Bologna, 26 Novembre 2009
Aula Magna Facoltà di Agraria
OSSERVATORIOSULL’INNOVAZIONE NELLE IMPRESE AGRICOLE 3˚RAPPORTO
2009
OGGETTOCiò che è “nuovo” per l’azienda che, per
la prima volta, adotta un’innovazione:
tecnica, tecnologica, gestionale, organizzativa,
commerciale
per accrescere la propria competitività.
(solo se l’innovazione raggiunge un sufficiente livello di
diffusione fra le imprese si crea un vantaggio competitivo
per l’intero settore)3
3° Rapporto Osservatorio sull’Innovazione nelle Imprese Agricole
SOGGETTOL’IMPRESA AGRICOLA
PROFESSIONALE E COMPETITIVACHE SI CONNOTA PER
IMPRENDITORE AGRICOLO
FULL TIME IN AZIENDA
UN REDDITO DELL’IMPRENDITORE PARI
ALMENO A QUELLO DI UN QUADRO
DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE4
3° Rapporto Osservatorio sull’Innovazione nelle Imprese Agricole
I PARAMETRI DELL’IMPRESA AGRICOLA
PROFESSIONALE E COMPETITIVA
o TEMPO PIENO DELL’IMPRENDITORE:
2.200 ORE/ANNO
o REDDITO ANNUO DI ALMENO 35.000 EURO,
PARI ALLA RETRIBUZIONE CONTRATTUALE LORDA DI
UN QUADRO DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE
(AGRI 2000, 2009) 5
3° Rapporto Osservatorio sull’Innovazione nelle Imprese Agricole
PERCHÉ PROPRIO LE IMPRESE AGRICOLE PROFESSIONALI E COMPETITIVE?
Perché hanno una maggiore capacità di introdurre
innovazioni, sono spesso gestite da giovani e sono
quelle che potranno innalzare il livello competitivo
dell’intero sistema produttivo agricolo italiano, oltre a
fornire anticipazioni circa le direttrici lungo le quali si
svilupperà l’agricoltura.
6
3° Rapporto Osservatorio sull’Innovazione nelle Imprese Agricole
SULLA BASE DEI DATI ISTAT-RICA RELATIVI AI RISULTATI ECONOMICI DELLE IMPRESE
AGRICOLE ITALIANE SONO STATE STIMATE
110.000 IAPCCHE RAPPRESENTANO OLTRE 60% DEL VALORE
DELLA PRODUZIONE AGRICOLA ITALIANA
7
QUANTE SONO LE IMPRESE AGRICOLE PROFESSIONALI E COMPETITIVE?
3° Rapporto Osservatorio sull’Innovazione nelle Imprese Agricole
STIME 2009 – AGRI 2000
AZIENDE MARGINALI ≈ 460.000 (52%)
AZIENDE COMPETITIVE ≈ 110.000
AZIENDE VITALI ≈ 310.000 (35,5%)
LA SITUAZIONE COMPETITIVA DELLE AZIENDE ITALIANE
Pari al 12,5% delle AZIENDE AGRICOLE
iscritte nelle CCIAA (876.598 SETTEMBRE 2009)
Con lo sviluppo di imprese agricole aggregate nei prossimi 10 anni:
400.000 imprese agricole
competitive8
3° Rapporto Osservatorio sull’Innovazione nelle Imprese Agricole
IL CAMPIONE DELL’OSSERVATORIO
9
3° Rapporto Osservatorio sull’Innovazione nelle Imprese Agricole
CAMPIONE:
1.200 IMPRESE AGRICOLE
PERIODO DI INDAGINE:
OTTOBRE 2009
IL CAMPIONE PER REGIONE
0 20 40 60 80 100 120 140
LOMBARDIAEM.ROM.VENETO
PIEMONTEF.V.G.
TOSCANAPUGLIASICILIA
MARCHELAZIOT.A.A.
SARDEGNALIGURIAUMBRIA
ABRUZZOCALABRIA
BASILICATAV. D'AOSTACAMPANIA
MOLISE
10
3° Rapporto Osservatorio sull’Innovazione nelle Imprese Agricole
IL CAMPIONE PER ORDINAMENTO PRODUTTIVO PREVALENTE
11
3° Rapporto Osservatorio sull’Innovazione nelle Imprese Agricole
I RISULTATI DELL’INDAGINE 2009 I PRINCIPALI TEMI DELLA TERZA INDAGINE
o RAPPORTO FRA IMPRENDITORI AGRICOLI E
COOPERATIVE
o COME LE IMPRESE PENSANO DI USCIRE DALLA CRISI
o DITTE PER L’AGRICOLTURA PIÙ INNOVATIVE DEL 2009
o I MODELLI IMPRENDITORIALI E IL CAPITALE RELAZIONALE
DELLE IMPRESE
o INNOVAZIONI INTRODOTTE NEL 2009 E FONTI DI
FINANZIAMENTO
12
3° Rapporto Osservatorio sull’Innovazione nelle Imprese Agricole
NEL 2009 HA INTRODOTTO DELLE INNOVAZIONI NELLA SUA IMPRESA?
13
SI; 61%
SI; 38%SI; 35%
NO; 39%
NO; 62%NO; 65%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2007 2008 2009
3° Rapporto Osservatorio sull’Innovazione nelle Imprese Agricole
AMBITI DI INNOVAZIONE 2009
14
44,5%
13,5% 11,4% 8,6% 6,5% 4,5%11,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
3° Rapporto Osservatorio sull’Innovazione nelle Imprese Agricole
AMBITI DI INNOVAZIONE CONFRONTO 2008-2009
2008 2009
MEZZI MECCANICI 67,7% 45,5%
VARIETÀ 7% 11,5%
MERCATI 9,4% 11,4%
TECNICHE DI COLTIVAZIONE 3,4% 6,6%
TRASFORMAZIONE 9% 9,5%
CERTIFICAZIONI 2% 4,5%
AGROENERGIE 1,5% 11%
3° Rapporto Osservatorio sull’Innovazione nelle Imprese Agricole
3 Rapporto Osservatorio sull’Innovazione nelle Imprese Agricole
PRINCIPALI INNOVAZIONI INTRODOTTE NEL 2009
16
CI SONO RAGIONI CHE HANNO IMPEDITO L’INTRODUZIONE DI
INNOVAZIONI NEL 2009?NO (45%)
SI (55%), QUALI:
1. DIFFICILE ACCESSO AL CREDITO: 51,3%
2. CRISI DEI MERCATI: 33%
3. BUROCRAZIA: 11,6%
17
3° Rapporto Osservatorio sull’Innovazione nelle Imprese Agricole
FONTI DI FINANZIAMENTO DELL’INNOVAZIONE
L’83% DELLE IMPRESE HA FATTO RICORSO AL CREDITO BANCARIO.
IN PARTICOLARE, IL 72% HA CHIESTO UN FINANZIAMENTO ALLA BANCA SUPERIORE AL 50% DELL’INVESTIMENTO E IL 4% UN
FINANZIAMENTO DEL 100%.
IL 40%, OLTRE AL CREDITO BANCARIO, HA FATTO RICORSO
ALL’AUTOFINANZIAMENTO PER COMPLETARE L’INVESTIMENTO.
IL 26%, OLTRE AL CREDITO BANCARIO, HA FATTO RICORSO SIA
ALL’AUTOFINANZIAMENTO CHE AL P.S.R. PER COMPLETARE
L’INVESTIMENTO.
IL 30%, OLTRE AL CREDITO BANCARIO, HA FATTO RICORSO AL
P.S.R. PER COMPLETARE L’INVESTIMENTO.
3° Rapporto Osservatorio sull’Innovazione nelle Imprese Agricole
FONTI DI FINANZIAMENTO DELL’INNOVAZIONE
LE BANCHE SONO DEGLI INTERLOCUTORI FONDAMENTALI PER L’INNOVAZIONE
19
3° Rapporto Osservatorio sull’Innovazione nelle Imprese Agricole
COME SI ESCE DALLA CRISI DEI MERCATI?
20
IL 41,5% DEGLI IMPRENDITORI NON HA SAPUTO INDICARE UNA STRATEGIA DI
USCITA.
IL SENSO DI DISORIENTAMENTO È MOLTO FORTE.
3° Rapporto Osservatorio sull’Innovazione nelle Imprese Agricole
COME SI ESCE DALLA CRISI DEI MERCATI?
21
5,5%
8,3% 7,8%
9,8%
1,6%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Nuove tecnologie
irrigue
Produzione energia da
biogas
Produzione energia da biomasse
Fotovoltaico Robotica
IL 33% DEGLI IMPRENDITORI HA INVECE INDICATO SOLUZIONI DI TIPO TECNICO….
3° Rapporto Osservatorio sull’Innovazione nelle Imprese Agricole
22
… E IL RESTANTE 25,5% SOLUZIONI COMMERCIALI E ORGANIZZATIVE
0,8%
9,5%
1,9%
3,4%
0,6% 0,6% 1,1% 0,6%
3,2%3,8%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
3° Rapporto Osservatorio sull’Innovazione nelle Imprese Agricole
COME SI ESCE DALLA CRISI DEI MERCATI?
L’ORIENTAMENTO IMPRENDITORIALE
PIANIFICAZIONE PRODUZIONI/ORGANIZZAZIONE LAVORO
COLTIVAZIONE/ RACCOLTA/ GESTIONE STALLA
CONTROLLO DI GESTIONE
COMMERCIALIZZAZIONE/MARKETING
Come gli imprenditori suddividono il loro tempo fra le seguenti attività?
Pianificazione produzioni/organizz. < 10%
Coltivazione/raccolta/gestione stalla > 80%
Controllo di gestione < 3%
Commercializzazione/Marketing < 15%
80% DELLE IMPRESE
SONO ORIENTATE AL PRODOTTO
Pianificazione produzioni/organizza. > 10%
Coltivazione/ raccolta/ gestione stalla < 70%
Controllo di gestione > 5%
Commercializzazione/Marketing > 15%
SONO ORIENTATE AL MERCATO
20% DELLE IMPRESE
3° Rapporto Osservatorio sull’Innovazione nelle Imprese Agricole
IL CAPITALE RELAZIONALE DELLE IMPRESE
COME SI MISURA:NUMERO E INTENSITÀ DELLE RELAZIONI STABILI E
DI RECIPROCA COLLABORAZIONE CHE GLI IMPRENDITORI HANNO CON SOGGETTI ESTERNI
ALL’AZIENDA (ESCLUSE LE PP.AA, LE OO.PP, I TECNICI DELLE DITTE E
DELLE COOPERATIVE).
A COSA SERVE:INDICA L’APERTURA DELL’IMPRENDITORE VERSO
L’ESTERNO E LA SUA CAPACITÀ DI SAPER COGLIERE LE OPPORTUNITÀ DEL MERCATO ATTRAVERSO UNA RICERCA CONTINUA DEL
POSIZIONAMENTO OTTIMALE.
3° Rapporto Osservatorio sull’Innovazione nelle Imprese Agricole
IL CAPITALE RELAZIONALE DELLE IMPRESECOSA EMERGE DALL’INDAGINE
9,0%
7,8%
15,0%
0,0%
6,5%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%
Università e/o centri di ricerca pubblici o privati
Imprese che si occupano di innovazioni tecniche
Consulenti su temi tecnici/alimentazione:
Consulenti su temi gestionali e di marketing
Altri agricoltori
IL 72% DEGLI IMPRENDITORI NON HA RELAZIONI ESTERNE STABILI E DI RECIPROCA COLLABORAZIONE,
MENTRE IL RESTANTE 28% HA RELAZIONI CON I SEGUENTI SOGGETTI
3° Rapporto Osservatorio sull’Innovazione nelle Imprese Agricole
Confronta in maniera stabile i suoi risultati PRODUTTIVI con quelli di altre aziende simili alla
sua e in generale con quelli del suo comparto?
APPROFONDIMENTO SUL CAPITALE RELAZIONALE DELLE IMPRESE
LA CRESCITA COMPETITIVA ATTRAVERSO IL CONFRONTO
NO: 77,5%SI: 22,5%
IN CHE MODORIVISTE DI SETTORE
INTERNET INCONTRI CON ALTRI PRODUTTORI
CONVEGNIVISITE IN ALTRE AZIENDE 26
3° Rapporto Osservatorio sull’Innovazione nelle Imprese Agricole
Confronta in maniera stabile i suoi risultati ECONOMICI con quelli di altre aziende simili alla sua e in generale con quelli del suo comparto?
NO: 86,5%SI: 13,5%
IN CHE MODORIVISTE DI SETTORE
INTERNET INCONTRI CON ALTRI PRODUTTORI
CONVEGNICONSULENTI 27
APPROFONDIMENTO SUL CAPITALE RELAZIONALE DELLE IMPRESE
LA CRESCITA COMPETITIVA ATTRAVERSO IL CONFRONTO
3° Rapporto Osservatorio sull’Innovazione nelle Imprese Agricole
IMPRESE AGRICOLE E COOPERATIVEIL 28% DEGLI INTERVISTATI SONO SOCI DI COOPERATIVE
La sua cooperativa ha realizzato nell’ultimo anno iniziative per accrescere la redditività delle imprese?
NO: 32,7%NON SAPREI/NON CREDO: 52,7%
SI: 14,6%QUALI
TECNICHE DI CAMPO PER LA RIDUZIONE DEI COSTI DI PRODUZIONEVALORIZZAZIONE COMMERCIALE DEL MARCHIO
AUMENTO DEI PREMI QUALITÀGESTIONE PIÙ EFFICIENTE DELLA COOP CON RIDUZIONE COSTI
PROGETTI DI FILIERAAPERTURA PUNTI VENDITAACQUISTO MEZZI TECNICI
PREVALE NEI CONFRONTI DELLA PROPRIA COOPERATIVA UN RAPPORTO PASSIVO ANZICHÉ PROATTIVO
3° Rapporto Osservatorio sull’Innovazione nelle Imprese Agricole
29
QUAL È IL PRINCIPALE OBIETTIVO DI SVILUPPO DELLA SUA IMPRESA NEI
PROSSIMI 3 ANNI?32,0%
23,5%
12,8%10,4% 9,4%
5,1% 4,1%1,5% 1,0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
3° Rapporto Osservatorio sull’Innovazione nelle Imprese Agricole
30
ALCUNE CONSIDERAZIONI
o Circa 1/3 delle imprese ha come unico obiettivosopravvivere a questa fase di crisi e il 13% circaterminerà la sua carriera professionale nei prossimi 3-5 anni.
o La strategia di sviluppo principale è la crescitadimensionale (23,5%).
o La creazione di forme di collaborazione, l’ingresso inuna rete non sono considerati obiettivi daraggiungere per lo sviluppo della propria impresa,mentre negli altri settori dell’economia, sia industriache terziario, sono oggi le principali strategie su cui sipunta per restare competitivi.
3° Rapporto Osservatorio sull’Innovazione nelle Imprese Agricole
LE DITTE DI MEZZI PER L’AGRICOLTURA PIÙ INNOVATIVE
NEL 2009
IL GIUDIZIO DEGLI IMPRENDITORI
3° Rapporto Osservatorio sull’Innovazione nelle Imprese Agricole
DITTA DI MEZZI TECNICI VOTATA COME LA PIÙ INNOVATIVA
NEL 2009
32
3° Rapporto Osservatorio sull’Innovazione nelle Imprese Agricole
DITTA DI MEZZI MECCANICIVOTATA COME LA PIÙ INNOVATIVA
NEL 2009
33
3° Rapporto Osservatorio sull’Innovazione nelle Imprese Agricole
VARIABILI
MODELLI IMPRENDITORIALE
ORGANIZZAZIONE
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
COLLABORAZIONE/ INTEGRAZIONE
PIANIFICAZIONE STRATEGICA
INVESTIMENTI
ORIENTAMENTO
ELEMENTARE IMPRENDITORIALE CHIUSO
IMPRENDITORIALE APERTO
IN RETE
DAL MODELLO “ELEMENTARE” A QUELLO “IN RETE”
Supervisione diretta
Assente
Assente
Assente
Solamente impianti e
attrezzature
Prodotto
Supervisione diretta
Assente
Elementare
Breve periodo
Solamente impianti e
attrezzature
Prodotto
Supervisione controllata
Strutturata
Prime forme di interscambio con
l’ambiente circostante
Breve-Medio periodo
Competenze professionali
Mercato
Controllo indiretto
Benchmarking
Forme di collaborazione sistematiche e
formalizzate
Breve-Medio periodo
Competenze professionali e conoscenza del
mercato
Mercato-Innovazione
3° Rapporto Osservatorio sull’Innovazione nelle Imprese Agricole
1. Diffusione della conoscenza degli strumenti normativi a disposizionedelle imprese agricole per aggregarsi.
LE NOSTRE PROPOSTE PER SOSTENERE LA DIFFUSIONE DEL MODELLO DI IMPRESA
“IN RETE”
3° Rapporto Osservatorio sull’Innovazione nelle Imprese Agricole
2. Diffusione nelle aziende agricole di strumenti per la corretta gestioneeconomica e finanziaria.
3. Organizzazione e diffusione di forme di collaborazione fra le impreseagricole locali, anche di tipo informale, finalizzate al confronto e almiglioramento dei processi produttivi e dei risultati economici.
4. Analisi e diffusione fra le imprese agricole locali di dati circa lecorrelazioni tra sviluppo in rete e performance economiche delleaziende.
5. Sostegno economico alle imprese che si aggregano sull’esempio deiprogetti T-Holding e Reteimpresa lanciati da Confindustria per le pmi.
IL 3° RAPPORTO 2009
DELL’OSSERVATORIO SULL’INNOVAZIONE NELLE IMPRESE AGRICOLE
HA OTTENUTO IL PATROCINIO DI
Bologna, 25 Novembre 2010
OSSERVATORIOSULL’INNOVAZIONE
NELLE IMPRESE AGRICOLE
PRESENTAZIONE DEL 4˚RAPPORTO