Download - Mercado cacao
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CACAO
Erich Eger
EL CULTIVO DE CACAO COMO REQUISITO DE UTZ CERTIFIED
ERICH EGER 2
CADENA PRODUCTIVA DEL CACAOHACIENDO MÁS SOSTENIBLE LA CADENA DE SUMINISTRO DEL
CACAO
•Mercado global del cacao.
•Mercado del cacao en Guatemala.
•Cadena de suministro del cacao en Guatemala.
•El cacao bajo ataque.
•Mercados de cacao.
ERICH EGER 3
MERCADO GLOBAL DEL CACAO
ERICH EGER 4
PAÍSES PRODUCTORES DE CACAO
Trópico de cáncer
Trópico de Capricornio
CONDICIONES CLIMÁTICAS
• Responde relativamente bien a alta temperatura, con unmáximo anual promedio de 30-32°C y un mínimo anualpromedio de 18-21°C
• PP anual entre 1,500 a 2,000 mm• Caliente y húmedo, sin estaciones secas acentuadas
ERICH EGER 5
EGER
FOTO: EGER
VARIEDADES DE Theobroma cacao
1. Trinitario Amelonado2. Forastero Amelonado3. Trinitario Angoleta6. Trinitario Cundeamor
ERICH EGER 6
EGER
FOTO: EGER
VARIEDADES DE Theobroma cacao
• Criollo
ERICH EGER 7
EGER
FOTO: EGER
ERICH EGER 8
PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO
ERICH EGER 9
PRODUCCIÓN MUNDIAL POR PAÍS (MILES DE TM) -2012/13-
225, 6%
1475, 37%
820, 21%
220, 5%86, 2%
195, 5%
185, 5%
226, 6%
450, 11%
45, 1% 39, 1%
Cameroon
Costa de Marfil
Ghana
Nigeria
Otros África
Brazil
Ecuador
Otros América
Indonesia
Papua New Guinea
Otros Asia&Oceania
2603 2451 24283076 2801 2826
450 459 499558
563 606
614 596 642 558 623 534
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
% P
rod
ucció
n M
un
dia
l
Africa América Asia&Oceania
ERICH EGER 10
PRODUCCIÓN MUNDIAL POR CONTINENTE (MILES DE TM)
4,197 TM 3,987 TM 3,967TM
FUENTE: ICCO, Reuters, LMC
- 0.50%5.00 %
Prod. Total (000 TM)% Cambio - 4.36 % 1.76 % 17.59 %
3,507 TM3,667 TM 3,569 TM7.23 %
9.5 %
10.7 %
-3.3 % -2.9 % 10.7 %-12.3 %7.7 % -16.67 %
2.1 % 8.5 % 12.0 % 0.8 % 7.09%
-5.8 % -0.9 % -8.9 % 0.85 %26.7 %
ERICH EGER 11
199184, 44%
105720, 23%
44025, 10%
34596, 8%
29173, 6%
22750, 5%
14350, 3%3850, 1%
800, 0%
BrasilEcuadorR.D.ColombiaMéxicoVenezuelaPerúC.A.Guatemala
PRODUCCIÓN EN AMÉRICA (MILES DE TM) -2005/06-
Área: 1.3 millones Ha; Producción: 455,000 TM, Productividad: 350 kg/ha
FUENTE: SOMARRIBA
ERICH EGER 12
PAÍSES CONSUMIDORES DE CACAO
ERICH EGER 13
DEMANDA / MOLIENDA DE CACAO EN GRANO EN EL MUNDO (MILES DE TM)
FUENTE: ICCO
3,624 TM 3,822 TM 3,973 TM
1492 1595 1554
801 839865
689 770 897
642 618 657
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2009/10 2010/11 2011/12
% d
e l
a M
oli
en
da M
un
dia
l
Europa America Asia&Oceania Africa
5.18 TM 3.80 TM% Cambio
Demanda Total (000 TM)
ERICH EGER 14
DEMANDA / MOLIENDA DE CACAO EN GRANO EN EUROPA (MILES DE TM)
FUENTE: ICCO
1,320 TM2.07% 2.24%
1,348 TM 1,379 TM
361 439 421
500525 490
631 631 643
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2009/10 2010/11 2011/12
% d
e l
a M
oli
en
da E
uro
pa
Alemania Países bajos Otros
Demanda Total (000 TM)% Cambio
ERICH EGER 15
DEMANDA / MOLIENDA DE CACAO EN GRANO EN ÁFRICA (MILES DE TM)
447 TM
3.66% 9.72%
514 TM464 TM
FUENTE: ICCO
390340 380
200220 222
52 58 55
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2009/10 2010/11 2011/12
& d
e l
a M
oli
en
da
en
Afr
ica
Costa de Marfil Ghana Otros
Demanda Total (000 TM)% Cambio
ERICH EGER 16
DEMANDA / MOLIENDA DE CACAO EN GRANO EN AMÉRICA (MILES DE TM)
801 TM
4.53% 3.00%
865 TM839 TM
FUENTE: ICCO
223 236 243
380 390 400
198 213 222
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2009/10 2010/11 2011/12
% d
e l
a M
oli
en
da e
n A
mé
rica
Brazil EE.UU. Otros
Demanda Total (000 TM)% Cambio
120170
270
298305
312
271 295 315
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2009/10 2010/11 2011/12
% d
e l
a M
oli
en
da e
n A
sia&
Oce
an
ia
Indonesia Malaysia Otros
ERICH EGER 17
DEMANDA / MOLIENDA DE CACAO EN GRANO EN ASIA Y OCEANIA (MILES DE TM)
FUENTE: ICCO
689 TM
10.52% 14.15%
897 TM770 TMDemanda Total (000 TM)% Cambio
ERICH EGER 18
PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO EN 2005/06
FUENTE: ICCO
FUENTE: ICCO
ERICH EGER 19
DEMANDA / MOLIENDA DE CACAO EN GRANO (MILES DE TM)
1400
1900
2400
2900
3400
3900
1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
Mile
s de
tone
lada
s (P
rodu
cció
n/M
olie
nda)
Producción Molienda
FUENTE: ICCO
ERICH EGER 20
DEMANDA / MOLIENDA DE CACAO EN GRANO (MILES DE TM)
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4200
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
1000
TM
Producción Molienda
FUENTE: ICCO
ERICH EGER 21
PRECIOS DE CACAO EN GRANO
ERICH EGER 22
PRECIOS DE CACAO EN GRANO
ERICH EGER 23
PRECIOS DE CACAO EN GRANO
ERICH EGER 24
MERCADO DEL CACAO EN GUATEMALA
ERICH EGER 25
TOLEDOPETÉN
A.V.
COSTA SUR
OMOAIZABAL
COSTA ATLÁNTICA
TRIÁNGULO MINERO
WASLALA
MUY MUY-MATIGUAS
RÍO SANJUANNUEVA GUINEA
MUELLE DE LOS BUEYES
TALAMANCA
BOCAS DELTORO
ERICH EGER 26
ÁREA Y NÚMERO DE FINCAS CON CULTIVO DE CACAO EN
GUATEMALA
Fuente: Elaboración propia con base en el IV Censo Nacional Agropecuario del INE de 2004
ZonaGeográfica
Número de fincas
Superficie cultivada %
Depto.%
RegiónHectáreas
NorteAlta VerapazBaja Verapaz
5,29442
1,0894.23
40.130.16
40.29
NororienteIzabalChiquimulaEl Progreso
2511821
1050.70.7
3.860.030.03
3.92
SurorienteJalapaJutiapaSanta Rosa
71415
1.410.7
1.41
0.050.030.05
0.13
CentralChimaltenangoEscuintla
6136
1025.4
0.370.93
1.3
SuroccidenteSololáQuetzaltenangoSuchitepéquezRetalhuleuSan Marcos
122428752131,432
0.7145.8650.725.4
491.5
0.035.37
23.980.94
18.11
48.43
NoroccidenteHuehuetenangoEl Quiché
38335
10107.7
0.373.97
4.34
El Petén 221 43 1.59 1.59
Total 9,172 2,713.35 100 100
ERICH EGER 28
543.5, 58%
393.03, 42% El Salvador
EUA
FUENTE: Elaboración propia con base en datos de SIECA
PRINCIPALES PAISES DE EXPORTACIÓN DEL CACAO EN GRANO DE GUATEMALA (MILES DE TM)
-2000 AL 2012-
ERICH EGER 29
FUENTE: BANGUAT 2011
140.565, 98%
2.856, 2%
El Salvador
EUA
EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO
ERICH EGER 30
3.724, 38%
6.011, 62%
Costa Rica
El Salvador
12.493, 9%
121.031, 91%
Costa Rica
R.D.
9.735, 7%
133.524, 93%
Exportaciones
Importaciones
EXPORTACIONES TORTA DE CACAO DESGRASADA –TM-
IMPORTACIONES TORTA DE CACAO DESGRASADA –TM-
CONSOLIDADO –TM-
ÍNDICE: -13.72
FUENTE: BANGUAT 2011
ERICH EGER 31
9.71, 100%
Paises Bajos
0.072, 1%
10.264, 99%
Belgica
Honduras
9.71, 48%10.336,
52%
Exportaciones
Importaciones
ÍNDICE: -1.06
EXPORTACIONES DE MANTECA –TM-
IMPORTACIONES DE MANTECA –TM-
CONSOLIDADO –TM-
FUENTE: BANGUAT 2011
ERICH EGER 32
10.357, 45%12.381, 54%
0.151, 1%
Costa Rica
El Salvador
Honduras
5.06, 1%
182, 26%
67.2, 10%
134.762, 19%
111.32, 16%
72, 10%
72.003, 10%
56.676, 8% Honduras
Costa Rica
España
EUA
Malasia
México
Paises Bajos
Tailandia
22.889, 3%
701.021, 97%
Exportaciones
Importaciones
ÍNDICE: -30.62
EXPORTACIONES DE COCOA EN POLVO SIN AZUCAR –TM-
IMPORTACIONES DE COCOA EN POLVO SIN AZUCAR –TM-
CONSOLIDADO –TM-
FUENTE: BANGUAT 2011
ERICH EGER 33
0.133, 0%41.955, 6%1.587,
0%4.08, 1%
676.55, 93%
0.017, 0%2.055, 0%
Costa Rica
El Salvador
EUA
Honduras
México
Nicaragua
R.D.
1.45, 1%0.295, 0%0.381,
0%
106.314, 93%
3.06, 3%3.636, 3%
Brasil
Costa Rica
España
EUA
México
Nicaragua
726.377, 86%
115.136, 14%
Exportaciones
Importaciones
CONSOLIDADO –TM-
ÍNDICE: +6.31
EXPORTACIONES DE COCOA EN POLVO CON AZUCAR –TM-
IMPORTACIONES DE COCOA EN POLVO CON AZUCAR –TM-
FUENTE: BANGUAT 2011
ERICH EGER 34
3.609, 12%
24.145, 80%
1.802, 6% 0.458, 2%
Costa Rica
El Salvador
Honduras
Panama
22.824, 18%
0.056, 0%
14.01, 11%
26.945, 21%
19.584, 16%
4.634, 4%
0.645, 1%
35.65, 28%
1.064, 1%Argentina
Austria
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
El Salvador
EUA
México
30.014, 19%
125.412, 81%
Exportaciones
Importaciones
EXPORTACIONES CHOCOLATES RELLENOS –TM-
IMPORTACIONES CHOCOLATES RELLENOS –TM-
CONSOLIDADO –TM-
ÍNDICE: -4.18
FUENTE: BANGUAT 2011
ERICH EGER 35
1.026, 4%
11.885, 45%11.578, 43%
2.132, 8%
Costa Rica
El Salvador
EUA
Honduras
11.418, 5%
18.13, 7%
149.582, 63%
52.685, 22%
7.096, 3%
0.028, 0% 0.049, 0%
Alemania
Chile
Costa Rica
El Salvador
EUA
México
Suiza
26.621, 10%
238.988, 90%
Exportaciones
Importaciones
EXPORTACIONES CHOCOLATES SIN RELLENAR –TM-
IMPORTACIONES CHOCOLATES SIN RELLENAR –TM-
CONSOLIDADO –TM-
ÍNDICE: -8.98
FUENTE: BANGUAT 2012
ERICH EGER 36
CADENA DE SUMINISTRO DEL CACAO
ERICH EGER 37
Guatemala
Pequeño productor[~10,000]
Comerciantes locales[~20]
Comerciantes regionales[~5]
Exportadores[~3]
Industria Artesanal[~200]
Manufacturera –GUA-[~7]
CADENA DE SUMINISTRO DEL CACAO
Al mundo
Líneas de transporte terrestre / marítimo
[~70 / ~10]
ERICH EGER 38
Valor Agregado = CFC, CFO, CFC+CJ, CFO+CJ
El cacao es cosechado, fermentado y secadoPequeño productor[~10,000]
El cacao es recolectado (comprado) a los productores y es transportado
Valor Agregado = recolección y transporte
Comerciantes locales[~20]
El cacao en grano es transportado a los exportadores
Valor Agregado = recolección y transporte
Comerciantes regionales[~5]
Exportadores[~3]
El cacao en grano es enviado al extranjero al procesador
Industria Artesanal[~200]
Molienda del cacao en grano a chocolates
Valor Agregado = recolección y transporte
Valor Agregado = productos intermedios (ratios 2.5 y 0.4 resp. 6.25:1)
Manufactureros[~7]
Cocoa en polvo más la manteca se confeccionan los chocolates
PROCESO: DE CACAO A CHOCOLATE
ERICH EGER 39
INTERÉS ACTUAL EN CACAO
• Guerra civil lleva seis años en Costa de Marfil. 4 0% del cacao en el mundo.
• Asia ha construido gran infraestructura de molienda . Cacao de Asia no se procesa en EEUU.
• Residuos de insecticidas impiden a EEUU comprar cacao en Ghana.
• Interés de la industria del chocolate de EEUU en América Latina, corta distancia, calidad genética.
• Problema: Pero en América Latina solamente Ecuador exporta cacao.
• USAID, Gobiernos, ONG ´s, Donantes apoyan.
ERICH EGER 40
TECNOLOGÍA CACAOTERA ACTUAL
• Poblaciones híbridas sexuales, plantas de porte alt o.
• Enfermedades: Mazorca negra, Monilia, Escoba de brujas. No todos los países tienen las enfermedade s.
• Poda deficiente, mala arquitectura de la planta, da ños al tronco.
• Dosel de sombra subóptimo.
• Calidad de grano variable: Genética, Manejo postcosecha (fermentación y secado).
• Enfoque ambiental poco definido.
ERICH EGER 41
MODERNIZACIÓN DE LA CACOCULTURA
• Productividad y diversificación.
• Organización de productores: roles sociales y empresariales.
• Cadena del cacao: más valor agregado, enlaces con l a industria local.
• Mejor coordinación y cooperación entre institucione s: Gobierno, ONG ´s, donantes que apoyan el sector cacaotero.
• Diferenciar el cacao: calidad, orgánico, comercio j usto, otros sellos ambientales.
• Educación a toda la familia cacaotera, razonamiento agroecológico, demostración práctica.
• Valorización ambiental de cacaotales.
ERICH EGER 42
EL CACAO BAJO ATAQUE
ERICH EGER 43
Según Somarriba:
• Reducir el tamaño de plantas por medio de injertación.
• Mejoramiento genético: identificación y selección de árboles líderes en la región, nuevos clones internacionales.
• AgroforesteríaFOTO: EGER
MANEJO AGRONÓMICO
ERICH EGER 44
LAS PÉRDIDAS CAUSADAS POR HONGOS
ERICH EGER 45
FOTO: EGER
MONILIASIS
ERICH EGER 46
Escoba de bruja (Crinipellis perniciosa)
ERICH EGER 47
EGER
GRANO BIEN FERMENTADO GRANO SIN FERMENTARGRANO POCO FERMENTADO
PRUEBA DE CORTE
EGEREGER
MANEJO POSTCOSECHA
ERICH EGER 48
MERCADOS DE CACAO
ERICH EGER 49
Cuando el precio de mercado para cacao sea más alto que el Precio Mínimo de CJ FT, por lo menos el precio del mercado debe ser pagado
Precio Mínimo FOB $2000/TM cacao convencionalPrecio Mínimo FOB $2300/TM cacao orgánico
Prima FT $200/TM
Mercados nicho de cacao: orgánico y comercio justo
ERICH EGER 50
Hay demanda creciente en los siguientes segmentos de mercado:
Productos gourmet.
Productos naturales.
Eco-productos/protección al ambiente.
Productos con responsabilidad social.
TENDENCIAS EN LA DEMANDA EN EL MERCADODE CONSUMIDORES EN EEUU, EUROPA Y JAPÓN
ERICH EGER 51
DEFINICIÓN “PRODUCTO GOURMET”
La etiqueta "gourmet" es subjetiva.
En general se trata de productos de altacalidad y producción y distribución limitadas.
No son productos masivos.
A menudo los atributos “gourmet”, “especial” y“premium” son utilizados intercambiablemente.
ERICH EGER 52
Tampoco es un término regulado.
“Natural” típicamente denota:
Producto libre de aditivos.
No contiene ingredientes o preservantes artificiales.
Mínimo de procesamiento.
DEFINICIÓN “PRODUCTO / INGREDIENTE NATURAL"
ERICH EGER 53
Existen normas en Europa (EA), Estados Unidos (NOP) y Japón (JAS) para la acreditación de la certificación de los productos orgánicos.
La certificación orgánica certifica que no químicoha sido utilizado en el cultivo, procesamiento y manufactura de un producto.
DEFINICIÓN “PRODUCTO ORGÁNICO”
ERICH EGER 54
La certificación de comercio justo según FLO es el sistema más conocido de auditoria social.
Los estándares garantizan:
Precio mínimo.
Condiciones específicas para trabajadores.
En los EEUU, FT America esla IN de FLO
DEFINICIÓN “PRODUCTO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL”
www.fairtrade.org
ERICH EGER 55
Oportunidades actuales para diferenciar cacao de acuerdo a su potencial (Petchers 2004):
OPORTUNIDADES DE DIFERENCIACIÓN
Alta calidad (sabor fino).
Origen único.
Marca única de finca.
Certificación orgánica.
Certificación comercio justo.
Oportunidades futuras:
Denominación de origen.
Nuevos sistemas de certificación social y ambiental.
ERICH EGER 56
DIFERENCIACIÓN EXITOSA
Cuando las organizaciones de pequeños productores (cooperativas/asociaciones) estén considerando la estrategia de diferenciación deben:
Comprender que implementar no garantiza un mercado de venta con sobreprecios.
Analizar cuidadosamente los requisitos para el acceso al mercado diferenciado.
Y hacer un análisis costo-beneficio antes de tomar la decisión final.
Procesadores requieren volúmenes mínimos (a menudo un contenedor de 12.5 TM o más).
ERICH EGER 57