Maximum Rendement uit CRM Marco de Jong, IntoDQ B.V.

Introductie

IntoDQ BV

• Partner van Trillium Software

– Trillium Software is leader in Gartner’s Magic Quadrant Data Quality

• Focus op datakwaliteit en data governance

Maximum Rendement uit CRM

• Wat is de problematiek?

• Waarom is het belangrijk?

• Hoe halen we het maximum rendement uit CRM – Waar en Wanneer

– Plugin voor MS Dynamics CRM

– Architectuur

– Demo

Meerdere namen

Gemengde bedrijfs en persoonsnamen

Gebrek aan standaardisatie

Info in verkeerde velden

Free-format tekst

Ontbrekende gegevens

Uniek Klantbeeld

Veel bedrijven

onderschatten op

hoeveel

manieren data

vervuilt.

Wat is de problematiek

Waarom is goede klantinformatie belangrijk?

• Hogere klanttevredenheid

• Meer kennis van je klanten – Koopgedrag

– Voorkeuren

– Cross- en upselling

• Betere analytics

• Minder fouten in operationele processen

• Snellere integratie van informatie

Waar en Wanneer

• Nieuwe CRM implementaties

• Geïntegreerd in CRM applicatie

• Bestaande CRM applicaties met data uitdagingen

Maximum Rendement uit CRM

Nieuwe CRM Implementatie

Bekend Probleem

Verwacht Probleem

Onverwacht Probleem

• Het geautomatiseerd en gestructureerd analyseren van data.

• Het vinden van problemen waar je niet naar op zoek bent.

• Vullingsgraden • Patronen • Uniciteit • Afhankelijkheden • Business rules • Integriteit • Etc. etc.

Nieuwe CRM Implementatie

© Copyright 2011, Trillium Software, Inc. All rights reserved.

Plugin voor MS Dynamics CRM

• Wereldwijde cleansing & standaardisatie templates

• Wereldwijde adresvalidatie

• Geavanceerd Fuzzy Matching om dubbele records te vinden

• Toepasbaar op: Accounts, Leads en Contacts

• Functionaliteit:

– Transactie - “Online” cleansing & matching

– Data Import – Cleansen en Matchen tijdens laden

– Batch – Cleansen en Matchen van bestaande CRM data

• Verbetering van MS Dynamics CRM’s:

– Duplicate Detection Functie

– Merge utility

Wereldwijde dekking

Architectuur

Microsoft

Dynamics CRM

Plug-In

Trillium Software

Data Cleansing &

Matching

Proces Flow Use Case – Nieuw record of update aanwezig record in Dynamics

Identify Country

Standardize w/ local

rules

Duplicate Identification

Enrichment Address

Verification

Enrichment Lat/Long

Enrichment Window Key

Creation

Yes Duplicates Were Found

No Duplicates Were Found

Dynamics CRM Duplicate Detection

Pop-Up

Cancel new

record

Save or Update Publish

Save Duplicate

record Save New Record

Merge/ Duplicate

Reconciliation

Manual Duplicate

Detection Job

Candidate Selection

Invoer nieuw contact

Standaardisatie nieuw contact

Standaardisatie nieuw contact

Duplicate detectie voor het opslaan

• Er worden geen dubbele contacts opgeslagen.

• Vervuiling wordt niet toegelaten.

Trillium Match Engine

Merge Contacts

• Bepaal zelf de survivor

• Creeër “Golden Record” op basis van data van beide contacten.

Importeren Data

• Data wordt gestandaardiseerd tijdens de import.

• Data wordt intern ontdubbeld (binnen het import bestand) en ook met de al bestaande rijen in de CRM database.

Wereldwijde Naam en Adres Standaardisatie

• Wereldwijde cleansing & standaardisatie templates

• Wereldwijde adresvalidatie

• Geavanceerd Fuzzy Matching om dubbele records te vinden

• Toepasbaar op: Accounts, Leads en Contacts

• Functionaliteit:

– Transactie - “Online” cleansing & matching

– Data Import – Cleansen en Matchen tijdens laden

– Batch – Cleansen en Matchen van bestaande CRM data

• Verbetering van MS Dynamics CRM’s:

– Duplicate Detection Functie

– Merge utility

Plugin voor MS Dynamics CRM

Maximum Rendement uit CRM

- Vragen ?

- Meer informatie ?

- www.intodq.com/nl/dynamicscrm.html

Programma #ExploreDynCRM

15.45 Keynote ‘Vision on the

future’

Nancy

Rademaker

Expotheater

16.30 Borrel & Afsluiting Bovenfoyer