 0% Mo 06.10.08 Fr 29.01.10
138 Produktivstart 0% So 27.12.09 Mi 22.12.10
S S29. Jan '07
Marion Holzhauser 27.10.2008 Controlling und Innenrevision
Marion Holzhauser
S. Mezler, CuI 27.10.2008 13
3.1. KLR-spezifische Stammdaten
3.2. Schlüsselbezogene Integration der Stammdaten
3.3. Qualitätssicherung der Daten im Primärsystem FSV-GX / QIS-FSV
3.4. aktueller COB-Datenbestand
3.5. COB - Berichte und Auswertungen
3.6. Stand Personal-Ist-Kosten
3. Stand der KLR-Einführung
3. Stand der KLR-Einführung
S. Mezler, CuI 27.10.2008 14
3. 1 KLR-spezifische Stammdaten
Kostenarten- Schlüssel
•Universitätskontenrahmen mit 5-stelliger hierarchischer Kontenstruktur
•350 aktive Kostenarten in relevanten Kontenklassen :
0 immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen
5 Erträge6 betriebliche Aufwendungen7 weitere Aufwendungen
•Ende 2009 Umstellung auf bundeseinheitlichen Verwaltungskontenrahmen (VKR) geplant
3. Stand der KLR-Einführung
S. Mezler, CuI 27.10.2008 15
3. 1 KLR-spezifische Stammdaten
Kostenstellen - Schlüssel
8-stelliger „sprechender“ Kostenstellenschlüssel
•Abbildung der organisatorischen Struktur der LMU lt. Gliederungsplan– Organisationseinheiten (OE)
•„technische“ Kostenstelle - Bibliotheken, Labore, CIP-Pools, Gebäude
• 1.800 Kostenstellenschlüssel davon 600 jährliche Änderungen, d.h. 1/3 im Fluss
dynamischer Schlüssel
3. Stand der KLR-Einführung
S. Mezler, CuI 27.10.2008 16
3. 1 KLR-spezifische Stammdaten
Kostenträger - Schlüssel
Kostenträger sind Bezugsobjekte zur Erfassung des leistungsbezogenen Ressourcenverbrauchs
Implementierung von Kostenträgerschlüssel in den Primärsystemen
Fachkonzept
LMU
Fach Forsch. +
Lehre
Drittmittelprojekt
interne Service-
leistungen
Sonstiges
•Pers. Verwaltung•Stud. Verwaltung•Haushalt • ZUV Projekte
Dienstleistung
•Weiterbildung•Beratung•Tagung• …
Lehre
•Studiengang 1•…•Studiengang N
Forschung
•LMU Projekte •Drittmittelproj.•Publikationen • …
3. Stand der KLR-Einführung
S. Mezler, CuI 27.10.2008 17
Kostenstelle ist ein dynamischer Schlüssel zum 01.10.2008 über 1340 aktive Kostenstellen
Zentrales Verzeichnis zur Verwaltung der Organisationseinheiten (OE) und Kostenstellen (KST) , geführt bei IIIA5
Personal-verwaltung
DIAPERS
Studierenden-
verwaltung
SOSPOS
Liegenschafts-
verwaltung
FAMOS
Finanz-Verwaltung
FSV / QISIVSCOB
3. 2 Schlüsselbezogene Integration der Stammdaten
3. Stand der KLR-Einführung
S. Mezler, CuI 27.10.2008 18
3. 3 Qualitätssicherung der Daten im Primärsystem FSV-GX / QIS-FSV
•Obligatorische Eingabe von Kostenart und Kostenstelle
•Prüfung von bebuchten Kostenstellen und Kostenarten auf Gültigkeit
•Vorbelegung der Kostenstellen aus der 2. Kontoebene (Anordnungsstelle)
•Prüfung von bebuchten Kostenarten anhand der bebuchten Kapitel-Titel-Kombination ( Zuordnungstabelle titkoa ≈ 20 000 Einträge)
•Erweiterung von kameralistischen Importen um Kostenstelle und Kostenart
3. Stand der KLR-Einführung
S. Mezler, CuI27.10.2008
19
3. 4 Aktueller COB-DatenbestandPrimärsyste
mArt von Daten
Zeitraum # Datensätze
FSV / QIS
IST-Einnahmen / -Sachausgaben01.2007 -06.2008
500.000
IVS(Einführung
)
Abschreibungsdaten für Anlagevermögen, gemäß Gerätenutzungsdauer von DFG (lt. Fachkonzept)
ab 06.2008 270
DIAPERSBVL-Gruppen bezogene VZÄ je Kostenstelle (monatlich) Berechnung der kalk. Personalkosten
01.2007 -06.2008
18.000
FAMOS
raumbezogene Flächendaten gemäß DIN 277 für Verrechnung der kalk. Mieten Verrechnung der Bewirtschaftungskosten von Gebäudenkostenstellen auf die nutzende OE-Kostenstellen
28.118
3. Stand der KLR-Einführung
S. Mezler, CuI 27.10.2008 20
3. 5 COB - Berichte und Auswertungen
Kalk. Kosten zur Übersicht der eingesetzten Ressourcen
Rückschluss zu hierarchisch untergeordneten Kostenstellen (Fak. & Teilbibliotheken)
Evtl. durch Umlagen verteilte Kosten
3. Stand der KLR-Einführung
21
3. 5 COB - Berichte und Auswertungen
Übersicht der räumlichen Ausstattung einer Kostenstelle/Department
Bem: jedem Raum ist eine Raumnutzungsart (RNA) nach DIN 277 zugewiesen
Berechnung von kalk. Miete:
Raumfläche * RNA-Gewichtung *Mietsatz je qm (7,66 €)
S. Mezler, CuI 27.10.2008
3. Stand der KLR-Einführung
S. Mezler, CuI 27.10.2008 22
3. 5 COB – Berichte und Auswertungen
Berechnung von kalk. Personalkosten:
VZÄBVL * O BVL-Satz
Monatliche Übersicht zur personellen Ausstattung einer Kostenstelle
Bem: Hierarchisch untergeordnete Kostenstellen werden in diesem Bericht nicht berücksichtigt
Baumgartner, I B 27.10.2008 23
3. 6 Stand Personal-Ist-Kosten
•Schnittstellen aus dem aktuellen Personal- und Stellenverwaltungssystem
•Vollzeitäquivalente
•Personal-Ist-Kosten
•Migration zu VIVA Mitte 2010
•Bayernweit einheitliches PSV und Bezüge System
•KLR relevante Daten in VIVA
•zusätzliche Felder in VIVA für KLR Informationen
3. Stand der KLR-Einführung
24
3. 6 Stand Personal-Ist-Kosten
3. Stand der KLR-Einführung
•Schnittstellen VIVA – COB
•VZÄ Schnittstelle
•Export der Personal-Ist-Kosten
•KLR kein Bestandteil des Projekts VIVA-Pro
•Notwendigkeiten der KLR an den Universitäten
•Anforderung einer Aufwandschätzung
•Ausblick
Baumgartner, I B 27.10.2008
Marion Holzhauser
4. Ausblick
25
4.1. Fachliche Umsetzung
4.2. Datenbestand und Qualität
4.3. Organisation, Dokumentation und Ressourcen
4.4. Hochschulberichtswesen
Marion Holzhauser 27.10.2008 Controlling und Innenrevision
Marion Holzhauser
4. 1. Fachliche Umsetzung
26
4.1. Fachliche Umsetzung
Einführung von Kostenträgern und Produkten in den Primärsystemen
Implementierung von Umlage- und Verteilschlüssel
Marion Holzhauser 27.10.2008 Controlling und Innenrevision
Marion Holzhauser
4. 1. Fachliche Umsetzung
27
Einführung von Kostenträgern und Produkten in den Primärsystemen
Bezugsobjekte , in denen die Leistungen der Universität abgebildet werden!
Produkte beschreiben die einzelne Leistung z. B. Studiengang, Drittmittelprojekt,
Weiterbildungsmaßnahme
Stammdaten-Schlüssel - Tabelle
Primärsysteme sind die Systeme, in denen die einem Kostenträger oder Produkt direkt zuordenbaren Kosten erfasst werden Primärkosten
Marion Holzhauser 27.10.2008 Controlling und Innenrevision
Marion Holzhauser
4. 1. Fachliche Umsetzung
28
Einführung der Kostenträger und Produkte in den Primärsystemen
ForschungLMU-Proj.Drittmittelproj.Publikationen....
FSV QIS IVS
DIAPERS/VIVA FAMOSSOS/POS LSF
Drittmittel-Projekt
Dienstleistung
WeiterbildungBeratungRoutineAufträge
FachForschung + Lehre
Interne Service-
Leistungen
LehreStudiengang 1Studiengang 2.Studiengang n
SonstigesZUV-ProjekteInterne Produkte
Primär- oder direkte Kosten
Marion Holzhauser 27.10.2008 Controlling und Innenrevision
Marion Holzhauser
4. 1. Fachliche Umsetzung
29
Implementierung von Umlage- und Verteilschlüsselzur Verteilung der Gemeinkosten
ZUVHS-LeitungStabsstellenH-Abteilungen
Vorkostenstellen
Endkostenstellen
BibliothekZentrale/fak.übergreifende wissen-schaftl. Einrichtungen
Fakultätsver-waltung
Professuren
FachF+L
Interne Service-Leistung
en
LehreStud.gan
g1..n
ForschungLMU-Proj.Drittmittel.Publika-
tionen....
Sonstiges
ZUV-Proj. Int. Prod.
Seku
nd
ärk
ost
en
Marion Holzhauser 27.10.2008 Controlling und Innenrevision
Marion Holzhauser
4. 1. Fachliche Umsetzung
30
Verteilschlüssel aus den Primärsystemen
• Köpfe der Mitarbeiter• Vollzeitäquivalente Beschäftigungsverhältnisse• Studierendeäquivalente• Flächen
Verteilschritte• interne Leistungsverrechnung innerhalb der Kostenstellen• Verrechnung der Vorkostenstellen auf Endkostenstellen• von Endkostenstellen auf Kostenträger und Produkte
Verteilszenarien in Abhängigkeit vom Auswertungszweck!
Implementierung von Umlage- und Verteilschlüsselzur Verteilung der Gemeinkosten
Marion Holzhauser 27.10.2008 Controlling und Innenrevision
Dr. Peter Schneider
4.2 Datenbestand und Qualität
Datenaustauschbeziehungen
Herstellen der KLR-Fähigkeit weiterer Primärsysteme
Erhöhung der Datenqualität und des Datenbestandes
32Referat IIIA3 AnwendungsentwicklungDr. Peter Schneider
Datenaustauschbeziehungen
4. 2. Datenbestand und Qualität
33Referat IIIA3 AnwendungsentwicklungDr. Peter Schneider
Herstellen der KLR-Fähigkeit weiterer Primärsysteme
4. 2. Datenbestand und Qualität
34Referat IIIA3 AnwendungsentwicklungDr. Peter Schneider
Erhöhung des Datenbestandes
... durch regelmäßigen Import
Vorschlag:
1/Monat: Daten aus Haushalt und Finanzen + Personal und Stellen
1/Semester: Daten aus Lehre und Forschung (Campus Management) etc.
4. 2. Datenbestand und Qualität
35Referat IIIA3 AnwendungsentwicklungDr. Peter Schneider
Erhöhung der Datenqualität
Arbeitshypothese zur Datenqualität:
Die Datenqualität wird sich erhöhen, wenn
Anwender = Datenlieferanten
Einblick in ihre Auswertungen und die
von ihnen dezentral eingegebenen Basisdaten bekommen.
4. 2. Datenbestand und Qualität
Dr. Peter Schneider
4.3 Organisation, Dokumentation und Ressourcen
KLR-relevante Prozesse und Aufbauorganisation
Anbindung der Dienststellen
Zukünftige IT-Infrastruktur
Klare Regelung Verantwortlichkeiten – Zuständigkeiten - Leistungen
benötigte und verfügbare Ressourcen
Abstimmung fachliche und technische Konzepte
Marion Holzhauser
4. 3. Organisation, Dokumentation und Ressourcen
Marion Holzhauser 27.10.2008 37
Produktivbetrieb der KLR und des HBW
• NUR ein qualitätsgesicherter Produktivbetrieb kann ein Methodenzertifikat der EU für das 7. RP erhalten,wird von der Finanzverwaltung akzeptiert erfüllt die Vorgaben des EU-Beihilferahmens
• Daten und Informationen müssen dort, wo sie originär entstehen, den Primärsystemen verfügbar gemacht werden
• Es werden zusätzliche Daten und Informationen zu erheben sein
• Daten und Informationen müssen über definierte Standards verfügen
KLR-relevante Prozesse identifizieren
Marion Holzhauser
4. 3. Organisation, Dokumentation und Ressourcen
Marion Holzhauser 27.10.2008 38
• damit die benötigten Daten und Informationen in den jeweiligen Standards effizient, zeitnah und mit wirtschaftlichem Aufwand verfügbar sind
Optimierung der KLR-relevanten
Prozesse
Schaffung einer Aufbauorganisation
• zur Implementierung optimierter KLR-relevanter Prozesse
39Referat IIIA3 AnwendungsentwicklungDr. Peter Schneider
4. 3. Organisation, Dokumentation und Ressourcen
Anbindung der Dienststellen
Rollen- und Benutzerkonzeptfür LMU interne Adressaten der KLR wie Hochschulleitung, ZUV, Fakultäten,
Kst-Verantwortliche etc.
Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen Betrieb: Spielregeln
Fairness im Umgang miteinander bei der Nutzung von Daten und Berichten zur KLR
Transparenz der Vorgehensweise bei Berechnungen und Aggregationen nach KLR (Offenlegung der jeweiligen Rahmenbedingungen der KLR)
Gleichberechtigung der unterschiedlichen KLR Nutzer im Sinne von Ausgewogenheit der KLR Auswertungen
Beachtung von Datenhoheiten von KLR Datenlieferanten Beachtung von Datenschutzbestimmungen bei der Handhabung von
KLR Daten Zugriffsberechtigungen der KLR Datenlieferanten mind. auf ihre
Daten und Berichte im KLR Produktivsystem HISCOB-GX
40Referat IIIA3 AnwendungsentwicklungDr. Peter Schneider
4. 3. Organisation, Dokumentationund Ressourcen
4. Entwurf Dr. P. Schneider, Referat IIIA3, 05.09.08
Zukünftige 'IT Infrastruktur Haushalt, Finanzen und Controlling‘
172.23.3.32
Netzwerk: ivstestdbInformix: ivstestdb_tcpStandort: Server-Raum
172.23.3.33
Netzwerk: testfsvdbInformix: testfsvdb_tcpStandort: Server-Raum
10.153.81.10
webmbs-serverStandort: Server-Raum
141.84.149.225
QISFSV.verwaltung...Standort: LMU web
frontend
172.23.3.40
Netzwerk: fsvdb01Informix: fsvdb
Standort: Server-Raum
PRODUKTION TEST
DMZ
ZUV
FSV PROD Daten Aktuell + ArchivIVS PROD Daten; COB PROD Daten
archiv
mbs
TOMCAT
PROD TEST
FSV Testdaten + IVS Testdaten + COB Testdaten
HISFSV-GX 10.0.1
HISCOB-GX 9.0.1
cobtstest172.23.2.227
(ZUV)
fsvtstest172.23.2.223
(ZUV)
fsvtsi3172.23.2.188
(ZUV)
HISFSV-GX 10.0.1
IVS Testdaten
WEBMBS-3T„App. Server“
(Java Anwendung)
NEU
ivs
cob
fsvts3 10.153.81.y
(extern)
HISFSV-GX 10.0.1
fsvts2 10.153.81.x
(extern)
HISFSV-GX 10.0.1
fsvtsi1 172.23.2.186
(ZUV)
HISFSV-GX 10.0.1
fsvtsi2 172.23.2.187
(nur IIIB5)
HISFSV-GX 10.0.1
cobtsi1 172.23.2.x
(ZUV)
HISCOB-GX 10.0.x
cobts110.153.81.x
(extern)
HISCOB-GX 10.0.x
cobts2 10.153.81.y
(extern)
HISCOB-GX 10.0.x
fsvts1 10.153.81.2
(extern)
HISFSV-GX 10.0.1
LASTVERT
172.23.3.30
huelkaInformix: fsvdb_tcp
Standort: Server-Raum
+ ALTDATEN
mbs
FSV Altdaten
mbs
ivs
cob
mbskursivskurs
cobkurs
ivs
SCHUL
Schulungsdaten FSV+IVS+COB
SCHULUNG172.23.3.x
Netzwerk: xxxInformix: xxx
Standort: Server-Raum
Zusätzliche Hardware rot umrandet, Änderungen lila umrandet APACHE
PROD
QISFSV-3T 10.0.2.3
WEBMBS-3T 8.0
ALT TEST
QISFSV-3T 10.0.2.3
QISFSV-3T 10.0.2.3
SCHUL
41Referat IIIA3 AnwendungsentwicklungDr. Peter Schneider
Abstimmung fachlicher und technischer Konzepte
4. 3. Organisation, Dokumentationund Ressourcen
42Referat IIIA3 AnwendungsentwicklungDr. Peter Schneider
Vorschlag zur Aufteilung der KLR Kern-Verantwortlichkeiten
Lenkungsausschuss CuI IIIA3 IIIA4
Projektsteuerung Projektleitung Zuarbeit zum Projekt Zuarbeit zum Projekt
Kostensteuerung Umsetzung der fachlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen
Umsetzung der technischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen
Umsetzung der technischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen
Genehmigung der Ressourcen (Personal, Hardware, Software)
Projektplan Zuarbeit zum Projektplan, IT Einbindung
Zuarbeit zum Projektplan, IT Einbindung
Abnahmen von Status und Planungen
Anforderungen an IT Systemumgebungen
IT Leistungen zum Betrieb der Systeme
IT Leistungen zum Betrieb der Systeme
Entscheidungen Fachliche Konzepte,Rollen- und Benutzer
Technische Konzepte Technische Konzepte
Definition der Realisierung von Bedarfen und Changes
ApplikationsbetreuungHISCOB-GX Release und Patch Management (Build Management)
Applikationsbetreuung, HISCOB-GX Release und Patch Management (Build Management)
Release und Patch Management von MS-Windows auf Terminal Servern
Reporting gegenüber Hochschulleitung und extern
Reporting gegenüber Lenkungsausschuss und intern
Technische Datenbank BetreuungDB MonitoringSicherungen
Technische Server+Netzwerk BetreuungOnline Checks
Fachliche Betreuung Release und Patch Management von MS-Windows auf Terminal Servern
Release und Patch Management von Linux auf Datenbank Servern
Change Management Entwickler Betreuung (Tools, Schnittstellen, automatische Prozesse)
Schulungen Schulungsumgebung
4. 3. Organisation, Dokumentationund Ressourcen
43Referat IIIA3 AnwendungsentwicklungDr. Peter Schneider
Vorschlag: Zuständigkeiten und Leistungen
Nr Phase / Aufgabe Lenkungs-ausschuss
IB IIA IIA2 IIB1 IIB2 IIIA3 IIIA4 IIIA5 IIIB1 IIIB2 IIIB5 CuI SuE ZUV extern Sta-tus
1 Definitionsphase 1.1 Beteiligte Gruppen /
Ressourcen und Verantwortlichkeiten für den Produktivbetrieb festlegen
N.N. Dr. Mülke Dr. Retter Dr. Aumüller Häufle Eckl
offen
1.2 Leistungsrechnung: Kostenträger, Kennzahlen
Dr. Schneider
Holzhauser Mezler
Dr. Schmid Dr. Nikutowski
Departments i.A.
1.14 Projektsteuerung: Abnahme der Definitionen
N.N. Dr. Mülke Dr. Retter Dr. Aumüller Häufle Eckl
offen
3 Realisierungs-phase
3.2 Anpassung weiterer Primärsysteme an die KLR
Baum-gartner
Conrad Schall
Sattler T. Müller
Schwarzmann-R. Thomas
Dr. Schneider Betak, Fichter Weiss, Verbeek, Hiermeyer, Becker Tillmann, Ivanov Dr. Treutwein
Leipold Marx
Auer Dittrich Ahmadsai M. Müller Seitz
Bauer Holzhauser Mezler Heiteprim
Dr. Schmid Dr. Nikutowski
EDV-Beauftr. Prüfungsämter EDV Fachbe-reichsadmins pro Fakultät (Stützpunkt)
offen
3.14 Projektsteuerung: Abnahme Konzeptänderungen, Integrationstest und Releaseplanung
N.N. Dr. Mülke Dr. Retter Dr. Aumüller Häufle Eckl
offen
4. 3. Organisation, Dokumentationund Ressourcen
Marion Holzhauser
Marion Holzhauser 27.10.2008 44
Zum Aufbau eines Produktivbetriebes
Ressourcen
4. 3. Organisation, Dokumentation und Ressourcen
Kostenrechnung = Kore
Leistungsrechnung = LR
Hochschulberichtswesen = HBW
Controlling-Instrument
zur
Hochschul-steuerung
Marion Holzhauser
Marion Holzhauser 27.10.2008 45
Ressourcen und Zeit
Marion Holzhauser 27.10.2008 45
4.3. Organisation, Dokumentation und Ressourcen
Zeit
Ressourcen
10/2006
10/2008
10/2009
10/2010
Kore-ProduktionKore -Test
Kore-Einführung
LR-Konzept
LR-Einfüh-rung
LR-Test
LR-Produktion
HBW-Konzept
HBW-Einführung
HBW-Test
HBW-Produk-tion
verfügbare Ressourcen
benötigte Ressourcen
Dr. Peter Schneider
4.4 Hochschulberichtswesen
Technische Umsetzung
Data-Warehouse-Prinzip
Hochschulberichtswesen hierarchisches DWH Modell
LMU Hochschulberichtswesen zukünftiges DWH Modell ?
Anforderungen an DWH der LMU
47Referat IIIA3 AnwendungsentwicklungDr. Peter Schneider
LMU Hochschulberichtswesen, Data-Warehouse-Prinzip
Data-Warehouse SystemDiapers, ZVOK,
HISSOS, HISPOS, HISLSF FAMOS, HISFSV/IVS, HISCOB,
...
Andere operativeDatenquellen
Externe Quellen
Analysen
Anfragen/Reports
Data Mining
Datenerfassung Datenhaltung Datenbereitstellung
Data Warehouse
ExtrahierenTransformierenLaden
Lad
evorg
ang
Daten
bereitstellu
ng
OLAP
Meta-DatenÜberwachungs- und Administrationstools
4. 4. Hochschulberichtswesen
48Referat IIIA3 AnwendungsentwicklungDr. Peter Schneider
DWH des Ministeriums
ExterneDatenquellenz.B. Statistisches
Landesamt
Daten von allen Hochschulen in Bayern
HochschuldatenVergleichsdaten
Mittelbewirtsch.
Personalwirtsch.
u.s.w.
DWH der Universität
Universität A
Universitätsebene
DWH
Lehre + Studium
Forschung
Fakultät 1
Fa
kultä
tseb
ene
Hierarchisch verteiltes Data Warehouse System:Hierarchisch verteiltes Data Warehouse System:
4. 4. Hochschulberichtswesen
49Referat IIIA3 AnwendungsentwicklungDr. Peter Schneider
LMU Hochschul-berichts-wesen, zukünftiges DWH Modell ?
DWH des Ministeriums: CEUS
ExterneDatenquellen
StatistischesLandesamt
Daten von allen Hochschulen in Bayern
HochschuldatenVergleichsdaten
Studenten+Prüfg.
Personal+Stellen
Haushalt
DWH der Universität
LMU: CEUS
Universitätsebene
DWH
Lehre + Studium
Forschung
Fakultät 1
Fa
kultä
tseb
ene
Hierarchisch verteiltes Data Warehouse System:Hierarchisch verteiltes Data Warehouse System:
?Daten Persona
l+
Stellen
Daten Studenten
+ Prüfungen
LMU
4. 4. Hochschulberichtswesen
50Referat IIIA3 AnwendungsentwicklungDr. Peter Schneider
LMU Hochschulberichtswesen: Anforderungen an DWH der LMU
- Zuverlässigkeit
- Schnelligkeit
- dezentrale Nutzbarkeit
- Benutzerfreundlichkeit
- Flexibilität der Abfragen
4. 4. Hochschulberichtswesen