Download - Perspectivas económicas para 2017
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El comercio y el panorama empresarial
Rafael España GonzálezDirector Económico
Medellín, febrero 16 de 2017
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El escenario …
¿Y del post
conflicto
qué?
Lánguido
crecimiento
del PIB
Caída en
consumo
!Ganó
Trump¡
Desempleo
subiendo
Exportaciones
no reaccionan
Impuestos
y más
impuestos
Altos
intereses
Confianza
a la baja
Odedrecht
Crisis total
de la
justicia
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“Soy paranoicamente optimista sobre el futuro del orden económico mundial”
Editor The Economist
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Algunos motivos de aliento:
•Inflación a la baja
•Petróleo a US$55
•4G
•El clima
•Calificación riesgo-país
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Los peligros:• Riesgo fiscal
• El proceso de paz no rinda frutos potenciales
• Nuevos escándalos de corrupción
• Trump
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Un comparativo del desempeño económico USA y Colombia
Fuente : DANE y BM
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Balanza comercial acumulada a
noviembre de cada año.
(Millones FOB)
-1,346
3771,369
1,4784,336
3,3841,647
-4,840
-14,477
-11,320
nov.-07 nov.-08 nov.-09 nov.-10 nov.-11 nov.-12 nov.-13 nov.-14 nov.-15 nov.-16
Fuente: Grupo Bancolombia, DANE
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Tasa de desempleo 13 ciudades, Cali y Medellín Oct-Dic (2011-2016)
10,3% 10,1%
9,2%8,9% 8,9%
9,2%
10,9% 11,1%
9,6%9,9%
9,2% 9,4%
14,1%
13,2%
11,6%11,2%
10,4%
9,6%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
13 ciudades y áreas metropolitanas Medellín y Valle de aburrá cali
Fuente: DANE
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Variación del número de ocupados en Medellín (miles)
Fuente: DANE
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Proporción de ocupados informales en Medellín (2009-2016)
Fuente: DANE
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Los cinco sectores del comercio al detal de peor desempeño en los últimos 24 meses
Sector
Var. % ventas totales
Prom. Anual, Ene/15
– nov/16
Total Comercio 0,41
1 Vehículos y motos -14,44
2 Calzado y cuero -2,9
3 Aseo personal y
cosméticos 0,83
4 Combustibles 0,90
5 Utensilios uso
domestico 1,16
Fuente: Cálculos de Fenalco con base en Dane
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Variación Ventas Reales y Personal Ocupado Total nacional y Div 47 - comercio de vehículos y comercio minorista
Div. 47: comercio al por menor excepto vehículos y combustibles)
Fuente: DANE
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Var. % ventas al detal 2015 2016
TOTAL 2,8 1,2
TOTAL SIN COMBUSTIBLES NI VEHÍCULOS 7,7 2,0
Alimentos 4,7 2,2
Licores y cigarrillos 13,5 5,8
Ropa y textiles 7,2 3,8
Calzado y cuero 1,7 -4,0
Farmacéuticos 2,1 0,9
Aseo personal 7,6 -4,2
Electrodomésticos muebles e informática 5,7 5,0
Artículos de ferretería 16,3 -1,6
Repuestos y lubricantes 9,2 3,7
Vehículos y motos -13,0 -0,9Fuente: DANE
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Venta de vehículos 2016 y variación (%) frente a 2015
Total nacional 253.395 -10,5%
Antioquia 39.187 -3,4%
Valle del Cauca 31.264 -4,1%
Fuente: FENALCO – ANDI
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Las decisiones de largo
plazo no se pueden
tomar de acuerdo con la
información diaria. La
motivación final de las
decisiones es siempre el
logro del objetivo de
largo plazo
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¿Qué haría usted si se enfrentara a una fiera hambrienta?
¿Tiene su empresa la flexibilidad para
convertir la adversidad en oportunidad?
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“Colombia es como cuando usted entra al Éxito en navidad”
2010 2015
Analfabetismo 6,6% 5,8%
Afiliación SGSSS 88,7% 94,5%
Desempleo 11,8% 8,9%
Informalidad laboral 58,2% 51,0%
Pobreza extrema 12,3% 7,9%
Pobreza monetaria 37,2% 27,8%
Tenencia de lavadora 45,5% 59,0%
Conexión a internet 21,0% 41,8%
Fuente: DANE
“Colombia es un país
(mediocremente)
estable”
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Se mueve el retail en Colombia
1ª. Generación: autoservicios de más de 5000m2.
2ª. Generación: marca propia
3ª. Generación: servicios financieros
4ª. Generación: el celular (mobile commerce).
5ª. Generación: ¡Hard discount y Cash andCarry! (Mx=17,3%, Col 5,1%)
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Producto Precio
Moda
Agua potable brisa x 280 ml $600
Salchichón cervecero porcionado
Zenú x 50 gr$1,200
Crema Ponds antiarrugas x 10 gr $1,300
Detergente liquido Fab x 300 ml $2,500
Nestum a
mil pesitos
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Kantar en Góndola 2016:
“Discounters ya llegan a más de la mitad de los
hogares”
Nombre No. de locales
Jun/16 Hoy Dic/17
D – 1 430 532 ??
Justo y Bueno 130 230 420
Ara 162 230 300
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Arriendo de locales en 2016 - Valor en miles por metro cuadrado -
Bogotá Medellín Cali
Centros comerciales:
- Regional
- Superregional
57
57
87
113
103
94
Oficinal (valor más alto) 73 58 47,5
Bodegas (valor mas alto) 20,1 15,7 16,66
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Colombia 2010 Colombia 2020Clase
alta
2%
Clase media
51%
Vulnerables
34%
Pobres
13%
21,025,03
9
personas
Clase alta
2%
Clase
media
25%
Vulnerables
36%
Pobres
37%
11,183,719
personas
Fuente: DPS
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Las economías más grandes de la historia en cifras
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W-M: Extracto del cuestionario a proveedores
• ¿Cuánto marcan sus emisiones de GEI?
• Objetivos en la emisión de esos gases para fin de año
• ¿Ofrece logística de retorno para que sus clientes puedandevolver los productos ya usados?
• % de componentes reciclados que reincorpora.
• ¿Todos los componentes de sus productos están claramentemarcados para facilitar el desensamble?
• % de materia prima reciclada que contiene el empaque
• % de energía solar o eólica que su Co. consume
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Variación % ventas online vs offline, de los top retailers en USA
(Incluye Wal-Mart, JCPenney, Best Buy, Gap)
14,6%
3,3%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Virket
Online
Offline
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La diferencia entre un cliente satisfecho y uno “boqui abierto” es:
a. La ubicación
b. Los buenos precios
c. El surtido
d. Ninguna de las anteriores
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“Postobón compró franquicia de HATSU”
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Top de las Empresas más Disruptivas
Rank Empresa Sector
1 AIRBNB Bienes Raíces
2 ALIBABA Retail
3 AMAZON Retail
4 APPEAR HERE Alquiler de Inmuebles
5 APPLE IPOD Electrónico
8 COURSERA Educación
11 ETSY Retail
12 GOOGLE ADWORDS Publicidad
14 IKEA Retail
17 LEGO Juguetes
23 NATURA Cosméticos
33 UBER Operación de taxis
38 ZARA Textil
Fuente: "El Modelo de Negocios Transformador
HBR, octubre 2016. Diseño: FENALCO
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![Page 33: Perspectivas económicas para 2017](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042722/58ac00f11a28abb6718b58e5/html5/thumbnails/33.jpg)
![Page 34: Perspectivas económicas para 2017](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042722/58ac00f11a28abb6718b58e5/html5/thumbnails/34.jpg)
¿Qué número está bajo el carro?
68 98
![Page 35: Perspectivas económicas para 2017](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042722/58ac00f11a28abb6718b58e5/html5/thumbnails/35.jpg)
Respuesta 87¿Por qué?
6898
![Page 36: Perspectivas económicas para 2017](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042722/58ac00f11a28abb6718b58e5/html5/thumbnails/36.jpg)
Y ya para terminar:
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@rafaelespaa
Gracias