Chiffres et indicateurs clesédition 2017
PANORAMA DES INDUSTRIESAGROALIMENTAIRES
Chiffres et indicateurs clés de l'agroalimentaire 2017 3
DONNÉES GÉNÉRALES
PERFORMANCE ÉCONOMIQUE DE L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE : DES DISPARITÉS ENTRE SECTEURS
ÉCHANGES INTERNATIONAUX
L’INNOVATION, UN FACTEUR CLÉ DE COMPÉTITIVITÉ DE L’INDUSTRIEAGROALIMENTAIRE
L'AGROALIMENTAIRE DANS UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES
DÉFINITIONS
4
8
10
12
13
15
17
SOMMAIRE
4 Chiffres et indicateurs clés de l'agroalimentaire 2017
��CHIFFRE D'AFFAIRES HT DES PAYS DE L'UE EN 2015 (MILLIARDS D'EUROS) Source : Eurostat, traitements SSP
Industries alimentaires Fabrication de boissons
(1) Données 2012 pour l'industrie des boissons.Note : Les 16 pays représentés dans le graphique représentent 95 % du chiffre d'affaires des entreprises agroalimentaires de l'UE à 28.Champ : IAA y compris artisanat commercial.
27
22
18
16
5
8
5
3
1
6
2
2
2
20
3
2
0 50 100 150 200Roumanie
Rép. tchèqueGrèce
PortugalSuède
AutricheIrlande
DanemarkBelgiquePologne
Pays-BasEspagne
Royaume-Uni(1)Italie
FranceAllemagne 167
106
113
93
65
48
40
16
25
17
24
12
12
11
153
10
CHIFFRES CLÉS DES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES EN 2015 Source : Insee - Esane, traitements SSP
Champ : IAA, artisanat commercial et commerce de gros agroalimentaire, Dom inclus.
Entreprises (unités légales)
Effectifs salariés (ETP)
Chiffre d'affaires HT (en millions d'euros)
Valeur ajoutée (en millions d'euros)
Industries agroalimentaires Commerce de gros de produits agroalimentairesArtisanat commercial
12 956
34 079
14 717
5 787
170 617
199 825
18 365
22 855
42 608
386 412
189 707
141 659
En 2015, sur l'ensemble des entreprises agroalimentaires, les industriesagroalimentaires (IAA) françaises employaient au 31 décembre, 386412 équivalentstemps plein au sein de 18365 entreprises (unités légales). elles réalisaient un chiffred'affaires de 170,6 milliards d'euros.
L'agroalimentaire français,deuxième européen aprèsl'Allemagne en termes de chiffre d'affaires.
DONNÉES GÉNÉRALES
POIDS DES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES DANS LE PRODUIT INTÉRIEUR BRUT EN 2016 Source : Insee, comptes nationaux, base 2010
88,6 %
Autresbranchesd'activité
POIDS DES IAA (VALEUR AJOUTÉE) DANS LES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES EN 2015 Source : Insee, Esane
82,1 %
Autres industriesmanufacturières
15,3 %
Industriesagroalimentaires
2,6 %
Artisanatcommercial
11,4 %
Industriesmanufacturières
Chiffres et indicateurs clés de l'agroalimentaire 2017 5
PARTS DE MARCHÉ DU COMMERCE DE DÉTAIL SELON LA FORME DE VENTE POUR LES PRODUITS ALIMENTAIRES EN 2014 Source : 50 ans de consommation alimentaire, Insee, octobre 2015 et comptes nationaux base 2010
18,2 %
Alimentation spécialisée,y compris artisanat commercial
7,2 %
Petites surfaces d’alimentationgénérale et magasins de produits surgelés
65,5 %
Grandes surfacesd’alimentation générale
6,3 %
Commerce hors magasin
2,8 %
Autres ventesau détail
En 50 ans, la part du budget alimentation dans les dépenses de consommation des Français est passée de 35% à 20%. En 2014, les ménages ont consacré 232 milliards d’euros à leur budget «alimentation», à domicile ou hors domicile, soit 3600 euros en moyenne par habitant.Source : 50 ans de consommation alimentaire, Insee, octobre 2015 et comptes nationaux base 2010.
6 Chiffres et indicateurs clés de l'agroalimentaire 2017
��ÉVOLUTION DE L'EMPLOI DANS LES IAA ET DANS L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE DEPUIS 2000 (en base 100 année 2000) Source : Estimations d'emploi localisées (ESTEL) - traitements SSP
Champ : France métropolitaine au lieu de travail, données brutes.(p) Estimations provisoires.
Industries manufacturièresIndustries agroalimentaires
70
75
80
85
90
95
100
105
2015(p)201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000
Les IAA ont été plus résilientes en termes d’emploique le reste de l’industrie manufacturière notammentdepuis la crise de 2008.
Champ : IAA, France.
RÉPARTITION DES CHIFFRES CLÉS PAR TAILLE D'ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES EN 2015 (en %) Source : Insee - Esane 2015 - traitements SSP
0
20
40
60
80
100
250 salariés et plus
20 à 249 salariés
10 à 19 salariés
9 salariés et moins
CA à l’exportChiffre d'affairesSalariés ETPEntreprises
Prépondérance des grandes entreprises dans les résultats de l’agroalimentaire français : alors que les entreprises (unités légales) de moins de 250 salariésreprésentent 98% du nombre des entreprises, les entreprises de plus de 250 salariésconcentrent 53% de l'emploi et réalisent 58% du chiffre d'affaires total et 69% du chiffre d'affaires à l’export.
Chiffres et indicateurs clés de l'agroalimentaire 2017 7
DÉPARTEMENTSD'OUTRE MER
RÉPARTITION DES IAA ET DES EMPLOIS ASSOCIÉS DANS LES RÉGIONS FRANÇAISES Source : Insee, Clap 2015.
CORSE
BRETAGNE
PAYS DE LA LOIRE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
HAUTS-DE-FRANCE
NOUVELLE-AQUITAINE
ÎLE-DE-FRANCE
NORMANDIE
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
CENTRE-VAL DE LOIRE
GRAND EST
OCCITANIE
BOUGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
GRAND EST
1 962 35 505
ÎLE-DE-FRANCE
1 408 20 159
NORMANDIE
845 23 426
HAUTS-DE-FRANCE
1 139 37 052
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
1 833 12 608
PAYS DE LA LOIRE
1 076 44 863
OCCITANIE
2 508 25 485
NOUVELLE-AQUITAINE
2 576 35 712
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
2 576 37 791
BRETAGNE
1 481 53 979
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
1 066 16 152
CORSE
399 914
CENTRE-VAL-DE-LOIRE
655 12 414
GUADELOUPE
518 1 467
MARTINIQUE
268 1 534
GUYANE
142 314
LA RÉUNION
435 3 789
MAYOTTE
NC NC
// Effectifs salariés en ETP
Nombre d'établissements
Champ : IAA, France.
8 Chiffres et indicateurs clés de l'agroalimentaire 2017
TAUX DE VALEUR AJOUTÉE EN 2015 (Valeur ajoutée brute / chiffre d'affaires) Source : Insee - Esane - traitements SSP
Champ : IAA, France.
Industries manufacturières
Huiles et graisses
Aliments pour animaux
Produits laitiers
Viandes et préparations à base de viande
Poisson, crustacé, etc.
Grains, amylacés
Ensemble des IAA
Boissons
Fruits & légumes transformés
Autres produits alimententaires
Boulangerie-pâtisserie & pâtes 27%
22%
21%
21%
18%
18%
17%
16%
16%
13%
5%
24%
DONNÉES SUR LES 5 PREMIERS SECTEURS DES IAA EN FRANCE EN 2015 Insee - Esane, CLAP, traitements SSP
Part de l'export dans le CA
Nombre d'emplois en ETP par secteur CA par secteur dont export (M€)
Aliments pour animaux
Boissons
Boulangerie-pâtisserie & pâtes
Produits laitiers
Viandes
Boulangerie-pâtisserie & pâtes
Aliments pour animaux
Produits laitiers
Viandes
Boissons
95 540
52 714
41 427
38 888
16 659
29 934
33 939
30 014
12 847
11 727
Champ : IAA, France.
PERFORMANCE ÉCONOMIQUE DE L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE : DES DISPARITÉS ENTRE SECTEURS
Chiffres et indicateurs clés de l'agroalimentaire 2017 9
TAUX D'INVESTISSEMENT MOYEN SUR LA PÉRIODE 2014-2015 (Investissements / valeur ajoutée) Source : Insee - Esane - traitements SSP
Champ : IAA, France.
Industries manufacturières
Viandes et préparations à base de viande
Poisson, crustacés, etc.
Boulangerie-pâtisserie & pâtes
Aliments pour animaux
Autres produits alimentaires
Ensemble des IAA
Boissons
Fruits & légumes
Grains, amylacés
Produits laitiers
Huiles et Graisses 44%
24%
21%
21%
19%
19%
19%
19%
18%
16%
14%
14%
TAUX D'EXPORTATION DES ENTREPRISES EXPORTATRICES EN 2015 (Chiffre d'affaires à l'export / chiffre d'affaires total). Source : Insee - Esane - traitements SSP
Champ : IAA, France.
Industries manufacturières
Poisson, crustacé, etc.
Viandes et préparations à base de viande
Boulangerie-pâtisserie & pâtes
Aliments pour animaux
Fruits & légumes
Autres produits alimentaires
Ensemble des IAA
Produits laitiers
Boissons
Huiles et Graisses
Grains, amylacés 48%
41%
35%
26%
26%
25%
24%
22%
21%
13%
11%
43%
Même les IAA positionnées à l’export conservent une dépendance plus forte au marché national que la moyenne des industries manufacturières (74% de leurchiffre d’affaires est réalisé en France contre 57%).
BoissonsAliments pour animauxAutres produits alimentairesCorps grasProduits laitiers
ViandesPoissonsFruits et légumesTravail des grainsBoulangerie-pâtisserie
Total IAATotal produits agricoles brutsTotal IAA hors boissons
0
5
10
15
20
-10
-5
2016201520142013201220112010200920082007
Champ : IAA y compris artisanat commercial, agriculture et pêche, France.
BALANCE COMMERCIALE DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES EN 2016 (en milliards d'euros) Source : douanes, traitements SSP
5
-10
-5
10
15
20
0
10 Chiffres et indicateurs clés de l'agroalimentaire 2017
La performance globale de l’agroalimentaire à l’export est un point fort de l’économiefrançaise avec un solde de 7,4 milliards d'euros.
ÉCHANGES INTERNATIONAUX
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total IAA 8,2 6,4 4,6 6,8 8,2 9,1 8,3 7,6 8,0 7,4
Total produits agricoles bruts 2,0 3,3 1,6 2,3 4,5 3,7 4,2 2,7 2,6 0,2
Total IAA hors boissons -0,7 -2,4 -2,6 -1,8 -1,4 -1,6 -2,4 -2,9 -3,3 -4,1
Détail des soldes commerciaux (en milliards d’euros)Champ : douanes
Note : solde commercial = exportations - importations.Champ : IAA y compris artisanat commercial, agriculture et pêche, France.
BoissonsProduits des IAAProduits bruts hors boissonsExcédent commercialDéficit commercial IM
PORT
ATIO
NS
EXPO
RTAT
IONS
AMÉRIQUEDU NORD
AMÉRIQUECENTRALE
AMÉRIQUEDU SUD
AFRIQUEDU NORD
AFRIQUESUB-SAHARIENNE
AFRIQUEAUSTRALE
MOYEN-ORIENT
PROCHE-ORIENT
ASIE DU SUD-OUEST
ASIE DU NORD
ASIE DU SUD-EST
OCÉANIE
RUSSIE + EX-CEI
0,4 0,8
1,62,0
2,2
1,3
0,4 0,7
4,6
1,3
5,0
1,0
1,91,3
0,20,8
1,5
0,1
0,4 0,5
0,4 0,2
0,8 0,7
Europe occidentale + PECO
38,740,9
ExportationsImportations
EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES DE LA FRANCE DANS LE MONDE EN 2016 (en milliards d'euros) Source : douanes, traitements SSP
Champ : produits agricoles et agroalimentaires, France.
BELGIQUE
ROYAUME-UNI
ITALIE
ESPAGNE
PAYS-BAS
PORTUGAL
POLOGNE
SUÈDE
GRÈCE
ALLEMAGNE5,7
3,1
6,5
6,77,3
5,14,5
4,8
8,0
3,5
0,60,8
1,70,7
0,5 0,2
0,20,8
6,6
5,5
0,3
3,1
Chiffres et indicateurs clés de l'agroalimentaire 2017 11
L’Union européenne est prépondérante dansles échanges agroalimentaires de la France.
12 Chiffres et indicateurs clés de l'agroalimentaire 2017
0 10 20 30 40 50 60 70
Ensemble
Artisanat commercial
Activités financières et d'assurance
Commerce de gros agroalimentaire
Commerce de gros hors agroalimentaire
Industries manufacturières hors IAA
Industries manufacturières
Industries agroalimentaires
Tous types d'innovation Innovation en produits nouveaux pour le marché
PART DES ENTREPRISES INNOVANTES DANS L'ECONOMIE FRANCAISE EN 2012 Source : enquête communautaire sur l'innovation (CIS 2014), Insee, traitements SSP
Champ : entreprises de 10 salariés et plus, implantées en France, des secteurs marchands non agricoles hors services aux ménages (B à N de la NACE rev.2).
L’INNOVATION : UN FACTEUR CLÉ DE COMPÉTITIVITÉ DE L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE
DISTRIBUTION DES DÉPENSES DE R&D DECLARÉES PAR SECTEUR D'ACTIVITÉS AGROALIMENTAIRES EN 2014 Source : MESRI
5,5 %
Transformation et conservation de produitsà base de viande & préparation à base de viande
2,1 %
Transformation et conservationde poisson, crustacés, etc.
3,7 %
Transformation et conservationde fruits et légumes
1,1 %
Fabrication d’huileet de graisse végétale & animale
13,6 %
Fabrication de produits laitiers
17,6 %
Travail des grains ; fabrication de produits amylacés
5,8 %
Fabrication de produitsde boulangerie-pâtisserie & pâtes
30,4 %
Fabrication d’autresproduits alimentaires
14,0 %
Fabrication d'alimentspour animaux
6,2 %
Fabrication de boissons
Chiffres et indicateurs clés de l'agroalimentaire 2017 13
PART EN VOLUME DES SIQO (HORS BIO) DANS LEUR FILIÈRE NATIONALE EN 2016 (en %) Source : Inao, Chiffres clés 2016, hors Bio.
VinsPalmipèdes gras
Produits de la pêche et de l'aquacultureHuiles d'olive
CidresOlives
FromagesVolailles
OvinsMiels
Crème et beurreŒufs
Charcuterie - salaisonsProduits laitiers (total)
BovinsCéréales, farines, pains et viennoiseries
PorcFruits et légumes
93,1%55%
36,3%32,8%
29,4%11,5%11,1%9,4%7%4,8%3,8%3,5%2,9%2,6%2%2%1,4%
32,5%
L'AGROALIMENTAIRE DANS UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ
AOP/AOC106 appellations (hors vins
et spiritueux), 361 vins et 17 spiritueux
IGP139 indications
(hors vins et spiritueux) et 74 vins
STG1 spécialité
AB6,5% de la surface
agricole utile(estimation
au 30 juin 2017)
LES DIFFÉRENTS SIGNES D’IDENTIFICATION DE LA QUALITÉ ET DE L’ORIGINE (SIQO) Source : INAO, chiffres-clés 2016
Label rougePlus de 429 cahiers
des charges homologués
IG35 boissons spiritueuses
(hors boissons spiritueuses AOC qui sont également des indications
géographiques au niveau européen)
14 Chiffres et indicateurs clés de l'agroalimentaire 2017
Les ventes de produits bio en France ont connu une croissance de près de 20 % entre 2015 et 2016 et représentent un chiffre d'affaires total de 7,15 milliards d'eurosen 2016 dont 229 millions d'achats par la restauration collective (+5 %).La bio représente en France en 2015 plus de 30 000 emplois équivalent temps pleindans la transformation et la distribution.
ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES BIO PAR CIRCUIT DE DISTRIBUTION DE 1999 À 2016 (en millions d’euros) Source : Agence Bio/ ANDi 2017
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Restauration collectiveVente directeArtisans commerçants
Distribution spécialisée bioGrandes et moyennes surfaces
201620152014201320122011201020092008200720051999
1 000
1 5652 070
2 606
3 1493 517
3 9224 189
4 5555 021
5 759
7 147 6%
12%
5%
35%
42%
RÉPARTITION EN VALEUR DES ACHATS DE PRODUITS BIOLOGIQUES PAR LES MÉNAGES EN 2016 Source : Agence Bio/ANDi - 2017 5 %
Boissons sans alcool
23 %
Épicerie
19 %
Fruits et légumes frais
17 %
Crèmerie
12 %
Boissons alcoolisées
10 %
Viandes
7 %
Boulangerie
7 %
Mer, traiteur, surgelés
Chiffres et indicateurs clés de l'agroalimentaire 2017 15
DÉPENSES LIÉES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Source : INSEE- Enquête sur les investissements pour protéger l'environnement 2014 - Traitements SSP
Champ : entreprises des IAA et de l'artisanat commercial de 20 salariés et plus, Dom inclus.
En M€ En %
0
50
100
150
200
250
300
ÉtudesInvestissements spécifiquesInvestissements intégrés
2015201420130102030405060708090100
Part d'établissements ayant investiou réalisé des études
201520142013Investissements spécifiques : achats de matériels entièrement dédiés à la protection de l’environnement.Investissements intégrés : surcoûts liés à l’intégration dans l’outil de production de produits ou procédés moins polluants que ceux disponibles de manière standard sur le marché.
DOMAINES DES INVESTISSEMENTS LIÉS À LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE Source : INSEE- Enquête sur les investissements pour protéger l'environnement 2014 - Traitements SSP
Champ : entreprises des IAA et de l'artisanat commercial de 20 salariés et plus, Dom inclus.
3,4 %
Sites, paysages, biodiversitéet autres domaines
8,6 %Sols, eaux
2,6 %Bruits et vibrations
29,3 %
Limitation des gazà effet de serre
10,2 %
Air 5,2 %
Déchets
40,4 %
Eaux usées
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALEDES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES
La maîtrise des enjeuxenvironnementaux par les IAAconstitue l’un des éléments de leurcompétitivité et de leur rentabilité.Parmi les dépenses réalisées par les IAA en lien avec la protection del’environnement, 75% sont desinvestissements spécifiquementdédiés à cet objectif.
Protection de l'eau,protection de l'air etréduction des gaz à effet de serre : premières cibles des «investissements verts»dans l’agroalimentaire.En 2015, sur 241 millionsd'euros investis par les IAApour protégerl'environnement, 40%ont concerné le traitementdes eaux usées et 29%la limitation des gaz à effetde serre.
16 Chiffres et indicateurs clés de l'agroalimentaire 2017
DISTRIBUTION DES PERTES ET GASPILLAGES ALIMENTAIRES, DE LA PRODUCTION À LA CONSOMMATION Source : pertes et gaspillages alimentaires : l'état des lieux et leur gestion par étapes de la chaîne alimentaire (répartition des tonnages). ADEME. Mai 2016.
LE GASPILLAGE ALIMENTAIREDANS LA CONSOMMATION DES MÉNAGESREPRÉSENTE EN FRANCE :
DE DÉCHETS PAR AN ET PAR PERSONNE20 kg
DONT :
DE DÉCHETS ALIMENTAIRES NON CONSOMMÉS ENCORE EMBALLÉS
7 kg
LE COÛT DU GASPILLAGE ALIMENTAIREEN FRANCE EST ESTIMÉ ENTRE
DANS LE MONDE, ENVIRON
⅓DES ALIMENTS DESTINÉS À LA CONSOMMATIONHUMAINE EST PERDU TOUT AU LONG DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE
PAR AN ET PAR PERSONNESOIT DE 12 À 20 MILLIARDS D’EUROS
100 et 160 €
Le total des pertes et gaspillages sur l’ensemble de la chaîne alimentairereprésente en masse 10 millions de tonnes, soit une valeur commerciale théoriqueestimée à 16 milliards d’euros, leur impact carbone s’élève à 15,3 millions de tonneséquivalent CO2, soit 3% de l’ensemble des émissions de l’activité nationale.
Chiffres et indicateurs clés de l'agroalimentaire 2017 17
Entreprise : acception « unité légale », c’est-à-dire qu’à chaque numéro SIREN attribué par le répertoire national desentreprises géré par l’Insee correspond une unité.Établissement : unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'entreprise.Il est identifié par son numéro SIRET de 14 chiffres.ETP : équivalent temps plein = nombre total d'heures travaillées / moyenne annuelle des heures travaillées dans desemplois à plein temps sur le territoire économique.Valeur ajoutée brute (VA) : valeur de la production – consommation intermédiaire (biens et services transformésou entièrement consommés au cours du processus de production)Valeur ajoutée au coût des facteurs (VACF) : VA brute – impôts à la production + subventions d'exploitationTaux de valeur ajoutée : VA / chiffre d'affairesTaux de marge Esane : excédent brut d'exploitation (VACF – salaires – impôts + subventions) / VACFTaux de marge comptabilité nationale : excédent brut d'exploitation / VA bruteTaux d'investissement : investissements / VATaux d'exportation : part du chiffre d'affaires réalisé à l'exportChamp des données : les IAA recouvrent les divisions 10 et 11 de la nomenclature Naf Rév2. Le champ des donnéesindique au cas par cas lorsque le commerce de gros et/ou l'artisanat commercial sont intégrés aux statistiques présentées.Le secteur « fabrication à base de tabac » est exclu.À noter que la notion d'artisanat commercial ne recoupe pas complètement la notion d'artisanat alimentaire pour laquelleles entreprises peuvent être classées dans des sous-classes des divisions 10 et 11 qui ne concernent pas uniquementune activité de type artisanale (ex : fabrication de glaces et de sorbets), ou dans des sous-classes de la division 47(commerces de détail) qui peuvent concerner des activités de transformation (ex : boucheries, triperies...). L'activitéartisanale est définie par le décret n°98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire desmétiers.
PRODUCTIONAgriculture et pêche
TRANSFORMATIONd Industrie alimentaireDiv. 10 NAF Rév 2
d BoissonsDiv. 11
TabacDiv. 12
COMMERCIALISATIONd Commerce de gros462 : produits agricoles bruts et animaux vivants463 : produits alimentaires et boissons
d Artisanat commercial10.13B : préparations à base de viande10.71B, C et D : cuisson et fabrication de produits de boulangerie et pâtisserie
Commerce de détail (y compris GMS)
Restauration hors domicile
IAA
Pour en savoir +Vous pouvez consulter le panorama des IAA. Les enjeux des IAA et les fiches régionales sontdisponibles sur http://www.agriculture.gouv.fr/le-panorama-des-IAA
DÉFINITIONS
Notes
agriculture.gouv.fr/le-panorama-des-IAA