POLITECNICO DI MILANO – SCHOOL OF MANAGEMENT
Venerdì 7 luglio 2006Ancona,©Fabio Sdogati
Crescita, Crescita, Competitività, Competitività,
InternazionalizzazioneInternazionalizzazione
2
1. Le disuguaglianze nella crescita
2. Il dibattito corrente nel nostro paese:
- competitività
- politiche commerciali
- costo del lavoro: flessibilità e cuneo fiscale
3. Italia e Germania a confronto
4. Conclusioni
Struttura della presentazione
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1. Disuguaglianze nella crescita
Tassi di crescita del pilTassi di crescita del pil
Periodo India Cina Eu25 Italia
1999-2000 5,3 8,4 3,8 3,0
2000-2001 4,1 8,3 1,9 1,8
2001-2002 4,2 9,1 0,9 0,3
2002-2003 7,2 10,0 0,7 0,1
2003-2004 8,1 10,1 2,1 0,9
2004-2005 8,3 9,9 1,3 0,1
2005-2006 7,3 9,5 2,0 1,2Fonte: Fondo Monetario Internazionale, World Economic Outlook, Aprile 2006
0
2
4
6
8
10
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1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
India Cina EU25 Italia
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2. Il dibattito corrente (1/8):La competitività dell’Italia
Milioni di Euro Variazioni %
Gen-Apr 2006 Gen-Apr 06/05 Gen-Apr 05/04
Esportazioni 58.321 5,7 -3,5
Con i paesi UE-25 Importazioni 59.976 6,5 -1,4
Saldi -1656
Gen-Mag 2006 Gen-Mag 06/05 Gen-Mag 05/04
Esportazioni 53.782 14,4 7,5
Con paesi Extra UE Importazioni 64.760 23,8 15,0
Saldi -10.978
Fonte: Comunicati Istat sul Commercio con l’estero
5
2. Il dibattito corrente (2/8):la competitività dell’Italia
SettoreSaldo
Gen-Apr 2004
Saldo
Gen-Apr 2005Saldo Gen-Apr 2006
Cuoio e prodotti in cuoio
2122 1948 1845
Tessile e abbigliamento
3279 3308 2924
Mobili 2387 2239 2101
Macchine ed apparecchi meccanici
10830 11287 12772
Fonte: Comunicati Istat Commercio con l’estero (dati in milioni di euro)
Italia - Saldo commerciale settoriale col resto del mondo (UE + extra Ue)
6
2. Il dibattito corrente (3/8):la competitività dell’Italia
SettoreSaldo
2003
Saldo
2004
Saldo
2005
Cuoio e prodotti in cuoio
6478 6580 5995
Tessile e abbigliamento
12385 11790 10803
Mobili 7583 7518 6976
Macchine ed apparecchi meccanici
33424 36621 37641
Fonte: Comunicati Istat sul Commercio con l’estero (dati in milioni di euro)
Italia - Saldo commerciale settoriale col resto del mondo (UE + extra Ue)
7
2005
Importazioni (in quantità
2004=100)
Esportazioni (in quantità
2004=100)
Cuoio e prodotti in cuoio
99,5 83,6
Tessile e abbigliamento
101,7 91,5
Mobili 108,6 92,9
Macchine e apparecchi meccanici
101,4 101
2. Il dibattito corrente (4/8):la competitività dell’Italia
Per i settori del cuoio e del tessile abbigliamento le quantità importate stanno “crescendo” più di quelle esportate
Fonte: Istat,Coeweb
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I termini dell’Accordo Mandelson
• Siglato il 10 giugno 2005
• Riguarda 10 categorie merceologiche delle 35 liberalizzate dal 1° gennaio 2005 limitandone le importazioni dalla Cina fino a tutto il 2007
Categorie merceologiche
2- Tessuti in cotone
4- Magliette
5- Pullovers
6- Pantaloni da uomo
7- Camicie da donna
20- Linea letto
26- Abiti da donna
31- Reggiseno
39- Linea cucina
115- Filati di lino o ramia
2. Il dibattito corrente (5/8):politiche protezionistiche
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A quanto pare la limitazione alle importazioni di prodotti tessili non ha affatto ridotto le importazioni dalla Cina: che l’Accordo Mandelson del 10 giugno 2005 non sia stato un flop annunciato?
Importazioni italiane dalla Cina
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600
800
1000
1200
1400
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Mili
on
i (E
UR
O)
Accordo Mandelson (10 giu 2005)
2. Il dibattito corrente (6/8):politiche protezionistiche
Fonte: Eurostat, Comext
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2. Il dibattito corrente (7/8):il costo del lavoro
Costo del lavoro orario nel settore manifatturiero (in dollari)
0
5
10
15
20
25
30
Italia Germania Francia Taiwan
Fonte: US Government Department of Commerce, BLS Novembre 2005
Il costo del lavoro in Italia è significativamente e sistematicamente più basso rispetto a quello dei concorrenti europei
Pensiamo che l’Italia debba puntare sulla riduzione del costo del lavoro per rincorrere “sul prezzo” i Paesi specializzati in manifattura?
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2. Il dibattito corrente (8/8):il costo del lavoro
Fonti: costo del lavoro e cuneo fiscale, OECD Economic Outlook N° 77, june 2005; PIL ed esportazioni, Eurostat Statistical annex spring 2006.
Paesi (anno 2005)
Costo del Lavoro
(Dollari USA a parità di potere di acquisto)
Cuneo Fiscale
% crescita del PIL
(previsioni su crescita media annua 2001-2007)
Quota delle esportazioni
sul PIL
Germania 53.278 51,8% 0,9% 40,2%
Francia 47.824 50,1% 1,7% 26,3%
Italia 36.011 45,4% 0,8% 26,3%
EU-15 42.317 42.1% 1,7% 36,2%
L’Italia non è penalizzata per una eccessiva componente contributiva complessiva del costo del lavoro
Non sembra esistere una correlazione tra dimensione del cuneo fiscale e capacità di crescita o di esportazione
12
La concorrenza “sleale” della Cina sembra riguardare anche la Germania, ma nonostante ciò questa cresce a tassi maggiori rispetto all’Italia
I dubbi riguardanti la validità del dibattito attuale che vuole la Cina come prima causa del declino dell’Italia, risultano confermati alla luce del confronto tra il livello di importazioni italiane e tedesche dalla Cina
Importazioni tedesche dalla Cina
0
5001.000
1.500
2.000
2.5003.000
3.500
4.000
Mil
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O)
Importazioni Italiane dalla Cina
0
200
400
600800
1000
1200
1400
1600
Mil
ion
i (E
UR
O)
Fonte: Comext
Fonte: Comext
Imp/GDP 2005 Imp/GDP 2004
Germania 15,47 13,05
Italia 10,07 8,77
3. Italia e Germania a confronto (1/4)
13
Indice di Produzione Industriale (dati destagionalizzati, anno 2000=100)
9092
949698
100
102104106
108110
Germania Italia
L’andamento dell’indice industriale evidenzia la gravità della situazione italiana e ne inquadra l’orizzonte temporale di riferimento
Fonte: Eurostat, quarterly production index
3. Italia e Germania a confronto (2/4)
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Il livello di esportazioni tedesche verso la Cina è circa quattro volte maggiore di quello italiano….e non si può certo dire che la Germania competa internazionalmente sul costo del lavoro…
Esportazioni verso la Cina
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500
1000
1500
2000
2500
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00
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0
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5
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Esportazioni Ita-Cin Esportazioni Ger-Cin
Fonte: Comext
3. Italia e Germania a confronto (3/4)
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3. Italia e Germania a confronto (4/4)
Produttività oraria nel settore manifatturiero (1992=100)
100
120
140
160
180
200
Italia Germania Francia Taiwan
Fonte: US Government Department of Commerce, BLS Novembre 2005
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• Il dibattito corrente è focalizzato su questioni “errate”:– Politiche commerciali
– Costo del lavoro
– Cuneo fiscale
• Se vogliamo riguadagnare competitività e ricominciare a crescere, gli aspetti cruciali sono:– Produttività
• Ricerca
• Investimenti
– Modello di specializzazione produttiva• Internazionalizzare i processi produttivi
• Spostare risorse verso attività ad alto contenuto di lavoro qualificato
4. Conclusioni